蛮书卷一 云南界内途程第一
壁，直上万仞。下临朱提江流，又下入地中数百尺，惟闻水声，人不可到。西崖亦是石壁，傍崖亦有阁路。横阔一步，斜亘三十余里，半壁架空，欹危虚险。其安梁石孔，卽隋朝所凿也。阁外至蒙夔岭七日程，直经朱提江，下上跻攀，伛身侧足。又有黄蝇、飞蛭、毒蛇、短狐、沙虱之类。石门外第三程至牛头山，山有诸葛古城，馆临水，名马安渡。上源从阿等路部落，遶蒙夔山，又东折与朱提江合。第五程至生蛮阿旁部落。第七程至蒙夔岭。岭当大漏天，直上二十里，积阴凝闭，昼夜不分。从此岭头南下八九里，靑松白草，川路渐平。第九程至鲁望，卽蛮汉两界，旧曲、靖之地也。曲州、靖州废城及邱墓碑阙皆在。依山有阿竿路部落。过鲁望第七程至竹子岭。岭东有暴蛮部落，岭西有卢鹿蛮部落。第六程至生蛮磨弥殿部落。此等部落，皆东爨乌蛮也。男则发髻，女则散发。见人无礼节拜跪，三译四译，乃与华通。大部落则有大鬼主。百家二百家小部落，亦有小鬼主。一切信使鬼巫，用相服制。土多牛马，无布帛，男女悉披牛羊皮。第九程至制长馆，于是始有门阁廨宇迎候供养之礼，皆［类］汉地。凡从鲁望行十二程，方始到柘东。
译崖壁陡峭，直上高达万仞。下面俯瞰朱提江的流水，再往下深入地下数百尺，只能听到水声，人无法到达。西边的崖壁也是石壁，沿着崖壁也有栈道。栈道横向宽度仅一步，斜着延伸三十多里，半截悬空，倾斜危险，虚空险峻。那些安放梁木的石孔，就是隋朝开凿的。从栈道外到蒙夔岭需走七天的路程，径直经过朱提江，上下攀爬，弯腰侧脚而行。又有黄蝇、飞蛭、毒蛇、短狐（一种毒虫）、沙虱之类的毒虫。从石门出发，走第三天的路程到达牛头山，山上有诸葛亮的古城，馆舍临近水边，名叫马安渡。上游从阿等路部落发源，环绕蒙夔山，又向东转折与朱提江汇合。走第五天的路程到达生蛮阿旁部落。走第七天的路程到达蒙夔岭。岭上正对着大漏天（指雨水倾泻之处），一直向上二十里，阴气积聚封闭，昼夜不分。从此岭头向南走八九里，青松白草，川路逐渐平坦。走第九天的路程到达鲁望，这里是蛮族和汉族的交界，是旧曲州、靖州的属地。曲州、靖州的废城以及墓地的碑阙都在这里。依山有阿竿路部落。过了鲁望，走第七天的路程到达竹子岭。岭东有暴蛮部落，岭西有盧鹿蛮部落。走第六天的路程到达生蛮磨弥殿部落。这些部落，都是东爨乌蛮。男子梳发髻，女子披散头发。见到人没有礼节拜跪，经过三番四番的翻译，才能与汉族人沟通。大部落有大鬼主，百家、二百家的小部落，也有小鬼主。一切事务都信奉鬼巫，用来互相统辖控制。当地多牛马，没有布帛，男女都披着牛羊皮。走第九天的路程到达制长馆，在这里才开始有门阁、官署以及迎候供养的礼仪，都像汉族地区。总共从鲁望出发走十二天的路程，才到达柘东。
黎州南一百三十里有清溪峡，干元二年置关。关外三十里卽巂州界也。行三百五十里至卭部川，故卭部县之地也。下南一百三十里至台登，西南八十里至普安城，剑南西川节度使重兵大将镇焉。台登直北去保塞城八十里，吐蕃谓之北谷。天宝以前，巂州柳强镇也。自入吐蕃更增修崄，因城下有路，向曩恭地。谷东南一百三十里至罗山城，天宝以后吐蕃新筑，非国家旧城。贞元十年十月，西川节度兵马与云南军并力破保塞、大定，献俘阙下。十一年正月，西川又拔罗山，置兵固守。卭南驿路由此遂通。台登城直西有西望川。行一百五十里入曲罗。泸水从北来，至曲罗萦回三曲。每曲中间皆有磨些部落，以其负阻深险，承上莫能攻讨。泸水从曲罗南经剑山之西，又南至会同川。边水左右，总谓之西蛮。卭部东南三百五十里至勿邓部落，大鬼主梦冲地方阔千里。卭部一姓白蛮，五姓乌蛮。初（止）〔裹〕五姓，在卭部、台登中间，皆乌蛮也。乌蛮妇人以黑绘为衣，其长曳地。白蛮妇人以白绘为衣，下不过膝。又束、钦两姓在北谷，皆白蛮。三姓皆属梦冲。内受恩赏于国，外私于吐蕃。贞元七年，节度使韦皐使巂州刺史苏隗杀梦冲，因别立大鬼主。勿邓南七十里有两林部落。
