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诸葛亮七擒孟获却说带来洞主与孟获曰：“此去东南七百里有一国，名乌戈国，国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭。身有鳞甲，刀箭不能侵。手下有等军，谓之“藤甲军”。其军至矮者九尺，面目丑恶，见者皆惊。洞中有一等藤，生于山涧之内，盘于石壁之上，国人采取，浸于油中，半年方取晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才穿成铠甲。前胸并后背各用一片，两臂两片，又做成大裙五片，共为一副，穿在身上，渡江不沉，经水不湿，甚是轻巧，刀剑皆不能入，因此号为‘藤甲军’。若得此兵，擒诸葛亮如利刀破竹也。”孟获大喜，遂投乌戈国来见兀突骨。其洞无宇舍，皆居土穴之内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之兵，与汝报仇。”获忻然拜谢。于是兀突骨唤两个为首领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之倍添精神。兀突骨兵至桃叶渡口下寨，以待蜀兵。
却说孔明令蛮人哨探孟获消息，回报曰：“孟获请乌戈国主引三万藤甲军，见屯于桃叶渡口。盂获又在各番集聚蛮兵，并力拒战。”孔明听说，提兵大进、直至桃叶渡口，隔岸望见蛮兵不类人型，甚是丑恶；又问土人言说即日桃叶正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。
次日，乌戈国主引一彪藤甲兵过河来，金鼓大震。魏延引兵出迎，蛮兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵皆使利刀钢叉，蜀兵如何抵当，尽皆败走。蛮兵不赶而回。魏延复回，赶到桃叶渡口，只见蛮兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，却坐其上渡之。魏延急回大寨来禀孔明，细言其事。孔明请吕凯并土人问之。凯曰：“某素闻蛮兵之后有一乌戈国，极无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。亦有桃叶恶水，本国人饮之反添精神，别乡人饮之即死。倘蛮兵败，过河不用船筏，连甲下水渡之。如此顽皮之类，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”孔明大笑曰：“吾非容易到此，岂可善弃而去之？是无始终，不智之人。吾明日自有平蛮之策。”于是又令赵云助魏延守寨，且休轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃叶渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险岭峻之处，车不能行，孔明弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。孔明问土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此处名为盘蛇谷，出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”孔明大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤马岱分付曰：“与汝黑柜车十辆，须用竹竿千余，柜内之物如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷，两头依法而行。与汝半月限一切完备。至期如此设施。倘有走漏，定按军法治之。”马岱受计而去。又唤赵云分付曰：“汝去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。所用之物，克日完备。”赵云受计而去。又唤魏延分付曰：“汝可引本部兵去桃叶渡口下寨。如蛮兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。以今日为始，限半个月，须要连输十五阵，弃七个寨栅，只望白旗处便是脱身之所。若输十四阵，也休见我。”魏延领命，心中不乐，怅怏而去。孔明又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷，马忠引本洞所降蛮兵千人，如此行之。孔明笑曰：“今番一战，须要全功。”各人欣然而去。
却说孟获与乌戈国王兀突骨曰：“诸葛亮多有巧计，凡到之处，只是埋伏。今后交战，分付三军，但见山谷之中林木多处，切不可轻进。”兀突骨曰：“大王说的是也。吾己知道中国人多行诡计，今后依此言行之：吾在前面厮杀，汝在背后教道。”获再拜谢之。忽报蜀兵在桃叶渡口北岸立起营寨。兀突骨即差二俘长引藤甲军渡了河，来与蜀兵交战。不数合，魏延败走。蛮兵恐有伏兵，不赶自回。次日，魏延又去立了营寨。蛮兵哨得，又引众军渡过河来战。延出迎之。不数合，延败走，蛮兵追杀十余里，见四下并无动静，使在蜀寨守屯住。次日，二俘长请兀突丹到寨，说知此事。兀突骨即引兵大进，将魏延追杀一阵。蜀兵皆弃盔甲执戈而走。只见前有白旗，延引败兵急奔到白族处，早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延引兵弃寨而走。蛮兵得了蜀寨，望前迫杀。魏延回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，果有一寨，延就寨屯住。次日，蛮兵又至。延略战又走，蛮兵占了蜀寨。
此时魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。蛮兵大进追杀。兀突骨自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进，却使人远望，果见树阴之中，族旗招飐。兀突骨请孟获观之，乃大笑曰：“诸葛亮今番被吾识破！大王连日胜了十五阵，夺了七个营寨，我兵累胜，彼兵累败！今蜀兵望风而走，已离桃叶渡口三百余里。蜀兵已是胆破，诸葛亮已是计穷。此这一进，大事定矣！”兀突骨大喜，只道蛮兵得胜，不以蜀兵为念，自在军前催督，令孟获引各洞番兵常离五七十里，但逢着蜀兵，即便追杀。第十六日，魏延引败残兵，来与乌戈国藤甲军对阵。兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走，后面蛮兵大进。魏延引军转过了盘蛇谷，望白旗处而走。兀突骨统引兵众，随后追杀。兀突骨望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，遇见数十辆黑油柜车。蛮兵报曰：“此是蜀兵运粮道路，因大王兵至，撇下此车而走。”兀突骨大喜，催兵追赶。蛮兵争竞取之，将出谷口，不见蜀兵，只见山上横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路而进，忽见前面大车小辆，装载干柴，尽皆火起。兀突骨大惊，慌忙退兵，听得后军大喊，报说谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。兀突骨见无草木，心不大慌，犹令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地内药线皆着，就地飞出铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着；无铁炮之处，粮草之车尽皆爆开，内有硫黄焰硝引火之物，那火光往来飞舞，将兀突骨并三万藤甲军，烧的互相拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上望下看时，只见蛮兵被火烧的伸拳舒腿，太半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。孔明泣泪而叹曰：“吾虽有功，必损寿矣！”这国之人，不曾走了一个。左右将士，无不凄怆。
却说蛮王孟获在寨中，正望蛮兵回报。忽然千余人欢笑拜于寨前，言说：“乌戈国兵与蜀兵大战，将诸葛亮围在盘蛇谷中了也，来请大王接应。我等皆是本洞之人，不得已而降之。今知大王前到，特来助战。”孟获大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马，就令蛮兵引路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。获知中计，急退兵时，左边张嶷，右边马忠，两路军杀出。获欲拨兵抵敌，一声喊起，蛮兵中大半皆是蜀兵，将蛮王宗党并集聚的番人，尽皆擒了。盂获匹马杀出重围，望山径而走，正遇一辆小车，端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，乃是孔明。孔明大喝一声，曰：“反奴孟获，今番如何？”获急回马便走，一员将引五百军拦住，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒，执缚已定。此时王平、张翼引一军赶到蛮寨中，将祝融夫人并一应老小皆活捉而来。
却说孔明归到寨中，升帐而坐。孔明与众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴德也！吾料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设族旗，实无兵马，彼果疑也。吾今魏文长连输十五阵者，坚其心也。心坚，必放心而追矣。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，下面沙土，故知天助也。因此方令马岱引军尽伐树木，使彼不疑。前车上黑柜内皆是预先造下的，名为‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节以引药线，皆埋于地土之内；才一发动，山损石裂。吾又令赵子龙预备草车，乃引火之物，山上安设滚木乱石。却今魏延赚兀突骨并藤甲军入谷，放出魏延，即断其路，随后焚之。吾闻‘利于水必不利于火也’。藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。蛮兵如此顽皮，非火攻，安能胜？故一火而焚矣。使乌戈国之人不留种类者，是吾身之大罪也！”众将拜伏曰：“丞相天机，神鬼莫测也！”孔明令押过孟获来。孟获跪于帐下。孔明令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。孔明唤管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
孟获与祝融夫人并孟优、带来洞主、一切宗党，在别帐饮酒。忽一人与孟获曰：“丞相面羞，不欲与公相见，故令我等放公回去，再招人马来决胜负。公今日可速去之。”获垂泪言曰；“七擒七纵，自古未尝有也！吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻也？”遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪于帐下，肉祖谢罪曰：“丞相天威也！南人不复反矣！”孔明日：“公今服乎？”获泣而谢曰：“某子子孙孙皆感覆载生成之恩，安得不服也！”孔明请孟获上帐，设宴庆贺，就令永为洞主，所占之地尽皆退还。孟获宗党及诸蛮兵无不感戴，皆忻然跳跃而庆之。后人有诗以赞孔明曰：
羽扇纶巾拥碧幢，亲提士马出南方。瘴烟罩地经泸水，火日飞天守战场。
三顾深恩酬汉主，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。
宋贤丘玉林有诗曰：
当年诸葛自南征，不减孙、吴善用兵。七纵功臣皆仰德，三分谁敢与齐名？
蛮云堆里旌旗展，瘴雨命中鼓角鸣。妙用鬼神应莫测，远夷今古拜先生！
于是孔明将洞中一切事理，皆委孟获照旧掌管。获拜谢而去。长史费袆入谏曰：“今丞相亲提士马，深入水毛，收复蛮夷。目今蛮夷既已归服，何不张官置史，与孟获一同守之？”孔明曰：“如此，三不易也：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；蛮夷折伤，父母死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；蛮夷累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不留人，不留兵，不运粮，自然安矣。”众官尽皆服之。此时蛮夷皆感孔明之恩德，乃与孔明立生祠，四时享祭，呼之为“慈父’；皆运珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马拜送孔明，以资军用。后有进贡天子礼物，终身不反。南方已定，皆是孔明之功。
却说孔明犒军已毕，班师回蜀，孔明便令魏延引本部兵为前锋。延引兵方至泸水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。延退兵回报孔明。孔明遂请孟获问之，未知如何，且听下回分解。
孔明秋夜祭泸水却说孔明平定蛮邦，班师回国。时值九月秋天，蛮王孟获率引大小洞主酋长及诸部蛮夷，皆罗拜相送。前军至泸水，忽阴雾黑云四下布合，狂风沙石从水面而起。兵不能进，回报孔明。孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。”孔明曰；‘用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊以祭之，自然风恬浪静，方才渡之，更兼连年丰稔。”孔明曰：“吾今事已平定，安忍又杀生灵耶？吾不为之。”遂自到泸水岸边，果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊，亦不能渡。孔明甚疑，即寻土人问之。不时，老少数十亲人皆来告说：“自丞相经过之后，夜夜只听得水边鬼哭神嚎，自黄昏直至天晓，哀声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数。因此作祸，无人敢渡。”孔明曰：“此乃吾之积恶也。旧时马岱引蜀兵数百，皆死于水中；更兼杀死蛮兵数多，尽弃于水个：狂魂怨鬼，不能解释，以致如此。吾今晚自当祭之。”老人曰：“须依旧例，可杀四十九颗人头以祭之，则怨鬼自散也。”孔明曰：“吾班师回国，安可妄杀一人？吾自有主见。”唤行厨宰杀牛马，和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰‘馒头”。传至今日。出《事物纪源》当夜于泸水岸上设祭。亮金冠鹤氅，亲自临祭，令董厥读祭文。其文曰：
维大汉建兴三年秋九月日，武乡候，领益州牧．丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享于故殁王事蜀中将校、本土神袛及蛮夷亡者阴魂曰：昨自远方侵境，异俗起兵，纵虿尾以兴妖，恣狼心而逞乱。且我大蜀皇帝，威胜五霸，明继三皇，定乾坤于战场之中，立社稷于干戈之内；一自蛮夷罔穷天道，来叩皇风。吾奏君王，请三军暂别龙驾，诸公祖饯，弃六亲远辞家国。于是问罪南蛮，莫不逢山开路，息浪为桥；大举貔貅，将除蝼蚁；大军云集，狂寇冰消；才闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；将校官僚，皆为四海英雄：习武从戎，投明事主，莫不同伸三令，共展七擒，齐坚奉国之诚，并是忠君之志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或流矢所中，魄掩泉台；或枪剑所伤，魂归长夜。志坚忠孝，命终于刀斧之前，正直奉公，骸弃于尘埃之内。生则有勇，死且成名。今则凯歌欲还，献俘将及。汝等英灵尚在，所祷必闻：随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各认本家，受骨肉之蒸尝，领妻子之祭祀；莫作他乡之鬼，徒为异国之魂；当念亲姻泣哭于朝昏，子女嚎啕于旦暮。吾奏皇帝，使汝等各家尽沾恩露，年年请给衣粮，月月不绝俸禄，用兹酬答，以慰汝心。父子传孙，名题蜀史。今则聊表丹诚，陈其祭祀，各领酒食，共享一餐，依此灵旛，随我归国！呜呼，哀哉！伏惟尚飨。
董厥读毕文，孔明放声大哭，痛切不已，情动三军，无不下泪；蛮貊之人，尽皆大恸。只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散。于是孔明令左右将祭物尽弃于泸水之中。
