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译语 （明）岷峨山人 撰
译者，《说文》云：“传译四夷之言也。从言，睾声。”越裳氏重九译来贡。《周礼·象胥传》：“四夷之言，东方曰寄，南方曰象，西方曰狄凝，北方曰译。”《注疏》云：“译，陈也。”陈说内外之言。语者，《说文》云：“论也。从言，吾声。”语者，午也，言交午也。吾言为语，吾，语声也。
北胡种落不一，夏曰獯鬻，周曰玁狁，秦汉皆曰匈奴，唐曰突厥，宋曰契丹。今止曰鞑靼，俗曰：“达子”。又恶其贪残，曰贼、曰虏。自汉以来，匈奴颇盛，后稍弱而乌桓兴。汉末，鲜卑灭乌桓，尽有其地。后魏时，蠕蠕独强，与魏为敌。蠕蠕灭而突厥起，尽有西北地。唐贞观中，李靖灭之。五代及宋，契丹复盛，别部小者曰蒙古，曰泰赤乌，曰塔塔儿，曰克列，各据分地。既而蒙古兼并有之，遂入中国，称号曰元。我皇明膺箓受图，逐还朔漠。一传爱猷识里达腊，再传脱古思帖木儿，为也速迭儿所弑，其部属皆奔散来附。洪武中，天兵往讨其罪，追至撤撤儿山，大败之，自是不敢近边者十余年。永乐中，有本雅失里者，及其下马哈木、阿鲁台奉贡唯谨，因封马哈木为顺宁王，阿鲁台为和宁王。已而叛服不常，遣使谕之，不悛。车驾屡亲征之，诸胡始平。本雅失里妻率其部属来朝，愿居京师。宣德中，马哈木攻杀阿鲁台，欲领部落，人心不服，乃求元之后脱脱不花立为王，居沙漠之北。马哈木子脱欢，脱欢子也先居沙漠之西北瓦剌，正统初偕遣使朝贡，岁以为常，朝廷赏赉甚厚。其后负德入寇，归而自相篡戮，朝廷因而绝之。
其风俗，《匈奴志》谓其随水草畜牧，无屋居，行则车为室，止则毡为庐。自君长以下咸食畜肉，衣皮毛。贵壮贱老。其坐，长左而面北。其送死，有棺椁而无封树。凡举事，常随月盛壮以攻战，月亏则退兵。《乌桓志》谓其怒则杀父兄，而终不害其母，以母有族类，父兄无相仇报也。其嫁娶，先私通，掠将女或半岁、百日后始遣媒，送马驼牛羊以为娉。其父子男女相对踞蹲。髡头为轻便，妇人至嫁时乃养发。有病以艾灸，或烧石自熨，或烧地卧其上，或随痛病处以刀决脉出血。俗贵兵死，葬则歌舞相送，肥养一犬，以彩绳缨牵，烧而送之，言使护死者神灵归赤山。《突厥志》谓其征发兵马及科税杂畜，辄刻木为数，并一金镞箭，蜡印封之，以为信。有死者，停尸于帐，春夏死者，候草木落；秋冬死者，候花叶荣茂始坎而瘗之。《契丹志》谓其俗异于诸胡者，父母死而悲哭者为不壮，但以其尸置之山树上，经三年后乃收其骨而焚之，酹酒而祝曰：“冬月时向阳食，夏月时向阴食，若我射猎时，使我多得猪鹿。”其无礼顽嚣于诸夷中最甚。顷汉番人有归降者，译得其语，曰今则不尽然矣。行则无车，食兼黍谷，衣杂缣布，富者至被缇绣，以掠或易得之。其坐，自君长外无复伦次。其送死亦无棺椁，惟以毡裹其尸葬之中野，纵马践其上。其嫁娶，男至女家为婚，或周岁，或产子而始归。有病则召师巫祷鬼神以祈福，死即群哭而瘗之。其征发兵马则遣使约会，五金镞蜡印之说，以虏酋各相雄长故也。
其山川，曰阴山，《一统志》云在鞑靼国，东西千余里，草木茂盛，多产禽兽。汉时冒顿单于依阻其中，治作弓矢。后武帝夺其地，匈奴入寇无所隐蔽，过此未尝不哭。曰狼居胥山，汉骠骑将军霍去病出代二千余里，与匈奴左贤王接战，得胡首虏七万余，乃封此山而还。曰窴颜山，霍去病以轻骑追虏至此，得匈奴积粟食军。留一月，烧其余粟以归。曰浚嵇山，山有二，匈奴多分居之。汉将李陵以步卒五千击虏至此，营于两山间。虏见汉军少，直前就营。陵转战，败之。虏还走山上，汉军追杀虏数千余。曰燕然山，去塞三千余里。后汉车骑将军窦宪率羌胡兵出塞，与匈奴战于嵇落山，大破之，斩获甚众，宪遂登此山，勒石纪功，令班固铭曰：“铄王师兮征荒裔，剿匈虐兮截
译译语 （明）岷峨山人 撰
“译”字，《说文解字》说：“传达翻译四方异族的语言。从言部，睾声。”越裳氏经过九次翻译才来进贡。《周礼·象胥传》说：“四方异族的语言，东方叫‘寄’，南方叫‘象’，西方叫‘狄凝’，北方叫‘译’。”《注疏》说：“译，就是陈述。”陈述内外双方的言语。“语”字，《说文解字》说：“论说。从言部，吾声。”语，就是交错，言语相互交错。我的言论称为语，吾，是语的声音。
北方胡人的部族不一，夏朝时叫獯鬻，周朝时叫玁狁，秦朝和汉朝都叫匈奴，唐朝叫突厥，宋朝叫契丹。现在只叫鞑靼，俗称“达子”。又厌恶他们的贪婪残暴，称他们为贼、为虏。自汉朝以来，匈奴颇为强盛，后来稍弱而乌桓兴起。汉朝末年，鲜卑灭掉乌桓，完全占有其土地。北魏时，蠕蠕独自强盛，与北魏为敌。蠕蠕灭亡后突厥兴起，完全占有西北的土地。唐贞观年间，李靖灭掉了突厥。五代及宋朝，契丹再次强盛，其中较小的部落有蒙古、泰赤乌、塔塔儿、克列，各自占据分地。不久蒙古兼并了它们，于是进入中原，国号称元。我大明皇帝承受天命，将他们驱逐回北方沙漠。传了一代爱猷识里达腊，再传脱古思帖木儿，被也速迭儿所杀，他的部属都奔散来归附。洪武年间，天兵前往讨伐他们的罪过，追到撤撤儿山，大败他们，从此不敢靠近边境十多年。永乐年间，有个叫本雅失里的，及其部下马哈木、阿鲁台进贡非常恭谨，于是封马哈木为顺宁王，阿鲁台为和宁王。不久他们叛服无常，派遣使者晓谕他们，他们不悔改。皇帝多次亲自征讨，众胡人才平定。本雅失里的妻子率领她的部属来朝见，愿意居住在京师。宣德年间，马哈木攻杀阿鲁台，想统领部落，人心不服，于是寻求元朝的后裔脱脱不花立为王，居住在沙漠以北。马哈木的儿子脱欢，脱欢的儿子也先居住在沙漠西北的瓦剌，正统初年一同派遣使者朝贡，每年成为常例，朝廷赏赐非常丰厚。后来他们忘恩负义入侵，回去后自相篡夺杀戮，朝廷因此断绝了与他们的往来。
他们的风俗，《匈奴志》说他们随着水草放牧，没有房屋居住，行走时以车为室，停止时以毡为庐。从君长以下都吃畜肉，穿皮毛。崇尚强壮，轻视年老。他们坐时，长者居左而面向北。他们送葬，有棺椁但没有坟堆和树木。凡是行事，常随着月亮盈满强壮时进行攻战，月亮亏缺时就退兵。《乌桓志》说他们发怒时就杀父兄，但最终不害母亲，因为母亲有族类可以报仇，父兄没有互相报仇的对象。他们嫁娶，先私通，抢来女子或半岁、百日后才派遣媒人，送马驼牛羊作为聘礼。他们父子男女相对蹲坐。剃光头为了轻便，妇人到出嫁时才留长发。有病用艾灸，或烧石头自我熨烫，或烧地躺在上面，或随着病痛处以刀割脉出血。习俗崇尚战死，送葬时歌舞相送，肥养一只狗，用彩绳拴着牵引，烧死它送葬，说是让狗护送死者的神灵回到赤山。《突厥志》说他们征发兵马及征收杂税牲畜，就刻木为数，并加上一支金镞箭，用蜡印封住，作为凭证。有死者，停尸在帐中，春夏死者，等候草木凋落；秋冬死者，等候花叶茂盛才挖坑埋葬。《契丹志》说他们与诸胡不同的习俗，父母死了悲痛哭泣的被视为不壮，只把尸体放在山树上，经过三年后才收骨焚烧，洒酒祝祷说：“冬月时向阳进食，夏月时向阴进食，如果我打猎时，让我多得猪鹿。”他们无礼顽劣在诸夷中最严重。近来有汉番人归降，翻译得到他们的语言，说现在不完全这样了。行走时没有车，饮食兼有黍谷，衣服杂用缣布，富者甚至披戴缇绣，通过掠夺或交换得到。他们坐时，除了君长外没有再分伦次。他们送死也没有棺椁，只用毡裹住尸体葬在野外，放任马匹践踏在上面。他们嫁娶，男子到女家成婚，或满周岁，或生了孩子后才回去。有病就召来师巫祈祷鬼神以祈福，死了就群哭埋葬。他们征发兵马就派遣使者约会，所谓五金镞蜡印的说法，是因为胡人酋长各自称雄的缘故。
他们的山川，叫阴山，《一统志》说在鞑靼国，东西一千多里，草木茂盛，多产禽兽。汉朝时冒顿单于依仗其中，制作弓矢。后来汉武帝夺取其地，匈奴入侵没有隐蔽之处，经过这里没有不哭泣的。叫狼居胥山，汉朝骠骑将军霍去病出塞两千多里，与匈奴左贤王接战，俘获胡人首级七万余，于是封此山而还。叫窴颜山，霍去病以轻骑追虏到此，得到匈奴积存的粮食供养军队。留了一个月，烧掉剩余的粮食而归。叫浚嵇山，山有两座，匈奴多分居其中。汉朝将领李陵以步兵五千攻击虏人到此，在两山间扎营。虏人见汉军少，径直上前逼近营寨。李陵转战，打败了他们。虏人退走山上，汉军追杀虏人数千。叫燕然山，离边塞三千多里。后汉车骑将军窦宪率领羌胡兵出塞，与匈奴在嵇落山作战，大破匈奴，斩获甚众，窦宪于是登上此山，刻石记功，让班固铭文说：“铄王师兮征荒裔，剿匈虐兮截
海外，复其邈兮亘地界，封神兵兮建隆碣，熙帝载兮振万世。”曰金微山，去塞五千余里，窦宪遣兵大破匈奴于此。自汉出师，未尝至此。曰都斤山，突厥可汗常处于此。其西五百里有高山迥出，无草树，谓勃登疑黎，犹华言地神也。曰不■〈山耑〉罕山，斡难河源出于此。昔有苍白狼遇惨白鹿于此山，生子名巴塔赤罕，后为蒙古部，即元氏之祖。曰迭里温孛答山，近斡难河，即元太祖铁木真生处。曰撤撤儿山，洪武中总兵官周兴征胡，自兀者河追至此山下，大破之。曰禽胡山，洪武中王师尝禽胡寇乃儿不花于此，因名。永乐初，车驾北征至此，制铭勒石曰“瀚海为镡，天山为锷，一扫胡尘，永清沙漠。”曰白云山，永乐初六军营于此。时四山云气洁白如练，因赐今名。曰苍山，一名苍山峡，永乐初驻跸于此。曰沙岭，永乐中驻跸于此。曰凌霄峰，永乐初车驾登绝顶，望漠北、顾侍臣曰：“元盛时皆民居，今万里萧条，惟见风埃沙草。尔虏势衰弱若此，尚敢倔强，果何所恃哉！”曰立马峰，永乐初车驾次玄石坡，制铭勒于是峰之石，曰：“惟日月明，惟天地寿，勒铭玄石，与之悠久。”曰班朱尼河，元太祖初起兵至此，河水方浑，饮之以誓众曰：“他日当记曾同此艰难。”曰饮马河，旧名胪朐河，永乐初驻跸于此，赐今名。旁有杀胡城，乃清远侯王友统守营兵所筑。曰玄冥河，即斡难河，元太祖兴于此，永乐中赐今名。时追虏至此，大败之。虏酋本雅失里穷蹙，以十骑遁去。曰清尘河，旧名古儿札河，永乐中驻跸于此，改今名。曰阔阔纳浯儿海，元太祖为诸部推戴，僭称帝于此。曰蒙山海，在速儿温都儿之地，其水清洌，永乐中驻跸于此。曰他人水，突厥可汗常以仲夏集此，拜祭天地。曰神应泉，地名清水源。永乐中驻跸于此，去营三里许，平地涌泉，高数尺，味甘冽，士马饮之不竭，因赐今名。曰清流泉，永乐初驻跸于此，制铭勒石曰：“于铄六师，用歼丑虏，山高水清，永彰我武。”曰兴和，永乐初车驾至此，谓近臣曰：“汝观地势，远见似高阜，至即又平也。此即阴山脊，故寒，过此又暖。尔等昨日过居庸关，始见山险。若因山为堑，因壑为池，守此谁能轻度。”曰封王地，今名凤凰山。山西南有故城，名曰沙城。四望空阔，即元之中都。此处最宜牧马。西北有海子，驾鹅鸿雁之类满其中，远望有如人立者、坐者、行者、謦欬者。白者如雪，黑者如石。好事者或驰骑逐之，至即飞起，人去旋下，翩跹回翔于水次。曰鸣銮戍，此处多鹿蜕角。东北曰大白颜山，颇高。西北曰小伯颜山，迤逦绵亘，隐隐如云雾间，如海波层垒，上即凌霄峰，但乏水。由此东北可达开平。此处即仰观北斗。山下渐平旷，沙中多鼢鼠穴，马行其上，时为所陷。或掘井得沙，黄侔蒸粟，白如截肪，黑譬纯漆，青拟凝靛，亦奇异也。稍东曰橐驼山，山形盘纡岪郁，隆崇■〈山上聿下〉崒。绝顶皆石，下有清泉一泓。泉旁多花卉，春夏则吐葩飏荣，布叶垂阴，殊可珍玩。但人烟阒寂，荒坟遗址，纵横豺虎之迹尔。
译海外，那地方多么遥远，横亘于地界，封神兵兮树立隆碣，颂扬帝业兮震耀万世。”
名为金微山，距离边塞五千多里，窦宪曾派兵在此大破匈奴。自从汉朝出兵，未曾到达这里。
名为都斤山，突厥可汗常居住在此。其西五百里有高山突兀耸立，没有草木，称为勃登疑黎，相当于华言中的地神。
