卷下
，寔妻，贺野干之女也，有遗腹子，犍名之曰涉珪，奔南部刘库仁。库仁子显欲杀之，珪奔贺兰部，依其舅贺讷。讷弟染干忌其得众心，发兵围之，圭母谓之曰：“汝欲於何置我，而杀吾子乎！”染干惭而去。
译拓跋寔的妻子，是贺野干的女儿，她怀着遗腹子，生下儿子后取名为拓跋涉珪，逃往南部投奔刘库仁。刘库仁的儿子刘显想要杀他，拓跋涉珪逃往贺兰部，依靠他的舅舅贺讷。贺讷的弟弟贺染干嫉妒他深得人心，发兵包围了他，拓跋涉珪的母亲对贺染干说：“你想把我安置在何处，却又要杀害我的儿子呢！”贺染干感到羞愧，便撤兵离去。
太元元年，诸部大人共请於贺讷，以归即代王位。时犍久卒，代国无主故也。珪改国号魏，以长孙嵩、叔孙普洛、张衮、许谦、长孙道生等分掌国事。初臣於燕，后见燕主垂老，太子暗弱，遂与燕绝。大破柔然，徙其部众於云中。又破刘卫辰，辰走死，诸部悉降，获马三十馀万，牛羊四百馀万。
晋太和二十年，燕伐魏，珪进军临河，与燕太子宝相拒。时垂已有疾，珪使人邀其使者，尽执之，宝等不闻起居。珪使所执使临河告曰：“若父已死，胡不早归。”宝等忧恐，士卒惊扰，珪已使略阳公遵将七万骑塞其南路。十月，燕人烧船夜遁，时河冰未合，故宝不设斥候。忽暴风，冰结，珪得济河，急追至参合陂。有黑气如堤，覆燕军。沙门支昙猛曰：“魏军将至之兆。”司徒德请为备，乃遣赵王麟帅骑备非常，麟亦不以为意。旦日，忽见魏军登山下临燕营，宝等大骇。珪纵击之，略阳公遵还兵，击其前，共擒杀五六万人，宝等单骑免。垂力疾，自将袭魏，克平城，过参合陂，见积尸如山，军士哭震山谷，大惭忿，呕血，由是发疾，至上谷，卒。
秋八月，魏主击燕，步骑四十万南出马邑，别遣将袭幽州。九月，取并州。初建行台省，置刺史、太守、尚书郎以下官，悉用儒生为之。拔常山，获崔宏，以为黄门侍郎，与张衮对掌机要。获屈遵，命掌文诰。
安帝隆安元年三月，魏主围中山，宝出奔，魏主进攻。是日，往亡，太史黾崇以为言，魏主曰：“纣以甲子亡，武王不以甲子兴乎！”遂克中山，置行台，得王永之子宪，喜曰：“王景略之孙也。”宠任之。又置行台於邺，迁都平城，遣使循行郡国，正封域，标道里，平权衡，审度量，立官制，协音律。仪曹郎董谧制礼仪，三省郎王福定律令，太史令黾崇考天象，以尚书崔宏为总裁，尊远祖皆为皇帝，自谓轩辕之后，以土德王。分尚书为三十六曹，外署三百六十曹，令八部大人分主之，而以崔宏通署三十六曹事。珪问博士李先曰：“何物可以益人神智？”对曰：“莫若书籍。”遂大索遗书，送平城。晋安帝义熙五年，为子清河王绍所弑。绍母，贺太后之妹也，有殊色，魏主欲纳之。太后曰：“过美必有不善。”竟纳之而生绍，凶狠无赖。时魏主饵方士丹，火发左右，莫保朝夕。贺氏失宠，子绍遂行大逆。太子嗣诛绍，即位。珪雄勇严明，威行绝域，好贤纳谏，稽古右文，但残忍多杀，故及於祸。谥宣武，庙号太祖。嗣以长孙嵩、安同、奚斤、崔宏等八人共听政，时人谓之八公。常有事於东庙，外夷助祭者数百国。宋高祖武皇帝刘裕受晋禅，改元永初，定魏元明帝嗣之太常五年，史家分为南北朝，各纪元矣。
北朝魏太常七年，元明帝饵寒食散，药发，又灾异屡见，崔浩请早建东宫，选贤公卿以为师傅，左右信臣以为宾友，入总万机，出抚戎政。遂立子焘为太子，使坐正殿，以长孙嵩、安同、奚斤为左辅，坐东厢，西面；以崔浩、穆观、丘堆为右弼，坐西厢，东面。百官总己以听。
太常八年，元明帝殂，庙号太宗。太子焘即位，以罗结为侍中，总三十六曹事。时结已一百七岁，精爽不衰，性忠悫，使兼长秋卿，典后宫。年一百一十乃听归政，有大事，遣骑访之，又十年乃卒。光禄大夫崔浩研精经术，练习制度，常自谓才比张良，而稽古过之，貌纤妍洁，白如美妇人，独不喜佛法，颇修养性之术，荐嵩山道士寇谦之於魏主。
神■〈鹿上加下〉元年，魏伐夏，取长安，执其主赫连昌以归。赫连定走平凉，称帝，又追灭之。二年，伐柔然，群臣多不欲嗾，太史张渊等言：“岁星袭月，太白在西方，不可举兵。”崔浩曰：“月食宜修刑，且月行掩昴，法曰天子当大破旄头之国。柔然、高车，正旄头也。”公卿又虑南人伺隙，浩力辨南寇必不敢动，柔然可一举而灭。往复百言，魏主大悦。寇谦之私问浩曰：“蠕蠕果可克乎？”浩曰：“必克，但恐诸将顾虑不能深入，使不全举
译太元元年，各部大人共同请求贺讷，让拓跋珪继承代王位。当时犍久去世，代国没有君主，所以如此。拓跋珪改国号为魏，任命长孙嵩、叔孙普洛、张衮、许谦、长孙道生等人分别掌管国家事务。起初臣服于前燕，后来看到燕主慕容垂年老，太子慕容宝昏庸懦弱，于是与燕断绝关系。大败柔然，将他们的部众迁徙到云中。又击败刘卫辰，卫辰逃跑而死，各部全部投降，获得马匹三十多万，牛、羊四百多万。
晋太和二十年，前燕讨伐魏，拓跋珪进军到黄河边，与燕太子慕容宝对峙。当时慕容垂已经生病，拓跋珪派人拦截燕的使者，全部抓获，慕容宝等人不知道慕容垂的病情。拓跋珪让被抓获的使者到河边宣告说：“你的父亲已经死了，为什么不早点回去？”慕容宝等人忧虑恐惧，士兵惊慌骚动，拓跋珪已经派略阳公拓跋遵率领七万骑兵堵塞他们的南路。十月，燕人烧毁船只夜间逃跑，当时黄河冰没有完全冻结，所以慕容宝没有设置侦察兵。忽然刮起暴风，冰冻结，拓跋珪得以渡过黄河，急速追击到参合陂。有黑气像堤坝一样，覆盖燕军。和尚支昙猛说：“这是魏军将要到来的征兆。”司徒慕容德请求做准备，于是派遣赵王慕容麟率领骑兵防备意外，慕容麟也不在意。第二天早晨，忽然看见魏军登上山俯瞰燕营，慕容宝等人非常害怕。拓跋珪放纵军队攻击，略阳公拓跋遵回兵，攻击燕军前面，共同擒杀五六万人，慕容宝等人单身骑马逃脱。慕容垂勉强支撑病体，亲自率领军队袭击魏，攻克平城，经过参合陂，看见堆积的尸体像山一样，军队痛哭震动山谷，非常惭愧愤怒，呕血，因此发病，到了上谷，去世。
秋八月，魏主讨伐燕，步兵骑兵四十万向南出马邑，另外派遣将领袭击幽州。九月，攻取并州。开始建立行台省，设置刺史、太守、尚书郎以下的官员，全部任用儒生担任。攻下常山，俘获崔宏，任命为黄门侍郎，与张衮共同掌管机密要务。俘获屈遵，命令他掌管文书诏令。
安帝隆安元年三月，魏主包围中山，慕容宝出逃，魏主进攻。这天是往亡日，太史黾崇以此进言，魏主说：“商纣王在甲子日灭亡，周武王不是在甲子日兴起吗！”于是攻克中山，设置行台，俘获王永的儿子王宪，高兴地说：“这是王景略的孙子。”宠爱任用他。又在邺设置行台，迁都平城，派遣使者巡视郡国，划定疆界，标记里程，统一权衡，审定度量，建立官制，协调音律。仪曹郎董谧制定礼仪，三省郎王福制定法律，太史令黾崇考察天象，以尚书崔宏为总负责人，尊奉远祖都为皇帝，自认为是轩辕的后代，以土德称王。将尚书省分为三十六曹，外署三百六十曹，命令八部大人分别主管，而让崔宏通管三十六曹的事务。拓跋珪问博士李先说：“什么东西可以增加人的神智？”回答说：“没有比书籍更好的了。”于是大力搜求遗书，送到平城。晋安帝义熙五年，被儿子清河王拓跋绍杀害。拓跋绍的母亲，是贺太后的妹妹，有非凡的美貌，魏主想纳她为妃。太后说：“过于美丽一定有不吉利的地方。”最终还是纳了她并生下拓跋绍，凶狠无赖。当时魏主服用方士的丹药，火毒发作，身边的人，不能保证早晚性命。贺氏失宠，儿子拓跋绍于是犯下大逆不道的罪行。太子拓跋嗣诛杀拓跋绍，即位。拓跋珪雄勇严明，威势行于极远之地，喜爱贤才，采纳谏言，考究古制，崇尚文治，只是残忍多杀，所以招致祸患。谥号宣武，庙号太祖。拓跋嗣让长孙嵩、安同、奚斤、崔宏等八人共同听政，当时的人称他们为八公。经常在东庙祭祀，外族来助祭的有几百个国家。宋高祖武皇帝刘裕接受晋的禅让，改元永初，确定魏元明帝拓跋嗣的太常五年，史家分为南北朝，各自纪年。
北朝魏太常七年，元明帝服用寒食散，药性发作，又灾异屡次出现，崔浩请求早立东宫，选拔贤能的公卿作为师傅，左右的信任大臣作为宾友，入朝总揽万机，出外安抚军事。于是立儿子拓跋焘为太子，让他坐在正殿，以长孙嵩、安同、奚斤为左辅，坐在东厢，面向西；以崔浩、穆观、丘堆为右弼，坐在西厢，面向东。百官各自负责，听从太子指挥。
太常八年，元明帝去世，庙号太宗。太子拓跋焘即位，任命罗结为侍中，总管三十六曹事务。当时罗结已经一百零七岁，精神不衰，性格忠诚谨慎，让他兼任长秋卿，掌管后宫。一百一十岁才听任他归政，有大事，派遣骑兵去咨询他，又过了十年才去世。光禄大夫崔浩研究精通经术，熟悉制度，常自认为才能比得上张良，而考究古制超过他，相貌纤细美丽洁净，白得像美丽的女人，唯独不喜欢佛法，颇修养性之术，向魏主推荐嵩山道士寇谦之。
神䴥元年，魏讨伐夏，攻取长安，俘获其君主赫连昌带回。赫连定逃到平凉，称帝，又追击消灭他。二年，讨伐柔然，群臣大多不愿意，太史张渊等人说：“岁星侵犯月亮，太白在西方，不能出兵。”崔浩说：“月食适宜修刑，而且月亮运行掩蔽昴星，法则说天子应当大破旄头之国。柔然、高车，正是旄头。”公卿又担心南人趁虚而入，崔浩极力辩解说南寇一定不敢行动，柔然可以一举消灭。反复辩论百余言，魏主非常高兴。寇谦之私下问崔浩说：“蠕蠕果然可以攻克吗？”崔浩说：“一定可以攻克，只是担心诸将顾虑不能深入，使不能全部消灭。”
耳。”
秋七月，魏主至漠南，舍辎重，帅轻骑袭击之。纥升不设备，遂西走，部落四散。命分车搜讨，东西五千里，南北三千里，俘斩其众，高车诸部前后二十馀万落，皆降获，戎马百馀万匹，畜产无算。循弱水至琢邪山而还。后闻柔然骇散，无复统理，以追兵不至，乃西遁。若前行二日，则尽灭之矣。魏主始思浩言，以浩为抚军大将军，常幸其家，问以灾异，仓卒进疏食必为之立。尝每指示高车渠帅曰：“此人▯纤懦弱，不能弯弓持矛，然胸中所怀，乃过於甲兵。朕前后有功，皆此人教也。”
译耳。”
秋季七月，魏主到达漠南，舍弃辎重，率领轻骑兵袭击他们。纥升没有防备，于是向西逃跑，部落四处溃散。魏主命令分派车辆搜索讨伐，东西五千里，南北三千里，俘获斩杀其部众，高车各部前后二十多万落，全部投降或被俘获，战马一百多万匹，牲畜无数。沿着弱水到达琢邪山后返回。后来听说柔然惊恐溃散，不再有组织管理，因为追兵没有及时赶到，于是向西逃遁。如果提前两天进军，就能将他们全部消灭了。魏主开始想起崔浩的话，任命崔浩为抚军大将军，经常到他家中，向他询问灾异之事，仓促间进献粗劣食物，魏主必定为他站立。魏主曾经指着高车的首领对崔浩说：“这个人看似柔弱无能，不能拉弓持矛，然而胸中谋略，却胜过甲兵。朕前后取得的功绩，都是这个人教导的。”
四年，立子晃为太子。太延五年，以索敞为中书博士，教贵游子弟。敞严而善诱，成立者众。又命常爽置馆於温水之右，教授七百馀人，弟子事之如严君，由是儒风大振。命崔浩监秘书事，综理史职，以侍郎高允、张炜参典著作。
初，魏主过长安佛寺，沙门饮从官酒，魏主命搜之，大获酿具及窟室妇女。浩因劝尽诛境内沙门，焚毁佛像，塔庙无复孑遗。浩自恃才略，专制朝权，高允曰：“崔君其不免乎。”魏主始命浩撰国史时，曰务从实录，著作令史闵湛、郄标佞谄於浩，请以所撰国记刻石，以彰直笔。允曰：“湛、标所营分寸，恐为崔门万世之祸，吾徒亦无噍类矣。”浩竟从湛等，立石衢路，所书先世事甚详，北人无不忿恚，因共谮浩暴扬国恶。魏主大怒，收浩等於狱。时太子受经高允，为之营救，密令允异词。帝亲鞫允，允曰：“浩特总裁，至於著述，臣多於浩。”帝让太子，太子曰：“天威严重，高允小臣，迷乱失次耳。”帝再鞫允，又曰：“臣不敢虚，殿下哀臣，欲モ其生耳。”帝曰：“直哉，此人情所虽，而允能之临死不异词，信也；为臣不欺君，贞也。”特赦之。诣浩，惶惑不能对。允事事伸明，皆有条理，帝命允为诏诛浩，允不为。帝催切，允坚言罪不至死。帝怒，命武士执允，太子为之泣拜，乃解。帝曰：“微斯人，更有数千口死矣。”於是止诛浩等百二十人，夷五族。他日，太子曰：“吾欲为卿脱死，而卿终不从。帝怒不测，念之使人心悸。”允曰：“史为将来劝戒，使人主有所畏。至於书国家误失，乃为史之大体。臣实与浩共为之，死生荣辱，义当一体。蒙殿下再造之恩，违心苟免，非所愿也。”太子动容称赞。允谓人曰：“昔翟黑子受赃事发，吾劝之实首，黑子竟以欺罔而诛。我不奉东宫指导，恐负翟黑子故也。”后魏主亦悔诛浩。宣城公李孝伯谋议宠眷亚於浩，孝伯死，魏主曰：“李宣城可惜！”既而曰：“朕失言，崔司徒可惜，李宣城可哀。”