次日，孔明引大军俱到泸水南岸，但见云收雾散，风静波平。因此蜀兵尽渡了泸水，果然“鞭敲金镫，人唱凯歌”。行到永昌之时，孔明留王伉、日凯以守四郡；分付孟获勤政驭下，善抚居民，勿失农务，便回蛮邦。孟获拜别而去。
孔明引大军而回成都，后主整排銮驾，出廓三十里迎接。探知丞相至近，后主遂下辇，立于道傍，候孔明如事父。孔明慌忙下车，伏道而言曰：“臣不能速平蛮方，使主上怀忧，臣之罪也。”后主扶起孔明，并车而回，大设太平筵会，重赏三军。蛮邦进贡来者二百余处，皆厚待之，重赏护送，各还本国。孔明奏准后主将殁于王事者之家，一一重赏。西蜀之地，年丰岁稔；人心欢悦，万物咸宁。
却说魏主曹丕在位七年，乃黄初七年，即蜀之建兴四年也。丕先纳夫人甄氏，极有颜色，乃中山无极人也，上蔡令甄逸之女，自三岁失父。建安中，袁绍知其美，娶与中子袁熙为妻。熙出镇幽州；丕父曹操打破邺城，丕见甄氏之美，遂纳为妻。后生一子，名叡，字元仲，自幼聪明，丕甚爱之。后丕又纳安平广宗人郭永之女为贵妃。此女极美，其父曰：“吾女乃女中之王也。”故号为“女王”。自从丕纳为贵妃后，因甄夫人失宠，郭贵妃欲谋正宫，却与幸臣张韬商议。时丕有疾，郭贵妃令张韬刻一桐木偶人，上书丕年命，妃却呈于丕，言：“适于甄氏位下掘得此物，系魇镇陛下也。”丕见之大怒，不究其真假，将甄夫人勒死于冷宫，遂立郭贵妃为后。因无出，养曹叡为已子。虽甚爱之，不立为嗣。时叡年一十五岁，弓马熟闲。当年春二月，丕带叡出猎，行于山坞之间，赶出子母二鹿。丕一箭射倒母鹿。丕回视小鹿，见卧于曹叡马下。丕大呼曰：“吾儿何不射之？”叡在马上泣告日：“陛下已射其母，臣安忍复杀其子也。”丕闻之掷弓于地，曰：“吾儿真乃仁德之主也！”遂立叡为齐公，后改为平原王。
夏五月，丕感伤寒，百家医治不可，乃召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿。此三人乃掌国家重大之事，皆入寝宫。丕唤曹叡至，乃与曹真等曰：“今朕病已沉重，多是不痊。此子年幼，卿等三人可以辅之，勿负朕心。”三人皆告曰：“陛下何故出此言也？臣等愿竭力以事陛下千秋万岁。”丕曰“今年许昌城门无故自崩，乃不祥之兆，朕故知其死也。”忽征东大将军曹休入宫问安。丕曰：“卿等四人皆国家柱石之臣也，今已在此，朕有何虑耶？”言讫，堕泪而崩。时年四十岁，殁于洛阳宫嘉福殿。在位七年。后晋平阳候陈寿评曰：
魏文帝天资文藻，下笔成章；博闻强识，才艺兼修。若加之旷大之度，励以公平之诚，迈志存道，克广德心，则古之贤主，何远之有哉！
又史官孙盛评曰：
魏王处莫重之哀，而设享燕之乐。居贻厥之始，而堕王化之基。及至受禅，显纳二女，忘其至恤，以诬先圣之典，将何以终？
于是曹真、陈群、司马懿、曹休四人，一面举哀，一面立曹叡为大魏皇帝。谥父丕为文皇帝，谥母甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。共余文武官僚，各各封赠。大赦天下。时雍、凉二州无官守把，于是司马懿上表乞守西凉等处。曹叡从之，遂封懿提督雍、凉等处兵马。懿领诏去讫。
却说细作人飞报入川，来见孔明。孔明大惊曰：“曹丕已死，孺子曹叡即位，余皆不足挂意；但有河内温人司马懿，此人乃世之英雄，今总督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患。不如先起兵伐之，芟除此人，以绝后患。”参军马谡曰：“今丞相平蛮方回，军马疲敝，只宜存恤，岂可复远征耶？要除司马懿不难，某有一计，不劳丞相张弓只箭，使司马懿自死于曹叡之手，未审丞相钧意允否？”孔明闻之，遂问其计，试看马谡道出甚计来，果然司马懿性命如何，且听下回分解。
孔明初上出师表却说孔明问于马谡曰：“有何妙计，能使司马懿自死于曹叡之手？愿详言之。”于是马谡献计曰：“司马懿虽是魏朝大臣，而曹叡平素疑之。何不密遣人往洛阳、邺郡等处，布散流言，说此人欲反；却作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处，使曹叡心疑，必然杀此人也。”孔明大喜而从之，即遣人密行此计去了。
却说邺城门上贴下告示，守门者揭了来奏曹叡。叡观之，大惊失色。其文曰：
骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝创立皇基，本欲立陈思王子建为社稷主，不幸奸谗交集，岁久潜龙。今皇孙曹叡素无德行，妄自居尊，有负太祖之遗意。今吾应天顺人，以慰万民之望，克日兴师到关，皆早归命新君；如不顺者，当灭九族！先此告闻，相宜知悉。
曹叡大疑，急问群臣。太尉华歆等奏曰：“司马懿上表乞守雍、凉，正为此也。先时太祖武皇帝常与臣曰；‘司马懿鹰视狼顾，不可付之兵权，久必为国家之大祸也。’今日反情已萌，可速诛之。”言未尽，王朗又奏曰：“司马懿深明天文，熟谙韬略，善晓兵机，常有一匡天下之心；今若不除，久必成王莽之患也。”曹叡降旨，便欲兴兵御驾亲征。忽班部中大将军曹真出而奏曰：“不可。昔文帝托孤于臣等四人，是知司马懿无异志也；今无故加兵，乃逼之反耳。况蜀、吴未除，多是奸细行间谍之计，使君臣自乱，彼却乘虚而击也。陛下未可深信。”叡曰：“司马懿若变，悔之何及！”真又曰：“如陛下心自不稳，可仿汉高祖游云梦之计。陛下幸安邑，司马懿必然来迎，可观其动静，就车前擒之可也。”叡从之，遂命曹真监国，即引御林军十万，径到安邑。
此时司马懿果然不知，欲令天子看其兵势威严，乃整兵马，率甲士数万而迎。近臣奏曰：“司马懿果率生力甲士十余万，前来抗拒，实有反心矣。”叡慌忙命曹休先领精兵迎之。司马懿见兵来到，只疑车驾亲车，乃伏道而迎。曹休出曰：“仲达受文帝托孤之重，何故反耶？”懿大惊失色，汗流遍体，乃问其故。休备细言之。懿曰：“此是吴、蜀奸谋间谍之计也！使我君臣自相残害，彼却乘此虚势而袭之矣。某当自见天子！”懿急退了军，直至叡车前。俯伏泣奏曰：“臣受先帝托孤之重，安有异心？此必吴、蜀之诈计也。臣乞总此兵者，实欲先破蜀，后伐吴，以报先帝与陛下耳！”叡持疑未决。华歆奏曰：“不可付之兵权，可黜罢回乡。此汉文帝以报周勃也。”叡依此言，将司马懿削去官职，命曹休总督雍、凉兵马。司马懿贬回乡里，魏主曹叡驾回洛阳。
却说细作探知此事，报入川中。孔明闻之，大喜曰：“吾欲伐魏久矣，奈有司马懿总雍、凉之众。今既中计而贬之，吾有何忧耳！”次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》一道。表曰：
先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲敝，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣，不懈于内；忠志之士，忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣德，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有奸诈犯科及为忠善者，宜付有司，论其刑赏，以昭陛下平明之治，不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费袆、董允等，此皆良实，忠虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，事无大小，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞亮死节之臣也，陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，谘臣以当世之事，由是感激，许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧虑，恐付托不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原。庶竭驽钝，攘除奸凶，以复兴汉室，还于旧都。此臣所以报先帝，而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、袆、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效则治臣之罪，以告先帝之灵。责攸之、袆、允等之咎，以彰其慢。陛下亦宜自谋，以谘诹善道，察纳雅言，深追失帝遗诏。臣不胜受恩感激！今当运离，临走涕泣，不知所云。谨表。
后主览表而言曰：“相父征蛮，远涉艰难，方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思也。”孔明曰：“臣受先帝托孤之重，夙夜未尝有怠。今日平蛮回国，一载有余矣，军马已锐，器械已足，粮草之类尽皆完备，不就此时讨逆，恢复中原，更待何日耶？”忽班部中太史谯周出奏曰：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。”乃顾孔明曰；“丞相深明天文，何故强为也？”孔明曰：“天道之理，变易不常，岂可拘执也？吾今且驻军马于汉中，观其动静而行之。”谯周等谏之不从。于是孔明乃留郭攸之、董允、费袆等为侍中，总摄宫中之事；又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军，张裔为长史，掌丞相府事；又留杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史，内外文武官僚二百余员，同理蜀中之事。
孔明受诏兴兵，克复中原，重兴汉室。孔明暂归府内，唤诸将听令：前督部，镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延；前军都督，领扶风太守张翼；牙门将，裨将军王平；后军领兵使，安汉将军、领建宁太守李恢；副将，定远将军、领汉中太守吕义；兼管运粮左军领兵使，平北将军、陈仓候马岱；副将，飞卫将军廖化；右军领兵使，奋威将军、博阳亭侯马忠；抚戎将军，关内候张嶷；行中军师，车骑大将军、都乡侯刘琰；中监军，扬武将军邓芝；中参军，安远将军马谡；前将军，都亭侯袁綝；左将军，高阳侯吴懿；右将军，玄都候高翔；后将军，安乐侯吴班；领长史，绥军将军杨仪；前将军，征南将军刘巴；前护军，偏将军、汉城亭侯许允；左护军，笃信中郎将丁咸；右护军，偏将军刘敏；后护军，典军中郎将官雍；行参军，昭武中郎将胡济；行参军，谏议将军阎晏；行参军，偏将军爨习；行参军，裨将军杜义、武略中郎将杜祺、绥戎都尉盛［孛攵］；从事，武略中即将樊岐；典军书记樊建；丞相令史董厥；帐前左护卫使，龙骧将军关兴，右护卫史，虎翼将军张苞。孔明受诏封为平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮。于是孔明分拨已毕，又檄李严等守川口，以拒东吴。选定建兴五年春三月丙寅日出师。忽帐下—老将厉声而进曰：“我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”众视之，乃常山赵子龙也。孔明曰：“吾自平蛮回都，马孟起因病身故，予甚惜之，以为折其右臂也。今将军年纪已高，但恐稍有参差，动摇一世之英名，减却西蜀之锐气也。”子龙厉声曰：“吾自随先帝以来，临阵不退，遇敌则先。大丈夫得死于疆场者，幸也，吾何恨焉？愿为前部先锋！”孔明再三苦劝不从。子龙曰：“如不教我为先锋，就撞死于阶下！”孔明曰：“将军既要为先锋，须得一人同去。”言未尽，一人应曰．“某虽不才，愿与老将军先引一军，前锋破敌。”孔明视之，乃义阳新野人也，见为中监军、扬武将军，姓邓，名芝，字伯苗。孔明大喜，即拨精兵五千，副将十员，随赵子龙、邓芝为先锋去讫。孔明出师，后主百官送于北门外十里。孔明辞了后主而去，旌旗蔽野，戈甲如霜，沿道之民，箪食壶浆以迎王师。孔明率大军，望汉中迤逦进发。
却说边庭探知此事，报入中原。是日，魏主曹叡设朝，近臣奏曰：“边官报道，诸葛亮率领大兵三十余万，出屯汉中，令赵云、邓芝为前部先锋，引兵入境，其机至急。”叡大惊，慌问群臣曰：“谁可为将，以退蜀兵？”忽一人应班而出曰：“臣父死于汉中，切齿之仇，未尝得报。今蜀兵侵境，臣愿引本部猛将，乞陛下赐关西之兵，上为国家效力，下报父亲之仇，臣万死而不恨也！”众视之、乃安西镇东将军、侍中尚书、驸马都尉，假节夏候渊之子夏侯楙也。楙，音茂。楙字子林，自幼过房与夏侯惇为子，后夏侯渊被黄忠斩之，魏武帝曹操怜之，以女清河公主招楙为驸马，因此朝中钦敬。虽掌兵权，性急悭吝，未曾临阵。此时曹叡即命夏侯楙为大都督，调关西诸路兵马，前去迎敌。忽—人谏曰：“不可。”众观之，乃司徒王朗也。朗奏曰：“夏侯驸马素不曾经战，今付以大任，非其宜也。更兼诸葛亮足智多谋，深通韬略，不可与敌也。”夏候楙叱之曰：“司徒莫非结连请葛亮，欲为内应耶？吾自幼从父学习韬略，深通兵法，汝何欺吾年幼也？吾若不生擒诸葛亮，誓不回见天子！”王朗等皆不敢言。夏侯楙辞了魏主，星夜到长安，调关西诸路军马二十余万，来敌孔明。未知胜负如何？
赵子龙大破魏兵建兴五年夏四月，孔明率兵前至沔阳，经过马超坟墓，乃令弟马岱挂孝。孔明亲自祭之。蜀人杨戏作赞曰：
骠骑奋起，连横合从，首事三秦，保据河、潼。
宗计于朝，或异或同，敌以成垒，家破军亡。
乖道反德，托风攀龙。
又史官作马孟起庙赞曰：
西川马孟起，名誉震关中。信、布齐夸勇，关、张可并雄。
渭桥施六战，安蜀奏全功。曹操闻风惧，流芳播远戎。
孔明祭毕，回到寨中，商议进兵。忽远哨马报：“魏主曹叡遣附马夏侯楙，调关中诸路军马，前来拒敌。”忽魏延上帐献策曰：“夏侯楙乃膏粱子弟，懦弱无谋。可赐精兵五千，直取路出褒州，循秦岭以东，当子午谷而投北，十日之中，可到长安。夏候楙若闻某骤至，必然弃城，望横门邸阁而走矣！所弃粮草，足可为用也。某却从东方而来，丞相可大驱士马，自斜谷而进。若如此行之，则咸阳以西，一举而可定矣。此万全之计也！”孔明笑曰：“此非万全之计也。汝欺中原无好人物；倘有人进言者，于山僻中以军截之，非令五千人受害，亦大伤其锐气也。决不可用之。”魏延又曰：“丞相从大路进发，彼必尽起关中之兵，于路迎敌，则徒废生灵，何日而得中原也？”孔明曰：“吾从陇右取平坦大路，依法进兵，岂不胜耶？”遂不用魏延之计，即差人令赵云进兵。
却说夏侯楙在长安聚集诸路军马。时有西凉大将韩德，善使开山大斧，有万夫不当之勇，引西羌诸路兵八万到来，见了夏侯楙。楙重赏了毕，就遣韩德为先锋。德有四子，皆精通武艺，弓马过人：长子韩瑛，次子韩瑶，三子韩琼，四子韩琪，真乃雄伟之士！韩德带四子并西羌兵八万，取路而来。前至凤鸣山，正遇蜀兵。两阵对圆，韩德出马，四子列于两边。德厉声大骂曰：“反国之贼，安敢侵吾境界耶！”赵子龙大怒，挺枪纵马，单搦韩德交战。长子韩瑛，跃马挺枪来迎，战不三合，被子龙一枪刺死于马下。次子韩瑶见之大怒，纵马挥刀，来取子龙。子龙施逞旧日虎威，抖擞精神，相迎韩瑶，瑶抵敌不住。三子韩琼见了奋怒，急挺方天戟，骤马前来夹攻。子龙全然不惧，枪法不乱。四子韩琪见二兄战子龙不下，也驰马抡两口日月刀而来，围住子龙。子龙在中央，独战三将。少时，韩琪中枪落马，魏阵中一将救去。子龙拖枪便走。韩琼按戟，急取弓箭射之，连放三箭，皆被子龙用枪拨了。琼大怒仍绰方天戟，纵马赶来，却被子龙一箭射中面门，落马而死。韩瑶急骤马赶到，举刀使砍子龙。子龙拖放不迭，弓枪皆弃，闪过宝刀，生擒韩瑶归阵；复纵马取枪，杀过阵来。韩德见四子皆丧于子龙之手，肝胆皆裂，先走入阵去了。西凉兵素知子龙之名，又见英雄尚在，谁敢交锋？子龙马到处，大喝一声，阵开两下，纷纷乱走，阵阵倒退，却被子龙匹马单枪，往来冲突，如入无入之境。后入有诗赞曰：
忆昔常山赵子龙，年登七十建奇功。独诛四将来冲阵，犹似当阳救主雄。
邓芝见子龙大胜，率蜀兵掩杀，西凉兵大败而走。韩德险被子龙擒住，乃弃甲步行而逃。子龙、邓芝收军回寨。芝贺曰：“某见将军如此英雄，不想寿已七旬，精神尚在。今日阵前独胜四将，世之罕有也！”子龙曰：“丞相以吾年迈，不欲取用，吾故以此功表之。”遂差人解韩瑶申报捷书，以达孔明。
却说韩德引败军回见夏候楙，哭告共事。楙自统兵来迎子龙。忽探马报入蜀寨，说夏侯楙自引兵到。子龙乃上马绰枪，引千余军，就凤鸣山前列成阵势。当日夏侯楙戴金盔，披金甲，坐下雪白马，手提大砍刀，立在门旗之下。见子龙跃马挺枪，往来驰骋，楙欲自战。后面韩德言曰：“杀吾四子之仇，如何不报！”纵马抡开山大斧，直取子龙。子龙忿怒，挺枪来迎，战不三合，一枪刺韩德死于马下，急纵马直取夏候楙。楙慌闪入本阵。邓芝驱兵掩杀。魏兵又折一阵，退十余里下察。楙连夜与众将商议曰：“吾久闻赵云之名，未尝见面；今日年老，英雄尚在，方信当阳长阪之事。似此无人可敌，如之奈何？”参军程武乃程昱之子进言曰：“某料赵云有勇无谋之辈，不足虑哉。来日都督再引兵出，先伏两军于左右：都督临阵先退，诱赵云到伏兵处；都督却登山指挥，四面军马重叠围住，足可擒矣。”楙从其言，遂遣神武将军董禧引三万兵伏于左，征西将军薛则引三万兵伏于右。二人领兵埋伏去了。