名为不■〈山耑〉罕山，斡难河的源头出于此。从前有苍狼与惨白鹿在此山相遇，生下儿子名叫巴塔赤罕，后来成为蒙古部，即元朝的祖先。
名为迭里温孛答山，靠近斡难河，即元太祖铁木真出生的地方。
名为撤撤儿山，洪武年间总兵官周兴征讨胡人，从兀者河追击到此山下，大破敌军。
名为禽胡山，洪武年间王师曾在此擒获胡寇乃儿不花，因此得名。永乐初年，皇帝北征至此，作铭刻石说：“以瀚海为剑柄，以天山为剑刃，一扫胡尘，永远肃清沙漠。”
名为白云山，永乐初年六军在此扎营。当时四周山间的云气洁白如练，因此赐下现在的名字。
名为苍山，又名苍山峡，永乐初年皇帝在此驻跸。
名为沙岭，永乐年间皇帝在此驻跸。
名为凌霄峰，永乐初年皇帝登上绝顶，眺望漠北，回头对侍臣说：“元朝兴盛时这里都是民居，如今万里萧条，只见风沙尘埃和野草。你们这些虏势衰弱到如此地步，还敢倔强，究竟倚仗什么！”
名为立马峰，永乐初年皇帝驻扎在玄石坡，作铭刻于此峰的石上，说：“只有日月光明，只有天地长寿，刻铭于玄石，与之长久。”
名为班朱尼河，元太祖起初起兵至此，河水正浑浊，让他饮用以此誓众说：“日后应当记得曾共同经历此艰难。”
名为饮马河，旧名胪朐河，永乐初年皇帝在此驻跸，赐下现在的名字。旁边有杀胡城，是清远侯王友统领守营士兵所筑。
名为玄冥河，即斡难河，元太祖在此兴起，永乐年间赐下现在的名字。当时追击虏敌至此，大败他们。虏酋本雅失里穷困窘迫，带着十骑逃去。
名为清尘河，旧名古儿札河，永乐年间皇帝在此驻跸，改名为今名。
名为阔阔纳浯儿海，元太祖被各部推戴，在此僭称皇帝。
名为蒙山海，在速儿温都儿之地，其水清澈甘冽，永乐年间皇帝在此驻跸。
名为他人水，突厥可汗常在仲夏聚集于此，拜祭天地。
名为神应泉，地名清水源。永乐年间皇帝在此驻跸，距离军营三里左右，平地涌出泉水，高数尺，味道甘甜清冽，士兵和马匹饮用不尽，因此赐下现在的名字。
名为清流泉，永乐初年皇帝在此驻跸，作铭刻石说：“光辉的六军，用来歼灭丑虏，山高水清，永远彰显我的武功。”
名为兴和，永乐初年皇帝至此，对近臣说：“你看地势，远看似乎高阜，到了又平坦。这就是阴山的山脊，所以寒冷，过了这里又温暖。你们昨日过居庸关，才见到山险。如果依山为堑，依壑为池，守卫这里谁能轻易渡过。”
名为封王地，今名凤凰山。山西南有故城，名叫沙城。四望空阔，即元朝的中都。此处最适宜牧马。西北有海子，驾鹅鸿雁之类满在其中，远望有如人立的、坐的、行的、咳嗽的。白色的如雪，黑色的如石。好事者有时骑马追逐它们，到了就飞起，人离开又落下，翩跹回翔于水边。
名为鸣銮戍，此处多鹿蜕下的角。东北曰大白颜山，颇为高大。西北曰小伯颜山，绵延不断，隐隐如在云雾间，如海波层垒，上面就是凌霄峰，只是缺水。由此东北可达开平。此处即仰观北斗。山下逐渐平坦空旷，沙中多鼢鼠穴，马行其上，时常被陷。有时掘井得沙，黄的如同蒸熟的粟米，白的如同切开的肥脂，黑的如同纯漆，青的如同凝固的靛蓝，也很奇异。稍东曰橐驼山，山形盘纡岪郁，隆崇■〈山上聿下〉崒。绝顶都是石头，下面有一泓清泉。泉旁多花卉，春夏则吐葩飏荣，布叶垂阴，殊可珍玩。只是人烟寂寥，荒坟遗址，纵横着豺虎的痕迹罢了。
东南有谷，东北有峡。峡之南，山皆土，而北，山皆石。巉岩峭拔，有小石戴大石，高低参错，真天巧也。自兴和、红桥、大石镇至此，无寸木，但草莽而已。惟此石壁间生一孤柏，枝干蓬勃，偃如飞盖，亦可喜也。曰五云关，即哈剌罕山，亦险阻。其下有大川。东北山下有泉潺潺，流入川中。过此多山涧，曰锦水碛，曰锦云碛，曰环琼圃。自此多沙坨，渐见榆林乌鸢。曰压虏川，自此多碱水，色味俱恶，不堪炊爨。曰古交河，在今哈剌火州，因两河相交，故名。水啮沙出碑，曰：“唐之交河郡。”唐卢照邻云“交河使渐稀”，骆宾王云“交河浮绝塞”，即此。此处极目，可睇盼千里。曰金刚阜。曰小甘泉。曰大甘泉，泉旁有海子，水甚清，但咸不可饮。中多水鸟，虏谓鸳鸯海子，即所谓鸳鸯泺也。曰盐海子，出盐色白，莹洁如水晶，疑所谓水晶盐也。清水源亦出盐，但色或有青者。虏每取食，以斧斫成块，中凿一孔，引绳而贯之，携之以行，无俟煎熬也。曰屯云谷，地无水。曰玉雪冈。冈之外遥见一山，极长。一峰独危，特立如拱揖，虏谓赛罕，犹华言好山。又谓阿卜者，犹华言高山也。其上人迹罕至，至即风雷交作，疑有神物至于其间。近玄石坡有山桃数藂，初夏始华，葳蕤可爱。自此远近不一，有泉数泓，曰天锡，曰瑞应，曰神贶，曰神献，曰灵秀，曰灵济，皆永乐初车驾所经之地。六军乏水，地涌诸泉，因赐美名，以标其异。曰鸣毂镇。镇旁有山谷，中有二古井，水甘可饮，新掘者即碱苦。曰归化甸。曰杨林戍。地多美石，有如琥珀、玳瑁、玛瑙者。在归化者更美。曰香泉戍。地多桃树、榆林。林无乔木，上有鸟巢，牖户绸缪，引手可探，皆鹰隼所栖也。曰广武镇，即哈剌莽来。其旁有川。过川入山有泉，味恶不可饮。曰翠秀峰，相传中有灵异。曰高平陆，一曰高平阜，即忽牙撒里秃。曰还远塞，一曰怀远塞。曰捷胜冈。陟冈四望，但见茫然远天。苍然平楚，此即所谓大漠也，宜草。唐高适云“大漠穷秋塞草腓”者是也。曰清冷泊。曰清壑。曰香泉戍。曰双秀峰。地乏水。曰威虏镇。曰杀虏城，即答鲁城。曰龙沙甸，即阿兰恼儿。曰富平镇，即兀儿秃。曰永清泉。曰紫霞峰。曰玄云谷。曰翠幕甸。曰长山峡。曰喜川。曰古梵场。场东北有高山，甚奇秀，类江南诸山。山下孤峰耸起，上多白石，元诸王死者葬其下。曰长清塞。塞上一泉极清，永乐初赐名玉华。至此则南望北斗矣。曰顺安镇。环镇诸山如画，虽挥毫设色，淡而浅绛，艳而金碧，何以加之！饮马河近白云山，河滨多榆柳，洲中多芦苇、草菜，相传不可饲马，饲则生疾。水中多鱼，扬鬐跃鳞，浮沉游泳，有翩翩自得之意。但虏无网钓，惟射得之，以不善烹，不谓美味也。曰平漠镇。曰祥云巘。曰云台戍。曰锦屏山。曰环秀冈。曰玉华峰。曰野马泉。曰土城。曰威远戍。曰广安镇。曰蟠龙山。曰临清镇。曰威武镇。曰定边镇。地乏水。曰双清源。曰通泉泊。曰清流港。曰平山甸。曰盘流戍。曰凝翠冈。曰崇山坞。曰三峰山。曰阔滦海子，疑即阔滦纳浯儿海。水周千里，斡难、饮马凡七河注其中，永乐初赐名玄冥池。遥望水高如山，白浪滚滚，自上而下，近观犹夫他水，不知何也。白玉带河，一曰玉带川，即紫秃。曰双泉海，即撒里怯儿，元太祖发迹之所。旧尝建宫殿及郊坛，每岁于此度夏。山川环绕，中阔数十里。前有二海子，一咸一淡。西南数里有泉水。海子西北，循山有三峡口，即康哈里该，通饮马、土剌河，虏常出入之处也。曰雄武镇。曰清胡原。曰澄清河。河滨多柜柳，甚蒙密。曰青杨戌。曰克忒克剌，即华言半个山。山甚陡峻，远望如坡，故名。旁多松桧榆柳及佳山水。曰苍松峡。曰黑松林。曰飞云壑。曰静虏镇。曰长秀川。曰回曲津。曰广漠戍。曰蔚蓝山。曰宁武镇。曰紫云谷。曰玉润山。曰紫微冈。曰青阳岭。曰清华原。曰淳化镇。镇旁一大泽，草深泥淖
译东南方有山谷，东北方有峡谷。峡谷以南，山都是土山；峡谷以北，山都是石山。山势险峻陡峭，有小石顶着大石，高低错落，真是天然奇巧。从兴和、红桥、大石镇到这里，没有一寸树木，只有杂草丛生罢了。只有这石壁间生长着一棵孤柏，枝干茂盛，树冠平展如飞动的车盖，也很令人喜爱。这里叫五云关，就是哈剌罕山，也很险要。山下有一条大河。东北山脚下有泉水潺潺流出，注入河中。过了这里多山涧，叫锦水碛，叫锦云碛，叫环琼圃。从这里开始多沙丘，渐渐看见榆林和乌鸢。叫压虏川，从这里开始多碱水，颜色和味道都很恶劣，不能用来做饭。叫古交河，在今哈剌火州，因为两条河相交，所以叫这个名字。河水冲刷沙土露出石碑，上面写着：“唐之交河郡。”唐代卢照邻说“交河使渐稀”，骆宾王说“交河浮绝塞”，指的就是这里。在这里极目远眺，可以看见千里之外。叫金刚阜。叫小甘泉。叫大甘泉，泉水旁边有湖泊，水很清澈，只是咸不能饮用。湖中多水鸟，蒙古人称鸳鸯海子，就是所谓的鸳鸯泺。叫盐海子，出产的盐颜色洁白，晶莹洁净如水晶，怀疑就是所谓的水晶盐。清水源也出产盐，只是颜色有时带青色。蒙古人每次取来食用，用斧头砍成块状，中间凿一个孔，穿绳串联起来，携带行走，无需煎熬提炼。叫屯云谷，那里没有水。叫玉雪冈。冈外远远看见一座山，极长。一座山峰独自高耸，特别挺立如拱手作揖，蒙古人称赛罕，相当于汉语的好山。又称阿卜者，相当于汉语的高山。山上人迹罕至，一到那里就风雷交加，怀疑有神物在那里。靠近玄石坡有几丛山桃，初夏才开花，繁茂可爱。从这里远近不一，有几处泉水，叫天锡，叫瑞应，叫神贶，叫神献，叫灵秀，叫灵济，都是永乐初年皇帝车驾经过的地方。六军缺水，地上涌出这些泉水，于是赐予美名，以标志其奇异。叫鸣毂镇。镇旁有山谷，中间有两口古井，水甘甜可饮，新挖的井水就碱苦。叫归化甸。叫杨林戍。那里多美石，有像琥珀、玳瑁、玛瑙的。在归化甸的更美。叫香泉戍。那里多桃树、榆林。林中无高大乔木，树上有鸟巢，巢穴构造精巧，伸手可探，都是鹰隼栖息的地方。叫广武镇，就是哈剌莽来。旁边有河流。过河入山有泉水，味道恶劣不能饮用。叫翠秀峰，相传其中有灵异。叫高平陆，又叫高平阜，就是忽牙撒里秃。叫还远塞，又叫怀远塞。叫捷胜冈。登上冈顶四望，只见茫茫远天。苍茫的平野，这就是所谓的大漠，适宜长草。唐代高适说“大漠穷秋塞草腓”说的就是这里。叫清冷泊。叫清壑。叫香泉戍。叫双秀峰。那里缺水。叫威虏镇。叫杀虏城，就是答鲁城。叫龙沙甸，就是阿兰恼儿。叫富平镇，就是兀儿秃。叫永清泉。叫紫霞峰。叫玄云谷。叫翠幕甸。叫长山峡。叫喜川。叫古梵场。梵场东北有高山，非常奇秀，类似江南诸山。山下孤峰耸起，上面多白石，元代诸王死后葬在其下。叫长清塞。塞上有一口泉水极清，永乐初年赐名玉华。到这里就南望北斗星了。叫顺安镇。环绕镇的群山如画，即使挥毫设色，淡而浅绛，艳而金碧，又怎能超越！饮马河靠近白云山，河边多榆柳，洲中多芦苇、草菜，相传不能喂马，喂了就会生病。水中多鱼，扬起鱼鳍跃动鱼鳞，浮沉游泳，有翩翩自得之意。只是蒙古人没有网钓，只有射鱼得到，因为不善于烹饪，不认为是美味。叫平漠镇。叫祥云巘。叫云台戍。叫锦屏山。叫环秀冈。叫玉华峰。叫野马泉。叫土城。叫威远戍。叫广安镇。叫蟠龙山。叫临清镇。叫威武镇。叫定边镇。那里缺水。叫双清源。叫通泉泊。叫清流港。叫平山甸。叫盘流戍。叫凝翠冈。叫崇山坞。叫三峰山。叫阔滦海子，怀疑就是阔滦纳浯儿海。水环绕千里，斡难、饮马等七条河流注入其中，永乐初年赐名玄冥池。远远望去水高如山，白浪滚滚，自上而下，近看却像其他水一样，不知为何。白玉带河，又叫玉带川，就是紫秃。叫双泉海，就是撒里怯儿，元太祖发迹的地方。旧时曾建宫殿及郊坛，每年在这里度夏。山川环绕，中间宽阔数十里。前面有两个湖泊，一咸一淡。西南几里有泉水。湖泊西北，沿着山有三峡口，就是康哈里该，通往饮马、土剌河，是蒙古人常出入的地方。叫雄武镇。叫清胡原。叫澄清河。河边多柜柳，非常茂密。叫青杨戍。叫克忒克剌，就是汉语的半个山。山很陡峻，远望如坡，所以叫这个名字。旁边多松桧榆柳及佳山水。叫苍松峡。叫黑松林。叫飞云壑。叫静虏镇。叫长秀川。叫回曲津。叫广漠戍。叫蔚蓝山。叫宁武镇。叫紫云谷。叫玉润山。叫紫微冈。叫青阳岭。叫清华原。叫淳化镇。镇旁有一大片沼泽，草深泥烂
