卷上
○匈奴刘氏
刘渊，匈奴呼韩邪之后也，嗣左贤王。轻财好施，倾心接物，五部豪杰，幽冀名儒，多往归之。武帝太康十年，以为匈奴北部都尉。惠帝永熙元年，以为五部大都督，监军事。成都王颖使将兵拒王浚、司马腾。渊从祖宣谓其族人曰：“汉亡以来，我单于徒有虚号。今吾众犹不减二万，奈何敛手受役，奄过百年？左贤王英武超世，天不欲兴匈奴，必不虚生此人也。司马氏骨肉相残，四海鼎沸，复呼韩邪之业，此其时矣。”乃谋推渊为大单于，使呼延攸告之。渊即白颖，请还说五部以赴国难，二竖之首，可指日而悬也。颖悦。渊至左国，宣等上大单于之号。二旬之间，有众五万，都离石，复迁左国城，胡晋归之者愈众。自以汉氏之甥，舅亡甥继，又称汉王，以右贤王宣为丞相，崔游为御史大夫，后部人陈元达为黄门郎，子聪进大单于，族子曜为建武将军。聪骁勇绝人，博涉经史，善属文，弯弓三百斤，弱冠游京师，名士莫不与交。曜性残暴，渊欲杀之，其母跪请得免。及长，仪观魁伟，拓落高亮，与众不群。好读书，善属文，铁厚一寸，射而贯之。两眉白，目有赤光。聪极重之，以为汉世祖、魏武帝之流。怀帝永嘉元年，刘渊称帝，遣刘聪、石勒等寇太行，赵、卫、黎阳、壶关皆下之。
渊卒，太子和立，疑忌刘聪。安昌王盛曰：“陛下勿信谗，兄弟尚不可信，他人谁足信哉！”不听，遂攻聪，聪杀和自立。五年六月，呼延攸等兵入洛阳，杀太子诠，执怀帝，士民死者三万馀人，遂发掘诸陵，焚烧宫庙。曜纳羊后，迁帝及六玺於平阳，以帝为光禄大夫、平阿公。秋七月，刘曜陷长安，杀南阳王。六年春正月，汉主聪纳刘殷二女并四女孙於宫，皆以为贵嫔。三月，立刘娥为皇后，起■〈皇鸟〉仪殿，将杀谏者，娥上书得免。弑怀帝，有星殒於平阳，化为肉，长三十步，广二十七步，聪恶之。四月，秦王业即位於长安，是为愍帝。建兴四年，刘曜复陷长安，帝出降，中丞吉朗死之，汉封帝为怀安侯。琅邪王睿即帝位於建康，改元太兴。是年，愍帝遇弑。
聪荒於酒色，游宫常百日不出，事皆决於中常侍王沈等。立后六人，仪服如后者又八人，屡杀直臣陈元达等。是年卒，太子粲立。聪后年未二十者四人，粲俱烝之。靳准弑粲自立。冬十月，刘曜亦自立於赤壁。十二月，乔太讨准，杀之，而立准之子明。石勒讨明，明走曜。曜灭靳族，改国号赵。石勒亦称赵王，为后赵，始与曜贰。先是，曜世子胤，年十岁，长七尺五寸，多力善射，骁捷如风。靳准之乱，没於鲜卑别部郁鞠。郁鞠闻赵王立，礼而归之，曜悲喜。时已立羊后之子熙为太子矣，将易之而立胤。卜泰不可，胤亦进曰：“父之於子，当爱之如一。今黜熙而立臣，臣何敢自安！苟以臣颇堪驱策，岂不能辅熙以承圣业乎！”遂封胤永安王。
明帝大宁三年，后赵石生攻赵河南，尽取司、豫、徐、兖之地。成帝咸和三年，复攻蒲阪。曜自将击破之，枕尸二百里，襄国大震。冬十二月，勒召徐光，谋击曜，皆言曜锋不可当，光独赞行。遂命石堪等会荥阳，石虎进拔石门，勒自统步骑，进自大堨，谓徐光曰：“曜盛兵成皋关，上策也；阻洛水，其次也；坐守洛阳，此成擒耳。”至成皋，见赵无守兵。大喜曰：“天也！”卷甲而进，曜方与嬖臣饮博，不信勒至。闻亲来色变，遂撤金墉之围，阵於洛西。勒帅步骑四万入洛阳城门，躬擐甲胄夹击之。曜素嗜酒，将战，饮数斗，醉坠马，为堪所执，杀之。太子熙奔上邽，勒遂取长安。四年，石虎拔上邽，杀太子熙等王公以下三千馀人，刘氏亡。
玄羽逸史曰：“自古夷狄为中国患者有矣，未闻入而帝中国也者，有之，自刘渊始。当晋全盛时，渊以壮年游京师，与诸名士遨游成均，持论上下，固彬彬隽爽才也，不过谓由余、金日禅之俦耳。焉知窃伏辇毂，睥睨宫阙，私心曰：‘此可取而代乎。’世儒睹郭钦、江统之说不行，
译○匈奴刘氏
刘渊，是匈奴呼韩邪单于的后代，继承左贤王之位。他轻视钱财，喜好施舍，真心诚意地待人接物，五部的豪杰以及幽州、冀州的名儒，大多前往归附他。晋武帝太康十年，任命他为匈奴北部都尉。晋惠帝永熙元年，任命他为五部大都督，监管军事。成都王司马颖派他率领军队抵御王浚、司马腾。刘渊的堂祖父刘宣对他的族人说：“汉朝灭亡以来，我们的单于徒有虚名。如今我们部众还不少于两万人，怎么能束手受役，白白度过百年时光？左贤王英武超世，上天如果不打算复兴匈奴，一定不会白白生下这个人。司马氏骨肉相残，天下大乱，恢复呼韩邪单于的基业，现在正是时候。”于是谋划推举刘渊为大单于，派呼延攸去告知他。刘渊随即禀告司马颖，请求返回五部以奔赴国难，那两个竖子（指王浚、司马腾）的首级，可以指日悬示。司马颖很高兴。刘渊到达左国城，刘宣等人给他上了大单于的称号。二十天之间，拥有部众五万人，驻都离石，又迁往左国城，胡人和晋人归附他的越来越多。他自认为是汉朝的外甥，舅舅灭亡了，外甥继承，又自称汉王，任命右贤王刘宣为丞相，崔游为御史大夫，后部人陈元达为黄门郎，刘聪进位大单于，族子刘曜为建武将军。刘聪骁勇过人，广泛涉猎经史，善于写文章，能拉开三百斤的弓，年轻时游历京师，名士没有不与他交往的。刘曜性情残暴，刘渊想杀他，他的母亲跪下请求才得以免死。等到长大后，仪容魁伟，豪放高亮，与众人不同。喜好读书，善于写文章，能射穿一寸厚的铁板。两眉发白，眼睛有红光。刘聪非常看重他，认为他是汉光武帝、魏武帝一流的人物。晋怀帝永嘉元年，刘渊称帝，派遣刘聪、石勒等侵犯太行山，赵、卫、黎阳、壶关都被攻下。
刘渊去世，太子刘和即位，猜忌刘聪。安昌王刘盛说：“陛下不要听信谗言，兄弟尚且不可信任，其他人谁值得信任呢！”刘和不听，于是攻打刘聪，刘聪杀了刘和自己即位。永嘉五年六月，呼延攸等率兵进入洛阳，杀死太子刘诠，俘虏晋怀帝，士民死亡三万余人，于是发掘诸陵，焚烧宫庙。刘曜纳羊氏为后，将晋怀帝及六玺迁往平阳，任命晋怀帝为光禄大夫、平阿公。秋七月，刘曜攻陷长安，杀死南阳王。永嘉六年春正月，汉主刘聪将刘殷的两个女儿和四个孙女纳入宫中，都封为贵嫔。三月，立刘娥为皇后，建造皇仪殿，将要杀掉劝谏的人，刘娥上书才得以幸免。刘聪弑杀晋怀帝，有星星陨落在平阳，化为肉，长三十步，宽二十七步，刘聪对此感到厌恶。四月，秦王司马业在长安即位，这就是晋愍帝。建兴四年，刘曜再次攻陷长安，晋愍帝出降，中丞吉朗殉难，汉封晋愍帝为怀安侯。琅邪王司马睿在建康即帝位，改元太兴。这一年，晋愍帝遇害。
刘聪沉溺于酒色，在宫中游玩常常百天不出门，政事都决断于中常侍王沈等人。立皇后六人，仪制服饰如同皇后的又有八人，屡次杀害直臣陈元达等人。这一年刘聪去世，太子刘粲即位。刘聪后宫中年龄未满二十岁的有四人，刘粲都与之通奸。靳准弑杀刘粲自立。冬十月，刘曜也在赤壁自立。十二月，乔太讨伐靳准，杀了他，并拥立靳准的儿子靳明。石勒讨伐靳明，靳明逃往刘曜处。刘曜灭掉靳氏家族，改国号为赵。石勒也称赵王，建立后赵，开始与刘曜分庭抗礼。在此之前，刘曜的世子刘胤，年仅十岁，身高七尺五寸，力气大且善于射箭，骁勇敏捷如风。靳准之乱时，流落鲜卑别部郁鞠。郁鞠听说赵王刘曜即位，以礼将他送回，刘曜悲喜交加。当时已经立羊后的儿子刘熙为太子了，刘曜打算废掉刘熙而立刘胤。卜泰认为不可，刘胤也进言说：“父亲对于儿子，应当一视同仁地爱护。如今废掉刘熙而立我，我怎敢自安！如果认为我稍微能胜任驱策，难道不能辅佐刘熙来继承圣业吗！”于是封刘胤为永安王。
明帝大宁三年，后赵石生攻打赵国河南，尽取司、豫、徐、兖之地。成帝咸和三年，又攻打蒲阪。刘曜亲自率领军队击破他们，尸体枕藉达二百里，襄国大为震动。冬十二月，石勒召见徐光，谋划攻打刘曜，众人都说刘曜锋芒不可抵挡，只有徐光赞同出兵。于是命令石堪等在荥阳会合，石虎进兵攻下石门，石勒亲自统领步兵骑兵，从大堨进发，对徐光说：“刘曜在成皋关集结重兵，是上策；依托洛水，是次策；坐守洛阳，这是自取灭亡。”到达成皋，见赵国没有守兵。大喜说：“这是天意！”卷起铠甲进军，刘曜正与宠臣饮酒赌博，不相信石勒会来。听说石勒亲自来，脸色大变，于是撤除金墉城的包围，在洛水西岸列阵。石勒率领步兵骑兵四万人进入洛阳城门，亲自披甲持械夹击。刘曜一向嗜酒，将要交战时，喝了几斗酒，醉倒坠马，被石堪所俘，被杀。太子刘熙逃往上邽，石勒于是攻取长安。咸和四年，石虎攻下上邽，杀死太子刘熙等王公以下三千余人，刘氏灭亡。
玄羽逸史说：“自古以来，夷狄成为中原祸患的有了，没听说进入中原而称帝的，有的话，是从刘渊开始的。当晋朝全盛时，刘渊以壮年游历京师，与诸名士在太学遨游，持论纵横，本来也是彬彬有礼、俊爽有才的人，不过被认为像由余、金日禅那样的人物罢了。哪里知道他们潜伏在车驾之下，窥视宫阙，私心想：‘这可以夺取并取代吗。’世儒看到郭钦、江统的言论不被采纳，
深为司马氏惜，不知此曹渐染华夏之风者，百来年其文雅博洽既与中国士大夫埒，而骁悍魁桀，拔山贯铁之勇，非华人可得而仿佛也。即使驱之去而未必即去，既去而未必不来。我知其害，必不止侵镐方，犯泾阳，围白登，入甘泉，如周汉之事而遂已也。况中国先乱，而彼有所以乘其隙哉！然渊每闻诸将屠杀之惨，则深戒谕之，用贤纳谏，恭俭勤劳，卓有中国君人之度。聪以荒淫，承之一传，而归於曜。曜以沈湎，继之数岁，而歼於勒。彼二子少固雄毅，乃晚节如是，岂真胡虏之运乎！死而五种，虽所自取，不可谓无默宰也已。
译深深为司马氏感到惋惜，不知道这些逐渐沾染华夏风俗的人，经过百余年，其文雅广博已与中国士大夫相当，而骁勇强悍、力拔山兮气盖世的勇武，却不是汉人所能比拟的。即使驱使他们离开，也未必就会立刻离去；即使离开了，也未必不会再来。我知道他们的祸害，必定不会仅仅局限于侵扰镐京、进犯泾阳、围困白登、进入甘泉，像周朝汉朝那样就罢了。何况中原先发生动乱，而他们正好有机会乘虚而入呢！然而刘渊每次听说将领们屠杀的惨状，就深切地告诫训导他们，任用贤才、采纳谏言，恭敬节俭、勤勉辛劳，很有中国君主的风范。刘聪因为荒淫无度，传到刘乂一代，最终归于刘曜。刘曜因为沉溺酒色，继位几年，就被石勒歼灭。那两位少年时固然雄壮刚毅，却晚年如此，难道真是胡虏的气数吗！死后被分为五部分，虽然是自己招致的，但不能说没有冥冥中的主宰啊。
○羯石氏
石勒，羯虏也，世居上党之武乡，有胆力，善骑射。并州大饥，东瀛公腾执诸胡，於山东卖充军实。勒亦被掠卖，为茌平人师欢奴，欢奇其状貌而免之。幼尝随人负贩京师，登上东门，长啸。王衍闻而异之，曰：“此胡雏非常人也。”遣骑追之，逸去。惠帝末，诸王相攻，海内大扰。勒与汲桑结为盗，桑命勒以石为姓，公师藩叛寇赵魏，桑、勒往从之。兖州刺史苟晞击斩藩、桑等，逃还，更聚众，以勒为前锋，所向辄克。进攻邺，杀新蔡王腾，大掠而去。苟晞击桑，走死，勒降於汉。至常山，众十馀万，集衣冠人物，别为君子营。中丘人张宾，好读书，阔达有大志，常自比子房。见勒，喜曰：“吾历观诸将，无如此胡将军者，可共成大事。”乃提剑大呼军门请见，勒亦未之奇也。后数以策干勒，皆如所言，由是奇之，呼为右侯而不名。又用刁膺为股肱，夔安、孔苌、支雄、桃豹、逯明为爪牙。
永嘉五年，太尉衍送太傅越丧还葬，勒帅轻骑追之，及於苦县，晋兵大败，纵轻骑射之，无一脱者。执衍，问以晋故。衍具陈祸败之由，云计不在己，且言少无宦情。又劝勒称尊，勒曰：“君少壮登朝，名著四海，身居重位，何得言无宦情耶！破坏天下，非子而谁！”命引出，众人畏死，多自陈述，独襄阳王范神色俨然，顾呵之曰：“今日之事，何复纷纭。”勒谓孔苌曰：“吾行天下多矣，未尝见此辈人，当可存乎？”苌不可。勒曰：“虽然，要不可加以锋刃。”於是俱排墙杀之，剖越棺，焚其尸，曰：“乱天下者，此人也。”世子毗及宗室四十八王皆死，晋兵死者十馀万人，裴妃亦为人掠卖。又陷蒙城，执苟晞及豫章王端。锁晞颈，以为左司马。
