卷四
甚多。相如知其不易也，乃假巴、蜀之论以讽帝，且以宣使指于百姓。卒开▯门，通南中。相如持节开越▯，按道侯韩说开益州。武帝转拜唐蒙为都尉，开▯柯，以重币喻告诸种侯王，侯王服从。因斩竹王，置▯柯郡，以吴霸为太守；及置越▯、朱提、益州，四郡。后夷濮阻城，咸怨诉竹王非血气所生，求立后嗣。霸表封其三子列侯；死，配食父祠，今竹王三郎神是也。
译（此事）非常多。司马相如知道这不容易，于是借用巴蜀地区的言论来讽谏皇帝，并且向百姓宣示皇帝的旨意。最终开通了石门，打通了通往南中的道路。司马相如持节开通越嶲，按道侯韩说开通益州。汉武帝转而任命唐蒙为都尉，开通牂牁，用厚重的财物晓谕告知各部落的侯王，侯王们于是服从。于是斩杀了竹王，设置牂牁郡，任命吴霸为太守；以及设置越嶲、朱提、益州，共四个郡。后来夷濮地区的城池被阻隔，大家都怨恨诉说竹王并非由血肉之躯所生，请求为他立后代。吴霸上表请求封他的三个儿子为列侯；死后，配享父亲的祠堂，就是现在的竹王三郎神。
昭帝始元元年，益州廉头、姑缯等二十四县民反，水衡都尉吕破胡募吏民及发犍为、蜀郡奔命击破之。后三岁，姑缯复反，都尉吕辟胡击之，败绩。明年，遣大鸿胪田广明等大破之，斩首捕虏五万人，获畜产十馀万头，富埒中国。封其渠帅亡波为钩町王，以助击反者故也。广明赐爵邑。
成帝时，夜郎王兴与钩町王禹、漏卧侯愈更相攻击。帝使太中大夫张匡持节和解之。钩町、夜郎王不服，乃刻木作汉使，射之。大将军王凤荐金城司马蜀郡陈立为▯柯太守，何霸为中郎将，出益州。立既到郡，单至夜郎召兴。兴与邑君数十人来见立，立责数，斩兴。邑君皆悦服。兴妻父翁指与兴子耻，复反，立讨之，威震南裔。
平帝末，梓潼文齐为益州太守。公孙述时，据郡不服。光武称帝，以南中有义。益州西部，金银宝货之地，居其官者，皆富及十世。孝明帝初，广汉郑纯独尚清廉，毫毛不犯。夷汉歌咏，表荐无数，上自三司，下及卿士，莫不叹赏。明帝嘉之，因以为永昌郡，拜纯太守。章帝时，蜀郡王阜为益州太守，治化尤异，神马四匹出滇池河中，甘露降，白乌见；始兴文学，渐迁其俗。
安帝永初中，汉中、阴平、广汉羌反，征战连年。元初四年，益州、永昌、越▯诸夷封离等反，众十馀万，多所残破。益州刺史张乔遣从事蜀郡杨竦将兵讨之。竦先以诏书告谕；告谕不从，方略涤讨。凡杀虏三万馀人，获生口千五百人，财物四千馀万，降赦夷三十六种；举劾奸贪长吏九十人，黄绶六十人。诸郡皆平。竦以伤死，故功不录。自是后，少宁五十馀年。
迄灵帝熹平中，蛮夷复反，拥没益州太守雍陟。遣御史中丞朱龟将并、凉劲兵讨之，不克。朝议不能征，欲依朱崖故事弃之。太尉掾巴郡李▯献陈方策，以为可讨。帝乃拜▯益州太守，与刺史庞芝伐之，征龟还。▯将巴郡板▯军讨之，皆破，陟得生出。后复更叛。梓潼景毅为益州太守，承丧乱后，民夷困饿，米一斗千钱，皆离散。毅至，安集，后米一斗八钱。
建安十九年，刘先主定蜀，遣安远将军南郡邓方以朱提太守、▯降都督治南补蓉。轻财果毅，夷汉敬其威信。方亡，先主问代于治中从事建宁李恢，对曰：“西零之役，赵充国有言：‘莫若老臣。’”先主遂用恢为都督，治平夷县。
先主薨后，越▯叟帅高定元杀郡将军焦璜，举郡称王以叛。益州大姓雍▯亦杀太守正昂。更以蜀郡张裔为太守。▯假鬼教曰：“张裔府君如瓠壶，外虽泽内实粗，杀之不可缚与吴。”于是执送裔于吴。吴主孙权遥用▯为永昌太守，遣故刘璋子阐为益州刺史，处交、益州际。▯柯郡丞朱提朱褒领太守，恣睢。丞相诸葛亮以初遭大丧，未便加兵，遣越▯太守巴西龚禄住安上县，遥领郡。从事蜀郡常颀行部南入，以都护李严书晓喻▯。▯答曰：“愚闻天无二日，土无二王。今天下派敝，正朔有三，远人惶惑，不知所归。”其傲慢如此。颀至▯柯，收郡主簿考讯奸。褒因杀颀为乱。益州夷复不从▯，▯使建宁孟获说夷叟曰：“官欲得乌狗三百头，膺前尽黑，螨脑三斗，斫木构三丈者三千枚，汝能得不？”夷以为然，皆从▯。斫木坚刚，性委曲，高不至二丈，故获以欺夷。
建兴三年春，亮南征，自安上由水路入越▯。别遣马忠伐▯柯，李恢向益州，以犍为太守广汉王士为益州太守。高定元自旄牛、定笮、卑水多为垒守。亮欲俟定元军众集合，并讨之，军卑水。定元部曲杀雍▯及士庶等，孟获代▯为主。亮既斩定元，而马忠破▯柯，李恢败于南中。夏五月，亮渡泸，进征益州。生虏孟获，置军中，问曰：“我军如何？”获对曰：“恨不相知，公易胜耳。”亮以方务在北，而南中好叛乱，宜穷其诈，乃赦获使还，合军更战。凡七虏七赦。获等心服，夷汉亦思反善。亮复问获，获对曰：“明公，天威也，边民长不为恶矣。”