，士马难度。曰秀水溪。曰淙流峡。水盘峡中，萦回曲折如羊肠。曰锦云峰。曰永宁戍。曰长乐镇。镇多蚊，大者如蜻蜓，拂面嘬噆，挥之不去。曰通州甸。曰三石山。曰曼陀罗山。山下有废寺基，相传元公主削发为尼处也。曰金沙苑。苑多沙，多水，多榆柳，掩映如画。曰玻璃谷。曰威信戍。曰武平镇。曰开平。旧有元之斡耳朵，犹华言宫殿也。今则荒台断础，零落于凄风淡月之间，为可鉴尔。曰环川，有小城在川中。曰李陵台，今曰威虏驿，地多水。曰宁安驿。曰西凉亭，久废，惟周匝石墙与柏树尚存。曰盘谷镇。由是入山，峡中甚险厄，一夫当之，万骑莫前也。稍南则为今之独石矣。又东北曰苍崖峡。曰忽兰忽失温。曰杀胡镇。永乐中败酋首答里巴、马哈木、太平、把秃孛罗于此，遂改土剌河为今名。曰回流甸。日平山镇。曰青山峡。曰双流泺。曰苍崖戍。曰黑松峪。曰长乐镇。曰香泉泊。曰清平镇，即元之应昌路。曰阳和谷。曰览秀川。曰锦绣冈。曰祥云屯。曰锦霞碛。曰翠玉峰。曰鸣玉冈。曰清漠川。曰和銮谷。曰紫驼冈。曰清泉泊。曰通流涧。曰金沙泺。曰秀水河。曰玉垒峰。曰宝瓶山。曰凌云峰。曰玉河泉。曰答兰纳木儿河。曰龙王冈。曰天马峰。曰苍石冈。曰连秀坡。曰白邙山。曰翠云屯。曰苍玉涧。曰清流峡。曰怀柔甸。曰回流湾。曰清虏镇。曰峭石川。曰群玉峰。曰双岛。曰丰润屯。曰长林壑。曰广平川。曰达安镇。曰通精戍。其地平广宜糜（糜，黍属）。曰盘石镇。曰翠微冈。曰榆木川。曰双华峰。曰连云碛。曰黑河戍，一名小清河。曰清杨峡。曰闻喜冈。已上多华名，皆永乐间所更易者。
译士兵和马匹难以通过。名叫秀水溪。名叫淙流峡。水流在峡谷中盘旋，曲折迂回如同羊肠小道。名叫锦云峰。名叫永宁戍。名叫长乐镇。镇上蚊子很多，大的像蜻蜓，扑面叮咬，挥赶也不离去。名叫通州甸。名叫三石山。名叫曼陀罗山。山下有废弃的寺庙地基，相传是元朝公主削发为尼的地方。名叫金沙苑。苑中沙多，水多，榆树柳树也多，掩映其间如画一般。名叫玻璃谷。名叫威信戍。名叫武平镇。名叫开平。旧时有元朝的斡耳朵，相当于汉语中的宫殿。如今只剩下荒废的台基和断裂的石础，零落在凄风淡月之间，令人可叹。名叫环川，川中有一座小城。名叫李陵台，现在叫威虏驿，此地水多。名叫宁安驿。名叫西凉亭，早已废弃，只有四周的石墙和柏树尚存。名叫盘谷镇。由此进入山中，峡谷中非常险峻，一人把守，万骑也无法前进。稍往南就是现在的独石。再往东北叫苍崖峡。名叫忽兰忽失温。名叫杀胡镇。永乐年间在此击败酋长答里巴、马哈木、太平、把秃孛罗，于是将土剌河改为今名。名叫回流甸。名叫平山镇。名叫青山峡。名叫双流泺。名叫苍崖戍。名叫黑松峪。名叫长乐镇。名叫香泉泊。名叫清平镇，即元朝的应昌路。名叫阳和谷。名叫览秀川。名叫锦绣冈。名叫祥云屯。名叫锦霞碛。名叫翠玉峰。名叫鸣玉冈。名叫清漠川。名叫和銮谷。名叫紫驼冈。名叫清泉泊。名叫通流涧。名叫金沙泺。名叫秀水河。名叫玉垒峰。名叫宝瓶山。名叫凌云峰。名叫玉河泉。名叫答兰纳木儿河。名叫龙王冈。名叫天马峰。名叫苍石冈。名叫连秀坡。名叫白邙山。名叫翠云屯。名叫苍玉涧。名叫清流峡。名叫怀柔甸。名叫回流湾。名叫清虏镇。名叫峭石川。名叫群玉峰。名叫双岛。名叫丰润屯。名叫长林壑。名叫广平川。名叫达安镇。名叫通精戍。此地平坦广阔，适宜种植糜子。名叫盘石镇。名叫翠微冈。名叫榆木川。名叫双华峰。名叫连云碛。名叫黑河戍，又名小清河。名叫清杨峡。名叫闻喜冈。以上多为汉名，都是永乐年间更改的。
自兴和至蔚蓝山，乃由今宣府西北，经万全右卫膳房堡、野狐岭，逾塞垣以达兴和。此永乐初击胡之西路，甚平坦，虏亦常由此入寇。自开平至闻喜冈，乃由今土木驿直北，经长安岭、雕鹗堡、赤城、云州、独石，逾塞垣以达开平。此永乐中击胡之东路，稍险，然沙漠旷荡，不可殚述。有往牒可考者，兹不必详。至于轮蹄所未经，图志所未载，及汉、番异称，重复讹舛者，又无因而得详也。故所纪止此。乃若冈阜之错落，屯戍之倚伏，形势之险夷，水草之美恶，并附于山川之下者，一则便于进止，一则便于取舍。脱有扫穴犁庭之举，无俟旁求也。
顷汉番人有归降者，译得其语，曰沙漠真旷荡，马力未穷，惟近塞则多山川林木及荒城废寺。如沿河十八村者，其丘墟尚历历可数。极北则地平如掌，黄沙白草，弥望无垠，求一卷石勺水无有也。渴则掘井而饮。虏酋号小王子者常居于此。名曰可可的里速，犹华言大沙窊也。西南曰青山，曰照壁山，曰草垛山，曰桦皮岭，曰威宁海子，曰东西二海子，曰野马川，曰羊圈堡，曰桦林沟，曰杏园，曰松林，虏常往来驻牧于此，一便水草，一便蔽翳，一便窥伺也。俱与宣府西路西阳河、渡口堡、柴沟堡、洗马林、新河口、新开口、膳房堡、张家口诸边相望。予嘉靖癸卯夏奉命分守口北道，时与元戎提兵出塞，亲见园林之盛，蓊郁葱茜，柯叶交荫，叹曰，木之寿以无樵采，岂必樗栎哉！中多禽兽，每秋虏必来，射猎至勤，侦逻烦士马，不如焚之可也。
曰东西二连山，曰红崖儿，曰明嵯儿，曰柳桥儿，曰盖里坡，曰瓦房坌，曰静边城，曰太子城，曰礼拜寺，曰孤榆树，俱与宣府中路羊房堡、青边口、常峪口、葛峪堡、大小白阳诸边相望。虽山深林密，不便大举（虏谓悉众而来为大举），然花当别部尚由此西窥大营盗马虏谓拥众而居为大营，遇归降及哨瞭者，则杀掳，故虏中声息不得悉闻，诚一大患。伏精锐，扼要害，掩而击之，恐无难也。
大沙窊之南与宣府北路龙门、赤城、云州、马营、独石、龙门所、滴水崖、宣府东路四海冶诸边相望，然重峦叠障，苍松古柏环绕于外者不知几十百里，正属今隆庆、永宁之后。予于嘉靖甲辰春与元戎袭虏至此，叹曰，真天造地设，拱护陵寝之藩屏也。虽则花当别部栖息于彼，谍知尫羸孱弱不满千人，无能为也。
曰黑河，疑即瀚海，去塞约五千余里。海滨多珠玑，胡姬常取以为饰。於戏！沙漠万里，荒寒萧瑟，产兹丑虏，与鸟兽同群，固也。而明珠美玉亦往往而是，无一天地灵秀之气独钟于物邪！
以上所纪于宣府特详，以予官守所在。以下所纪无凡例，无目类，以随译随笔，示非成书也。事虽增新，辞多袭旧，补缀而成。故曰缉传闻则易，著作则难。不敢自居，故漫题别号云。
其土产，曰马。曰骆驼。曰野马。曰野骡。曰羱羊，《尔雅》云“似吴羊而角大”，疑即黄羊。曰角端，《汉书》云“似牛，角可为弓”，世谓角端弓。唐徐彦伯曰：“海照角端弓”者是也。曰鼹。曰貂鼠。曰青鼠。曰土拨鼠。曰豽猴属。以上六物皮毛柔软，可为裘。曰跳鼠，惟质似兔而小，尾长，其端有毛，黑白相间，前足极短，行则跳跃，疑即《诗》所谓“跃跃毚兔”者也。曰鸿雁。曰沙鸡。曰酥酪。曰东墙，似蓬，实如揆子，十月始熟。曰沙葱，皮赤，气味辛臭。曰沙芦菔，根白，大者径寸，长二尺许，下支小者如筋，味辛辣，微苦，俱出金刚阜。曰野韭，是处有之。以上三物皆可食，归降者常采以疗饥。曰黄花菜，花如茼蒿，叶如指，长数尺，亦可食。曰金雀花，状似决明，茎似枸杞，有芒刺，叶小圆而末锐，俱出灵台戍。若黍稷、牛羊、雉兔、虎豹之类与诸番略同者，兹不详述。
其古迹，曰范夫人城，《寰宇记》云，城本汉将所筑，将亡，其妻率众保完之，因名。曰麻弹城。曰杨义城。曰矢波罗城。曰舍利城。曰达督城。《寰宇
译从兴和到蔚蓝山，是从今天宣府西北出发，经过万全右卫的膳房堡、野狐岭，越过边塞城墙到达兴和。这是永乐初年征讨北方部族的西路，地势非常平坦，北方部族也常常由此入侵。从开平到闻喜冈，是从今天土木驿正北出发，经过长安岭、雕鹗堡、赤城、云州、独石，越过边塞城墙到达开平。这是永乐年间征讨北方部族的东路，地势稍显险峻，然而沙漠辽阔空旷，无法详尽描述。有旧档可查证的，这里就不详细说明了。至于车马未曾到达、地图志书未曾记载，以及汉人与北方部族称呼不同、重复错误混乱的地方，又无法详细得知。所以记载只到这里。至于山冈丘陵的参差错落，驻军戍守的隐蔽埋伏，地势的险要平坦，水草的好坏，都附记在山川之下，一方面便于行进停止，一方面便于取舍。如果将来有扫荡巢穴、犁庭扫穴的军事行动，无需另外寻求资料了。
近来有汉人和北方部族人归降，翻译得到他们的言语，说沙漠确实辽阔空旷，马匹的力量还没有穷尽，只有靠近边塞的地方多山川林木以及荒废的城池寺庙。比如沿河十八村，那里的废墟还清晰可数。极北的地方地势平坦如手掌，黄沙白草，放眼望去无边无际，寻找一块石头一勺水都没有。口渴了就挖井喝水。北方部族首领号称小王子的常居住在这里。名叫可可的里速，相当于汉语的大沙洼。西南方向有青山、照壁山、草垛山、桦皮岭、威宁海子、东西两个海子、野马川、羊圈堡、桦林沟、杏园、松林，北方部族常常往来驻扎放牧在这里，一方面便于获取水草，一方面便于隐蔽，一方面便于窥探伺机。这些都与宣府西路的西阳河、渡口堡、柴沟堡、洗马林、新河口、新开口、膳房堡、张家口等边防关口遥遥相望。我在嘉靖癸卯年夏天奉命分管口北道，当时与主将率领军队出塞，亲眼见到园林的繁盛，草木茂盛青翠，枝叶交错遮蔽，感叹说，树木长寿是因为没有人砍伐，难道一定是无用之木吗！其中有很多禽兽，每到秋天北方部族必定来此，射猎非常勤奋，侦察巡逻耗费士兵马匹，不如烧掉它们才好。
有东西二连山、红崖儿、明嵯儿、柳桥儿、盖里坡、瓦房坌、静边城、太子城、礼拜寺、孤榆树，都与宣府中路的羊房堡、青边口、常峪口、葛峪堡、大小白阳等边防关口遥遥相望。虽然山深林密，不利于大规模进攻（北方部族称全军出动为大规模进攻），然而花当别部仍然由此向西窥探大营盗马（北方部族称聚集众人居住为大营），遇到归降者和侦察瞭望的人，就杀害掠夺，所以北方部族中的消息不能全部听到，确实是一个大祸患。埋伏精锐部队，扼守要害，出其不意地攻击，恐怕并不难。
大沙洼的南面与宣府北路的龙门、赤城、云州、马营、独石、龙门所、滴水崖、宣府东路四海冶等边防关口遥遥相望，然而重峦叠嶂，苍松古柏环绕在外不知几十上百里，正属于今天隆庆、永宁的后方。我在嘉靖甲辰年春天与主将袭击北方部族到达这里，感叹说，真是天造地设，拱卫陵寝的屏障啊。虽然花当别部栖息在那里，间谍得知他们老弱病残不满千人，没有什么作为。
有黑河，怀疑就是瀚海，距离边塞大约五千多里。海边多珍珠，胡女常取来作为装饰。唉！沙漠万里，荒凉寒冷萧瑟，产生这些丑恶的北方部族，与鸟兽同群，是理所当然的。然而明珠美玉也到处都是，难道天地灵秀之气不单独赋予万物吗！
以上所记载的关于宣府特别详细，因为这是我的官职所在。以下所记载的没有凡例，没有目录分类，因为随着翻译随笔记录，表示这不是成书。事情虽然增加了新的内容，言辞多沿袭旧的，修补缀合而成。所以说搜集传闻容易，著作困难。不敢自居，所以随意题写别号。
那里的土特产，有马。有骆驼。有野马。有野骡。有羱羊，《尔雅》说“像吴羊但角大”，怀疑就是黄羊。有角端，《汉书》说“像牛，角可以做弓”，世人称为角端弓。唐徐彦伯说：“海照角端弓”就是这种。有鼹鼠。有貂鼠。有青鼠。有土拨鼠。有豽猴类。以上六种动物皮毛柔软，可以做皮衣。有跳鼠，只有质地像兔子但较小，尾巴长，末端有毛，黑白相间，前脚极短，行走时跳跃，怀疑就是《诗经》所说的“跃跃毚兔”。有鸿雁。有沙鸡。有酥酪。有东墙，像蓬草，果实像揆子，十月才成熟。有沙葱，皮红色，气味辛臭。有沙芦菔，根白色，大的直径一寸，长二尺左右，下面分支小的像筋，味道辛辣，微苦，都出产于金刚阜。有野韭菜，到处都有。以上三种都可以食用，归降的人常采集来充饥。有黄花菜，花像茼蒿，叶子像手指，长几尺，也可以食用。有金雀花，形状像决明，茎像枸杞，有芒刺，叶子小圆而末端尖锐，都出产于灵台戍。至于黍稷、牛羊、雉兔、虎豹之类与各个部族大致相同的，这里不详细叙述。
那里的古迹，有范夫人城，《寰宇记》说，城本来是汉将修筑的，将领战死，他的妻子率领众人保全了它，因此得名。有麻弹城。有杨义城。有矢波罗城。有舍利城。有达督城。《寰宇
记》云，诸城旁皆有美水丰草，唐时突厥所居，移徙不常。曰和宁路城，初名和林，以西有哈剌和林河，故名。元太祖始建都于此，前后凡五传。大德间立和林等处行中书省，置和林路总管府。皇庆初改岭北等处行中书省及改路曰和宁。
