第十节 建清国号
杀之边境，恨三也；明越境以兵助叶赫，使我已聘之女，改适蒙古，恨四也；柴河、三岔、抚安三路，我累世分守疆土之众，耕四艺谷；明不容刈获，遣兵驱逐，恨五也；边外叶赫，获罪于天，明乃偏信其言，特遣使臣遗书诟詈，肆行凌侮，恨六也；昔哈达助叶赫，二次来侵，我自报之。天既授我哈达之人矣，明又党之，挟我以还其国。已而哈达之人数被叶赫侵掠。夫列国之相争伐也，顺天心者胜而存，逆天意者败而亡。何能使死于兵者更生，得其人者更还乎？天建大国之君，即为天下共主，何独构怨于我国也？初，呼伦诸国，合兵侵我，故天厌呼伦启衅，惟我是眷。今明助天谴之叶赫，反抗天意，倒置是非，罔为剖断，恨七也。
译在边境杀害我部众，这是第三恨；明朝越境派兵援助叶赫，使我已聘娶的女子改嫁蒙古，这是第四恨；柴河、三岔、抚安三路，是我世代分守疆土的民众，在那里耕种田地、种植谷物；明朝不允许我们收割庄稼，派遣军队驱逐我们，这是第五恨；边外的叶赫，获罪于天，明朝却偏听其言，特意派遣使臣送来书信辱骂，肆意凌辱，这是第六恨；从前哈达帮助叶赫，两次来侵犯我，我自会报复。上天既然将哈达的人众授予我，明朝却又偏袒他们，挟持我让他们返回故国。后来哈达的人众多次被叶赫侵掠。各国相互征伐，顺应天心的胜利而生存，违背天意的失败而灭亡。怎么能令死于兵刃的人复活，得到的人众再归还呢？上天建立大国之君，就是让天下共同拥戴为主，为何唯独与我国结怨呢？起初，呼伦等各国，联合军队侵犯我，所以上天厌恶呼伦挑起争端，唯独眷顾我。如今明朝帮助受上天谴责的叶赫，反抗天意，颠倒黑白，不公正地裁决，这是第七恨。
复以击明之故谕其众。遂趋抚顺，围其城，诱明游击李永芳降之。明人闻边事急，遣辽东经略杨镐集兵沈阳，分四路深入。努尔哈赤逆战于萨尔浒山及尚间崖，五日间破其三路兵，乘机灭叶赫部。越三年，进攻沈阳，明总兵贺世贤中矢死。又攻辽阳，明经略袁应泰被围，自经死。于是河东大小七十余城皆下，乃以沈阳为国都。
○第七节 宁远之败
辽沈既为努尔哈赤所取，明大震。起用熊廷弼为经略，以谋抵御。嗣与广宁巡抚王化贞议不合，遂生意见。努尔哈赤乘之，化贞弃广宁走，廷弼亦退至关内。广宁四十余城，亦为努尔哈赤所得。寻明为拒守计，从袁崇焕议，筑城于宁远，练兵士，造铠仗，开屯田，宁远迄成雄镇。努尔哈赤欲取之，率众十三万攻宁远。是时袁崇焕为宁前参政，刺血书，誓将士，颇著忠勇。且令闽卒罗立，燃西洋巨炮轰满众。炮一发，决血渠数里，毙满人数百。三日，再攻再却，宁远之围遂解。盖自努尔哈赤击明以来，惟是役为不能得志也。逾七月，而努尔哈赤殁。
○第八节 皇太极与明议和
皇太极为努尔哈赤第八子。父丧时，明督师袁崇焕曾建和议，欲藉此缓兵，以修理故疆，故遗李喇嘛及都司傅有成等三十余人来吊。皇太极以书谢之。次年，又遗袁督师书，言和议事。袁督师乃遣使赍复书至，曰：
辽东提督部院致书于汗帐下：再辱书教，知汗渐息兵干，伏养部落。即此一念好生，天自鉴之。将来所以佑汗而昌大之者，尚无量也。往事七宗，汗家抱为长恨者，不佞宁忍听之漠漠。但追思往事，穷究根原，因我之边境细人，与汗家之部落口舌争竞，致起祸端。作孽之人，即逭人刑，难逃天怒。不佞不必枚举，而汗亦所必知。今欲一一辨晰，恐难问之九京。不佞非但欲我皇上忘之，且欲汗并忘之也。然汗家十年苦战，皆为此七宗，不佞可无一言乎？今南关北关安在？辽河东西，死者宁止十人？仳离者宁止一老女？辽沈界内之人民，已不能保，宁问田禾？