秋，遂平四郡。改益州为建宁，以李恢为太守，加安汉将军，领交州
译汉昭帝始元元年，益州廉头、姑�等二十四县的百姓反叛，水衡都尉吕破胡招募官吏百姓，并征发犍为、蜀郡的敢死之士进击，打败了叛军。三年后，姑缯再次反叛，都尉吕辟胡进击，战败。第二年，朝廷派遣大鸿胪田广明等大败叛军，斩首和俘虏五万人，缴获牲畜十多万头，其财富可与中原相比。因为亡波协助攻打叛军有功，封他的首领亡波为钩町王。田广明被赐予爵位和封邑。
汉成帝时，夜郎王兴与钩�王禹、漏卧侯愈互相攻击。皇帝派太中大夫张匡持符节去调解。钩�、夜�王不服从，于是刻木像当作汉朝使者，射杀它。大将军王凤推荐金城司马、蜀郡人陈立担任�柯太守，何霸担任中郎将，出师益州。陈立到达郡后，独自前往夜郎召见兴。兴与几十位邑君来见陈立，陈立责备列举其罪状，斩杀了兴。邑君们都心悦诚服。兴的岳父翁指与兴的儿子耻，再次反叛，陈立讨伐他们，威震南方边疆。
汉平帝末年，梓潼人文齐担任益州太守。公孙述时期，他占据郡县不服从。光武帝称帝后，因为南中地区有义气。益州西部，是金银财宝之地，担任官职的人，都能富裕十代。汉明帝初年，广汉人郑纯唯独崇尚清廉，丝毫不犯法。夷人和汉人歌颂他，上表推荐他的无数，上自三公，下至卿士，没有不赞叹欣赏的。明帝嘉奖他，于是设立永昌郡，任命郑纯为太守。汉章帝时，蜀郡人王阜担任益州太守，治理教化尤为优异，神马四匹从滇池河中出来，甘露降下，白鸟出现；开始兴办学校，逐渐改变那里的风俗。
汉安帝永初年间，汉中、阴平、广汉的羌人反叛，征战连年。元初四年，益州、�昌、��诸夷封离等反叛，人数十多万，造成很多残破。益州刺史张乔派遣从事、蜀郡人杨�率兵讨伐。杨�先用诏书告谕；告谕不服从，就制定方略讨伐。总共杀敌和俘虏三万多人，抓获俘虏一千五百人，财物四千多万，赦免归降的夷人三十六种；检举弹劾奸邪贪婪的长吏九十人，黄绶官六十人。各郡都平定。杨�因受伤而死，所以功劳没有被记录。从此以后，安宁了五十多年。
直到汉灵帝熹平年间，蛮夷再次反叛，攻没益州太守雍陟。朝廷派遣御史中丞朱�率并州、凉州的精锐部队讨伐，没有攻克。朝廷议论不能征讨，想依照朱崖的旧例放弃那里。太尉掾、巴郡人李�献计策，认为可以讨伐。皇帝于是任命�为益州太守，与刺史庞芝讨伐叛军，征召朱�回京。�率领巴郡板�军讨伐，都打败了叛军，雍陟得以生还。后来再次叛乱。梓潼人景毅担任益州太守，承接丧乱之后，百姓和夷人困顿饥饿，米一斗一千钱，都离散。景毅到任后，安抚集结，后来米一斗八钱。
建安十九年，刘备平定蜀地，派遣安远将军、南郡人邓方以朱提太守、�降都督的身份治理南补蓉。邓方轻视财物，果敢坚毅，夷人和汉人敬重他的威信。邓方死后，刘备向治中从事、建宁人李恢询问代替的人选，李恢回答说：“西零之役，赵充国有言：‘不如老臣。’”刘备于是任用李恢为都督，治理平夷县。
刘备死后，��叟帅高定元杀郡将军焦璜，占据郡称王叛乱。益州大姓雍�也杀太守正昂。改派蜀郡人张裔为太守。�假借鬼教说：“张裔府君像葫芦，外面虽然润泽里面其实粗糙，杀他不能绑着送到吴国。”于是抓张裔送到吴国。吴主孙权遥授�为�昌太守，派遣前刘璋的儿子阐为益州刺史，驻扎在交州、益州交界处。�柯郡丞、朱提人朱褒代理太守，放纵凶暴。丞相诸葛亮因为刚遭逢大丧，不便加兵，派遣��太守、巴西人龚禄驻守安上县，遥领郡事。从事、蜀郡人常颀巡视南部，用都护李严的书信晓谕�。�回答说：“我听说天无二日，土无二王。如今天下衰败，正统有三个，远方的人惶惑，不知道归附谁。”他的傲慢就是这样。常颀到�柯，逮捕郡主簿拷问奸邪。朱�因此杀常颀作乱。益州夷人又不听从�，�派建宁人孟获劝说夷叟说：“官府想要三百头乌狗，胸前全黑，螨脑三斗，砍伐木材制成三丈长的��三千枚，你们能办到吗？”夷人认为可行，都听从�。砍伐的木材坚硬刚强，性质弯曲，高度不到二丈，所以孟获欺骗夷人。