译《记》中说，各个城池旁边都有美好的水源和丰茂的草场，这是唐代突厥人居住的地方，他们迁徙不定。这座城叫做和宁路城，最初名叫和林，因为西边有哈剌和林河，所以得名。元太祖开始在此建立都城，前后共传了五代。大德年间设立和林等处行中书省，设置和林路总管府。皇庆初年改为岭北等处行中书省，并将路名改为和宁。
虏称天为腾格力，极知敬畏。每闻雷声砊磕辄走匿，瞑目屏息，若将击己。每举大事必僭祭，率以汉人为牺牲。唐段成式曰：突厥以人祭纛，常取阿■〈口尔〉部落用之。至今当祭，则择男子少好者。令其裸体，取水灌濯，虽流澌漻泪，涸冻凝滞不废也。既乃缚于原野，虏中矫健者驰马挥刀，断其头，剖其腹，布肠胃于地，以为敬。於戏！天德好生，而尤重于人，虏乃悖之，天肯飨之乎？称我大明皇帝为大（读作上声）命含，亦极敬畏，以天命攸属，抚绥华夷也。自谓其长曰可汗，亦曰寒，即小王子也，云姓白氏，其名莫详，今年四十余矣。谓酋首曰那颜，如吉囊、俺答阿不孩、把都儿台吉、青台吉百十余辈，皆小王子宗党，疑即脱脱不花之后，其部落极加尊崇，以其俗重巨族故也。
小王子与诸酋首皆骑马，身自为役，无肩舆张盖鸣驺控勒之奉。其服食器用与他虏无大异。惟其习劳茹苦，故能任战，亦庶几古名将与士卒同甘苦之意，故其下皆乐为用。今之为将者才贤固多，亦有奴隶部属，厮养卒伍，甚或朘削脂膏，充溢囊橐，又或自惑粉黛，耳务淫哇。滋味煎其腑脏，醴醪煮其肠胃，固不知战斗与抚恤为何事，求脱法网已幸，欲铭功景钟，书名竹帛，岂不难哉！或曰虏无等威，不可法，然则古名将不可法乎？
小王子常以精兵数千或数万自随，有旗纛，无金鼓，惟吹哵咧为号。其声呜呜然，不中音律。或曰近亦有喇叭，以木为质，角为饰，不知然否。其部伍甚整肃，行则老少辎重居其中，遇敌则以精兵应之。有所得则瓜分，不相凌夺，故人殊死战，以利害同也。
胡虏割据北荒，名称不一，往昔不遐数矣。今东迩密云诸边者曰花当。其酋首名革兰台者，近袭都督，每以藩篱自负。闻大虏虏中（谓小王予一枝为大虏）欲连结入寇，实假道取虢之意。倘坠彼计中，其为畿甸之害不细。可谕花当以此意，吾亦不可弛防也。曰呆留。东北曰把儿威，曰塔崩，曰袒希，曰莽晦，尚未纳款，各去塞数千里，生齿数十万，务稼穑，不事剽掠，尚与大虏略同。但塔崩、袒希行则以桦皮为楼车。北曰兀良哈（哈一作汗），甚骁勇，负瀚海而居，虏中呼为黄毛（亦呼花当为黄毛）。予尝见一降者，黄鬕■〈髟上截下〉髽，发如植竿。其睛亦正黄，轻锐矫健，莫与伦比。西北一部落亦曰兀良哈，性质并同，但戴红帽为号。兵合不满数万，好畜马驼。小王子辈利其所有，累岁侵夺，战死者过半，余则引与俱归。曰把儿户，虏中呼为黑达子。好战斗，兵至数万，以镔铁为刀。曰纳（平声）逊纳不孩，亦小王子宗党，与吉囊、俺答阿不孩辈兵至数十万，常据河套（河谓黄河），与榆林、固原、宁夏诸边相望。曰瓦剌答里巴，曰尾白儿丞相，与甘凉诸边相望。传闻犬羊之性喜怒不常，利害相争，则吞噬不已。故大虏不敢凭陵中夏者，正虞诸胡之蹑其后也。近闻莽晦、兀良哈、尾白儿丞相诸部落皆为小王子兼并。狼子野心，其欲无穷，蚕食之余，不审何极，可大为虑也！
或曰别有阿骄一部落，虏中呼为红帽达子，其多寡与居处未详。善盗，小王子辈患之。曰阿剌嗔，曰莽观镇，兵各二三万，常在宣府边外住牧，云是分地也。牛羊多于马驼，不时为患。若大举入寇，必纠套虏以恣猖狂，小王子不与也。
胡俗畏鬼神，信占卜。段成式曰：“突厥事袄神，无祠庙，刻毡为形，盛于皮袋，行动之际，以脂苏涂之，或系于竿上，四时祭之。”至今尚然。许赛神马，即不敢偷相欺诳，怵以鬼神，则悚仄不宁。占卜休咎必请巫（或男或女）至其家，或降神，或灼羊骨，或以口琴（即中国小儿嬉戏者）取声清浊，或置弓于两手上视其动止，皆验。盖阴道盛故也。又诅咒风雨，谓之扎达，往往辄应，不知何术也。
胡马曰毋麟，种类皆殊，毛骨自异。所谓飞兔、腰褭，绝足奔放者多产于彼，不数大宛也。盖以孳息及时，牧放得所，腾踏适性，而
译敌虏称天为腾格力，极其敬畏。每当听到雷声轰响，就立刻跑开躲藏，闭着眼睛屏住呼吸，好像雷要劈中自己一样。每当举行重大事件，必定僭越礼制进行祭祀，通常用汉人作为牺牲。唐代段成式说：突厥用人祭祀军旗，常选取阿■〈口尔〉部落的人来用。至今每当祭祀时，就挑选年轻貌美的男子。让他裸体，取水冲洗，即使冰流泪落，冻得僵硬停滞也不停止。然后把他绑在原野上，敌虏中矫健的人骑马挥刀，砍下他的头，剖开他的肚子，把肠胃铺在地上，以此表示敬意。唉！上天好生之德，尤其重视人，敌虏却违背它，上天肯享用这种祭祀吗？称我大明皇帝为大命含，也极其敬畏，因为天命所归属，安抚华夏和夷狄。自称其首领为可汗，也叫寒，就是小王子，据说姓白氏，名字不详，今年四十多岁了。称酋首为那颜，像吉囊、俺答阿不孩、把都儿台吉、青台吉等一百多辈人，都是小王子的宗族党羽，怀疑就是脱脱不花的后代，他们的部落极其尊崇，因为他们习俗重视大族。
小王子与各位酋首都骑马，亲自劳作，没有轿子、伞盖、鸣锣开道、控马勒缰的侍奉。他们的服饰饮食器具用品与其他敌虏没有太大差异。只是他们习惯于劳苦，所以能胜任战斗，也差不多符合古代名将和士兵同甘共苦的意思，所以下属都乐于被任用。现在担任将领的人才贤良固然很多，也有奴役部属，役使杂役士卒，甚至剥削民脂民膏，装满自己的口袋，又有的自我迷惑于粉黛，耳朵追求淫靡之声。美味煎灼他们的脏腑，甜酒煮烂他们的肠胃，本来不知道战斗和抚恤是什么事，求得逃脱法网已经幸运，想要铭刻功勋于景钟，留名于竹帛，难道不困难吗？有人说敌虏没有等级威严，不可效法，那么古代名将不可效法吗？
小王子常率领数千或数万精兵跟随自己，有旗帜，没有金鼓，只吹哵咧作为号令。那声音呜呜作响，不合音律。有人说近来也有喇叭，用木头做主体，用角做装饰，不知道是不是这样。他们的部队非常整齐严肃，行进时老少和辎重居中间，遇到敌人就用精兵应对。有所收获就瓜分，不互相欺凌抢夺，所以人们殊死战斗，因为利害相同。
胡虏割据北方荒远之地，名称不一，往昔不必细数了。现在东边靠近密云各边的是花当。他们的酋首名叫革兰台，近来袭任都督，常以藩篱自居。听说大虏（指小王子一支为大虏）想要联合入侵，实际上是假道取虢的意思。如果落入他们的计谋中，对京畿地区的危害不小。可以告知花当这个意思，我们也不可放松防备。叫呆留。东北叫把儿威，叫塔崩，叫袒希，叫莽晦，尚未归顺，各自距离边塞数千里，人口数十万，从事农耕，不从事抢劫，与大虏大致相同。只是塔崩、袒希行进时用桦皮做楼车。北边叫兀良哈（哈一作汗），非常骁勇，背靠瀚海居住，敌虏中称为黄毛（也称花当为黄毛）。我曾见过一个投降的人，黄发卷曲，头发像竖立的竿子。他的眼珠也是正黄色，轻捷矫健，无人能比。西北一个部落也叫兀良哈，性质相同，只是戴红帽作为标志。兵力合起来不满数万，喜欢畜养马驼。小王子辈贪图他们的所有，连年侵夺，战死的人过半，其余的带领一起回去。叫把儿户，敌虏中称为黑达子。喜欢战斗，兵力达数万，用镔铁做刀。叫纳逊纳不孩，也是小王子的宗族党羽，与吉囊、俺答阿不孩辈兵力达数十万，常占据河套（河指黄河），与榆林、固原、宁夏各边相望。叫瓦剌答里巴，叫尾白儿丞相，与甘凉各边相望。传闻犬羊之性喜怒无常，利害相争，就吞噬不停。所以大虏不敢侵犯中原，正是担心其他胡族跟在后面。近来听说莽晦、兀良哈、尾白儿丞相各部落都被小王子兼并。狼子野心，欲望无穷，蚕食之后，不知尽头在哪里，可以大为忧虑！
有人说另有阿骄一个部落，敌虏中称为红帽达子，其多少和居住处所不详。善于偷盗，小王子辈担忧他们。叫阿剌嗔，叫莽观镇，兵力各二三万，常在宣府边外驻牧，说是分地。牛羊多于马驼，不时造成祸患。如果大举入侵，必定纠集套虏以恣意猖狂，小王子不参与。
胡俗畏惧鬼神，相信占卜。段成式说：“突厥信奉袄神，没有祠庙，刻毡为形，装在皮袋里，行动时，用脂苏涂抹，或系在竿上，四季祭祀。”至今仍然如此。许诺赛神马，就不敢偷窃欺骗，用鬼神恐吓，就惊恐不安。占卜吉凶必定请巫师（或男或女）到家，或降神，或灼烧羊骨，或用口琴（即中国小儿嬉戏者）取声音清浊，或把弓放在两手上看其动静，都灵验。大概阴气盛所以这样。又诅咒风雨，叫扎达，往往就应验，不知什么法术。
胡马叫毋麟，种类都不同，毛骨自然奇异。所谓飞兔、腰褭，绝足奔放的马多产于那里，不数大宛马。大概因为繁殖及时，放牧得当，腾踏适性，而
虏又善调，故耐辛苦，易衔勒，能驰骤也。虏选马材，则系牝马于高山绝顶，置驹于麓。牝马嘶，驹即直驰至其上，及与群马齐驱而争先者，斯蓄为战马，乃钟爱之。制马性则以膝撑拄令其左右，以身俯仰令其进止。耳目惊骇，则喝叱使之戢，险阻辟易，则鞭策使之前，不驯不已也。又乘必正驮（谓正马、驮马），更番以节其力。行必缓急相续，以定其气。虽危急中，必循此法。故擅用骑之长而得野战之助。汉马即有雄姿逸态可期千里者，只能直驰，一睹剑光挥霍，辄逸去，是马不能相当也。若挫彼所长，则古人攒射之法亦似可用。唐杜甫曰“射人先射马”，盖马毙则人无所逃。如大得志，必仿宋岳飞用麻札刀之法然后可也。
译敌虏又善于调教，所以能忍受辛苦，容易驾驭，能够奔驰疾驰。敌虏挑选马匹的资质，就把母马拴在高山的绝顶，把小马驹放在山脚。母马嘶叫，小马驹就径直奔跑到山顶，等到与群马并驾齐驱且争先恐后的，就蓄养为战马，并且格外珍爱。控制马的性情，就用膝盖支撑抵住让它向左向右，用身体俯仰让它前进停止。马的耳目受到惊吓，就呵斥它让它收敛，遇到险阻想要回避，就用鞭子抽打让它向前，不驯服就不停止。又骑马必定要正驮（指正马和驮马），轮流替换以节制它的体力。行进必定要快慢交替，以安定它的气息。即使在危急之中，也必定遵循这个方法。所以擅长发挥骑兵的长处而得到野战的辅助。汉地的马即使有雄健的姿态和超凡的气度，可以期待日行千里，也只能直冲奔驰，一旦看到剑光挥舞，就立刻逃跑，这是马匹不能相抗衡啊。如果要挫败敌虏的长处，那么古人集中射击的方法似乎也可以使用。唐代杜甫说“射人先射马”，大概是因为马死了，人就无处可逃。如果大获全胜，必定要仿效宋代岳飞使用麻札刀的方法然后才行。
虏善骑马，盖以鞍马为家也。驰则以两膝紧夹鞍鞒，以手揽辔，如引千钧然，即蹶不坠。唐高适云“胡儿十岁能骑马”，顷见一胡儿方六岁，籍坡以及镫，引绳以及鞍，尚未十岁也。
虏马逮秋而肥，以啮草实也。将入寇则系于他所，绝不喂饲，谓之空（去声）马。以肥则脂膜厚而不善驰，故少损其膘。然伤胃，中须少留草滓乃可，否则即死。
虏善射，中国河北人亦善射，以习惯而然尔。昔太原士风习射，民间即有弓箭社，宋韩琦以为可寓武备于其间，遂不禁，故人情自得。大抵弧矢之利可以威天下，古人不废，而孔子亦尝习于矍相之圃。虽礼射与武射不同，要亦男子之所有事，不足为耻也。今疆圉之士大夫身属▯建橐，而见人即又赧然，盖不知主忧臣辱之义。或曰士大夫善射，特武夫一人之技尔，其为益几何？不知上有好者，下必有甚焉者矣。亦风动边人之一事也。
虏弓长大而弦用皮，遇暑雨则缓慢，故至秋而劲。矢大长大，镞杂用金、角、羽旋转为饰，云去则不摇。虏最惜矢，度必中乃释。然不能及远，终亦不能与汉工争巧也。