真君十一年，宋文帝用徐湛之、王玄谟策，伐魏，围滑台，魏主自将救之。十一月至鲁郡，以大牢祠孔子，仆秦始皇峄山碑。十二月，引兵南下，破兖、豫、青、冀等六州，杀掠甚惨，所过赤地无馀，春燕巢於林木，后及宋平。时中常侍宗爱用事，谮太子晃，以忧卒。晃子洁，生四年矣，魏主爱之，常置左右，而追悼景穆太子特甚。宗爱惧诛，兴安元年二月弑帝，立南安王余，自为宰相。十月，又弑余。尚书源贺、陆丽迎▯於苑中，大呼曰：“宗爱弑君，皇孙已登天位矣。”众呼万岁，遂执爱，具五刑，夷三族。谥帝太武，庙号世祖。
二年，立子弘为太子。高允好直谏，事有不便，屏人极论。魏主曰：“高允真忠臣，朕有过，未尝不面言。朕闻过而天下不知，可不谓忠乎！”允与游雅等同征，雅等为侯而允为郎，二十七年不徙，至是超拜中书令。时魏百官无禄，允诸子樵采自给，陆丽言之，魏主亲至其家，惟草屋数间，厨中盐莱而已。魏主叹息，赐以粟帛，常呼为令公而不名。游雅常曰：“前史称卓子康、刘文饶之为人褊心者，或不之信，余与高子游处四十年，未尝见其喜愠之色，乃知古人为不诬耳。崔司徒每谓高生丰才博学，一代所推，但乏矫矫风节，余亦谓然。乃司徒得罪，诏旨临责，声嘶股栗，殆不能言。高于敷陈事理，词义清辨，人主为之动容，此非所谓矫矫乎。宗爱用事，威振四海，王公趋庭望拜，高子独升阶长揖，此非所谓风节乎。夫人固不易知，此乃管仲所以致恸於鲍叔也。”
帝承世祖威严之后，怀辑中外，民心复安，以和平五年殂，谥文成，庙号高宗。太子弘即位，年十二，丞相乙浑谋反伏诛，冯太后称制，引高允等参决大政。允建议各郡立学，置博士生员。
皇兴元年，魏主亲政，勤於为治，赏罚严明，拔清节，黜贪污，於是郡守始有以廉洁著名者。三年，立子宏为太子，延兴元年遂传位於宏，自称太上皇。时宏生五
译四年，立拓跋晃为太子。太延五年，任命索敞为中书博士，教导贵族子弟。索敞严厉而善于诱导，成才的人很多。又命令常爽在温水之右设立学馆，教授七百多人，弟子侍奉他如同严父，因此儒学之风大为兴盛。任命崔浩监管秘书事务，综理史职，让侍郎高允、张炜参与掌管著作。
起初，北魏太武帝经过长安佛寺，僧人给随从官员喝酒，太武帝命令搜查，大量查获酿酒器具以及藏匿在窟室中的妇女。崔浩于是劝谏彻底诛杀境内的僧人，焚毁佛像，塔庙没有遗留。崔浩自恃才略，独揽朝政大权，高允说：“崔君恐怕难免一死。”太武帝起初命令崔浩撰写国史时，说务必遵从实录，著作令史闵湛、郄标向崔浩谄媚，请求将所撰写的国记刻在石头上，以彰显直笔。高允说：“闵湛、郄标所图谋的细微之事，恐怕会成为崔家万世的祸患，我们这些人也将没有活口了。”崔浩最终听从了闵湛等人，在街衢立碑，所记载的先世事非常详细，北方人无不愤恨，于是共同诬陷崔浩暴露国家的丑恶。太武帝大怒，将崔浩等人收押入狱。当时太子向高允学习经书，为他营救，秘密命令高允改变口供。太武帝亲自审问高允，高允说：“崔浩是总负责人，至于著述，我比崔浩参与更多。”太武帝责备太子，太子说：“天威严重，高允是小臣，迷乱失序罢了。”太武帝再次审问高允，高允又说：“我不敢虚言，殿下怜悯我，想让我苟活罢了。”太武帝说：“正直啊，这是人情所难，而高允能做到临死不改变口供，这是诚信；作为臣子不欺骗君主，这是贞节。”特别赦免了他。高允去见崔浩，崔浩惶恐迷惑不能回答。高允事事为他辩白，都很有条理，太武帝命令高允起草诏书诛杀崔浩，高允不写。太武帝催促急切，高允坚持说罪不至死。太武帝发怒，命令武士逮捕高允，太子为他哭泣叩拜，才解除。太武帝说：“如果没有这个人，还有几千人要死啊。”于是只诛杀崔浩等一百二十人，夷灭五族。后来，太子说：“我想为你脱罪，而你始终不从。皇帝愤怒不可测度，想起来让人心悸。”高允说：“史书是为了给将来劝诫，让君主有所畏惧。至于记载国家的失误，是史书的大体。我确实与崔浩共同撰写，死生荣辱，道义上应当一体。承蒙殿下再造之恩，违背良心苟且免死，不是我愿意的。”太子动容称赞。高允对人说：“从前翟黑子受赃事发，我劝他如实首告，翟黑子最终因为欺罔而被杀。我不听从东宫的指示，是恐怕辜负翟黑子啊。”后来太武帝也后悔诛杀崔浩。宣城公李孝伯谋议宠信仅次于崔浩，李孝伯死后，太武帝说：“李宣城可惜！”接着又说：“我说错了话，崔司徒可惜，李宣城可哀。”
真君十一年，宋文帝采用徐湛之、王玄谟的计策，讨伐北魏，包围滑台，太武帝亲自率军救援。十一月到达鲁郡，用太牢祭祀孔子，推倒秦始皇峄山碑。十二月，率兵南下，攻破兖、豫、青、冀等六州，杀戮掠夺非常惨烈，所过之处赤地无余，春燕在林木中筑巢，后来宋平定。当时中常侍宗爱掌权，诬陷太子拓跋晃，拓跋晃因忧虑而死。拓跋晃的儿子拓跋洁，才四岁，太武帝喜爱他，常放在身边，而对景穆太子的追悼特别深切。宗爱害怕被杀，兴安元年二月弑杀太武帝，立南安王拓跋余，自任宰相。十月，又弑杀拓跋余。尚书源贺、陆丽在苑中迎接拓跋洁，大声呼喊：“宗爱弑君，皇孙已经登上帝位了。”众人高呼万岁，于是逮捕宗爱，施以五刑，夷灭三族。谥号太武帝，庙号世祖。
二年，立拓跋弘为太子。高允喜欢直谏，事情有不妥当的，屏退旁人极力争论。太武帝说：“高允真是忠臣，我有过错，他未曾不在当面指出。我听到过错而天下人不知道，能不说是忠吗！”高允与游雅等人一同被征召，游雅等人封侯而高允只是郎官，二十七年没有升迁，至此越级拜为中书令。当时北魏百官没有俸禄，高允的孩子们砍柴自给，陆丽报告了这件事，太武帝亲自到他家，只有几间草屋，厨房中只有盐和菜罢了。太武帝叹息，赐给他粟帛，常称呼他为令公而不叫名字。游雅常说：“前史称卓子康、刘文饶为人心胸狭窄，有人不相信，我与高子交往四十年，未曾见过他喜怒的脸色，才知道古人没有欺骗。崔司徒常说高生才学丰富，是一代所推崇的，只是缺乏刚正的风节，我也这样认为。等到司徒获罪，诏旨临责，声音嘶哑双腿战栗，几乎不能说话。高允在陈述事理时，词义清晰明辨，君主为之动容，这不是所谓的刚正吗。宗爱掌权，威震四海，王公趋庭望拜，高子独自登阶长揖，这不是所谓的风节吗。人本来不容易了解，这就是管仲之所以为鲍叔牙痛哭的原因啊。”
太武帝继承世祖威严之后，安抚内外，民心恢复安定，在和平五年去世，谥号文成，庙号高宗。太子拓跋弘即位，年十二，丞相乙浑谋反被杀，冯太后临朝称制，引高允等人参与决断大政。高允建议各郡设立学校，设置博士生员。
皇兴元年，太武帝亲政，勤于治理，赏罚严明，提拔清廉有节操的人，罢黜贪污的人，于是郡守开始有以廉洁著名的人。三年，立拓跋宏为太子，延兴元年于是传位给拓跋宏，自称太上皇。当时拓跋宏五
年，而显祖好黄老浮屠，有遗世之志，始欲禅位叔父子推，君臣不可，乃传位太子。太子虽幼，有至性，魏主病痈，亲吮之。及是，悲不自胜。魏主问其故，曰：“代亲之感内切於心。”上皇乃建鹿野浮屠於苑中，与禅僧居之。时冯太后恣淫，为人发其阴事，乃密鸩弑上皇，复称制，自以失行，常夷灭大臣。高允以老告归，寻以安车征拜镇军大将军、中书监，固辞，不许，太和十一年，卒。允历事五帝，出入三省五十馀年，未尝有谴，虽处贵重，情同寒素，执书吟览，昼夜不去手，诲人恂恂不倦，笃亲念故，倾家赈施，卒年九十八，赠司空，谥曰文。始颁禄於百官，诏均田，改中书学为国子学。十四年，冯太后殂，魏主行三年丧，群臣谏，皆不从。修尧、舜、禹、周公、孔子之祀，养老於明堂。二十年，改姓元氏，初定族姓，范阳卢、清河崔、荥阳郑、太原王、赵郡李为首，咸纳其女充后宫，初纳者皆为妾媵，代北则穆、陆、贺、刘、楼、王、嵇、尉八姓，勋著当代，位极人臣，一同五姓。立子恪为太子。后冯氏以淫废处后宫。太和二十三年，自行御齐，还至谷塘原，疾甚，谓司徒勰曰：“吾病殆必不起，天下未平，嗣子幼弱，社稷所寄，唯在於汝。霍子孟、诸葛孔明以异姓犹受顾托，况汝亲贤，可不勉之。”勰泣辞，魏主乃手诏太子曰：“汝叔父清规懋德，松竹为心，吾百年后，其听辞蝉冕，遂其冲挹之性。”又谓勰曰：“后宫久乖阴德，吾死可赐自尽，葬以后礼。”遂死。
译当年，显祖喜好黄老与佛教，有超脱尘世的志向，起初打算禅位给叔父子推，君臣都不同意，于是传位给太子。太子虽然年幼，却有至诚的品性，魏主患疮疡，他亲自吮吸脓血。到了这时，他悲伤得不能自持。魏主问他原因，他说：“代替亲人受苦的感动深深切于内心。”上皇于是在苑中建造鹿野浮屠，与禅僧居住其中。当时冯太后纵欲淫乱，有人揭发她的隐私之事，她便秘密毒杀了上皇，再次临朝称制，因为自己行为失检，常常诛灭大臣。高允因年老请求退休，不久又用安车征召他拜为镇军大将军、中书监，他坚决推辞，不被允许，太和十一年去世。高允历经五位皇帝，在门下、中书、尚书三省任职五十多年，未曾受到谴责，虽然身处显贵，情态却如同贫寒之士，手持书卷吟诵阅览，昼夜不离手，教导人诚恳不倦，厚待亲人怀念故旧，倾尽家产赈济施舍，享年九十八岁，追赠司空，谥号文。开始向百官颁布俸禄，下诏实行均田制，将中书学改为国子学。十四年，冯太后去世，魏主实行三年丧礼，群臣劝谏，他都不听从。修缮尧、舜、禹、周公、孔子的祭祀，在明堂养老。二十年，改姓为元氏，初次确定族姓，范阳卢氏、清河崔氏、荥阳郑氏、太原王氏、赵郡李氏为首，都纳他们的女儿充入后宫，初次纳入的都作为妾媵，代北则有穆、陆、贺、刘、楼、王、嵇、尉八姓，功勋显赫于当代，地位达到人臣的极致，与五姓同等。立儿子恪为太子。后来冯氏因淫乱被废黜，安置在后宫。太和二十三年，亲自率军讨伐南齐，回师到达谷塘原，病重，对司徒勰说：“我的病大概必定不能痊愈，天下尚未平定，继位的儿子年幼体弱，社稷所托付的，只在于你。霍光、诸葛亮因为是异姓尚且接受顾托，何况你是亲贤，能不勉力为之吗？”勰哭泣推辞，魏主于是亲手写诏书给太子说：“你的叔父清规厚德，以松竹为心，我百年之后，让他辞去高官厚禄，遂成他谦退淡泊的本性。”又对勰说：“后宫长久违背阴德，我死后可以赐她自尽，用后礼安葬。”于是去世。
高祖性至孝，独行三年丧，待诸弟始终无间，爱民好士，制礼定乐，卓有太平之风。彭城王勰力辞相位，魏主强留之，常凄然叹息，然清正俭素，门无私竭。北海王详密谮勰大得人情，乃诏勰以王归第，而魏主左右幸臣茹皓、赵修、高肇等始用事，魏政寝衰矣。永平元年，魏主因夜宴，鸩杀彭城王勰，高肇谮之也。行路士女，皆为流涕。二年，子诩生。魏故事，子为太子，母赐死。胡充华有娠，同列劝去之，充华不可，私誓曰：“若幸而生子，身死不恨。”果生诩。延昌元年，立为太子，自是子立不复杀母。
四年，高宗殂，诩立，高肇伏诛，尊胡充华为太后，称制。后以其妹尚书元乂妻为女侍中。后聪悟，能文章，政事皆手笔自决。时征西将军张彝之子仲瑀上疏裁抑武人，羽林虎贲士聚尚书省下诟骂，索仲瑀等，以瓦石击省门，又至彝第，曳彝捶辱，焚其第。彝仅有馀息，再宿而死，远近震骇。高欢时在京师，见之，还河朔，倾赀结客，曰：“魏政乱矣，财物可常守乎！”胡后尝逼淫清河王怿，使怿专政，元乂与宦官刘腾等谋诛怿，幽胡后於宫，隔绝进奉。刘腾死，禁防稍疏，诏解元乂兵柄。太后复临朝，发刘腾棺，散其骨，赐乂死，以郑俨、徐纥、李神轨为中书舍人，皆得幸於后者也。时嬖幸用事，盗贼蜂起，封疆日蹙，太后自以所为不谨，母子之间嫌疑日深。而秀容川酋长尔朱荣兵最强，官至车骑将军、六州大都督，刘贵、段荣、尉景、蔡■〈亻隽〉、高欢、慕容绍宗皆从之。欢遂劝荣举兵清朝，魏主亦密召之。太后乃鸩弑孝明帝，立临洮王世子钊，生四年矣。荣与并州元天穆立彭城武宣王之子子攸，拥铁骑十万，长驱至洛。徐纥、郑俨亡走，太后落发出家。荣执后，并幼主沉於河阴，引丞相高阳王雍而下二千馀人皆戮之，欲谋篡位，不觉形神恍忽，乃称天柱大将军，岁庚戌，与元天穆皆伏诛。尔朱世隆、尔朱兆闻荣死，以六镇反，立长广王晔，而弑子攸于晋阳，是为孝庄帝。是年，复废晔，立广陵王恭，杀司空杨津、太保椿，夷其族。高欢立元朗，自为丞相，讨尔朱氏，灭之，废其主恭，又废朗，而立平阳王修，遂弑故主晔及朗、恭三帝。岁甲寅，适南朝梁武帝中大通六年也。