冬十月，勒诱杀汉大将军王弥。初，勒与母相失，并州牧刘琨得之，及其从子虎遣使送还勒，因以书招怀。勒厚谢刘琨而书以绝之。虎年十七，残忍无度，勒白母除之。母曰：“快牛为犊，多破车，长便不然。汝小忍之。”及长，勇冠三军，每屠城，鲜有遗类，指授攻讨，所向无前。勒更宠任之。六年，引兵据襄国，用张宾之谋也。王浚等攻襄国，大败而还。石虎攻陷邺郡，据之。时王浚兵犹强，谋称尊。勒欲袭之，张宾劝勒卑辞於浚，又劝勒奉表，言欲以三月中旬诣幽州奉上尊号。浚益骄怠，不复设备。勒纂严将袭浚而未发，张宾曰：“岂非畏刘琨及鲜卑、乌桓为后患乎？”曰：“然。”宾曰：“三方智勇，无及将军者，必不敢动。吾轻车往返，不出二旬，待彼谋议出师，我已还矣。今宜修笺於琨，纳质请和。琨必喜我之服，而快浚之亡，岂暇袭我！兵贵神速，勿后时也。”勒曰：“吾所未了，右侯已了之。”遂以火宵行达易水。督护孙纬驰白浚，浚将勒兵拒之，而为游统所绐。浚曰：“石公来奉戴我耳。”设飨以待勒。晨至蓟，叱开门，犹疑有伏。先驱牛羊数千头，声言上礼，实欲塞诸街巷。勒升其厅事，执浚於前，数之曰：“公位冠元台，手握强兵，坐观本朝倾覆，曾不救援，乃欲自称尊乎！”即送襄国，斩之。中郎荀绰不屈，勒待以客礼。斩朱硕枣嵩之乱政，戮游统之不忠，籍没相佐亲戚，家赀皆巨万。惟裴宪、荀绰止有书十馀箱，盐米十斛。勒曰：“吾不喜得幽州，喜得二子。”以为中郎参军。勒以刘翰镇幽州。勒还，翰归段匹磾，匹磾遂据蓟城。
时刘曜篡汉，改国号赵。勒亦自称赵王。祖士雅进屯雍丘，恩威大著，自河以南，多叛勒归士雅，练兵积谷，有取河南之志。勒患之，乃下幽州，为士雅修祖父墓，通书求互市。士雅不报书，而许互市，收利十倍。士雅将士降赵，勒斩其首，曰：“叛臣逃吏，将军之恶，犹吾恶也。”自是士雅不纳降人，边境休息。泰兴四年，石虎拔幽州，杀段匹磾。永昌元年，张宾卒，勒哭之恸，每与群臣谋议不合，思宾则流涕弥日。与刘曜岁相攻战，咸和三年，曜自将击破勒兵，襄国大震。勒亲帅兵救之，入洛阳，杀刘曜，追曜太
译○羯族石氏
石勒是羯族人，世代居住在上党郡武乡县，有胆识和勇力，擅长骑马射箭。并州发生大饥荒，东瀛公司马腾抓捕众多胡人，在山东地区贩卖以充作军用物资。石勒也被掠卖，成为茌平人师欢的奴隶，师欢对他的相貌感到惊奇而免除了他的奴籍。石勒年轻时曾跟随他人到京城做买卖，登上东门，放声长啸。王衍听到后觉得奇异，说：“这个胡人少年不是普通人。”派遣骑兵追赶他，石勒逃脱了。晋惠帝末年，诸王互相攻伐，天下大乱。石勒与汲桑结伙做强盗，汲桑命令石勒以石为姓。公师藩叛乱侵犯赵、魏地区，汲桑、石勒前往投奔他。兖州刺史苟晞击斩公师藩、汲桑等人，石勒逃回，再次聚集部众，让石勒担任前锋，所到之处都能攻克。进攻邺城，杀死新蔡王司马腾，大肆掠夺后离去。苟晞追击汲桑，汲桑逃跑而死，石勒向汉国投降。到达常山时，部众有十多万，召集士大夫和名流，单独编成君子营。中丘人张宾，喜爱读书，豁达有大志向，常把自己比作张良。见到石勒，高兴地说：“我遍观各位将领，没有像这位胡人将军这样的，可以共同成就大事。”于是提着剑大声呼喊请求在军门拜见，石勒起初也没有觉得他奇特。后来张宾多次用计谋干求石勒，都如他所言，因此石勒对他感到惊奇，称他为右侯而不直呼其名。又任用刁膺为心腹，夔安、孔苌、支雄、桃豹、逯明为得力干将。
永嘉五年，太尉王衍护送太傅司马越的灵柩回葬，石勒率领轻骑兵追击，在苦县追上，晋军大败，石勒放纵轻骑兵射击，没有一个逃脱的。抓获王衍，询问晋朝败亡的原因。王衍详细陈述祸败的缘由，说计谋不在自己，并且说自己年轻时就无意做官。又劝石勒称尊号，石勒说：“您年轻时就登上朝廷，名声显扬四海，身居重位，怎么能说无意做官呢！破坏天下，不是你又是谁！”命令把他带出去，众人害怕死，大多自我陈述辩解，只有襄阳王司马范神色庄重，回头呵斥他们说：“今天的事，何必再纷纭辩解。”石勒对孔苌说：“我行走天下很多了，不曾见过这样的人，应当可以保全他们吗？”孔苌认为不可以。石勒说：“虽然如此，终究不能对他们动刀兵。”于是一起推倒墙壁将他们压死，剖开司马越的棺材，焚烧他的尸体，说：“扰乱天下的人，就是这个人。”世子司马毗及宗室四十八位王公都死了，晋军死者有十多万，裴妃也被人掠卖。又攻陷蒙城，抓获苟晞及豫章王司马端。给苟晞脖子上戴上枷锁，任命为左司马。
冬十月，石勒诱杀汉国大将军王弥。起初，石勒与母亲失散，并州牧刘琨得到她，等到石勒的侄子石虎派遣使者送还石勒母亲，趁机写信招抚石勒。石勒厚谢刘琨但写信断绝关系。石虎十七岁，残忍没有节制，石勒告诉母亲除掉他。母亲说：“快牛做小牛时，多破坏车，长大就不这样了。你稍微忍耐一下。”等到石虎长大，勇猛冠绝三军，每次屠城，很少有遗留的人，指挥攻讨，所向无前。石勒更加宠信任用他。泰始六年，石勒率兵占据襄国，这是采用张宾的计谋。王浚等进攻襄国，大败而还。石虎攻陷邺郡，占据它。当时王浚的兵力还强盛，谋划称尊号。石勒想要袭击他，张宾劝石勒对王浚使用谦卑的言辞，又劝石勒上表，说想要在三月中旬到幽州奉上尊号。王浚更加骄傲懈怠，不再设防。石勒整顿军队准备袭击王浚但还没有出发，张宾说：“难道不是害怕刘琨以及鲜卑、乌桓成为后患吗？”石勒说：“是的。”张宾说：“三方智勇，没有比得上将军的，一定不敢行动。我轻车往返，不出二十天，等他们商议出兵，我已经回来了。现在适宜写信给刘琨，送人质请求和谈。刘琨一定喜欢我的归服，并且高兴王浚的灭亡，哪有空袭击我们！兵贵神速，不要错过时机。”石勒说：“我还没想到的，右侯已经想到了。”于是连夜行军到达易水。督护孙纬快马报告王浚，王浚将要率兵抵抗，却被游统欺骗。王浚说：“石公来拥戴我罢了。”设宴等待石勒。早晨到达蓟城，喝令开门，还怀疑有伏兵。先派牛羊几千头，声称进献礼物，实际上想要堵塞街道巷口。石勒登上他的厅堂，在前面抓获王浚，列举他的罪状说：“您地位冠绝朝廷，手握强兵，坐视本朝倾覆，曾经不救援，竟然想要自称尊号吗！”立即送到襄国，斩首。中郎荀绰不屈服，石勒以客礼相待。斩杀朱硕、枣嵩扰乱朝政，诛杀游统不忠，抄没相佐的亲戚，家产都价值巨万。只有裴宪、荀绰仅有书十几箱，盐米十斛。石勒说：“我不喜欢得到幽州，喜欢得到这两个人。”任命为中郎参军。石勒让刘翰镇守幽州。石勒返回，刘翰归附段匹磾，段匹磾于是占据蓟城。
当时刘曜篡夺汉位，改国号为赵。石勒也自称赵王。祖士雅进军驻扎雍丘，恩威显著，黄河以南，多背叛石勒归附祖士雅，练兵积谷，有夺取河南的志向。石勒担忧这件事，于是南下幽州，为祖士雅修筑祖父的坟墓，通书信请求互市。祖士雅不回信，但允许互市，获利十倍。祖士雅的将士投降赵国，石勒斩下他们的首级，说：“叛臣逃吏，是将军的恶人，也是我的恶人。”从此祖士雅不接纳投降的人，边境得以休养生息。泰兴四年，石虎攻下幽州，杀死段匹磾。永昌元年，张宾去世，石勒痛哭流涕，每当与群臣谋议不合，思念张宾就流泪整天。与刘曜每年互相攻战，咸和三年，刘曜亲自率领军队击破石勒的军队，襄国大震。石勒亲自率领军队救援，进入洛阳，杀死刘曜，追击刘曜的太
子熙於上邽，又杀之，汉地尽入於勒。即赵天王位，子弘为太子，虎等进爵为王，子弘为大单于。虎以不得大单于，望曰：“吾身当矢石，成大赵之业，使黄吻婢儿为大单于。上晏驾，不足复留种矣！”
译石虎在上邽，又杀了他，汉朝的领土全部落入后赵手中。石虎即赵天王之位，石弘被立为太子，石虎等人进爵为王，石弘担任大单于。石虎因为没能得到大单于的职位，怨恨地说：“我亲身冒着箭矢和石块，成就了大赵的基业，却让这黄口小儿做大单于。皇上如果驾崩，不值得再留下我的后代了！”
咸和五年，勒称皇帝。一日大飨群臣，谓徐光曰：“朕可方自古何等主？”对曰：“陛下神武，谋略过於汉高。”勒笑曰：“人岂不知，卿言太过。朕若遇高祖，当北面事之，与韩、彭比肩。若遇光武，当并驱中原，未知鹿死谁手。大丈夫行事，当磊磊落落，如日月皎然，终不效曹孟德、司马仲达，欺人孤儿寡妇，狐媚以取天下也。”勒虽不学，好使诸生读书而听之，时以意论古今得失，闻者悦服。其聪明英特，盖性成也。太子弘好属文，敬儒素，勒谓徐光曰：“大雅愔愔，殊不似将家子（大雅，太子小字）。”光曰：“汉祖以马上得天下，孝文以玄默守之。太子直胜残去杀之主也，但中山雄暴多诈，宜渐夺其权。”程遐亦以为言，勒皆不听。他日，徐光又曰：“今国家无事，陛下若不怡，何也？”勒曰：“晋蜀未平，恐后世不以我为正统。”光曰：“陛下包括二都，平荡八州，帝王之统，不在陛下，当复在谁？且陛下不忧心腹而忧四肢乎，中山资性不仁，父子复据权位，而鞅鞅不平，东宫侍宴，有轻皇太子色。臣窃忧之。”勒默然，始命太子省可尚书事，而虎之门可张雀罗矣。虎愈不平。
咸和八年七月，勒卒，太子弘立，虎收程遐、徐光於狱，召其子邃将兵入宿卫。遐、光被杀，夜以勒丧潜瘗山谷，乃备仪卫虚葬於高平原。虎弑刘后，次年弑弘，自立。太子邃谋反，诛，立子宣为太子，蒲洪、姚弋仲皆归之。
冉氏子闵，骁勇善战，多策略，虎养以为子，爱比诸孙。虎为慕容恪所败，斩三万馀级，诸军皆溃，惟闵独全。穆帝永和元年，发诸州四十馀万人治未央、洛阳宫，造猎车千乘，置女官二十四等，取民女三万馀人充之。光禄大夫逯明切谏被杀，财帛山积，犹发前代陵墓，掠其金宝。沙门胡进言於虎曰：“胡运将终，晋当复兴，宜苦役晋人以厌之。”乃发近郡男女十六万人，车十万乘，筑华林苑，燃烛夜作，死者数万。得苍麟十六，白鹿七，以驾芝盖，命太子宣祈福於山川。宣乘大辂，建天子旌旗，戎卒十六万，出金明门。虎升凌云观望之，曰：“我家父子如此，自非天崩地陷，当复何愁！但抱子弄孙为乐耳。”秦公韬有宠於虎，虎欲立以为太子，犹豫未决，宣谋杀韬。待虎临丧，因行大事。韬死，虎惊气绝，方苏欲出临，司空李农止之。事觉，虎囚宣，杀之邺北，穷极惨酷，火焚弃灰，杀其妻子九人。宣幼子才数岁，虎素爱之，抱之而泣，欲赦之，大臣不可。儿挽虎衣大叫，至於绝带。虎因发病。
永和五年称皇帝，大赦，而东宫谪戍不在赦例。梁犊因众作乱，攻拔下辨，掠民斧，施一丈长柯，攻战若神，所向崩溃。长驱至长安，众已十万，遂东趋洛阳。李农等统步骑十万讨之，大败。虎惧，以燕王斌同蒲洪、姚弋仲讨之。弋仲将精锐八千至邺，求见虎。虎病，未之见，引入赐食。弋仲怒曰：“主上召我来击贼，当面受方略，我岂为食来耶！且上不见我，我何以知其存亡。”虎力疾见之，弋仲让虎曰：“儿死愁耶，何为而病！儿幼时不择善人教，使至於为逆。既诛之，又何愁焉。且汝久病，所立儿幼，若不愈，天下必乱。当先忧此，勿忧贼。犊等困穷思归，相聚为盗，老羌为汝一举了之。”弋仲峭直，人无贵贱皆敬之，虎亦不之责，赐以铠马。弋仲曰：“汝看老羌能破贼否？”乃被铠跨马於庭中，策马南驰，不辞而去。遂与斌等击斩犊。
夏四月，虎卒，以彭城王遵、燕王斌、张豺等受遗，立太子世。豺等以太后令杀斌逐遵，而石闵等讨贼归，遇彭城王遵於路，说之长驱入京师，斩豺，废太子世，杀刘后而自立。遵许事成之后，舍其子而立闵为太子。至是立子衍，闵乃杀遵及衍，而立义阳王鉴，又杀胡羯二十万人，并杀鉴自立，国号魏，复姓冉氏。又杀赵王虎三十六孙，尽灭石氏。石祗据襄国称帝，冉闵围之。燕王俊与姚弋仲子襄救祗，大败，冉闵几获之，而祗竟为其将刘显所弑，石氏亡。永和八年，燕慕容
