第 1 页

译《中日兵事始末》，清代罗惇曧著。朝鲜自明朝前期起隶属于中国，奉行藩属之职、进贡都非常谨慎，与日本同处东海。明万历年间，日本丰臣秀吉大举入侵朝鲜，攻陷朝鲜八道，朝鲜几乎灭亡。明朝竭尽中国兵力，也不足以救援。恰逢秀吉去世，日军仓促撤兵，八道又归入朝鲜。满清入主中夏后，郑芝龙占据台湾，唐王、鲁王凭借海上地区图谋复兴明朝，多次请求日本援助，都被拒绝。康熙、乾隆以来，东赴日本的商船日益增多，日本于是设置三名奉行于长崎，负责管理华商。道光、咸丰以后，中国已经同西方互市，订约开放各个口岸，却还没有同日本互市。同治元年，日本长崎奉行派属员搭乘荷兰船装载货物到达上海。于是荷兰领事向上海道吴煦提出，请按照西洋各国中未订约的小国惯例，只到上海贸易，并设置领事官负责照料和完税，不敢请求订立条约。通商大臣、江苏巡抚薛焕答应了这件事，并上报朝廷。这就是中日互市的开始。同治三年，又因英国领事巴夏礼请求，允许英国商民自行到中国海关完税。同治七年，英国领事又请求允许英国商民进入内地，并发给护照以便查验通行。这些都是日本大将军德川家统治时期的事情。同治三年，日本派外务权大丞柳原前光，到天津拜见直隶总督李鸿章，请求按照泰西各国的惯例订立条约。总理各国事务衙门只答应通商，拒绝订约。柳原前光竭力向李鸿章请求，最终获得同意。同治十年，日本大藏卿伊达宗城来商议条约，柳原前光担任副使，和李鸿章在天津商议，订定通商条约三十三款。但其中禁止货物运入内地，这一点大体上不同于西方条约。同治十一年，柳原前光再次来请求修改条约，李鸿章拒绝了。那年冬天，日本又派外务卿副岛种臣为全权大臣，要求修改条约，于是清廷答应了。同治十二年四月，修改条约完成，在天津互换条约。此前，琉球船遇到飓风，漂流到台湾，死于生番之手的有五十四人。日本商民四人也漂流到那里而遭难。副岛种臣在天津订约后，进入京城呈递国书。清廷命柳原前光到总理衙门，说明生番杀人之事。总理衙门大臣毛昶熙、董恂回答说：“番民都是教化之外的人，就像贵国的虾夷一样，不服王化，这种情况也是各国时常有的。”柳原前光说：“生番杀了人，贵国却置之不理，我国将要向生番问罪；因为两国结盟友好，所以派我来告知。” 毛昶熙说：“生番既然是我国教化之外的人，是否讨伐，由贵国自行决定。”柳原前光回国报告后，日本于是发动了征讨台湾的战事。同治十三年三月，日本任命陆军中将西乡从道为都督，征讨台湾生番。日本先命厦门领事写信给厦门道，转呈闽浙总督李鹤年，说去年副岛大使已经得到贵国的许可，现在将要出兵向贵国教化之外的地区问罪；如果那里属于贵国声教所及的范围，日本一点也不敢侵犯。李鹤年答复拒绝，日本不予理会。这大概是因为听到毛昶熙等答复柳原前光的话，知道中国不足以畏惧。日军逼近社寮澳登陆，熟番迎接投降。熟番和生番世代为仇，便带路攻打生番，将其击败。日军继续前进，焚烧村落，深入到牡丹社。生番埋伏在草木丛中，时常突然袭击，日兵不敢前进。西乡从道退守龟山，建立都督府，开垦荒地屯田，为长期驻扎作打算。闽浙总督听闻此事后上报朝廷，朝廷下诏海疆戒严，紧急征发各项军务，任命船政大臣沈葆桢为钦差大臣，督率福州水师前往台湾，并告诫不要轻举妄动。又派闽藩潘[字迹不清]、台湾道夏献纶，前往同西乡从道商议。到达[地名疑误]琅湾时，日兵手持出鞘的刀，夹道站立。潘[字迹不清]等严厉质问西乡从道，双方争辩很久仍未解决。潘[字迹不清]变了脸色准备离开，西乡从道拉住他，说：“我国出兵驻扎在海边，是替贵国征讨教化之外的人，开辟荒芜之地，难道贵国就不应给予报偿吗？”潘[字迹不清]说：“如果立即撤兵，宁可给予军费。”双方订立三条草约后返回。柳原前光以公使身份到京师，同总理衙门商议，长久不能协调。眼看将要决战，闽浙巡抚王凯泰率兵二万五千人准备渡海赴台。驻扎在龟山的日军因暑热瘴气而大量死亡，开始考虑撤兵。听说大军将到，更加想要议和。于是日本任命内务卿大久保利通为全权大臣，来商议和约、划分番地界限，双方两个月没有谈成。英国使臣威妥玛从中调停，要求赔偿军费三百万元。巡视台湾大臣沈葆桢发电奏请力争，说：“日本的军备虽然增加了，但日本的情势逐渐胆怯；大久保前来，实际上处境窘迫，却故意表现得从容镇定，我们应当坚持立场。”朝廷商议后不想立即发动战争，于是同意赔款五十万。九月，盖印并交换条约。日兵回国，举行凯旋礼，晋升西乡从道的爵位。日本从此更加轻视中国了。

译光绪元年秋，日本派军舰突然驶入朝鲜江华岛，毁坏朝鲜炮台，焚烧永宗城，杀死朝鲜士兵，掠夺军械后离去。日本又派军舰驻扎釜山，要求朝鲜订立盟约。当初副岛种臣来商议条约时，曾趁机对总理衙门说，朝鲜是否是中国的属国；如果是属国，那么[原文此处有疑字]由日本主持朝鲜的通商事务。总理衙门回答说：“朝鲜虽然是我国藩属，但其内政外交听其自行处理，我朝一向不参与过问。”当时清廷大臣不了解国际法，对外只知道自我夸大。等到屡次遭遇英法战争，对战争冲突有所警惕，遇事退让，凡是外国提出的要求，没有不如愿的。清廷向日本明确说明朝鲜自主，实际上是想省事。到这时，日本以武力威胁朝鲜，又派开拓使黑田清隆为全权大臣，议官井上馨为副使，前往朝鲜商议条约。第二年春天，条约订定，承认朝鲜为独立自主国家，双方互派使臣，并开放仁川、元山两个港口通商，日本军舰可以随时测量朝鲜海岸。中国对此冷漠视之。同年春天，清廷才开始派侍讲何如璋担任日本使臣，并在横滨、神户、长崎等地设置领事。第三年，朝鲜因天主教问题同法国发生争执，请日本驻釜山领事出面调停。朝鲜的书信中称中国为上国，并说等候上国的指挥。日本认为这属于以平等国家交往为敌体，怎么能单独尊奉中国？