魏主修为高欢所逼，奔长安，依宇文泰。欢立清河世子善见，是为东魏孝静帝。西魏主修复与宇文泰有隙，泰鸩弑之，是为孝武帝，而立南阳王宝炬。宝炬卒，谥孝文帝。子钦立，钦废，弟廓立，是为孝恭帝。以丙子岁禅于周公宇文觉，称西魏者二十二年而亡。孝静帝以庚午岁禅於齐王高洋，称东魏者十七年而亡。
自代王猗庐建国於晋元康初，凡百年而珪入中原，称大魏皇帝。自魏太祖珪至孝庄帝，凡九主百四十年而魏分东西。分东西者又几二十年馀，而拓跋氏始亡。
玄羽逸史曰：拓跋氏以代北索头小丑，据蕞尔之地，魏晋之初，寥寥部落，仅如鼠噍穴中耳。乃猗庐一奋，值晋室陵迟，刘越石表授代公，遂有精锐二十馀万。方曜虏盛时，而大破其兵，使曜中七创，几至擒获，尸横伊洛之野，血赭寿阳之山，可不谓雄乎！勤王之功，此为第一，所以开二百馀年之基也。什翼犍裤中馀喘，能修猗庐之业，代用以强。时东渡奄奄，而犍雄代北，无乃牛代马之谶乎。太祖珪窜伏流离，濒死不死，是天之所兴也者。殄灭大燕，尽有中原，规模措置，何逊於两汉哉。太宗守文，足为令主，而太武雄才大略，威服四夷。高宗承之以宽，显祖镇之以静，至於高祖，则彬彬乎有太平之风矣。夫子立母死，此虽胡法，而亦弗陵钩弋之故智也。胡充华何物女子，乃独不畏死，而求生男，男立而竟不死，岂非天乎。魏之社稷，卒靡於斯人手矣，惜哉！魏自猗庐来，俱残忍好杀，凡十六七传，而其主遇弑者十二，沉河者一。尔朱入洛，戮元宗过半。东西既分之后，在齐者尽灭於文宣，在周者卒殄於天元，盖天道好还不爽已。
○羌姚氏
姚氏，羌也，
译高祖生性极其孝顺，独自为父母守丧三年，对待各位弟弟始终亲密无间，爱护百姓，喜好贤士，制定礼乐，大有太平盛世的景象。彭城王元勰极力推辞宰相之位，魏主强行挽留他，他常常凄然叹息，然而为人清正俭朴，家中没有私下的馈赠。北海王元详暗中诬陷元勰，却深得人心，于是魏主下诏让元勰以王的身份回到府第，而魏主身边的宠臣茹皓、赵修、高肇等人开始掌权，魏国的政治逐渐衰败了。永平元年，魏主因为夜间宴饮，鸩杀了彭城王元勰，这是高肇诬陷的结果。路上的士人和女子，都为此流泪。二年，儿子元诩出生。魏国的旧例，儿子被立为太子，母亲就要被赐死。胡充华怀孕，同僚劝她打掉孩子，胡充华不答应，私下发誓说：“如果幸运地生下儿子，我死也不遗憾。”果然生下了元诩。延昌元年，元诩被立为太子，从此以后，儿子被立为太子不再杀害母亲。
四年，高宗去世，元诩即位，高肇被处死，尊胡充华为太后，由她临朝称制。太后将她的妹妹、尚书元乂的妻子任命为女侍中。太后聪明领悟，擅长文章，政事都由她亲手裁决。当时征西将军张彝的儿子张仲瑀上疏裁抑武人，羽林军和虎贲军聚集在尚书省下面辱骂，索要张仲瑀等人，用瓦石击打尚书省的门，又来到张彝的府第，拖出张彝殴打侮辱，烧毁了府第。张彝仅有一口气，两晚后死去，远近震惊骇怕。高欢当时在京师，看到这种情况，回到河朔，散尽家财结交宾客，说：“魏国的政治混乱了，财物可以长久守住吗！”胡太后曾经逼迫淫乱清河王元怿，让元怿专权，元乂与宦官刘腾等人谋划诛杀元怿，将胡太后幽禁在宫中，隔绝进献供奉。刘腾死后，禁防稍微松懈，下诏解除元乂的兵权。太后再次临朝，挖出刘腾的棺材，散其尸骨，赐死元乂，任命郑俨、徐纥、李神轨为中书舍人，这些都是得到太后宠幸的人。当时宠幸之人掌权，盗贼蜂起，疆土日减，太后自认为行为不谨慎，母子之间的嫌疑日益加深。而秀容川酋长尔朱荣兵力最强，官至车骑将军、六州大都督，刘贵、段荣、尉景、蔡隽、高欢、慕容绍宗都跟随他。高欢于是劝尔朱荣起兵清君侧，魏主也秘密召见他。太后于是鸩杀孝明帝，立临洮王世子元钊，当时才四岁。尔朱荣与并州刺史元天穆拥立彭城武宣王的儿子元子攸，率领十万铁骑，长驱直入洛阳。徐纥、郑俨逃跑，太后落发出家。尔朱荣抓住太后，连同幼主一起沉入河阴，率领丞相高阳王元雍等两千多人全部被杀，想要谋划篡位，不觉神情恍惚，于是自称天柱大将军，岁在庚戌，与元天穆都被处死。尔朱世隆、尔朱兆听说尔朱荣死了，以六镇起兵反叛，立长广王元晔，而在晋阳弑杀元子攸，这就是孝庄帝。这一年，又废黜元晔，立广陵王元恭，杀司空杨津、太保元椿，灭其族。高欢立元朗，自任丞相，讨伐尔朱氏，灭掉了他们，废黜其君主元恭，又废黜元朗，而立平阳王元修，于是弑杀故主元晔以及元朗、元恭三位皇帝。岁在甲寅，正好是南朝梁武帝中大通六年。
魏主元修被高欢逼迫，逃奔长安，依附宇文泰。高欢立清河王世子元善见，这就是东魏孝静帝。西魏主元修又与宇文泰有嫌隙，宇文泰鸩杀了他，这就是孝武帝，而立南阳王元宝炬。元宝炬去世，谥号孝文帝。儿子元钦即位，元钦被废，弟弟元廓即位，这就是孝恭帝。在丙子年禅位于周公宇文觉，称西魏的二十二年而灭亡。孝静帝在庚午年禅位于齐王高洋，称东魏的十七年而灭亡。
自从代王猗庐在晋元康初年建国，共百年而拓跋珪进入中原，称大魏皇帝。从魏太祖拓跋珪到孝庄帝，共九位君主，一百四十年而魏国分裂为东西。分裂东西后又将近二十多年，而拓跋氏才开始灭亡。
玄羽逸史说：拓跋氏本是代北索头族的小丑，占据极小的土地，魏晋之初，寥寥部落，仅如老鼠在洞穴中咀嚼食物罢了。然而猗庐一举奋起，正值晋室衰败，刘琨上表授予他代公，于是拥有精锐二十多万。当石曜强盛时，大破其军队，使石曜中七处创伤，几乎被擒获，尸体横陈在伊洛野外，血染红了寿阳山，这难道不雄壮吗！勤王的功劳，这是第一，所以开创了二百多年的基业。什翼犍在裤中苟延残喘，能够修明猗庐的基业，代国因此强大。当时东渡黄河气息奄奄，而什翼犍雄踞代北，莫非应验了牛代马的谶语吧。太祖拓跋珪流离窜伏，濒死不死，这是上天要兴盛他。灭掉大燕，尽有中原，规模措置，哪里逊色于两汉呢。太宗守成，足以成为令主，而太武雄才大略，威服四夷。高宗以宽厚继承，显祖以静制动，到了高祖，则彬彬有礼，有太平之风了。儿子被立为太子母亲被杀，这虽然是胡人的法律，但也未超越钩弋夫人的旧智。胡充华是什么女子，竟然独不畏死，而求生男孩，男孩被立而竟然不死，难道不是天意吗。魏国的社稷，最终败坏在这女人手中，可惜啊！魏国自从猗庐以来，都残忍好杀，共十六七代，而君主被弑杀的有十二人，沉河的有一人。尔朱荣进入洛阳，杀戮元氏宗室过半。东西分裂之后，在齐国的全部灭于文宣帝，在周国的最终灭于天元帝，大概天道好还，毫不差错吧。
○羌姚氏
姚氏，是羌族人，
居南安赤亭。怀帝永嘉六年，姚弋仲东徙榆眉，戎夏襁负随之者数万户，遂降於赵主曜，封平襄公。成帝咸和三年，后赵中山公虎灭其主之族而代之。时弋仲与蒲洪俱降后赵，为六夷左都督、奋武将军。虎自立，弋仲称疾不贺，累召乃至，正色谓虎曰：“弋仲尝谓太王命世英雄，奈何把臂受托而反夺之耶？”虎虽不平，然察其诚直，亦不之罪。永和元年，以为冠军大将军。赵谪戍梁犊反，所向奔溃，长驱至长安，众已十万。赵将尽锐攻之，大败，虎惧，命弋仲与蒲洪等讨之。弋仲将精兵八千，至邺求见，虎责让之，因策马南驰，不辞而出，击斩犊，封平西郡公。
译居住在南安赤亭。晋怀帝永嘉六年，姚弋仲向东迁徙到榆眉，胡汉百姓背着婴儿跟随他的有几万户，于是向赵主石曜投降，被封为平襄公。晋成帝咸和三年，后赵中山公石虎消灭了石曜的家族并取而代之。当时姚弋仲与蒲洪都投降了后赵，担任六夷左都督、奋武将军。石虎自立为帝，姚弋仲称病不去祝贺，多次征召才前往，严肃地对石虎说：“我曾认为石太王是当世的英雄，为什么却握手接受托付反而夺取他的政权呢？”石虎虽然心中不平，但体察到他的诚恳正直，也不治他的罪。晋穆帝永和元年，任命他为冠军大将军。赵国被贬谪戍守的梁犊反叛，所到之处敌军溃败，长驱直入到达长安，部众已达十万。赵国将领率领精锐部队攻打他，大败，石虎害怕，命令姚弋仲与蒲洪等人讨伐他。姚弋仲率领八千精兵，到达邺城请求拜见，石虎责备他，他便策马向南奔驰，不辞而别，出击斩杀了梁犊，被封为平西郡公。
虎死，养子冉闵灭石氏，国号魏，石祗称帝於襄国，闵攻之，急求救於燕及弋仲。弋仲遣子襄救之，诫襄曰：“冉闵弃仁背义，若不枭擒，必不复见我也。尔才十倍於闵，慎毋纵之。”襄与燕大破冉闵，斩获十馀万。闵单骑走还邺，弋仲怒其不擒闵，杖襄一百。赵将刘显弑祗，弋仲曰：“我受石氏厚遇，当为复仇。石氏无种矣，我何归。”遂遣使来降，诏以为车骑大将军，子襄为平北将军。时穆帝太和八年也。
二月，弋仲卒，诏襄屯谯城。襄单骑见谢尚於寿春，尚幅巾待之，欢若平生。襄博学善谈论，名重江东。时殷浩北伐，襄以燕秦方强，未可辄动，乃广兴屯田，训厉将士。浩忌之，遣客行刺，客反以情告襄，浩又阴令将军魏憬袭之。襄斩憬，并其众，而遣参军权翼使於浩。浩曰：“身与平北共为王臣，平北举动自专，甚失辅车之理。”翼曰：“平北英姿绝世，拥兵数万，而远归晋室者，以朝廷有道，宰辅贤明故也。今将军信谗，隙端在此而不在彼矣。”浩曰：“平北生杀自由，又掠吾马，隙岂在我！”翼曰：“奸宄之人，亦王法所不容，杀之何害。闻将图平北，故取马以自卫耳。”浩笑曰：“何至於是。”浩遂帅众七万伐秦，以襄为前锋。襄伏甲袭之，浩奔谯城，襄济淮，屯盱眙。诏桓温讨之，襄败於伊水，匿精锐水北林中，遣使言曰：“承亲帅王师，襄奉身归命，愿敕三军小却，当伏拜路左。”温曰：“我自开复中原，展敬山陵，无豫君事。欲来便来，何须使人。”襄拒水战，败，奔北山。襄勇而爱人，虽屡战屡挫，民知襄所在，扶老携幼，驰而赴之，温追不及。弘农杨亮在襄所相失，奔温。温问襄之为人，亮曰：“神明器宇，孙策之俦，而雄勇过之。”升平六年，襄欲图关中，进屯杏城，秦民归之者数万，遂据黄落。秦遣广平王黄眉、东海王坚、将军邓羌等御之，羌曰：“襄恃勇可激而擒也。”遂以三千骑压其垒门，襄怒出战，羌佯败，襄追至三原，羌回骑击之，斩襄，弟苌降。
秦丞相王猛临终时劝秦王曰：“鲜卑、西羌，我之仇雠，终为人患，宜渐除之，不能用。”太元七年，秦王坚谋伐晋，权翼、石越、阳平公融皆以为不可，不听。融又泣言曰：“晋未可灭，昭然甚明。且臣之所忧，不止於此。陛下宠育鲜卑、羌、羯，布满畿甸，太子独与弱卒留守京师，臣惧变生肘腋。”又不听。八月，大举伐晋，朝臣皆以为不可，独姚苌与冠军垂力劝之行，遂以苌为龙骧将军，督梁、益诸军，谓之曰：“昔朕以龙骧建业，未尝轻以授人。卿其勉之！”窦冲曰：“王者无戏言，此不祥之兆也。”坚默然。秦果大败於淮南，慕容泓兵起，坚遣钜鹿公睿讨之，以窦冲为长史，姚苌为司马。泓闻秦兵至，惧，帅众将奔关东。睿粗猛轻敌，欲驰兵邀之，苌曰：“鲜卑思归，故起而为乱，宜鸣鼓摄之，将奔溃不暇，急则必致死於我矣。”睿不从，反为所杀。苌遣长史诣坚谢罪，坚怒杀之，苌惧，走渭北马苑。於是天水尹纬、尹详，南安庞演等纠煽羌豪五万馀家，拥苌为主，自称秦王，旬日得众十万。坚自将击之，苌屡败。军中无井，坚命塞安公谷，苌兵多渴死。会天大雨，苌营中水三尺，营外寸馀而已。坚曰：“天亦佑贼乎！”太元十年，秦王坚奔五将山，苌围之，执坚以归，幽之刖室，求传国玺。坚叱之曰：“五胡次序，无汝羌名，玺已送晋、不可得也。”苌复遣右司马尹纬说坚，坚问纬：“在朕朝何官？”曰：“尚书令史。”坚叹曰：“卿王景略之俦，而朕不知，宜其亡也。”坚数骂苌求死，苌遣人缢之，太子弘、中山公诜、张夫人皆死。