译咸和五年，石勒称皇帝。一天大宴群臣，对徐光说：“我可以比作自古以来的哪一位君主？”徐光回答说：“陛下神武，谋略超过汉高祖。”石勒笑着说：“别人难道不知道，你话说得太过分了。我如果遇到汉高祖，应当北面侍奉他，与韩信、彭越并列。如果遇到光武帝，应当在中原并驾齐驱，不知道鹿死谁手。大丈夫行事，应当光明磊落，像日月一样皎洁，终究不效仿曹操、司马懿，欺骗孤儿寡妇，用奸诈手段夺取天下。”石勒虽然没有学问，喜欢让儒生读书给他听，时常凭自己的见解评论古今得失，听的人都心悦诚服。他的聪明英武，大概是天性使然。太子石弘喜欢写文章，尊敬儒生，石勒对徐光说：“大雅（石弘的小名）温和沉静，完全不像将门子弟。”徐光说：“汉高祖凭借马上征战得到天下，汉文帝凭借清静无为守住天下。太子正是胜过残暴杀戮的君主，只是中山王石虎雄暴多诈，应当逐渐剥夺他的权力。”程遐也这样说，石勒都不听。有一天，徐光又说：“现在国家无事，陛下如果不高兴，为什么呢？”石勒说：“晋、蜀未平，恐怕后世不把我看作正统。”徐光说：“陛下囊括两京，平定八州，帝王的正统，不在陛下，还应当在谁？况且陛下不担心心腹之患而担心四肢吗？中山王本性不仁，父子又占据权位，却郁郁不平，在东宫侍宴时，有轻视皇太子的神色。我私下为此担忧。”石勒沉默不语，开始命令太子审核尚书省的事务，而石虎的门庭可以张网捕雀了。石虎更加不平。
咸和八年七月，石勒去世，太子石弘即位，石虎把程遐、徐光逮捕入狱，召他们的儿子石邃领兵入宫宿卫。程遐、徐光被杀，夜里把石勒的灵柩秘密埋葬在山谷，才备齐仪仗虚葬在高平原。石虎杀害刘皇后，第二年杀害石弘，自立为帝。太子石邃谋反，被诛杀，立儿子石宣为太子，蒲洪、姚弋仲都归附他。
冉闵，骁勇善战，多谋略，石虎收养他作为儿子，喜爱他胜过诸孙。石虎被慕容恪打败，斩首三万余级，各路军队都溃败，只有冉闵独自保全。穆帝永和元年，征发各州四十多万人修治未央宫、洛阳宫，制造猎车千辆，设置女官二十四等，选取民女三万余人充任。光禄大夫逯明极力劝谏被杀，财物堆积如山，还发掘前代陵墓，掠夺其中的金宝。和尚胡进对石虎说：“胡人的气数将尽，晋朝应当复兴，应当让晋人劳役受苦来压制他们。”于是征发邻近郡县男女十六万人，车辆十万辆，修筑华林苑，点燃蜡烛夜间施工，死了几万人。得到苍麟十六头，白鹿七只，用来驾芝盖，命令太子石宣到山川祈福。石宣乘坐大辂，建立天子旌旗，士兵十六万，出金明门。石虎登上凌云台观望，说：“我家父子如此，除非天崩地陷，还有什么可愁的！只要抱子弄孙取乐罢了。”秦公石韬受石虎宠信，石虎想立他为太子，犹豫未决，石宣谋杀石韬。等石虎亲临丧事，趁机行事。石韬死后，石虎惊吓得气绝，刚苏醒想出来临丧，司空李农阻止他。事情败露，石虎囚禁石宣，在邺城北部杀了他，极其残酷，火焚后丢弃骨灰，杀了他的妻子儿女九人。石宣的小儿子才几岁，石虎一向喜爱他，抱着他哭泣，想赦免他，大臣们不同意。孩子拉着石虎的衣服大叫，直到腰带断裂。石虎因此发病。
永和五年称皇帝，大赦天下，但东宫谪戍的人不在赦免之列。梁犊因此聚众作乱，攻取下辨，掠夺民斧，装上一丈长的斧柄，攻战如神，所向披靡。长驱直入长安，众兵已达十万，于是向东趋向洛阳。李农等统领步骑兵十万讨伐他，大败。石虎害怕，让燕王石斌会同蒲洪、姚弋仲讨伐他。姚弋仲率领精锐八千人到达邺城，请求见石虎。石虎生病，没有见他，引入赐食。姚弋仲愤怒地说：“主上召我来击贼，当面接受方略，我难道是来吃饭的吗！况且主上不见我，我怎么知道他的存亡。”石虎强撑病体见他，姚弋仲责备石虎说：“儿子死了发愁吗，为什么生病！儿子小时候不选择好人教导，使他至于叛逆。既然诛杀了他，又愁什么呢。况且你久病，所立的儿子年幼，如果不痊愈，天下必乱。应当先担忧这个，不要担忧贼寇。梁犊等人困穷思归，相聚为盗，老羌人替你一举解决。”姚弋仲刚直，人无论贵贱都敬重他，石虎也不责备他，赐给他铠甲战马。姚弋仲说：“你看老羌人能破贼吗？”于是披甲跨马在庭院中，策马向南奔驰，不辞而别。于是与石斌等击斩梁犊。
夏四月，石虎去世，让彭城王石遵、燕王石斌、张豺等接受遗诏，立太子石世。张豺等以太后命令杀石斌驱逐石遵，而冉闵等讨贼归来，在路上遇到彭城王石遵，劝说他长驱直入京师，斩杀张豺，废黜太子石世，杀刘皇后而自立。石遵答应事成之后，舍弃他的儿子而立冉闵为太子。到这时立儿子石衍，冉闵于是杀石遵及石衍，而立义阳王石鉴，又杀胡羯二十万人，并杀石鉴自立，国号魏，恢复冉姓。又杀赵王石虎三十六个孙子，尽灭石氏。石祗占据襄国称帝，冉闵包围他。燕王慕容俊与姚弋仲的儿子姚襄救石祗，大败，冉闵几乎俘获他们，而石祗最终被他的将领刘显所杀，石氏灭亡。永和八年，燕慕容
玄羽逸史曰：石世龙贫贱羯胡，辱在厮养，当其殍丐负贩，羁旅京邑，顾瞻宫阙，凄然长啸，偿亦有刘、项纵观祖龙之志乎，何王夷甫骇耳而怵心也？九州之地，几有其八，岂曰偶然。顾其人恢廓倜傥，外屈身於祖生，内降心於右侯，而至於责王衍，数王浚，其言侃侃有烈丈夫之风，五胡中俱无此规模矣。一传而歼於虎，是胡运之当然，岂人谋哉！虎也穷凶极暴，天假手於冉氏子，至使羯种二十万人，同饱乌鸢。呜呼！惨矣。然当勒追越柩於苦县时，十万晋兵无一脱者，冉闵竟足以报之。古之建国者，深仁厚泽，累数十世，犹力守臣节，不得已而后取，盖杀一不辜而有天下，所不为，此三代所以长久也。司马氏手刃其主，夺之寡妇之怀，安得不生此凶残以鱼肉之耶！假令宁馨之计得行，杀一勒，生一勒，况徐光辈乃欲阴翦中山以安石氏，不亦愚乎？然而早见预防，不失为人臣子之道矣。
○鲜卑慕容氏
慕容氏，鲜卑人也，世居辽西。自涉归进拜大单于，遵循中国雅俗，自云慕二仪之德，继三光之容，故以为氏。晋武帝太康十年，慕容廆来归，以为鲜卑都督。尝以士服谒东夷校尉何龛，龛严兵以见，廆改戎服，曰：“主人不以礼待客，客何为哉！”龛闻之，惭。廆娶段国女，生子皝、仁、昭。以其臣慕舆句掌府库，句勤恪廉静，心计默识，不案簿书。以慕舆河典刑狱，河明敏精审，狱讼清简，东夷诸国归之者甚众。少子翰言曰：“自古有为之君，莫不尊天子以从民望，成大业。今连津诸部，寇暴边塞，请数其罪而讨之，一举并吞，则忠著本朝，利归我国，霸王之基也。”廆笑曰：“孺子能及此乎！”遂以翰为前锋，尽并二部，以裴凝、杨耽为谋主，游邃、封羡、封抽、裴开为股肱，宋该、皇甫岌、岌弟真及封奕等典枢机。
怀愍北去，元帝在江左。廆与刘琨歃血同盟，翼戴晋室，遣长史王济诣建康劝进，以为龙骧将军、大单于、昌黎公。大兴二年，攻破高句丽段氏、宇文诸部，俘其众，取辽东，皆翰之功也。遣裴凝来献捷，帝欲留凝，凝曰：“臣少蒙国恩，出入省闼，若得复奉辇毂，诚为至幸。但旧京沦没，山陵穿毁，名臣宿将，莫能雪耻，独龙骧竭忠王室，故使臣万里归诚。今臣不反，必谓朝廷以其僻陋而弃之，孤其向义之心，令懈於讨贼。此臣之所甚惜也。”帝遣使同凝进廆车骑将军、平州牧、辽东公，立子皝为世子。廆作东观，使皝与诸生同受业。
咸和四年，廆卒，子皝嗣。九年，进镇东大将军。咸康二年，自称燕王，畏赵之强，仍称藩於虎。取段氏之地，遣刘翔来献捷，且求大将军、燕王章玺。朝议谓大将军不处边，异姓不封王。翔力辨，诸葛恢等难之。翔曰：“嫠妇犹知惜宗国之陨。今晋室阽危，君等位侔元凯，曾无忧国之心。慕容镇军枕戈待旦，志殄凶逆，而君更唱邪惑之言，四海所以未一，良由君辈耳！”皝更上表罪朝臣，乃许之。公卿饯翔於郊，翔举觞曰：“昔少康以一旅灭有穷，句践凭会稽而雪仇耻。蔓草犹宜早除，况寇敌乎。今石虎、李寿，志相吞噬，王师纵未能澄清北方，且当从事巴蜀。一旦石虎先入，东南可寒心矣。”众服其论。
翰为皝所忌，奔段氏，闻皝悔寤，复归燕，皝竟杀之。永和元年，有二龙见於燕，宛转游戏，名所见之山曰和龙城，始不用晋年号。四年，皝卒，世子■〈亻隽〉立，以慕容恪为辅国将军，图赵。七年，恪取赵中山，号令严明，秋毫不犯。八年四月，与魏主冉闵遇於魏昌之廉台，闵兵三十万，自乘千里马，左操双刃矛，右执钩戟，以击燕军。燕人夹击，大破之。闵冲中军，阵厚不动，溃围，走马忽毙，为燕兵所执，送龙城，斩之。遂取邺。十月，■〈亻隽〉称皇帝。恪荐慕容垂有命世之才，■〈亻隽〉命之守常山，而以恪为大司马、录尚书事，封太原王评上庸王，霸吴王。霸即垂也，皝之少子，皝奇其才而名曰霸，期以霸王之业，意将立之，群臣谏而止。遂
译玄羽逸史说：石世龙出身贫贱的羯族胡人，屈辱地处于奴仆的地位。当他饿得半死、沿街乞讨、背负货物贩卖，寄居在京城时，回望宫殿楼阙，凄然长啸，难道也有刘邦、项羽观看秦始皇巡游时那种取而代之的志向吗？为什么王夷甫（王衍）听到后感到震惊和恐惧呢？九州大地，他几乎占据了八分，这难道是偶然的吗？然而他为人胸怀开阔、洒脱不拘，对外向祖逖屈身，对内向右侯（石虎）降心，但到了指责王衍、列举王浚罪状时，他言辞刚正，有烈丈夫的风范，在五胡之中都没有这种格局了。一代之后就被石虎所杀，这是胡族气数使然，哪里是人的谋略所能决定的呢！石虎穷凶极恶，上天借冉闵之手来惩罚他，致使羯族二十万人，一同喂饱了乌鸦和老鹰。唉！真是惨烈啊。然而当石勒在苦县追击越骑将军郭默的灵柩时，十万晋兵没有一个逃脱的，冉闵竟然足以报复他。古代建立国家的人，深厚的仁德恩泽，积累了几十代，仍然尽力坚守臣子的节操，不得已才夺取天下，大概是因为杀害一个无辜的人而得到天下，是他们所不做的，这就是夏商周三代所以长久的原因。司马氏亲手杀害君主，从寡妇怀中夺取政权，怎么能不生出这种凶残的人来鱼肉百姓呢！假如石勒的计谋得以实行，杀了一个石勒，又生出一个石勒，况且徐光等人竟然想暗中剪除中山王石虎来安定石氏政权，不也太愚蠢了吗？然而及早预见并加以预防，不失为做臣子的道理了。
○鲜卑慕容氏
慕容氏，是鲜卑人，世代居住在辽西。自从涉归进位为大单于，遵循中原的雅正风俗，自称仰慕天地二仪的德行，继承日月星辰三光的容貌，所以以“慕容”为姓氏。晋武帝太康十年，慕容廆前来归附，被任命为鲜卑都督。曾经穿着士人的服装去拜见东夷校尉何龛，何龛严阵以待地接见他，慕容廆改穿戎装，说：“主人不用礼节对待客人，客人还做什么呢！”何龛听说后，感到惭愧。慕容廆娶了段国的女儿，生了儿子慕容皝、慕容仁、慕容昭。任用他的臣子慕舆句掌管府库，慕舆句勤勉恭敬、廉洁沉静，心中算计、默默记诵，不查阅账簿文书。任用慕舆河掌管刑狱，慕舆河明察敏锐、精细审慎，诉讼案件清明简约，东夷各国归附他的人很多。小儿子慕容翰说：“自古以来有作为的君主，没有不尊崇天子以顺应民望，成就大业的。现在连津等部落，侵犯劫掠边塞，请列举他们的罪行而讨伐他们，一举吞并，那么忠诚就显扬于本朝，利益归于我国，这是称霸称王的基业。”慕容廆笑着说：“年轻人能想到这些吗！”于是任命慕容翰为前锋，全部吞并了两个部落，以裴凝、杨耽为谋主，游邃、封羡、封抽、裴开为得力助手，宋该、皇甫岌、皇甫岌的弟弟皇甫真以及封奕等人掌管中枢机要。
晋怀帝、晋愍帝向北离去，元帝在江东立足。慕容廆与刘琨歃血结盟，辅佐拥戴晋室，派遣长史王济前往建康劝进，被任命为龙骧将军、大单于、昌黎公。大兴二年，攻破高句丽段氏、宇文等部落，俘获他们的部众，夺取辽东，这都是慕容翰的功劳。派遣裴凝前来献捷，皇帝想留下裴凝，裴凝说：“臣年少时蒙受国家恩惠，出入宫禁，如果能再次侍奉皇帝，确实是最大的幸运。只是旧都沦陷，陵墓被毁，名臣老将，没有人能洗雪耻辱，只有龙骧将军竭尽忠诚于王室，所以派臣万里归诚。现在臣如果不回去，朝廷一定会认为因为那里偏僻简陋而抛弃他，孤立了他向往正义的心，让他懈怠于讨伐贼寇。这是臣非常惋惜的。”皇帝派遣使者同裴凝一起进封慕容廆为车骑将军、平州牧、辽东公，立儿子慕容皝为世子。慕容廆建造东观，让慕容皝与诸生一同学习。