虏中为造甲胄一副，酬以一驼，良弓一张或利刀一把，酬以一马。牛角弓酬以一牛，羊角弓酬以一羊。弓亦坚致，矢则凡虏皆能自造。俗贵铁，加以金玉以充利用，近亦稍贱。盖劫之汉军为多，不但拾遗戟于沉沙也。虏云擐甲欲松，则矢格而不入。挥刀欲轻，则腕有余力。射箭欲猛，则中可穿扎。其擐甲法，紧系其腰，腰以上令拥肿。挥刀法，俯身低头睨视，平势，刀前指于马鬣上，驰过敌前，反手用尖斫其面目手足。射箭法，如向南，左手执弓，令上稍略倒东，掌托靶内，食指勾靶外，正中如鹰嘴状，余三指与大指紧■〈扌兜〉靶如拒，右手注矢于弦，食指掩大指，余三指紧■〈扌兜〉手心，■〈扌兜〉弦掠胸而过，以肘紧夹右胁如撕，令上稍平倒西，持满约而后发，则正而有力。歌诀有曰：“前手如拒（如推物无所挠屈），后手如撕（如扯物无所顾惜），前腿如撅（欲其直），后腿如瘸（欲其曲）。”汉军则不然，擐甲欲紧，故中箭常透膜；挥刀欲重，故落而难起；射箭欲急，故飘而无韧；是以多败。然其致败之由，则不专在是也。
地形，西北最高，以逼昆仑。高则风劲，即所谓刚风也，故寒。今宣府、大同（宣府，燕、秦为上谷，大同，战国为云中，俱以地形高得名）与之邻壤，故亦寒。闻虏中夏不挥扇，不衣葛，则其寒可知。至冬，多阴风怒号，飘忽□滂，或卷地扬沙，或蹶石伐木，天日昏惨，咫尺莫辨，即唐崔融所谓“北风卷尘沙，左右不相识”者。又或散漫交错，积雪皑皑。当其时也，虏则韦韫毳幕，以御风雪，膻肉酪浆，以充饥渴。嗟彼被掠之汉人，风雪侵凌，饥渴顿踣，饮恨衔哀，呼天叩地。追惟祸端，必有任其咎者。
辨胡马，蹄坚而薄，腕毛长者，乍入塞不食谷草及菽者，腹纤细者（虏欲马腹纤细，走令汗出，乃驱入冷水内。马畏寒而气缩，久则然），蹄缺以皮缀木片于上者，并是。
辨虏首级，发下垂无灸痕，气膻者并是。如浮水仰面者，即妇女（阴人则阳气在面，故仰。予尝论捣巢功，将斩获妇女者止拟赏，亦以除恶类；不拟升，则于名爵不滥），皮肉不缩者即僵尸，气腥者即汉人。
虏食彼中禽兽之肉，炊而未熟，即引刀割于木槽内，浑家以手攫食之。若谓熊臑、凫煎、鸡臛、鲤鲙，固不知何为味也（或曰虏不食狗、彘、鸡、鹅之类，恶食便液也）。彼中无果实疏莱，投以朱李，丹奈、青笋、白虃，则望而去之。虏素以兽乳置于皮袋中酿酒，味极薄，唐高适所谓“虏酒千钟不醉人”者是也。近则置于甑（或以锡，或以木为之），如中国烧酒法，得酒味极香冽，饮少辄醉。每岁三四月中牝马生驹时（虏于此时率拿马驹拴系，则牝马皆来，因而取乳造酒，其凝结成滓者则作酪殚为食），家家造酒，人人嗜饮（虏饮如牛，不
译敌军擅长骑马，大概是因为以鞍马为家。奔驰时，用两膝紧紧夹住马鞍前后，用手拉住缰绳，如同牵引千钧重物一般，即使马匹跌倒也不会坠落。唐代高适曾说“胡儿十岁能骑马”，前不久见到一个胡人儿童才六岁，脚踩着斜坡直到马镫，手拉着绳子直到马鞍，尚未满十岁。
敌军的马匹到了秋天就肥壮，是因为啃食草籽果实。将要入侵时，就把马拴在别处，绝不喂饲，称为“空马”（去声）。因为马肥则脂肪膜厚而不善于奔驰，所以要稍微减少它的膘。但这会损伤胃，中间必须稍微留下一些草渣才行，否则就会死亡。
敌军擅长射箭，中国河北人也擅长射箭，这是因为习惯使然。过去太原的士风习惯于射箭，民间就有弓箭社，宋代韩琦认为可以在其中寓含武备，于是没有禁止，所以人们心情自得。大体上弓箭的威力可以威震天下，古人没有废弃，而孔子也曾在矍相之圃练习射箭。虽然礼仪射箭与军事射箭不同，但终究也是男子应当做的事，不值得感到羞耻。如今边疆的士大夫身上挂着箭袋，但见到别人就脸红羞愧，大概是不懂“君主忧虑臣子受辱”的道理。有人说士大夫擅长射箭，不过是武夫一人的技艺罢了，能有多大益处？不知道上面有所喜好，下面必定有过之而无不及。这也是影响边疆民众风气的一件事。
敌军的弓长大而弓弦用皮制成，遇到暑热阴雨就会松弛缓慢，所以到了秋天才强劲。箭矢粗大且长，箭头混合使用金属、角、羽毛旋转装饰，据说这样飞行时就不会摇晃。敌军最爱惜箭矢，估量必定能射中才发射。然而不能射得很远，终究也不能与汉族工匠争巧。
敌军中制造一副铠甲，酬谢一头骆驼；一张良弓或一把利刀，酬谢一匹马。牛角弓酬谢一头牛，羊角弓酬谢一只羊。弓也很坚实致密，箭矢则所有敌军都能自己制造。习俗中重视铁器，加上金玉来充实实用，近来也稍微贬值。大概是从汉族军队劫掠来的居多，不仅仅是从沉沙中拾取遗留的戟。敌军说穿戴铠甲想要宽松，那么箭矢就格挡不入。挥舞刀剑想要轻便，那么手腕就有余力。射箭想要猛烈，那么命中就可以穿透铠甲。他们穿戴铠甲的方法，紧紧系住腰部，腰部以上让铠甲显得臃肿。挥舞刀剑的方法，俯身低头斜视，保持平势，刀尖指向马鬃上方，驰过敌人面前，反手用刀尖砍击敌人的面目手足。射箭的方法，如果向南射，左手持弓，让弓稍略倒向东边，手掌托住弓靶内侧，食指勾住弓靶外侧，正中像鹰嘴形状，其余三指与大拇指紧紧抵住弓靶如同抗拒，右手将箭注于弓弦，食指掩住大拇指，其余三指紧紧抵住手心，抵住弓弦掠过胸部而过，用肘部紧紧夹住右胁如同撕扯，让弓稍略平倒向西边，拉满弓约而后发射，那么正直而有力。歌诀有说：“前手如拒（如同推物无所挠屈），后手如撕（如同扯物无所顾惜），前腿如撅（想要它直），后腿如瘸（想要它曲）。”汉族军队则不然，穿戴铠甲想要紧身，所以中箭常常穿透皮膜；挥舞刀剑想要沉重，所以落地后难以起身；射箭想要急促，所以飘忽而没有韧性；因此多败。然而他们致败的原因，并不专门在于此。
地形方面，西北最高，因为逼近昆仑山。高则风劲，就是所谓的刚风，所以寒冷。如今宣府、大同（宣府，燕、秦时期为上谷，大同，战国时期为云中，都以地形高而得名）与它接壤，所以也寒冷。听说敌军中夏天不挥扇子，不穿葛布衣服，那么其寒冷程度可以想见。到了冬天，多阴风怒号，飘忽滂沱，有时卷地扬沙，有时掀石伐木，天日昏暗惨淡，咫尺之间无法辨认，就是唐代崔融所说的“北风卷尘沙，左右不相识”。又有时散漫交错，积雪皑皑。在这个时候，敌军则用皮革包裹毛毡帐篷，来抵御风雪，吃膻肉喝酪浆，来充饥解渴。唉，那些被掳掠的汉族人，风雪侵凌，饥渴困顿，饮恨衔哀，呼天叩地。追想祸端的起因，必定有承担罪责的人。
辨别胡马，蹄子坚硬而薄，腕部毛长的，刚进入边塞不吃谷物草料及豆类的，腹部纤细的（敌军想要马腹纤细，让马奔跑出汗，就驱赶进入冷水中。马畏寒而气缩，久了就如此），蹄子缺损用皮缀木片在上面的，都是。
辨别敌军首级，头发下垂没有烧灼痕迹，气味膻腥的都是。如果浮在水面仰面的，就是妇女（阴人则阳气在面部，所以仰面。我曾论述捣毁巢穴的功劳，将领斩获妇女的只拟定赏赐，也是用来清除恶类；不拟定升迁，那么在名爵上就不滥授），皮肉不收缩的就是僵尸，气味腥臭的就是汉族人。
敌军吃那里的禽兽肉，煮熟而未熟透，就引刀割在木槽内，全家用手抓取食用。如果说熊掌、煎鸭、鸡羹、鲤鱼脍，他们固然不知道什么是味道（有人说敌军不吃狗、猪、鸡、鹅之类，厌恶吃排泄物）。那里没有果实蔬菜，投给他们红李子、红苹果、青笋、白萝卜，他们就望而离去。敌军素来将兽乳放在皮袋中酿酒，味道极淡，就是唐代高适所说的“虏酒千钟不醉人”。近来则放在甑中（有的用锡，有的用木制成），如同中国烧酒的方法，得到的酒味道极香冽，喝少就醉。每年三四月中母马生驹时（敌军在这个时候通常抓住马驹拴系，那么母马都来，因而取乳造酒，其凝结成渣滓的就做成酪殚作为食物），家家造酒，人人嗜饮（敌军饮酒如牛，不
酋首将入凡虏家，家长即褰毡帷纳之，正中藉毡而坐。家长以下，无男女以次长跪进酒为寿（酒盛以瓢，刳木为之者），无贵贱，皆传饮。至醉，或吹胡笳，或弹琵琶，或说彼中兴废，或顿足起舞，或抗音高歌以为乐。当其可喜也，则解颐抵掌，笑言喧嚣；当其可悲也，则涕浃流漫，百感凄恻。比之所谓陈金石布丝竹，钟鼓铿鍧，管弦晔煜，虽相悬绝，亦自乐也。
虏善猎，觇兽所在，则集众合围，多至万人（或数千人，或数百人），自疏而密，任其驰骛。所谓百禽凌遽，骙瞿奔触，不较也，惟无使突围而出尔。度其困乏，乃纵横射击之，矢不虚舍，铤不苟跃，僵禽毙兽，烂若碛砾。此正彼之为生也。迩年生齿日繁，又益以汉人居半，射猎不足以供之，其势不得不抢掠也。
虏猎鹿则不然，见即逐之，以鹿驰鹜久则肉不中食。猎虎先以毡束如人形抛其前，虎怒，攫而距坐不少舍，然后射杀之。
古人田猎即寓讲武，虏娴弓马，受此益也。虏中草茂，以粪多，烧荒灰烬多，及不种植，地力有余故也。
虏轻生（俗以贪生为耻，以捐生为把都，即华言好汉），乐斗（汉诸葛亮曰“北狄以杀为务”，唐李白曰“胡人以杀戮为耕作”），心一（同利害），力猛（食肉酪），技精（善弓刀），胆大（以上数端故轻敌），又好野战（不结营阵，人自为战也），接战（以短兵接也。虏极畏神器、长枪，野战则疏，吾之枪炮无所施，接战则逼吾之手足无所措）皆用彼所长，是以常胜。累岁毁垣以入，深及晋鄙，杀掳之惨不可云喻。真所谓朔马东骛，胡风南埃，路无归▯慧，野有委骸。而吾汉军旌旗电舒，戈矛林植，器械非不多也；铁骑腾踔，钲鼓震动，兵马非不盛也；鹅观鱼丽，箕张翼舒，营阵非不整也；然一遭蹂躏，则摄弓而驰，荷兵而走，其故何哉？盖将不预选，兵不预练（选将在练兵之先，将得人则可练兵），恩信未孚，号令未严尔（恩信在号令之先，恩信孚则可严号令）。
虏行好驾梁（谓登高陟险，一便瞭望，一防埋伏），不由衢路（防陷阱），非得已也。畏入山口（恐险阻），畏涉水（恐陷溺），畏吾兵马布散（恐抟击）。
胡姬多美，固有瑰姿玮态，姁媮婥约，烨乎如花，温乎如玉者，以食胾酪，衣皮裘故。又肌体腻白，然喜淫（不避昏昼耳目），善妒（不令其夫近汉女，无亦薰莸不同器，枭鸾不接翼，鬼使之然邪），受苦（不习弓矢，亦不佩刀，惟缝衣、造酒、揉皮、挤乳、捆驼帐房、收拾行李，至手足胼胝。近汉女代受其苦）。
虏中无法度，无刑具。凡有过失，酋首或诟詈，或鞭笞，甚则以箭（以木为端）射之。至杀人亦不抵死，惟令苦主驱其牛羊马驼以去。盗一牝羊，赔六九数，一牡羊赔三九数。虏中重牝（马牛驼皆然），以能孳息也。
虏出兵谓一枝为一股（去声），或五股、七股。凡股皆奇数（阳也），不知何所取也。无亦以阳补阴邪？虏谓主兵者为头儿，谓几枝兵为几个头儿，不相救援（所谓轻而不整，贪而无亲，进不相让，退不相救是也。近则不然）。
虏逢汉男子，老与壮者则杀之，少者与妇女皆携去为奴婢（牧草畜，拾粪草），绝不贵重。曩有潜投彼中者，皆散其党为奴，到今悔恨无已。
大营无奸细，以汉人在彼中者多，此中山川道里城堡或人姓名多知之，又不畏汉军所在故也（又真贼不通华言，不能来，汉人畏彼中辛苦，又畏此中盘诘，来则不复得去，虏酋决不遣。边人喜功，多执痴呆乞丐为奸细。或饮食哄诱，或言语指教，或拷讯严酷，彼则自诬服。盖奸者，巧险之谓，细者，隐微之谓，岂有奸细而往往被执者）。或曰唯呵剌慎、莽观镇二枝乃有奸细，以彼兵少，潜窥阴伺必须乡导故也。或曰亦无，未知孰是。
北胡入寇者，比惮路险远，兼野无所掠云，不数来。每迨冬（夏则河阔泥深，迨冬冰合始度），惟抢未附诸胡，贪彼蓄畜多，
译部落首领将要进入普通虏人家里，家长立刻掀起毡帘接纳他，在屋子正中铺上毡子坐下。家长以下的人，不分男女，按长幼次序跪着进酒祝寿（酒用瓢盛，瓢是用挖空的木头制成的），不分贵贱，都依次传饮。喝到醉时，有的吹胡笳，有的弹琵琶，有的讲述他们国家兴盛衰亡的历史，有的跺脚起舞，有的放声高歌以为娱乐。当遇到高兴的事时，就开颜欢笑，击掌称快，谈笑喧哗；当遇到悲伤的事时，就泪水纵横，百感交集，凄惨悲凉。比起所谓陈列金石乐器、铺设丝竹乐器，钟鼓铿锵，管弦辉煌，虽然相差悬殊，但也自有其乐。