十一年，苌称皇帝。时苻丕闻变，即位，竟为其下冯该所弑。而苻登则坚之疏属也，亦称帝於南安，与苌相拒。苌获其后毛氏，色美而勇，善骑射，秦兵入，犹弯弓跨马，杀七百馀人，以众寡不敌，被执。苌欲纳之，骂苌而死。苌置酒高会，诸将皆曰：“若值魏武王，不令此贼至今，陛下将
译石虎死后，养子冉闵灭掉石氏，国号魏。石祗在襄国称帝，冉闵攻打他，石祗紧急向燕国和苻洪求救。苻洪派儿子苻雄去救援，告诫苻雄说：“冉闵背弃仁义，如果不将他斩首擒获，必定不能再见到我。你的才能十倍于冉闵，千万不要放走他。”苻雄与燕军大破冉闵，斩杀俘获十多万。冉闵单人匹马逃回邺城，苻洪因他没有擒获冉闵而发怒，杖打苻雄一百下。后赵将领刘显杀害了石祗，苻洪说：“我受到石氏厚待，应当为他们复仇。石氏已经绝后了，我还能归附谁呢？”于是派遣使者前来投降，朝廷下诏任命他为车骑大将军，儿子苻雄为平北将军。当时是晋穆帝太和八年。
二月，苻洪去世，朝廷下诏让苻雄驻守谯城。苻雄单人匹马在寿春拜见谢尚，谢尚戴着头巾接待他，两人欢洽得像老朋友一样。苻雄博学善辩，在江东享有盛名。当时殷浩北伐，苻雄认为燕、秦正强盛，不可轻易行动，于是大力推行屯田，训练激励将士。殷浩嫉妒他，派刺客行刺，刺客反而将实情告诉了苻雄。殷浩又暗中命令将军魏憬袭击他。苻雄斩杀了魏憬，吞并了他的部众，然后派遣参军权翼出使殷浩。殷浩说：“我与平北将军同为朝廷臣子，平北将军行事专断，很不符合辅佐君主的道理。”权翼说：“平北将军英姿绝世，拥有数万军队，却远道归附晋室，是因为朝廷有道，宰相贤明。现在将军听信谗言，裂痕的开端在这里而不在那里。”殷浩说：“平北将军生杀予夺随心所欲，又劫掠我的马匹，裂痕难道在我吗！”权翼说：“奸邪之人，也是王法所不容的，杀了他有什么害处。听说将军要图谋平北将军，所以夺取马匹来自卫罢了。”殷浩笑着说：“何至于此。”殷浩于是率领七万大军讨伐前秦，任命苻雄为前锋。苻雄埋伏甲兵袭击殷浩，殷浩逃往谯城，苻雄渡过淮河，驻扎在盱眙。朝廷下诏桓温讨伐他，苻雄在伊水战败，将精锐部队隐藏在水北的树林中，派遣使者说：“听说您亲自率领王师，苻雄愿献出自身归顺，希望命令三军稍退，我将在路边伏拜。”桓温说：“我旨在收复中原，瞻仰皇陵，不干预你的事务。想来就来，何必派人。”苻雄在水边抵抗作战，战败，逃往北山。苻雄勇猛且爱护百姓，虽然屡战屡败，百姓知道苻雄所在，扶老携幼，奔驰投奔他，桓温追赶不及。弘农人杨亮在苻雄处失散，投奔桓温。桓温问苻雄为人如何，杨亮说：“神明气度，是孙策一类的人，而雄勇超过他。”升平六年，苻雄企图图谋关中，进军驻扎在杏城，前秦百姓归附他的有几万人，于是占据黄落。前秦派遣广平王苻黄眉、东海王苻坚、将军邓羌等抵御他，邓羌说：“苻雄依仗勇猛，可以激怒他而擒获。”于是率领三千骑兵逼近他的营门，苻雄愤怒出战，邓羌假装败退，苻雄追击到三原，邓羌回马攻击，斩杀苻雄，弟弟苻苌投降。
前秦丞相王猛临终时劝秦王说：“鲜卑、西羌，是我的仇敌，终究会成为祸患，应当逐渐铲除他们。”秦王没有采纳。太元七年，秦王苻坚谋划讨伐东晋，权翼、石越、阳平公苻融都认为不可，苻坚不听。苻融又哭着说：“晋朝不可灭亡，非常明显。况且我所担忧的，不止于此。陛下宠爱养育鲜卑、羌、羯，遍布京城附近，太子只与弱兵留守京城，我担心祸变发生在身边。”苻坚又不听。八月，大举讨伐晋朝，朝臣都认为不可，只有姚苌和冠军慕容垂极力劝他行动，于是任命姚苌为龙骧将军，督领梁、益等军，对他说：“从前朕凭借龙骧将军的职位建立基业，未曾轻易授予他人。你努力吧！”窦冲说：“王者没有戏言，这是不祥的征兆。”苻坚沉默不语。前秦果然在淮南大败，慕容泓起兵，苻坚派遣钜鹿公苻睿讨伐他，任命窦冲为长史，姚苌为司马。慕容泓听说秦军到来，害怕，率领众将逃往关东。苻睿粗鲁勇猛轻敌，想快速出兵拦截，姚苌说：“鲜卑人思念故乡，所以起兵作乱，应当击鼓震慑他们，他们将奔逃溃散都来不及，情况紧急必定会与我们死战。”苻睿不听，反而被慕容泓所杀。姚苌派遣长史到苻坚处谢罪，苻坚愤怒杀了他，姚苌害怕，逃往渭北马苑。于是天水人尹纬、尹详，南安人庞演等纠集煽动羌族豪强五万多户，拥立姚苌为主，自称秦王，十天内聚集了十万部众。苻坚亲自率军攻打他，姚苌屡战屡败。军中没有井，苻坚命令堵塞安谷，姚苌的士兵大多渴死。恰逢天下大雨，姚苌营中水深三尺，营外才一寸多。苻坚说：“上天也保佑贼人吗！”太元十年，秦王苻坚逃往五将山，姚苌包围他，抓获苻坚带回去，囚禁在刖室，索要传国玉玺。苻坚斥责他说：“五胡次序，没有你羌人的名字，玉玺已经送给晋朝，不可能得到了。”姚苌又派遣右司马尹纬劝说苻坚，苻坚问尹纬：“在我朝廷担任什么官职？”回答说：“尚书令史。”苻坚叹息说：“你是王景略一类的人，而我却不知道，难怪我要灭亡了。”苻坚多次辱骂姚苌求死，姚苌派人勒死他，太子苻弘、中山公苻诜、张夫人都死了。
太元十一年，姚苌称皇帝。当时苻丕听说变故，即位，最终被部下冯该所杀。而苻登是苻坚的疏远亲属，也在南安称帝，与姚苌相持。姚苌俘获了苻登的妻子毛氏，她容貌美丽且勇猛，擅长骑射，秦兵攻入时，还拉弓跨马，杀死七百多人，因众寡不敌，被俘获。姚苌想纳她为妻，她辱骂姚苌而死。姚苌摆酒高会，众将都说：“如果遇上魏武帝，不会让这贼人活到现在，陛下将
牢太过耳。”苌笑曰：“吾不如亡兄者有四，身长八尺五寸，臂垂过膝，人望而畏之，一也；将十万众，望麾而进，前无横阵，二也；温古知今，讲论道艺，收罗英俊，三也；董帅大众，人尽死力，四也。朕所以能建功立业者，正望算略中有片长耳。”十七年，苌寝疾，杀诸将有威名者。登闻苌病，秣马厉兵，进逼安定。苌小瘳，自出御之，登骇而还。长夜引兵蹑其后，旦而候骑告曰：“贼营已空矣，不知所向。”登惊曰：“彼何人，去来不令我觉，谓其将死，忽然复至，吾与此羌同世，何其危哉！”
译不过是牢太夸张罢了。”苌笑着说：“我比不上去世的兄长有四点：他身高八尺五寸，手臂下垂超过膝盖，人们看见他就畏惧，这是第一点；他率领十万军队，望着指挥旗就前进，前面没有横阵阻挡，这是第二点；他温习古代知晓当今，讲论道德技艺，招纳英俊人才，这是第三点；他统帅大众，人人都拼死效力，这是第四点。我之所以能够建功立业，正是因为在谋略方面有一点长处罢了。”十七年，苌卧病在床，杀掉了各位有威望名声的将领。登听说苌生病，就喂饱战马磨砺兵器，进军逼近安定。苌稍有好转，亲自出城抵御，登惊慌而退兵。长夜率领军队跟随在他后面，天亮时侦察骑兵报告说：“贼人的军营已经空了，不知道他们去了哪里。”登惊讶地说：“他是什么人，来去不让我察觉，以为他将要死了，忽然又出现，我和这羌人同处一个时代，多么危险啊！”
太元十八年，苌卒，太子兴秘不发丧，帅兵击登，杀之，即位。兴勤於政事，延纳善言，杜瑾等以论事得显拔，姜龛等以儒学见尊礼，古成诜等以文章参机密，秦国亦治。又以龟兹沙门鸠摩罗什为国师，奉之如神。罗什翻译经论，大营塔寺，由是州郡化之，奉佛者十室而九。兴宠广平公弼，弼结纳朝士，收采名誉，以倾东宫，国人恶之。时荧惑不见八十馀日，魏主召名儒议荧惑所诣，崔浩曰：“春秋记神降於莘，以其至之日推知其物。今荧惑之亡，在庚午辛未二日之间，庚午主秦，辛为西夷，荧惑其入秦乎！”后果出东井。姚弼、姚愔作乱，伏诛。秦王兴卒，太子泓立。次年，为晋义熙十二年，太尉裕纂严伐秦。八月发建康，十月檀道济克洛阳，王镇恶大破姚绍、沈田子，入武关，太尉裕率诸军入长安，秦主泓出降，姚氏亡。
○秦地僭国（赫连、乞伏二氏附）
初，匈奴刘渊族子刘卫宸，拥众漠北，魏主珪击杀之，少子勃勃奔薛干部。薛干送於没奕干，没奕干以女妻之，乃臣於姚氏。勃勃魁岸，美风仪，性辨慧，兴一见而奇之，与论大事，宠遇逾於勋旧。兴弟邕曰：“勃勃不可近也。”兴不听，果叛。据朔方，自以大禹之后，称大夏天王，改姓赫连氏。击破薛干等部，其臣请定都高平，以固根本。勃勃曰：“姚兴亦一时之雄，未可图也。今专固一城，彼必并力於我，不如以骁骑风驰，出其不意，使彼疲於奔命，待兴死，我徐取，长安在吾计中矣！”於是侵掠岭外诸城，得秦参军王买德，问以灭秦之策。买德曰：“秦德虽衰，藩镇犹强，愿且蓄力以待之。”勃勃以为军师，以叱于阿利领将作大匠发夷夏十万人筑城於朔方黑水之南，曰：“朕方统一万方，名统万城。”阿利残忍有巧思，蒸土筑城，锥入一寸，筑者皆死，造兵器衣甲亦然，造成必有死者。
勃勃闻裕伐秦，曰：“裕取关中必矣，然不能久留。若令子弟及诸将守之，吾取之如拾芥耳！”裕果还。勃勃遣兵向长安，裕子义真归建康，勃勃称皇帝。性骄虐，视民如草芥，群臣迕视者凿其目，笑者抉其唇，谏者截其舌，而后斩之。常征隐士韦祖思，祖思恭惧过甚，勃勃怒曰：“我以国士待汝，汝以非类遇我，汝昔不拜姚兴，何独拜我！我在，汝犹不以我为帝王，我死，汝曹弄笔墨当置我何地耶！”遂杀祖思。元嘉二年，子昌立，魏人取统万，昌走上邽。魏人尽获其王公卿将妇女以万数，马牛羊千万头匹，珍宝无算。追击昌於上邽，执之以归。赫连定称帝於平阳，复取长安。吐谷浑袭定，执之以献於魏主，夏赫连氏亡。
鲜卑乞伏氏，居陇西勇士川，有国仁者事苻秦为前将军。坚败於淮南，乞伏部叛，命国仁讨之。国仁更与之合，众至十万，据陇右，自称单于，置将相，号西秦。太元十三年，卒，弟乾归立。乾归为姚兴所破，奔亡利鹿孤，复降於秦。秦使之镇苑川，恶其渐强难制，以为主客尚书，以世子炽磐监其部众。五年逃归苑川，以炽磐镇抱罕，复称王，加焦遗太子太师，使参军国大谋，谓其子曰：“焦生王佐才也，汝事之当如事我。”义熙八年，为乞伏公府所弑，炽磐讨公府而自立。十年，袭南凉，执杀秃发傉檀，并杀其子虎台。常谓群臣曰：“宋虽奄有江南，忧虽雄据关中，皆不足与也。魏主奕世英武，贤能为用，吾将举国而事之。”遂遣使入魏，贡黄金二百斤，并陈伐夏方略。元嘉五年，炽磐卒，子暮末立。元嘉七年，夏灭之，西秦乞伏氏亡。
玄羽逸史曰：崤函四塞，自周秦以来，世为帝王所都，晋氏不竞，沦於左衽者百五十年。苻氏之后，又为姚苌所有。太尉裕以益世之才入秦，如风扫残叶，若能镇以数年，绥辑遗民，收其豪俊而用之，关中自安。关中安，然后据江淮之资，引梁益之粟，下函秦之甲，东向以制天下，而魏人亦且敛衽，况勃勃等辈乎！乃以河山百二之地，付之乳臭子，而又令其将帅相图，纵勃勃不来，关中亦不能守，崔浩之徒盖料
译太元十八年，姚苌去世，太子姚兴秘不发丧，率领军队攻打姚登，将其杀死，随后即位。姚兴勤于政事，采纳好的建议，杜瑾等人因议论政事而得到显赫提拔，姜龛等人因精通儒学而受到尊重礼遇，古成诜等人因擅长文章而参与机密事务，秦国因此治理得很好。又任命龟兹国的高僧鸠摩罗什为国师，像供奉神灵一样敬奉他。鸠摩罗什翻译佛经论著，大力营造塔寺，因此各州郡受其感化，信奉佛教的人十室有九。姚兴宠爱广平公姚弼，姚弼结交朝中士人，搜集声誉，企图倾覆东宫，国人厌恶他。当时火星消失八十多天，北魏皇帝召见著名儒生商议火星的去向，崔浩说：“《春秋》记载神灵降临莘地，根据它到达的日子推断它所指向的事物。现在火星消失，是在庚午、辛未这两天之间，庚午对应秦国，辛对应西夷，火星恐怕要进入秦国吧！”后来火星果然出现在东井宿。姚弼、姚愔作乱，被处死。秦王姚兴去世，太子姚泓即位。次年，即晋义熙十二年，太尉刘裕整顿军队讨伐秦国。八月从建康出发，十月檀道济攻克洛阳，王镇恶大败姚绍、沈田子，进入武关，太尉刘裕率领各路军队进入长安，秦主姚泓出城投降，姚氏灭亡。
○秦地僭国（赫连、乞伏二氏附）