咸和四年，慕容廆去世，儿子慕容皝继位。九年，晋升为镇东大将军。咸康二年，自称燕王，畏惧后赵的强大，仍然向石虎称藩。夺取段氏的土地，派遣刘翔前来献捷，并且请求大将军、燕王的印玺。朝廷议论认为大将军不安置在边境，异姓不封王。刘翔极力辩解，诸葛恢等人诘难他。刘翔说：“寡妇尚且知道爱惜宗国的沦亡。现在晋室危在旦夕，各位地位等同于元凯（杜预），竟然没有忧国之心。慕容镇军枕着兵器等待天明，立志消灭凶逆，而各位却宣扬邪惑的言论，天下所以没有统一，实在是因为你们这些人啊！”慕容皝再次上表指责朝臣，于是朝廷才答应了他。公卿在郊外为刘翔饯行，刘翔举杯说：“从前少康凭借一支军队灭掉有穷，勾践凭借会稽而洗雪仇耻。蔓延的杂草尚且应该早除，何况是敌寇呢。现在石虎、李寿，志向互相吞噬，王师纵然不能澄清北方，也应当从事于巴蜀。一旦石虎先入中原，东南可以寒心了。”众人信服他的议论。
慕容翰被慕容皝忌恨，投奔段氏，听说慕容皝悔悟，又回到燕国，慕容皝最终还是杀了他。永和元年，有两条龙出现在燕国，宛转游戏，把看到龙的山命名为和龙城，开始不使用晋的年号。四年，慕容皝去世，世子慕容俊即位，任命慕容恪为辅国将军，图谋后赵。七年，慕容恪夺取后赵的中山，号令严明，秋毫不犯。八年四月，与魏主冉闵在魏昌的廉台相遇，冉闵军队三十万，自己骑着千里马，左手拿着双刃矛，右手拿着钩戟，来攻击燕军。燕军夹击，大败冉闵。冉闵冲击中军，阵势厚重不动，突围而出，马忽然死了，被燕兵所俘，送到龙城，斩首。于是夺取邺城。十月，慕容俊称皇帝。慕容恪推荐慕容垂有命世之才，慕容俊命令他镇守常山，而任命慕容恪为大司马、录尚书事，封太原王慕容评、上庸王慕容霸为吴王。慕容霸就是慕容垂，慕容皝的小儿子，慕容皝惊奇他的才能而命名为霸，期望他成就霸王之业，打算立他为继承人，群臣劝谏而停止。于是
为■〈亻隽〉所恶，以其尝坠马折齿，更名曰▯，寻以应谶文，又名曰垂。十一年，恪攻段氏，定齐地。升平四年，■〈亻隽〉寝疾，谓恪曰：“今二方未平，景茂冲幼，社稷属汝，何如？”恪曰：“太子虽幼，胜残致治之主也，臣安敢干正统。”■〈亻隽〉怒曰：“兄弟之间，岂虚饰耶！”恪曰：“陛下若以臣能荷天下之重，岂不能辅少主乎！”■〈亻隽〉喜曰：“汝能为周公，吾复何忧！”以阳鹜慕舆根及恪辅政，乃卒。太子暐立，年十一。根忌恪，谋乱，恪诛之。
译慕容皝厌恶他，因为他曾经坠马折断牙齿，改名叫慕容儁，不久因为应验谶文，又改名叫慕容垂。十一年，慕容恪攻打段氏，平定了齐地。升平四年，慕容皝病重卧床，对慕容恪说：“现在两方尚未平定，景茂年幼，国家托付给你，怎么样？”慕容恪说：“太子虽然年幼，却是能战胜残暴、实现治世的君主，臣怎敢篡夺正统。”慕容皝生气地说：“兄弟之间，难道可以虚伪掩饰吗！”慕容恪说：“陛下如果认为臣能承担天下的重任，难道不能辅佐年幼的君主吗！”慕容皝高兴地说：“你能做周公，我还担忧什么呢！”任命阳鹜、慕舆根以及慕容恪辅佐朝政，于是去世。太子慕容暐即位，年仅十一岁。慕舆根忌恨慕容恪，图谋叛乱，慕容恪诛杀了他。
时主少国疑，诛夷狼籍，内外忷惧，恪举止自若，镇之以静，虚心待士，量才授任，人情大安。
朝廷闻■〈亻隽〉卒，谓中原可图，桓温曰：“慕容恪尚在，忧方大耳。”哀帝兴宁三年，恪与垂取洛阳，沈劲死之，略地至崤、渑，关中大震。秦主坚亦自将屯陕，以备不虞。恪谓僚属曰：“吾前入广固不能济辟闾蔚，今定洛阳，使沈劲为戮，虽皆非本情，实有愧於四海。”太和元年，恪有疾，燕主问以后事，恪曰：“吴王垂文武兼资，管萧之亚，若任以政，国家可安。”言终而卒。
秦王闻恪死，阴欲图燕，密遣郭辨从匈奴使者入邺。辨微以语舐皇甫真，真正色斥之。辨归，言燕政无纲，惟皇甫真不可欺，丞相评以下如发蒙耳。坚曰：“六州之众，岂得无一智士。”太和二年，大司马温伐燕，郄超请举众直趋邺都为上策，次则顿兵河济，控引漕运。温不从，引至枋头，燕人大惧，谋奔和龙。吴王垂曰：“臣请击之。若其不胜，走未晚也。”乃帅众五万，以申胤、封孚从，且请救於秦王坚。时温声势亦大，秦君臣皆不欲救。王猛独劝之行，曰：“温才非慕容评可敌，若克燕之后，观兵崤、渑，陛下大事去矣。不如退温，温退而燕亦敝，我乃乘其敝而取之，不亦善乎。”温闻秦救至，又粮储罄竭，遂焚舟从陆道奔还，行七百里，无水。燕将争欲追之，垂戒宜缓，第以八干骑蹑其后。数日，垂曰：“可击矣。”急追之及於襄邑，慕容德先以劲卒伏涧中，与垂夹击，大破之，斩首三万级。秦将苟池又邀击於谯，复大破之。
太傅评愈忌垂威名，太后亦恶垂，日夜与评谋诛垂父子。太宰恪之子楷，以告垂先事诛评等。垂曰：“骨肉相残而首乱於国，吾不忍为也，宁避之於外耳。”遂与子令宝农隆及楷等奔秦。秦王坚方惮垂，不敢图燕，闻其来，大喜。郊迎，执手曰：“天生贤杰，必相与其成大功。要当与君平定天下，告成岱宗，然后还卿本乡，世封於燕，不亦美乎！”王猛曰：“垂父子如龙虎，非可驯之物。若借以风云，将不可复制，不如早除之。”坚曰：“吾方收揽英雄，以清四海，且业已推诚待之矣。匹夫犹不食言，况万乘乎！”以为冠军将军。初，燕求救於秦，许割虎牢以西。晋兵既退，燕人曰：行人失辞，有国者分灾救患，理之常也。秦王怒，遣丞相猛率诸将伐燕，取洛阳，攻壶关。燕太傅评将精兵三十万，惮猛不敢进。猛克壶关，所过郡邑降附，燕大震。申胤叹曰：“邺必亡矣。然福德在燕，燕复建，不过一纪耳。”太和五年九月，猛入晋阳。十月，长驱围邺，号令严明，燕民按堵，更相谓曰：“不图今日复见太原王。”猛闻之，叹曰：“慕容玄恭可谓古之遗爱矣。”设太牢以祭之。十一月，入邺，执燕主暐及其百官、鲜卑四万馀户於长安，得郡百五十七，户二百四十六万。燕大史黄泓曰：“燕必中兴，其在吴王乎，恨吾老不及见耳。”慕容凤年十一，父桓死难，权翼奇其才，谓之曰：“儿方以才望自显，勿效尔父，不识天命。”凤厉色曰：“先王欲建忠而不遂，此人臣之节。君侯之言，岂奖劝将来之义乎。”翼改容谢之，而私言於坚曰：“凤慷慨有才气，然狼子野心，终不为人用也。”
晋孝武帝太和八年，秦王坚大举寇晋，八十万众俱为谢玄等所破，惟冠军垂所将三万人独全。坚以千馀骑赴之，垂世子宝劝取坚，垂曰：“彼以赤心投我，若之何害之？天苟弃秦，何患不亡。吾将以义取天下，岂负宿心也。”慕容农曰：“尊不迫人於险，义声足以动天地矣。”垂从坚至渑池，言曰：“北都闻王师不利，轻相煽动，臣请奉诏怀辑之。”坚遣之行，权翼曰：“养垂如养鹰，每闻风飚之起，常有凌霄之志。正宜谨其条笼，岂可解纵所欲哉。”坚不能用，翼曰：“臣见其往而不返，关中之变，从此始矣。”翼乃密遣壮士邀之河桥，垂竟警策，而逸至安阳，修好於长乐公丕。丕不得已，迎之入城。会丁零翟斌叛，坚驿书遣垂讨
译当时皇帝年幼，国家局势令人疑虑，诛杀流放导致尸横遍野，朝廷内外惊恐不安。慕容恪举止镇定自若，用冷静来安定局势，虚心接待士人，根据才能授予职位，人心因此大为安定。
朝廷听说慕容俊去世，认为中原可以谋取，桓温说：“慕容恪还在，忧患才刚刚开始呢。”哀帝兴宁三年，慕容恪与慕容垂攻取洛阳，沈劲战死，军队略地到达崤山、渑池一带，关中地区大为震动。前秦君主苻坚也亲自率军驻扎在陕县，以防备意外。慕容恪对僚属说：“我先前进入广固没能救下辟闾蔚，如今平定洛阳，却致使沈劲被杀，虽然这都不是我的本意，实在让天下人感到惭愧。”太和元年，慕容恪生病，燕主询问后事，慕容恪说：“吴王慕容垂文武双全，是管仲、萧何一类的人才，如果让他执政，国家就可以安定。”说完便去世了。
秦王苻坚听说慕容恪去世，暗中打算图谋燕国，秘密派遣郭辨跟随匈奴使者进入邺城。郭辨暗中将此事告知皇甫真，皇甫正色斥责了他。郭辨回去后，说燕国政治没有纲纪，只有皇甫真不可欺骗，丞相慕容评以下的人如同蒙蔽双眼的人一样容易对付。苻坚说：“六州的民众，难道没有一个有智慧的人吗？”太和二年，大司马桓温讨伐燕国，郄超请求率领军队直趋邺城作为上策，其次则驻扎在黄河、济水之间，控制漕运。桓温不听从，进军到枋头，燕人大为恐惧，谋划逃往和龙。吴王慕容垂说：“请让我去攻打他。如果打不过，逃跑也不晚。”于是率领五万军队，让申胤、封孚跟随，并向秦王苻坚请求救援。当时桓温声势浩大，秦君臣都不愿意救援。只有王猛劝苻坚出兵，说：“桓温的才能不是慕容评能抵挡的，如果攻克燕国之后，在崤山、渑池一带展示兵力，陛下的大业就完了。不如击退桓温，桓温退兵而燕国也疲惫，我们趁机攻取燕国，不也很好吗？”桓温听说秦军救援到来，加上粮草耗尽，于是烧毁船只从陆路撤退，行军七百里，没有水源。燕将争着想要追击，慕容垂告诫应该缓慢行动，只派八千骑兵尾随其后。几天后，慕容垂说：“可以攻击了。”紧急追击并在襄邑追上，慕容德事先派精锐士兵埋伏在山涧中，与慕容垂夹击，大破晋军，斩首三万级。秦将苟池又在谯县拦截攻击，再次大破晋军。
太傅慕容评更加忌恨慕容垂的威名，太后也厌恶慕容垂，日夜与慕容评谋划诛杀慕容垂父子。太宰慕容恪的儿子慕容楷，将此事告知慕容垂，让他先发制人诛杀慕容评等人。慕容垂说：“骨肉相残而在国家首开祸乱，我不忍心这样做，宁愿躲避到外面去。”于是与儿子慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆以及慕容楷等人逃奔前秦。秦王苻坚正忌惮慕容垂，不敢图谋燕国，听说他到来，大喜。到郊外迎接，握着他的手说：“上天降生贤杰，必定互相协助以成就大功。应当与您平定天下，在泰山祭天告成，然后让您回到故乡，世代封在燕国，不也很美好吗！”王猛说：“慕容垂父子如同龙虎，不是可以驯服的东西。如果借给他们风云之势，将不可再控制，不如早点除掉他们。”苻坚说：“我正在招揽英雄，以澄清四海，况且已经推诚相待了。普通人尚且不食言，何况万乘之君呢！”任命他为冠军将军。当初，燕国向秦国求救，答应割让虎牢以西的土地。晋兵撤退后，燕人说：使者言辞失误，有国家的君主分担灾难、救助患难，是常理。秦王愤怒，派遣丞相王猛率领众将讨伐燕国，攻取洛阳，攻打壶关。燕太傅慕容评率领三十万精兵，忌惮王猛不敢前进。王猛攻克壶关，所经过的郡县投降归附，燕国大为震动。申胤感叹说：“邺城必定灭亡。然而福德在燕国，燕国复兴，不过十二年罢了。”太和五年九月，王猛进入晋阳。十月，长驱直入包围邺城，号令严明，燕国百姓安居乐业，互相说：“没想到今天又见到太原王。”王猛听说后，感叹说：“慕容玄恭可以说是古代遗留的仁爱之人了。”摆设太牢祭祀他。十一月，进入邺城，将燕主慕容暐及其百官、鲜卑四万多户押送到长安，获得郡县一百五十七个，户口二百四十六万。燕国大史黄泓说：“燕国必定中兴，大概就在吴王身上吧，遗憾我老了来不及见到。”慕容凤十一岁，父亲慕容桓战死，权翼认为他有奇才，对他说：“你正要以才望显扬自己，不要效仿你父亲，不识天命。”慕容凤脸色严厉地说：“先王想要建立忠义而未成功，这是人臣的气节。您的话，难道是奖劝后人的大义吗？”权翼改变脸色向他道歉，私下对苻坚说：“慕容凤慷慨有才气，但是狼子野心，终究不会为人所用。”
晋孝武帝太和八年，秦王苻坚大举侵犯晋国，八十万军队都被谢玄等人打败，只有冠军将军慕容垂率领的三万人独自保全。苻坚率领一千多骑兵奔赴战场，慕容垂的世子慕容宝劝慕容垂擒获苻坚，慕容垂说：“他赤诚相待投奔我，怎么能害他？上天如果抛弃秦国，还担心它不灭亡吗？我将以义取天下，岂能违背初心。”慕容农说：“您不逼迫人于险境，义声足以感动天地。”慕容垂跟随苻坚到达渑池，说：“北方都城听说王师不利，轻率煽动，臣请求奉诏安抚他们。”苻坚派他前往，权翼说：“养育慕容垂如同养育鹰，每次听到风起，常有凌云之志。正应该谨慎地约束他，怎么可以放纵他的欲望呢。”苻坚不采纳，权翼说：“臣看他去了就不会回来，关中的变故，从此开始了。”权翼于是秘密派遣壮士在河桥拦截，慕容垂竟然警觉策马，逃脱到达安阳，与长乐公苻丕修好。苻丕不得已，迎接他进入城中。恰逢丁零翟斌叛乱，苻坚派驿马送信派遣慕容垂讨伐