次日，夏候楙复整金鼓旗旛，率兵而进。子龙、邓芝出迎。芝在马上与子龙曰：“昨夜子龙杀了韩德，魏兵不敢战，大败而去；今日此来，必有诈也。老将军可防之。”子龙曰；“量此乳臭小儿，何足道哉！吾今日必然擒之！”只见魏军中旗帜之下，夏侯楙与诸将搦战。子龙奋怒，便跃马而出。魏将偏将军潘遂出迎，战不三合，遂拔马便走。子龙赶去，魏阵中八员将一齐来迎。放过夏侯楙先走，八将却败奔走。子龙乘势追杀，邓芝亦提兵掩杀。子龙深入重地，四面喊声大震。芝急收军回时，左有董禧，右有薛则，两路兵杀到。因芝兵少，不能救解，将子龙困在垓心。子龙东冲西突，魏军越厚。此时，子龙手下止有千余人，杀到山坡之下，只见楙在山上指挥三军。子龙投东则望东指，旁边执法官把旗望东指，军马就望东围，因此攻打不透。子龙引兵杀上山来，忽半山中擂木炮石打将下来，不能上山。山上弩箭如雨，蜀兵伤折太半。子龙从辰时杀至酉时，不得脱走。子龙正在垓心，下马少歇，待月明冲突。却才卸甲苏困，月光方出，忽四下火光冲天，鼓声大震，矢石如雨，魏兵杀到，皆叫曰：“赵云早降！”子龙急上马迎敌。四面军马渐渐逼近，八方弩箭交射甚急，人马皆不能向前。子龙仰天叹曰：“吾不服老，死于此地矣！”忽东北角上喊声大起，魏兵纷纷乱窜，一彪军杀到，为首大将素袍银甲，使丈八点钢矛，提一颗人头。子龙视之，乃虎翼将军张苞也。苞见了子龙，言曰；“丞相恐老将军有失，特遣某引五千兵接应。闻知老将军被困，故杀透重围，正遇魏将薛则拦路，被某杀之。”子龙大喜，即与张苞杀出西北角来。只见魏兵弃戈奔走，一彪军从外呐喊杀入，为首大将坐下赤免马，提偃月青龙刀，手挽人头。子龙视之，乃龙骧将军关兴也。兴与子龙曰：“奉丞相之命，恐老将军有失，特引五千兵前来接应。却才阵上遇着魏将董禧，被吾一刀斩之，枭首在此。丞相随后便到也。”子龙曰：“二将军己建奇功，何不就今日擒住夏侯楙，以定大事也？”张苞闻言，遂引兵去了。兴曰：“我也干功去矣。”关兴也引兵去了。子龙回顾左右曰：“他两个是吾子侄之辈，尚且干功去了；吾乃国家上将，朝廷旧臣，反不如此小儿也。吾当舍老命以报先帝之恩！”此时子龙引兵来捉夏侯楙。当夜三路兵到，未知夏候楙性命如何？
诸葛亮智取三郡却说子龙与关兴、张苞三路兵，大破魏军一阵。邓芝引兵接应，杀得尸横遍野，血流成河。夏侯楙乃无谋之人，更兼年幼，未曾经战，见军大乱，遂引帐下骁将百余人，望南安郡而走。众军因见无主，尽皆逃窜。兴、苞二将听知夏侯楙望南安去了，连夜赶来。楙走入城中，令紧闭城门，驱兵守御。兴、苞赶到，一聲炮响，将城围了。子龙随后也到，三面攻打。少时，邓芝亦引兵到。一连围了十日，攻打不下。忽报丞相留后军驻于沔阳，左军屯于阳平，右军屯于石城，丞相自引中军来到。子龙、邓芝、关兴、张苞皆来拜见孔明，说连日攻城不下。
孔明曰：“待吾自观之。”遂乘四轮小车到城边周围看了一遍，回寨升帐而坐。众将环立听令。孔明曰：“此郡壕深城峻，不易攻也。吾正事不在此城，汝等如是久守，倘魏兵分道而出，却取汉中，于吾军无益矣。”邓芝曰：“夏侯楙乃魏之驸马，若擒此人，胜斩百将。今困于此，岂可弃之而去耶？”孔明曰：“吾自有计矣。但未知接连何郡？”左右告曰：“西连天水郡，北抵安定郡。”孔明曰：“二处太守是何人也？”答曰：“天水太守马遵，安定太守崔谅。”孔明大喜，乃唤魏延受计，如此如此；又唤关兴、张苞受计，如此如此；又唤心腹二人受计，如此行之。各将领命，引兵而去。孔明却在南安城外，令军运柴草堆于城下，口称“烧城”。魏兵闻知，皆大笑不惧。
却说安定太守崔谅，在城中闻知蜀兵围了南安，困住夏侯楙，十分慌惧，即点军马，将有四千，守住城池。忽见一匹马飞到，其人自正南而来，口称有机密事。崔谅唤入问之，答曰：“某是夏侯都督帐下心腹将裴绪。今奉都督将令，特来求救于安定、天水二郡。即目南安其危甚急，每日城上纵火为号，专望二郡救兵，并不见到；复差某杀出重围，特来报急。可星夜起兵为外应。都督若见二郡兵到，却开城门接应也。”谅曰：“有都督文书否？”绪贴肉取出，汗已湿透；略教一视，急令手下换了匹马，便出城望天水而去。不二日，又有报马到：“天水太守已起兵救援南安去了，早早接应。”崔谅与府官商议。多官曰：“若不去救了南安，则送了夏侯驸马，皆我两郡之罪也，只得救之。”谅即点起人马，离城而去，只留文官守城。
且说崔谅提兵向南安大路而进，遥望见火光冲天，催兵星夜进发。离南安尚有五十余里，忽然前后喊声大震，惊慌问左右，不时哨马报道：“前面关兴截住去路，背后张苞杀来！”安定之兵，四下逃窜。谅大惊，乃领手下百余人，往小路死战得脱，奔回安定。方到城壕边，城上乱箭射将下来。蜀将魏延在城上叫曰：“吾已取了城也！何不早降？”乃是魏延扮作安定军，夤夜赚开城门，蜀兵尽入，因此得了安定。
崔谅慌投天水郡来。行不到一程，前面一彪军摆开。大旗之下，一人纶巾羽扇，道袍鹤氅，端坐于车上。谅视之，乃是孔明，急拨回马走。关兴、张苞两路追到，只叫：“早降！”。崔谅见四面皆是蜀兵，不得已而降之，同归大寨。孔明以上宾相待。孔明曰：“南安太守与足下厚否？”谅曰：“此人乃杨阜之族弟杨陵也；与某邻郡，交契甚厚。”孔明曰：“今欲望足下入城说杨陵擒夏侯楙，可乎？”谅曰：“丞相若令某去，可暂退军马，容某入城说之。”孔明从其言，即时传令，教四面军各退二十里下寨。
崔谅匹马到城边，叫开城门。入到府中，与杨陵礼毕，细言其事。陵曰：“我等受魏主大恩，安忍背之？可将计就计而行。”遂引崔谅到夏侯楙处，亦告其事。楙曰：“当用何计？”杨陵曰：“只推献城门，某赚蜀兵入，却就城中杀之。”崔谅依计行之，来见孔明，说：“杨陵献城门，放大军入城，以擒夏侯楙。杨陵本欲自捉，因手下勇士不多，未敢动也。”孔明曰：“此事至易。今有足下原降兵百余人，于内暗藏蜀将，扮作安定军马，带入城去，先伏于夏侯楙府下；却才与杨陵说，待半夜之时，献开城门，里应外合。”崔谅暗思：“若不带蜀将去，犹恐生疑。且带他入城，就里先斩，待举火为号，献开城门，孔明必先入也，那时一齐杀之。”因此应允。孔明嘱曰：“吾遣亲信将关兴、张苞随足下先去，只推救军，杀入城中，以安夏侯楙之心。但举火，吾当亲入城去擒之。”时值黄昏，关兴、张苞披挂上马，各执兵器，杂在安定军中，随崔谅来到南安城下。杨陵在城上，撑起悬空板，倚定护心木栏杆，问曰：“何处军也？”崔谅曰：“安定救军来到。”谅先射一号箭上城，箭上带着密书曰：“今诸葛亮先遣二将伏于城中，要里应外合，且不可惊动，恐泄了计策。待入府中图之。”杨陵将书来见夏侯楙，细言其事。楙曰：“既然诸葛亮中计，必先入城安民，可伏兵斩之。今先赚得二将，亦除两害。”遂教刀斧手百余人，伏于府中：“如二将随崔太守入府，待下了马，闭其门而斩之；却于城上举火，赚诸葛亮入城。伏兵齐出，一鼓而休也。”此时安排已毕，杨陵回到城上，言曰：“既是安定军马，可放入城。”关兴跟崔谅先行，张苞在后。杨陵下城，在门傍迎接。兴手起刀落，斩杨陵于马下。崔谅大惊，急拨马奔到吊桥边，张苞大喝曰：“贼子休走！汝等诡计，如何瞒得丞相耶！丞相大军便到，先遣吾二人来赚城门！”言罢，一枪，刺崔谅于马下。关兴早到城上，放起火来。四面蜀兵齐入。夏侯楙措手不及，开南门并力杀出。一彪军拦住，为首大将乃是王平；交马只一合，生擒夏侯楙于马上，余皆杀死。
孔明入南安，招谕军民，秋毫无犯。众将各各献功。孔明将夏侯楙囚于车中。邓芝问曰：“丞相何故知崔谅诈也？”孔明曰：“吾已知此人无降心，故使入城。以试真伪。彼果尽情告与夏侯楙，欲将计就计而行。吾见来情，足知诈也，复使二将同去，以稳其心。此人若有真心，必然阻当；彼忻然同去者，恐吾疑也。他意中度二将同去，赚入城内杀之何迟？又令吾军有托，放心而进也。吾已暗嘱二将，就城门下图之。城内必无准备，吾军随后便到。此出其不意也。”众将拜服。孔明曰：“赚崔谅者，吾使心腹人诈作魏将裴绪也。吾令去赚天水郡，至今未到，可乘时取之。若得三郡，其威大震矣。”又曰：“吾留吴懿守南安，刘琰守安定，替出魏延军马去取天水郡。”却说天水郡太守马遵，听知夏侯楙困在南安城中，乃聚一郡武将文臣商议。时有功曹梁绪、主簿尹赏、主记梁虔等曰：“夏侯驸马乃金枝玉叶，倘有疏虞，则甘坐视之罪也。太守何不尽起本部兵以救之？”马遵正疑兵少，未敢造次，忽报夏侯驸马令心腹将裴绪到。绪入府，取公文付马遵，遵视之，说：“都督求两郡之兵，星夜救应。”与安定所言皆同。遵令馆舍暂歇，一面教行文书，起各郡之兵，一同救应。次日又有报马到，称说：“安定兵已先去了，教太守火急前来会合。”马遵正欲起兵，忽一人自外大笑而入曰：“太守中诸葛亮之计矣！”众视之，乃天水冀人也，姓姜，名维，字伯约。父名冏音景，昔日曾为天水郡功曹，因羌戎乱，殁于王事。维自幼博览群书，爱习孙武之学，长好武艺，无所不通。奉母至孝，郡人敬之。后为中郎将，就参本部军事。当日姜维乃与马遵曰：“近闻诸葛亮杀败夏侯驸马，困于南安，水泄不通，焉得有人自重围之中而出也？又闻裴绪乃无名下将，多不曾见；况安定报马又无公文，以此察之，此人乃蜀将诈称魏将也。赚得太守出城，料城中无兵，必然暗伏一军于左近，乘虚而取天水也，”遵顿悟曰：“非伯约之言，则误中奸计矣！似此，如之奈何？”维曰：“何难之有！”遵曰：“若先捉此人斩之，闭门坚守，恐又是真，有失大事。”维曰：“太守放心。某有一计，足可擒诸葛亮，亦可解南安之围也。”马遵遂求其计。未知如何，且听下回分解。
孔明以智伏姜维却说姜维献计于马遵曰：“此郡后必有伏兵，某愿请五千军伏于要路。太守先遣来人回报，随后发兵出城，不可远去，止行三十里便回，但看火起为号，前后夹攻，伏兵可胜也。如诸葛亮自在此处，必被某所擒矣。”遵用其计，遂令来人回报：“天水兵出城矣，只留梁绪、尹赏守城。”果是孔明遣赵子龙引一军埋伏于山僻之中，只待人马离城，那时下手。细作回报，言说：“天水太守马遵，起兵出城，只留文官守城。”子龙大喜，又令人报与张翼、高翔，于路截杀马遵。此二处兵皆孔明埋伏之将也。
却说赵子龙引五千兵，径投天水郡城下，分兵四路而进。子龙在壕边高叫曰：“吾乃常山赵子龙也！汝知中计，早献城池，免遭诛戮！”城上梁绪大笑曰：“汝中吾姜伯约之计，尚然不知耶？”子龙恰待攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将，挺枪勒马而言曰：“汝见天水姜伯约乎？”子龙视之，乃姜维也。子龙跃马挺枪，直取姜维。战不数合，维精神倍长。子龙大惊，暗思：“谁想此处有这般人物！”正战斗之间，两路军夹攻将来，乃是马遵、梁虔。子龙首尾不能相顾，大败亏输。子龙冲开路，引败兵奔走，姜维赶来。张翼、高翔两路军杀出，接应子龙，姜维因此方回。子龙归到大寨，见孔明，说中了姜维之计。孔明惊问曰：“何等之人，识吾玄机也？”忽有南安人告曰：“姜维，字伯约，乃天水冀人也。事母至孝，文武双全，智勇足备，真当世之英雄也。”子龙又夸奖姜维曰：“此人极好枪法，与他人大不同也。”孔明曰：“吾今欲取天水，甚轻易之，不想有此人耶！”遂起大军前来。
却说姜维回见马遵，遵曰：“事定之后，当重加保汝。”维曰：“赵云败去，孔明必自来也。某料孔明必疑我军在城中，可将本部军马分为四枝：某引一军伏于城东，如彼兵到则截之；太守与梁虔、尹赏各引一军，城外伏之；梁绪率百姓在城上守御。”于是姜维分拨已定。
却说孔明因虑姜维，自为前部，望天水郡进发。将到城边，孔明传令曰：“凡攻城池，以初到之日，激励三军，鼓噪直上；若侯日久，急难破矣。汝等诸将，当激励三军，不可失此机会。”于是大军径到城下。因见城上旗帜整齐，不敢轻攻。候至半夜；忽然四下火光冲天，喊声震天，正不知何处兵来。只见城上亦鼓噪呐喊相应，蜀兵乱窜。孔明急上马，有关兴、张苞二将保护，杀出重围。回头看时，正东上军马，一带火光，势若长蛇，孔明曰：“兵不在多，似此人之调遣。真将才也。”遂令关兴探视，回报曰：“此姜维兵也。”孔明嗟叹不己，折了一阵，收兵归寨，思之良久，乃顾左右曰：“量一姜维，尚不能胜，安得破魏耶？”遂唤安定人问曰：“姜维之母，见在何处？”答曰：“见居冀县。”孔明唤魏延分付曰：“汝可引一军，虚张声势，诈取冀县。若姜维到时，可放入城。”又问：“此地何处紧要？”安定人曰：“天水钱粮，皆在上邽音圭；若打破上邽，则粮道自绝矣。”孔明大喜，教赵子龙引一军去攻上邽。孔明离城三十里，早有人报入天水郡，说蜀兵分为三路：一军守此郡，一军取上邽，一军攻冀城。姜维闻之，哀告马遵曰：“愚母见在冀城，倘母有失，非人子之孝也。某乞一军就救此城，就保老母。”马遵从之，遂教姜维引三千军，去冀城保母；梁虔引三千军，去保上邽。
却说姜维引三千人马至冀城，前面一军摆开，为首蜀将乃魏延也。二将交锋数合，延诈败奔走。维杀过山隘来，入城闭门，率兵守护，拜见老母，并不出战。赵子龙亦放过梁虔入上邽城去了。孔明乃令人往南安郡，去取夏侯楙至帐下。孔明曰：“汝惧死乎？”楙慌拜伏乞命。孔明曰：“目今天水姜维见守冀城，使人持书来说：‘但得驸马在，我愿归降。’吾今饶汝性命，汝肯招安姜维否？”楙曰：“情愿招安。”孔明乃与衣服鞍马，不令人跟随，独自放之。
楙得脱出寨，欲寻路而走，奈不知径路。正行之间，逢数人奔走。楙曰：“汝等是何处之人也？”答曰：“我等皆是冀县百姓。今被姜维献了城池，归降蜀兵，蜀将魏延纵人放火劫财，我等因此弃家奔走，投上邽去也。”楙又问曰：“今守天水城是谁？”土民曰：“天水城中，马太守也。”楙听之，纵马而行，又见百姓携男抱女远来，所说皆同。楙至天水城下叫门，城上人认得是夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵惊拜而问之。楙细言姜维之事，又将百姓所言说了。遵叹曰：“不想姜伯约反投于蜀矣！”梁绪曰：“彼意欲救都督，故以此言虚降。”楙曰：“今维已降，何为虚也？”正踌蹰之间，时值初更，蜀兵又来攻城。火光中见姜维在城下，挺枪勒马，大叫曰：“请夏侯都督答话！”夏侯楙与马遵等皆到城上，见姜维耀武扬威，大叫曰：“我为都督而降，都督何别前言耶？”楙曰：“汝受魏恩，何故降蜀？有何言别也？”维应曰：“汝写书教我降蜀，何出此言？汝要脱身，却将我陷了！我今降蜀，已加为上将，安有还魏之理？”言讫，驱兵打城，至晓方退。夜间妆姜维者，乃孔明之计，因火光之中，难辨真伪。
孔明却引兵来攻冀城。城中粮少，军食不敷。姜维在城上见西蜀之军大车小辆，搬运粮草入魏延寨中去了。维引三千兵出城劫粮，蜀兵尽弃了粮草，寻路而走。姜维夺得粮车，欲要入城，忽然一彪军拦住，为首将乃张翼也。二将交锋，战不数合，王平引一军又到，两下夹攻。维力穷抵敌不住，夺路归城，城上早插蜀兵旗号，已被魏延袭了。维杀条路奔天水城，手下尚有十余骑；正遇张苞杀了一阵，维此时止剩得匹马单枪，来到天水城下叫门。城上军见是姜维，慌报马遵。遵曰：“此是姜维来赚我城门也。”令城上乱箭射下。姜维回顾蜀兵至近，遂飞奔上邽城来。城上梁虔见是姜维在城下，虔大骂曰：“反国之贼！安敢来赚我城池耶？吾已知汝降蜀矣！”遂乱箭射之。姜维不能分说，仰天长叹，两眼流泪，便拨马望长安而走。行不数里，前至一派大树茂林之处，一声喊起，数千军拥出，为首蜀将关兴截住去路。维人困马乏，不能抵当，勒回马便走。忽然一辆小车从山坡中转出，其人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，端坐于上，乃孔明也。孔明唤姜维曰：“伯约，此时何为不降？”维寻思良久，前有孔明，后有关兴，又无出路，只得降之，遂下马而降。孔明慌忙下车而迎，相叙甚爱，维不胜感激。孔明曰：“吾自出茅庐以来，遍求贤者，愿尽传授平生之学，恨未得其人。今遇伯约，吾愿足矣！当尽授之，汝宜倾心而报国也！”维大喜拜谢。
孔明遂同姜维归寨，升帐商议取天水、上邽之计。维曰：“天水城中，尹赏、梁绪与某至厚，当写密书二封射入城中，不问应与不应，自然乱矣。”孔明从之。姜维写了二封密书，拴在箭上，纵马直至城下，射入城中。小校拾得，呈与马遵。遵大疑，与夏侯楙商议曰：“梁绪、尹赏与姜维结连，欲为内应，都督宜早决之。可杀梁绪、尹赏，以除内变之祸。”赏知此消息，乃与梁绪曰：“不如纳城降蜀，以图进用。”是夜，夏侯楙数次使人请梁、尹二人说话。二人被屈迫事急，遂披挂上马，各执兵器，引本部军来杀夏侯楙、马遵，一面令人大开城门降蜀。因此夏侯楙、马遵引数百人出西门，弃城投羌胡城而去。
梁绪、尹赏迎接孔明入城。安民已毕，孔明问取上邽之策。梁绪曰：“此城乃某之亲弟梁虔守之，愿招来降。”孔明大喜。绪当日到上邽，唤梁虔出城来降孔明。孔明重加宴赏，就令梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。孔明分拨已毕，整兵进发。诸将问曰：“丞相何不去擒夏侯楙也？”孔明曰：“吾放夏侯楙，如放一鸭耳。今得伯约，得一凤也！自古云：‘千兵易得，一将难求。’正谓此也。吾观伯约行兵用计，与吾相同，故喜爱无限。今已得三城，可图大事矣！”于是孔明引大军出祁山，来取长安。未知胜负如何？
孔明祁山破曹真大蜀建兴五年冬，诸葛丞相平定天水、南安、安定三郡，及冀城、上邽等处，威声大震，远近州郡望风归降。于是孔明整顿军马，调遣兵卒，尽提汉中之兵前出祁山。兵临渭水之西。细作报入洛阳。