起初，匈奴刘渊的族孙刘卫宸，在漠北拥众自立，北魏皇帝拓跋珪击杀了他，他的小儿子刘勃勃逃奔到薛干部。薛干将刘勃勃送到没奕干那里，没奕干把女儿嫁给他，于是刘勃勃臣服于姚氏。刘勃勃身材魁梧，风度仪态美好，性格机敏聪慧，姚兴一见就认为他奇特，与他谈论大事，宠遇超过功臣旧臣。姚兴的弟弟姚邕说：“刘勃勃不可亲近。”姚兴不听，刘勃勃果然叛变。占据朔方，自认为是大禹的后代，称大夏天王，改姓赫连氏。击破薛干等部落，他的臣下请求定都高平，以巩固根本。赫连勃勃说：“姚兴也是一时的英雄，不可图谋。现在专门固守一座城池，他必定全力对付我，不如率领骁勇骑兵如风驰电掣，出其不意，使他疲于奔命，等到姚兴死后，我再慢慢夺取，长安在我的计谋之中了！”于是侵掠岭外各城，俘获秦参军王买德，询问灭秦的策略。王买德说：“秦国的德行虽然衰微，但藩镇依然强大，希望暂且积蓄力量等待时机。”赫连勃勃任命他为军师，让叱于阿利担任将作大匠，征发夷夏十万人，在朔方黑水以南筑城，说：“朕正要统一万方，命名为统万城。”阿利残忍且有巧思，用蒸土筑城，锥子能刺入一寸，筑城的人都被处死，制造兵器衣甲也是这样，造成后必定有人死亡。
赫连勃勃听说刘裕讨伐秦国，说：“刘裕夺取关中是必然的，但不能久留。如果让子弟及诸将守卫，我夺取它就像拾取小草一样容易！”刘裕果然返回。赫连勃勃派兵向长安进发，刘裕的儿子刘义真退回建康，赫连勃勃称皇帝。他性格骄横残暴，视百姓如草芥，群臣与他对视的挖掉眼睛，笑的割掉嘴唇，进谏的截断舌头，然后斩首。常征召隐士韦祖思，韦祖思恭敬恐惧过度，赫连勃勃愤怒地说：“我以国士对待你，你却以非同类对待我，你过去不拜姚兴，为何独独拜我！我在世时，你尚且不把我当帝王，我死后，你们弄笔墨将我置于何地呢！”于是杀死韦祖思。元嘉二年，他的儿子赫连昌即位，北魏人夺取统万城，赫连昌逃往上邽。北魏人俘获其王公卿将妇女数以万计，马牛羊千万头匹，珍宝无数。追击赫连昌至上邽，将他抓获带回。赫连定在平阳称帝，再次夺取长安。吐谷浑袭击赫连定，将他抓获献给北魏皇帝，夏赫连氏灭亡。
鲜卑乞伏氏，居住在陇西勇士川，有国仁者侍奉苻秦担任前将军。苻坚在淮南战败，乞伏部叛变，命令国仁讨伐他们。国仁反而与他们联合，部众达到十万，占据陇右，自称单于，设置将相，号称西秦。太元十三年，国仁去世，弟弟乾归即位。乾归被姚兴打败，逃奔到亡利鹿孤，再次投降秦国。秦国派他镇守苑川，厌恶他逐渐强大难以控制，任命他为主客尚书，让世子炽磐监管他的部众。五年后逃回苑川，让炽磐镇守抱罕，再次称王，加封焦遗为太子太师，让他参与国家重大谋划，对他的儿子说：“焦生有辅佐王的才能，你们侍奉他应当像侍奉我一样。”义熙八年，被乞伏公府所杀，炽磐讨伐公府而自立。十年，袭击南凉，俘获并杀死秃发傉檀，并杀死他的儿子虎台。常对群臣说：“宋朝虽然拥有江南，刘裕虽然雄据关中，都不值得与之抗衡。北魏皇帝世代英武，贤能之士被任用，我将举国侍奉他。”于是派使者进入北魏，进贡黄金二百斤，并陈述讨伐夏国的策略。元嘉五年，炽磐去世，儿子暮末即位。元嘉七年，夏国灭掉他，西秦乞伏氏灭亡。
玄羽逸史说：崤山函谷关四面险塞，自周秦以来，世代为帝王都城，晋朝国力不强，沦陷于异族统治一百五十年。苻氏之后，又被姚苌所有。太尉刘裕以经世济民之才进入秦国，如风扫残叶，如果能镇守数年，安抚收编遗民，招纳豪杰俊才加以任用，关中自然安定。关中安定，然后凭借江淮的物资，引进梁益的粮食，率领函秦的甲兵，东向以控制天下，而北魏人也将会敛衽致敬，何况赫连勃勃等人呢！却将山河百二之地，交给乳臭未干的儿子，又让将领们互相图谋，即使赫连勃勃不来，关中也不能守住，崔浩之徒大概预料到了。
之审矣。姚氏三世，最英特者襄，而仅死，此不可以成败论。弋仲诚直，有古人之风，兴能守文，又有器略，苌则狙诈之雄也，基浅本拨，何以亢宗。乃勃勃豺狼，枭獍幸免其身，雷霆且破其棺，盖神人共灭之哉。乞伏之强，本不足齿於二氏，顾所据亦关中地，为附之云。
译这已经审视清楚了。姚氏三代人中，最英明杰出的是姚襄，却仅仅落得个死路，这不能用成败来评判。姚弋仲诚实正直，有古人的风范；姚兴能够恪守礼法，又有才识谋略；姚苌则是狡诈的枭雄，根基浅薄、根本动摇，凭什么能光大宗族。于是姚苌像豺狼一样凶残，像枭獍一样不孝，侥幸保全了自身，但雷霆却劈开了他的棺椁，大概是神和人共同要消灭他吧。乞伏氏的强大，本来不足以与姚、苻两氏相提并论，只是因为他们占据的也是关中地区，所以附带着提及他们。
○五凉（附）
前凉张轨，乌氐人，仕晋为散骑常侍。以时方多难，阴有保据河西之志，乃求刺史凉州，用宋配、汜▯为谋主，威著西垂。怀帝被执，遣宋配帅步二万趋长安，表请速发大军，以清中原。进太尉、凉州牧、西平公。愍帝建兴二年，卒，子寔嗣。复遣兵入援京师，闻愍帝凶问，令牙门蔡忠奉表建康劝进。太兴三年，寔为妖人刘弘等所杀，寔弟茂讨弘，诛其党与。左司马阴元等以寔子骏尚幼，立茂，茂以骏为世子。大宁元年，赵主曜帅戎卒二十八万击凉州，茂出拒之，以众寡不敌，称藩於赵。赵封茂为凉王，乃大城姑臧。二年卒，世子骏嗣。茂临终谓骏曰：“吾家世以孝友忠顺著称，晋室虽微，不可悖也。”且下令曰：“吾官非王命，苟以集事，死之日，当以白袷入棺。”骏立，以重华为世子。骏勤修庶政，总御文武，咸得其用，民富兵强，远近称为贤君。西域诸国皆诣姑臧朝贡，骏遂上疏请北伐。永和元年，自称凉王。是年，卒，子重华嗣。
赵将麻秋等伐凉，重华悉境内兵使裴垣御之。张耽曰：“用将不必推宿旧，惟其才耳。主簿谢艾，文武兼资，可用也。”乃遣艾以五千人出，有二枭鸣於牙中，艾曰：“六博得枭者胜。”遂进，大破赵帅。秋又帅众八万来攻，围堑数重。重华遣谢艾帅步骑三万进军临河，艾乘轺车，戴白▯舀，鸣鼓而行。秋望见，怒曰：“艾年少书生，冠服如此，轻我也。”命黑槊、龙骧三千人驰赴之，艾左右大扰。艾据胡床处分指挥，赵人疑有伏，不敢进，遂乘势奋击，大破之。赵人益军二万，命孙伏都会秋长驱，艾又破之。赵主虎叹曰：“吾以偏师定九州，今以九州之众困枹罕，彼有人未可图也。”永和九年，重华卒，子曜灵嗣。庶兄张祚与嬖臣赵长深相结，谢艾被谮，出为酒泉太守。上言权幸用事，公室将危，乞听臣入侍。祚、长等矫遗令以长辅政而不召艾，祚遂废曜灵自立，杀重华妃裴氏及谢艾。河州刺史张瓘起兵，将军宋混应之，祚杀曜灵，瓘等立其弟玄靓而杀祚。瓘既杀祚，肆为苛虐，宋混因众怨杀之，而自辅玄靓。玄靓生八年矣。混忠亮质实，升平四年卒，荐其弟澄辅政。张邕杀宋澄，欲作乱，重华幼弟天锡年十五，有才气，讨邕，诛之。以天锡为大将军辅政，玄靓庶母忌天锡，天锡杀庶母及其党，并弑玄靓而自立，遣司马诣建康请命，又称藩於秦。既骤得大位，遂荒於酒色，不亲政事，又舍其嫡而立嬖妾之子大豫为世子。太元元年，秦王坚遣将军苟苌、梁熙伐之，先使谕天锡降，天锡杀其使者。母严氏谏，不听。乃以马建帅众二万为前锋，掌据以三万众军於洪池。建先迎降，据弗能支，大溃，西向稽首，伏剑而死。秦兵至姑臧，天锡降封归义侯，前凉张氏亡，凡九易主。
后凉吕光，亦临渭氐也。秦王坚平凉州，以梁熙为刺史。而晋太元七年，吕光已奉坚命帅众十万伐西域，大破西域诸国，威振穷荒，先世所不能臣者，皆来归附。入龟兹，据其城。城中如长安，市邑宫室甚盛，光欲留居之。天竺沙门鸠摩罗什曰：“此不足留，将军归，自有福地。”光乃以骆驼二万馀头载外国珍宝，驱骏马万匹，还行至凉州，梁熙谋闭境拒之。杨翰曰：“光新破西域，闻中原丧乱，必有异图，宜守高梧谷口，夺其水道，彼既穷渴，可以坐制，此上策也。不然，伊吾关亦可据，度此二厄，虽有子房之策，无所施矣。”熙不听。张统曰：“行唐公洛，秦王介弟，有勇力，若奉为盟主，则光不敢亢。”亦不听。光初闻翰谋，不敢进，杜暹曰：“熙文雅有馀，机鉴不足，可急趋之。”光至高昌，翰以郡降。熙方遣兵拒之，其将彭济执熙降於光。光杀之，入姑臧，自领凉州刺史。主簿尉▯倾险好谗，乃谗杀诸名士，凉人由是不悦。
孝武帝太元十一年，秦王坚被弑。光闻之，举军缟素，自称酒泉公，寻称三河王。次年，称凉天王，置百官，以秃发乌孤为河西都统，沮渠罗仇为尚书，段业为建康太
译○五凉（附）
前凉张轨，是乌氐人，在晋朝做官担任散骑常侍。因为当时正值多难之秋，他暗中怀有保全并占据河西的志向，于是请求出任凉州刺史，任用宋配、汜瑀作为主要谋士，威名显赫于西部边疆。晋怀帝被俘虏后，张轨派遣宋配率领两万步兵奔赴长安，上表请求迅速派出大军，以肃清中原。张轨被晋升为太尉、凉州牧、西平公。晋愍帝建兴二年，张轨去世，他的儿子张寔继承爵位。张寔再次派遣军队入援京师，听到晋愍帝遇害的消息后，命令牙门将军蔡忠捧着表章前往建康劝进。太兴三年，张寔被妖人刘弘等人杀害，张寔的弟弟张茂讨伐刘弘，诛杀了他的党羽。左司马阴元等人因为张寔的儿子张骏尚且年幼，拥立张茂，张茂立张骏为世子。大宁元年，后赵君主石曜率领二十八万戎族士兵攻打凉州，张茂出城抵抗，因为众寡不敌，向后赵称臣纳贡。后赵封张茂为凉王，于是大规模修筑姑臧城。大宁二年，张茂去世，世子张骏继承爵位。张茂临终时对张骏说：“我家世代以孝悌友爱、忠诚顺从著称，晋朝皇室虽然衰微，也不可违背。”并且下令说：“我的官职并非皇帝任命，只是暂且用来成就大事，我死的时候，应当穿着白色的夹衣入棺。”张骏即位后，立张重华为世子。张骏勤勉地处理各种政务，统御文武官员，都能发挥他们的作用，百姓富裕，军队强大，远近的人都称赞他是贤明的君主。西域各国都到姑臧朝贡，张骏于是上疏请求北伐。永和元年，张骏自称凉王。这一年，张骏去世，他的儿子张重华继承爵位。
后赵将领麻秋等人攻打凉州，张重华出动境内全部兵力，派裴垣抵御。张耽说：“任用将领不必推崇老臣旧部，只看才能罢了。主簿谢艾，文武双全，可以任用。”于是派遣谢艾率领五千人出城，有两只枭鸟在军营中鸣叫，谢艾说：“六博游戏中得到枭棋的人获胜。”于是进军，大败后赵主帅。麻秋又率领八万军队来攻，挖掘了好几层壕沟包围。张重华派遣谢艾率领三万步兵骑兵进军到临河，谢艾乘坐轻便马车，戴着白色的头巾，敲着战鼓前行。麻秋望见，愤怒地说：“谢艾是个年轻书生，冠服如此，是轻视我。”命令黑槊、龙骧三千骑兵驰援，谢艾左右大为惊扰。谢艾坐在胡床上指挥调度，后赵人怀疑有伏兵，不敢前进，谢艾于是乘势奋力攻击，大败后赵军队。后赵人又增兵两万，命令孙伏都与麻秋长驱直入，谢艾再次击败他们。后赵君主石虎感叹说：“我用偏师平定九州，如今用九州的军队被困在枹罕，他们那里有人才，不可图谋。”永和九年，张重华去世，他的儿子张曜灵继承爵位。庶兄张祚与宠臣赵长深勾结，谢艾被诬陷，外调为酒泉太守。谢艾上言说权幸当权，公室将危，请求允许自己入宫侍奉。张祚、赵长等人假托遗命让赵长辅政而不召见谢艾，张祚于是废黜张曜灵自立，杀害了张重华的妃子裴氏以及谢艾。河州刺史张瓘起兵，将军宋混响应，张祚杀害了张曜灵，张瓘等人拥立张曜灵的弟弟张玄靓并杀死了张祚。张瓘杀死张祚后，肆意施行苛酷暴虐，宋混趁着众人的怨恨杀死了他，自己辅佐张玄靓。张玄靓当时才八岁。宋混忠诚刚直质朴，升平四年去世，推荐他的弟弟宋澄辅政。张邕杀死了宋澄，想要作乱，张重华的幼弟张天锡当时十五岁，有才华胆略，讨伐张邕，诛杀了他。任命张天锡为大将军辅政，张玄靓的庶母忌惮张天锡，张天锡杀死了庶母及其党羽，并弑杀张玄靓而自立，派遣司马到建康请命，又向后秦称臣纳贡。既然突然获得大位，于是沉溺于酒色，不亲自处理政事，又舍弃嫡子而立宠妾的儿子张大豫为世子。太元元年，秦王苻坚派遣将军苟苌、梁熙攻打他，先派使者晓谕张天锡投降，张天锡杀死了使者。母亲严氏劝谏，他不听。于是派马建率领两万军队作为前锋，掌据率领三万军队驻扎在洪池。马建首先迎降，掌据不能支撑，大败，向西叩首，伏剑而死。秦兵到达姑臧，张天锡投降被封为归义侯，前凉张氏灭亡，总共经历了九次易主。