虏人擅长打猎，探知野兽所在的地方，就聚集众人合围，多时达到万人（有时几千人，有时几百人），从稀疏到密集，任凭野兽奔跑。所谓各种禽兽惊慌失措，狂奔乱撞，也不计较，只是不让它们突围逃跑罢了。估计野兽疲惫困乏，就纵横射击，箭不虚发，刀不轻动，倒下的禽兽，堆积得像沙石一样。这正是他们赖以生存的方式。近年人口日益增多，又加上汉人占了一半，打猎不足以供给，形势不得不去抢掠。
虏人打猎鹿则不是这样，看见鹿就追逐，因为鹿奔跑久了肉就不适合食用。打猎虎时，先扎一个像人形的毡束抛在虎前，老虎发怒，扑抓并蹲坐在那里不肯离开，然后才射杀它。
古人田猎就寓含讲习武事的意思，虏人熟悉弓马，就是受这种益处。虏人境内草长得茂盛，是因为粪便多，烧荒后的灰烬多，以及不种植庄稼，地力有余的缘故。
虏人轻视生命（习俗认为贪生怕死是可耻的，以舍生取义为“把都”，即汉语的好汉），喜欢争斗（汉人诸葛亮说“北狄以杀人为务”，唐人李白说“胡人以杀戮为耕作”），意志专一（利害相同），力量勇猛（吃肉类喝乳酪），技艺精湛（擅长弓箭刀剑），胆量巨大（因为以上几点所以轻敌），又喜欢野战（不结营垒布阵，人人各自为战），近战（用短兵器相接。虏人极畏惧火器、长枪，野战时他们分散，我们的枪炮无处施展，近战时逼近我们，使我们的手脚无处施展）都利用他们的长处，因此常常获胜。连年破坏城墙进入内地，深入山西一带，杀戮掳掠的惨状不可言喻。真可以说是北方的马向东奔驰，胡人的风向南扬尘，路上没有归去的智慧，野外有遗弃的尸骨。而我们的汉军旗帜像闪电一样舒展，戈矛像树林一样林立，器械不是不多；铁骑腾跃，钲鼓震动，兵马不是不盛；阵势像鹅行鱼贯，像箕张翼展，营阵不是不整齐；然而一旦遭到践踏，就拉弓逃跑，扛着兵器奔逃，这是什么缘故呢？大概是因为将领没有预先选拔，士兵没有预先训练（选拔将领在训练士兵之前，将领得人就可以训练士兵），恩信没有使人信服，号令没有严明罢了（恩信在号令之前，恩信使人信服就可以严明号令）。
虏人行军喜欢驾梁（指登高涉险，一是便于瞭望，二是防备埋伏），不走大路（防备陷阱），不是不得已不这样做。害怕进入山口（恐怕险阻），害怕涉水（恐怕陷溺），害怕我们的兵马分散（恐怕被包围攻击）。
胡姬大多美丽，本来就有瑰丽奇特的姿容，温柔婉约，光彩如花，温润如玉，这是因为吃大块肉喝乳酪，穿皮裘的缘故。又肌肤细腻白皙，但喜欢淫乱（不避白天黑夜和旁人的耳目），善于嫉妒（不让她的丈夫接近汉女，难道也是薰莸不同器，枭鸾不接翼，鬼使神差这样吗），受苦（不习弓矢，也不佩刀，只是缝衣、造酒、揉皮、挤奶、捆扎驼帐房、收拾行李，直到手足长满老茧。近来汉女代受其苦）。
虏人中没有法度，没有刑具。凡是有过失的，酋长或者辱骂，或者鞭打，严重的用箭（用木头做箭头）射他。至于杀人也不抵死，只是让受害人家驱赶他的牛羊马驼离开。偷一只母羊，赔偿六九之数，一只公羊赔偿三九之数。虏人重视母畜（马牛骆驼都是这样），因为能繁殖。
虏人出兵称一枝为一股（读去声），有的五股、七股。凡股都是奇数（阳数），不知取意何在。难道也是以阳补阴吗？虏人称主兵的人为头儿，称几枝兵为几个头儿，不相救援（所谓轻而不整，贪而无亲，进不相让，退不相救就是这样。近来不是这样）。
虏人遇到汉人男子，老的和壮的都杀掉，小的和妇女都带走做奴婢（放牧草畜，拾粪草），绝不看重。从前有偷偷投奔他们的人，都分散他们的党羽做奴隶，到现在悔恨不已。
大营中没有奸细，因为汉人在他们那里的人多，这里山川道里城堡或者人的姓名大多知道，又不怕汉军所在的地方（又真贼不懂汉语，不能来，汉人怕他们那里的辛苦，又怕这里的盘查，来了就不能回去，虏酋决不会派遣。边人喜欢立功，多抓痴呆乞丐做奸细。有的用饮食哄诱，有的用言语指教，有的拷讯严酷，他们就自己诬服。大概奸者，是巧诈阴险的意思，细者，是隐微的意思，哪有奸细而往往被抓住的）。有人说只有呵剌慎、莽观镇两枝有奸细，因为他们兵少，暗中窥探必须向导的缘故。有人说也没有，不知谁是对的。
北胡入侵的，近来害怕路险远，加上野外没有什么可抢掠的，不常来。每到冬天（夏天则河宽泥深，等到冬天冰合才渡河），只抢掠未归附的各胡部落，贪图他们蓄养的牲畜多，
北狄多力，禀气一也（窍通于阴，短颈），食肉二也，不罢三也。在昔力称乌获，捷言庆忌，勇期贲育，而狄实兼之。
蒙古一部落最朴野，无书契，无文饰，无诞妄（如云不攻某堡，信然）。近亦狡诈甚矣。闻小王子集把都儿台吉、纳林台吉、成台吉、血剌台吉（部下着黄皮袄为号）、莽晦、俺探、已宁诸酋首兵，抢西北兀良哈，杀伤殆尽。乃以结亲绐其余，至则悉分于各部，啖以酒肉，醉饱后皆掩杀之。此其一事也。
虏谓犬曰那（读作上声）害（有数种），善追杀狐兔，亦善伺夜（俺袭哨探者常病之）。
虏地近少黄羊麋鹿，以畏猎者，遁于海滨。
边方夙弊不可胜言。其甚者墩军多与零贼交易，以斧得裘，铁得羊肘，钿耳坠得马尾，火石（出虞台岭，岭下有火葛，以铁击石，火出，承之以燥叶即燃）得羔皮（墩军利其所有，或畏其攻墩，反传递消息。入则佯为不知，去后举放炮火），近则敛戢。其又甚者，多与长哨夜不收杀降以冒升赏（每降者至，必潜白守备等官，官之玩法者则威劫，畏人者则颐指，多谋杀之，然后放炮出兵，巧词以文为功）。予谓遐方异类，殊邻绝党，或畏威慕德，曲膝交臂而来者，斯可谓之投降。今此汉人被掳而去，千辛万苦，思家而来，九死一生，只可谓之归国。加意爱护，使得生入边塞，复见亲戚，理固当然。乃忍心杀戮，无少忌惮，论法抵死，尚有余辜，又滥冒升赏，法纪何在？抑且伤天地之和，阻来归之路，虏中消息不得闻，党与不得散，关系匪轻。视诸朘削等弊尤可痛恨。向也屡禁不悛，顷连坐守备等官（官则有顾惜）乃止。
宣府东、西、北、中四路皆邻边，而杀降惟北路为甚，以去镇城太远，故易为弊也。予尝折此狱，颇知其详。官军粉饰其事亦颇委曲。恐无左验也，则以降者马疋（俗作匹）、衣物为夺获（其添补弓刀等物皆素所蓄者。予谓凡他战阵所获夷器不当充赏，或锻毁，或收贮可也）；恐疑未战也，则自残肌肤（近人有做伤之谚），以为被创；恐疑零级为杀降也，则积少成多（边人有零杀总报之谚），以为大捷。凡诸粉饰，不可尽言。於戏！朝廷厚养官军，正欲保障汉人。去则不能追夺，任贼驱逐，来则不能保全，操刃杀戮。想其呼号乞命，觳觫就死，言之尚且不忍，彼主谋与下手者果亦何心？盖不仁之甚者也。明有刑宪，幽有鬼神，亡身破家，覆宗绝祀，必不谬其殃也。
近虏知其然，常以墩军杀降恐汉人。汉人知其然，亦多不来降。来则遥浼墩军先举烟为号（宣府号令，举空烟一把则人人皆知降人，故不敢杀），乃敢入也。
每降者至，近人多易良马，且不循例律遣，或减口粮，或令徒步抵家，所司又不免差徭，皆非奉行德意也（以上四条俱公移）。
以宣府五路论之，惟西路膳房堡、新开口、新河口、洗马林四处可通大举，余则否。正统末虽由北路独石、马营，正德中虽由中路大、小白阳入寇，不为常也。以四时论之，惟秋可虞大举，余则否。以春则马失膘，夏则谷未熟，冬则野无草。亦有非时而入寇者，不为常也。然虏情叵测，边防贵周，亦不可不加之意也。
汉番相持，器有有无，技有长短，人有众寡，力有强弱，形有劳逸，心有离合，而胜负自分矣。如火炮（须安置如法）、神枪（药满而实，马子与箭相附，不间毫发，发则及远，否则马子即摧箭。前乎不颤动则止。又两端皆置铳，则省装药。又先系纸炮于铳上，放以诳贼，俟其悉众来攻，乃发）、挨牌（选边军执以卫身，持短刀砍马足）、长枪（边人不善用，选盐徒、矿徒持以刺马，则捷而有力），皆汉之所有，番之所无。以有乘无则胜。如弓矢则汉番俱有，而射疏及远，汉技则长（选河北人杂用，边箭尤难视，且不能还射），患在用非其人尔（与无者、短者同）。
番众之来常至数万，马复倍之，如云合电发，飙腾波流。驰突所至，日月为之夺明
译北狄人多有力量，这是因为他们禀受的气性专一（窍通于阴，颈短），这是第一点；吃肉类，这是第二点；不知疲倦，这是第三点。古时候力大者称颂乌获，敏捷者称颂庆忌，勇猛者称颂孟贲、夏育，而狄人实际上兼具这些特点。
蒙古的一个部落最为朴实粗野，没有文字契约，没有文饰，没有虚妄之语（比如说不攻打某座堡垒，确实如此）。近来也变得非常狡猾奸诈了。听说小王子召集把都儿台吉、纳林台吉、成台吉、血剌台吉（部下穿黄皮袄作为标志）、莽晦、俺探、已宁等酋长的兵马，抢劫西北的兀良哈，杀伤殆尽。于是用结亲欺骗其余的人，等到他们到来后，全部分配给各部，用酒肉款待，醉饱之后全部掩杀。这是其中一件事。
虏人称犬为那害（读作上声，有好几种），善于追杀狐兔，也善于夜间侦察（俺部袭击哨探的人常常为此苦恼）。
虏地附近少有黄羊麋鹿，因为害怕猎人，逃遁到海滨。
边境地区长期的弊端说不完。其中严重的是，墩军多与零星贼寇交易，用斧头换皮衣，用铁器换羊肘，用镶金的耳坠换马尾，用火石（出产于虞台岭，岭下有火葛，用铁击石，火星迸出，用干燥的叶子承接即可燃烧）换羔皮（墩军贪图他们的财物，或者害怕他们攻打墩台，反而传递消息。敌人进入时假装不知道，敌人离去后便放炮示警），近来收敛了一些。更严重的是，多与长哨、夜不收杀害投降者以冒领升赏（每当投降者到来，必定暗中告知守备等官员，官员中玩忽法度的就威胁劫持，畏惧他人的就指使，大多谋杀他们，然后放炮出兵，用巧言掩饰作为功劳）。我认为远方异族，与邻国隔绝，或者畏惧威势仰慕德政，屈膝交臂而来的人，这才可以称为投降。如今这些汉人被掳走，历经千辛万苦，思念家乡而来，九死一生，只能称为归国。加以爱护，使他们能活着进入边塞，再次见到亲戚，道理本来就是这样。却忍心杀戮，毫无忌惮，按法律抵死，尚有余罪，又滥冒升赏，法纪在哪里？况且伤害天地和气，阻断来归之路，虏中的消息无法听闻，党羽无法离散，关系重大。比起搜刮剥削等弊端尤其令人痛恨。以前屡次禁止都不悔改，近来连坐守备等官员（官员则有顾惜之情）才停止。
宣府的东、西、北、中四路都邻近边境，而杀害投降者以北路最为严重，因为距离镇城太远，所以容易滋生弊端。我曾经审理这类案件，颇为了解详情。官军粉饰其事也很曲折。恐怕没有证据，就把投降者的马匹、衣物当作战利品（那些添补的弓刀等物品都是平时积蓄的。我认为凡是其他战阵所获的夷人器物不应当充作赏赐，或者熔毁，或者收贮即可）；恐怕怀疑没有交战，就自残肌肤（近来有做伤的谚语），以为是被创；恐怕怀疑零星杀戮是杀降，就积少成多（边人有零星杀戮总报的谚语），以为是大捷。各种粉饰，说不尽。唉！朝廷厚养官军，正是想要保障汉人。离去时不能追夺，任凭贼寇驱逐，归来时不能保全，操刀杀戮。想象他们呼号乞命，颤抖就死，说起来尚且不忍，那些主谋和下手的人究竟是何居心？大概是不仁到了极点。明有刑律，幽有鬼神，亡身破家，覆宗绝祀，必定不会错施灾殃。
近来虏人知道这样，常用墩军杀降来恐吓汉人。汉人知道这样，也多不来投降。来则远远请求墩军先举烟为号（宣府号令，举空烟一把则人人皆知是降人，所以不敢杀），才敢进入。
每当投降者到来，近来人多换良马，且不按例律遣送，或者减少口粮，或者令其徒步抵家，主管部门又不免差徭，都不是奉行德意（以上四条都是公文）。
以宣府五路论之，只有西路膳房堡、新开口、新河口、洗马林四处可通大举入侵，其余则否。正统末年虽然由北路独石、马营，正德年间虽然由中路大、小白阳入寇，不是常态。以四时论之，只有秋天可虞大举入侵，其余则否。因为春天马失膘，夏天谷未熟，冬天野无草。也有非时而入寇的，不是常态。然而虏情叵测，边防贵在周全，也不可不加意防范。