建兴三年春，诸葛亮南征，从安上由水路进入��。另派马忠讨伐�柯，李恢向益州进发，任命犍为太守、广汉人王士为益州太守。高定元从旄牛、定�、卑水多处修筑营垒防守。诸葛亮想等定元军队集合，一起讨伐，驻扎在卑水。定元的部曲杀雍�及王士等人，孟获代替�为主。诸葛亮斩杀定元后，马忠攻破�柯，李恢在南中战败。夏五月，诸葛亮渡过泸水，进军讨伐益州。活捉孟获，安置在军中，问他说：“我的军队怎么样？”孟获回答说：“遗憾不了解情况，您容易战胜罢了。”诸葛亮因为正务在北，而南中喜好叛乱，应该穷尽他的欺诈，于是赦免孟获让他回去，集合军队再战。总共七次俘虏七次赦免。孟获等人心服，夷人和汉人也思念改过向善。诸葛亮又问孟获，孟获回答说：“明公，是天威啊，边民长久不再作恶了。”
秋天，于是平定四郡。改益州为建宁，任命李恢为太守，加封安汉将军，兼任交州
刺史，移治味县。分建宁、越▯置云南郡，以吕凯为太守。又分建宁、▯柯置兴古郡。以马忠为▯柯太守。移南中劲卒青羌万馀家于蜀，为五部，所当无前，号为飞军。分其羸弱配大姓焦、雍、娄、爨、孟、量、毛、李为部曲；置五部都尉，号“五子”，故南人言“四姓五子”也。以夷多刚很，不宾大姓富豪，乃劝令出金帛，聘策恶夷为家部曲，得多者奕世袭官。于是夷人贪货物，以渐服属于汉，成夷、汉部曲。亮收其俊杰建宁爨习、朱提孟琰及获为官属，习官至领军，琰辅汉将军，获御史中丞。出其金、银、丹、漆，耕牛、战马给军国之用。
译刺史，将治所迁移到味县。从建宁郡、越嶲郡分出一部分设置云南郡，任命吕凯为太守。又从建宁郡、牂牁郡分出一部分设置兴古郡。任命马忠为牂牁太守。将南中地区一万多户勇猛的青羌人迁徙到蜀地，编成五个部队，所到之处无人能挡，号称“飞军”。将其中老弱病残者分配给焦、雍、娄、爨、孟、量、豪、李等大姓人家作为部曲；设置五部都尉，号称“五子”，所以南中人说“四姓五子”。因为夷人大多刚强凶狠，不服从大姓富豪，于是诸葛亮劝令大姓富豪拿出金银布帛，雇佣、招募凶恶的夷人作为自家的部曲，得到夷人多的家族可以世代承袭官职。于是夷人贪图财物，逐渐归服隶属于汉朝，形成了夷、汉混合的部曲。诸葛亮选拔其中的杰出人才，如建宁的爨习、朱提的孟琰以及李恢担任官属，爨习官至领军将军，孟琰任辅汉将军，李恢任御史中丞。征收他们的金、银、丹砂、漆、耕牛、战马，供给军国之用。
都督常用重人。李恢卒后，以蜀郡太守犍为张翼为都督。翼持法严，不得殊俗和。夷帅刘胄反，征翼，以马忠为代。忠未至，翼修攻战方略资储，群下惧。翼曰：“吾方临战场，岂可以绌退之故废公家之务乎！”忠至，承以灭胄。蜀赐翼爵关内侯。忠在南，柔远能尔，甚垂惠爱，官至镇南大将军。卒后，南人为之立祠，水旱祷之。以蜀郡张表为代，加安南将军；又以犍为杨羲为参军，副贰之。表后，以南郡阎宇为都督，南郡霍弋为参军。弋甚善参毗之体，遂代宇为监军、安南将军。抚和异俗，为之立法施教，轻重允当，夷晋安之。
及晋世，因仍其任。时交趾来附，假弋节，遥领交州刺史，得以便宜选用长吏。今官和解夷人，及▯罚之，皆依弋故事。弋卒，子在袭领其兵，和诸姓。晋以巴西太守吴静。在官数年，抚恤失和，军司鲜于婴表征静还。婴因代之。
泰始六年，以益州大，分南中四郡为宁州，婴为刺史。咸宁五年，尚书令卫▯奏兼并州郡。太康五年，罢宁州，置南夷，以天水李毅为校尉，持节，统兵镇南中，统五十八部夷族都监行事。每夷供贡南夷府，入牛、金、旃、马，动以万计，皆豫作忿恚致校尉官属；其供郡县亦然。南人以为饶。自四姓子弟仕进，必先经都监。
夷人大种曰“昆”，小种曰“叟”。皆曲头木耳，环铁裹结，无大侯王，如汶山、汉嘉夷也。夷中有桀黠能言议屈服种人者，谓之“耆老”，便为主。论议好譬喻物，谓之“夷经”。今南人言论，虽学者亦半引“夷经”。与夷为姓曰“遑耶”，诸姓为“自有耶”。世乱犯法，辄依之藏匿。或曰：有为官所法，夷或为报仇。与夷至厚者谓之“百世遑耶”，恩若骨肉，为其逋逃之薮。故南人轻为祸变，恃此也。其俗征巫鬼，好诅盟，投石结草，官常以盟诅要之。诸葛亮乃为夷作图谱，先画天地、日月、君长、城府；次画神龙，龙生夷，及牛、马、羊；后画部主吏乘马幡盖，巡行安恤；又画夷牵牛负酒、赍金宝诣之之象，以赐夷。夷甚重之，许致生口直。又与瑞锦、铁券，今皆存。每刺史、校尉至，赍以呈诣，动亦如之。