此时，魏主曹叡太和元年，升殿设朝。近臣奏曰：“夏侯驸马已失三郡，逃窜往投羌胡去了。今蜀兵已到祁山，前军临渭水之西，早乞发兵破敌。免遭侵境之祸也。”叡大惊，乃问群臣曰：“谁可为朕以退蜀兵耶？”司徒王朗出班奏曰：“臣观先帝每用大将军曹子丹真字，所到必克。今陛下何不拜为大都督以退蜀兵也？”叡准奏，乃宣曹真，曰：“先帝托孤与卿，今蜀兵入寇中原，卿安忍坐视乎？”真奏曰：“臣才疏智浅，不称其职。”王朗曰：“将军乃社稷之臣，不可固辞也。老臣虽驽钝，愿随将军上边。”真又奏曰：“臣受大恩，安敢少辞，乞一人为副将。”叡曰：“卿自举之。”真乃保太原阳曲人，姓郭，名淮，字伯济，官封射亭侯，领雍州刺史。叡从之，遂拜曹真为大都督，赐节钺；命郭淮为副都督，王朗为军师。朗字景兴，东海郯人也。自汉献帝时，举孝廉入仕，此时年七十六岁。叡乃选拨东西二京军马二十万与曹真。真命宗弟曹遵为先锋，官封宣武将军；又命荡寇将军朱赞为副先锋。当年十一月出师，魏主曹叡亲自送于西门之外方回。
曹真引大军来到长安，过渭河之西下寨。真与王朗、郭淮共议退兵之策。朗曰：“来日可严整队伍，大展旗旛。老夫自出，只用一席话，敢教诸葛亮拱手而降之，彼不战自退也。”真大喜，是夜传令：来日四更造饭，天明务要队伍整齐，人马威仪，旌旗鼓角，各按次序。当时使人先下战书。次日，两军相迎，列成阵势于祁山之前。蜀军见魏兵甚是雄壮，与夏侯楙之兵大不同。
三鼕鼓角已罢，司徒王朗乘马而出。上首乃大都督曹真，下首乃副都督郭淮，两个先锋压住阵角。探子马出军前大叫曰：“请对阵主将答话！”蜀兵门旗开处，关兴、张苞分左右而出，立马于两边；次后一队队骁将分列；门旗影下，中央一辆四轮车，端坐一人，纶巾羽扇，素衣皂縧，众视之，乃是孔明。孔明举目，见魏阵前三个麾盖，乃问阵前护卫曰：“此是何人也？”护卫曰：“旗上大书姓名，中央白髯老者，乃军师、司徒王朗也；上首乃大都督曹真，下首乃副都督郭淮也。”孔明曰：“王朗必下说词也！”遂教推车于阵外，令护车小校传曰：“休放冷箭！汉丞相与王司徒会话。”王朗纵马而出曰：“吾有一言，明公请听。”孔明于车上拱手，王朗在马上欠身答礼。朗曰：“久闻公之大名，今幸一会。公既知天命，识时务，何故兴无名之兵也？”孔明曰：“吾奉诏讨贼，何为无名耶？”朗曰：“天数有变，神器更易，而归于有德之人，此定然之理也。曩自桓、灵以来，天下争横，人人称霸。黄巾纵横于巨鹿，张邈问罪于陈留，袁术僭号于寿春，袁绍称王于邺土；刘表占据荆州，吕布虎吞天下：盗贼蜂起，奸雄鹰扬，社稷有垒卵之危，生灵有倒悬之急。我太祖武皇帝扫清六合，席卷八荒；万里倾心，四方仰德。非权势而取之，实乃天命之所归也。世祖文帝，神文圣武，以膺大统，应天合人，法尧禅舜，而处中国以临万邦，岂非天心人意乎？今公蕴大才，抱大器，自欲比于管、乐，何不仿伊尹、周公，故强欲逆天理、背人情而行事耶？岂不闻古人云：‘顺天者昌，逆天者亡。’今我大魏带甲百万，良将三千。量腐草之萤光，怎及天心之皓月？公可倒戈卸甲，以礼来降，不失封侯之位。则国安民乐，岂不美哉！”蜀兵闻言，叹之不已，皆以为有理。
孔明默然不语。蜀阵上参军马谡自思曰：“昔季布骂汉高祖，曾破汉兵，今王朗用此计也！”只见孔明在车上大笑曰：“吾以汝为汉朝大老元臣，必有高论，岂期出此言也！吾有一言，诸军静听：昔日桓、灵微弱，汉统陵替，国乱岁凶，四方扰攘。段珪才斩于平津，董卓又生于朝野；天方剿戮，四寇又兴，迁劫汉帝于闾阎之间，残暴生民于沟壑之内。因庙堂之上，朽木为官；殿陛之间，禽兽食禄！狼心狗幸之辈，滚滚当道；奴颜婢膝之徒，纷纷秉政！以致社稷丘墟，生灵涂炭。吾素知汝所行，世居东海之滨，初举孝廉入仕，理合匡君辅国，安汉兴刘，何期反助逆贼，同情篡位！罪恶深重，天地不容！倾国之人，欲食其肉！今日幸吾尚在，乃天意不绝炎汉也！吾奉诏讨贼，仗义兴师。汝既为谄谀之臣，只可潜身缩首，苟图衣食，安敢在于军伍之前，妄称天数耶？皓首匹夫！苍髯老贼！当咫尺归于九泉之下，有何面目而见二十四帝乎？老贼速退！可教反臣与吾决胜负！”王朗听罢，大叫一声，气死于马下。后人有诗赞孔明曰：
兵马出西秦，雄才敌万人。轻摇三寸舌，骂死老贼臣。
孔明以扇指曹真曰：“吾不逼汝。汝可整顿军马，来日决战。”言讫回车。于是两军皆退。
曹真将王朗尸首，用棺木盛贮，送回长安去了。副都督郭淮曰：“诸葛亮料吾军中治丧，今夜必来劫寨。可分兵四路：两路兵从山僻小径，乘虚去劫蜀寨；两路兵伏于本寨外，左右击之。”曹真大喜曰：“此计与吾相合。”遂传令，唤曹遵、朱赞两个先锋分付曰：“汝二人各引一万军，抄出祁山之后。但见蜀兵望吾寨而来，汝便进兵去劫蜀寨。如蜀兵不动，便撤兵回，不可轻进。”二人受计，引兵而去。真与淮曰：“我两个各引一枝大军，伏于寨外，寨中虚堆柴草，只留数人。如蜀兵到，放火为号。”诸将皆分左右，各自准备去了。
却说孔明归帐，先唤赵子龙、魏延听令。孔明曰：“汝二人各引本部兵去劫魏寨。”魏延进曰：“曹真深明兵法，必料我乘丧劫寨，他岂不提防也？”孔明笑曰：“吾正要他知吾去劫寨也。彼必伏兵在祁山之后，待蜀兵过去，却来袭吾寨；故令汝二人引兵前去，过山脚后路，远下营寨。汝看火起为号，却分兵于两下：魏延拒住山口；子龙引兵杀回，必遇魏兵也，容魏将走回，汝乘势攻之，彼必自相掩杀。可全胜也。”二将引兵，受计而去。又唤关兴、张苞，分付曰：“汝二人各引一军，伏于祁山之要路，放过魏兵，却从彼来路杀奔魏寨而去。”二人受计，引兵去了。又令马岱、王平、张翼、张嶷四将伏于寨外四面，以击魏兵。孔明乃虚立寨栅，居中堆起柴草，以备火号。孔明乃引诸将退于寨后，以观动静。
却说魏先锋曹遵、朱赞黄昏离寨，迤逦前进。二更左侧，遥望山前隐隐有军行动。曹遵自思曰：“郭都督神机妙算，料知蜀兵矣。”遂催兵急进。到蜀寨之时，将及三更。早望见寨栅，曹遵先杀入寨，只见空寨，并无一人，料知中计，便撤军回。寨中火起。朱赞兵到，自相掩杀，人马大乱。正杀之间，曹遵与朱赞交马，方知自相践踏。及合兵时，忽喊声大震，四面王平、马岱、张翼、张嶷杀到。曹、朱二人引心腹军百余骑，望大路奔走。忽然鼓角齐鸣，一彪军截住去路，为首蜀将乃常山赵子龙也，子龙叫曰：“贼将那去？早早受死！”曹、朱二人夺路而走。忽然喊声又起，一彪军杀到，为首蜀将乃是魏延。曹、朱大败，杀奔魏寨之时。看寨军只道蜀兵劫寨，慌忙放起号火。左边曹真，右边郭淮，二人杀至，自相掩杀。后面三路蜀兵杀到，中央魏延，左边关兴，右边张苞，大杀一阵。魏兵败走十余里，将士死者极多。孔明全获大功，方始收兵回寨。
却说曹真与郭淮商议曰：“今魏兵势孤，蜀兵势大，将何策以退之？”淮曰：“胜负乃兵家之常事，不足为弱也。某有一计，使蜀兵首尾不能相顾，定然自走矣。”曹真问计。未知如何，且听下回分解。
孔明大破铁车兵于是郭淮与曹真曰：“西羌远夷，自太祖武皇帝时连年入贡；世祖文皇帝朝，甚以恩惠之。我等且宜据住险阻，蜀兵求战不出；可密遣人从小路直入羌胡求救，许以和亲，羌胡必起兵袭其后。吾却以正兵击之，岂不胜哉？”真从之，即遣人赴羌胡城去了。
却说西羌国王彻里吉，自曹操时年年入贡，手下有一文一武：文乃雅丹丞相，足智多谋；武乃越吉元帅，青眼黃髯，身长一丈，使一柄长铁锤，重一百斤，有万夫不挡之勇。此时，魏使赍金珠并书到国，先来见雅丹丞相，送了礼物。雅丹引见国王，曰：“中原魏国差人赍书礼来求救兵，着与蜀兵交战。”彻里吉曰：“书上怎生说？”雅丹曰：“中国许以和亲，要退兵寇，理合依准。”国王曰：“可与元帅商议。”雅丹丞相遂请越吉元帅商议，说知此事。越吉允之，即起羌胡兵一十五万，皆惯使弓弩枪刀、铁蒺藜流星锤等器；又有战车，其车用铁叶裹钉，装载粮食军器什物，或用骆驼驾之，或用骡马驾之，一歇行数干里不乏，因此号为“铁车兵”。遂辞了国王，二人领兵，直扣西平关。守关蜀将韩祯，急差人赍文报知孔明。
孔明听知，乃问众将曰：“谁敢去退羌胡之兵也？”忽然两个素铠将应曰：“某等愿往。”众视之，乃左护卫使、龙骧将军关兴，右护卫使、虎翼将军张苞也。孔明曰：“汝二人要去，奈路途不熟。”遂唤马岱曰：“汝素知羌胡之性，久居彼处，可作乡导。”便起精兵五万，与兴、苞二人同去。如此行之。
兴、苞等引兵起程。行不数日，早遇番兵。关兴先引百余骑登山看时，只见番兵把铁车首尾相连，随处结寨；车上遍排兵器，就似城池一般。兴观之良久，无破敌之策，回寨与张苞、马岱商议。苞曰：“未知番兵虚实，来日见阵便可知也。”次早分兵三路：关兴在中，张苞在左，马岱在右，三路兵齐进。忽见皂雕旗漫山蔽野，当先尽是军马，马军丛中越吉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，骑如龙马，奋勇而来。兴招三路兵径进。忽见番兵分在两边，中央放出铁车，如潮水之急，弓弩一齐骤发。蜀兵大败，马岱、张苞两军先退；关兴一军，被番兵一裹，直围入西北角上去了。
兴在垓心，左冲右突，不能得脱；铁车密围，就如城池。蜀兵你我不能相顾。兴望山谷中寻路而走。看看天晚，但见一簇皂旗风拥而来，一员番将手提铁锤，大叫曰：“小将休走！吾乃越吉元帅是也！”关兴急走，前面正遇断涧，只得回马来战越吉。兴终是胆寒，抵敌不住，望涧中而逃。马跳得一步，被越吉赶到，一铁锤打来。兴急闪过，正中马胯。那马望涧中便倒，兴落于水中。忽听得一声响处，背后越吉连人带马，平白的倒将下来。兴就水中挣起看时，只见岸上一员大将，杀退番兵。兴提刀待砍越吉，越吉跃水而逃。兴得了这马，牵到岸上，整顿鞍辔，绰刀上马。只见那员将，尚在前面追杀番兵。兴自思良久：“救我性命乃是何人？当与之见。”遂拍马赶来。看看至近，只见云雾之中，隐隐有一大将，面如重枣，眉若卧蚕，绿袍金铠，提青龙刀，骑赤兔马，手绰美髯，分明认得是父亲关公。兴大惊，却欲问之，忽见关公以手望东南指之曰：“吾儿可往东海速去。吾当护汝归寨。”言讫，一阵风过，已失所言之处。
兴望东南而走。行至半夜，忽见一彪军到，为首大将乃是张苞。苞问曰：“汝曾见二伯父否？”兴曰：“你如何得知？”苞曰：“吾被铁车兵追急，忽见二伯父自空中而下，惊退番兵，以手指之曰：‘汝从这条路去，可救吾儿。’言讫不见。因此找寻至此。”关兴细言其事，二人同归大寨。马岱迎入。岱曰：“此军无计可退。我当守寨，你二将军可求丞相计策，退此番兵。”于是马岱退兵山谷内下寨；兴、苞星夜来见孔明，说知此事。
孔明急引姜维、张翼，又带三万兵，同兴、苞来到马岱寨中歇定。次日，孔明上马，登高望之，见铁车连络不绝，人马纵横，往来驰骋。孔明观毕，回寨与众将曰：“量此小阵，何难破之。”乃唤马岱、张翼，曰：“如此如此。”二人受计，引兵而去。又唤姜维曰：“汝知破铁车之法否？”维曰：“羌胡之人，惟恃拙勇而已，岂知子牙之术乎？”孔明叹曰：“汝深知吾意也。吾令关兴、张苞作伏路诱敌之兵。连曰若彤云密布，朔风不止，吾计可施矣。汝但看红旗为号，可以避之。”于是姜维连日引兵搦战，番兵来迎，蜀兵便退。番兵随后追杀，直赶到寨内，不见一军，惟插旌旗。番兵疑之，不进而退。此时冬十二月天气，果然大雪忽降。姜维又引兵来战，越吉元帅大怒，急引铁车兵来迎。姜维不战而走。番兵赶到寨前，姜维已从寨后而出。番兵在外观之，四面皆立旌旗，寨中有鼓琴之声，回报越吉元帅。越吉心疑，乃与雅丹丞相商议，雅丹曰：“此是诸葛亮诡计，虚设疑兵。可以攻之。”越吉遂引兵到蜀寨前，正见孔明携琴上车，引数十骑，望后寨而去。番兵抢了寨栅，直赶过山口，但见小车隐隐转过林树去了。雅丹丞相与越吉元帅曰：“这等之兵，虽有埋伏，不足惧之！”遂起大兵追赶。又见姜维兵俱在雪地之中。越吉大怒，催兵飞奔追赶，更兼山路平坦，又被雪漫旷野，一望并无军马。正赶之间，忽报蜀兵自山后而出。雅丹曰：“纵有些小伏兵，何足惧之！”忽听得前面鼓角齐鸣，喊声大震，番兵径往前奔，急然山崩地陷，番兵俱落于坑中；背后铁车正行得紧溜，急难收救，并拥而来，自相践踏。后面番兵急要回时，左边关兴、右边张苞，两军万弩齐发；背后姜维、马岱、张翼，三路兵杀到。铁车兵大乱。越吉元帅望后面山谷中而逃，正逢关兴。交马只一合，被兴举起青龙刀，大喝一声，斩越吉于马下。雅丹丞相早被马岱活捉，解到大寨来。番兵各自逃去。
孔明升帐，马岱押过雅丹来。孔明叱武士去其缚，赐酒食压惊，用好言抚慰。孔明唤雅丹丞相曰：“吾主乃大汉皇帝，命吾讨贼，尔如何听反臣之语而作乱也？吾国与尔乃邻邦，永结盟好，勿听反言。尔若从之，将旧日通和之意伤坏矣。”雅丹深感其德。孔明遂将所获番兵尽皆赏劳，同雅丹俱放回国。众皆拜谢而去。孔明将越吉元帅首级，用木匣盛之。设宴会赏已毕，引三军连夜投祁山大寨而来，一面差人赍表奏报捷音。
却说曹真连日望羌胡消息，忽有伏路军来报说，蜀兵拔寨收拾起程。郭淮大喜，乃与曹真曰：“此是羌胡兵攻击太急，因此退去也。”遂分两路追赶。前面蜀兵乱走，魏兵随后追袭。先锋曹遵正赶之间，忽然鼓声大震，一彪军闪出，为首大将乃前督部、镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延，大叫曰：“反贼休走！”曹遵大惊，拍马交锋，不三合，被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞引兵追赶，忽然喊声大震，一彪军闪出，为首大将乃中护军、征南将军，封永昌亭侯常山赵云也。朱赞措手不及，被子龙一枪刺死于马下。曹真、郭淮见两路先锋有失，欲收兵回，背后喊声大震，鼓角齐鸣，乃是关兴、张苞两路军杀出，将曹真、郭淮围住，痛杀一阵。真、淮二人引败兵夺路走脱。蜀兵全胜，直追到渭水，夺了魏寨。曹真折了两个先锋，哀伤不已；只得写表申朝，乞拨援兵。
却说魏主曹叡设朝，近臣奏曰：“大都督曹真数败于蜀，折了两个先锋，羌胡兵又折了无数，其危甚急，今都督上表求救，请陛下裁处。”叡大惊，乃问文武曰：“退军之策，如何施也？”华歆奏曰：“须是陛下御驾亲征，大会诸侯，人皆用命，方可退也。陛下若不亲征，则长安有失，关中危矣！”太傅钟繇奏曰：“凡为将者，知过于人，则能制人。孙子云：‘知彼知己，百战百胜。’臣量曹子丹虽久用兵，非诸葛亮之对手也。臣以全家良贱保举一人，足可退诸葛亮之师，未知圣意准否？”叡曰：“卿乃大老元臣，有何贤士可退蜀兵？当早召来，与朕分忧。”未知钟繇保举何人，下回便见。
司马懿智擒孟达于是太傅钟繇奏曰：“向者诸葛亮欲兴师犯境，但惧其人，故散流言，令陛下去其柱石之臣，果然陛下中计，方长驱大进也。今若复用其人，则诸葛亮自然退矣。”魏主曹叡问之，繇曰：“此人乃骠骑大将军司马懿也。”叡长叹曰：“朕到今心中犹悔。非卿所言，无以发现也。仲达见在何地？”繇曰：“近闻仲达在宛城闲住。”叡即降诏，遣使持节，仍复司马懿官职，加为平西都督，就起南阳诸路军马，前赴长安。叡御驾亲征，克日到彼聚会。使命星夜投宛城去了。
却说孔明自出师以来，累获全功，料长安指日而得，心中甚喜。正在祁山寨中会众议事，忽报永安宫镇守李严令子李丰来见。孔明只道东吴兵犯境，心甚惊疑，唤入帐中问之。丰曰：“特来报喜。”孔明曰：“有何喜也？”丰曰：“昔日孟达降魏，乃不得已降之。彼时曹丕甚爱，每称将相之才，时以骏马衣服、玩器金珠而赐之，曾同辇出入，群臣无不惊讶，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南之任，如此重用。自丕死后，曹叡即位，甚不相好，绝其所赐，朝中多人嫉妒，孟达日夜不安，常与诸将曰：‘我本是蜀将，势逼于此。’今累差心腹入持书来见家父，教早晚代禀丞相：前者五路下川之时，曾有此意，丞相亦知。今在新城，听知丞相伐魏，欲起新城、金城、上庸三处军马，就彼处举事，径取洛阳；丞相却取长安，两京可定矣。今某引来人并累次书信呈上。”孔明大喜，厚赏李丰等。忽细作人报说：“魏主曹叡，一面驾幸长安；一面诏司马懿复职，加为平西都督，起本处之兵，于长安聚会。”孔明听毕，顿手跌足，不知所措。参军马谡问曰：“量曹叡何足为道？若得来长安，就而擒之，丞相何故惊也？”孔明曰：“吾岂惧曹叡耶？平生所患者，独司马懿一人而已。今孟达欲举大事，若司马懿得此大权，事必败矣！达非司马懿之敌手，必被所擒。孟达若死，中原不易得也！”马谡曰：“何不急修书，令孟达提防？”孔明从之，即修书，令来人星夜回报孟达。
却说孟达在新城，专望心腹人回报。不时，心腹人到来，将孔明回书呈上。孟达拆封视之。书曰：
近得书，足知公忠义之心，不忘故旧，吾甚为喜慰。公若成此大事，则汉朝中兴第一之功也。然极宜甚密，不可容易托人。虽兄弟妻子，亦难保也。慎之！戒之！近闻魏叡复诏司马懿起宛、洛之兵，若闻公举大事，彼必先至矣。当万全提备，勿视为等闲人耳。吾犹惧之，公请详察。
孟达览毕，大笑曰：“人言孔明心多，今观此事，足可知矣！”心腹人告曰：“主公可修回书以安丞相之心，不可如常慢也。”达从之，又具回书，令心腹人星夜来答孔明。
孔明唤入帐中。其人呈上回书。孔明拆封观之。书曰：
适承钧教，安敢少怠。窃谓司马懿之事，达以为必不惧也。宛城离洛阳约八百里，至新城一千二百里。若司马懿闻达举事，须表奏魏主。往复则一月间之事也。达城池已固，诸将亦与三军皆在深险之地，司马懿便来，达何惧哉？丞相可宽怀，惟听捷报！谨复。