后凉吕光，也是临渭氐人。秦王苻坚平定凉州，任命梁熙为刺史。而晋太元七年，吕光已经奉苻坚的命令率领十万军队讨伐西域，大败西域各国，威震荒远之地，前世所不能臣服的，都来归附。进入龟兹，占据其城池。城中如同长安，集市城邑宫室非常兴盛，吕光想留居在那里。天竺僧人鸠摩罗什说：“这里不值得停留，将军回去，自有福地。”吕光于是用两万多头骆驼装载外国珍宝，驱赶一万匹骏马，返回途中到达凉州，梁熙谋划关闭边境抵抗他。杨翰说：“吕光新近攻破西域，听说中原丧乱，必定有异心，应当守住高梧谷口，夺取他的水道，他既然困窘口渴，可以坐而制之，这是上策。不然，伊吾关也可以据守，度过这两个险隘，即使有张良的计策，也无从施展了。”梁熙不听。张统说：“行唐公苻洛，是秦王的亲弟弟，有勇力，如果拥立他为盟主，那么吕光不敢抗衡。”梁熙也不听。吕光起初听说杨翰的计谋，不敢前进，杜暹说：“梁熙文雅有余，机智鉴察不足，可以急速进军。”吕光到达高昌，杨翰率领郡县投降。梁熙正派遣军队抵抗，他的将领彭济抓住梁熙向吕光投降。吕光杀死了他，进入姑臧，自领凉州刺史。主簿尉仇池阴险好进谗言，于是谗害杀害了许多名士，凉州人因此不高兴。
晋孝武帝太元十一年，秦王苻坚被弑。吕光听说后，全军穿白衣戴孝，自称酒泉公，不久称三河王。次年，称凉天王，设置百官，任命秃发乌孤为河西都统，沮渠罗仇为尚书，段业为建康太守
守。后三人见吕氏政衰，皆叛之。隆安三年，光寝疾，谓太子绍曰：“今三邻伺隙，吾没之后，以太原公纂统六军，常山公弘管机政，汝恭已无为，委重二兄，庶几可济。若内相猜忌，祸起萧墙矣。”乃以纂为太尉，弘领司徒，诫二公以辑睦辅导太子，乃卒。吕超曰：“纂久典兵，弘得众心，二人得兼将相，非少主能驾御也，不如早除之。”绍虽好读书，谦恭而文懦无断，将听之。犹豫间，纂、弘已觉，乃弑之。超奔广武，纂自立，弘欲讨之，纂竟杀弘，以妻子赏将士。侍中房晷曰：“弘虽悖逆，亦陛下友慈未至，今弘妻陛下弟妇，弘女陛下侄也，奈何使无赖小人辱为婢妾乎！”纂改容谢之，遂得抚养於宫中。
译守。后来三人见吕氏政权衰微，都背叛了他。隆安三年，光病重卧床，对太子绍说：“如今三个邻国窥伺空隙，我死后，让太原公吕纂统领六军，常山公吕弘掌管机要政务，你恭顺无为，把重任委托给两位兄长，或许可以成功。如果内部互相猜忌，祸患就会从内部兴起。”于是任命吕纂为太尉，吕弘兼任司徒，告诫两位公爵要和睦相处、辅佐太子，随后去世。吕超说：“吕纂长期统领军队，吕弘深得人心，两人同时掌握将相大权，不是年轻的君主所能驾驭的，不如早点除掉他们。”绍虽然喜欢读书，谦恭有礼但文弱懦弱没有决断，将要听从吕超的建议。在犹豫之间，吕纂、吕弘已经察觉，于是杀死了绍。吕超逃往广武，吕纂自立为君，吕弘想要讨伐他，吕纂最终杀死了吕弘，把吕弘的妻子儿女赏赐给将士。侍中房晷说：“吕弘虽然叛逆，也是陛下友爱慈惠没有做到位，如今吕弘的妻子是陛下弟媳，吕弘的女儿是陛下侄女，怎么能让无赖小人侮辱她们做婢妾呢！”吕纂改变脸色向他道歉，于是她们得以在宫中抚养。
隆安四年，超自广武将兵入凉州，弑纂而立其兄之子隆，超自都督中外，录尚书事。纂后杨氏出宫，超逼取玉印，曰：“已碎之矣。”后杨桓之女，有殊色，超将纳之，谓桓曰：“后若自杀，祸及卿宗。”桓以告后，后曰：“大人卖女与氐，以图富贵，一之谓甚，其可再乎！”遂自杀。杨桓奔河西。隆、超多杀豪望，人不自保。魏安人焦朗说秦姚兴请讨之，秦使姚硕德将兵直趋姑臧，大败凉兵，隆婴城自守。於是西凉公暠、河西王利鹿孤、张掖公蒙逊各奉表入贡於秦，凉王隆降。元兴二年，秦征吕隆为散骑常侍，以王尚为凉州刺史，后凉吕氏亡，凡二传四主。
西凉公暠，姓李氏，陇西人也，好文学，有令名。初为效谷令，温毅有惠政，北凉段业以为敦煌太守。索嗣言於业，曰：“暠不可使处敦煌。”业以嗣代暠，使帅五百骑之官。暠遣宋繇逆击之，嗣败走，暠因表业请诛嗣，称凉公，是为西凉。元兴元年，西凉公闻吕隆败，降於秦。义熙十三年，卒，子歆立，以宋繇录三府事，请命於朝，诏以歆为镇西大将军。歆用刑过当，又好治宫室，於是灾异频仍，张显、汜称皆谏之，不听。北凉王蒙逊欲袭之，先引兵攻秦浩亹，既至，潜师还屯川岩。歆闻蒙逊出，谋乘虚袭张掖，其母尹氏曰：“汝新造之国，自守犹惧不足，况蒙逊非汝之敌，岂得轻为举动，非但丧师，殆将亡国。”不从。宋繇叹曰：“大事去矣！”歆将步骑三万东出，蒙逊曰：“入吾术中矣，然闻吾归，必不敢前。”乃诈为露布西境云已克浩亹，将进攻黄峪。歆闻之，喜，急进都督涧，蒙逊击之，大败。或劝退保酒泉，歆曰：“吾违老母之言以取败，不杀此胡，何面目见老母。”更勒兵战於蓼泉，为蒙逊所杀。蒙逊收礼凉州旧臣，以宋繇为吏部侍郎，掌选事，还姑臧，见尹氏而劳之。尹氏曰：“吾老妇人，国亡家破，岂复惜生，愿请一死。”蒙逊厚抚之，娶其女为子牧犍妇。西凉李氏亡，凡二传。
南凉秃发氏，鲜卑别种也。初，吕光据凉州，称三河王，时以秃发乌孤为河西都统。乌孤雄勇有大志，外虽奉光，而内实阴俟其隙，徙都廉水川，以广武赵振为左司马，曰：“吾得赵生，大事济矣。”振好奇略，教乌孤据凉州。光以乌孤为益州牧，乌孤不受，自称西平王。赵振劝乌孤尽取岭外五郡，称武威王。隆安三年，武威王乌孤卒，弟利鹿孤立。义兴二年卒，弟傉檀立，以马三千匹、羊三万头献秦，求镇姑臧，姚兴许之。征王尚还，尚主簿胡威言曰：“臣州僻，远仗良牧仁政，保全至今，奈何以臣等卖羊马乎。昔汉武帝倾天下之赀，开拓河西，以断匈奴右臂，今无故弃五郡忠良华族，以资暴虏，非计之得也。”兴悔之，使人驰止尚。而傉檀已军五涧，逼王尚行矣。傉檀入姑臧，宴群臣於宣政堂，仰视叹曰：“作者不居，居者不作。”孟祎曰：“昔张文王始构此堂，今百年十有二主矣，惟履信思顺者可以久处。”傉檀善之。姚兴欲取傉檀，遣韦宗觇之。辱檀与宗论当世大略，纵横无穷，宗退叹曰：“奇才英器，不必华夏；明智敏识，不必读书。吾乃今知九州之外，五经之表，复自有人也。”归，言於兴曰：“凉州虽敝，傉檀未可图也。”兴不听，果为所败。后辱檀以蒙逊之逼，迁乐都，而焦朗即以姑臧降於蒙逊。义熙十年，傉檀欲袭乙弗部，孟恺谏曰：“今年饥馑，南逼炽磐，北忧蒙逊，百姓不安，远征虽克，必有后患，不如俟时而动。”傉檀谓太子虎台曰：“蒙逊不能猝来，炽磐兵少易御，尔守乐都，吾不过一月，还矣。”乃大破乙弗等部。炽磐闻傉檀出，帅骑二万攻乐都，比傉檀归，城已陷。炽磐遣使郊迎，待以上宾之礼。岁馀，鸩之，并其子虎台。南凉秃发氏亡，兄弟相代，凡三主。
北凉沮渠罗仇者，匈奴沮渠王之后也。吕光称天王时，置百官，以罗仇为尚书，弟鞠粥为三河太守。鞠粥劝罗仇勒兵取西平，罗仇曰：“吾家世忠孝，吕主虽信谗猜忍，然宁人负我
译隆安四年，吕超从广武率兵进入凉州，杀害吕纂并拥立吕纂兄长的儿子吕隆，吕超自己担任都督中外诸军事，录尚书事。吕纂的皇后杨氏被赶出宫殿，吕超逼迫她交出玉印，杨氏说：“已经把它打碎了。”杨氏是杨桓的女儿，容貌出众，吕超想纳她为妾，对杨桓说：“皇后如果自杀，灾祸将波及你的宗族。”杨桓把这话告诉皇后，皇后说：“父亲把女儿卖给氐族人，以图谋富贵，一次已经太过分了，怎么可以再来一次呢！”于是自杀身亡。杨桓逃奔河西。吕隆、吕超大肆杀害豪强名望之士，人们无法保全自己。魏安人焦朗游说后秦姚兴请求讨伐他们，后秦派姚硕德率兵直趋姑臧，大败凉州军队，吕隆环城固守。于是西凉公李暠、河西王秃发利鹿孤、张掖公沮渠蒙逊各自奉上表章向后秦进贡，凉王吕隆投降。元兴二年，后秦征召吕隆为散骑常侍，任命王尚为凉州刺史，后凉吕氏灭亡，共传两代四位君主。
西凉公李暠，姓李，陇西人，喜好文学，享有美好的名声。起初担任效谷县令，温和刚毅且有惠民的政绩，北凉段业任命他为敦煌太守。索嗣对段业说：“李暠不可以让他身处敦煌。”段业让索嗣代替李暠，派他率领五百骑兵前往上任。李暠派遣宋繇迎击索嗣，索嗣战败逃跑，李暠于是上表段业请求诛杀索嗣，自称凉公，这就是西凉。元兴元年，西凉公听说吕隆战败，向后秦投降。义熙十三年，李暠去世，儿子李歆继位，任命宋繇录三府事，向朝廷请求任命，朝廷下诏任命李歆为镇西大将军。李歆用刑过于严酷，又喜好修建宫室，于是灾异频繁发生，张显、汜称都劝谏他，他不听从。北凉王沮渠蒙逊想要袭击他，先率兵攻打后秦的浩亹，到达后，暗中撤军驻扎在川岩。李歆听说沮渠蒙逊出兵，谋划趁虚袭击张掖，他的母亲尹氏说：“你新建立的国家，自我防守还怕不够，何况沮渠蒙逊不是你的对手，怎么能轻举妄动，这不仅是丧失军队，恐怕将要亡国。”李歆不听从。宋繇叹息说：“大事去矣！”李歆率领步兵骑兵三万向东出发，沮渠蒙逊说：“进入我的计谋中了，然而听说我回师，一定不敢前进。”于是伪造文书在西境宣称已经攻克浩亹，将要进攻黄峪。李歆听说后，很高兴，急速进军到都督涧，沮渠蒙逊攻击他，大败。有人劝他退保酒泉，李歆说：“我违背老母的话以致战败，不杀这个胡人，有什么面目见老母。”再次整顿军队在蓼泉作战，被沮渠蒙逊所杀。沮渠蒙逊收罗礼遇凉州旧臣，任命宋繇为吏部侍郎，掌管选拔事务，回到姑臧，拜见尹氏并慰劳她。尹氏说：“我是老妇人，国家灭亡家庭破碎，哪里还爱惜生命，只愿求一死。”沮渠蒙逊厚待安抚她，娶她的女儿为儿子沮渠牧犍的妻子。西凉李氏灭亡，共传两代。
南凉秃发氏，是鲜卑的别种。起初，吕光占据凉州，自称三河王，当时任命秃发乌孤为河西都统。秃发乌孤雄健勇猛且有远大志向，表面上虽然奉事吕光，内心却暗中等待他的空隙，迁都到廉水川，任命广武人赵振为左司马，说：“我得到赵生，大事就成功了。”赵振喜欢奇谋巧略，教导秃发乌孤占据凉州。吕光任命秃发乌孤为益州牧，秃发乌孤不接受，自称西平王。赵振劝秃发乌孤全部夺取岭外五郡，自称武威王。隆安三年，武威王秃发乌孤去世，弟弟秃发利鹿孤继位。义熙二年秃发利鹿孤去世，弟弟秃发傉檀继位，献马三千匹、羊三万头给后秦，请求镇守姑臧，姚兴答应了他。征召王尚返回，王尚的主簿胡威说：“我们州偏僻，依靠良善的牧守仁政，保全至今，怎么能把我们像卖羊马一样出卖呢。从前汉武帝倾尽天下的财富，开拓河西，以切断匈奴的右臂，现在无故抛弃五郡忠诚善良和华夏族裔，以资助残暴的虏寇，这不是正确的计策。”姚兴后悔，派人快马加鞭阻止王尚。但秃发傉檀已经在五涧驻军，逼迫王尚上路了。秃发傉檀进入姑臧，在宣政堂宴请群臣，仰头叹息说：“建造的人不居住，居住的人不建造。”孟祎说：“从前张文王开始建造这座殿堂，如今百年间已有十二位君主了，只有履行信义、思考顺从的人可以长久居住。”秃发傉檀认为他说得好。姚兴想要夺取秃发傉檀，派遣韦宗去窥探他。秃发傉檀与韦宗谈论当世的宏大谋略，纵横捭阖没有穷尽，韦宗退下后叹息说：“奇才英杰，不一定在华夏；明智敏锐的见识，不一定靠读书。我现在才知道九州之外，五经之外，还有人才啊。”回来，对姚兴说：“凉州虽然衰败，但秃发傉檀还不可以图谋。”姚兴不听从，果然被他打败。后来秃发傉檀因为沮渠蒙逊的逼迫，迁都乐都，而焦朗就率领姑臧投降了沮渠蒙逊。义熙十年，秃发傉檀想要袭击乙弗部，孟恺劝谏说：“今年饥荒，南面逼近秃发炽磐，北面担忧沮渠蒙逊，百姓不安，远征即使取胜，必定有后患，不如等待时机而动。”秃发傉檀对太子虎台说：“沮渠蒙逊不能突然到来，秃发炽磐兵少容易抵御，你守乐都，我不过一个月，就回来了。”于是大破乙弗等部。秃发炽磐听说秃发傉檀出兵，率领骑兵二万攻打乐都，等到秃发傉檀回来，城池已经陷落。秃发炽磐派遣使者到郊外迎接，以上宾之礼对待他。一年多后，用毒酒杀了他，连同他的儿子虎台。南凉秃发氏灭亡，兄弟相继，共三位君主。
北凉沮渠罗仇，是匈奴沮渠王的后代。吕光称天王时，设置百官，任命罗仇为尚书，弟弟鞠粥为三河太守。鞠粥劝罗仇集结军队夺取西平，罗仇说：“我家世代忠孝，吕主虽然听信谗言猜忌残忍，但宁愿别人辜负我