如果朝鲜是中国的属国，就会严重损害日本国体，于是严厉斥责。朝鲜把这件事上报后，总理衙门写信为朝鲜向日本辩解，说朝鲜长期隶属于中国，是中国所属之国，天下人都知道；即使说它是自主之国，也是天下人都知道。日本难道能够单独拒绝承认吗？这些说法不合常理，日本人并不理会。第五年，日本进入琉球，灭亡琉球，将其改为冲绳县，俘虏琉球国王后返回。琉球长期处于藩属地位，进贡十分谨慎；琉球王即位时，清廷总是命专使前去册封。到了这时，清廷责问日本为何灭亡中国属国，日本人拒不承认。当时清廷正因伊犁边界问题同俄罗斯激烈争执，正在备战，不能再同日本挑起冲突，琉球于是永远成为日本所有。日本又以长崎作为借口，向俄国借用港口停泊军舰，中国无法依据国际公法进行争辩。泰西各国都援引日本同朝鲜通商的先例，请求同朝鲜通商。中国告诫朝鲜根据情况灵活应对，不要坚决拒绝。第八年春，朝鲜于是同美国商议互市条约，请求中国派员参加缔约。李鸿章派道员马建忠、水师统领提督丁汝昌，率军舰同美国全权公使一起东渡。朝鲜国王先向美国总统递交国书，说明自己是中国藩属，因此请求中国参加缔约；美国使臣答应了。于是双方在济物浦订立条约，由丁汝昌、马建忠监督。条约订成后，朝鲜命大臣携带美国条约，并致书美国，送交礼部，再转送总理衙门备案。不久，英、法、德三国都先后派使臣东渡，马建忠从中联络，都依照美国的先例先后订立条约。日本也派军舰到达，过问订约之事。日本驻朝鲜公使多次责问条约内容，朝鲜没有告诉他。日本公使于是向马建忠询问，马建忠把这件事隐瞒下来。条约文本以及同西方使臣磋商的事项，都由马建忠主持，朝鲜只不过奉行执行而已。日本人更加不高兴，但也无可奈何。朝鲜国王李熙因旁支身份入继王位。他的父亲[人名疑误]掌握国政，号称大院君，很是抵制外交。等到国王年长亲自执政，王妃闵氏及其强宗掌握大权，压制大院君，大院君一直郁郁不平，想着找机会发泄。六月，朝鲜士兵因为军粮腐败，杀死粮仓官吏；官府逮捕了几名士兵，准备依法处置。军队喧哗将要叛乱，大院君乘机派人杀死执政者。他率兵进入王宫，将要杀死闵妃，并胁迫国王和世子，不许他们同朝臣交往。随后杀死日本练兵教师崛本以下七人，焚烧日本使馆。有预先得到消息的人，日本使臣花房义质逃脱，返回长崎。当时马建忠已经回国，李鸿章因忧患离职，张树声代理北洋大臣。听说朝鲜发生变乱，张树声命马建忠会同丁汝昌率三艘军舰东渡，观察事态。抵达仁川时，日本海军少将仁礼景范已经率军舰先到。朝鲜非常恐惧，急切盼望中国援兵；马建忠上书张树声，请求迅速进入王京，逮捕叛乱首领，迟了就会使乱子加深，而日本人将达到目的，损害国威并丧失藩属地位。丁汝昌进入内地，请求增加兵力。当时日本军舰先后停泊在仁川，陆军分驻济物浦。花房义质将率军进入王京，朝鲜人大为恐慌。张树声命丁汝昌统率七艘军舰到仁川，又命提督吴长庆率所部三千人前往支援东方，允许其便宜行事。朝廷命令在五天内完成行动，于七月初四日出海，初七日抵达朝鲜马山浦。军队登陆后，逼近王京；吴长庆、丁汝昌、马建忠入城，一同等候大院君，并减少随从，以表示坦率。大院君前来答拜，随从有五百人，吴长庆命部将收纳这些人并加以看守。吴长庆同大院君笔谈，设宴供食，并禁止随从官员随意报告事情。大院君对此产生怀疑，告诉吴长庆，让他召回随从取衣服。吴长庆拿出朝廷诏旨，宣读大院君的罪状，将他逮捕并押送到天津。朝廷下令将他安置在保定，于是把他幽禁在莲池书院，共四年。他的国王李熙再次上书，请求让大院君回国，朝廷不答应，只允许朝鲜每年派官员前去探视，大院君也没有派人去。吴长庆平定朝鲜叛乱后，驻军汉城，日本人十分失望。花房义质的要挟没有得逞，扬言要断绝关系离去。朝鲜害怕了，又畏惧马建忠留在仁川，便派全权使臣到仁川议和。朝鲜使臣请求马建忠指示，马建忠授予他们答辩的言辞，让他们进行磋商。朝鲜人越来越害怕日本，最终赔偿五十万元，开放扬华镇市埠，扩大元山、釜山、仁川、征程地的通商范围，并在王京驻兵，同吴长庆对营驻扎，仿佛共同保护朝鲜一样。

译同年秋，给事中邓承修、翰林侍读学士张佩纶请求趁着军威，讨伐日本，追究琉球之事，交给李鸿章议处。李鸿章认为海军尚未准备好，渡过辽阔海面远征不是办法，上奏复议，事情没有实行。朝鲜志士奋起倡导新学，被称为维新党，并把执政者视为守旧党，双方斗争十分激烈。光绪十年，维新党金玉均、洪英植、朴泳孝、徐光范、徐载弼等人谋划杀死执政者，取而代之。金玉均等人曾游历日本，同日本人亲近，到这时便倚仗日本作为援助。洪英植当时主管邮政，邀请中国商务总办以及各国公使同朝鲜各官员在邮政署宴饮。日本人预先参与了他们的谋划，日本公使竹添进一郎没有到场，却预先把武器运入使馆。宴饮中起火，叛党闯入，打伤禁卫大将军闵泳翊，并在席间杀死几名朝鲜官员，外国宾客惊慌散去。日本兵撞开宫门进入景[字迹不清]宫，金玉均等人径直进入寝殿，挟持国王，伪造命令让日本兵迅速入宫护卫，并杀死辅国闵台镐等八人。第二天，叛党自行任命官职，洪英植任右参政，朴泳孝等人掌管军队。他们商议废立，想把国王幽禁在江华岛，而日本使臣想把国王送到日本京城。事情尚未决定，勤王军已经起兵。朝鲜臣民请求吴长庆平定叛乱。吴长庆责令日本使臣撤兵，日本使臣不答。朝鲜臣民坚持请求吴长庆率兵前往王宫。到达宫门时，日本兵开枪抵抗。吴长庆怀疑国王在正宫，担心伤害国王，所以没有立即还击。但日本兵连续开枪，打死许多华兵，于是吴长庆在宫门外进攻交战，金玉均等人也出来助战。国王趁机逃到北阙庙，华军侦知后，在军中迎接国王，并斩杀洪英植及其党徒七人示众。朴泳孝、徐光范、徐载弼逃往日本。日本使臣自行焚烧使馆，逃往济物浦。