是汗之怨已雪，而意得志满之日也，惟我天朝难消受耳。今若修好，城池地方，作何退出？官生男妇，作何送还？是在汗之仁明慈惠，敬天爱人耳。天道无私，人情忌满。是非曲直，原自昭然。各有良心，偏私不得。不佞又愿汗再思之也。一念杀机，启世上无穷劫运；一念生机，保身后多少吉祥。不佞又愿汗图之也。若书中所开各物，以中国之财用广大，我皇上亦宁蕲此？然往牒不载，多取违天乎？亦汗所当裁酌也。方以一介往来，又称兵于朝鲜，何故？我文武官属，遂疑汗之言不由衷也。兵未回即撤回，已回勿再往，以明汗之盛德，息止刀兵。将前后事情，讲析明白。往来书札，无取动气之言，恐不便奏闻。若信使往来，皇上已知之矣。我皇上明见万里，仁育八荒，惟汗坚意修好，再通信使，则懔简书以料理边情，有边疆之臣在，汗勿忧美意不上闻也。汗更有以教我乎？为望。
已而奉明旨戒通信使，言路亦以和议为非计，事遂止。
○第九节 间明君臣
和议不就，皇太极乃取明遵化。旋越蓟州而西，击退宣大援兵，取顺义，薄燕京。明之危已在旦夕，督师袁崇焕在关外闻警，千里赴援，遇之，相与鏖战于沙窝门，互有杀伤。皇太极知崇焕不去，则明事未可图也。遂设反间，令所获宦官知之，阴纵使去。宦官乃告变于明帝思宗，思宗果疑崇焕。因责其拥兵坐视之罪，下于狱。由是皇太极复薄永定门。明之武经略满桂、总兵官孙祖寿列营以待。皇太极令部众宵冒明旗帜，明日昧爽，突出不意，四面蹙之。满桂与孙祖寿等战不支，俱死。皇太极贻书明帝，欲仍就和议，明帝不允，遂掠蓟州而东。
○第十节 建清国号
察哈尔，漠南蒙古诸部之一也。其汗林丹受明岁币，来扰满洲。又因科尔沁部与满洲通好，怒而击之。且时欲辚轹鄂尔多斯、土默特诸部。由是科尔沁与鄂尔多斯、土默特等互相连合，以防林丹。又惧
译又因进攻明朝的缘故向部下宣告。于是进军抚顺，包围其城，诱降明朝游击李永芳。明朝人听说边境战事紧急，派遣辽东经略杨镐在沈阳集结军队，分四路深入。努尔哈赤在萨尔浒山和尚间崖迎战，五天内击破其三路军队，趁机灭掉叶赫部。过了三年，进攻沈阳，明朝总兵贺世贤中箭而死。又进攻辽阳，明朝经略袁应泰被围，自缢而死。于是河东大小七十多座城池全部攻下，于是将沈阳定为国都。
○第七节 宁远之败
辽东、沈阳既然被努尔哈赤攻取，明朝大为震惊。起用熊廷弼担任经略，以谋划抵御。随后与广宁巡抚王化贞意见不合，于是产生嫌隙。努尔哈赤趁机进攻，王化贞放弃广宁逃跑，熊廷弼也退守关内。广宁四十多座城池，也被努尔哈赤所得。不久明朝为了拒守，采纳袁崇焕的建议，在宁远修筑城池，训练士兵，制造铠甲兵器，开垦屯田，宁远最终成为雄强的重镇。努尔哈赤想要攻取它，率领十三万大军进攻宁远。这时袁崇焕担任宁前参政，刺血写书，向将士发誓，颇显忠勇。并且命令福建士兵罗立，点燃西洋巨炮轰击满洲军队。炮火一发，血流成渠数里，杀死满洲军队数百人。三天后，再次进攻再次被击退，宁远之围于是解除。大概自从努尔哈赤攻击明朝以来，只有这次战役未能得逞。过了七个月，努尔哈赤去世。
○第八节 皇太极与明议和
皇太极是努尔哈赤的第八个儿子。父亲去世时，明朝督师袁崇焕曾提议和谈，想借此延缓敌军，以修缮旧有疆界，所以派遣李喇嘛及都司傅有成等三十多人前来吊唁。皇太极写信答谢。第二年，又给袁督师写信，谈论和议之事。袁督师于是派遣使者带着回信到来，说：