蛮书卷二 山川江源第二
金马山在柘东城螺山南二十余里，高百余丈，与碧鸡山东南西北相对。土俗传云，昔有金马，往往出见。山上亦有神祠。从汉界入蛮路出此山之下。螺山徧地悉是螺蛤，故以名焉。
碧鸡山在昆池西岸上，与柘东城隔水相对。从东来者冈头数十里已见此山。山势特秀，池水清澹。水中有碧鸡山，石山有洞庭树，年月久远，空有余本。
玷苍山南自石桥，北抵登川，长一百五十余里，名为玷苍。直南北，亦不甚正。东向洱河，城郭邑居，棋布山底。西面陡绝，下临平川。山顶高数千余丈，石棱靑苍，不通人路。夏中有时堕雪。
嚢葱山在西洱河东隅，河流俯啮山根。土山无树石。高处不过数十丈。面对宾居、越析。山下有路，从渠敛赵出登川。
高黎共山在永昌西，下临怒江。左右平川，谓之穹赕，汤浪、加萌所居也。草木不枯，有瘴气。自永昌之越赕，途经此山，一驿在山之半，一驿在山之巓。朝济怒江登山，暮方到山顶。冬中山上积雪苦寒，秋夏又苦穹赕、汤浪毒暑酷热。河赕贾客在寻传覊离未还者，为之谣曰：「冬时欲归来，高黎共上雪。秋夏欲归来，无那穹赕热。春时欲归来，平中络赂绝。」
大雪山在永昌西北。从腾充过宝山城，又过金宝城以北，大赕周回百余里，悉皆野蛮，无君长也。地有瘴毒，河赕人至彼中瘴者，十中八九死。阁罗凤尝使领军将于大赕中筑城，管制野蛮。不逾周岁，死者过半。遂罢弃不复往来。其山土肥沃，种瓜瓠长丈余，冬瓜亦然，皆三尺围。又多薏苡，无农桑，收此充粮。三面皆是大雪山，其高处造天。往往有吐蕃至［大］赕货易，云此山有路，去赞普牙帐不远。
又有水，源出台登山，南流过巂州，西南至会州诺赕与东泸水合。古诺水也。源出吐蕃中节度北，谓之诺矣江，南郞部落。又东折流至寻传部落，与磨些江合。源出吐蕃中节度西共笼川牦牛石下，故谓之牦牛河。环遶弄视川，南流过铁桥上下磨些部落，卽谓之磨些江。至寻传与东泸水合。东北过会同川，总名泸水。蜀忠武侯诸葛亮伐南蛮，五月渡泸水处，在弄栋城北，今谓之南泸。两岸葭苇大如臂胫。川中气候常热，虽方冬行过者，皆袒衣流汗。又东北入戎州界，为马湖江。至开边县门，与朱提江合流，戎州南城入外江。
昆池在柘东城西，南北百余里，东西四十五里。水源从金马山东北来。柘东城北十数余里官路有桥渡此。水阔二丈余，清深迅急，至碧鸡山下，为昆州，因水为名也。土蛮亦呼名滇池。案：今晋宁川中，自有大池在东（南）〔北〕，当是滇池水，不可呼［昆］池，乃蛮不能别。滇
译黎州以南一百三十里有清溪峡，干元二年在此设置关隘。关隘外三十里就是巂州的边界。前行三百五十里到达卭部川，这是古卭部县的辖地。向西南一百三十里到达台登，再向西南八十里到达普安城，剑南西川节度使的重兵大将在此镇守。台登正北方向距离保塞城八十里，吐蕃人称之为北谷。天宝年间以前，这里是巂州柳强的镇守地。自从被吐蕃占据后，更加增修险要，因为城下有道路通往曩恭地区。北谷东南一百三十里到达罗山城，这是天宝以后吐蕃新修筑的城池，并非唐朝旧有的城池。贞元十年十月，西川节度使的兵马与云南军队合力攻破保塞、大定，将俘虏献于朝廷。十一年正月，西川军又攻取罗山，派驻军队固守。卭南的驿路从此得以畅通。台登城正西方向有西望川。