朝鲜百姓更加仇恨日本人，吴长庆聚集朝鲜官员、商人及其妻子儿女，护送他们离开王京。朝鲜上疏报告变乱，朝廷任命吴大[字迹不清]为朝鲜办事大臣，续昌为副使，前往朝鲜筹办善后。日本派全权大使井上馨到济物浦，以五件事要求朝鲜：第一，写信谢罪；第二，抚恤十二万日圆给受害的日本人；第三，杀死他们的太尉矶林的凶手，处以极刑；第四，修建日本新使馆，由朝鲜拿出二万日圆充作费用；第五，日本增加王京驻军，朝鲜负责修建营房。朝鲜全部听命并订立条约，但日本对中国的怨恨更加深了。光绪十一年春，日本派宫内大臣伊藤博文、农务大臣西乡从道，到天津商议朝鲜问题的条约。李鸿章担任全权大臣，吴大[字迹不清]担任副使。双方商定三款：第一，两国驻扎在朝鲜的军队全部撤回；第二，朝鲜训练军队时，两国都可以派员担任教练官；第三，将来两国如果派兵到朝鲜，必须互相先行发文通知。当时李鸿章身边的人都不熟悉国际法学，因此造成了把朝鲜作为共同保护对象的重大错误，订成了共同保护条约。李鸿章没有意识到这一点，全国也没有人指出其中的错误，仍然安然说道：“朝鲜是我国属国。”以至于甲午年终于引发大规模争端，造成中国的巨大灾祸，这一切都是因为订立了这个条约。此前，俄国人因为伊犁边界事务纠纷，关系将要破裂，便派军舰驶入辽海。英国人也派军舰到来，占据朝鲜的巨文岛来牵制俄国人。等到伊犁条约订成，英国人担心扰乱东方大局，希望中国始终保护朝鲜，多次向总理衙门提出此事，总理衙门却毫无准备。到这时，日本谋取朝鲜的行动更加急迫。光绪十二年秋，驻英、法、德、俄使臣刘瑞芬写信给李鸿章，说朝鲜毗邻东三省，一旦发生动摇，就会震撼边疆；应当趁朝鲜内部疲敝，收取其全国土地，改设行省，这是上策。如果因为朝鲜长期修行藩属进贡，不忍削夺其土地，那么就应同英、美、俄列强订约共同保护，也足以保全安全。李鸿章认为他说得对，把建议上报总理衙门，总理衙门不同意，事情于是搁置，李鸿章也深感惋惜。光绪十五年，朝鲜发生饥荒，其咸镜道观察使赵秉式禁止粮食出售，日本人对此斥责。到第二年解除禁令时，日本人说元山米商亏折了十四万余元，要求朝鲜赔偿。朝鲜因此罢免赵秉式的官职，并答应赔偿六万元；日本人不同意，甚至先后三次更换公使来争取赔款。到光绪十九年，最终赔偿十一万元，事情才搁置。如今的总统袁公世凯当时担任朝鲜商务总办，朝鲜依靠中国，朝鲜执政者尤其同袁公交好，日本人对此十分忌恨。在赔款事件中，事情久久不能解决，日本人怀疑袁公暗中阻挠。朝鲜执政闵泳骏是闵妃的族人，向来憎恨日本；而朝鲜国内的新进人物却大多厚待并主动结交日本人。朝鲜发生变乱后，金玉均、朴泳孝等人都逃到日本，日本人极力庇护他们。朝鲜非常想抓到金玉均等人，李逸植、洪钟宇便分别前往刺杀。洪钟宇是洪英植的儿子。他痛恨父亲因金玉均煽动而被杀，想向金玉均报仇，于是假装同他交好。光绪二十年二月，洪钟宇陪同金玉均到上海游览，两人同住在东和馆，那是日本人开设的旅馆。洪钟宇在旅馆中击毙金玉均，上海官府将他逮捕并审讯，向朝鲜追究此事。朝鲜人说金玉均是叛党，洪钟宇是朝鲜官员，请求把洪钟宇交还朝鲜，由朝鲜自行审理，于是清廷把洪钟宇和金玉均的尸体一同送回朝鲜。朝鲜将金玉均的尸体肢解示众，用盐腌制他的头颅，却提升洪钟宇的官职；日本人群情哗然，于是为金玉均发丧，前往吊唁的有数百人。李逸植又在日本刺杀朴泳孝，但没有成功；日本人逮捕李逸植并将其杀死，朝鲜不敢追问。朝鲜和日本之间的裂痕日益加深，日本人对中国的怨恨也越来越深，谋取朝鲜的计划于是更加急迫。

译朝鲜东学党变乱兴起时（疑有脱漏），“隶学者”起于崔福成，摘取儒家、佛教和老子学说中的论述，辗转传播。同治四年，朝鲜禁止天主教，逮捕惩治教徒，并逮捕东学党乔某，将其杀死，但该党的势力始终没有衰弱。到光绪十九年，党人到王宫申诉乔某的冤屈，请求昭雪，没有获准。他们请求更加急切，于是朝廷逮捕惩治了几名首领，他们更加愤怒，想着要发泄。百姓长期怨恨政府，正想要爆发，党人便乘机煽动他们。光绪二十年春，党人于全罗道古阜县倡乱。朝鲜国王任命洪启勋为招讨使，借用中国的平远兵舰、苍龙运船，从乃川渡运兵到长山浦，在全州攻击乱党。初战十分顺利，乱党逃入白山，朝军跟踪追击，中了埋伏，大败，军队几乎覆没。乱党从全罗道进犯忠清道，两道的军队都溃败，城池陷落。乱党扬言要直捣王京，朝鲜大为震动，前来请求援军。李鸿章派直隶提督叶志超、太原镇总兵聂士成，率领芦榆防军向东援助，驻扎在牙山县。按照光绪十一年的条约，李鸿章电令驻日公使汪凤藻，告知日本外务部门：朝鲜请求出兵，中国顾念藩服关系，派兵代为平定其内乱。日本外务卿陆奥宗光回信给汪凤藻说：贵国虽然把朝鲜称为藩服，但朝鲜从未承认自己属于贵国。汪凤藻将此事上报。日本听说中国出兵援助朝鲜后，也派兵北渡。日本驻朝公使大鸟圭介正好回国，于是命令他率八百名士兵先进入王京，大部队随后到达，前后共有八千多人。日本命驻京公使小村寿太郎以出兵平定朝鲜内乱为由，按照条约通知中国。总署回信说：我国安抚藩服，是因为朝鲜请求出兵，所以命令将领平定其内乱，贵国不必特意派遣重兵。而且朝鲜并未向贵国请求出兵，贵国的军队也不必进入朝鲜内地。日本使者再次回信说：接到本国复电，本国仍未承认朝鲜是中国的藩属。现在依据日朝两国的《济物浦条约》和中日两国的《天津条约》派兵到朝鲜，军队进入朝鲜内地，也没有规定人数限制。朝鲜乱党听说中国军队到达，便放弃全州逃走。朝军收复会城，叛乱平定。日本军队大批到达后，中国约日本撤兵。日本人要求改革朝鲜内政，约定两国各自选派大臣到朝鲜，代替朝鲜进行改革。驻日使臣汪凤藻回信说：整顿内政，应由朝鲜自己办理，我中国不愿干预。