辽东提督部院致书于汗帐下：再次承蒙书信教诲，得知汗逐渐停止战争，休养部落。仅凭这一念好生之德，上天自然鉴察。将来所以保佑汗并使汗昌盛强大的，还不可限量。过去七件大事，汗家抱为长恨的，我怎忍心听之任之、漠不关心。但追思往事，穷究根源，是因为我方边境的小民，与汗家的部落发生口舌争执，导致祸端兴起。造孽之人，即使逃脱人间的刑罚，也难逃上天的愤怒。我不必一一列举，而汗也必定知道。现在想要一一辨析，恐怕难以向九泉之下的人询问。我不仅希望我皇上忘记这些，而且希望汗也一并忘记。然而汗家十年苦战，都是为了这七件事，我能没有一句话吗？如今南关北关在哪里？辽河东西，死者难道只有十人？离散的人难道只有一位老女？辽沈境内的人民，尚且不能保全，哪里还问得到田地庄稼？这是汗的怨恨已经洗雪，而心意满足之日，只有我天朝难以承受罢了。现在如果修好，城池地方，如何退出？官生男女，如何送还？这在于汗的仁明慈惠，敬天爱人。天道无私，人情忌满。是非曲直，原本就昭然若揭。各有良心，偏私不得。我又希望汗再思考一下。一念杀机，开启世上无穷劫运；一念生机，保全身后多少吉祥。我又希望汗谋划一下。如果信中所列各物，以中国财用广大，我皇上难道还祈求这些吗？然而过往典籍没有记载，多取是否违背天意？这也是汗应当裁度斟酌的。方才以一介使者往来，又在朝鲜兴兵，是何缘故？我文武官属，于是怀疑汗的话不是出于真心。军队未撤回就撤回，已撤回不要再前往，以表明汗的盛德，停止刀兵。将前后事情，讲析明白。往来书信，不要使用动气的话，恐怕不便上奏听闻。如果信使往来，皇上已经知道了。我皇上明见万里，仁育八荒，只要汗坚意修好，再通信使，那么敬畏简书以料理边境情势，有边疆的大臣在，汗不要担心美意不能上达听闻。汗还有什么要教导我的吗？盼望。
不久奉明朝旨意禁止通信使，言官也认为和议不是好计策，事情于是停止。
○第九节 离间明朝君臣
和议不成，皇太极于是攻取明朝遵化。随即越过蓟州向西，击退宣大援兵，攻取顺义，逼近燕京。明朝的危亡已在旦夕之间，督师袁崇焕在关外听到警报，千里赴援，相遇后，在沙窝门相互激战，互有杀伤。皇太极知道袁崇焕不离开，那么明朝的事还不可图谋。于是设下反间计，让所俘获的宦官知道，暗中放他回去。宦官于是向明帝思宗告变，思宗果然怀疑袁崇焕。于是责备他拥兵坐视的罪过，将他下狱。由此皇太极再次逼近永定门。明朝武经略满桂、总兵官孙祖寿列营以待。皇太极命令部下夜间冒用明朝旗帜，第二天清晨，出其不意，四面夹击。满桂与孙祖寿等战败，都死了。皇太极给明帝写信，想要仍然进行和议，明帝不允，于是掠夺蓟州向东而去。
○第十节 建清国号
察哈尔，是漠南蒙古诸部之一。其汗林丹接受明朝岁币，来侵扰满洲。又因为科尔沁部与满洲通好，愤怒而攻击他们。并且时常想要欺凌鄂尔多斯、土默特诸部。由此科尔沁与鄂尔多斯、土默特等互相联合，以防备林丹。又害怕
其力不能敌，遂来乞援。皇太极乃命其弟多尔衮先生，复亲率部众至察哈尔，与林丹战，林丹败死。寻遣人往谕林丹妻，林丹妻感悟，率其子额哲来降，并献元代所遗之传国玺。皇太极既平漠南蒙古，自以为攻城略地，所向成功，国势滋隆，人心向附，遂建国号曰清，改天聪十年为崇德元年。
译他们的力量无法抵挡，于是前来请求援助。皇太极于是命令他的弟弟多尔衮先行出发，随后亲自率领部众到达察哈尔，与林丹交战，林丹战败而死。不久派人前往晓谕林丹的妻子，林丹的妻子受到感动而醒悟，率领她的儿子额哲前来归降，并献上了元代遗留的传国玉玺。皇太极在平定漠南蒙古之后，自认为攻城略地，所向披靡，国家势力日益强盛，人心归附，于是建立国号为清，将天聪十年改为崇德元年。