，无我负人。”已而光果杀罗仇并鞠粥。罗仇弟子蒙逊，雄杰多筹策，淑书史，以二丧归葬，会者万馀。蒙逊泣谓众曰：“吕王无道，多杀不辜。我欲雪二父之耻，诸君许我乎？”众皆称万岁，遂起兵，据金山。从兄沮渠男成亦合众，共攻建康，说太守段业曰：“吕氏政衰，瓦解在目，府君奈何以盖世之才，欲立功於垂亡之国。若俯临鄙州，某等愿奉以为主。”业许之，遂推业为凉州牧，而业以男成为辅国将军，蒙逊为镇西将军，称北凉，取晋昌、敦煌、张掖诸郡。蒙逊阴劝男成攻段业，男成不忍，蒙逊诈令人诬男成谋反，段业收之。男成曰：“蒙逊必不利於公，不如暴男成罪恶，云已诛之，而密使男成讨蒙逊，蔑不胜矣。”业不听，杀男成，蒙逊泣谓众曰：“吾兄何罪！”遂将兵攻杀段业，而自称张掖公。
译“我没有辜负别人。”不久，沮渠光果然杀死了罗仇和鞠粥。罗仇的弟子蒙逊，雄健杰出且富有谋略，通晓书史，将两位父亲的灵柩运回安葬，前来会葬的人有一万多。蒙逊哭着对众人说：“吕王无道，杀害了许多无辜的人。我想要为两位父亲洗雪耻辱，各位愿意答应我吗？”众人都高呼万岁，于是起兵，占据了金山。堂兄沮渠男成也聚集部众，共同攻打建康，劝说太守段业说：“吕氏政权衰败，分崩离析就在眼前，您怎么凭借盖世之才，想要在即将灭亡的国家建立功业呢？如果您能屈尊来到我们州郡，我们愿意拥戴您为主。”段业答应了，于是推举段业为凉州牧，而段业任命男成为辅国将军，蒙逊为镇西将军，号称北凉，攻取了晋昌、敦煌、张掖等郡。蒙逊暗中劝说男成攻打段业，男成不忍心，蒙逊就假装派人诬陷男成谋反，段业逮捕了他。男成说：“蒙逊一定对您不利，不如公开宣扬我的罪行，宣称已经杀了我，而秘密派我去讨伐蒙逊，没有不胜利的。”段业不听，杀了男成，蒙逊哭着对众人说：“我哥哥有什么罪！”于是率领军队攻打并杀死了段业，自己称张掖公。
义熙十三年，蒙逊诱李歆出，袭而杀之，获其母尹氏，礼用其旧臣，於是河西皆为所有，西域诸国畏之，皆诣蒙逊，称臣奉贡。时魏主珪奄有中原，威行异域，蒙逊又遣使称臣，奉贡於魏。魏主执崔浩手谓凉使曰：“汝闻吾崔公乎，此则是也，才略於今无比，朕动止咨之，预陈成败，若合符契。”魏主遂遣李顺至凉。延和元年，复至，蒙逊箕坐隐几，顺正色言曰：“不谓此叟无礼至此，不忧覆亡，而敢陵侮天地，魂魄逝矣，安用见之。”握节径出。蒙逊止之曰：“传闻朝廷有不拜之诏。”顺曰：“齐桓一匡天下，天子致胙，命无下拜，桓公不敢失臣礼，登拜，受之。君偃蹇若此，岂社稷之福耶！”蒙逊遽起拜。顺归，魏主问凉事，顺曰：“蒙逊控制河西逾二十年，绥辑荒裔，群下畏服，虽不能贻厥孙谋，犹足终其一世。然礼者，敬之舆，敬者，身之基也。无礼不敬，不复年矣。”魏主曰：“何时当灭？”顺曰：“蒙逊之子皆庸才，惟敦煌太守牧犍器性粗立，继蒙逊者必此人也。比於其父，皆云不及，殆天所以资圣明乎！”魏主悦。
次年，蒙逊卒，国人以世子菩提幼弱，立牧犍为嗣，请命於魏。魏主谓李顺曰：“卿言皆验，朕灭沮渠不远矣。”牧犍立之次年，有老父授书敦煌东门，求之不获。书曰：“凉王三十年若七年。”张慎曰：“昔虢之将亡，神降於莘，愿陛下崇德修政，以享三十年之诈，不然，恐七年将有大变。”魏太武太延五年，牧犍通於其嫂而进毒魏公主，魏帝大怒，谋於左右崔浩等。浩力赞讨之，李顺以为未可，浩、顺诘难於朝，卒从浩议。魏主使穆寿辅太子监国，使将军嵇敬将精兵二万屯漠南，以备柔然，以源贺之祖曾牧河西，使贺为向导，招慰诸部，魏主自将围姑臧。九月，城溃，牧犍帅文武五千人面缚请降，北凉沮渠氏亡。自蒙逊称王，凡二传。
玄羽逸史曰：昔晋室多难，张轨欲保据河西，而张氏九主俱能翼戴本朝，若茂、若骏、若重华，忠孝相传，贤能为之用，故四海鼎涕，而河西小康，其永世而久也，宜哉！吕光骄虐，一传而乱，李暠乘时挟诈，段业文懦无断，及身幸矣，奚后之垂。蒙逊狡焉起疆，奸足以惑众，力足以摧邻，崛强三十载，神人先为之卜历乎？何敦煌老父之书与虢降於莘者如出一辙也。傉檀雄桀，筹略亦长，人多感慕而从之，功业未就死於暴虏，此如刘虞见戕於公孙，姚襄受戮於邓羌，要不可以成败论。夫区区河西，五凉分割，以五小郡而与中原抗衡，刘、石、苻、姚，亶亶虎视，至魏而始定，此其故何也？盖其士饶，饶则畜牧蕃；地险，险则关河隔；俗劲，劲则士卒犷悍。由是无事勤耕牧，有事便技击。又有忠孝智勇之士，起而维持。当汉之衰，马超提一旅，曹孟德几为所摧，况其馀乎？呜呼！此凉之所以为凉也。
○西蜀（附）
李特，巴州宕渠氐也，特弟庠、流，皆有材武，善骑射，性任侠，州党多附之。及齐万年反，关中荐饥，略阳、天水等六郡民流移入汉川者数万家，道路有疾疫，特兄弟赈救之。由是得众心，流民至汉中，上书求寄食巴蜀。朝议遣侍御史李苾持节慰劳，且监察之，不令入剑阁。苾受流民赂，表言流民十万馀口，非汉中一郡所能容，且令就食巴蜀。及散在梁、益，不可禁止。特至剑阁，太息曰：“刘禅有如此地而面缚於人，岂非庸材耶！”
时诏征益州刺史赵廞为大长秋，以成都内史耿滕代之。滕谋据蜀，遂厚遇李特兄弟，自称益州牧，置僚属，易守令。李庠劝廞称尊号，廞以为大逆，斩之，而复用特为督将。特攻杀廞，纵兵大掠。初，梁州刺史罗尚表廞非雄才，败亡可待，遂以尚为益州刺史，督广汉太守辛冉等入蜀。特闻之惧，迎献珍玩。辛冉劝尚因会除之，毋滋后患。尚不能从，仍用为将。时朝廷符下秦雍，召还入蜀流民，遣御史冯该督之。特兄弟屡为流民请缓期，兼纳赂於冯该、罗尚，而辛冉则欲杀流民取其资，与李苾其白尚设关搜索，
译义熙十三年，沮渠蒙逊引诱李歆出城，袭击并杀死了他，俘获了他的母亲尹氏，以礼相待李歆的旧臣，于是河西地区全部被他占有，西域各国畏惧他，都前往蒙逊处，称臣进贡。当时北魏君主拓跋珪占据中原，威势远播异域，蒙逊又派遣使者向北魏称臣，进贡。魏主握着崔浩的手对凉国使者说：“你们听说过我的崔公吗？就是这个人，他的才略在当今无人能比，我的一举一动都咨询他，预先陈述成败，如同符契相合。”魏主于是派遣李顺出使凉国。延和元年，李顺再次出使，蒙逊箕踞而坐，倚靠着几案，李顺严肃地说：“没想到这个老头子无礼到这种地步，不担忧覆灭，却敢凌辱天地，魂魄已逝，哪里还用得着见他。”握着符节径直走出。蒙逊阻止他说：“听说朝廷有不下拜的诏令。”李顺说：“齐桓公匡正天下，天子赐给他祭肉，命令他不必下拜，桓公不敢失掉臣子的礼节，登阶下拜，接受赏赐。您如此傲慢，难道是国家的福气吗！”蒙逊立刻起身下拜。李顺回国，魏主询问凉国情况，李顺说：“蒙逊控制河西超过二十年，安抚边远民族，部下畏惧服从，虽然不能为子孙留下长久之计，也足以终其一生。然而礼是敬的载体，敬是身的根本。没有礼就不敬，他活不了几年了。”魏主说：“什么时候能灭掉他？”李顺说：“蒙逊的儿子们都是平庸之才，只有敦煌太守沮渠牧犍器量性格粗具规模，继承蒙逊的必定是这个人。与他父亲相比，都说不及，这大概是上天用来资助圣明之主的吧！”魏主很高兴。
第二年，蒙逊去世，国人因为世子菩提年幼弱小，拥立牧犍为继承人，向北魏请求册命。魏主对李顺说：“你的话都应验了，我灭掉沮渠氏不远了。”牧犍继位的第二年，有个老父在敦煌东门授予他一本书，寻找却找不到。书上说：“凉王三十年或者七年。”张慎说：“从前虢国将要灭亡时，神灵降临在莘地，希望陛下崇尚德行修明政治，以享受三十年的福分，不然，恐怕七年将有大变。”魏太武帝太延五年，牧犍与其嫂子通奸并给魏国公主下毒，魏帝大怒，与左右崔浩等人谋划。崔浩极力主张讨伐，李顺认为不可，崔浩、李顺在朝廷上辩论，最终听从了崔浩的意见。魏主派穆寿辅佐太子监国，派将军嵇敬率领两万精兵驻扎在漠南，以防备柔然，因为源贺的祖父曾在河西放牧，派源贺做向导，招抚各部，魏主亲自率军包围姑臧。九月，城破，牧犍率领文武官员五千人反绑双手请求投降，北凉沮渠氏灭亡。自从蒙逊称王，共传两代。
玄羽逸史说：从前晋朝多难，张轨想要保全占据河西，而张氏九位君主都能辅佐朝廷，像张茂、张骏、张重华，忠孝相传，贤能之士为他们所用，所以天下动荡，而河西得以小康，他们能够长久，是理所当然的！吕光骄横暴虐，一代就乱了，李暠乘时挟诈，段业文弱懦弱没有决断，自身幸运罢了，哪里顾得上后代。蒙逊狡猾地兴起于边疆，奸诈足以迷惑众人，力量足以摧毁邻国，倔强三十载，神人预先为他占卜历数了吗？为什么敦煌老父的书与虢国神灵降临莘地的情况如出一辙。傉檀雄强杰出，谋略也很长，人多感慕而跟随他，功业未成就死于暴虐的虏人，这就像刘虞被公孙瓒杀害，姚襄被邓羌所杀，终究不能以成败论英雄。那小小的河西，五凉分割，凭借五个小郡而与中原抗衡，刘、石、苻、姚，虎视眈眈，直到魏朝才平定，这是什么原因呢？大概是因为那里物产丰富，丰富则畜牧繁衍；地势险要，险要则关河阻隔；民风刚劲，刚劲则士卒粗犷勇猛。因此无事时勤于耕牧，有事时便擅长战斗。又有忠孝智勇之士，起来维持。当汉朝衰微时，马超率领一支军队，曹操几乎被他摧毁，何况其他人呢？唉！这就是凉州之所以为凉州的原因。
○西蜀（附）
李特，是巴州宕渠的氐族人，李特的弟弟李庠、李流，都有材干武艺，善于骑射，生性任侠，州里同乡多依附他们。等到齐万年反叛，关中连年饥荒，略阳、天水等六郡百姓流移进入汉川的有几万家，路上有疾疫，李特兄弟赈济救助他们。因此得到众心，流民到达汉中，上书请求寄居在巴蜀。朝廷商议派遣侍御史李苾持节慰劳，并且监察他们，不让他们进入剑阁。李苾接受了流民的贿赂，上表说流民有十万多口，不是汉中一个郡所能容纳的，并且让他们去巴蜀就食。等到流民散在梁、益二州，无法禁止。李特到达剑阁，叹息说：“刘禅有这样的地方却向别人反绑双手投降，难道不是庸才吗！”
当时诏令征召益州刺史赵廞为大长秋，用成都内史耿滕代替他。耿滕谋划占据蜀地，于是厚待李特兄弟，自称益州牧，设置僚属，更换守令。李庠劝赵廞称尊号，赵廞认为这是大逆不道，斩了李庠，又任用李特为督将。李特攻杀赵廞，放纵士兵大肆掠夺。起初，梁州刺史罗尚上表说赵廞不是雄才，败亡可待，于是任命罗尚为益州刺史，督率广汉太守辛冉等人进入蜀地。李特听说后害怕，迎接进献珍玩。辛冉劝罗尚趁聚会除掉他，不要滋生后患。罗尚不能听从，仍然任用他为将领。当时朝廷符令下达秦雍，召还进入蜀地的流民，派遣御史冯该督率此事。李特兄弟屡次为流民请求宽限期，并且向冯该、罗尚行贿，而辛冉则想杀流民夺取他们的资财，与李苾一起向罗尚建议在关卡搜索，
流民遂附李氏。特为大营於绵竹以处之，与流缮甲治兵，冉、苾合兵袭其营，特发伏，大败之。遂称镇北大将军，承制封拜，与蜀民约法三章，施舍赈贷，礼贤拔滞，军政肃然，蜀民大悦。杀广汉太守张微，又败罗尚等兵，据成都外城。蜀相聚为坞者，皆送款於特。特分流民就食诸坞，尚掩击，斩特。特子荡、雄与李流复称益州牧，击破荆州救兵，取成都。青城山处士范长生常资以军食，故其众败而复振。流死，雄欲迎长生为主，长生不可，雄乃称成都王。光熙元年，称帝，国号成，执手板郊迎长生为丞相，号曰天地大师，时年百岁，国人奉之如神。雄后任氏无子，有庶子十馀人，群臣请择而立之。雄曰：“吾兄先帝之嫡统，有奇才大功，不幸早世，朕常悼念。今子班仁孝好学，堪荷大任。”太傅骧谏之，不从，退而流涕曰：“乱自此始矣。”咸和元年，雄死，太子班立，李越弑之而立其弟期。班有贤行，蜀人惜之。期自得志，轻诸旧臣，信任小人，雄业遂衰。