贵国既然承认朝鲜是自主之国，就更不应该干预它的内政。至于双方撤兵，请按照和约中的专门条款办理。中国屡次在公文中彰明朝鲜自主的条文，却又屡次称朝鲜为藩服，前后矛盾到了极点。然而总署以及外交官都没有察觉其中的大错误，终于引发大规模争端，直到遭受失败和丧失利益，国内仍很少有人明确认识到这一点。日本坚决不肯撤兵，又回信说：“中日两国同心协力干预朝鲜内政，朝鲜就足以安全。万万没有料到中国完全不谈这件事，只要求我国撤兵。英国政府出于善意进行调停，而中国的错误坚持尤其严重。如果因此引发战争，实在只是贵国自己造成的过错。”看来日本已经决定要用兵了。日本认为朝鲜向中国请求出兵，都是闵族所为；它憎恨执政闵泳骏，于是也憎恨王妃。因为闵泳骏亲近中国，日本怀疑朝鲜抗拒日本，认为这都是中国驻朝总办袁世凯所造成的，因此对袁公十分怨恨。日本想借助军力改革朝鲜内政，除掉闵泳骏等人，夺取朝鲜的国权，以遏制中国，所以坚决不肯撤兵。日军占据王京各处险要，而中国驻牙山的军队非常单薄。袁公多次约叶志超商议，并发电请北洋派战舰到仁川，增派陆军驻扎马坡，以防备日本。李鸿章始终想依据条约要求日本撤兵，担心增兵反而给日本提供借口，因此最终没有批准。他还告诫叶志超不要让军队靠近王京，以免引发冲突。各国使臣从中调停，都没有达成协议。日本使者大鸟圭介逼迫朝鲜完全自主、谢绝中国，朝鲜不敢听从。李鸿章多次商议同日本和解，但日本索要赔款三百万，朝鲜官员大为喧哗。有人认为日本不过是个小国，竟敢抗拒大国，应当大规模讨伐。枢臣翁同▯掌握大政，修撰张謇是他最亲近的门生，极力主张开战，并竭力声称北洋军可以依靠，于是决定备战。但李鸿章的意思是，不愿失去和平；朝鲜人更加诋毁李鸿章，说李鸿章对日本怀有二心。他的儿子李经方长期旅居日本，还曾娶日本女子。舆论便说李经方是日本驸马，李鸿章与日本结成姻亲，所以始终主张和谈。到后来遭受失败并支付赔款，仍有人说李鸿章有意卖国。海军衙门建立时，醇亲王奕误为总理。孝钦后大规模修建颐和园，拨出海军经费三千余万，供建筑使用。奕讠▯向来顺从孝钦后的意旨，因此孝钦后尤其信任他。海军经费不足、装备大多不完整的情况，只有李鸿章了解得最深。朝廷内外都不熟悉外国事务，认为日本国小，不足以平定，所以全国都主张开战。只有李鸿章深知日本的强盛，预先判断中国的陆军和海军都不可靠，因此宁愿忍受责骂而主张和谈。朝臣争相弹劾李鸿章误国，枢臣每天责备李鸿章，他于是不得已开始备战。这时日军已经长期占据朝鲜。日军占据朝鲜王京后，在汉江口遍布水雷，并派兵堵住王京各城门；凡是华人出入都必须搜查，华侨于是争相返回中国。袁公前往仁川后回国，驻朝的中国官员也都逃回。六月二十一日，大鸟圭介率兵进入王宫，杀死卫兵，劫持朝鲜国王李熙，让大院君主持国事。大院君在光绪十一年获释回国，当时正闲居。大院君假传国王命令，将闵泳骏等人流放到恶岛，凡是不亲近日本的朝臣全都被驱逐。无论事情大小，都由日本人决定。袁公回来后，极力向李鸿章说明不能不出兵的理由。于是任命大同镇总兵卫汝贵率盛军十三营从天津出发，盛京副都统丰伸阿统率盛京军从奉天出发，提督马玉昆统率毅军从旅顺出发，高州镇总兵左宝贵统率奉军从奉天出发。四支大军奉朝廷命令出师，考虑到海道可能受阻，于是商议全部从陆路经辽东出发，渡过鸭绿江进入朝鲜，这样迂回遥远得多。牙山的军队孤立无援，援军迟迟不到。李鸿章租用英国商船高升号，装载北塘防军，并用操江运船运送军械前往援助。日本人事先收买中国电报人员，泄露出兵日期，派战舰预先拦截，截住操江船，操江船悬挂白旗，任由日本人掠夺而去。日舰吉野、浪速用鱼雷击沉高升号。

译光绪十年，起初在京师设立海军衙门，修建旅顺、大连湾、威海卫炮台。光绪十四年，制定海军编制，任命丁汝昌为海军提督。海军大多是福建人，丁汝昌是淮人出身的陆军将领，孤立地处在他们之上，大受闽人集团控制，军令和威望都无法施行。左右翼总兵以下的将领，争相带着家眷住在陆地上，士兵离开船只去嬉游。每当北洋海面封冻，海军按惯例每年巡航南洋，却往往在香港、上海进行淫乐赌博，可见海军的废弛已经很久了。朝鲜发生变乱后，李鸿章命令济远兵舰率扬威、平远前往保护朝鲜。等到日本军队大批集结，济远管带、福建人方柏谦却驾驶济远逃回。李鸿章当时还希望和平，便召集各舰全部返回。等到日本俘虏朝鲜国王、海路断绝后，才命济远、威远、广乙先后前往牙山。它们遭遇日本军舰先行攻击，广乙受重创，逃走了。济远随后逃走，日舰吉野、浪速紧迫追击，方柏谦先挂白旗，接着又挂起日本旗，但日舰仍不停追击。有水手开炮击中日舰，方柏谦得以生还，并把战果上报；舰队于是堵塞威海的东西两口。此后朝鲜海上便没有中国舰队，日舰在海上纵横，中国只能采取防海措施，再也不能争夺海上的控制权了。湖南巡抚吴大▯主动请求前往前线，到达威海卫炮台；丁汝昌率全军抵达旅顺，陆军四支大军都集结在平壤。海军大举出动，集结于大东沟鸭绿江口。丁汝昌亲自坐在定远舰上担任督船，与日舰相遇。战斗已经十分激烈时，定远击沉日军西京丸一艘，但中国的超勇舰也中弹沉没。致远奋勇作战，与吉野、浪速相抗。吉野是日舰中的主力舰。致远的弹药用尽。致远管带、广东人邓世昌一向忠勇，福建人一向忌恨他。致远激战时，福建人彼此观望，没有救援。邓世昌愤怒悲痛，决心与敌人拼死，于是加速冲撞吉野，想同归于尽。吉野开船躲避，致远中了它发射的鱼雷，锅炉破裂，随即沉没。邓世昌为国战死，全船人员都殉难，没有一个逃生的。济远的方柏谦此时没有交战便逃跑，转舵时误撞扬威，撞坏了扬威的舵，使它航行更加迟缓；日舰赶到后，将扬威击沉。济远逃走后，广甲也跟随逃跑。