前行一百五十里进入曲罗。泸水从北边流来，到曲罗处迂回形成三道弯曲。每一道弯曲中间都有磨些部落，因为他们凭借险阻深远的地势，朝廷一直未能攻讨。泸水从曲罗向南流经剑山西侧，又向南流到会同川。边水两岸，总称为西蛮。卭部东南三百五十里到达勿邓部落，大鬼主梦冲的领地广阔千里。卭部地区一姓为白蛮，五姓为乌蛮。起初（止）〔裹〕五姓，位于卭部、台登之间，都是乌蛮。乌蛮妇女穿黑色绘花衣服，衣长拖地。白蛮妇女穿白色绘花衣服，下摆不过膝盖。另外，束、钦两姓在北谷，都是白蛮。这三姓都隶属于梦冲。对内接受国家的恩赏，对外私下依附吐蕃。贞元七年，节度使韦皋派遣巂州刺史苏隗杀死梦冲，于是另外立了大鬼主。勿邓以南七十里有两林部落。
蛮书卷二 山川江源第二
金马山在柘东城螺山以南二十多里，高一百多丈，与碧鸡山在东南西北四个方向相对。当地风俗传说，过去有金马，常常出现。山上也有神祠。从汉地边界进入蛮地的道路从此山脚下经过。螺山遍地都是螺蛤，因此得名。
碧鸡山在昆池西岸，与柘东城隔水相望。从东边来的人，在几十里外的冈头就能看见此山。山势特别秀丽，池水清澈淡远。水中有碧鸡山的倒影，石山上有洞庭树，年代久远，只剩下树根。
玷苍山南起石桥，北至登川，长一百五十多里，名为玷苍。大致呈南北走向，也不完全笔直。东面朝向洱河，城郭民居，像棋子一样散布在山脚下。西面陡峭绝壁，下临平川。山顶高几千丈，石棱青苍，没有人行道路。夏天有时下雪。
嚢葱山在西洱河东角，河水俯冲啃噬山根。土山没有树木石头。高处不过几十丈。面对宾居、越析。山下有道路，从渠敛赵通往登川。
高黎共山在永昌以西，下临怒江。左右平川，称为穹赕，是汤浪、加萌居住的地方。草木不枯，有瘴气。从永昌到越赕，途经此山，一个驿站在山腰，一个驿站在山顶。早晨渡过怒江登山，傍晚才到山顶。冬天山上积雪严寒，秋夏又苦于穹赕、汤浪的毒暑酷热。河赕的商人在寻传羁留未归的，为此作歌谣说：“冬天想回来，高黎共山上有雪。秋夏想回来，无奈穹赕炎热。春天想回来，平中络赂断绝。”
大雪山在永昌西北。从腾冲经过宝山城，又经过金宝城以北，大赕周围一百多里，都是野蛮之地，没有君长。土地有瘴毒，河赕人到那里染上瘴气的，十人中八九个死亡。阁罗凤曾经派领军将在大赕中筑城，管制野蛮人。不到一年，死掉一半。于是废弃不再往来。那里土地肥沃，种瓜瓠长一丈多，冬瓜也是如此，都有三尺粗。又多薏苡，没有农桑，收获这些充作粮食。三面都是大雪山，高处直插云天。常常有吐蕃人到［大］赕贸易，说此山有路，距离赞普牙帐不远。
又有一条水，发源于台登山，向南流经巂州，向西南流到会州诺赕与东泸水汇合。这是古诺水。发源于吐蕃中节度以北，称为诺矣江，南郞部落。又向东折流到寻传部落，与磨些江汇合。发源于吐蕃中节度以西共笼川牦牛石下，所以称为牦牛河。环绕弄视川，向南流经铁桥上下磨些部落，就称为磨些江。到寻传与东泸水汇合。向东北流经会同川，总名泸水。蜀汉忠武侯诸葛亮征伐南蛮，五月渡泸水的地方，在弄栋城北，现在称为南泸。两岸芦苇大如手臂小腿。川中气候常热，即使是冬天经过的人，也都袒露衣服流汗。又向东北流入戎州界，成为马湖江。到开边县门，与朱提江汇合，在戎州南城流入外江。
昆池在柘东城西，南北一百多里，东西四十五里。水源从金马山东北流来。柘东城北十几里官路有桥渡此。水宽两丈多，清澈深急，到碧鸡山下，为昆州，因水得名。土著蛮人也呼名为滇池。查考：现在晋宁川中，自有大池在东北，应当是滇池水，不可称为［昆］池，是蛮人不能辨别。滇