孔明看毕，掷之于地而顿足曰：“孟达必死于司马懿之手矣！”马谡问曰：“何谓也？”孔明曰：“兵法云：‘攻其无备，出其不意。’岂容孟达料在一月之期也？既曹叡已委司马懿，逢寇即除，何待奏闻乎？若知孟达反，不须十日，兵必到矣，安能措手耶？”众将皆服。孔明急令来人回报曰：“若未举事，切莫教同事者知之；知则必丧命矣。”其人拜辞，归新城去了。
却说司马懿在宛城闲住，闻知魏兵累败于蜀，乃仰天长叹数声。懿有长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：此二子素有大志，饱看兵书。此时侍立于侧，见懿长叹，乃问曰：“父亲何为长叹也？”懿曰：“汝辈岂知大事耶？”司马师曰：“莫非叹魏主不用乎？”司马昭笑曰：“早晚必来宣召父亲也。”懿大惊曰：“不意吾家又出麒麟儿矣！”言未尽，忽然天使持节至。懿听诏毕，遂调宛城诸路军马起行。忽报有一人来告机密事。懿唤入密室问之，其人告曰：“某乃金城太守申仪家人也。近有新城太守孟达，请上庸太守申耽并某主公商议。达曰：‘吾等乃大蜀人也，昨因时势所逼，不得已而降之。魏文帝时，相待甚厚；当今魏主以吾等为外邦人物，视之如草芥，待之如粪土。今诸葛丞相奉命出师，兵至祁山，先败夏侯楙，又败曹真，杀得魏兵亡魂丧胆。今天水、南安、安定三郡俱已归顺，势如劈竹，长安在旦夕休矣！吾等合从天道，就此举事，径袭洛阳，其功莫大！汝等从否？’申耽、申仪皆惧其势，勉强应允，各自修补城池，聚集军马，早晚必反。申家兄弟诚恐连累，先令某来首；孟达心腹人李辅并达外甥邓贤，随状出首。望都督早提兵来，自有内应也。”司马懿听毕，以手加额曰：“此乃皇上齐天之洪福也！今诸葛亮兵在祁山，杀得内外人皆胆落。今天子不得已而幸长安，若旦夕不用吾时，孟达一举，两京休矣！此贼必通谋诸葛亮也！吾先破之，诸葛亮定然心寒，自退兵矣。”长子司马师曰：“父亲可急写表申奏天子。”懿笑曰：“若等圣旨，往复一月之期，则孟达事已成矣。彼若把住险要，吾虽有百万之众，急难破也。”即传令教人马起程，一日要行二日之路，如有怠慢者斩之。懿又令参军梁畿赍诏，星夜往新城，教孟达等准备征进，使彼不疑。梁畿先行，懿随后发兵。行了二日，山坡下转出一军，乃是右将军徐晃。晃下马见懿，说：“天子驾到长安以退蜀兵，今都督何往？”懿低声言曰：“今孟达造反，吾去擒耳。”晃曰：“某愿为先锋。”懿大喜，合兵一处：前部徐晃，后军二子。懿在中军。又行了二日，前军哨马报捉住孟达心腹人，搜出孔明回书，来见司马懿。懿曰：“吾不杀汝，汝从头细说。”其人只得将孔明、孟达往复之事，一一告说了毕。懿看罢孔明回书，自惊曰：“世间能者，所见相同。吾机先被孔明识之矣。幸得天子有福，获此消息，则孟达无计也。”遂感叹不已，星夜倍道催趱军行。
却说孟达在新城约下金城太守申仪、上庸太守申耽，克日举事。耽、仪二人每日调练军马，只待魏兵到日，以为内应；却报孟达，言军器粮草俱未完备，不敢约期起事。达信之。忽报参军梁畿来到，孟达迎入城中。畿传司马懿将令曰：“司马都督今奉天子诏命，起诸路军马，以退蜀兵。太守可集本部军马，听候调遣。”达问曰：“都督何日起程？”畿曰：“以此时约之，离宛城望长安去了。”达暗喜曰：“吾大事成矣！”遂设宴待了梁畿，送出城外，即报申耽、申仪知道：“明日举事，换上大蜀旗号，发诸路军马径袭洛阳。”忽报城外尘土冲天，不知何处兵来。孟达自登城视之，只见一彪军打着“右将军徐晃”旗号，飞奔城下。达大惊，急扯起吊桥。徐晃坐下马收拾不住，直来到壕边，高叫曰：“反贼孟达，早早受降！”达大怒，急开弓射之，正中徐晃头额，魏将救去。城上乱箭射下，魏兵方退。孟达恰待开门追赶，四面旌旗蔽日，司马懿兵到。达仰天长叹曰：“果不出孔明之所料也！”于是闭门坚守。
却说徐晃被孟达射中头额，众军救到寨中，取了箭头，令医调治；当晚而死，时年五十九岁。魏太和二年春正月也。后史官有诗赞曰：
降明权成厚，争津定策高。扬名攻不备，陷敌战当鏖。
欲虏平襄、汉，还屯振节旄。功逾孙子右，魏武过情褒。
司马懿令人扶柩还洛阳迁葬。
次日，孟达登城视之，只见魏兵四面围得铁桶相似。达行坐不安，惊疑未定，忽见两路兵自外杀来，旗上大书“申耽”、“申仪”名字。孟达见是救军到，慌引本部兵大开城门杀出。耽、仪大叫曰：“反贼休走！早早受降！”两路攻来。达见事变，拨马望城中便走。城上乱箭射下。乃是李辅、邓贤献了城池。二人大骂曰：“吾等已献了城池也！”达取路而走，申耽赶来。达人困马乏，措手不及，被申耽一枪刺于马下，众军枭其首级。余军皆降。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城。抚民劳军已毕，遂遣人奏知魏主曹叡。叡大喜曰：“教将孟达首级，去洛阳城市碎剁示众。”加申耽、申仪官职，就随司马懿征进；命李辅、邓贤守新城、上庸。
却说司马懿引兵到长安城外下寨。懿入城来见魏主。叡大喜曰：“朕一时不明，误中反间之计也，卿闲居许久，朕悔之无及。今达造反，非卿等制之，两京休矣！”懿奏曰：“臣闻申仪密告反情，意欲表奏陛下，恐往复迟滞，故不待圣旨，星夜而去，八日已到新城。孟达措手不及，被臣斩之。若待奏闻，则中诸葛亮之计也。”言罢，将孔明回孟达密书奉上。叡看毕，大喜曰：“卿之学识至于孙、吴矣！”赐金钺斧一对，后遇机密重事，不必奏闻，便宜行事。就令司马懿出关破蜀。懿奏曰：“臣举一大将，可为先锋。”叡曰：“卿举何人？”懿曰：“此将乃河间鄚人也，姓张，名郃，字隽义，见为右将军。”叡笑曰：“朕正欲用之。”遂命张郃为前部先锋，即日起行。司马懿引兵离长安来破蜀兵。未知胜负如何？
司马懿智取街亭却说魏主曹叡驾居长安，一边拨五万军，命二人领之，以助曹真：一人乃颖川阳翟人也，姓辛，名毗，字佐治，为军师；一人乃涿郡容城人也，姓孙，名礼，字德达，为护军。二人奉诏而去。于是司马懿引二十万军出关下寨，请先锋张郃至帐下曰：“吾平生知汝忠勇，故在天子前保举，以退蜀兵，非同小可。诸葛亮乃当世之英雄，用兵如神，天下之人无不惧之。见屯兵于祁山，声势甚大，不作准备者，欺曹子丹无谋也。他不知吾来。吾今先算下地理有十余处，皆峻险僻静之路。诸葛亮平素谨慎仔细，不肯造次行事，他却不知吾境内地理；若是吾用兵，先从子午谷径取长安，早得多时矣。他非无谋，只怕有失，不肯弄险，必然军出斜谷，来取郿城也；若取郿城，必分兵两路，一军取箕谷矣。此二处，吾发檄文令子丹拒守郿城，若兵来不可出战；令孙礼、辛毗截住箕谷道口，若兵来则出奇兵击之。此万全之计也。”郃曰：“将军之兵欲往何处去也？”懿曰：“吾素知秦岭之西有一条路，地名街亭；傍有一城，名列柳城：此二处皆是汉中之咽喉，诸葛亮欺子丹无备，定从此处进也。吾与汝径取街亭，望阳平关不远矣。诸葛亮若知吾断其街亭要路，绝其粮道，则陇西一境不能安守，必然连夜奔回汉中去也。彼若回动，吾以奇兵于小路击之，可全胜矣；若不归时，吾却将诸处小路尽皆垒断，俱以兵守之。一月无粮，蜀兵皆饥饿死也，诸葛亮必被吾所擒矣！”张郃大悟，乃拜伏于地曰：“都督神算也！”懿曰：“虽然如此，诸葛亮不比孟达。汝为先锋，勿轻进。当传与诸将，循山四路，远远哨探。如无伏兵，方可前进。若是怠慢，必中诸葛亮之计也。”张郃受计，引军而行。司马懿遣人持檄文来见曹真，真乃依计行之。
却说孔明在祁山寨中，与诸将曰：“吾料孟达必死于司马懿之手矣。使人探视去了，至今未回。”忽报新城打细人到来。孔明唤入问之，细作告曰：“司马懿倍道而行，八日到新城。孟达措手不及，又被申耽、申仪、李辅、邓贤为内应，孟达被乱军中所杀。今司马懿撤兵到长安，见了魏主，同张郃引兵出关，来拒丞相之师也。”孔明大惊曰：“孟达做事不密，死之当然；今司马懿出关，必取街亭，断吾咽喉之路也，谁可去守？”言未毕，参军马谡曰：“某愿往。”孔明曰：“街亭虽然小可之地，干系有泰山之重。倘街亭有失，吾大军皆休矣。汝虽深通谋略，此地奈无城廓，又无险阻，所守极难。”谡曰：“某自幼历学到今，岂不知兵法也？量一街亭，不能守之，要某何用耶？”孔明曰：“街亭正北，吾之咽喉；若咽喉断绝，吾岂能生也？街亭一失，蜀兵休矣！况司马懿非等闲之辈；更有先锋张郃之勇，智谋过人，乃魏之名将也，恐汝不能敌之。”谡曰：“休道司马懿、张郃，便是曹叡亲来，有何惧哉！若有差失，乞斩全家。”孔明曰：“军中无戏言。”谡曰：“愿责军令状！”孔明从之。谡遂写了军令状呈上。孔明曰：“吾与汝二万五千精兵，再拨一员上将相助你去。”即唤王平，分付曰：“吾素知汝平生谨慎，故托汝去。汝可小心谨守此地。下寨当要道之处，使贼兵急且不能偷过也。如安了营寨，便画四至八道地理图本将来。凡事商议停当而行，不可轻易。如所守无危，则是取长安第一之功也。戒之！戒之！”二人拜辞，引兵而去。
孔明寻思，恐二人有失，又唤高翔曰：“街亭东北上有一城，名列柳城，乃山僻小路，此可以屯军。与汝一万兵，去此城屯扎。但街亭危，可引兵救之。”高翔引兵而去。孔明又思高翔非张郃之对手，必得一员大将，屯兵于街亭之右，足可防之，遂唤魏延曰：“汝引本部兵，去街亭之后屯扎。待兵来，汝可应之。”延曰：“某为前部，理合当先破敌，万死不辞，何故置某于安闲之处耶？’孔明曰：“今汝接应街亭，当阳平关冲要道路，总守汉中咽喉。此乃大都督之任也，何为安闲乎？汝勿以等闲视之，失吾大事。前锋破敌者，乃偏裨之将也。汝宜小心，以代吾权！”魏延大喜，引兵而去。孔明恰才心安，乃唤赵云、邓芝，分付曰：“今司马懿出兵，与旧日不同。汝二人各引一军，出箕谷以为疑兵。如逢魏兵，或战或不战，以惊其心。吾自统大军，由斜谷径取郿城；若得郿城，长安可破矣。”二人受命而去。孔明令姜维作先锋，兵出斜谷。
却说马谡、王平兵至街亭，看了地势，马谡笑曰：“丞相何故多心也？量此山僻之处，魏兵如何敢来！”王平曰：“虽然魏兵不敢来，可就此五路总口下寨；却令军士伐木为栅，以图久计。”谡曰：“当道岂是下寨之地也？此处侧边一山，四面皆不相连，且树木极广，此乃天赐之险也。可就此山上屯军。”平曰：“参军差矣。若屯兵当道，筑起城垣，贼兵总有十万，不能过也。今若弃此要路，屯兵于山上，倘魏兵骤至，四面围定，将何策保之？”谡大笑曰：“汝真女子之见！兵法云：‘凭高视下，势如劈竹。’若魏兵到来，吾教他片甲不归也！”平曰：“吾累随丞相经阵，每到之处，丞相尽意指教。今观此山，乃绝地也，若魏兵绝吾汲水之道，军不战自乱矣。”谡曰：“汝莫乱道！孙子云：‘置之死地而后生。’若魏兵绝吾汲水之道，是自取死耳，吾军岂不死战，以一可当百也？吾素读兵书，深通谋略，丞相诸事尚问于吾，汝何等之人，安敢阻耶？”平曰：“若参军欲在山上下寨，可分兵五千与吾，自于山西下一小寨，为掎角之势。倘魏兵至，可以应之。”王平累次苦谏，马谡坚执不从。忽然山中居民，成队飞奔而来，报说魏兵到了。王平辞去。马谡曰：“汝既不听吾令，与汝五千兵。待吾破了魏兵，到丞相面前，须分不的功也。”王平引兵，离山十里下寨，画成图本，星夜差人去禀孔明，却说马谡自于山上下寨。又闻高翔屯军于列柳城，魏延屯军于中路，马谡并无惧怯之意。
却说司马懿在城中，令次子司马昭去探前路，又令先锋张邰引马步军前去哨探，若街亭有兵守御，即按兵不行。小卒依令探了一遍，回说街亭有军守把，皆屯于山上。司马昭回见父曰：“街亭有兵守把。”懿叹曰：“诸葛亮真乃神人，吾不如也！”昭笑曰：“父亲何故自堕志气耶？愚男料街亭易取。”懿问曰：“汝安敢出此言也？”昭曰：“男与小卒亲自哨见，当道并无寨栅，路傍有一军，皆屯于山上，故知可破也。”懿大喜曰：“若兵果在山上，乃天意使吾成功矣！”遂更换衣服，引十余骑，自来视之。是夜，天晴月朗，直至山下，周围巡哨了一遍方回。马谡在山上见之，大笑曰：“彼若有命，不来围山！”传令与诸将：“倘兵来，只看山顶上红旗招动，即四面皆下。”却说司马懿回到寨中，使人打听是何将引兵守街亭。一人报曰：“乃马良之弟马谡也。”懿笑曰：“此乃庸才耳！诸葛亮虽有才智，不识人物，此辈为将，何事不误！”又唤张郃问曰：“街亭左右别有军否？”郃曰：“离山十里，有王平安营。”懿曰：“汝可引一军，当住王平来路。吾令申耽、申仪引两路兵围山，先断了他汲水道路，蜀兵自乱矣；却乘势击之，街亭可取也。”当夜调度已定。
次日天明，张郃引兵先往背后去了。司马懿大驱军马一拥而进，喊声起处，把山四面围定，但有汲水道路，皆以精兵围之。马谡在山上看时，只见魏兵漫山遍野，旌旗队伍甚是严整。蜀兵见之，尽丧其胆，不敢下山。马谡将红旗招动，军将皆你我相推，无一人敢动。谡大怒，自杀二将。众军惊惧，只得努力下山来冲魏兵。魏兵端然不动。蜀兵又退上山去。马谡见事不谐，教军谨守寨门，只等外应。
却说王平见魏兵到，引军杀来，正遇张郃。战有数十余合，平力穷势孤，复退去。魏兵自辰时困至戌时，山上无水，军不得食，寨中大乱，马谡禁止不住。攘到半夜时分，山南蜀兵大开寨门，下山降魏，尽被杀之。司马懿令人于沿山放火，军士惊慌。马谡料守不住，驱兵杀下山西。懿放条大路，让过马谡。背后张郃引兵追来。赶到三十余里，前面鼓角齐鸣，一彪军出，放过马谡，拦住张郃，视之，乃前督部、镇北将军、都亭侯魏延也。延挥刀骤马，直取张郃。郃回军便走。延驱兵赶来，复夺街亭。赶到五十余里，一声喊起，两边伏兵齐出：左边司马懿，右边司马昭，却抄在魏延背后，把延困在垓心。张郃复来，三路兵合在一处。要擒魏延。未知延之性命如何？
孔明智退司马懿却说魏延被魏兵困在垓心，左冲右突，不得脱身，折兵太半。正危急之间，忽然喊声大至，一彪军杀入，乃是牙门将、裨将军王平也。延大喜曰：“吾得生矣！”二将合兵一处，大杀一阵，魏兵方退。二将慌忙奔回寨时，营中皆是魏兵旌旗，寨中申耽、申仪杀出。魏延、王平径奔列柳城，来投高翔。此时高翔闻知街亭有失，尽起列柳城之兵前来救应，正遇延、平二人，言说已折了三处，如何去见丞相。高翔曰：“不如今晚去劫魏寨，再复街亭。”当时三人在山坡下商议已定。待天色将晚，兵分三路。
却说魏延引兵至街亭，不见一人，心中大疑，未敢轻进，且伏在路口等候。忽见高翔兵到，二人共说魏兵不知在何处，正没理会，又不见王平兵来。忽然一声炮响，火光冲天，鼓声震地，魏兵齐出，把魏延、高翔围在垓心。二人往来冲突，不得脱身。忽听得山坡后喊声若雷，一彪军杀入，乃是王平，救了高、魏二人，径奔列柳城来。比及奔到城下时，城边早有一军杀到，旗上大书“魏都督郭淮”字样。原来郭淮与曹真商议，恐司马懿得了全功，乃分淮来取街亭；闻知司马懿、张郃成了此功，遂引兵径扑列柳城来。正遇三将。但是蜀兵皆从魏兵内杀出来，中伤者太半，如何战得生力军？因此又被郭淮大杀一阵。魏延恐阳平关有失，慌与王平、高翔望阳平关来。
却说郭淮收了军马，乃与左右曰：“吾虽不得街亭，却取了列柳城，亦是大功也。”引兵径到城下叫门，只见城上一声炮响，旗帜皆竖，当头一面大旗，上书“平西都督骠骑大将军司马懿”。懿撑起悬空板，倚定护心木栏杆，大笑曰：“郭伯济来何迟也？”淮大惊曰：“吾今又不出仲达之手矣！”遂入城。相见已毕，懿曰：“今街亭已得，诸葛亮必走矣。公可速与子丹星夜追之！”郭淮从其言，出城而去。懿唤张郃曰：“子丹、伯济，恐吾全获大功，故取此地城池。吾非独欲成功，乃侥幸而已。吾料魏延、王平、马谡、高翔等辈，必去死据阳平关也。吾若去取此关，诸葛亮必随后掩杀，中其计耳。兵法云：‘归师莫掩，穷寇休追。’若追，必死敌手。吾今却从小路抄蜀兵之后，尽夺其辎重。汝可从小路抄箕谷退兵。吾自引兵当斜谷之兵。若彼败走，不可相拒，只宜中途截住，马匹辎重，可尽得也。”张郃受计，引兵一半去了。懿下令：“径取斜谷中道，必至西城；虽然山僻小县，乃是蜀兵屯粮之所，即南安、天水、安定三郡总路。若得此城，三郡再可复矣。”于是司马懿留申仪、申耽守列柳城，自领大军取三路而进。
却说孔明自令马谡等守街亭去后，犹豫不定。忽报王平使人赍图本至。孔明唤入，左右呈上图本。孔明就文几上拆开视之。孔明看毕，拍案大惊曰：“马谡真匹夫，坑陷吾军，早晚必有长平之祸也！”昔日，赵括、白起之事，长平折军四十万。急欲差人去换马谡回还。长史杨仪问曰：“丞相何故大惊乎？”孔明曰：“吾观此图本，失却要路，占山为寨。倘魏兵大至，四面围合，断其汲水道路，不须二日，军自乱矣。若街亭有失，吾等何归也？”仪曰：“某虽不才，愿替马幼常回。”孔明将安营之法，一一分付与杨仪。恰待要行，忽报马到来，说：街亭、列柳城尽皆失了。孔明跌足长叹曰：“大事去矣！吾之过也！”急唤关兴、张苞分付曰：“汝二人各引三千精兵，投武功山小路而行。如遇魏兵，不可大击，只鼓噪呐喊，为疑兵惊之。彼自走矣，亦不可追之。待军退尽，便投阳平去。”又令张翼先引军去修理剑阁，以备归路。又传令教大军暗暗收拾行装，以备起程。又令马岱、姜维断后，先伏于山谷中，待诸军退尽，方始收兵。又令马忠引兵去搦曹真厮杀。又差心腹人，分投报与天水、南安、安定三郡官吏军民，皆入汉中。
孔明分拨已定，先引五千精兵，退去西城县，连夜催并各处兵皆归汉中。此时孔明正在西城县搬运粮草，忽然十余次飞报马到，说司马懿引大军十五万，望西城风拥而来。孔明身边别无大将，只有一班儿文官，所引五千军，已分一半先运粮草去讫，只有二千五百军在城中。众官听得这般声息，尽皆失色。孔明登城望之，果然尘土冲天，两路分兵望西城县而来。只见西城之分，雨土纷纷，红日昏暗，遂传令，教“将旌旗尽皆隐匿；诸军各守城铺，如有妄行出入及高言大语者斩之。大开四门，每一门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道。如魏兵到时，不可擅动，吾自有计。”孔明乃披鹤氅，戴华阳巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前凭栏而坐，焚香操琴。