译流民于是归附李氏。李特在绵竹建造大营来安置他们，并与流民修缮铠甲、整治兵器。冉闵、李苾联合军队袭击李特的营地，李特发动伏兵，大败敌军。于是李特自称镇北大将军，秉承皇帝旨意封拜官员，与蜀地百姓约定三条法令，施行施舍、赈济借贷，礼遇贤才、提拔被埋没的人，军政纪律严明，蜀地百姓非常高兴。李特杀死了广汉太守张微，又击败了罗尚等人的军队，占据了成都的外城。蜀地百姓聚集起来建立坞堡的，都向李特表示归顺。李特分流民到各个坞堡去就食，罗尚趁机袭击，斩杀了李特。李特的儿子李荡、李雄与李流再次自称益州牧，击溃了荆州来的救兵，攻取了成都。青城山的隐士范长生经常资助他们军粮，所以他们的军队虽然战败却又重新振作起来。李流死后，李雄想迎接范长生做君主，范长生不同意，李雄于是自称成都王。光熙元年，李雄称帝，国号成，他手持手板在郊外迎接范长生担任丞相，尊号为天地大师，当时范长生已百岁高龄，国人把他当作神明一样供奉。李雄后来任氏没有儿子，有庶子十多人，群臣请求选择一位立为太子。李雄说：“我的兄长是先帝的嫡系正统，有奇特的才能和巨大的功劳，不幸早逝，我常常悼念他。现在他的儿子李班仁孝好学，能够承担重大责任。”太傅李骧劝谏他，李雄不听从，李骧退下后流着眼泪说：“祸乱从此开始了。”咸和元年，李雄去世，太子李班即位，李越杀害了李班而立他的弟弟李期。李班有贤德的品行，蜀地百姓为他惋惜。李期自认为得志，轻视旧臣，信任小人，李雄的基业于是衰败。
初，巴西处士龚壮父叔皆为李特所杀，壮欲报仇，积年不除丧。成主期诛杀大臣，尤忌李骧之子寿。壮常不应聘，至是往见寿，寿问自安之策，壮曰：“蜀本晋民，节下若能发兵西取成都，称藩於晋，则福流子孙，名垂不朽，岂徒脱祸而已。”咸康四年，寿袭成都，期缢而死。寿尽杀特、雄子孙而自立，改国号汉，以安车束帛征龚壮为太师，壮不仕，遗赠亦不受。建元元年，寿卒，太子势立，杀其弟广，并杀谏臣马当、解思明。思明、当有智略，好直谏，临死曰：“国之不亡，以我数人在也。今其殆矣！”自是骄淫不惜国事，谗谄并进，刑罚苛滥，中外离心。群獠始出犍为、梓橦等郡，布满山谷，大为民患。加以饥馑，四境萧条。永和二年，桓温帅师伐汉，将佐皆以为不可，江夏相袁乔曰：“夫经略大事，固非常情所及，智者了於胸中，不必待众言皆合。李势无道，且恃险远，不设备，若以精兵万人疾趋，可一战擒也。”温拜表即行，朝议多以深入为忧，惟刘惔以为必克。或问之，惔曰：“以博知之。温善博者也，不必得则不为。但恐得蜀之后，专制朝廷耳。”温军至青衣，蜀诸将欲设伏以待，将军咎坚不从，引兵向犍为。袁乔劝温弃釜甑，赍三日粮，示无还心。於是温直指成都，三战三捷。咎坚闻之，亦溃。势悉众战於笮桥，矢及温马首。众惧，欲退，鼓吏误鸣进鼓，遂大破之，长驱烧其城门，汉主势狼狈出降，李氏亡，凡五主。
安帝元兴初，毛璩为益州刺史。桓玄反，璩起兵讨之，攻梁州，诛玄，自领梁州刺史，复兼益州，据蜀、巴西。谯纵有重名，为侯晖所逼，欲以为主，纵惧而不当，走投於水，晖引出而请之，至於再三，遂以兵逼纵於舆上。攻璩弟西夷校尉瑾於涪城，城陷，瑾死之。纵乃自号梁秦二州刺史。璩闻纵反，自洛城步还成都，遣参军王琼率三千人讨纵，又遣弟瑗领四千兵继琼后进。纵遣弟明子及晖拒琼於广汉，琼击破晖等，进至绵竹。明子设二伏以待之，大败琼众，死者十八九。益州营户李腾开城以纳纵。毛璩既死，纵以从弟洪为益州刺史，明子为镇东将军、巴州刺史，率其众五千人屯白帝，自称成都王。明年，遣使称藩於姚兴，将顺流东寇，以讨车骑将军刘裕为名，乞师於姚兴，且请桓谦为助，兴遣之。九年，刘裕以西阳太守朱龄石为益州刺史，宁朔将军臧喜、下邳太守刘钟、兰陵太守蒯恩等，率众二万，自江陵讨纵。初谋元帅，佥难其人，龄石资名素浅，裕违众拔之，授以麾下之半，臧喜，裕妻弟也，位出其右，反隶焉。龄石次於白帝，纵遣谯道福重兵守涪。龄石师次平模，去成都二百里，纵遣其大将军侯晖、尚书仆射谯悦屯平模，夹岸连城，层楼重栅，众未能攻。龄石谓刘钟曰：“天方暑热，贼今固险，攻之难拔，只困我师。吾欲蓄锐息兵，伺隙而进，卿以为何如？”钟曰：“不然。前扬声言大将由内水，故道福不敢舍涪，今重军逼之，出其不意，侯晖之徒已破胆矣，正可因其机而攻之，势必当克。克平模之后，自可鼓行而前，成都必不能守。若缓兵相持，虚实自见，涪军复来，难为敌也。进不能战，退无所资，二万馀人，因为蜀子虏耳。”从之，翌日，进攻，皆克，斩侯晖等。於是遂进，纵之城守者相次瓦解。纵乃出奔，其尚书令马耽封仓库以待王师。及龄石入成都，诛纵同祖之亲，馀皆安堵，使复其业。纵之走也，先如其墓，纵女谓纵曰：“走必不免，只取辱焉。等死，死於先人之墓可也。”纵不从，投道福於涪。道福怒谓纵曰：“大丈夫居如斯功业，安可弃哉。今欲为降虏，岂可而得。人谁不死，何惧之甚！”因投纵以剑，中其马鞍。纵去之，乃自缢。道福谓其徒曰：“吾养尔等，正谓今日蜀之存亡，实系在我，不在谯王。我尚在，犹足一战。”士咸许诺，乃散金帛以赐其众，众受之而走。道福独奔广汉，广汉人杜瑾执之。朱龄石徙马耽於越栈，迫杀之。耽之徙也，谓其徙曰：“朱侯不送我京师
译起初，巴西隐士龚壮的父亲和叔叔都被李特杀害，龚壮想要报仇，多年不除去丧服。成主李期诛杀大臣，尤其忌恨李骧的儿子李寿。龚壮常常不应召任职，到这时前往拜见李寿，李寿询问保全自身的策略，龚壮说：“蜀地本来是晋朝的百姓，阁下如果能发兵向西攻取成都，向晋朝称臣，那么福气会流传给子孙，名声会流传后世而不朽，这哪里仅仅是脱祸而已呢。”咸康四年，李寿袭击成都，李期上吊而死。李寿杀尽了李特、李雄的子孙而自立为王，改国号为汉，用安车和束帛征召龚壮担任太师，龚壮不出仕，赠送的财物也不接受。建元元年，李寿去世，太子李势即位，杀了他的弟弟李广，一并杀了谏臣马当、解思明。解思明、马当有智谋谋略，喜欢直言进谏，临死时说：“国家没有灭亡，是因为我们几个人在啊。现在大概危险了！”从此李势骄奢淫逸，不珍惜国事，谗言阿谀的人一起进用，刑罚苛刻滥施，朝廷内外离心离德。各部落的獠人开始在犍为、梓橦等郡出没，布满山谷，成为百姓的大祸害。加上饥荒，四方边境萧条。永和二年，桓温率领军队讨伐成汉，将领和辅佐官员都认为不可以，江夏相袁乔说：“筹划大事，本来就不是常情所能达到的，聪明人在胸中明了，不一定等待众人的意见都一致。李势无道，而且依仗险远，不设防备，如果用一万精兵快速进发，可以一战擒获他。”桓温上表后即行进军，朝廷议论大多担心深入敌境，只有刘惔认为必定能攻克。有人问他，刘惔说：“从赌博中知道的。桓温善于赌博，不一定能赢就不做。只是担心得到蜀地之后，他在朝廷专权罢了。”桓温军队到达青衣，蜀地各位将领想要设伏兵等待，将军咎坚不听从，率领军队向犍为进发。袁乔劝桓温丢弃锅甑，携带三天的粮食，表示没有回心。于是桓温直指成都，三次作战三次胜利。咎坚听说后，也溃败了。李势率领全部军队在笮桥作战，箭射到了桓温的马头。众人害怕，想要退兵，鼓吏误敲了进军的鼓，于是大破敌军，长驱直入烧毁了城门，成汉君主李势狼狈出降，李氏灭亡，共有五位君主。
安帝元兴初年，毛璩担任益州刺史。桓玄反叛，毛璩起兵讨伐他，攻打梁州，诛杀桓玄，自己兼任梁州刺史，又兼任益州刺史，占据蜀地、巴西。谯纵有很高的名望，被侯晖逼迫，想要拥立他为主，谯纵害怕而不答应，逃跑跳入水中，侯晖把他拉出来请求他，到了再三，于是用兵逼迫谯纵登上车舆。攻打毛璩的弟弟西夷校尉毛瑾于涪城，城池陷落，毛瑾死难。谯纵于是自封为梁、秦二州刺史。毛璩听说谯纵反叛，从洛城步行回到成都，派遣参军王琼率领三千人讨伐谯纵，又派遣弟弟毛瑗率领四千兵力跟随王琼之后进发。谯纵派遣弟弟谯明子以及侯晖在广汉抵御王琼，王琼击溃了侯晖等人，进兵到绵竹。谯明子设下两伏兵等待他们，大败王琼的军队，死者十分之八九。益州营户李腾打开城门接纳谯纵。毛璩死后，谯纵任命堂弟谯洪为益州刺史，谯明子为镇东将军、巴州刺史，率领他的部众五千人驻扎在白帝，自称为成都王。第二年，派遣使者向姚兴称臣，将要顺流东侵，以讨伐车骑将军刘裕为名，向姚兴请求援军，并且请求桓谦作为援助，姚兴派遣了援军。九年，刘裕任命西阳太守朱龄石为益州刺史，宁朔将军臧喜、下邳太守刘钟、兰陵太守蒯恩等人，率领部众二万人，从江陵讨伐谯纵。起初谋划元帅人选，大家都认为难以找到合适的人，朱龄石资历名声向来浅薄，刘裕违背众人意见提拔他，授予他麾下军队的一半，臧喜是刘裕妻子的弟弟，职位在他之上，反而隶属于他。朱龄石驻扎在白帝，谯纵派遣谯道福重兵守卫涪城。朱龄石军队驻扎在平模，距离成都二百里，谯纵派遣他的大将军侯晖、尚书仆射谯悦屯兵平模，两岸连接城池，层楼重栅，军队未能攻克。朱龄石对刘钟说：“天气正炎热，敌人现在固守险要，攻打难以攻克，只会困住我们的军队。我想要积蓄锐气休整军队，等待时机而进发，你认为怎么样？”刘钟说：“不对。之前扬言大将从内水进军，所以谯道福不敢离开涪城，现在重兵逼近他，出乎他的意料，侯晖之流已经胆破了，正好可以趁着这个时机攻打他，势必能够攻克。攻克平模之后，自然可以鼓行而前，成都必定不能守住。如果缓兵相持，虚实自然显现，涪城的军队再来，难以抵挡。进不能战，退没有资粮，二万余人，因此成为蜀地的俘虏罢了。”听从了他的意见，第二天，进攻，都攻克了，斩杀侯晖等人。于是于是进发，谯纵的城防守军相继瓦解。谯纵于是出逃，他的尚书令马耽封存仓库以等待王师。等到朱龄石进入成都，诛杀谯纵同宗的亲属，其余的都安居，让他们恢复产业。谯纵逃跑时，先到他的祖坟，谯纵的女儿对谯纵说：“逃跑必定不能免除祸患，只是取辱罢了。同样是死，死在祖先的墓前也可以。”谯纵不听从，投奔谯道福于涪城。谯道福愤怒地对谯纵说：“大丈夫拥有这样的功业，怎么可以抛弃呢。现在想要做投降的俘虏，哪里可以得到。人谁不死，为什么害怕到这种地步！”于是用剑投掷谯纵，击中了他的马鞍。谯纵离开后，于是自缢。谯道福对他的部属说：“我养育你们，正是为了今天蜀地的存亡，实在系在我身上，不在谯王身上。我还在，还足以一战。”士兵们都答应，于是散出金帛赏赐部众，部众接受了就逃走了。谯道福独自逃往广汉，广汉人杜瑾抓获了他。朱龄石将马耽迁徙到越栈，逼迫杀死他。马耽被迁徙时，对他的随从说：“朱侯不送我
，灭众口也，吾必不免。”乃盥洗而卧，引绳而死。须臾，龄石师至，遂戮尸焉。终晋之世，李氏之后，谯氏再乱，旋亡。
译（这是）为了堵住众人的嘴，我必定无法幸免。”于是洗漱后躺下，拉紧绳索自尽。不久，龄石的军队到达，便将他戮尸示众。直到晋朝灭亡，李氏的后人，谯氏再次作乱，随即灭亡。
玄羽逸史曰：李特兄弟虽包藏祸心哉，令处置得宜，不过雍梁间一大侠。饥民流寓，何代无之，备御之策，发赈之政，殊未之闻，而顾使特小惠得行，盖已倒持太阿之柄矣。朝议纷纷，独云无使入剑阁，不知纵入剑阁者谁也。既纵之入，又驱之出，司马氏之远略，一至是乎！当其凭高抚膺，叹刘禅之庸材，是高隼解其条笼，巨鱼舍之大壑，况有赵廞授以兵柄，辛冉激而成乱，罗尚首鼠进退，李苾、冯该前后纳赂，是拱手而授之以蜀也。贤哉，龚壮，可谓智士，忠孝两全，蜀人不多得也，仇耻既雪，荣利亦远，壮一出而李氏有亡形矣。夫特、雄皆不御之才，乘机际会，凭恃天险，且难永世，不知谯纵何所能为，而敢效井蛙之鸣，奋螳臂之勇，以抗衡於中国也。呜呼！徒苦生灵耳。
译玄羽逸史说：李特兄弟虽然包藏祸心，但如果当时处置得当，他们不过是雍州和梁州之间的一位大侠罢了。饥荒的百姓流离失所，哪个朝代没有呢？但防备抵御的策略、发放赈济的政令，却从未听说过，反而让李特施小恩小惠得以施行，这大概已经是倒拿着太阿剑的刀柄（把柄）交给别人了。朝廷议论纷纷，只说不要让李特进入剑阁，却不知放任他进入剑阁的又是谁呢。既然已经放任他进入，又驱赶他出来，司马氏的长远谋略，竟然到了这种地步吗！当他凭高抚胸，感叹刘禅是庸才时，这就像高飞的隼鸟解开了束缚的笼条，巨大的鱼离开了深壑，何况又有赵廞把兵权交给他，辛冉激化矛盾导致动乱，罗尚犹豫不决、进退两难，李苾、冯该前后收受贿赂，这简直是拱手将蜀地送给了李特。龚壮真是贤德啊，可以称得上是智士，忠孝两全，蜀地这样的人不多见。仇恨耻辱已经洗雪，荣华利禄也远离了他，龚壮一出面，李氏政权就露出了灭亡的迹象。李特、李雄都是无法驾驭的人才，他们趁着时机和际遇，倚仗天险，尚且难以长久传世，不知道谯纵有什么能耐，竟敢效仿井底之蛙的鸣叫，鼓起螳臂当车的勇气，来与中原抗衡。唉！只是徒然使百姓受苦罢了。