之。石越言於丕曰：“垂有恢复之志，不可复假以兵。”丕曰：“吾常患在肘腋，今远之於外，不犹愈乎。”乃以羸兵给之，令苻飞龙将千人为副，以谋垂。垂行，募兵旬日，得八千人，夜袭飞龙，尽杀氐兵，而凤亦帅众击斩秦将毛当，垂济河，有众三万。农亦起兵来会。
译石越对苻丕说：“苻垂有恢复旧业的志向，不能再给他军队了。”苻丕说：“我常担心祸患就在身边，如今把他调离到外地，不还是更好吗？”于是把老弱残兵给他，命令苻飞龙率领一千人作为副手，去图谋苻垂。苻垂出发后，招募士兵十天，得到八千人，夜里袭击苻飞龙，杀尽了氐族士兵，而苻凤也率领部众击杀了前秦将领毛当，苻垂渡过黄河，拥有三万军队。苻农也起兵前来会合。
太元八年正月，垂称燕王，大破秦兵，斩石越。越与当皆骁将，相继败没，秦人骚动。立子宝为太子，封拜王公百馀人。二月图邺，拔其外郭，丕退保中城，垂筑长围守之，关东郡县多附。三月，慕容泓起兵华阴，慕容冲起兵平阳。泓逼长安，众十馀万，遣使谓坚曰：“吴王已定关东，可速备大驾，奉家兄皇帝还邺。”坚召暐责之，暐密遣使谓泓曰：“吾笼中之物，又燕室罪人，不足复顾。汝勉建大业，听吾死问，即便称尊。”六月，燕将杀泓，以冲为大弟，遂大破秦兵，慕容麟亦拔常山，冲进据阿房。八月，垂解邺围，曰：“吾开长乐西归之路，以谢秦王畴昔之恩。”
十年，冲称帝於阿房，号西燕，颇有自得之志，赏罚任情。时垂子柔与孙盛皆在冲所，盛私谓柔曰：“十人之长，亦须才过九人。中山王岂能济乎！”五月，攻长安，坚出奔，西燕主入长安。
初，垂以乐浪王温屯中山，归附者相继，争送军粮，府库充溢，以其暇营治宫阙。又以高阳王农为幽州牧，守龙城。农招怀流散，法令宽简，流民日至。垂遂定都中山，曰：“乐浪王，吾之萧何也。”十一年正月，垂称皇帝。西燕主冲大失人和，图人弑之，而立其将段随。寻又杀随而立泓之子忠，复弑忠而立河东王永。凡一岁而四易主。永乃称帝於长子，建国几二十年。燕主垂已老，范阳王德曰：“永，国之枝叶，僭举位号，宜先除之以一民心。”垂曰：“司徒意与吾同，吾虽老，叩囊底智，足以取之，终不留此贼与子孙也。”遂发中山，出壶关，大破永兵，就围其城，执以归，斩之。时晋太元十八年也。是年，又遣子宝伐魏，为魏主圭所败。垂自将袭魏平城，克之，得疾而还，卒於上谷，宝立。
先是，段后言於垂曰：“太子非济世之才，辽西、高阳，陛下贤子，宜择一人。赵王奸诈，必为国患，宜早图之。”垂曰：“汝欲以我为晋献公乎？”段氏泣而退告其妹范阳王德妃曰：“太子不才，吾为社稷计，言之。主上以我为骊姬，何其苦哉！太子必丧社稷，范阳王有非常器度，若燕祚未尽，其在王乎？”宝、麟闻之而憾，至是共谋弑皇后。
无何，魏主圭取并州，拔常山，燕主子会与赵王麟相继皆伏诛。燕主屡出奔，魏克中山。燕主为其臣兰汗诱弑。子盛又谋杀汗而自立，久之乃为段玑所弑。太后丁氏，素与盛叔河间公熙通，熙乃得立。熙荒淫无度，卒为养子高云所弑，而云又为冯跋所杀。跋亦自立，燕统绝。而魏兵入中山之时，范阳王德已从滑台称南燕矣。
南燕主更名备。德复失滑台，取广固，以定都。传子超。时汝水再竭，河冻皆合，超惧，问於李宣，宣曰：“渑水无冰，由逼京城，近日月也。”未几，太尉裕抗表伐之，以王镇恶为参军，猛之孙也。五月，至下邳，抵琅琊，舍辎重而进。诸将咸请不宜深入，恐燕人坚壁清野。裕曰：“吾虑之熟矣，鲜卑不知远计，不过进据临朐，退守广固，敢为诸君保之。”超果尽排群议，欲纵裕入岘，以精骑蹂之。裕过大岘，燕兵不出，举手指天，喜形於色，曰：“虏入吾掌中矣。”燕兵悉屯临朐，裕大破之，超单骑走，斩大将十馀人，克广固。超保小城，乞师於秦。秦遣使谓裕曰：“今以铁骑十万，屯洛阳，晋不还，当长驱矣。”裕曰：“语汝姚兴，我欲克燕之后，息兵三年，取关洛。今若自送，便可速来。”秦人不敢救，遂执超，数以不降之罪。超神色自若，惟以母托刘敬宣。敬宣初以桓玄之乱，奔南燕，超厚礼之，故也。裕杀王公以下三千人，戮超於建康市，燕慕容氏亡。
玄羽逸史曰：慕容自龙骧以来，世豪东夏，其子孙俱英朗雄杰，发在童孺，天之所兴，其谁废之！太原德业迈於狐赵，吴王才器不下管萧。昔舜生诸冯，东夷之人可以其鲜卑而少之？偿恪而不死，更得明主事之，与吴王垂左提右挈，驱驾才俊，混一之业，指顾而定矣！乃吴王力足以讨评，而不为首乱；时足以取坚，而还其旧兵；威足以
译太元八年正月，慕容垂自称燕王，大败前秦军队，斩杀石越。石越与苻当都是骁勇的将领，相继战败身亡，前秦人心惶惶。慕容垂立儿子慕容宝为太子，封拜王公等一百多人。二月，慕容垂围攻邺城，攻下外郭，苻丕退保中城，慕容垂修筑长围防守，关东的郡县大多归附。三月，慕容泓在华阴起兵，慕容冲在平阳起兵。慕容泓逼近长安，有军队十多万人，派遣使者对苻坚说：“吴王已经平定关东，您可以迅速准备车驾，奉送家兄皇帝返回邺城。”苻坚召见慕容暐责问，慕容暐秘密派遣使者对慕容泓说：“我是笼中之鸟，又是燕室的罪人，不值得再顾及。你努力建立大业，听到我死讯后，就立即称尊号。”六月，燕将杀死慕容泓，拥立慕容冲为大弟，于是大败前秦军队，慕容麟也攻下常山，慕容冲进占阿房宫。八月，慕容垂解除对邺城的包围，说：“我打开长乐门西归的道路，以报答秦王昔日的恩情。”
十年，慕容冲在阿房宫称帝，国号西燕，颇有自满自得之心，赏罚随心所欲。当时慕容垂的儿子慕容柔与孙盛都在慕容冲那里，孙盛私下对慕容柔说：“十人的首领，也必须才能超过其他九人。中山王怎么能成功呢！”五月，慕容冲攻打长安，苻坚出逃，西燕君主进入长安。
起初，慕容垂让乐浪王慕容温驻守中山，归附的人接连不断，争相运送军粮，府库充盈，慕容温利用闲暇时间营造宫阙。又任命高阳王慕容农为幽州牧，镇守龙城。慕容农招抚安抚流散百姓，法令宽厚简略，流民每天到来。慕容垂于是定都中山，说：“乐浪王，是我的萧何啊。”十一年正月，慕容垂称皇帝。西燕君主慕容冲大失人心，有人图谋弑杀他，拥立他的将领段随。不久又杀死段随，拥立慕容泓的儿子慕容忠，又弑杀慕容忠，拥立河东王慕容永。总共一年换了四个君主。慕容永在长子称帝，建国将近二十年。燕主慕容垂已经年老，范阳王慕容德说：“慕容永是国家的旁支，僭越称帝，应当先除掉他以统一民心。”慕容垂说：“司徒的意思与我相同，我虽然年老，但囊底之智，足以对付他，终究不会留下这个贼人祸害子孙。”于是从中山出发，经过壶关，大败慕容永的军队，包围他的城池，抓获他带回来，斩首。当时是晋太元十八年。这一年，又派遣儿子慕容宝讨伐北魏，被北魏君主拓跋圭打败。慕容垂亲自率领军队袭击北魏平城，攻克，得病返回，死在上谷，慕容宝即位。
在此之前，段皇后对慕容垂说：“太子不是济世之才，辽西王、高阳王，是陛下的贤子，应当选择一人。赵王奸诈，必定成为国家的祸患，应当早作打算。”慕容垂说：“你想让我做晋献公吗？”段氏哭着退下，告诉妹妹范阳王慕容德的妃子说：“太子没有才能，我为了国家社稷考虑，才说出来。君主把我比作骊姬，多么痛苦啊！太子必定会丧失社稷，范阳王有非凡的器度，如果燕朝国运未尽，大概会在范阳王身上吧？”慕容宝、慕容麟听说后怨恨，于是共同图谋弑杀皇后。
不久，北魏君主拓跋圭夺取并州，攻下常山，燕主慕容会与赵王慕容麟相继都被诛杀。燕主多次出逃，北魏攻克中山。燕主被他的臣子兰汗诱骗杀害。慕容盛又谋杀兰汗而自立，很久以后被段玑杀害。太后丁氏，一向与慕容盛的叔叔河间公慕容熙私通，慕容熙于是得以即位。慕容熙荒淫无度，最终被养子高云杀害，而高云又被冯跋所杀。冯跋也自立，燕朝统绪断绝。而北魏军队进入中山的时候，范阳王慕容德已经从滑台称南燕了。
南燕君主改名为慕容备。慕容德又失去滑台，夺取广固，作为都城。传位给儿子慕容超。当时汝水再次干涸，黄河结冰全部合拢，慕容超恐惧，问李宣，李宣说：“渑水没有结冰，是因为逼近京城，接近日月。”不久，太尉刘裕上表讨伐南燕，任命王镇恶为参军，他是王猛的孙子。五月，到达下邳，抵达琅琊，舍弃辎重前进。众将都请求不要深入，担心燕人坚壁清野。刘裕说：“我考虑得很成熟了，鲜卑人不懂长远计策，不过前进占据临朐，后退守卫广固，敢为各位保证。”慕容超果然排除群臣议论，想要放刘裕进入岘山，用精锐骑兵践踏他们。刘裕过大岘，燕兵不出，举起手指天，喜形于色，说：“敌人落入我掌中了。”燕兵全部驻扎在临朐，刘裕大败他们，慕容超单骑逃跑，斩杀大将十多人，攻克广固。慕容超坚守小城，向秦国求援。秦国派遣使者对刘裕说：“现在用十万铁骑，驻扎洛阳，晋军不撤退，就要长驱直入了。”刘裕说：“告诉姚兴，我想攻克燕国之后，休兵三年，夺取关中洛阳。现在如果自投罗网，就可以快点来。”秦人不敢救援，于是抓获慕容超，列举他不投降的罪状。慕容超神色自若，只把母亲托付给刘敬宣。刘敬宣起初因为桓玄之乱，逃奔南燕，慕容超厚待他，所以这样。刘裕杀死王公以下三千人，在建康市斩杀慕容超，燕慕容氏灭亡。
玄羽逸史说：慕容氏自从龙骧将军以来，世代豪强于东方，他们的子孙都英明雄杰，即使是孩童，上天所兴起，谁能废除！太原王德业超过狐偃、赵衰，吴王慕容垂的才器不亚于管仲、萧何。从前舜生于诸冯，东夷之人可以因为他是鲜卑而轻视他吗？如果恪不死，再得到明主任用，与吴王慕容垂左提右挈，驱使才俊，统一大业，指顾之间就定下了！于是吴王力量足以讨伐苻评，却不为首作乱；时机足以夺取苻坚，却归还旧兵；威势足以
困丕，而开以生路，尤人所难者。至於八十之龄，取西燕如拾芥，挫魏兵如发蒙，真太原所谓命世之才也。后来亡国之主，犹自翘然，身在鼎俎，神色不变。盖先世大有功德，故子孙蹶而复奋，不若诸胡之一败涂地。予於和龙之君，独有取尔者以此。太尉裕平燕之日，欲坑广固，得韩范谏而止。呜呼！燕何罪哉！前燕开基，取之刘石。后燕恢复，夺之苻秦。燕何罪哉！而戮之若斯之惨也。太尉此举，不惟远愧三代吊伐之师，且近有怍於玄恭景略矣。惜哉！
译使丕陷入困境，却为他开辟生路，这是常人难以做到的。到了八十高龄，夺取西燕如同拾取小草般容易，击败魏军如同揭开蒙布般轻松，真是太原王所说的当世杰出人才。后来亡国的君主，依然昂首挺胸，身处鼎镬俎案之间，神色毫无改变。这是因为祖先有大功德，所以子孙即使受挫也能重新奋起，不像其他胡人那样一败涂地。我对于和龙的主人，之所以特别赞赏，就是因为这个原因。太尉刘裕平定后燕之时，想要坑杀广固的百姓，得到韩范的劝谏才作罢。唉！后燕有什么罪呢？前燕建立基业，是从刘石手中夺取的；后燕恢复国土，是从苻秦手中夺回的。后燕有什么罪呢？却遭受如此惨烈的杀戮。太尉这一举动，不仅远远愧对夏商周三代吊民伐罪的仁义之师，而且近世也愧对苻坚、王猛这样的明君良臣。可惜啊！
○鲜卑段氏（附）