毅后，永昌吕祥为校尉。祥后数人，李广汉从云南、犍为郡守为校尉。久之，建宁太守巴西杜俊、朱提太守梓潼雍约懦钝无治，政以贿成。俊夺大姓铁官令毛诜、中郎李▯部曲，致诜弟耐罪。朱提大姓、太中大夫李猛有才干，弟为功曹，分当察举；而约受都尉雷逢赂，举逢子▯孝廉，不礼猛。猛等怨之。太安元年秋，诜、▯逐俊以叛。猛贻之书曰：“昔鲁侯失道，季氏出之。天之爱民，君师所治。知足下追踵古人，见贤思齐。足下箕帚，枉惭吾郡。”亦逐约应之作乱，众数万。毅讨破之，斩诜首。▯走依遑耶五茶夷帅于陵承。猛笺降曰：“生长遐荒，不达礼教，徒与李特和光合势。虽不能营师五丈，略地渭滨，冀北断褒斜，东据永安。退考灵符，晋德长久，诚非狂夫所能干。辄表革面，归罪有司。”毅恶其言，遂诱杀之。
部永昌从事江阳孙辨上南中形势：“七郡斗绝，晋弱夷强。加其土人屈塞，应复宁州，以相镇慰。”冬十一月丙戌，诏书复置宁州，增统▯柯、益州、朱提，合七郡；以毅为刺史，加龙骧将军，叫掴成都县侯。
二年，于陵承诣毅，请恕▯罪。毅许之。▯至，群下以为诜、▯破乱州土，必杀之。毅不得已，许诺。及▯死，于陵承及诜、猛遑耶怒，扇动谋反，奉建宁太守巴西马恢为刺史，烧郡伪发。毅方疾作，力出军。初以救恢，及闻其情，乃杀恢。夷愈强盛，破坏郡县，没吏民。会毅疾甚，军连不利。晋民或入交州，或入永昌、▯柯，半亦为夷所困虏。夷因攻围州城。毅但疾力固孤城，病笃，不能战讨。时李特、李雄作乱益州，而所在有事，救援莫至。毅上疏陈谢：“不能式遏寇虐，疾与事遇，使虏游魂。兵谷既单，器械穷尽，而求救无望，坐待殄毙。若必不垂矜忧，乞请大使，及臣尚存，加臣重罪；若臣
译都督一职常由重臣担任。李恢去世后，任命蜀郡太守、犍为人张翼为都督。张翼执法严厉，不能与不同风俗的当地人融洽相处。夷族首领刘胄反叛，朝廷征召张翼，派马忠接替他的职务。马忠尚未到达，张翼仍在修治攻战的方略和储备物资，部下们感到恐惧。张翼说：“我正面临战场，怎么可以因为被贬退的缘故而荒废公家的事务呢！”马忠到达后，承继前功消灭了刘胄。蜀汉赐予张翼关内侯的爵位。马忠在南方任职，安抚远方的人，恩惠仁爱垂范，官职升至镇南大将军。他去世后，南方人为他建立祠堂，遇到水旱灾害就向他祈祷。朝廷任命蜀郡人张表接替马忠，加授安南将军；又任命犍为人杨羲为参军，作为副手。张表之后，任命南郡人阎宇为都督，南郡人霍弋为参军。霍弋很擅长辅佐的职分，于是接替阎宇担任监军、安南将军。他安抚调和不同风俗的人，为他们制定法律、施行教化，刑罚轻重得当，夷人和晋人都感到安定。
到了晋朝，沿袭了原来的任命。当时交趾前来归附，朝廷假授霍弋符节，遥领交州刺史，允许他根据实际情况选用长官。如今官职和解夷人，以及刑罚，都依照霍弋的旧例。霍弋去世后，他的儿子霍彪继承统领他的军队，安抚各姓氏。晋朝任命巴西太守吴静。吴静在任数年，安抚体恤失当，军司鲜于婴上表请求召回吴静。鲜于婴于是接替了他的职务。
泰始六年，因为益州地域太大，将南中四郡分出设立宁州，鲜于婴担任刺史。咸宁五年，尚书令卫瓘上奏合并州郡。太康五年，撤销宁州，设置南夷校尉，任命天水人李毅为校尉，持节，统领军队镇守南中，统辖五十八部夷族都监行事。每当夷人向南夷府进贡，输入牛、金、毡、马，动辄数以万计，都预先制造怨恨情绪来对付校尉的官属；他们向郡县进贡也是如此。南方人认为这很富足。自从四大姓氏子弟谋求仕进，必须先经过都监。
夷人中大的部落称为“昆”，小的部落称为“叟”。他们都曲头木耳，用铁环包裹发髻，没有大的侯王，像汶山、汉嘉的夷人一样。夷人中那些强悍狡猾、能言善辩、能使族人屈服的人，被称为“耆老”，便成为首领。他们议论喜欢用比喻，称为“夷经”。如今南方人的言论，即使是学者也有一半引用“夷经”。与夷人结为兄弟关系的称为“遑耶”，各姓氏称为“自有耶”。世道混乱时触犯法律，就依靠他们藏匿。有人说：有人被官府依法惩处，夷人有时为他们报仇。与夷人关系最深厚的称为“百世遑耶”，恩情如同骨肉，成为他们逃亡的渊薮。所以南方人轻易作乱，就是倚仗这个。他们的习俗迷信巫鬼，喜好诅咒盟誓，投石结草，官府常常用盟誓来约束他们。诸葛亮于是为夷人制作图谱，先画天地、日月、君长、城池官府；接着画神龙，龙生夷人，以及牛、马、羊；最后画部落首领官吏骑马打着幡盖，巡视安抚；又画夷人牵牛背着酒、带着金宝去朝见的形象，赐给夷人。夷人非常看重它，答应交付活口作为代价。又赐予瑞锦、铁券，现在都还存在。每当刺史、校尉到来，就拿着这些呈献，举动也像这样。