汉番相持，器物有有无，技艺有长短，人数有众寡，力量有强弱，形势有劳逸，人心有离合，而胜负自然分明。如火炮（须安置如法）、神枪（药满而实，马子与箭相附，不间毫发，发射则及远，否则马子即摧箭。前乎不颤动则止。又两端皆置铳，则省装药。又先系纸炮于铳上，放以诳贼，俟其悉众来攻，乃发）、挨牌（选边军执以卫身，持短刀砍马足）、长枪（边人不善用，选盐徒、矿徒持以刺马，则捷而有力），都是汉人所拥有，番人所没有的。以有乘无则胜。如弓矢则汉番俱有，而射疏及远，汉技则长（选河北人杂用，边箭尤难视，且不能还射），患在用非其人尔（与无者、短者同）。
番众之来常至数万，马复倍之，如云合电发，飙腾波流。驰突所至，日月为之夺明
，丘陵为之摇震。我军则常不及其半（永乐间三出朔漠，征诸路兵，马步余五十万。秦王翦尝曰非六十万不可。盖兵众则人心有所恃而不恐，非良将将之，又可挠而乱）。番则食肉饮乳，力复强，汉则食粟饮水，力复弱（亦有不免饥渴者。中国材官力士不为不多，而神腾鬼趡捉生抗鼎者亦复有之，可聚为一徒以摧贼锋）；番则牧猎间散，形复逸，汉则且耕且战，形复劳（又摆边列营，马步官军日夜防守，精力疲敝。番则更番攻战，互相休息）；番则利害相关，骨肉相保，心复合，汉则困于诛求，惮于征役，心复离（非贤将恤其饥寒，问其疾苦，以联属其心，必疾视其长之死而莫之救）。故不战而胜负已分，欲其有胜而无负，岂易言哉？班固曰“一劳而久逸，暂费而永宁”，当必有说。
译丘陵为之摇震。我军则常不及其半（永乐年间三次出征朔漠，征调各路兵马，骑兵步兵剩余五十多万。秦王翦曾说非六十万不可。大概是因为兵力众多，人心有所倚仗而不恐惧，如果没有良将统领，又容易被扰乱）。番人则吃肉喝奶，体力更加强壮，汉人则吃粮食喝水，体力更加虚弱（也有不免饥渴的。中原的材官力士并非不多，而像神腾鬼趡那样捕捉敌人生口、举起鼎重的人也有，可以聚集为一支队伍以摧毁贼寇锋芒）；番人则在放牧狩猎中分散，行踪更加轻捷，汉人则一边耕种一边作战，行踪更加劳累（又摆开边防列营，骑兵步兵官军日夜防守，精力疲惫。番人则轮流攻战，互相休息）；番人则利害相关，骨肉相保，人心更加团结，汉人则困于苛捐杂税，畏惧征发徭役，人心更加离散（如果不是贤将体恤他们的饥寒，询问他们的疾苦，以联络他们的心，必定会冷眼看待长官的死而不去救援）。所以不战而胜负已分，想要有胜而无负，难道容易说吗？班固说“一劳而久逸，暂费而永宁”，应当必有道理。
汉陈汤曰：“胡兵五而当汉兵一，何者？兵刃朴钝，弓弩不利。今闻颇得汉巧，然犹一而当一。”今更不然，汉兵五斯可当胡兵一。如选练不精，犹不足以当之。予尝为庐、凤、滁、和兵备，时仿古五人为伍之法，慎加选练，似亦可以应敌。（其选五人为伍法，先攒军士为一大队，北向胡跪，随用大旗五面，监于中军前，仍用白牌五面，一写习挨牌，一写习射，一写习枪，一写习刀，一写习杂器械，分执于五旗之下。复令人大呼，愿习某艺者即于某旗牌下站立。务要五等人数适均，各攒为一小队，令其自择亲戚相关，心志相契，膂力相当者各一人为一伍。内习射者为队首。每十伍计五十人，内选习射者一人为队长，又选习射者一人为传号令者，又选习射者一人为听发放者。其执旗大小颜色各按方向置辨。其练五人为伍法，凡进教场，札队、列阵、安营，冲锋、对敌，与夫金鼓旌旗号令放炮呐喊等项节次，各照该处旧法操练，但要五人为伍，令其中习射者执一小旗以率领四人。如列阵，则执旗者在前，四人者以旗进止左右为依归。执挨牌、持短刀者为次，又其次枪，次大刀，次杂器械，如鱼贯然。或方圆横竖，行走坐立，皆顺序排列。收小队则执旗者中立，余四人皆环立而列四方。收大队则队长执旗中立，四十九人者环立，仍各按方向顺序排列。如对敌交锋，执挨牌者当先，次弓箭，次枪，次刀，次杂器械，各认识本队大旗并本伍小旗为号。其五人者进则同进，退则同退，左则同左，右则同右，生则同生，死则同死，赏则同赏，罚则同罚，不许一毫违错。此即古野战之法，比与队伍之错杂，器械之磕撞，老幼之颠蹶者，实有不同。仍预选伍等教手各列一行，听人愿从习学，前认武艺，使各熟闲，庶一伍足当一胡。然吾器械参差，亦是以长乘短之法。）
胡俗，妇丧夫，其家男子即收为妻妾（他适则人笑其不能赡其妇），父子兄弟不论也，惟不淫其生母。此与犬羊何异？
女好踏歌，每月夜群聚，握手顿足，操胡音（有声无字）为乐，虏中少年间有驰马挟去野合者。
塞垣（即边墙）可防零骑，亦可少缓大举（边人耕牧樵采者赖之），终亦不能阻其长驱也。盖虏拥众而来，譬之冲流，我军单弱，譬杯土，恶能保其不溃决乎？悉众（马兵相兼）守边，是谓孤注（一败则不可支），必料贼所向，伏有战兵（彼众我寡，则以奇取胜），乃可冀其一捷也。夜战尤可（逆贼王三云，虏多亲兵，昼战则相救，夜战则必乱。盖劫营亦名将之一策，不可以人废言也。予尝募死士千人以备夜击云云，尚未尝试，不知得效否。或曰虏防实密，不易犯。顷降者云，虏素轻敌，且困卧如死人，惟以老稚司夜，可击无疑也）。
宋时朝论以为边防未备，空缺之处尚多。张浚独谓，楚汉交兵之际，汉驻兵殽渑间，则楚不敢越境而西。盖大兵在前，虽有他歧捷径，敌人之畏我议其后，不敢逾越而深入。故太原未陷，则粘罕之兵不复济河，亦以此耳。不然环数千里之地，尽以兵守之然后可安乎？高宗深以为然。今若稍撤守边之兵，屯聚要害，则势合而足以遏敌，固善策也。
守险固不可废，然以人和为主。孟子曰“天时不如地利，地利不如人和”。昔吴之兴也，参而由焉，古人所谓合其参者也。及其亡也，恃险而已，又古人所谓舍其参者也。
虏中有胡笳，声最凄惋，有怀者更不忍闻（唐李欣所谓“胡人落泪向边草，汉使断肠对归客”是也）。亦有虎拨思儿，近传其制于中国。然俗乐尚不可传，况番乐乎？必禁绝之可也。
昔虏谓宣府军为“白城儿军”（以粉蝶为名），极畏惮。近以主帅非人，连遭挫衄（在虞台岭、尚保寺、马莲滩、柳沟梁诸处），气遂不扬。若能别贤否，明赏罚，则庶乎可还其旧也。
边人亦自可用，以能尚勇力，忍饥渴，知地理，经战阵，优于内郡人远甚。稍加抡择（强弱不分则失强者心，分数大明
译汉朝陈汤说：“匈奴士兵五个才能抵挡汉朝士兵一个，为什么呢？因为他们的兵器粗糙钝劣，弓弩不锋利。现在听说他们颇得汉朝的巧法，但仍然是一个抵一个。”如今却并非如此，汉朝士兵五个才能抵挡匈奴士兵一个。如果选拔训练不精良，甚至不足以抵挡他们。我曾担任庐州、凤阳、滁州、和州的兵备官，当时仿照古代五人编为一伍的方法，谨慎地加以选拔训练，似乎也可以应对敌人。（那五人编为一伍的方法，先将军士聚集为一大队，面向北方胡跪，随即用五面大旗，置于中军之前，再用五面白牌，一面写着练习挨牌，一面写着练习射箭，一面写着练习长枪，一面写着练习大刀，一面写着练习杂项器械，分别持于五面旗帜之下。又让人大声呼喊，愿意练习某种武艺的人就在相应的旗牌下站立。务必使五类人数恰好均等，各自聚为一小队，让他们自行选择亲戚关联、心意相合、体力相当的人各一人组成一伍。其中练习射箭的作为队首。每十伍共五十人，从中选拔练习射箭的一人作为队长，又选拔练习射箭的一人作为传达号令者，再选拔练习射箭的一人作为听候发放命令者。那执旗的大小颜色各自按照方向放置辨别。那训练五人一伍的方法，凡是进入教场，扎队、列阵、安营，冲锋、对敌，以及金鼓旌旗号令放炮呐喊等各项次序，各自按照该地旧法操练，只要五人编为一伍，让其中练习射箭的人执一面小旗以率领四人。如果列阵，则执旗者在前面，四人以旗帜的进退左右为依归。执挨牌、持短刀的排在其次，再其次是长枪，再其次是大刀，最后是杂项器械，像鱼贯一样。无论是方圆横竖，行走坐立，都按顺序排列。收拢小队则执旗者站在中间，其余四人环绕站立排列四方。收拢大队则队长执旗站在中间，四十九人环绕站立，仍然各自按方向顺序排列。如果对敌交锋，执挨牌的当先，其次是弓箭，其次是长枪，其次是大刀，最后是杂项器械，各自认准本队大旗和本伍小旗作为信号。那五人进则同进，退则同退，左则同左，右则同右，生则同生，死则同死，赏则同赏，罚则同罚，不允许丝毫违错。这就是古代野战的方法，比起队伍错杂、器械磕撞、老幼颠仆的情况，确实不同。仍然预先选拔伍中的教手各列一行，听任人们愿意跟随学习，先前认定的武艺，使各自熟练，或许一伍足以抵挡一个匈奴。然而我的器械参差不齐，也是以长乘短的方法。）
匈奴习俗，妇女丧夫，其家中的男子就收为妻妾（如果改嫁他人，人们就嘲笑他不能赡养其妇），父子兄弟不论，只是不淫乱其生母。这与犬羊有什么不同？
女子喜欢踏歌，每月夜里聚集，握手顿足，唱着胡音（有声无字）取乐，虏中少年偶尔有骑马挟持野合的。
边墙（即边墙）可以防备零星骑兵，也可以稍微延缓大规模进犯（边地耕牧樵采的人依赖它），终究也不能阻挡其长驱直入。大概虏众拥众而来，好比冲激的洪流，我军单薄弱小，好比一杯土，怎能保证不溃决呢？全部人马（马兵相兼）守边，这叫孤注一掷（一败则不可支撑），必须料定贼寇所向，埋伏有战兵（彼众我寡，则以奇兵取胜），才可以期望一次胜利。夜战尤其可行（逆贼王三云说，虏多亲兵，昼战则相救，夜战则必乱。大概劫营也是名将的一策，不可以因为有人反对就废弃此言。我曾招募死士千人以备夜击云云，尚未尝试，不知能否见效。有人说虏防备确实严密，不易侵犯。最近投降的人说，虏向来轻敌，且困卧如死人，只以老幼守夜，可击无疑）。
宋朝时朝中议论认为边防未备，空缺之处尚多。张浚独自认为，楚汉交兵之际，汉军驻兵殽渑之间，则楚军不敢越境向西。大概大兵在前，虽然有其他歧路捷径，敌人畏惧我议其后，不敢逾越而深入。所以太原未陷落，则粘罕的军队不再渡河，也是因为这个缘故。否则环绕数千里之地，全部用兵防守然后才可安定吗？高宗深以为然。现在如果稍微撤去守边的兵，屯聚要害，则势力合拢而足以遏制敌人，确实是好策略。
守险固不可废弃，然而以人和为主。孟子说“天时不如地利，地利不如人和”。从前吴国兴起时，三者兼用，古人所谓合其三者。等到它灭亡时，只恃险而已，又是古人所谓舍其三者。
虏中有胡笳，声音最凄婉，有怀者更不忍闻（唐李欣所谓“胡人落泪向边草，汉使断肠对归客”是也）。也有虎拨思儿，近来传其制于中国。然而俗乐尚不可传，何况番乐呢？必须禁绝之可也。
从前虏称宣府军为“白城儿军”（以粉蝶为名），极畏惮。近来因为主帅非人，连遭挫衄（在虞台岭、尚保寺、马莲滩、柳沟梁诸处），气遂不扬。若能辨别贤否，明赏罚，则庶乎可还其旧也。
边人亦自可用，以能尚勇力，忍饥渴，知地理，经战阵，优于内郡人远甚。稍加抡择（强弱不分则失强者心，分数大明
则失弱者心，古人多以此致败），则即为精兵（边人素无蓄积，无耕织，无贸易，只倚月粮赡家。然沙汰之法不可太骤，亦不可太苛。如老者则更以羡丁，无则念其曾效劳，与弱者退当杂差。稚者聚为一等，令其操演弓马，每李终比试优劣而增减其粮，俟其壮长，乃收入队伍，仍与老弱者各暂减粮少许，则若辈既不失所，而国储亦不浪费。又难其告替者，必精而后收粮，庶免异时沙汰而生怨）。
译如果失去弱者的民心，古人多因此招致失败），那么（剩下的）就是精锐部队（边疆百姓向来没有积蓄，不从事耕织，不进行贸易，只依靠每月的军饷供养家庭。然而淘汰的方法不可过于急促，也不可过于苛刻。如年老的人则用多余的壮丁替代，如果没有壮丁，就念及他们曾经效劳，让体弱者退下来担任杂役。年幼的人编为一类，让他们练习弓箭骑射，每年终时考核优劣并增减他们的军饷，等到他们长大成人，才编入部队，仍让年老体弱者暂时稍微减少一点军饷，这样这些人既不至于失所，国家的储备也不会浪费。另外，对于申请退役的人，必须确认其技艺精良后才发放军饷，以免日后淘汰时产生怨恨）。
虏见尊贵则膜拜（唐徐彦伯曰“蓬方随膜拜”），又以脱帽为敬。