靖远、经远、来远无法支撑，经远管带战死，日军将其俘获。各舰纷纷争相逃跑，只有镇远、定远奋勇作战。日本五艘军舰围绕进攻，定远炮击日舰松岛号，几乎将它击沉；日本海军中将伊东▯亨当时就坐在该舰上。定远也受了重伤，炮械全部用尽。天色已晚，日舰解除包围离去，定远等舰脱离战场返回旅顺。济远已经先行返回，广甲已经抵达大连湾，却误触礁石，无法驶出。第二天，日舰到达，将它炮击粉碎。这一战共损失五艘军舰，即致远、经远、超勇、扬威、广丙。剩下的只有定远、镇远、来远、靖远、济远、平远、广甲七艘，已经不能作战了。丁汝昌站在定远的敌楼上督战，中弹腿部受伤，倒在地上。管带、总兵、福建人刘步蟾听到战事后震惊恐惧，举止失措；洋员汉纳根代替他指挥，战斗才得以完成。丁汝昌回到威海后，李鸿章命令在旅顺斩杀方柏谦。由于邓世昌战死的事上报朝廷，得到谕旨，赐谥“壮节”。叶志超的军队驻扎在牙山，听说高升号被击沉，聂士成对叶志超说：“海路既然已经阻断，牙山就是绝地，不能守。公州背靠山、面临江，地势便利；如果交战取胜，可以据守那里等待后援；即使战败，也还可以绕道出去。”叶志超听从了他的意见。日军已经逼近成欢，聂士成率五营驻守成欢。日军前锋到达后，聂士成迎击并获胜。日军大部队到来后，因没有援军而失败，奔向公州投靠叶志超，但叶志超已经先放弃公州离开。聂士成追上他，因为兵力单薄，担心遇到日军，于是绕道渡过大同江，到达平壤，与大军会合，走了两天才到。叶志超把成欢之战说成杀敌数量相当，夸大其词发电报告诉李鸿章，便据此向朝廷报告，获得嘉奖；又上奏保举数百名军官，赏给士兵二万两，于是被任命统领各军。当时中国军队一同驻扎在平壤，那里是高丽的旧都。朝鲜百姓一向亲近中国，听说大军到达，争相献上酒浆，供给军队粮饷。但士兵残暴，抢夺财物，役使壮丁，奸淫妇女，其中卫汝贵的军队尤其严重，朝鲜百姓大为失望。叶志超到达平壤，统率各军。叶志超一向庸弱怯懦，不足以使各将领信服。卫汝贵尤其贪婪放纵，左宝贵、聂士成都忠勇善战。可是叶志超毫无部署，大军聚集在平壤，各将领每天摆酒大宴，修筑堡垒、环绕炮位，以固守为打算。日本侦察队来到大同江，华军集中兵力将其歼灭，后来到达的日本人员也都被驱逐。叶志超把接连取得大捷的消息上报。盛军夜间出哨，与毅军相遇，双方互相怀疑是敌军，彼此炮击，死伤很多。叶志超把全军集中起来，作据城固守的打算；日本军队分路前来进攻。马玉昆守卫大同江东岸，经过长时间血战，卫汝贵前来援助，日军败退。左宝贵扼守元武门岭，日军大部队到达后，叶志超想冒险突围向北撤退，左宝贵不同意，便带兵看守叶志超，防止他逃跑。日军猛烈进攻左宝贵的军队，激战很久，最终仍不能抵敌。左宝贵发誓必死，登城指挥，连续被炮弹击中，跌倒在地仍能说话；等到城下时，才死去。部下将领有数人战死。日军占领元武门，打开城门让大部队进入。叶志超到处悬挂白旗，请求暂缓进攻。马玉昆听说元武门失守，奉叶志超命令迅速撤军，于是退回平壤。叶志超已经挂起白旗后，日本人前来商议受降。叶志超请求率军撤回，日本人拒绝了。叶志超于是率领各将领放弃平壤向北逃走，日军在山口险隘处拦截他们。军队溃败，来回奔逃，无法冲出，枪炮一齐射击，人马尸体交错倒地，死亡二千余人，被俘数百人。然而各将领都得以活着逃走，军粮、器械、公文和密电全都丢弃在那里而离去。朝鲜境内已经没有华军的踪迹了。

译大军驻扎平壤时，朝鲜下令各军陆续出发，作为后援。四川提督宋庆率毅军从旅顺出发，提督刘盛休率铭军从大连湾出发，将军依克唐阿率镇边等军从黑龙江出发，都在东边的九连城会合。军队还没有集结完毕，平壤的军队已经撤退。叶志超率领一万多名残军经过安州、定州，这些地方都放弃不守。聂士成当时在安州，认为安州山川险峻，适合坚守，以阻挡日军。叶志超不听，逃奔五百余里，渡过鸭绿江，进入边境才停下。九连城与朝鲜的义州隔水相对，中间以鸭绿江为界。大军先后集结到九连城后，朝廷下旨剥夺叶志超的职务，逮捕卫汝贵审问，让宋庆接替统领各军。卫汝贵治理淮军很久，靠贪婪和谄媚升到提督。援助朝鲜时，他已经六十岁。他的妻子写信说：“你从军旅起家，做到统帅，家中已经很富有，应当自行保养。况且年纪大了，希望你好好替自己打算，不要面对前敌。”卫汝贵遵守妻子的告诫，更加躲避敌军。战败逃跑后，日本人得到这封信，后来还引用它编入各种教科书，用来警戒本国人。宋庆忠诚勇敢，善于作战，但没有统筹调度的能力，不是做大将的才具。他与各将领的资历相近，突然掌握军队指挥权，许多人对此不满。因此各军七十余营，散漫而没有纪律，又坐守江北一个月等待敌人。日军完全占据朝鲜，军事实力已经增强，于是渡江进攻。等到九连城失守，日军长驱直入的形势便形成了。宋庆驻守中路九连城，让聂士成守卫虎山。九连城是险要之地。日军集结在义州，摆出要渡江的姿态，中路对此严密防备。但日军却暗中袭击上下游，其分支部队从东路渡过安平河，依克唐阿放弃防守，向东北逃往宽甸。日军在义州的军队连夜修建浮桥到达北岸，中国军队竟然没有察觉。天刚亮，日军在南岸排列炮队掩护部队，已有数千人渡过浮桥。铭军溃败，各军跟着溃退。只有聂士成还守住虎山，日军从四面进攻，聂士成力量不支，向西撤退。宋庆派援军到来，但虎山已经失守，只得退过▯河，拥挤而死的人尸体相互枕藉。宋庆放弃九连城，向北奔往凤凰城。日军分兵向东进军，丰伸阿、聂桂林放弃安东，逃往岫岩州。于是从东边的安平河口起，直到安东沿鸭绿江一带，全都被日军占据。宋庆认为凤凰城不能守，退守大高岭，以此防守辽阳州，日军于是占领凤凰城。当时旅顺被围十分危急，于是朝廷下诏让宋庆回援旅顺，而大高岭的防务专门交给聂士成。