李毅之后，永昌人吕祥担任校尉。吕祥之后数人，李广汉从云南、犍为太守升任校尉。过了很久，建宁太守巴西人杜俊、朱提太守梓潼人雍约懦弱迟钝没有治理能力，政令因贿赂而成。杜俊夺取大姓铁官令毛诜、中郎李毅的部曲，导致毛诜的弟弟获罪。朱提大姓、太中大夫李猛有才干，他的弟弟担任功曹，按规定应当察举；而雍约接受了都尉雷逢的贿赂，举荐雷逢的儿子为孝廉，不礼遇李猛。李猛等人怨恨他。太安元年秋天，毛诜、李毅驱逐杜俊叛乱。李猛写信给杜俊说：“昔日鲁侯失道，季氏驱逐了他。上天爱护百姓，君师所治理。知道您追随古人，见贤思齐。您的箕帚，委屈了我的郡。”李猛也驱逐雍约响应作乱，众达数万。李毅讨伐击败了他们，斩下毛诜的头。李毅逃跑依靠遑耶五茶夷帅于陵承。李猛上表投降说：“生长在偏远荒凉之地，不懂礼教，只是与李特和光同尘、合势。虽然不能像诸葛亮那样在五丈原营师，在渭水边略地，希望北断褒斜，东据永安。退一步考察天命符瑞，晋朝德运长久，确实不是狂妄之人所能干预的。于是表示改过自新，归罪于有关官吏。”李毅厌恶他的话，于是诱骗杀死了他。
部永昌从事江阳人孙辨上奏南中的形势：“七郡孤立隔绝，晋弱夷强。加上当地人心怀不满，应当恢复宁州，来相互镇守安慰。”冬天十一月丙戌日，诏书恢复设置宁州，增加统辖牂柯、益州、朱提，共七郡；任命李毅为刺史，加授龙骧将军，封成都县侯。
第二年，于陵承到李毅那里，请求宽恕李毅的罪过。李毅答应了他。李毅到达后，部下认为毛诜、李毅破坏扰乱州土，一定要杀了他们。李毅不得已，答应了。等到李毅死后，于陵承以及毛诜、李猛的遑耶愤怒，煽动谋反，奉建宁太守巴西人马恢为刺史，焚烧郡县伪发文书。李毅正病发作，勉强出兵。起初是为了救援马恢，等到听说他的实情，就杀了马恢。夷人更加强盛，破坏郡县，吞并官吏百姓。恰逢李毅病重，军队接连失利。晋民有的逃入交州，有的逃入永昌、牂柯，一半也被夷人围困俘虏。夷人于是围攻州城。李毅只能因病力固守孤城，病重，不能战讨。当时李特、李雄在益州作乱，而各地都有战事，救援没有到来。李毅上疏陈谢：“不能遏制寇贼暴虐，疾病与战事相遇，使虏寇游魂。兵粮已经单薄，器械穷尽，而求救无望，坐等灭绝。如果一定不垂怜担忧，请求派大使，趁我还在世，加我重罪；如果我……”
积四年，光熙元年春三月，毅薨。子钊任洛，还赴到▯柯，路塞，停住交州。文武以毅女秀明达有父才，遂奉领州事。秀初▯汉嘉太守广汉王载，载将家避地在南，故共推之。又以载领南夷、龙骧参军。秀奖励战讨。食粮已尽，人但樵草炙鼠为命。秀伺夷怠缓，辄出军掩破。首尾三年，钊乃得达丁丧。文武复逼钊领州府事。毅故吏毛孟等诣洛求救，至欲自刎。怀帝乃下交州使救助之；以钊为平寇将军，领南夷护军；遣御史赵涛赠毅少府，谥曰威侯。交州刺史吾彦遣子威远将军咨以援之。
朝廷以广汉太守魏兴王逊为南夷校尉、宁州刺史，代毅。自永嘉元年受除，四年乃至。遥举建宁董敏为秀才。郡久无太守，功曹周悦行郡事，轻敏，不下其板。逊至，怒，杀悦。悦弟秦臧长周▯合夷叟谋，以赵涛父混昔为建宁，有德惠，欲杀逊树涛。逊诛之，并杀涛。夷晋莫不惶惧。表钊为朱提太守，治南广，御李雄。时荒乱后，仓无斗粟，众无一旅，官民虚竭，绳纪弛废。逊恶衣菜食，招集夷民。夷徼厌乱，渐亦返善。劳来不怠，数年克复。以五茶夷昔为乱首，图讨之，未有致罪。会夷发夜郎庄王墓。逊因此遂讨灭之；及讨恶獠刚夷数千落，威震南方。官至平西、安南将军，又兼益州刺史，加散骑常侍，封褒中伯。而严猛太过，多所诛锄。平夷太守朱提雷▯、流民阴贡、平乐太守董霸破▯柯、平夷、南广，北降李雄。建宁爨量与益州太守李▯、梁水太守董忄堇保兴古盘南以叛。雄遣叔父骧破越▯，伐宁州。逊使督护云南姚岳距骧于堂螂县，违逊指授，虽大破之，骧不获。太兴四年，逊发病薨。州人推中子坚领州事。
永昌元年，晋朝更用零陵太守南阳尹奉为宁州刺史、南夷校尉，加安西将军。奉威刑缓钝，政治不理。咸和八年，遂为雄弟寿所破获，南中尽为雄所有。惟▯柯谢恕不为寿所用，遂保郡，独为晋，官至抚夷中郎将、宁州刺史、冠军。