却说司马懿前军到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。懿笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之，正见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴，左有一童手捧宝剑，右有一童手执塵尾；城门内外有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人。懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退。次子司马昭笑曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？父亲何太持疑而退兵也？”懿曰：“亮平生谨慎，不曾弄险。今大开城门，必有埋伏。我兵若进，中其计也！汝辈岂知？可宜速退。”因此两路兵尽皆退去。孔明见魏兵远去，抚掌而笑。众官无不骇然，乃请问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平谨慎，必不弄险；见如此模样，疑有伏兵，故退去。吾非行险，盖因不得已而用之。此人必引兵投山北小路而去也。吾已令兴、苞二人在彼等候。”众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测！若以某等之心，必弃城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁，皆被司马懿所擒也。”言讫，拍手大笑曰：“吾若是司马懿，必有别论矣。”遂下令，教西城百姓，尽随军入汉中，“司马懿不久复来也。”于是孔明遂离西城，望汉中而走。天水、南安、安定三郡官吏军民，陆续而来。
却说司马懿望武功山小路而走，忽然山坡后鼓声震地，喊杀连天。懿回顾二子曰：“吾若不走，必中诸葛亮之计矣！”只见大路上一军杀来，旗上大书“右护卫使虎翼将军张苞”。魏兵皆弃甲抛戈而逃。行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷应声，不知蜀兵多少；更兼魏军心中惊疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得军器粮草而归。当时司马懿见山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。此时曹真听知孔明退兵，急引军追赶。山背后喊声震地，鼓角喧天，蜀兵漫野而来，为首大将，乃是姜维、马岱。真大惊，急退军时，先锋陈造已被马岱斩之。真引兵鼠窜而还。蜀兵连夜皆奔回汉中。
却说赵云、邓芝伏兵于箕谷道中，听的孔明传令回军，二人商议曰：“魏兵知吾军退，必来追也。吾先引一军伏于其后，公却引军打吾旗号，徐徐而退。吾一步步自有护送也。”却说郭淮提兵再回箕谷道中，乃唤先锋苏顒分付曰：“蜀将赵云，世之英雄，非等闲之辈，汝可小心提防。彼军若退，必有计也。”苏顒欣然曰：“都督若肯接应，某当生擒赵云。”遂引前部三千兵，径奔箕谷。看看赶上蜀兵，只见山坡后闪出红旗白字，上书“常山赵云”。苏顒急收兵退走。行不到数里，忽喊声大震，一彪军撞出，为首大将，挺枪跃马，大喝曰：“汝见赵子龙否？”苏顒大惊曰：“这里又有赵云！吾不能生矣！”措手不及，被子龙一枪刺死于马下。余军溃散。子龙迤逦前进，背后又一军到，乃郭淮部将万政也，来与苏顒报仇。子龙见魏兵追急，乃勒马挺枪，立于路口，待来将交锋。蜀兵约行三十余里，魏兵尚然不到。万政认得是赵云，不敢前进。子龙等的天色黄昏，方才拨回马缓缓而进。郭淮兵到，万政言子龙英雄如旧，因此不敢近前。淮传令，教军急赶，政令数百骑壮士赶来。行至一大林，忽听得背后大喝一声曰：“赵子龙在此！”惊得魏兵落马者百余人，余者皆越岭而去。万政勉强来敌，被子龙一箭射中盔缨，惊跌于涧中。子龙以枪指之曰：“吾饶汝性命回去！快教郭淮赶来！”万政脱命而回。子龙护送车仗人马，望汉中而去，沿途并无失遗。曹真、郭淮复夺三郡以为己功。
却说司马懿分兵而进。此时蜀兵尽回汉中去了。懿引一军复到西城，因问遗下居民及山僻隐者，皆言孔明止有二千五百军在城中，又无武将，只有几个文官，别无埋伏。武功山土民告曰：“关兴、张苞各有三千军转山呐喊，鼓噪惊追，又无别军，并不敢厮杀。”懿悔之不及，仰天叹曰：“吾不如孔明也！”遂安抚了诸处军民，引兵径回长安，朝见魏主。叡曰：“今日复得陇西诸郡，皆卿之功也。”懿奏曰：“今蜀兵见在汉中，未尽剿灭。臣乞天下之兵并力收川，以报陛下。”叡大喜，令懿即便兴师。忽班内一人出而奏曰：“臣有一计，以献陛下，足可定蜀、吴也。”未知献计者何人，且听下回分解。
孔明挥泪斩马谡却说献计者，乃尚书孙资也。曹叡问曰：“卿言若何？”资奏曰：“昔太祖武皇帝收张鲁之时，危而后济；常对群臣曰：‘南郑之地，真为天岳。’中斜谷道为五百里石穴，非用武之地也。今若尽起天下之兵，则东吴又入寇矣，愿陛下深虑之。不如以见在之兵，分命大将据住险要，以镇边疆，则百姓可安也。不过数年，中国日盛，吴、蜀二国必自相残害，那时图之，岂不胜哉？乞陛下圣鉴。”叡大悟，乃问司马懿曰：“此论若何？”懿奏曰：“此乃公论易安之理也。”叡从之，命懿分拨诸将守把险要，留郭淮、张郃守长安。大赏三军，驾回洛阳。
却说孔明回到汉中，计点将士，只少赵云、邓芝，心中甚忧，乃令关兴、张苞，各引一军接应。二人正欲起身，忽报赵云、邓芝到来，并不曾折一人一骑；辎重等器亦无失遗。孔明大喜，亲引诸将出迎。子龙慌忙下马，伏地而言曰：“败兵之将，何劳丞相远接？”孔明自觉羞惭，急扶起子龙，执手而言曰：“是吾不识贤愚，以致如此！各处兵将败损，惟子龙不折一人一骑，何也？”邓芝告曰：“子龙独自断后，某引兵任意先行。子龙斩将立功，惊迫敌人，因此军资什物不曾遗弃，岂有失军也？”孔明称贺曰：“真将军也！”遂归本寨，取库內金五十斤以赠子龙，又取绢一万匹以赏诸军。子龙辞曰：“三军无尺寸之功，某等俱各有罪；若蒙反受其赏，乃丞相赏罚不明也。且请寄库，候今冬赐与诸军未迟。”孔明叹曰：“先帝在日，常称子龙之德，今果如此，言不谬也。”乃倍加钦敬。
忽报马谡、王平、魏延、高翔来见。孔明先唤王平入帐，责之曰：“吾令汝同马谡守街亭，汝何不谏之？”平曰：“某再三相劝，要在当道筑土城，安营守把。参军大怒，责令无礼，某因此自引五千军离山十里下寨。魏兵骤至，把山四面围合，铁桶相似，某来冲杀十余次，皆不能入。次日土崩瓦解，降者无数。某孤军难立，故投魏延求救。半途又被魏兵困在山谷之中。某奋死杀出。比及归寨，早被魏兵占了。同投列柳城时，路逢高翔，遂分兵三路去劫魏寨，指望克复街亭。某见街亭并无伏路军，以此心疑。登高望之，只见魏延、高翔被魏兵围住，某又杀入重围，救出二将，就同参军并在一处。某恐失却阳平关，因此急来回守。非某之不谏也。丞相不信，可问各部将校，便见某虚实矣。”孔明喝退，又唤马谡入帐。
谡自缚跪于帐前。孔明变色曰：“汝自幼饱读兵书，熟谙战策。吾累次叮咛告戒，以街亭是吾根本。汝以全家之命，领此重任，今复如何？”谡告曰：“某因魏兵势大，不能抵挡，以致如此。”孔明曰：“乱道！汝若听王平之言，岂有此祸？今败军丧师，失地陷城，皆汝之过也！若不明正其罪，军律难逃。汝今正犯军法，休得怨吾。汝之家小，吾按月给与俸禄，汝不必挂心。”叱左右推出斩之。谡泣曰：“丞相视某如子，某以丞相如父。某之死罪实已难逃；愿丞相思舜帝当日乃殛鲧用禹之义，鲧乃禹之父也。舜废之，而用禹治水，后传位与禹。谡引此告之。便某虽死，无恨于黃壤之下也。”言讫大哭。孔明挥泪曰：“吾共汝义同兄弟，汝之子即吾之子，吾安忍不用之？汝速正军法，勿多牵挂也！”左右推出马谡于辕门之外，三军感叹不已。忽参军蒋琬自成都至，正见武士欲斩马谡，琬大惊，高叫：“留人！”入见孔明曰：“昔楚杀得臣，而文公喜。昔楚成暗弱，而杀得益之臣，晋文公闻而喜之。今天下未定，而戮智谋之臣，岂不可惜乎？”孔明流涕而答曰：“昔孙武能制胜于天下者，用法明也。今四海分争，干戈交接，若复废法，何以讨贼耶？合当斩之！”须臾，武士献首级于阶下。
孔明大恸不已。蒋琬问曰：“今幼常得罪，既正军法，丞相何故痛哭耶？”孔明曰：“吾非为马谡而痛。谡与吾义同父子，今违令斩之，又何悔焉？吾想先帝在白帝城临危之时，曾嘱吾曰：‘马谡言过其实，不可大用。’今果应此言。乃恨己之不明，追思先帝之言，因此大痛也！”大小将士无不流泪。马谡亡年三十九岁，时建兴六年夏五月也。后人有诗曰：
失守街亭罪不轻，堪嗟马谡枉谈兵。辕门斩首严军法，拭泪犹思先帝明。
又诗曰：
赏罚分明可告军，赏无仇恨罚无亲。街亭败失堪诛戮，洒泪成行劝后人。
却说孔明斩了马谡，将首级遍示各营已毕，用线缝在尸首上，具棺葬之，自修祭文享祀；将谡家小用好意抚恤，按月给与俸禄。于是孔明自作表文，令蒋琬申奏后主，自贬丞相之职。琬回成都，入见后主，进上孔明表章。后主拆视之。表曰：
臣本庸才，叨窃非据，亲秉旄钺，以励三军。不能训章明法，临事而惧，至有街亭违命之阙，箕谷不戒之失。咎皆在臣，授任无方。臣明不知人，恤事多暗。《春秋》责师，臣职是当。自贬三等，以督厥咎。臣不胜惭愧，俯伏待命！
后主览毕而言曰：“胜负乃兵家之常事，丞相乃国之大老元臣，岂可轻易出此言也！”遂遣使下诏，宜当旧职。侍中费袆奏曰：“臣闻治国者，必以奉法为重。法若不行，何以服人耶？丞相败绩，自行贬降，正其宜也。若复原职，何以激劝群下乎？”后主从之，贬孔明为右将军，行丞相事，照旧总督军马，就命费袆赍诏，径到汉中。
孔明受诏，贬降讫。袆恐孔明羞赧，乃贺曰：“蜀中之民皆知丞相拔西县入川，深以为喜。”孔明变色曰：“是何言也！普天之下，莫非汉民，国家威力未举，使百姓困于豺狼之口。一夫有死，吾之罪也，汝此称贺，岂不指吾而骂耶？”袆心实为愧，又曰：“近闻丞相又得姜维，天子甚喜。”孔明又怒曰：“兵败师还，不曾夺得寸土，此吾之大罪也。量得一姜维，于魏何损？西县之民，安能补街亭丧师之事乎？汝以此言，非为贺吾，乃谄佞也。”袆惶恐辞去。次日，又与孔明曰：“丞相见统雄师数十万，再可伐魏乎？”孔明曰：“昔大军屯于祁山、箕谷之时，我兵多如贼兵，而不能破贼，反遭贼兵所破：此病不在兵之多少，皆在主将耳。今欲减兵省将，明罚思过，须要计较变通之道于将来；若不能然者，虽兵多何用！自今以后，诸人有患虑于国者，但勤攻吾之阙，责吾之短，则事可定，贼可死，功可翘足而待矣。”费袆诸将皆拜称其德。后人有诗赞曰：
责人之心堪责己，恕己之心好恕人。当年诸葛求闻过，便是曾参自省身。
自费袆回成都，孔明在汉中惜军爱民，励兵讲武，置造攻城渡水之器，聚积粮草，预备舡筏，以为后图。细作探知，报入洛阳，魏主曹叡闻知大惊，即会文武，欲起大军来取西川。未知如何，且听下回分解。
陆逊石亭破曹休此时大蜀建兴六年，乃魏太和二年夏五月也。叡诏司马懿曰：“特与卿商议收川之策。”懿曰：“蜀未可攻也。方今天道亢炎，兵必不出；若我军深入其地，彼守其险要，安可攻之？”叡曰：“倘蜀兵再来入寇，如之奈何？”懿曰：“臣已算定，今番诸葛亮必效韩信，暗度陈仓道矣。臣己先委下一人在陈仓道口，筑起城池以守之，必万无一失也。此人身长九尺，猿臂善射，深有谋略，忠义凛然。若诸葛亮入寇，此人足可当之。若从他道暗进，则惧有陈仓之城，必不敢深入也。”叡大喜，问曰：“此何人也？”懿奏曰：“乃太原人，姓霍，名昭，字伯道也，见为杂号将军，镇守河西数十余年，民皆钦仰。诸葛亮见有此人，必不敢进矣。”叡从之，加霍昭为镇西将军，命守把陈仓道口。
遣使持诏去讫，忽报扬州司马大都督曹休上表，说东吴鄱阳太守周鲂，字子鱼，乃吴郡阳羡人也，密遣人陈言七事，说：“东吴可破，乞早发兵以取之。后定江南，勿误幸甚！”叡就御案上展开，与司马懿同观已毕，懿奏曰：“此言极有理，吴当灭矣！臣愿引一军以助曹休。”叡大喜，欲令起兵，忽班部中一人进曰：“吴人之言，反复不一，未可深信，必是诱兵之诡计也。”众视之，乃河东襄陵人也，姓贾，名逵，字梁道，官授建威将军，多从太祖武皇帝征进，深通谋略。懿问曰：“梁道知东吴虚实耶？”逵曰：“吾在边庭，素知孙权在武昌，西从江夏，东取庐江，时常入寇，周鲂乃智谋之士，必不肯降，吾故知其诈也。”懿曰：“此言亦不可不听，机会亦不可错失，梁道当与吾同助曹休。”遂奏准魏主，令三路进兵。曹休引大军径取皖城；贾逵引前将军满宠、东莞太守胡质，径取阳城，直向东关；司马懿引本部军径取江陵。赏军已毕，望东吴进发。
却说吴主孙权在武昌东关，会集多官商议曰：“今有鄱阳太守周鲂密表，告称曹休总督扬州兵马，有入寇之意。今太守诈施诡计，暗陈七事，引诱魏兵深入重地，可设伏兵擒之，则绝吴之难矣。今魏兵分三路而来，诸卿有何高见？”顾雍进曰：“此大任非陆伯言不敢当也。”权大喜，乃召陆逊，封为辅国大将军、平北都元帅，统御林大兵，摄行王事：授以白旄黄钺，文武百官皆听约束。权亲自与逊执鞭。逊领命谢恩毕，乃保二人为左右都督，分兵以迎三道。权从之，命吴郡吴人，姓朱，名桓，字休穆，为左都督、冠带奋武将军、嘉兴侯；又命吴郡钱塘人，姓全，名琮，字子璜，为右都督、绥南将军、钱塘侯。各领军马，权自送之。
于是陆逊总率江南八十一州并荆湖之众七十余万，逊令左都督朱桓在左，右都督全琮在右，逊自居中，三路进兵。朱桓曰：“曹休以金枝玉叶之贵而得大任，非智勇之良将也。今听周鲂诱言，深入重地，元帅若用兵击之，曹休必败矣。败后必走两条路：左乃夹石地名，右乃桂车地名。此二条路皆山僻小径也，险峻极多。某愿与全琮各引一军伏于山险，先以柴木大石塞断其路，彼众可降，曹休可擒矣。若擒了曹休，便长驱直进，唾手而得寿春，则诸路可图也。此乃扫荡天下之策，请元帅察之。”逊曰：“吾自有妙用，汝勿狂图。”因是朱桓怀不平而退。逊令诸葛瑾等拒守江陵，以敌司马懿。诸路皆已调拨停当。
却说曹休兵临皖城，周鲂来迎，径到曹休帐下。休问曰：“近得足下之书，所陈七事，深为有理，奏闻天子，故起大军三路进发。若得江东之地，足下之功不小，则吾之位可得矣。累有人言足下多谋，诚恐于中不实，吾未深信，足下料必不为此等事也。”周鲂大哭，急掣从人所佩剑欲刎。休急止之。鲂仗剑而言曰：“吾所陈七事，恨不得吐出肝心。今反生疑，必有吴人使间谍之计也！若听其间谍，吾必死矣。吾之忠心，惟天可表！”言讫，又欲自刎。曹休大惊，慌忙抱住曰：“吾戏言耳！足下何自害耶？”鲂乃用剑割发掷于地曰：“吾以忠心待公，公以吾为戏，吾割父母所遗之发，以表真诚也！”曹休深信之，设宴相待。席罢，周鲂辞去。
忽报建威将军贾逵来见。休令入帐，问之曰：“汝此来为何？”逵曰：“某料东吴兵必尽屯于皖城。都督不可轻进，待某两下夹攻，贼兵可破矣。”休怒曰：“汝欲夺吾功耶？”逵曰：“又闻周鲂截发为誓，此乃诈也。昔要离断臂，刺杀庆忌。此未可深信也。”休大怒曰：“吾正欲进兵，汝何故出此言，以慢军心耶？汝要兵进东关，以干头功，却瞒吾之能也！”叱左右推出斩之。众将告曰：“未及进兵，先斩大将，于军不利也。且乞暂免。”休从之，将贾逵兵留在营调用，自引一军来取东关。
此时周鲂听知贾逵削去兵权，暗喜曰：“曹休若用贾逵之计，则东吴败矣！今一处进兵，乃天使吾成功也！”即遣人密到皖城今之浔阳是也，报知陆逊。逊唤诸将听令，曰：“前面石亭虽是山路，足可埋伏。早先去占石亭阔处，布成阵势，以待魏兵。”遂令徐盛为先锋，引兵前进。
却说曹休命周鲂引军而进，正行间，休问曰：“前至何处？”鲂曰：“前面乃石亭也，堪以屯兵。”休从之，遂率大军并车仗等器，尽赴石亭驻扎。次日，哨马报道：“面前有吴兵不知多少，据住山口。”休大惊曰：“周鲂言无准备，何为有兵也？”急寻鲂问之。人报曰：“周鲂引数十人，不知何处去了。”休大悔曰：“吾中此贼之奸计也！虽然如此，有何惧哉！”遂令大将张普为先锋，引数千兵来与吴兵交战。两阵对圆，普出马骂曰：“贼将早降！”徐盛出马相迎。战不数合，普不能敌，勒马收兵，回见曹休，言徐盛勇不可当。休曰：“吾当以奇兵胜之。”就令张普引二万军伏于石亭之南，又令薛乔引二万军伏于石亭之北。“明日辰时，吾引一千兵搦战，却佯输诈败，诱到北山之前，放炮为号，三路夹攻，徐盛可擒矣。”二将受计，当晚各引二万军埋伏去了。
却说陆逊唤朱桓、全琮，分付曰：“汝二人各引三万军，从石亭山路抄到曹休寨后，放火为号；吾亲率大军从中路而进，可擒曹休也。”当日黄昏，二人受计，引兵而进。是夜二更，朱桓一军正抄到魏寨后，迎着张普伏兵。普不知是吴兵，径来问时，被朱桓一刀斩于马下。魏兵便走。桓令后军放火。