日军向宽甸进军，依克唐阿逃走。宽甸和蒲石河一带的各军望见日军声势便溃败。日军分兵三路猛攻岫岩州，丰伸阿等人放弃城池逃往析木城。这时日本第二军已经攻陷金州、大连湾，进逼旅顺。驻在辽东东部的日本第一军分兵从辽阳以西出动，与第二军会合，以切断大高岭的后路。宋庆回援旅顺的军队驻扎盖平，多次进攻金州，却无法前进。丰伸阿、聂桂林驻扎析木城。日军驻在牵马河牵制宋庆的军队，同时分兵进攻析木城。丰伸阿、聂桂林逃往海城，日军又逼近海城，他们再次逃走，关外实行戒严。东路聂士成驻守大高岭的军队，直面凤凰城西北方向；依克唐阿的军队，直面凤凰城东北方向。吕本元、孙显寅率盛军守卫连山关。日军到达后，吕本元等人逃走，于是日军逼近大高岭。聂士成防守严密，日军于是转向草河口，依军将其击败。日军便放弃连山关，集中兵力于黄河口，横向切断聂士成和依克唐阿两军。聂士成驻军分水岭，准备从日军背后夹击，配合依军进攻，在阵前斩杀一名日军中尉。凤凰城的日军派大队来援，依军接连与之交战并取胜。日军退守凤凰城，依克唐阿派军队会同聂士成进逼凤凰城，在国远堡展开大战，双方死伤相当。依军进逼▯河驻军，日军夜袭，双方伤亡很多。第二天在一面山大战，右翼军队击毙了很多日军。左翼军队先行溃败，右翼军队也支撑不住，于是退却。途中遭到伏击，马队统领永山战死。安东的日军已经向西攻陷海城，辽西局势危急，朝廷下诏命依克唐阿调军救援辽阳。吉林将军长顺会同宋庆的军队与日军相持，双方互有胜负。聂士成请求亲自率领精锐部队从敌军后方出击，往来游击，截断日军的粮饷运输线，使敌军必须首尾兼顾，这样才可以击败敌军。各位统帅没有同意。聂士成亲自率军越过通远堡，进逼雪里站列阵。日军到来后，伏兵突然出击，将其击退。凤凰城的日军大队赶到，聂士成预先设下伏兵，又摆出疑兵等待，第二次击败日军。当时，辽东的金州、复州、海城、盖州都已被日本占有，山东的威海卫也已失守。依克唐阿、长顺、宋庆、吴大▯等部队屡次在海城战败，京畿边疆形势危急。朝廷下诏命聂士成入关保卫京畿，让江苏臬司陈▯率领湘军二十营，代替聂士成防守大高岭、凤凰城。日军因为兵力不足，所以不再出兵向西进犯；从凤凰城以北，战事于是很少发生。

译鸭绿江之战后，海军战败，已经不能再作战。日军乘军舰到金州以东的貔子窝登陆，准备袭击旅顺。旅顺地势险要，形势险胜，是海疆中最重要的地方。自光绪六年起，经营建设军港，修筑炮台，历时十六年，部署重兵防守。东事发生后，旅顺守将宋庆、大连湾守将刘盛林，都率领所属部队前往防守九连城。李鸿章另行命令提督姜桂题、程允和招募新兵防守旅顺。总兵徐帮道率马队、炮队协同防守。铭军分统赵怀益招募新兵防守大连湾。日军袭占花园港，以土人作诱饵，引路到达貔子窝，运来马匹并检阅炮队；十二日，海陆军行动没有受到阻碍。徐帮道说，金州一旦失守，旅顺就无法防守，请求分兵迎击日军。各将领彼此不统属，没有人响应。徐帮道亲自率领所属部队出发。赵怀益的部将请求前往备战，赵怀益不答应，说：“我奉命防守炮台，没有听说要到后路去防备敌人。”徐帮道到达后，坚持请求增兵，赵怀益才分派步队随他出发。日军大队到来，守军兵力少，将领又不能守住，于是发电报给赵怀益告急。赵怀益正督促部下搬运辎重渡海，准备逃走，却没有答复。日军于是占领金州，进逼大连湾，赵怀益逃往旅顺。大连的险要关隘遮护着旅顺的后路，军需储备最为充足，赵怀益预先搜括粮饷准备逃走。大炮一百二十门，各种炮弹、枪械数不胜数，全部资助了敌军。日军驻扎大连湾十天，才向旅顺进军；旅顺各将领都仓皇准备逃跑。由于惩戒大连军需资敌的情况，便先把粮饷运回烟台，不再作防守准备。营务处道员龚照▯听说金州陷落、陆路断绝，非常害怕，渡海到烟台再前往天津。李鸿章斥责他，他才返回旅顺。自从龚照▯逃跑后，军民惶恐骚乱，船坞工匠抢夺库款，大肆掠夺后离去，军中也不追究。旅顺六名统领彼此不相统属，于是共同推举姜桂题主持。姜桂题不懂调度，彼此相望而束手无策。徐邦道率领残余士卒回到旅顺，悲愤之下想要报效，请求增兵，没有获准；请求军械，获准了。于是他率领部下在土城子迎战，大败日军。等到日军大队后续到达，徐邦道的军队饥饿疲惫又没有援兵，于是退兵。龚照▯在前一天乘鱼雷艇逃到烟台，黄仕林、赵怀益、卫汝成也先后逃走。他们的部下肆意抢掠，夺取民船渡海。日军还没有到，旅顺就已经成了一片废墟。徐邦道率孤军再次迎战，部队伤亡残破得几乎殆尽。日军军舰已经纵横海面，陆军分别占据炮台，守兵全部逃走。徐邦道、张光前、姜桂题、程允和四名将领混杂在乱军中逃奔，旅顺于是陷落。宋庆在海城与日军相持，日军进攻缸瓦寨，将其攻破，宋庆的军队退守田庄台。旅顺陷落后，各军都逃往复州，依附宋庆。宋庆命令章高元、徐邦道、张光前防守盖州，自己率军北上救援。日军进攻盖平，与章高元在盖平河上相持。章高元奋力激战，日军于是绕道进攻凤凰山。张光前听说敌军到来便先行溃败，日军于是占领盖平，分兵夹击章高元。徐邦道正从牛庄移军返回，与章高元合兵迎战，不能取胜，败退。姜桂题率领铭军前来援救，徐邦道请求夜袭盖平，谋求收复，姜桂题推辞不去，各将领都退到营口。宋庆亲自率领徐邦道、马玉昆，带兵一万二千人驻扎太平山。日军猛烈进攻，徐邦道、马玉昆都奋力作战，将日军击退。日军大军一齐到达后，徐邦道等败退，日军占据太平山。依克唐阿、长顺率领三万军队，企图收复海城，多次交战都不利。李光久率湘军到达，与徐邦道会合进攻海城，都没有攻克。日军占据海城，只有六千人。〔原文数字、纪年保留：三万人〕 而宋庆所属部队有四万人，又加上提督唐仁兼率驻奉天部队一万六千人，总共五次进攻海城，都不能攻下。日军坚守海城，牵制中国大军，以便从海路侵扰山东。