虏地高寒。高，故少水（唐崔颢曰“胡沙乏水泉”是也）。寒，故无燠热，而四时有残雪（唐刘湾曰“胡天无春风，虏地多积雪”是也）。
虏好野掠，不攻城（以旷日费力也）。间攻堡寨，人果死守，则亦弃去（汉人被掠者随贼入抢，亦教堡寨中人曰莽着莽着，欲其死守也）。尝有畏死退缩者，贼入则无噍类（亦有贯婴儿于槊以为戏者）。不知贼无公输云梯之械，智伯灌城之害，楚子筑室之围，燕人济西之队，肯共捐生抵敌以俟救兵，决能全躯保妻子也。
官军冒死斩获贼级，向也多为主帅所夺，以媚权贵。或多为家丁（主帅家丁）所夺，以罔财利（转卖与人），是使之不战也（刘湾曰“死是征人死，功是将军功”，可为愤叹）。
零贼每至夏秋近边驻牧，盖就水草（恐烧荒后草为灰烬），未必入寇也。我军则昼夜防守，是自罢劳。崔颢曰“胡人正牧马，汉将日征兵”，有感而发也。
虏猎不射雁（以为神物），亦不臂鹰。唐李嶷曰“尘生马影灭，箭落雁行稀”，王维曰“草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻”，殆虚语邪？或非谓虏猎也。
《匈奴志》谓虏凡举事，常随月盛壮以攻战，月亏则退兵（唐裴ㄘ曰：“忽闻窥月满，相聚寇云中”是也）。或曰月阴魄，虏阴类，故视盈亏为进退。一说乘月入敌境，则夜可自防。今边人以贼月如半规入则深，如全璧入则浅。
虏兵好用奇（如设伏之类），我兵好用正（如安营之类），盖奇正不可相离，而其变不可胜穷。必得良将随机应之，然后可以制胜。唐崔ㄘ曰“精骑突晓围，奇兵袭暗壁”，亦可谓知者。
虏最畏劲敌，我军能斩彼一二先驱者，即啮指而遁，如鱼骇鸟惊，不可复聚。昔一主帅以重资募一死士，亦先驱搏战（虏骄而忽见杀，我军为之增气），即所谓倡勇敢也。
边人生长与虏相邻，往往死于锋镝（谓哨探、战斗、抢掠也）。唐王昌龄曰“从来幽并客，皆向沙场老”，可为流涕。
虏昔解占候，不知近复解否。唐李希仲曰“旄头有精芒，骑猎秋草”，盖谓旄头星明则虏必猖獗。说者曰昴为旄头星，有七，动若跳跃。胡兵起，日晕阴国胡主死（又月犯胡不安，岁星乘昴出北阴，国有忧，胡主死，荧惑守犯，胡人病疫）。徐九皋曰“马饮长城水，军占太白星”。说者曰，太白曰西方，秋，金义也，言也。义亏言失，逆秋令，伤金气，罚见太白。太白进退以候兵，高卑、迟速、静躁、见伏、用兵皆象之。吉，其出西方，失行，夷狄败。然则旄头失光而太白见西方，固有用兵之候邪！
刘湾曰：“倚是并州儿，少年心胆雄，一朝随召募，百战争王公。”召募之法在古不废，不精，只增冗食尔（边人有舍亲子取养子之谚，谓不抡择见军也）。昔晋马隆募兵，限腰引弩三十六钧，弓四钧，立标简试，自旦至中，得三千五百人，隆曰足矣（兵贵精不贵多）。因请自至武库选仗，盖欲人与器皆精，斯可破敌。予尝得一简试法，令其自相推择（盖乡人知其胆力为真），不限躯干大小，往往得精。
边将多诞而常冒异恩。杜甫曰：“献凯日继踵，两番静无虞。渔阳豪侠地，击鼓吹笙竽。云帆转辽海，粳稻来东吴。越罗与楚练，照耀舆台躯。主将位益崇，气骄凌上都。边人不敢议，议者死路衢。”噫，弊也久矣，安得大树将军而与之论边功哉！
先王制御夷狄之道，来则拒之，去则不追，言在门庭之外也。今屡入堂室矣，兵可已乎？盖兵凶战危，仁人所不忍言（杜甫曰“苟能制侵凌，岂在多杀伤”？盖亦不得已之言）。而虏实上仁所不化，茂德所不绥者。不震之以威，加之以兵，则侦谍必复东窥，驼马必复南牧，疆场不可得而宁谧也。或曰彼众而我富，彼强而我弱，彼逸而我劳，且秋高马肥，彼则连营而来（客兵利于战），因粮于敌（专事抢掠），我则罢于追
译敌人见到尊贵的人就跪拜磕头（唐代徐彦伯说“蓬方随膜拜”），又把脱帽当作敬意。
敌人居住的地方高而寒冷。地势高，所以水少（唐代崔颢说“胡沙乏水泉”就是证明）。气候寒，所以没有温暖炎热的时候，而四季都有残雪（唐代刘湾说“胡天无春风，虏地多积雪”就是证明）。
敌人喜欢野外抢掠，不攻打城池（因为旷日持久又费力）。偶尔攻打堡垒营寨，如果守军坚决死守，他们也就放弃离去（被抢掠的汉人跟随贼人进入抢掠，也教堡垒营寨里的人说“莽着莽着”，是想要他们死守的意思）。曾经有畏惧死亡而退缩的人，贼人进入后就没有一个活口（也有把婴儿穿在长矛上作为戏弄的）。不知道贼人没有公输般云梯那样的器械，智伯水灌城池那样的危害，楚子筑室那样的包围，燕人济西那样的军队，肯共同舍弃生命抵抗敌人以等待救兵，决能保全身体、保护妻儿。
官军冒着生命危险斩杀获取敌人的首级，向来大多被主帅夺去，用来讨好权贵。或者大多被家丁（主帅的家丁）夺去，用来骗取财利（转卖给别人），这是让他们不敢作战（唐代刘湾说“死是征人死，功是将军功”，可以为此愤慨叹息）。
零散的贼人每到夏秋季节靠近边境驻牧，大概是就便水草（恐怕烧荒后草变成灰烬），未必是入侵劫掠。我军却昼夜防守，是自己疲乏劳累。崔颢说“胡人正牧马，汉将日征兵”，是有感而发。
敌人打猎不射大雁（认为是神物），也不臂鹰。唐代李嶷说“尘生马影灭，箭落雁行稀”，王维说“草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻”，大概是虚话吧？或者不是指敌人打猎。
《匈奴志》说敌人凡是举事，常常随着月亮盛壮时进攻作战，月亮亏缺时就退兵（唐代裴ㄘ说：“忽闻窥月满，相聚寇云中”就是证明）。有人说月亮是阴魄，敌人是阴类，所以看盈亏作为进退。一种说法是趁着月亮进入敌境，夜里可以自我防备。现在边境的人说贼人月亮如半规进入就深入，如全璧进入就浅。
敌人军队喜欢用奇兵（如设伏之类），我军喜欢用正兵（如安营之类），大概奇正不可分离，而其变化不可穷尽。必须得到良将随机应变，然后可以制胜。唐代崔ㄘ说“精骑突晓围，奇兵袭暗壁”，也可以说是懂得兵法的人。
敌人最畏惧劲敌，我军能斩杀他们的一两个先驱者，他们就咬手指逃跑，像鱼惊鸟骇，不能再聚集。从前一位主帅用重金招募一名死士，也是先驱搏战（敌人骄傲而忽然被杀，我军因此增加士气），这就是所谓倡导勇敢。
边境人生长在与敌人相邻的地方，往往死于刀箭（指哨探、战斗、抢掠）。唐代王昌龄说“从来幽并客，皆向沙场老”，可以为此流泪。
敌人过去懂得占卜候望，不知道近来是否还懂得。唐代李希仲说“旄头有精芒，骑猎秋草”，大概是说旄头星明亮敌人就一定猖獗。解说的人说昴星为旄头星，有七颗，动像跳跃。胡兵起事，日晕阴国胡主死（又说月犯胡不安，岁星乘昴出北阴，国有忧，胡主死，荧惑守犯，胡人病疫）。徐九皋说“马饮长城水，军占太白星”。解说的人说，太白星曰西方，秋，金义也，言也。义亏言失，逆秋令，伤金气，罚见太白。太白进退以候兵，高卑、迟速、静躁、见伏、用兵皆象之。吉，其出西方，失行，夷狄败。那么旄头失光而太白见西方，固然有用兵的征兆吧！
刘湾说：“倚是并州儿，少年心胆雄，一朝随召募，百战争王公。”召募的方法在古代不废，不精，只增加冗食罢了（边境人有舍弃亲子取养子的谚语，指不挑选现成的军人）。从前晋代马隆招募士兵，限定腰引弩三十六钧，弓四钧，立标简试，从早晨到中午，得到三千五百人，马隆说足够了（兵贵精不贵多）。于是请求自己到武库选择武器，大概想要人与武器都精良，这样可以破敌。我曾经得到一个简试方法，让他们自己互相推择（大概乡人知道他们的胆力为真），不限躯干大小，往往得到精锐。
边境将领多虚夸而常常冒领异恩。杜甫说：“献凯日继踵，两番静无虞。渔阳豪侠地，击鼓吹笙竽。云帆转辽海，粳稻来东吴。越罗与楚练，照耀舆台躯。主将位益崇，气骄凌上都。边人不敢议，议者死路衢。”唉，弊端很久了，哪里能得到大树将军而与他讨论边功呢！
先王控制夷狄的方法，来就抵抗，去就不追，说在门庭之外。现在屡次进入堂室了，兵可以停止吗？大概兵凶战危，仁人所不忍言（杜甫说“苟能制侵凌，岂在多杀伤”？大概也是不得已的话）。而敌人确实是上仁所不化，茂德所不绥的。不震之以威，加之以兵，那么侦谍必定再次东窥，驼马必定再次南牧，疆场不可得而宁谧。有人说他们众多而我们富有，他们强大而我们弱小，他们安逸而我们劳累，况且秋高马肥，他们则连营而来（客兵利于战），因粮于敌（专事抢掠），我们则疲于追
逐，劳于供饷，其能制胜乎？予则曰莫如捣巢，迨春而出（胡马失膘），以我之聚，乘彼之散，以我之有心，乘彼之无备，复以良将主之，无所摇惑，无所牵制，庶可宣威，此谓小战。小战胜则士气扬，士气扬然后可以大战。或曰虏恃险阻，恐不可加兵。予则曰，险者，彼此之所共者也。彼既可来，此亦可往，必如子言，则洞庭无三苗之墟，子阳无荆门之败，朝鲜之垒不刊，南越之旌不拔也。
译如果军队疲于奔命地供应粮饷，怎么能取胜呢？我认为不如直接袭击敌人的老巢，等到春天他们出动（胡人的战马失去肥膘），凭借我方兵力集中，趁敌方兵力分散，凭借我方有备而来，趁敌方毫无防备，再任用良将统领，不受动摇迷惑，不受牵制掣肘，或许可以宣扬国威，这叫做小战。小战取胜则士气高涨，士气高涨之后才可以进行大战。有人说敌人依仗险阻，恐怕不能出兵。我认为，险阻是双方共同拥有的。敌人既然可以过来，我方也可以过去，如果真像您所说的那样，那么洞庭湖就不会有三苗的废墟，子阳就不会在荆门战败，朝鲜的堡垒就不会被摧毁，南越的旗帜就不会被拔除。
诸葛亮曰：“汉卒且耕且战，故疲而怯；虏但牧猎，故逸而勇。以疲敌逸，以怯敌勇，不相斗也。此其不可战者一也。汉长于步，日驰百里；虏长于骑，日乃倍之。汉逐虏则赍粮负甲而随之，虏逐汉则驱疾骑而运之。运负之势已殊，走趋之形不等，此其不可战者二也。汉战多步，虏战多骑。将夺地形之势，则骑疾于步，迟疾势悬，此其不可战者三也。不得已则莫若守边。守边之道，栋良将而任之，训锐士以御之，广营田而实之，设烽堠而待之，候其虚而乘之，因其衰而取之。”夫孔明王者之佐，其言不可施于今乎（古兵法多矣，不能一一详及。以有典籍可考，又以运用之妙存乎一心，徒详无益也。特及此者，盖应时之略也）！
降者云，往年平刑之捷，丑虏死者甚众（皆为战尘昧目，堕于沟壑，复为崩土所压，人无知者）。又云嘉靖壬寅，虏中疾疫，死者亦复过半，固乘虚取弱之时也。惜无敢任其事者。
译诸葛亮说：“汉军士兵一边耕作一边作战，所以疲惫而胆怯；敌虏只从事放牧打猎，所以安逸而勇猛。用疲惫的军队对抗安逸的军队，用胆怯的军队对抗勇猛的军队，是不相上下的。这是不可交战的第一点。汉军擅长步兵，每天奔驰百里；敌虏擅长骑兵，每天行进的距离是汉军的两倍。汉军追击敌虏，就要携带粮食、背负铠甲跟随其后；敌虏追击汉军，则驱赶快马运送物资。运输与背负的形势已经不同，奔跑疾驰的状态也不相等，这是不可交战的第二点。汉军作战多靠步兵，敌虏作战多靠骑兵。如果要争夺地形的优势，那么骑兵比步兵迅速，迟缓与迅速的形势相差悬殊，这是不可交战的第三点。如果不得已，不如坚守边境。坚守边境的方法，是选拔良将并委任他们，训练精锐士兵来抵御敌人，广泛开垦军田来充实粮草，设置烽火台来等待时机，等待敌人出现空虚就乘机进攻，趁着敌人衰弱就夺取胜利。”况且孔明是帝王的辅佐，他的话难道不能施行于今天吗？（古代兵法很多，不能一一详细提及。因为有典籍可以考证，而且运用的妙处在于心中领会，徒然详细列举也没有益处。特别提到这些，大概是为了应对时局的策略罢了）！
投降的人说，往年平刑战役的胜利，敌虏死伤很多（都是因为战尘遮蔽了眼睛，掉进沟壑，又被崩塌的土石压住，没有人知道）。又说嘉靖壬寅年，敌虏中爆发疾疫，死去的也超过一半，这本来是乘虚取弱的时机。可惜没有敢于承担这件事的人。