▯柯郡，汉武帝元鼎六年开。属县：汉十七，户二万；及晋，县八，户五千。去洛五千六百一十里。郡上值天井，故多雨潦。俗好鬼巫，多禁忌。▯山为田，无蚕桑。颇尚学书，少威棱，多懦怯。寡畜产，虽有僮仆，方诸郡为贫。王莽更名▯柯曰同亭。郡不服。会公孙述据三蜀，大姓龙、傅、尹、董氏与功曹谢暹保郡，闻汉世祖在河北，乃远使使由爆禺江出，奉贡汉朝。世祖嘉之，号为“义郎。”
明、章之世，毋敛人尹珍，字道真，以生遐裔，未渐庠序，乃远从汝南许叔重受五经，又师事应世叔学图纬，通三材；还以教授，于是南域始有学焉。珍以经术选用，历尚书丞、郎，荆州刺史；而世叔为司隶校尉，师生并显。平夷傅宝、夜郎尹贡亦有名德。宝历尚书郎、长安令、巴郡太守，贡至彭城相，号南州人士。
郡特多阻险，有延江、雾赤、煎水为池卫。少有乱，惟朱褒见诛。其郡守垂功名者，前有吴霸、陈立，后有汉中张亮则、广汉刘宠、犍为费诗、巴西马忠，皆着勋烈。晋愍帝世，太守建宁孟才以骄暴无恩，郡民王清、范朗逐出之。刺史王逊怒，分{敝邑}半为平夷郡，夜郎以南为夜郎郡，但四县。
万寿县郡治。有万寿山。汉本有盐井，汉末时夷民共诅盟不开，今三郡皆无盐。
且兰县音沮。汉曰故且兰。有柱蒲关也。
广谈县
毋敛县有刚水也。
平夷郡，晋愍帝建兴元年置。属县二，户千。
平夷县郡治。有▯兆津、安乐水。山出茶、蜜。
{敝邑}县故犍为郡城也。不狼山出{敝邑}水，入沅。有野生薜，可食。大姓王氏。
夜郎郡，故夜郎国也。属县二，户千。
夜郎县郡治。有Т水通广郁林。有竹王三郎祠，甚有灵响也。
谈指县
晋宁郡，本益州也。元鼎初属▯柯、越▯。汉武帝元封二年，叟反，遣将军郭昌讨平之，因开为郡，治滇池上，号曰益州。汉属县二十四，户八万；晋县七，户万。去洛五千六百里。司马相如、
译经过四年，光熙元年春季三月，李毅去世。他的儿子李钊在洛阳任职，返回时到达牂柯，道路阻塞，便停留在交州。文武官员认为李毅的女儿李秀明达有父亲的才干，于是拥戴她主持州务。李秀起初嫁给汉嘉太守广汉人王载，王载带着家眷避难到南方，所以共同推举她。又让王载兼任南夷校尉、龙骧将军参军。李秀奖励战功讨伐叛乱。粮食已经耗尽，人们只能砍柴草、烤老鼠充饥。李秀趁夷人懈怠疏忽，就出兵袭击击败他们。前后三年，李钊才得以到达丁忧守丧。文武官员再次逼迫李钊主持州府事务。李毅旧部毛孟等人到洛阳求救，甚至想要自刎。晋怀帝于是下诏交州派兵救援；任命李钊为平寇将军，兼任南夷校尉护军；派遣御史赵涛追赠李毅为少府，谥号为威侯。交州刺史吾彦派遣儿子威远将军李咨去援助他们。
朝廷任命广汉太守魏兴人王逊为南夷校尉、宁州刺史，接替李毅。王逊从永嘉元年接受任命，过了四年才到任。他遥举建宁人董敏为秀才。郡里很久没有太守，功曹周悦代理郡务，轻视董敏，不发布任命文书。王逊到达后，大怒，杀了周悦。周悦的弟弟秦臧长周联合夷人谋划，因为赵涛的父亲赵混曾任建宁太守，有德政恩惠，想要杀掉王逊拥立赵涛。王逊诛杀了他们，并杀了赵涛。夷人和晋人都无不惶恐畏惧。上表推荐李钊为朱提太守，驻守南广，抵御李雄。当时正值荒乱之后，仓库里没有一斗粮食，军队没有一旅之众，官吏百姓空虚枯竭，法纪松弛废弛。王逊穿粗布衣服吃蔬菜，招集夷人百姓。夷人边民厌倦战乱，逐渐也回归善良。他慰劳安抚不懈怠，几年后得以恢复。因为五茶夷人是过去的叛乱首领，图谋讨伐他们，还没有找到定罪的理由。恰逢夷人发掘夜郎庄王的坟墓。王逊借此机会于是讨伐灭掉了他们；又讨伐恶獠刚夷几千落，威震南方。官位升至平西将军、安南将军，又兼任益州刺史，加封散骑常侍，封褒中伯。但他严酷猛烈太过，诛杀铲除很多人。平夷太守朱提人雷、流民阴贡、平乐太守董霸攻陷牂柯、平夷、南广，向北投降李雄。建宁人爨量与益州太守李、梁水太守董忄堇据守兴古盘南叛变。李雄派遣叔父李骧攻破越嶲，讨伐宁州。王逊派督护云南人姚岳在堂螂县抵御李骧，违背了王逊的指挥部署，虽然大败李骧，却没有抓获他。太兴四年，王逊发病去世。州人推举他的次子王坚主持州务。
永昌元年，晋朝改任零陵太守南阳人尹奉为宁州刺史、南夷校尉，加封安西将军。尹奉威严刑罚迟缓迟钝，政治治理混乱。咸和八年，于是被李雄的弟弟李寿攻陷，南中全部成为李雄所有。只有牂柯人谢恕不被李寿所用，于是保全郡县，独自效忠晋朝，官至抚夷中郎将、宁州刺史、冠軍将军。