平壤战败后，朝廷担心淮军不能依靠，于是考虑使用湘军。因此湘将魏光焘、陈▯、李光久等人，都奉命招募军队北上援助。朝廷召两江总督刘坤一入朝，授予钦差大臣之职，督办东征军务，驻扎山海关；湖南巡抚吴大▯及宋庆作为副职。吴大▯已经先驻山海关，他率军企图进攻海城，环绕海城驻军的有六万多人。日军进逼辽阳，依克唐阿借口援助辽东，调军逃走，长顺也跟随他。魏光焘在牛庄战败，李光久弃军逃走。战死二千多人，被俘八百多人，军械损失极多。吴大▯放弃田庄台，连夜逃入关内，将士纷纷随之溃散。宋庆当时率三万人驻扎营口，但军需物资都在田庄台。吴大▯逃走后，宋庆回军救援。留下蒋希夷防守营口，蒋希夷立即放弃营口逃走。宋庆扼守辽河北岸，日军把缴获的火炮全部排列在辽河南岸，猛烈进攻。守岸部队支撑不住，日军踏冰渡河，宋军溃败向西；辽河以东于是全部被日本占领。

译旅顺陷落后，海军提督丁汝昌被革职，但仍统率海军驻守威海。军舰已经衰弱，只能坐守而已。朝廷逮捕丁汝昌审问，李鸿章请求让他戴罪立功。日军军舰聚集在大连湾，准备袭击威海，先攻下登州，攻陷荣城；二十五艘日军军舰环绕在威海口外。海军刚刚战败，正藏匿不敢出战。道员戴宗骞统率绥巩军驻守北帮炮台，分统刘朝佩驻守南帮炮台。日军夺取枫岭，进攻南帮炮台的后路，刘朝佩败退到北台。丁汝昌担心炮台守不住，命令拆下大炮和炮台器械运回，以免资助敌军，戴宗骞坚持认为不能这样做。南台陷落后，戴宗骞逃到刘公岛。日军占据炮台，用炮台上的巨炮俯射港内军舰。日军又派鱼雷艇驶入港内袭击，击中定远舰，使其严重受伤，驶到刘公岛停泊后沉没。日军又用鱼雷袭击来远舰、威远舰，将它们击沉。当时来远管带邱宝仁、威远管带林颍启，正上岸游玩，没有回来。鱼雷艇管带王登瀛率领十二艘鱼雷艇想从出口逃走，日军军舰追赶并将其俘获。海军水手也都登上岸，喧闹着冲出来，鸣枪经过街市，声称要向提督请求一条生路，刘公岛内大为骚乱。各国洋员请求暂且准许投降，以安定众人的心，丁汝昌不同意。各国洋员与军舰管带等人已经暗中商议妥当，想要挟持丁汝昌投降。靖远舰已经被炮火击沉，丁汝昌驻在镇远舰上；军士拥护军统领张文宣来到丁汝昌所在之处，喧闹着将他包围。营务处道员牛昶炳及各位管带来到，相对哭泣。于是召集洋员议事，众人都主张投降。德国洋员瑞乃尔进入舱内秘密告诉丁汝昌：“军心已经改变，形势不可挽回，不如沉掉军舰、毁掉炮台，然后徒手向敌军投降，这才是较好的计策。”丁汝昌听从了他。于是命令各将领等候命令，同时凿沉军舰，但各将领没有响应。丁汝昌又商议命令各舰突围出去，也没有人奉命行事。军士亮出刀刃挟持丁汝昌，丁汝昌进入舱内服毒而死。牛昶炳于是召集各将领，推举英国洋员浩威起草投降书，仍假托丁汝昌的名义加盖印章。命令广丙舰管带程璧光乘坐镇远艇，悬挂白旗到日军处请求投降。日军接受投降后，才用康济舰载着丁汝昌的棺材送往烟台，海军于是彻底覆灭。

译东事刚开始时，李鸿章已经主张议和；等到各座城邑相继陷落，朝廷也开始考虑讲和。十月，侍郎张荫桓到天津，就议和一事与李鸿章商议，没有作出决定。李鸿章命税务司英国人德璀琳渡海东行，携带李鸿章写给日本首相伊藤博文的书信到达神户。日本官员把此事电报给内阁，内阁认为私人书信不是国书，德璀琳也不是中国大员，若不是钦派使臣，就不能与他谈判。德璀琳返回。日本人说，议和必须割让土地，并赔偿军费四万万元。经美国公使居中调停，朝廷于是命侍郎张荫桓、巡抚邵友濂为全权大臣，前往日本谈判；瑞良、顾肇新、伍廷芳、梁诚等人随同到达广岛。日本命内阁总理大臣伊藤博文、外务大臣陆奥宗光为全权大臣，双方在广岛县厅互相查验敕书。日本人说，中国全权大臣所持敕书不符合全权使臣的惯例，于是用书信通知中止谈判。张荫桓等人竭力争辩仍无结果，只得回国。日本人写信给美国公使，说中国如果真心求和，应当派遣一位一向声望很高的大臣，授予他全权，仍然可以随时开始谈判，这实际上暗中指的是李鸿章。正月十九日，朝廷命李鸿章为头等全权大臣，前往日本议和，让王文韶代任直隶总督。美国公使写信通知李鸿章，说日本来电称：“除非先赔偿军费并承认朝鲜自主，否则如果不商议割让土地并授予全权，贵使就不必前往。”李鸿章请示朝廷，朝廷同意了。李鸿章于是出发，带着他的儿子李经方，以及美国人福世德、参赞罗丰禄、马建忠、伍廷芳等人，同行到达马关。日本全权大臣伊藤博文、陆奥宗光等人聚集在马关。双方以春帆楼为会议地点，互相查验敕书。伊藤博文要求以大沽、天津、山海关作为人质，才答应停战。李鸿章不同意，伊藤博文反而坚持得更加厉害。李鸿章说，如果不答应停战，请不要进攻大沽、天津、山海关三处，先商议和约；伊藤博文不同意。二十八日，李鸿章从会议地点回来，遭刺客小山丰太郎狙击，子弹击中面颊，伤势很重。日本天皇深表歉意，派医生慰问治疗。欧美和亚洲舆论很是沸腾，于是日本答应停战，不索取人质，订立停战条约。只是奉天、直隶、山东暂停交战，以二十五日为期限。伊藤博文拿和约十款来要挟，限四天答复。李鸿章电告总理衙门，说日本条款中最重要的是：一、朝鲜自主。二、奉天南部各地、台湾、澎湖各岛，全部割让。三、赔偿军费二百兆两。所要求的条件过于苛刻，请秘密告知英国、俄国、法国三国公使，请他们调停。李鸿章先答复伊藤博文：一、朝鲜自主，必须修改日本拟定的条约文字。二、奉天南部边境难以割让。三、赔款三万万两，不是中国力量所能承担的。伊藤博文回信拒绝，仍催促迅速议定。李鸿章于是同意割让奉天的安东、宽甸、凤凰城、岫岩州四地以及澎湖各岛，赔款一万万两。李鸿章的伤口已经痊愈，又在春帆楼举行会议。伊藤博文再次交来条约草案，在割地条款中删去宽甸，赔款减至二万万两，分六期、七年偿清。