初，晋武帝太康十年，以慕容廆为鲜卑都督，鲜卑诸国惟段氏最强，廆娶段国女，生子皝及仁、昭。惠帝时，幽州都督王浚以天下方乱，欲结援夷狄，乃以女妻段务勿尘及宇文部，且表封勿尘为辽西公。务勿尘之子疾陆眷并匹磾、文鸯、侄末抔，俱勇悍，后背浚附石勒，勒袭王浚，诸段不救，竟陷幽州，杀浚，即以浚尚书刘翰行幽州事。翰雅不欲从勒，勒还，遂归匹磾，匹磾进据蓟城。时乐陵太守邵续降勒，匹磾以书邀续同归江东，续子义在勒所，续不顾而从之。勒围续，匹磾来救，勒引去。并州刺史刘琨志图兴复，与匹磾歃血同盟，翼戴晋室。会疾陆眷死，匹磾兴末杯相图，琨世子群为末杯所得，以群书召琨同袭匹磾，为匹磾逻骑所获。初亦无杀琨意，得谮者言而缢之，自是夷、晋多不附匹磾矣。石勒、石虎急攻之，与弟文鸯并为所执。虎先与为兄弟，欲全之。匹磾著朝服，执晋节，与文鸯、邵续俱不屈而死。末钚尽有其众，数年卒，子牙立，疾陆眷之孙辽杀而代之。慕容翰奔辽，辽爱重其才，使与弟兰攻燕柳城，大破燕兵。翰恐遂亡其国，固止勿追。咸康四年，燕主皝合兵於赵，攻段兰。兰以柳城之役，不用慕容翰之策，大败，亡渔阳、上谷、代郡等四十馀城。翰奔宇文氏，辽遂为慕容恪所执。建元二年，燕灭宇文氏，翰归，为皝所杀，段兰死於令支。段龛代领其众，因石氏之乱，奄有齐地，遣使降晋，以为镇北将军，封齐公。致书於燕主■〈亻隽〉，非其称帝。燕遣慕容恪击之。永和十二年，恪大破段龛，兵围广固，燕诸将请攻城，恪曰：“龛兵尚众，未有离心。我若尽锐攻之，杀吾士卒必多矣。自有事中原，兵不暂息，吾每念之，夜而忘寐。奈何轻用其死乎！要在取之，不必求功之速也。”军中闻之，人人感泣。龛城中人相食，而缚出降，恪悉取齐地，段氏亡。
玄羽逸史曰：辽东西有慕容氏、段氏、宇文氏，其初段氏甚强，慕容得其婚以为幸，故皝之母、垂之先后夫人、德之妃，皆段氏也。以强见忌，卒翦其宗。人中之雄，类不相容，自古而然，无足怪者。匹磾、文鸯，皆有贤行，刘越石之死，非得已也。君子可以原其心，著朝服、持晋节，不屈而被杀，则志洁而行芳矣。段龛不让燕主■〈亻隽〉而以书数其称帝，有匹磾之风，虽亡国破家，固无愧於天下后世也。晋氏诸胡，吾於段国多取之，意在此哉！
○氐苻氏
苻氏，氐也，西南夷种，居略阳。先姓蒲，以其家池中蒲长五丈，五节如竹，远近咸称蒲家，因以氏焉。有洪者，以谶得名，骁勇多权略，汉主渊拜平远将军，不受，自称秦州刺史，略阳公。成帝咸和四年，赵石虎取秦陇，尽徙其大族於襄国。洪与姚弋仲同降，虎以为监六夷军事，又进龙骧将军，居枋头。赵主信谗，恶尚书朱轨，会久雨，中黄门谮轨道路不修，虎囚之。蒲洪谏曰：“陛下德政不修，天降淫雨，七旬不止，霁方二日，虽有鬼兵百万，亦未能去道路之泥潦，而况人乎？愿罢苑囿，出宫女，赦朱轨，以副众望。”虎虽不悦，亦不之罪，为之罢诸役，而竟杀轨。
虎死，石闵言於赵主遵曰：“蒲洪，人杰也，今镇关中，恐秦雍之地非复国家之有。”遂罢洪。洪怒，归枋头，遣使降晋。穆帝元和六年，自称三秦王，以谶文有“草付者王”，而其孙坚背有“草付”字，改姓苻氏。以雷弱儿、梁楞、鱼遵、段陵为将相，获赵将麻秋以为军师将军，既而为秋所鸩，世子健收秋斩之，遣使来请命。时长安为杜洪所据，健遣鱼遵为前锋，弟雄等帅兵长驱而进。洪走司竹，於是秦雍夷夏皆赴之，遂自称秦天王，分遣使者，问民疾苦，搜罗俊异，凡赵之苛政不便於民者，皆除之。永和七年，称皇帝。十年二月，大司马温帅师伐秦，自统步骑四万，发江陵，命司马勋出子午谷。健遣太子苌帅众五万，拒温於蓝田。秦兵大败，温进至灞上，三辅郡县皆来降，争持牛酒迎劳，男女夹路观
译○鲜卑段氏（附）
起初，晋武帝太康十年，任命慕容廆为鲜卑都督。当时鲜卑各部落中只有段氏最为强盛，慕容廆娶了段国的女子为妻，生了儿子慕容皝以及慕容仁、慕容昭。晋惠帝时，幽州都督王浚因为天下正处在混乱之中，想要结交援助夷狄，于是把女儿嫁给段务勿尘以及宇文部，并且上表请求封段务勿尘为辽西公。段务勿尘的儿子段疾陆眷以及段匹磾、段文鸯、段末杯，都勇猛强悍，后来背叛王浚依附石勒。石勒袭击王浚时，各段氏部落不去救援，最终导致幽州陷落，王浚被杀，石勒就任命王浚的尚书刘翰代理幽州事务。刘翰向来不愿意顺从石勒，石勒回师后，刘翰就归附了段匹磾，段匹磾进而占据了蓟城。当时乐陵太守邵续投降了石勒，段匹磾写信邀请邵续一同归顺江东，邵续的儿子邵义在石勒那里，邵续不顾儿子而跟随了段匹磾。石勒围攻邵续，段匹磾前来救援，石勒便撤兵离去。并州刺史刘琮立志图谋复兴晋室，与段匹磾歃血结盟，共同辅佐拥戴晋室。恰逢段疾陆眷去世，段匹磾与段末杯互相图谋，刘琮的世子刘群被段末杯抓获，段末杯用刘群的书信召刘琮一同袭击段匹磾，结果被段匹磾的巡逻骑兵抓获。起初段匹磾也没有杀害刘琮的意思，听到谗言后便勒死了他，从此夷狄和晋人大多不再归附段匹磾了。石勒、石虎猛烈攻打段匹磾，段匹磾与弟弟段文鸯一起被俘。石虎先前与段匹磾结为兄弟，想要保全他的性命。段匹磾穿着朝服，手持晋朝的符节，与段文鸯、邵续一起不屈节而死。段末杯全部拥有了他们的部众，几年后去世，儿子段牙继位，段疾陆眷的孙子段辽杀了段牙取而代之。慕容翰投奔段辽，段辽喜爱并重视他的才能，派他与弟弟慕容兰攻打燕国的柳城，大败燕军。慕容翰担心这样会彻底灭亡燕国，坚决劝阻不要追击。咸康四年，燕主慕容皝在赵地集结兵力，攻打段兰。段兰因为柳城之战没有采纳慕容翰的策略，大败，丢失了渔阳、上谷、代郡等四十多座城池。慕容翰投奔宇文氏，段辽于是被慕容恪所俘获。建元二年，燕国灭掉宇文氏，慕容翰回归，被慕容皝所杀，段兰死在令支。段龛接替统领其部众，趁着石氏的动乱，吞并了齐地，派遣使者投降晋朝，被任命为镇北将军，封为齐公。他写信给燕主慕容俊，指责他称帝的行为。燕国派遣慕容恪攻打他。永和十二年，慕容恪大败段龛，军队包围广固，燕国众将领请求攻城，慕容恪说：“段龛的兵力还很多，还没有离心离德。我如果倾尽精锐去攻打，必定会大量杀伤我的士卒。自从在中原用兵以来，战争不曾停息，我每次想到这些，夜里都睡不着觉。怎么能轻易让士兵送死呢！关键在于夺取城池，不必追求速战速决。”军中听到这话，人人感动流泪。段龛城中的人互相残杀吃人，段龛被捆绑着出城投降，慕容恪全部夺取了齐地，段氏灭亡。
玄羽逸史说：辽东地区有慕容氏、段氏、宇文氏，起初段氏非常强盛，慕容氏得到他们的联姻视为幸运，所以慕容皝的母亲、慕容垂的先后夫人、慕容德的妃子，都是段氏的人。因为强盛而被忌惮，最终被剪除宗族。人中的英雄，大多不能相容，自古以来就是这样，没有什么可奇怪的。段匹磾、段文鸯，都有贤良的品行，刘琮的死，并非他们本意。君子可以原谅他们的本心，穿着朝服、手持晋朝符节，不屈节而被杀，那么志向高洁而行为芬芳。段龛不承认燕主慕容俊的帝位，写信列举他称帝的罪状，有段匹磾的风范，虽然国家灭亡、家族破败，固然无愧于天下后世。晋朝境内的各胡族，我在段国身上多取法，用意就在这里吧！
○氐苻氏
苻氏，是氐族人，西南夷的后代，居住在略阳。原先姓蒲，因为他们家池塘里的蒲草长到五丈高，五节像竹子一样，远近的人都称他们为蒲家，因此以蒲为姓氏。有个叫蒲洪的人，因为谶语而获得名声，骁勇善战且富有谋略，汉主刘渊任命他为平远将军，他不接受，自称秦州刺史、略阳公。晋成帝咸和四年，赵国的石虎攻取秦陇地区，把当地的大族全部迁徙到襄国。蒲洪与姚弋仲一同投降，石虎任命他为监六夷军事，又晋升为龙骧将军，驻守在枋头。赵主石虎听信谗言，厌恶尚书朱轨，恰逢长时间下雨，中黄门诬陷朱轨道路修缮不力，石虎囚禁了朱轨。蒲洪劝谏说：“陛下不修德政，上天降下淫雨，七十天不停，放晴才两天，即使有百万鬼兵，也不能去除道路上的泥泞积水，何况是人呢？希望废除苑囿，放出宫女，赦免朱轨，以符合众人的期望。”石虎虽然不高兴，也没有治他的罪，为此停止了各种劳役，但最终杀了朱轨。
石虎死后，石闵对赵主石遵说：“蒲洪是人中豪杰，现在镇守关中，恐怕秦雍之地不再属于国家所有。”于是罢免了蒲洪。蒲洪愤怒，回到枋头，派遣使者投降晋朝。晋穆帝永和六年，蒲洪自称三秦王，因为谶文中有“草付者王”，而他的孙子苻坚背上长有“草付”字，便改姓苻氏。任用雷弱儿、梁楞、鱼遵、段陵为将相，俘获赵将麻秋担任军师将军，后来被麻秋毒杀，世子苻健收捕麻秋斩首，派遣使者向晋朝请命。当时长安被杜洪占据，苻健派遣鱼遵为前锋，弟弟苻雄等率领军队长驱直入。杜洪逃往司竹，于是秦雍地区的夷人和夏人都归附他，于是自称秦天王，分别派遣使者，慰问百姓疾苦，搜罗杰出的人才，凡是赵国苛刻不便的政令，都予以废除。永和七年，称皇帝。十年二月，大司马桓温率领军队讨伐秦国，亲自统领步骑兵四万人，从江陵出发，命令司马勋出子午谷。苻健派遣太子苻苌率领五万军队，在蓝田抵御桓温。秦军大败，桓温进军到灞上，三辅地区的郡县都来投降，争相拿着牛酒迎接慰劳，男女夹道观看
初，北海王猛少好学，倜傥有大志，不屑细务，人皆轻之。猛悠然自得，隐居华阴。至是，披褐来谒，扪虱而谈当世之务，旁若无人。温异之，问曰：“吾奉天子之命，将锐兵十万，为百姓除残贼，而三秦豪杰未有至者，何也？”猛曰：“公不远数千里，深入敌境，今长安咫尺，而不度灞水，百姓未知公心，所以不至。”温默然徐曰：“江东无卿比也。”署军谋祭酒。温竟以战不利，且粮运不继，乃还。猛辞不就。健弟雄谦恭泛爱，遵奉法度，甚有时望，永和十年，卒。健痛惜之。雄子坚背有“草付”，名应谶文，性至孝，幼有志度，博学多能，交结英豪，吕婆楼、疆汪、梁平老皆与之善，嗣东海王。十一年，以太师鱼遵、丞相雷弱儿、太傅毛贵等辅太子生，健卒。初，太子苌拒温，中流矢死，弟生幼，无一目，性粗暴，其祖洪尝戏之曰：“瞎儿一泪，信乎？”生怒，引佩刀自刺出血，曰：“此亦一泪也。”洪大惊，鞭之。生曰：“性耐刀槊，不堪鞭捶。”洪谓健曰：“此儿狂悖，宜早除之，不然，必破家。”及长，力举千钧，手格猛兽，走及奔马，击刺骑射，冠绝一时。且谶文有三羊五眼，乃立之。有星孛大角，荧惑入东井，生杀皇后及太傅毛贵、尚书令梁楞、仆射梁安，以应天变。十二月，又杀丞相雷弱儿及其九子二十七孙。於是诸氐离心。次年，杀司空王堕，亦云答天变。时长安大风，伐屋拔木，疆太后以忧卒。太白入东井，有司奏当有暴兵起京师，生曰：“太白入井，自为渴耳，何足怪乎！”升平元年，生梦大鱼食蒲。又长安谣曰：“东海大鱼化为龙，男皆为王女为公。”生乃诛太师鱼遵及其子孙。自以眇目，讳言残缺单只之类，犯者必死。常剥人面皮，使之歌舞以为乐。群臣得保一日，如度一年。
东海王坚素有时誉，与故姚襄参军薛讚、权翼善。翼等密说宜早为之计，勿使他姓得之。坚问吕婆楼，楼曰：“仆刀环上人耳，不足以办大事。仆里舍有王猛者，其人谋略不世出，宜请而咨之。”坚见猛，如旧识，自谓玄德之遇孔明。会告天变者众，生对侍婢言：“阿法兄弟亦何可信，明当除之。”婢以告坚及坚兄清河王法，法、坚夜以兵入斩生。坚以让法，法不可，坚乃去帝号，称天王，诛其幸三十馀人。大赦，改元，立子宏为太子，法为丞相，弟融为阳平公，丕为长乐公，李威为仆射，吕婆楼为司隶，王猛、薛讚为中书侍郎，权翼为黄门侍郎，与猛共掌机密。融好学，明敏过人，耳闻则诵，过目不忘，力敌百夫，骑射冠绝。丕亦有文武才干。威在生时，营护坚，且荐王猛可任国事，坚比之鲍叔牙。
十一月，赐东海王法死，而封其子阳与敷，以王猛为尚书左丞。猛举异才，修废职，课农桑，恤困穷，礼百神，立学校，旌节义，继绝世，秦民大悦。坚讨冀州牧张平，平养子蚝多力矫捷，能曳牛却走，超越高城。坚令邓羌生擒之，以为虎贲中郎将，置左右，与羌俱号万人敌。秦大旱，坚减膳彻乐，后妃去罗纨，开山泽之利，息兵养民，旱不为灾。特进樊世疾王猛，坚斩之，群臣惕息，遂以猛领京兆尹。疆太后弟德，酗酒豪横，患苦京邑。猛下车，即收德，奏未及报，已陈尸於市，朝廷震栗，奸滑屏气，路不拾遗。坚曰：“吾乃今知天下之有法也。”又以兼司隶校尉，时年三十六。一岁五迁，权倾内外，有毁者辄罪之，於是群臣不敢复言。匈奴、鲜卑、没奕干等，皆降。秦王亲临太学，考第诸生经义，与博士论议，月一至焉。
帝奕太和三年，大司马温伐燕，至枋头，燕人求救於秦，许割虎牢以西。群臣皆曰：“昔桓温伐我，燕不救，今温伐燕，我何救乎！”王猛曰：“燕虽强大，慕容评非温敌也。若温举山东，进屯洛邑，收幽冀之兵，引并豫之粟，观兵崤渑，则陛下大事去矣。不如与燕合兵退温，温退，燕亦病矣，然后我乘其敝而取之，不亦善乎！”遂救燕，温败归，而燕人割地不至，秦乃谋燕，然惮吴王垂威名，不