牂柯郡，汉武帝元鼎六年开辟。所属县：汉代有十七个县，两万户；到晋代，有八个县，五千户。距离洛阳五千六百一十里。郡上方对着天井，所以多雨涝。风俗喜好鬼神巫术，禁忌很多。在山坡上开垦田地，没有蚕桑。颇为崇尚学习书写，缺乏威严棱角，大多懦弱胆怯。家畜很少，虽然有童仆，与其他郡相比贫穷。王莽改牂柯名为同亭。郡民不服。恰逢公孙述占据三蜀，大姓龙、傅、尹、董四家与功曹谢暹保全郡县，听说汉世祖在河北，于是远派使者从爆禺江出，向汉朝进贡。世祖嘉奖他们，称为“义郎”。
明帝、章帝时期，毋敛人尹珍，字道真，因为出生在偏远之地，没有受过学校教育，于是远道跟随汝南人许叔重学习五经，又师从应世叔学习图纬，通晓三材；回来后教授学生，于是南方才开始有学问。尹珍凭借经术被选用，历任尚书丞、郎，荆州刺史；而应世叔任司隶校尉，师生都显贵。平夷人傅宝、夜郎人尹贡也有名望德行。傅宝历任尚书郎、长安令、巴郡太守，尹贡官至彭城相，号称南州人士。
郡里特别多险阻，有延江、雾赤、煎水作为池沼防卫。很少有战乱，只有朱褒被诛杀。那些在郡守任上建立功名的，前有吴霸、陈立，后有汉中张亮、广汉刘宠、犍为费诗、巴西馬忠，都建立了功勋伟业。晋愍帝时期，太守建宁人孟才因为骄横暴虐没有恩德，郡民王清、范朗将他驱逐出去。刺史王逊大怒，将牂柯的一半划分为平夷郡，夜郎以南划分为夜郎郡，只有四个县。
万寿县是郡治所在地。有万寿山。汉代本来有盐井，汉末时夷人共同诅咒盟誓不开采，现在三个郡都没有盐。
且兰县读音为沮。汉代叫故且兰。有柱蒲关。
广谈县
毋敛县有刚水。
平夷郡，晋愍帝建兴元年设置。所属县两个，一千户。
平夷县是郡治所在地。有兆津、安乐水。山上出产茶、蜜。
牂柯县是原来犍为郡的城池。不狼山流出牂柯水，流入沅江。有野生薜荔，可以吃。大姓是王氏。
夜郎郡，是原来的夜郎国。所属县两个，一千户。
夜郎县是郡治所在地。有牂牁江通向广郁林。有竹王三郎祠，非常灵验。
谈指县
晋宁郡，本来是益州。元鼎初年属于牂柯、越嶲。汉武帝元封二年，叟人反叛，派遣将军郭昌讨平，于是开辟为郡，治所在滇池上，称为益州。汉代所属县二十四，八万户；晋代县七个，一万户。距离洛阳五千六百里。司马相如、
韩说初开，得牛马羊属三十万。汉乃募徙死罪及奸豪实之。郡土平敞，有原田，多长松，皋有鹦鹉、孔雀，盐池田渔之饶，金银畜产之富。俗奢豪，难抚御，惟文齐、王阜、景毅、李▯及南郡董和为之防检，后遂为善。蜀建兴三年丞相亮之南征，以郡民李恢为太守，改曰建宁，治味县。宁州别建，为益州郡。后太守李▯，恢孙也，与前太守董忄堇、建宁爨量共叛、宁州刺史王逊表改益州为晋宁郡。
译韩说初次平定此地，缴获牛、马、羊等牲畜三十万头。汉朝于是招募死囚以及奸猾豪强迁居此地以充实人口。该郡土地平坦开阔，有原野田地，多生长松树，水边有鹦鹉、孔雀，盐池、农田、渔业资源丰富，金银和牲畜产业富饶。当地风俗奢侈豪放，难以安抚驾驭，只有文齐、王阜、景毅、李〇以及南郡人董和加以防范检束，后来才变得安定向善。蜀汉建兴三年，丞相诸葛亮南征，任命郡民李恢为太守，将郡名改为建宁，治所在味县。宁州另外设立后，这里成为益州郡。后来的太守李〇，是李恢的孙子，他与前任太守董忄堇、建宁人爨量共同叛乱，宁州刺史王逊上表请求将益州郡改为晋宁郡。
滇池县郡治。故滇国也。有泽水，周回二百里。所出深广，下流浅狭，如倒流，故曰滇池。长老传言，池中有神马，或交焉，即生骏驹，俗称之曰“滇池驹”，日行五百里。有黑水神祠祀。亦有温泉，如越▯温水。又有白猬山，山无石，惟有猬也。
同劳县
同安县
连然县有盐泉，南中共仰之。
建伶县
毋单县
秦臧县
建宁郡，治故▯降都督屯也，南人谓之“屯下”。属县十七。后分为益州、平乐二郡。分后属县十三，户万。去洛五千六百三十九里。有五部都尉、四姓及霍家部曲。
味县郡治。有明月社，夷晋不奉官，则官与共盟于此社也。
牧麻县山出好升麻。有涂水。
同乐县大姓爨氏。
谷补蓉汉武帝将军郭昌讨夷，平之，因名郭昌以威夷，孝章时改为谷昌也。
同濑县
双柏县
存▯邑县雍▯反，结垒于县山，系马▯▯柱生成林，今夷言雍无梁林——无梁，夷言马也。
昆泽县
漏江县九十里出▯口。
谈槁县有濮、獠。
伶丘县主獠。
修云县
俞元县