他说，这次条约中国同意还是不同意，只需两句话就能决定，不要浪费时间。李鸿章争辩了很久，伊藤博文却更加坚持，而且限定四天答复。李鸿章电报请示，得到圣旨同意，于是双方签订条约。停战期限延长二十一天，条约在烟台互换。条约大意是：一、朝鲜完全自主。二、从奉天南部沿鸭绿江上溯，至安平河口到凤凰城一线，以及海城、营口、台湾、澎湖及所属岛屿，全部割让给日本。三、割让土地的边界事务，限一年办理完毕。四、赔款二万万两，分八次交清。五、人民迁徙限在两年以内；逾期不迁的，永远成为日本臣民。六、开放沙市、重庆、苏州、杭州四个口岸通商。七、条约互换后三个月内撤兵。八、暂时占领威海卫，等赔款全部偿清后撤兵。九、不得虐待俘虏。十、本条约批准并互换后停止战争。十一、规定在烟台互换条约。条约签订后，李鸿章返回天津，称病不入京城，而派伍廷芳携带和约前往。当李鸿章尚未出发时，朝廷命群臣讨论和战问题。等到割地的议论兴起，朝野上下都非常愤怒，台湾的臣民尤其力争。李鸿章签订条约回来后，中外群臣上奏的章疏共有一百一十件，康有为等数千人上书，言辞尤其激烈。朝廷的态度很受触动，命令李鸿章重新商议。李鸿章认为自己以全权大臣身份签订了条约，不能再修改；又担心被天下各国耻笑，坚决不服从。枢密大臣孙毓汶、徐用仪主张迅速互换条约。主事何藻翔、罗凤华上书请求杀掉孙毓汶等人以向天下谢罪，没有得到答复。和议能够达成，美国起了介绍作用，英国人暗中颇为偏袒日本，而俄国、法国、德国三国更加感到不平。日本占据辽东，俄国认为这是极大的祸患。三国驻日公使极力阻止日本的这一议案。而俄国军舰已经纷纷聚集在日本的长崎，前往辽东，声势非常张扬。日本敌不过俄国，又刚刚同中国交战，绝没有余力再同俄国作战，于是只得忍耐着归还辽东。三国公使通知总理衙门说，如果辽东没有全部归还，就不要批准互换条约。当时朝廷仍然犹豫，于是命王文韶、刘坤一商议决定和战。王文韶等人说，沈阳、京师两地关系重大，务必要筹划万全。就直隶方面来说，像提督聂士成、总兵吴宏洛、章高元、陈凤楼等人的军队，都足以一战；至于榆关直到辽沈的各路军队，还不敢凭空断定。如今形势已经到了孤注一掷的地步，与尚未议定条约以前不同，请求下令让各位大臣仔细商议。朝廷于是决定签订条约，命道员伍廷芳、联芳为换约使，前往烟台换约。日本换约使伊东美久治到达烟台，说修改割让辽东的条约没有奉到本国命令，马关条约不能修改。俄国十艘军舰停泊烟台，准备作战，伊东美久治感到害怕，电请本国命令，于是同意归还辽东的议议，连夜互换条约。当时王之春作为前往俄国吊唁祝贺的专使返回，途经法国京城巴黎，劝说法国干预和约，以台湾作为给法国的抵押，谈判没有成功。

译驻法使龚照瑗秘密把此事电告李鸿章。李鸿章担心和约被破坏，于是发电催促伊藤博文，伊藤博文便仓促互换了条约。四月二十五日，朝廷命李经方为割让台湾的使臣；日本任命桦山资纪为台湾总督，双方在日本军舰上办理交割。当时日军还占据辽东，俄、法、德三国严厉责问日本撤兵。日本于是索要赎回辽东的费用一万万两，后来逐步减至五千万两。八月，三国共同裁定为三千万两。日本人要求赎款偿清后三个月才撤兵，朝廷仍命李鸿章与日本使臣林董商议归还辽东的条约。林董提出四条要求：一、赔偿三千万两。二、俄国、法国、德国永远不得染指东三省，中国也不得割让东三省。三、大连湾开放通商。四、大东沟、大孤山开设商埠。谈判尚未确定，三国就严厉责令日本迅速撤出辽东军队，于是日本只要求偿付三千万两，双方在京师互换条约。和议大体确定后，先支付赎回辽东的费用二千万两。十月，日本撤出辽东军队，交还奉天南部各城，战争于是结束。在中国强盛的时候，日本不敢与中国抗衡。咸丰庚申年中英交战，中国战败并结下战衅，于是开放五口通商；英、法、俄、美都成为有约之国，日本却不能与它们同列。等到伊藤博文来商议订约，在天津拜见李鸿章时，李鸿章轻视日本，表现出傲慢尊贵的姿态，伊藤博文难以忍受，却不敢与他争辩。到了马关议约时，伊藤博文对廷芳说起此事，仍然余愤未消。中国海军的力量是日本的两倍，却因为将领骄纵放荡，结党营私来胁迫统帅；丁汝昌又不熟悉海军，不足以统率驾驭。平时训练不得力，士卒养成了嬉游的习性。临战时不能调度，方柏谦等人遇敌便先逃，一战之下海军便〔原文“▯▯然”，字样有误〕。旅顺、威海都是天然险要之地，经营了十多年，敌军一到却都弃守离去。后来日俄交战，俄军阵亡士卒十余万，攻打四个多月，才勉强攻克。可是这次战役中，旅顺失守只用了几天，威海也接连陷落。军心先已改变，汝昌只以一死来免除活着投降的耻辱。等到海军部设立，才召集当时那些投降、投逃的人员来谋划海军事务，他们首先请求追恤汝昌，恢复他的官职。叶志超凭借圆滑取悦而取得统帅之职，驻军平壤，听到风声便先逃走；各路军队云集辽东，却散漫而无纪律，造成敌军长驱直入的形势。李鸿章始终主张议和，但枢臣翁同〔原文“▯”字样有误〕与李鸿章不和；军事方面既把一切责任归咎于李鸿章，枢臣又在暗中从后面牵制他。李鸿章既仓促备战，而将领统帅又都没有才能。这场战役失败以后，便一蹶不振，再也无法振作。日本人慑于俄、法、德三国的威势，忍辱归还辽东，全国都把这看作奇耻大辱。他们利用中国的赔款来兴办各种政务，实力逐渐雄厚，于是有了向俄国报复的战争。俄、法、德三国以主持公道为名归还辽东，索取的报偿却非常奢厚，而中国又不善于应付。于是俄国占据旅顺、大连湾，英国占据威海卫，德国占据胶州，法国占据广州湾，以此相互牵制；均势之说盛行，中国于是不能算是一个完整自主的国家了。均势之说盛行，中国于是不能算是一个完整自主的国家了。