译起初，北海人王猛年少时好学，洒脱不拘而有远大志向，不屑于琐碎事务，人们都轻视他。王猛悠然自得，隐居在华阴。到了这时，他穿着粗布衣服前来拜见，一边捉虱子一边谈论当世的事务，旁若无人。桓温对此感到惊异，问道：“我奉天子的命令，率领十万精锐部队，为百姓铲除残暴的贼寇，然而三秦的豪杰却没有来归附的，这是为什么呢？”王猛说：“您不远数千里，深入敌境，如今长安近在咫尺，您却不渡过灞水，百姓不知道您的心意，所以不来归附。”桓温沉默片刻，缓缓说道：“江东没有能与您相比的人。”于是任命他为军谋祭酒。桓温最终因为战事不利，且粮草运输无法接续，便撤军返回。王猛推辞不就任。
苻健的弟弟苻雄谦恭博爱，遵守法度，很有当时的声望，在永和十年去世。苻健对他痛惜不已。苻雄的儿子苻坚背上长有“草付”字样的胎记，名字应验了谶文，他性情极其孝顺，年幼时就有志气和度量，博学多才，结交英豪，吕婆楼、强汪、梁平老都与他交好，他继承了东海王的爵位。永和十一年，因为太师鱼遵、丞相雷弱儿、太傅毛贵等人辅佐太子苻生，苻健去世。起初，太子苻苌抵御桓温，被流箭射中而死，弟弟苻生年幼，有一只眼睛失明，性情粗暴，他的祖父苻洪曾经戏弄他说：“瞎子掉一滴眼泪，是真的吗？”苻生发怒，拔出佩刀刺自己出血，说：“这也是一滴眼泪。”苻洪大惊，鞭打他。苻生说：“我天性耐得住刀枪，受不了鞭打。”苻洪对苻健说：“这个孩子狂妄悖逆，应该早点除掉他，不然，一定会败坏家业。”等到苻生长大，力气能举起千钧重物，徒手搏杀猛兽，奔跑能追上奔马，击刺骑射，在当时无人能比。况且谶文中有“三羊五眼”之说，于是立他为太子。当时有星宿在大角星附近出现，火星进入东井星宿，苻生杀害了皇后以及太傅毛贵、尚书令梁楞、仆射梁安，以应验天象的变化。十二月，又杀害了丞相雷弱儿及其九个儿子、二十七个孙子。于是各位氐族首领离心离德。次年，杀害司空王堕，也说这是为了应验天象的变化。当时长安刮大风，吹毁房屋，拔起树木，强太后因忧虑而死。太白星进入东井星宿，有关部门上奏说京城将有暴乱的军队兴起，苻生说：“太白星进入井宿，只是自己口渴罢了，有什么值得奇怪的！”升平元年，苻生梦见大鱼吃蒲草。又长安有童谣说：“东海大鱼化为龙，男皆为王女为公。”苻生于是诛杀太师鱼遵及其子孙。因为自己只有一只眼睛，忌讳说残缺、单只之类的话，触犯者必死。他常常剥人脸皮，让人歌舞取乐。群臣能保全性命一天，就像度过了一年。
东海王苻坚向来有当时的声誉，与从前姚襄的参军薛赞、权翼交好。权翼等人秘密劝说苻坚应该早做打算，不要让其他姓氏的人得到皇位。苻坚询问吕婆楼，吕婆楼说：“我是刀环上的人，不足以办成大事。我的乡里有位王猛，此人的谋略世所罕见，应该请他来咨询。”苻坚见到王猛，如同旧识，自认为是刘备遇到诸葛亮。恰逢报告天象变化的人很多，苻生对侍婢说：“阿法兄弟哪里值得信任，明天就要除掉他们。”侍婢把这话告诉了苻坚以及苻坚的哥哥清河王苻法，苻法、苻坚夜里带兵入宫斩杀了苻生。苻坚把帝位让给苻法，苻法不肯，苻坚于是去掉帝号，称天王，诛杀苻生的宠幸三十多人。大赦天下，改年号，立儿子苻宏为太子，苻法为丞相，弟弟苻融为阳平公，苻丕为长乐公，李威为仆射，吕婆楼为司隶，王猛、薛赞为中书侍郎，权翼为黄门侍郎，与王猛共同掌管机密。苻融好学，聪明敏捷过人，耳闻就能背诵，过目不忘，力气能敌百人，骑射冠绝一时。苻丕也有文武才干。李威在苻生时期，营护苻坚，并且推荐王猛可以担当国事，苻坚把他比作鲍叔牙。
十一月，赐东海王苻法死，但封他的儿子苻阳和苻敷为王，任命王猛为尚书左丞。王猛举荐特殊的人才，整顿废弃的官职，督促农桑，体恤困穷，祭祀百神，设立学校，表彰节义，延续断绝的世系，秦地百姓非常高兴。苻坚讨伐冀州牧张平，张平的养子张蚝力气大且矫健，能拉着牛倒退行走，跳跃高城。苻坚命令邓羌活捉他，任命为虎贲中郎将，安置在左右，与邓羌都被称为万人敌。秦地大旱，苻坚减少膳食，撤去音乐，后妃去掉华丽的丝绸，开放山泽的利益，停止战争养育百姓，旱灾没有造成灾害。特进樊世嫉妒王猛，苻坚斩杀了他，群臣恐惧屏息，于是任命王猛兼任京兆尹。强太后的弟弟强德，酗酒豪横，使京城百姓深受其苦。王猛到任，立即逮捕强德，奏章还没等到批复，尸体已经陈列在市集，朝廷震惊战栗，奸邪狡猾之徒屏住呼吸，路不拾遗。苻坚说：“我到现在才知道天下有法律。”又兼任司隶校尉，当时三十六岁。一年之内五次升迁，权势倾覆内外，有诋毁他的人就治他的罪，于是群臣不敢再说。匈奴、鲜卑、没奕干等，都投降了。秦王亲自到太学，考核诸生经义，与博士讨论议论，每月一次。
前秦帝苻奕太和三年，大司马桓温讨伐燕国，到达枋头，燕国人向秦国求救，答应割让虎牢以西的土地。群臣都说：“从前桓温讨伐我们，燕国不救，现在桓温讨伐燕国，我们为什么要救呢！”王猛说：“燕国虽然强大，慕容评不是桓温的对手。如果桓温占据山东，进军驻扎在洛邑，收集幽州、冀州的兵力，调运并州、豫州的粮食，在崤山、渑池展示兵力，那么陛下的大事就完了。不如与燕国联合退却桓温，桓温退却，燕国也疲敝了，然后我们乘其疲敝而夺取它，不也很好吗！”于是救援燕国，桓温战败而归，而燕国人割让土地没有到位，秦国于是谋划攻取燕国，但忌惮吴王慕容垂的威名，不
敢发。会垂被谗，与其子令、宝、隆、农及太原王之子楷奔秦，坚大喜，郊迎，以为冠军将军，又爱令、楷之才，皆厚遇之。王猛劝除垂父子，不从。
译慕容垂不敢发动叛乱。恰逢慕容垂遭受谗言陷害，便与他的儿子令、宝、隆、农以及太原王之子慕容楷一起投奔前秦。苻坚非常高兴，到郊外迎接，任命慕容垂为冠军将军，又喜爱慕容令、慕容楷的才能，都给予优厚的待遇。王猛劝苻坚除掉慕容垂父子，苻坚没有听从。
四年，坚遣王猛等伐燕，十二月，取洛阳。初，慕容令为王猛署乡导、在行间，而猛临行，私诣垂饮酒，从容言曰：“远别将军，何以赠我，使睹物思人。”垂解佩刀。猛至洛阳，赂垂所亲，诈为垂使者谓令曰：“吾父子来此以逃死也，今王猛疾人如仇，秦王亦难终信，闻东朝悔悟，吾将东还，汝可速发。”令迟疑终日，竟奔燕军。猛表令叛状，垂惧走，为追骑所获，坚待之如初，且慰之曰：“卿委身投朕，贤子心不忘本，各遂所志，汝何惧为。”
太和五年，王猛克壶关，太傅评将三十万众不敢进，郡县皆望风降附，燕人大震。九月，攻晋阳，张蚝引壮士数百潜入城，大呼斩关，秦兵入。邓羌部将徐成违令，猛将斩之，羌为之请，弗许。羌怒，严鼓欲以攻猛，猛赦之。羌诣猛谢，猛曰：“吾试将军耳，郡将尚尔，况国家乎！”猛誓众曰：“王景略受国厚恩，任兼内外，今与诸君深入贼地，当竭力致死，有进无退，共立大功，受爵明君之朝，称觞父母之室，不亦美乎！”众皆踊跃，破釜竞进。猛望燕兵之众，谓邓羌曰：“今日非将军不能克此▯敌，将军勉之。”羌曰：“若能以司隶见与者，公勿以为忧。”猛曰：“此非吾所及也，必以安定太守万户侯相处。”羌不悦，寝帐中，兵交不出。猛驰许之，羌乃大饮，与张蚝、徐成等跨马运矛，驰赴燕阵，出入数四，旁若无人。燕兵大靡，俘斩五万馀人。乘胜追击，又降十万众。评单骑走还邺，秦兵长驱围之，号令严明，秋毫无犯。秦王坚亦留李威辅太子，自帅精锐十万，七日而至安阳，宴祖父时故老。燕主暐奔龙城，坚入邺，郭庆追及於高阳，执以诣坚，封新兴侯，以猛为冀州牧、都督关东六州军事，镇邺。猛遣使循行，观省风俗，劝课农桑，赈恤穷困，收葬死亡，旌显节行。燕政有不便於民者，皆除之。燕人大悦。凉州张天锡亦来称藩，东夷、西域朝贡者六十馀国。加猛丞相、都督中外诸军事。猛刚明清肃，善恶著白，放黜尸素，显拔幽滞，官必当才，刑必当罪，秦国大治。坚敕子宏及丕等曰：“汝事王公，如事我也。”初，灭燕时，申胤、黄泓皆言福德在燕，燕当复兴。及孝武宁康元年，彗出，箕尾长十馀丈，经太微，扫东井，历夏至冬犹不灭。太史令张孟言曰：“东井，秦分也；尾箕，燕分也。今彗起，尾箕而扫东井，十年之后，燕当灭秦，二十年后，代当灭燕。今鲜卑布列朝廷，臣窃忧之。”又有人入明光殿大呼曰：“甲申乙酉，鱼羊食人，悲哉，无复遗。”捕之不见，坚皆不以为意。宦官赵整博物洽闻，善为讽谏，慕容垂夫人得幸於坚，坚与同辇游於后庭。整歌曰：“不见雀来入驾室，惟见浮云蔽白日。”坚改容谢之，命夫人下辇。
宁康四年，丞相猛卒，临终劝勿图晋，请渐除鲜卑、西羌。太元五年，坚迁诸氐於外郡，氐别，其父兄皆恸哭，赵整侍宴，援琴歌曰：“阿得脂，阿得脂，博劳旧父是仇绥，尾长翼短不能飞，远徙种人留鲜卑，一日缓急当语谁。”坚笑而不纳。
七年，遣将军吕光击西域。十月，会群臣於太极殿，谋伐晋。权翼曰：“谢安、桓冲，皆江表伟人，君臣辑睦，未可图也。”石越曰：“福德在吴，且彼有长江之险。”坚曰：“天道难知，计吾士卒九十七万，投鞭於江，可断其流，长江安足恃乎！且吾已内断於心耳。”阳平公曰：“伐晋有三难：天道不顺，一也；晋国无隙，二也；我数战兵疲，三也。又鲜卑、诸羌，皆在京畿，恐变生肘腋。昔王景略一时英杰，陛下不记临终之言乎？”言且泣下，亦不听。太子宏及幼子诜、所幸张夫人皆涑，坚曰：“天下大事，非妇人孺子所知。”坚素性重沙门道安，安谏，亦不听。独慕容垂、姚苌劝行。遂决意大举，预以晋帝为尚书左仆射，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中，先为起第。以张蚝、慕容垂等步骑二十五万为前锋，姚苌为龙骧将军，督梁、益诸军，谓之曰：“昔朕以龙骧建业，此官未尝授人，卿其勉之
译前秦建元四年，苻坚派遣王猛等人讨伐前燕，十二月，攻取洛阳。起初，慕容令被王猛任命为向导，在军中效力。王猛临行前，私下拜访慕容垂饮酒，从容地说：“远别将军，拿什么赠我，让我睹物思人。”慕容垂解下佩刀相赠。王猛到达洛阳后，贿赂慕容垂的亲信，假扮成慕容垂的使者对慕容令说：“我们父子来此是为了逃避死难，如今王猛嫉恨他人如同仇敌，秦王也难以始终信任我们。听说东朝（前燕朝廷）已经悔悟，我将向东返回，你可以迅速出发。”慕容令迟疑了一整天，最终逃奔前燕军队。王猛上表陈述慕容令叛逃的情况，慕容垂恐惧逃走，被追兵抓获。苻坚像当初一样对待他，并且安慰他说：“你委身投靠我，贤德的儿子心中不忘根本，各自实现自己的志向，你害怕什么呢。”