再说全琮一枝军抄到魏寨后时，正撞在薛乔怀内，就那里大杀一阵。薛乔败走，魏兵大势奔回本寨。后面朱桓、全琮两路杀来。曹休寨中大乱，自相冲击。休慌上马，望夹石道奔走。徐盛引大队军马，从正路杀来。魏兵死者不可胜数，降者万余，逃命者尽弃衣甲。曹休在夹石道中奋力奔走。忽见一彪军从小路挺出，为首大将乃建威将军贾逵也。休惊慌少息。逵接着曹休并败残兵。休自愧曰：“吾不用公言，果遭此败。幸得足下之兵在此，可待后军也。”逵曰：“都督可速出此道：若被吴兵以木石塞断，我等皆危矣！”于是曹休骤马而去，贾逵断后。逵于林木茂盛之间及险峻小径之处，多设旌旗以为疑兵。不时后面徐盛赶到，见山坡下闪出旗角，疑有埋伏，不敢追赶，收兵而回。因此救了曹休。司马懿听知休败，亦引兵退去。
却说陆逊正望捷音，须臾徐盛、朱桓、全琮皆到，所得车仗牛马驴骡、军资器械不计其数，降兵数万余人。逊大喜，即同太守周鲂并诸将班师还吴。吴王孙权领文武官僚，出武昌城迎接，以御盖覆逊而入，以上品珍宝赐之。诸将尽皆升赏。权见周鲂无发，慰劳曰：“卿断发成此大事，功名当书于竹帛。”即封周鲂为关内侯，大设筵会，劳军庆贺。陆逊奏曰：“今曹休大败，魏已丧胆；可修国书，遣使入川，教诸葛亮进兵攻之。”权从其言，遂遣使赍书入川去了。未知孔明再来伐魏，胜负如何？
孔明再上出师表时大蜀建兴六年秋九月，魏都督曹休被陆逊大破于石亭，车仗马匹，军资器械并皆罄尽，休惶恐太甚，连夜奔走，因此气忧成病，到洛阳发背而死。贾逵面奏魏主。叡大痛不已，敕厚葬之。须臾，司马懿引兵而还，众将接入，问曰：“曹都督兵败，即元帅之干系，何故急回耶？”懿曰：“吾料诸葛亮知吾兵败，必乘虚来取长安也。倘陇西紧急，何人救之？吾故回耳。”众皆以为怯惧，哂笑而退。
却说东吴使命将请兵伐魏之书，并大破曹休之事，细奏后主，一者显自己威风，二者通和会之好。后主大喜，令人持书去汉中报知孔明，说曹休兵败而死。此时孔明兵强马壮，粮草丰足，所用之物，一切完备，正要出师，听知此事，忻然而喜，即设宴大会诸将，计议出师。忽一阵大风自东北角上而起，把庭前松树吹折。众皆大惊。孔明绣传一课，曰：“此风主损一大将也。”诸将未信。正饮酒之间，忽报镇南将军赵云之长子赵统、次子赵广，二人来见丞相。孔明大惊，掷杯于地曰：“子龙休矣！”二子入见，拜哭曰：“某父昨夜三更，病重而死。”众皆痛哭，孔明跌足而哭曰：“今岁不想丧了许多将佐，今日子龙又死，乃国家损一栋梁，吾去一臂也！”孔明哭罢，遂令二子入成都面君。后主所言，放声大哭，曰：“朕昔幼时，非子龙必死于军之中矣！”即下诏厚葬，谥封大将军、顺平侯，敕葬于成都锦屏山之东。建立庙堂，四时享祭，命太常致祭，诏曰：
云昔从先帝，功绩既著。朕以幼冲，涉途艰险，赖恃忠顺，济于危险。夫谥所以叙元勋也，经营天下，遵奉法度。当阳之役，义贯金石。忠以卫上，君念其赏；礼以厚下，臣志其死。死者有知，足以不溺；生者感恩，足以殒身。谨按谥法，柔贤慈惠曰：“顺”，执事有班曰：“平”，故特赐大将军、顺平侯。主者施行。
后史官有庙赞曰：
救主功勋大，兴邦名誉彰。扁舟飞汉水，匹马向当阳。
义胆深包体，忠心并日光。留芳青史上，应是与天长。
又诗曰：
匹马单枪敢独行，摧锋破敌任纵横。皆称飞虎一身胆，不负英雄千古名。
黑发当阳扶幼主，白头箕谷保残兵。忠心到底无移改，溢法还应得“顺平”。
又诗曰：
一马能将万骑冲，西除东当剿群凶。鏖兵恶战全忠者，惟有常山赵子龙！
却说后主将子龙祭葬已毕，封赵统为虎贲中郎，封赵广为牙门将，就令守坟。二人谢辞去了。忽近臣奏曰：“诸葛丞相将军马分拨已定，乃令杨仪再上《出师表》。”后主就御案上拆封视之。表曰：
先帝虑汉、贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐贼，才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡。惟坐而待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寝不安席，食不甘味；思惟北征，宜先入南：故五月渡泸，深入不毛，并日而食。臣非不自惜也，顾王业不可得偏安于蜀都，故冒危难以奉先帝之遗意，而议者谓为非计。今贼适疲于西，又务于东，兵法“乘劳”：此进趋之时也。谨陈其事如左：高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危然后安；今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长策取胜，坐定天下，此臣之未解一也。刘繇、王朗，各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸；今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣之未解二也。曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙、吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，殆死潼关，然后伪定一时尔；况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委任夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失；况臣驽下，何能必胜？此臣之未解四也。自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等，及曲长屯将七十余人，突将无前，賨、叟賨，音丛。、青羌，散骑武骑一千余人，此皆数十年之内，所纠合四方之精锐，非一州之所有；若复数年，则损三分之二也。当何以图敌？此臣之未解五也。今民穷兵疲，而事不可息，则住与行劳费正等；而不及早图之，欲以一州之地，与贼持久，此臣之未解六也。夫难平者，事也。昔先帝败军于楚，当此时，曹操拊手，谓天下已定。然后先帝东连吴、越，西取巴、蜀，举兵北征，夏侯授首，此操之失计而汉事将成也。然后吴更违盟，关将毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝，凡事如是，难可逆见。臣鞠躬尽力，死而后已；至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。谨表以闻，仰于圣断。建兴六年冬十一月日，丞相诸葛亮上表。
后人有诗赞曰：
出师前后表，情切意尤深。观者不垂泪，应无忠义心。
后主览毕甚喜，即敕令孔明出师。孔明受命，起三十万精兵，引大小将士，令魏延总督前部先锋，径奔陈仓道口而来。
早有细作报入洛阳。司马懿奏知魏主，大会文武商议。大将军曹真出班奏曰：“臣昨守陇西，功微罪大，羞愧至深，未有竭力摅忠。摅，音书。臣近得一员大将，使六十斤大刀，骑千里征【马宛】马，开两石铁胎弓，暗藏三个流星锤，百发百中，有万夫不当之勇，乃陇西狄道人也，姓王，名双，字子全。臣保此人为先锋，乞赐三军，必擒诸葛亮矣。”叡大喜，便召王双上殿。视之，身长九尺，面黑睛黄，熊腰虎背。叡笑曰：“朕得此大将，有何虑耳！”遂赐锦袍金甲，封为虎威将军、前部大先锋。曹真为大都督。真谢恩出朝，遂引十五万精兵，会合郭淮、张郃，分道守把隘口。
却说蜀兵行至陈仓，见有城池，急回告孔明，说：“陈仓口筑起一城，内有大将霍昭守之，深沟高垒，遍排鹿角，十分严整，不如弃了此城，从太白岭马道而出祁山甚便。”孔明曰：“陈仓正北是街亭；如不得此城，难以进兵，如得此城，尽将城中之物赏军。切不可稽迟！”魏延遂引兵径到城下，四面攻之。连日不能破。复来告孔明，说城难打。孔明大怒，要杀魏延。忽帐下一人告曰：“某虽无才，随丞相多年，未尝报效；愿去陈仓城中，说霍昭来降，不用张弓只箭。”众视之，乃部曲鄞祥也。孔明大喜曰：“汝用何言说之？”祥曰：“霍昭与某同乡，自幼契交，乃陇西人氏。某流落西川，久不相见。某今到彼，以利害说之，必来降矣！”孔明即令行之。鄞祥骤马径到城下，叫曰：“霍伯道，故人鄞祥来见。”城上人报知郝昭。昭令开门放入，登城相见。昭问曰：“故人因何到此？”祥曰：“吾在西蜀孔明帐下为参赞军机，待以上宾之礼。特来见公，看吾之面，开门投降。”昭勃然变色，起身而言曰：“诸葛亮乃我国仇敌之人也！吾事魏，汝事蜀，各事其主，昔时为昆仲，今日为仇敌！汝再不必多言，便请出城！”祥再欲开言，霍昭已出敌楼去了。魏军急催上马，赶出城外。祥回头视之，见霍昭倚定护心木栏杆。祥勒马，以鞭指之曰：“伯道贤弟，何太情薄耶？”昭曰：“魏国法度，兄所知也。吾受国恩，有不可言者，但有死而已，兄不必下说词。早回见诸葛亮，教快来攻城，吾不惧之。”祥回告孔明曰：“霍昭未等某开言而阻之。”孔明曰：“汝可再去见他，以利害说之。”祥又到城下勒马高叫曰：“伯道贤弟，听吾忠言，汝乃一孤小城池，怎拒数十万之众？今不早降，岂不愚乎？倘城破身亡，有何益也？今贤弟执迷，不顺大汉，却屈膝而事奸魏，乃不知天命、不辨清浊耳！愿伯道思之。”郝昭大怒，拈弓搭箭，指鄞祥而喝：“吾前言已定，汝不必再言！早早速退！吾不射汝！”鄞祥回见孔明，具言霍昭如此如此。孔明大怒曰：“匹夫无礼太甚！安敢欺吾无攻城之具也！吾一切完备，俱在军中，吾自去攻之！遂传令三军齐力进发。试看霍昭如何抵当，且听下回分解。
诸葛亮二出祁山却说孔明唤土人问曰：“陈仓城中，有多少人马？“土人告曰：“虽不知的数．约有三千人。”孔明大笑曰：“量此小小城池，满城皆是人马，安能及我哉！休等他救兵到，火急攻之！”于是军中装数百乘云梯，每一乘上可立十数人，周围用木板遮护，下以轮推之，每一面云梯百乘。城上军乱箭射之，下面蜀军各抱短梯软索，只候中军擂鼓，四面一齐上城。霍昭在城上望见蜀军装起云梯，四面而来，即令三千军各执火箭，分在四面，待云梯近城，一齐射之。
且说孔明在中军，量城中无备，大遣云梯而进，令三军鼓噪呐喊相助。云梯车上载着连珠炮、九霄炮、碗口统，一窝蜂、大将军、吕公车各色火炮，齐举打城，犹如天塌地陷，山崩海沸，諕的那城内军民，亡魂丧胆。四面云梯皆至城边，不期城上火箭齐发，梯上尽是火着，蜀军烧死数多。城上矢石如雨，蜀兵皆退。孔明大怒曰：“汝烧吾云梯，吾却用‘冲车’之法！”孔明连夜安排下“冲车”。次日，四面鼓噪呐喊而进。霍昭急命运石凿眼，用葛绳穿定飞打，其车皆折。孔明又取井阑百丈，以射城中；又令人运上填壕。霍昭又于城中筑起重墙以御之。孔明见打不透，教廖化引三千铁钁军，从夜间掘地道，暗入城去。霍昭又于城中掘重壕横截之，因此地道军又不得入。昼夜相攻二十余日，无计可破。孔明正在营中忧闷，忽报东边救兵到了，旗上书“魏先锋大将王双”。孔明问曰：“谁可迎之？”魏延出曰：“某愿往。”孔明曰：“汝乃先锋大将，未可轻去。”又问：“谁敢迎之？”蜀将谢雄应声而出。孔明与三千兵去了。孔明曰：“谢雄去了，谁敢再去？”蜀将龚起应声要去。孔明亦与三千兵去了。孔明把人马退二十里下寨，恐城内霍昭冲兵出。
却说谢雄正遇王双，战不三合，被双一刀斩之。蜀兵败走，双随后赶来。龚起接着，交马只三合，亦被王双斩之。败兵回报孔明。孔明大惊，忙令廖化、王平、张嶷三人出迎。两阵对圆，张嶷出马，王平、廖化压住阵角。蜀兵已到陈仓城下，霍昭引三千兵，开门以应之。王双、张嶷二将交马，大战数合，不分胜负。双诈败便走，嶷随后赶来。王平见张嶷中计，忙叫：“休赶！”嶷急回马时，王双流星早到，正中其背。嶷伏于鞍上，双便赶来。王平、廖化截住，救了张嶷回阵。王双驱兵大杀一场，蜀兵折伤甚多。嶷吐血数口，回见孔明，说：“王双英雄无敌；如今选二万兵，就陈仓城外下寨，大小车辆装载木植，四围立起排栅，筑起重城，深挖壕堑，守御甚严。”孔明见折二将，张嶷又被打伤，即唤姜维曰：“陈仓道口这条路不可行之，别求何策？”维曰：“陈仓城池坚固，霍昭守御甚密，又得王双相助，实不可取。不若令一大将依山傍水，下寨固守；再令良将守把要道，以防街亭之攻；却统大军去袭祁山，某却如此如此用计，可捉曹真也。”孔明曰；“若此，则大事可成矣！”即令王平、李恢引二枝兵，守街亭小路；魏延引一军，守陈仓谷口；马岱为先锋，关兴、张苞为前后救应使，从小径出斜谷，望祁山进发。
却说曹真因前番被司马懿夺了功劳，因此到洛阳分调郭淮、孙礼东西守把；又听的陈仓告急，已令王双去救。闻知王双斩将立功，大喜，乃今中护军大将费耀，权摄前部总督，诸将守把各处隘口。忽报山谷中捉得细作来见。曹真升帐，谋土战将列于两边，真令押入，跪于帐前。其人告曰：“小人不是奸细，有机密事来见都督，误被伏路军捉来，乞退左右。”真乃教去其缚，左右暂退。其人曰：“小人乃姜伯约心腹人也，蒙本官遣送密书。”真大喜曰“此书安在？”其人于贴肉取出呈上。真拆视之。书曰：
天水郡姜维百拜，书呈大都督曹麾下：某念世食魏禄，忝守边城；叨窃厚恩，无门补报。昨日误遭诸葛亮之计，陷身于颠崖之中，思念老母，度日如年！今幸蜀兵西出，洁葛亮甚不相疑，愿都督听纳忠言，亲提大兵而来，如遇敌人，可以诈败；某却在后举火为号，先烧彼之粮草，都督大兵却翻身掩之，则诸葛亮可擒也。非谓立功报国，实欲赎其前非。倘蒙照察，速赐来命。
曹真看毕，大喜曰：“天使吾成功也！”遂重赏来人，便令回报，依期会合。
真唤费耀商议曰：“今姜维暗献密书，令吾如此如此。”耀曰：“请葛亮多谋，姜维计广，善能用人，恐其中有诈。”真曰：“若维母不在天水，吾亦不信也。今伊母见在魏境，安肯久事蜀乎？”耀曰：“都督不可轻去，只守定本寨。某愿引一军，接应姜维，如是成功，尽归都督；倘有奸诈，某自支当。”真大喜曰：“足见忠心矣！”遂从之。
费耀即引五万兵，望斜谷而进进。行了两三程，屯下军马，令人哨探。当日申时分，回报：“斜谷道中，有蜀兵来也。”耀忙催兵前进。蜀兵未及交战先退。耀亦引兵退之，蜀兵又来。两军方欲对阵，蜀兵又退。如此者三次，俄延于次日申时介。魏军一日一夜不曾敢歇，只恐蜀兵攻击；欲屯军造饭，忽然四面喊声大震，鼓角齐鸣，蜀兵漫山遍野而来。门旗开处，闪出一辆四轮车，孔明端坐于中，令人请魏军主将答话。费耀纵马提刀而出，遥见孔明，心中暗喜，回顾左右曰：“如蜀兵掩至，便退后走；若见山后火起，却回身杀去，自有兵来相应。”众皆知令，耀乃横刀大呼曰：‘前者败将，今何敢又来！”孔明曰：“请汝曹真答话。”耀骂曰：“曹都督乃金枝玉叶，安肯与反贼相见耶！”孔明怒，把羽扇一招，左有马岱，右有张嶷，两路兵冲出。魏兵便退，行不到三十里，望见蜀兵背后火起，喊声不绝，费耀只道号火，便回身杀来。蜀兵齐退。耀提刀在前，只望喊处追赶。将次近火，山路中鼓角喧天，喊声震地，两军杀出：左有关兴，右有张苞。山上矢石如雨，往下射来。魏兵大败。费耀知是中计，急退军望山谷中而走，人困马乏。背后兴、苞生力军赶来，魏兵自相践踏及落涧身死者，不知其数。耀逃命而走．正过山坡口，一枝军闪出，为首一员上将乃是姜维也。耀大骂曰：“不忠不孝之贼！吾不幸误中汝之奸计也！”维笑曰：“吾欲捉曹真，误赚汝矣！速下马受降！”耀纵马夺路，望山谷中而走。忽然拥出一辆小车，车上举火，塞了谷口，背后追兵又至。耀自刎身死，余者尽降。孔明连夜驱兵直出祁山前下察，收住军马，重赏姜维。维曰：“某恨不得立杀曹真耳！”孔明亦曰：“可惜大计小用也！”却说曹真听知折了费耀，悔之不及，遂与郭淮商议退兵之策。于是孙礼同辛毗计议停当，星夜具表申奏魏主，言蜀兵又出祁山，曹真损兵折将，其危甚急。叡大惊，即召司马懿入内，曰：“曹真损兵折将，蜀兵又出祁山，卿有何策退之？”懿曰：“臣已有退诸葛亮之计。不须魏军扬威耀武，蜀兵自然走矣。”叡大喜。未知其计如何？
孔明遗计斩王双却说司马懿奏曰：“臣常奏陛下，言孔明必出陈仓，故以霍昭守之，今果然应矣。若从陈仓入寇，运粮甚便，幸有霍昭、王双守把，必不敢从此路运粮。其余小路，搬运艰难，不易到也。臣算蜀兵所费行粮止有一月，若粮尽必走矣。蜀兵利在急战，魏兵只宜久守。陛下可使人持诏，令子丹坚守诸路关隘，不要出战。不须—月，蜀兵自走，却乘虚而击之，诸葛亮可擒也。”叡忻然曰：“卿既有先见之明，何不自引一军以袭之？”懿曰：‘臣非惜身重命，实欲存下此兵，以防东吴陆逊耳。吴王不久必僭越称尊号；如称尊号，恐陛下伐之，定然先入寇矣，臣故待之。陛下免忧。”正言间，忽近臣奏曰：‘曹都督奏报军情。”懿奏曰：“陛下可速令人叮咛告戒子丹，凡追赶蜀兵，观其虚实，不可轻入重地，以中诸葛亮之奸计。”叡即时下诏，遣太常卿韩暨持节告戒曹真：‘切不可战，务在谨守；只待蜀兵退去，方许击之。”司马懿送韩暨于城外，嘱之曰：“吾以此功让与子丹；汝见子丹，休言是吾所陈之意，只道天子降沼，教保守为上。追赶之人，大要仔细，勿遣性急气躁者追之。”暨辞去。
却说曹真正升帐议事，忽报天子遣太常卿韩暨持节诏至，真忙出寨接入。受沼已毕，真退与郭淮、孙礼计议韩暨之言。淮笑曰：“此乃司马仲达之见也。”真曰：“此见若何？”淮曰：“此言深识诸葛亮用兵之法也。久后破蜀兵者，必仲达矣。”真又问曰：“倘蜀兵不退，又何论耶？”淮曰：“可密令人去，教王双引兵于小路巡哨，自然粮不敢运。待一月终，粮可尽绝，蜀兵自走矣，乘势追之，有何不胜也？”孙礼曰；“某去祁山虚妆做运粮兵，车上尽装干柴茅草，以硫黄焰硝灌之，却教人虚报陇西运粮到。若蜀人无粮，必然来抢。待入其中，却放火烧车，外以伏兵应之，可取胜矣。”真喜曰：“此计大妙！”即令孙礼引兵望祁山西行计，又遣人教王双引兵于小路上行计。郭淮引兵提调箕谷、街亭，令诸路军马守把险要。真又令张辽之子、偏将军张虎为先锋，乐进之子乐綝为副先锋。此二人同守大寨，如得将令，方许出战追击。
却说孔明在祁山寨中，每日令人搦战，数兵坚守不出。孔朗唤姜维等商议曰：“魏兵坚守不出，是料吾军中无粮也。今陈仓转运不通，其余小路盘涉艰难，吾算随军粮草，不敷一月用度，如此奈何？”正踌躇之间，忽报陇西魏兵远粮数千车于祁山之西，运粮官乃琢郡容城人也，姓孙名礼，字德达。孔明曰：“其人若何？”有魏人告曰：‘此人曾随魏王出猎于大石山，忽惊起一猛虎，直奔御前，孙礼下马拔剑斩之，从此封为上将军。乃曹真心腹之人也。”孔明笑曰：“此是魏将料吾乏粮，故用此计。车上装载者，必是茅草引火之物也。吾平生专用火攻，彼焉能用火哉？彼若知吾军去劫粮车，必来劫吾寨矣。可将计就计而行，大事岂不成哉！”遂唤马岱，分付曰：‘汝引三千兵，径到魏军屯粮之所，不可入其营，但于上风头放火。若烧着车仗，魏兵必来围之。”再令马忠、张嶷各引五千兵在外围住，内外夹攻：“破魏兵必矣。”三人受计去了。又唤关兴、张苞，分付曰：魏兵头营接连四通之路。今晚若西山火起，魏兵必来劫吾营也。汝二入却伏于魏寨左右，只等他兵出寨，汝二人便可劫之。”又唤吴班、吴懿，分付曰：“汝二人各引一军伏于营外，如魏兵到，可截断归路。”孔明分拨已毕，自在祁山上凭西而坐。
却说魏军探知蜀兵要来截粮，慌忙报与孙礼。礼令人飞报曹真。真遣人去头营分付张虎、乐綝：“看今夜山西火起，蜀兵必来救应。可以出军，如此如此。”二将受计，令人登搂专看号火。
却说孙礼把军伏于山西，只待蜀兵。是夜二更，马岱引三千兵而来，人皆衔枚，马尽勒口，径到山西，见许多车仗，重重叠叠，攒绕成营，车上遍插旌旗。忽然西南风起，岱令头军径去营南放火，车仗尽着，火光冲天。孙礼只道蜀兵到寨内，必是魏军放起号火，急引兵一齐掩至。背后鼓角喧天，两路军杀来，乃是马忠、张嶷，把魏军围在垓心。孙礼大惊，又听的魏军中喊声起，一彪军从火光里杀来，乃是马岱也。内外夹攻，魏兵大败。火紧风急，人马乱窜，死者无数。孙礼引中伤军，突烟冒火而走。
却说张虎在营中，望见火光，又不知魏兵胜负，只顾大开寨门，与乐綝尽引人马，杀奔蜀寨来，不见一人，急收军回。吴班、吴懿两路军杀出，断其归路。张、乐二将急冲出重围，奔回寨时，土城之上，箭如飞蝗，却被关兴、张苞取了营寨。魏兵大败，皆投曹真寨来。方欲入寨，忽见一彪败军飞奔而来，乃是孙礼，遂入寨见真，各言中计之事。真听知，谨守大寨。
却说蜀将皆胜，回见孔明。孔明令人密授计与魏延，教拔寨齐起，杨仪曰：“今已大胜，挫尽魏兵锐气，何故收军也？”孔明曰：“吾退师者，乃料魏人不知吾病也。吾病乃无粮耳，利在速战。今彼坚守，吾病兴矣，可以退兵。魏人暂时而败．中原必有添益。若以轻骑袭吾粮道，那时要归不能矣。今乘魏兵新收，不敢正视，吾兵使可退去，曹真料吾必不走也。吾所忧者，但魏延一军，在陈仓道路拒住王双，急不能脱身。吾已令人授以密计，教斩王双，使魏人不敢追也。只今后队先行。”当夜，孔明只留金鼓手在寨中打更，分明提铃喝号。凡事皆备，一夜兵已退尽，只落空营。
却说曹真正在帐中忧闷，忽报有—彪军到。真令人哨探，乃是左将军张郃也。郃下马入帐，与真曰：“某奉圣旨，特来听调。”真曰：“曾别仲达否？”郃曰：“仲达特令某来也。方才路闻孙将军计不成，都督哨探否？”真曰：“新败以来，未曾敢进。”郃曰：“仲达分付云：‘魏军胜，蜀兵必不肯去；若魏兵败，蜀兵必去矣。’此乃兵家之玄机，不可不察也。”真未信，令人探之，果是虚营，只插着数十面旗，兵已去了二日也。真急令郃追之。
且说魏延受了密计，当夜二更，拔寨急回汉中。早有细作报与王双。双大驱士马，并力追赶。追到二十余里，看看赶上，见魏延旗号在前，双大叫曰：“魏延休走！”蜀兵更不回头，双拍马赶来。背后魏军叫曰：“将军休赶！”背后魏延仍在城外下寨，城中放起火了。双使勒回马时，只见一片火起，忙令退军。行到山坡左侧，忽一骑马从林中骤出，大喝曰：‘魏延在此！”王双大惊，措手不及，被延一刀砍于马下。魏兵疑有埋伏，四散逃走。延手下止有三十骑人马，望汉中缓缓而回。后史官有诗赞曰：
孔明妙算胜孙、庞，破魏吞吴定蜀邦。进退行兵神莫测，陈仓道口斩王双。
原来魏延受了孔明密计，先教存下三十骑伏于王双营边，只待王双起兵赶时，却去他营中放火；双若回寨，可作提防，延因此斩之。
却说魏延引兵回到汉中，见了孔明，交割了人马，孔明设宴大会，不在话下。
且说张郃追蜀兵不上，回到寨中，忽有陈仓城霍昭差人申报，言斩了王双。曹真闻之，伤感不已，因此忧成病疾，遂回洛阳，命郭淮、孙礼、张郃守长安诸道。
却说吴王孙权设朝，忽有细作人报说：“请葛丞相出师两次，魏都督曹真兵损将亡。”群臣大喜，皆劝吴王兴师伐魏，以图中原。未知还是如何？
诸葛亮三出祁山却说东吴众官皆劝吴王伐魏，权犹豫未决。张昭奏曰：“近闻武昌东山，凤凰来仪；大江之中，黄龙累现。主公德配唐、虞，明及文、武，可即皇帝位，然后兴兵未晚矣。”多官皆应曰：“子布之言是也。”遂选定夏四月丙寅日，筑坛于武昌南郊。是日，群臣请权登坛，即皇帝位，乃告祝曰：
皇帝臣孙权敢用玄牡昭告于皇皇后帝：汉享国二十有四世，历年四百三十有四，行气数终，禄祚运尽，普天弛绝，率土分崩。孽臣曹丕遂夺神器，丕子叡继作世慝，淫名乱制。臣权生于东南，遭值期运，承乾秉戎，志在平世，奉辞行罚，举足为民。群臣将相，州郡百城，执事之人，咸以为天意已去于汉，汉氏已绝祀于天，皇帝位虚，郊祀无主。休徵嘉瑞，前后杂沓，历数在躬，不得不受。权畏天命，不敢不从，谨择元日，登坛燎祭，即皇帝位。惟尔有神享之，左右有吴，永终天禄。
是日祭毕，大赦江东，改黄武八年为黄龙元年。谥父破虏将军孙坚为武烈皇帝，母吴氏为武烈皇后，兄讨逆将军孙策为长沙桓王。立子孙登为皇太子。命诸葛瑾之长子诸葛恪为太子左捕，张昭之次子张休为太子右弼。
恪字元逊，身长七尺六寸，少须眉，折頞广额，大声清高，极聪明，善应对。权甚爱之。年六岁时，忽值东吴筵会，权见诸葛瑾面长，乃戏之，令人牵一驴来，用白粉笔书其面曰：“诸葛子瑜。”众皆大笑。恪跪而告，乞借粉笔，再添二字：“诸葛子瑜之驴。”满座之人，无不惊讶。权大喜，遂将驴赐之。又一日，大宴官僚，权命恪把盏。巡至张昭面前，昭不饮，曰：“此非养老之礼也。”枚与恪曰：“汝能教子布饮乎？”恪应之，便与昭曰：“昔司马尚父年九十，秉旄仗钺，犹未告老。今日大宴，但临阵之日，张先生在后；饮酒之日，先生在前，今日推辞，何谓不养老？”昭无言可答，只得饮之。恪应对如流，权因此爱之，故命辅太子。昭佐吴主，位列三公之上。权封顾雍为丞相，封陆逊为上将军，辅太子守武昌。权复还建业即金陵郡。群臣共议伐魏之策。张昭奏曰：“陛下初登宝位，未可动兵，只宜修文偃武，增设学校，以安民心。遣使入川，与蜀同盟，共分天下，缓缓图之。”权从其言，即令使命，星夜入川，来见后主。礼毕，细奏此事。后主闻知，遂与群臣商议。蒋琬奏曰：“可令人问于丞相。”后主即令陈震径到汉中见孔明，言曰：“东吴孙权即了帝位，命人入川，与蜀同盟，平分天下。”孔明曰：“可令人赍礼物入吴作贺，乞遣陆逊兴师，要分其势，魏期必命司马懿拒之。懿若南拒东吴，我再出祁山，长安可图也。若得长安，乘势伐魏，此万全之计也。”遂令太尉陈震，将名马玉带、金珠宝贝入吴作贺。晨径到东吴，见了吴主，呈上国书。权大喜，设宴相待，打发回蜀。权传旨，令陆逊虚做起兵之声，遥与西蜀为势。逊受命，曰：“此乃孔明惧司马懿之谋也。既然同盟，不得不从。”回顾左右曰：“教吴兵且养锐气，待孔明攻魏至急，吾却乘虚，好取中原也。”即时下令，教荆、襄各处都要训练人马，择日兴师。陆逊之意，欲魏蜀相吞，尽力伐之。
却说陈震回到汉中，报知孔明。孔明尚忧陈仓不可轻进，先令人去探，回报说：“陈仓城中，霍昭病重。”孔明曰：“大事成矣。”遂唤魏延、姜维，分付曰：“汝二人领五千兵，星夜宜奔陈仓城下，如见火起，并力取城。”二人俱未深信，又来告曰：“何日可行？。孔明曰：“三日都要完备，不须辞我便行”二人受计去了。又唤关兴、张苞至，附耳低言，分付曰：“如此如此。”二人受了密计而去。
却说霍昭病重，慌报张郃。郃急上表，差人来替霍昭。郭淮听知霍昭病重，乃与张郃商议曰：“霍昭与我至厚，今病重，你可速去替他。我自写表申奏朝廷，别行定夺。”张郃恐陈仓有失，引三干兵急来替霍昭。此时霍昭病深，当夜正呻吟之间，忽报蜀兵到城下了。昭令人上城守把。时各门上火起，城中大乱。昭听知，遂惊死。蜀兵一拥入城。
却说魏延、姜维到了城下看时，并不见一面旗号，又无打更之人。二人惊疑，不敢攻城。忽然城上一声炮响，四面旗帜齐竖。二人大惊，勒马视之，见一人纶巾羽扇，鹤氅道袍，城上大叫曰：“汝二人来的迟了！”二人视之，乃孔明也。二人慌忙下马，拜伏于地曰：‘军师真神计也！”孔明令放入城，言曰：“吾常忧陈仓城未能取之，乃使人打细报来，说陈仓霍昭病重。汝等已知吾令，汝三日内领兵取之，此乃稳众人之心也。吾却令关兴、张苞只推点军，暗出汉中。是吾藏于军中，星夜倍道径到城下，使彼不能调兵也。吾早有细作在城内，放火呐喊相助，令魏兵惊惧不定。兵无主将，自然乱矣。吾故取之。兵法云：‘出其不意，攻其无备。’正谓此也。今霍昭已亡，吾甚怜之。令伊妻小扶灵柩回魏，以表其忠。”魏延、姜维拜曰：“丞相用兵如神，仁德极厚，某等何忧哉！”孔明曰：“汝二人且莫卸甲，可引兵去袭散关。把关之人若知兵到，必自走矣。”魏延、姜维受令，引兵径到散关。把关之人果然尽走。二人上关，方欲卸甲，遥见关外尘头大起，魏兵到来。维曰：‘丞相神算也！”二人登楼视之，乃魏将张郃也。二人叹曰：“丞相令我等引兵先取此关，把关之人闻是蜀兵，必早走矣。若去迟，魏兵到也。今果如此！可令兵守住险道。”延即引兵拒之。张郃见蜀兵把住要路，遂令退军。延随后赶来催杀一阵，魏兵死者无数，张郃大败远去。延回到关上，令人报知孔明。孔明先自领兵出陈仓斜谷，取了建威地名。后面蜀兵陆续进发。后主又命大将陈式来助。孔明驱大兵复出祁山，安下营寨。孔明聚众言曰：‘吾二次出祁山，不得其利，今又到此。吾料魏人必依旧战之地，与吾相敌。彼意疑我取雍、郿二处，必以兵拒之。吾观阴平、武都二郡，与汉连接，若得此二城，亦可分魏兵之势。何人敢取之？”姜维曰：“某愿往之。”王平亦应曰：“某愿注。”孔明大喜，遂令姜维引兵一万取武都，王平引兵一万取阴平。二人引兵去了。
再说张郃回到长安，来见郭淮、孙礼，说：“陈仓己失，霍昭已亡，散关亦被蜀兵夺了。今孔明复出祁山，分道进兵。”淮大惊曰：“若如此，必取雍、郿二城矣！”遂令张郃守长安，令孙礼保雍城。淮自引兵星夜来拒郿城，再上表入洛阳告急。
却说魏主曹叡设朝，近臣奏曰：“陈仓城已失，霍昭已亡，诸葛亮又出祁山，散关亦被蜀兵夺了。”叡大惊，忽一人又奏曰：“近得满宠等表文，说东吴孙权僭称帝号，与蜀同盟。今遣陆逊在武昌训练人马，听候调用，只在朝夕，必入寇矣。”叡闻知两处危急，举止失措，甚是惊慌。此时曹真病未愈可，即召司马懿商议曰：“两下危急，可先退何处？”懿奏曰：“以臣愚意所料，东吴必不举兵。”叡曰：“卿何以知之？”懿奏曰：“先孙权独拒江东，心满意足，再无远图之心；次后陆逊复得荆州时，权自谓太过分矣。今称帝号，民心未安，何敢妄动？蜀之孔明常思报先主之恩，复猇亭之仇，终欲吞吴，非不为也，盖力不及耳；又诚恐中原从旱路兴兵伐之，故暂与东吴同盟也。今孔明又出祁山，惧东吴乘虚而击，故遣人作贺求吴，假作兴兵之势，以分中国之兵。吴欲吞魏，恐蜀袭吴，因此不敢兴兵，却坐观成败。今吴兴兵，乃虚诈之计，实不举也。蜀兴兵，乃诚实之情，欲克中原也。臣故知东吴不发兵矣。”叡叹曰：“卿真乃大将之才也，”遂封懿为大都督，总摄陇西诸路军马，令近臣取曹真的总兵将印来。懿奏曰：“臣自去取之。”遂辞帝出朝，径到真府下，先令人入府报知，懿方入见真。问病毕，懿曰：“东吴、西蜀会合，兴兵入寇，今孔明又出祁山下寨，明公知之乎？”真惊讶曰：“吾家下知吾病重，故不使吾闻之。似此国家危急，何不拜仲达为都督，以退蜀兵耶？”懿曰：“某才薄智遣，不称其职。”真曰：“取印与仲达。”懿曰：“都督少虑，某愿助一臂之力，只不敢受此印也。”再三推辞，坚执不受，真跃起身曰：“如仲达不领此任，中国必危矣！吾当扶病见帝以保之。”言讫，复卧于床上。懿曰：“天子已有命旨，某不敢受。”真大喜曰：“仲达今领此任，以退蜀兵。再有机伐，吾当努力自去矣。”懿见真再三让印，遂受之。入内辞了魏主，引兵往长安来，与孔明斗智。未知胜负如何？
孔明智败司马懿蜀建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。
却说司马懿引兵径到长安，张郃接见，备言前事。懿令郃为先锋，戴陵为副将，引十万兵到祁山．于渭水之南下寨。郭淮、孙礼入寨参见。懿问曰：“汝等曾与蜀兵对敌否？”二人答曰：“未也。”懿曰：蜀兵千里而来，利在速战；今来此不战，必有谋也。陇西诸路，曾有信息否？”淮曰：“已有细作探得各郡十分用心，日夜提防，并无一事。只有武都、阴平此二城，未曾回报。”懿曰：“吾自差人与孔明交战，汝二人急从小路去救此二郡，却掩在蜀兵之后，彼必自乱矣。”二人受计，引兵五万，从陇右小路来救武都、阴平，就袭蜀兵之后。行了数日，郭淮在马上与孙礼曰：“仲达与孔明如何？”礼曰：孔明胜仲达多矣。”淮曰：孔明虽然胜之，此一计，足显仲达有过人之智也。蜀兵如正攻西郡，我等从后抄到；彼等岂不自乱乎？”二人正言间，忽哨马报来，说：“阴平已被王平打破了，武都已被姜维打破了，前离蜀兵不远。”礼曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。不如速退。”郭淮从之。欲传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一彪军马来，旗上大书“汉丞相诸葛亮”。中央—辆四轮车，孔明端坐于上，左有关兴右有张苞。二人见之大惊。孔明大笑曰：“郭淮、孙礼，休得走也！司马懿之计，安能瞒得过吾？他每日令人在前交战，却教汝等袭吾军后。武都、阴平吾已取了。汝二人不早受降，欲驱兵与吾决战耶？”郭淮、孙礼听毕大慌。忽然背后喊声大震，两路军杀来，乃是王平、姜维。兴、苞二将引军前面杀来。两下夹攻，魏兵大败，各各弃盔抛甲，赤身逃走。郭孙二人弃马爬山而去。张苞望见，骤马赶来，连人带马跌入涧内。后军急忙救起，头已跌破。孔明令人送回成都养病。
却说郭、孙二人走脱，回见司马懿曰：“武都、阴平二郡已失。孔明伏于要路，前后攻杀，因此大败，弃马步行方得逃回。”懿曰：非汝等之罪，孔明智在吾先。可再引兵守把雍、郿二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”郭、孙二人拜辞而去。懿又唤张郃、戴陵，分付曰：“今孔明得了武都、阴平，必自抚百姓，以安民心，不在营中矣。汝二人各引一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，各一齐奋勇杀将过来：吾却引兵在前布阵，只待蜀兵势乱，吾大驱士马攻杀进去：如此两下并力，可夺蜀兵之营寨也。若得此地山势，破诸营有何难哉？彼兵安能稳立乎？”二人受计，引兵而去。戴陵在左，张郃在右，各取小路进发，深入蜀兵之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从蜀兵后杀来。行不到三十里，前军不行张、戴二人自纵马视之，只见数百辆草车，横截去路。郃曰：‘此必有准备也，可取路而回。”才传退军，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把陵、郃二人围住。孔明在山上大叫曰：‘戴陵、张郃听吾之言，司马懿料吾往武都、阴平抚民不在，故令汝二人来劫吾寨，却中吾之计也。汝二人乃手下之辈，吾不杀害，何不下马早降？”郃大怒，指孔明而骂曰：‘汝乃山野村夫，侵吾大国境界，如何改发此言！吾若捉住汝时．碎尸万段！”言讫，纵马挺枪，要上山来取孔明。山上矢石如雨。郃不能上山，乃拍马舞枪冲出重围，无人敢当。蜀兵困戴陵在垓心。郃杀出旧路，不见戴陵，即奋勇翻身又杀入重围，救出戴陵而回。孔明在山上见郃在万军之中，往来冲突，英勇倍加，乃与左右曰：“尝闻张益德大战张郃，人皆惊惧。吾今日见之，方知其勇也：若留下此人，他日必为蜀中之害矣，吾当除之；若不除之，吾心中又添一病也。”遂收军还营。
却说司马懿引兵布成阵势，只待蜀兵乱动，一齐攻之。忽见张郃、戴陵独行而来，二人羞惭告曰：“孔明先在彼寨后山上，如此防备，因此大败而归。‘懿大惊曰：“孔明真乃神人也！不如且退。”即传令，教大军尽回本寨，坚守不出。
且说孔明大胜，所得器械马匹，不计其数，乃引大军回寨。每日令魏延搦战，魏兵不出。将半月不曾交兵。孔明正在帐中思虑，忽报天子使命捧诏至。孔明接入，焚香礼毕，开诏读之，曰：
街亭之役，咎由马谡，而君引愆，深自贬抑，重违君意，听顺所守。前年耀师，馘斩王双；今岁爰征，郭淮遁走；降集氐、羌，复兴二郡：威震凶暴，功勋显然。方今天下搔扰，元恶未枭，君受大任，干国之重，而久自挹损，非所以光扬洪烈矣。今复君远相，君其勿辞！建兴七年夏六月日诏。