太和五年，王猛攻克壶关，太傅慕容评率领三十万大军不敢前进，郡县都望风投降归附，前燕人大为震惊。九月，进攻晋阳，张蚝率领数百名壮士潜入城中，大声呼喊着斩断城门，秦军进入。邓羌的部将徐成违抗命令，王猛要斩杀他，邓羌为他求情，王猛不答应。邓羌愤怒，擂响战鼓想要攻打王猛，王猛赦免了徐成。邓羌到王猛处谢罪，王猛说：“我只是试探将军罢了，郡将尚且如此，何况是国家大事呢！”王猛向众人宣誓说：“王景略（王猛字）承受国家厚恩，内外重任兼于一身，如今与各位深入敌境，应当竭尽全力至死，只进不退，共同建立大功，在明君的朝廷接受爵位，在父母的家中举杯祝酒，不也很美好吗！”众人都振奋踊跃，打破炊具竞相前进。王猛望见前燕军队众多，对邓羌说：“今天没有将军不能攻克这些敌人，将军努力吧。”邓羌说：“如果能将司隶校尉的职位给我，主公不必为此担忧。”王猛说：“这不是我能决定的，一定以安定太守、万户侯的待遇对待你。”邓羌不悦，睡在帐篷中，两军交战也不出战。王猛派人快马加鞭许诺给他，邓羌才大饮一番，与张蚝、徐成等人骑马挥舞长矛，冲向燕军阵地，出入多次，旁若无人。燕军大败，俘虏斩杀五万余人。乘胜追击，又使十万敌军投降。慕容评单人匹马逃回邺城，秦军长驱直入包围它，号令严明，秋毫无犯。秦王苻坚也留下李威辅佐太子，亲自率领十万精锐，七天到达安阳，宴请祖父时的故老。前燕君主慕容暐逃奔龙城，苻坚进入邺城，郭庆在高阳追上他，抓获后献给苻坚，封为新兴侯，任命王猛为冀州牧、都督关东六州军事，镇守邺城。王猛派遣使者巡视各地，观察风俗，劝课农桑，赈济抚恤穷困之人，收葬死者，表彰节义行为。前燕政令中有不利于百姓的，都予以废除。前燕人大为喜悦。凉州张天锡也来称臣纳贡，东夷、西域前来朝贡的有六十多个国家。加封王猛为丞相、都督中外诸军事。王猛刚明清正严肃，善恶分明，罢免尸位素餐者，提拔隐逸滞后者，官员必定胜任其才，刑罚必定符合其罪，秦国大治。苻坚告诫儿子苻宏及苻丕等人说：“你们侍奉王公，就像侍奉我一样。”起初，灭前燕时，申胤、黄泓都说福德在前燕，前燕应当复兴。等到东晋孝武帝宁康元年，彗星出现，箕宿和尾宿长达十余丈，经过太微垣，扫过东井宿，从夏至冬仍然不灭。太史令张孟说：“东井，是秦的分野；尾箕，是燕的分野。如今彗星从尾箕升起而扫过东井，十年之后，燕应当灭秦，二十年后，代应当灭燕。如今鲜卑人遍布朝廷，我私下为此担忧。”又有人进入明光殿大喊：“甲申乙酉，鱼羊食人，悲哀啊，没有遗留。”抓捕他却没有找到，苻坚都不在意。宦官赵整博学多闻，善于讽谏，慕容垂的夫人得到苻坚宠幸，苻坚与她同乘一辆车在后庭游玩。赵整唱道：“不见雀来入驾室，惟见浮云蔽白日。”苻坚脸色改变向他谢罪，命令夫人下车。
宁康四年，丞相王猛去世，临终劝告不要图谋东晋，请求逐步清除鲜卑、西羌。太元五年，苻坚将各氐族迁徙到外郡，氐族分离，他们的父兄都痛哭流涕，赵整侍奉宴饮，弹琴唱道：“阿得脂，阿得脂，博劳旧父是仇绥，尾长翼短不能飞，远徙种人留鲜卑，一日缓急当语谁。”苻坚笑着不采纳。
太元七年，派遣将军吕光攻打西域。十月，在太极殿会见群臣，谋划讨伐东晋。权翼说：“谢安、桓冲，都是江东的伟岸人物，君臣和睦，不可图谋。”石越说：“福德在吴地，况且他们有长江天险。”苻坚说：“天道难以知晓，计算我的士兵九十七万，把马鞭投到江中，可以截断水流，长江哪里值得依仗！况且我内心已经决断。”阳平公苻融说：“讨伐东晋有三难：天道不顺，是一；晋国没有破绽，是二；我军连年征战士兵疲惫，是三。再加上鲜卑、各羌族，都在京畿地区，恐怕变故发生在身边。昔日王景略是一时英杰，陛下不记得他临终的话吗？”说着流泪，也不被听从。太子苻宏以及幼子苻诜、宠爱的张夫人都劝谏，苻坚说：“天下大事，不是妇人和孩子所能知晓的。”苻坚向来敬重沙门道安，道安劝谏，也不听从。只有慕容垂、姚苌劝他出兵。于是决意大举进攻，预先为晋帝安排尚书左仆射的职位，谢安为吏部尚书，桓冲为侍中，先为他们建造府第。以张蚝、慕容垂等步骑兵二十五万为前锋，姚苌为龙骧将军，督领梁、益诸军，对他说：“昔日我凭借龙骧将军之职建立基业，这个官职未曾授予他人，你努力吧。”
太元八年七月，发长安，坚自将戎卒六十馀万，骑二十七万，九月至项城。东西万里，水陆齐进。阳平等前锋三十万至颍口，诏以谢石、谢玄、刘牢之督众八万拒之。慕容绍言於垂曰：“主上骄矜已甚，叔父建中兴之业，在此行也。”十一月，阳平公克寿阳，梁成等屯洛涧，坚留十军后进，帅轻骑八千，兼道就融。遣朱序说石等降，序私言於玄曰：“秦众至诚，难与敌，今乘其未至，速击之可遂破也。”玄遣刘牢之帅精兵五千趋洛涧，梁成阻涧为阵以待之。牢之直前，渡水击成军而斩成，分兵断其归津，秦步骑奔溃，赴淮水死者万五千人。於是石等水陆继进，坚与融登寿阳城，望见晋兵布阵严整，又望八公山草木皆以为晋兵，始有惧色。秦兵逼淝水，玄遣谓之曰：“君悬军深入而置阵逼水，此乃持久之计，非欲速战者也。若移阵小却，得渡以决胜负，不亦善乎！”坚欲使半渡以铁骑蹂之，遂麾兵使却。朱序自陈后呼：“秦兵败矣！”遂退不能止。阳平公策马帅退者，马倒，晋人斩之，秦兵遂溃。玄等乘胜追击，自相枕藉而死者，蔽野塞川，走者昼夜不息，闻风声鹤唳，皆以为晋兵，且至死者什之七八。坚中流矢，单骑走，以千馀骑赴垂军。
是役也，乞伏国仁叛据陇右，丁零翟斌叛攻洛阳，慕容垂叛，收兵与丁零合，绍、农、隆、楷、凤等兵俱起应垂，斩秦将毛当，又斩石越，据关东，自称燕王，围长乐公丕於邺。慕容泓起兵华阴，慕容冲起兵平阳，姚苌起兵北地。泓进逼长安，慕容麟拔常山、中山，冲据阿房，称帝。晋谢玄取河南。冲攻长安，秦王坚奔五将山，冲入长安，姚苌执坚以归，弑之。太子宏、中山公诜、张夫人皆死。吕光归自西域，据凉州。长乐公丕称帝，竟为冯该所弑，秦苻氏亡。抱罕诸氐立秦疏属苻登为南安王，夷夏归之者数万户，乃破姚苌。闻丕卒，发哀称帝於南安，立世祖神主於军中，所为必启而后行，与姚苌相持数年，败奔平凉，亦竟为姚兴所杀。
玄羽逸史曰：蒲洪以瑞得姓，以谶得名，复以谶改姓，而健遂以谶立子。三羊五眼，几亡其国。东海大鱼，祸及遵族。幸背列草付，天启龙骧，九州之地，遂有其八。海峤献琛，越裳重译，黎庶乐业，髦俊登庸，礼备乐和，辟雍弘化，开辟以来，胡运之盛，未有若斯者也。是何成功之速哉？有王景略为之辅耳。景略之才，不下管葛，而坚举国听之，间者必死，虽名君臣，实肝胆肺腑，故景略得以尽其材。而坚亦勤政爱民，仁恕恭俭。景略死而坚渐骄，伐晋之举，急於混一，说者咸谓鲜卑西羌未之早除。不知景略若在，苌等几上之肉，何能为哉！故景略之存亡则苻氏之兴衰也。彗扫东井，天意谴告，鱼羊食人，神语谆谆。若有所以仁爱之者，益坚生平未有过举，皇穹或不欲遽弃之乎。然五将出奔，自取夷灭，以谶兴而亦以谶亡，有求之而莫得其故者。至其先，蒲长五丈，五节如竹。世岂有五丈之蒲？彼五节者，偿非洪、健、生、坚、丕，五传而遂亡哉吁！亦神矣。
●卷下
○索虏拓跋氏
拓跋氏，鲜卑别种，名索头。惠帝元康间，分为三部，一居上谷，一居代郡，一居定襄。居代郡者猗庐，并州刺史刘琨表封代公，徙楼烦、马邑等地，最强盛，尽并诸部。怀帝永嘉二年，将兵二十万击刘曜，曜中七创，伏尸数百里，因大猎寿阳山，陈阅皮肉，山为之赤。刘琨步入营门拜谢。代公乃称王，当欲立少子比延，为长子六修所弑。子普根灭六修自立，寻卒。子郁律立。郁律西取乌孙，东兼勿吉，雄於北方，为贺傉所弑。郁律子什翼犍在襁褓，其母王氏匿裤中，祝曰：“天苟存儿，则勿啼。”儿果不啼，得免。贺傉卒，纥罗立，寻出奔，郁律之子翳槐立。翳槐卒，弟什翼犍质於赵，国人欲立其弟孤。孤自诣邺迎犍，而愿以身代质。赵王虎义之，并遣归。犍立，雄勇有智略，能修猗庐之政，以代人燕凤为长史，许谦为郎中令，政事清简，百姓安之。世子寔卒
译太元八年七月，苻坚从长安出发，亲自率领步兵六十多万，骑兵二十七万，九月到达项城。军队东西绵延万里，水陆两路同时进发。阳平公苻融等前锋三十万人到达颍口，晋帝下诏任命谢石、谢玄、刘牢之统领八万军队抵抗他们。慕容绍对慕容垂说：“主上骄傲自满已经太过分，叔父建立中兴大业，就在此行了。”十一月，阳平公苻融攻克寿阳，梁成等人在洛涧驻扎，苻坚留下十万大军随后跟进，自己率领轻骑兵八千，加倍赶路去会见苻融。派遣朱序劝说谢石等人投降，朱序私下对谢玄说：“秦军人数众多，难以抵挡，现在趁他们还没有全部到达，迅速攻击他们就可以彻底击破。”谢玄派遣刘牢之率领五千精兵奔赴洛涧，梁成凭借洛涧布阵等待他们。刘牢之径直向前，渡水攻击梁成的军队并斩杀了梁成，分兵切断他们的归路，秦军步兵骑兵奔逃溃散，跳入淮水淹死的有一万五千人。于是谢石等人水陆两路相继进发，苻坚和苻融登上寿阳城，望见晋军布阵严整，又望见八公山上的草木都以为是晋军，才开始露出恐惧的神色。秦军逼近淝水，谢玄派人告诉他们说：“你们孤军深入却把阵势布置在水边，这是打算持久相持的策略，并不是想迅速决战。如果移开阵势稍微后退，让我们渡河来决一胜负，不也很好吗！”苻坚想等晋军半渡时用铁骑践踏他们，于是指挥军队让他们后退。朱序从阵后呼喊：“秦军败了！”于是秦军撤退不能停止。阳平公苻融策马率领撤退的人，马倒了，晋人斩杀了他，秦军于是彻底溃败。谢玄等人乘胜追击，秦军自相践踏而死的，遮蔽原野堵塞河流，逃跑的人昼夜不停，听到风声和鹤叫声，都以为是晋军，而且死的人十分之七八。苻坚被流箭射中，单骑逃跑，率领一千多骑兵投奔慕容垂的军队。
这场战役，乞伏国仁叛变占据陇右，丁零翟斌叛变攻打洛阳，慕容垂叛变，收拢军队与丁零会合，慕容绍、慕容农、慕容隆、慕容楷、慕容凤等军队都起兵响应慕容垂，斩杀秦将毛当，又斩杀石越，占据关东，自称燕王，在邺城围困长乐公苻丕。慕容泓在华阴起兵，慕容冲在平阳起兵，姚苌在北地起兵。慕容泓进逼长安，慕容麟攻取常山、中山，慕容冲占据阿房，称帝。晋谢玄攻取河南。慕容冲攻打长安，秦王苻坚逃到五将山，慕容冲进入长安，姚苌抓住苻坚带回去，杀了他。太子苻宏、中山公苻诜、张夫人都死了。吕光从西域回来，占据凉州。长乐公苻丕称帝，最终被冯该所杀，秦苻氏灭亡。抱罕的氐族人拥立秦的疏远宗族苻登为南安王，夷夏归附他的有几万户，于是打败姚苌。听说苻丕去世，在南安发丧称帝，在军中设立世祖的神位，做事一定禀告然后才行动，与姚苌相持数年，战败逃到平凉，最终也被姚兴所杀。
玄羽逸史说：蒲洪因为祥瑞得到姓氏，因为谶语得到名字，又因为谶语改姓，而苻健于是凭借谶语立太子。三羊五眼，几乎使国家灭亡。东海大鱼，祸及苻遵家族。幸好背离列草付，上天启示龙骧，九州之地，于是拥有了八分。海峤进献珍宝，越裳多次翻译朝贡，百姓安居乐业，英俊贤才得到任用，礼制完备音乐和谐，辟雍弘扬教化，自开辟以来，胡人运势的兴盛，没有像这样的。为什么成功这么快呢？因为有王景略作为辅佐罢了。王景略的才能，不低于管仲诸葛亮，而苻坚举国听从他，间或也有必死的情况，虽然名义上是君臣，实际上是肝胆肺腑，所以王景略能够尽其才能。而苻坚也勤政爱民，仁恕恭俭。王景略死后苻坚逐渐骄傲，讨伐晋国的举动，急于统一天下，说话的人都认为鲜卑西羌没有早点铲除。不知道王景略如果在，姚苌等人不过是案板上的肉，能有什么作为呢！所以王景略的存亡就是苻氏的兴衰。彗星扫过东井，上天谴责警告，鱼羊食人，神语谆谆。好像有所仁爱他的，况且苻坚生平没有过大的过失，上天或许不想立刻抛弃他吧。然而五将出奔，自取灭亡，凭借谶语兴起也凭借谶语灭亡，有寻求却得不到原因的人。至于他的祖先，蒲长五丈，五节如竹。世上哪有五丈长的蒲草？那五节的，如果不是洪、健、生、坚、丕，五传就灭亡了吗？唉！也很神奇了。
●卷下
○索虏拓跋氏
拓跋氏，鲜卑的别种，名叫索头。惠帝元康年间，分为三部，一部居住在上谷，一部居住在代郡，一部居住在定襄。居住在代郡的是猗庐，并州刺史刘琨上表封他为代公，迁徙楼烦、马邑等地，最强盛，全部兼并各部落。怀帝永嘉二年，率领二十万军队攻击刘曜，刘曜中七处创伤，伏尸数百里，于是在寿阳山大猎，陈列皮肉，山因此变红。刘琨步入营门拜谢。代公于是称王，当时想立小儿子比延，被长子六修所杀。儿子普根消灭六修自立，不久去世。儿子郁律即位。郁律向西攻取乌孙，向东兼并勿吉，在北方称雄，被贺傉所杀。郁律的儿子什翼犍在襁褓中，他的母亲王氏把他藏在裤子里，祈祷说：“上天如果保存儿子，就不要啼哭。”儿子果然不啼哭，得以幸免。贺傉去世，纥罗即位，不久出逃，郁律的儿子翳槐即位。翳槐去世，弟弟什翼犍在赵国做人质，国人想立他的弟弟孤。孤亲自到邺城迎接什翼犍，并愿意用自己的身体代替做人质。赵王石虎认为他讲义气，一并遣送回国。什翼犍即位，雄勇有智略，能够修习猗庐的政治，任用代人燕凤为长史，许谦为郎中令，政事清明简略，百姓安定。世子拓跋寔去世