平乐郡，愍帝建兴元年，刺史王逊割建宁之新定、兴迁二县，新立平乐、三沮二县，合四县为一郡。后太守建宁董霸叛降李雄，郡县遂省。宁州北属雄，复为郡，以朱提李壮为太守。
新定县
兴迁县
平乐县
三沮县
朱提郡，本犍为南部，孝武帝元封二年置，属县四。建武后省为犍为属国。至建安二十年，邓方为都尉，先主因易名太守。属县五，户八千，去洛五千三百里。先有梓潼文齐，初为属国，穿龙池，溉稻田，为民兴利，亦为立祠。大姓朱、鲁、雷、兴、仇、递、高、李，亦有部曲。其民好学，滨犍为，号多人士，为宁州冠冕。
朱提县郡治。
堂螂县因山名也。出银、铅、白铜、杂药，有堂螂附子。
南秦县自▯道、南广有八亭道通平夷。
汉阳县有汉水，入延江。
南补蓉故都督治，有邓安远城也。
南广郡，蜀延熙中置，以蜀郡常竺为太守。蜀朝召竺入为侍中，巴西令狐衷代之。郡建九年省。元帝世，刺史王逊移朱提治郡南广。太守李钊数破雄，杀贼大剿阒初。后刺史尹奉▯郡还旧治。及雄定宁州，复置郡，以兴古太守朱提李播为太守。属县四，户千。
自▯道至朱提有水、步道。水道有黑水及羊官水，至险，难行。步道度三津，亦艰阻。故行人为语曰：“犹溪、赤木，盘蛇七曲；盘羊、乌栊，气与天通。看都▯Г，住柱呼伊。▯降贾子，左儋七里。”又有牛叩头、马搏颊阪，其险如此。土地无稻田蚕桑，多蛇蛭虎狼。俗妖巫，惑禁忌，多神祠。
南广县郡治。汉武帝太初元年置。有盐官。
临利县
常迁县
新兴县
永昌郡，古哀牢国。哀牢，山名也。其先有一妇人，名曰沙▯，依哀牢山下居，以捕鱼自给。忽于水中触有一沈木，遂感而有娠。度十月，产子男十人。后沈木化为龙，出谓沙▯曰：“若为我生子，今在乎？”而九子惊走。惟一小子不能去，陪龙坐，龙就而舐之。沙▯与言语，以龙与陪坐，因名曰元隆，犹汉言陪坐也。沙▯将元隆居龙山下。元隆长大，才武。后九兄曰：“元隆能与龙言，而黠有智，天所贵也。”共推以为王。时哀牢山下复有一夫一妇，产十女，元隆兄弟妻之。由是始有人民，皆象之，衣后着尾，臂胫刻文。元隆死，世世相继，分置小王，往往邑居，散在溪谷。绝域荒外，山川阻深，生民以来，未尝通中国也。南中昆明祖之，故诸葛亮为其国谱也。
孝武时通博南山，度兰沧水、氵耆溪，置▯唐、不韦二县。徙南越相吕嘉子孙宗族实之，因名不韦，以彰其先人恶。行人歌之曰：“汉德广，开不宾。渡博南，越兰津。渡兰沧，为他人。”渡兰沧水以取哀牢地，哀牢转衰。
至世祖建武二十三年，王扈栗遣兵乘▯船南攻鹿{艹多}。鹿{艹多}民弱
译滇池县是郡治所在地。这里原本是滇国的故地。境内有沼泽水域，周长二百里。水源出处深广，下游却浅窄，如同倒流一般，所以称为滇池。当地老人传言，池中有神马，若与凡马交配，就会生下骏马，俗称“滇池驹”，日行五百里。这里有黑水神的祠庙供人祭祀。也有温泉，如同越地的温水。还有白猬山，山上没有石头，只有猬草。
同劳县
同安县
连然县有盐泉，南中地区共同仰赖它。
建伶县
毋单县
秦臧县
建宁郡，治所设在原降都督屯驻的地方，南地人称之为“屯下”。辖县十七个。后来分设为益州、平乐两个郡。分设后辖县十三个，户数一万户。距离洛阳五千六百三十九里。设有五部都尉、四姓及霍家的部曲。
味县是郡治所在地。这里有明月社，夷人和晋人不顺从官府时，官府便在此社与他们结盟。
牧麻县的山出产优质的升麻。有涂水。
同乐县的大姓是爨氏。
谷补蓉县：汉武帝时将军郭昌讨伐夷人，平定后，因此用郭昌的名字命名此地以威慑夷人，孝章帝时改为谷昌县。
同濑县
双柏县
存邑县：雍氏反叛，在县山上筑垒，拴马的柱子生长成林，现在夷语称“雍无梁林”——“无梁”是夷语中“马”的意思。
昆泽县
漏江县：距离九十里到达海口。
谈槁县有濮人、獠人。
伶丘县主要居住着獠人。
修云县
俞元县
平乐郡：愍帝建兴元年，刺史王逊从建宁郡划出新定、兴迁两个县，新设立平乐、三沮两个县，合并这四个县为一个郡。后来太守建宁人董霸叛变投降李雄，郡县于是被撤销。宁州北部归属李雄后，又恢复为郡，任命朱提人李壮为太守。
新定县
兴迁县
平乐县
三沮县
朱提郡，原本是犍为郡南部，孝武帝元封二年设置，辖县四个。建武年间后被撤销，并入犍为属国。到了建安二十年，邓方担任都尉，先主刘备因此改设太守。辖县五个，户数八千，距离洛阳五千三百里。先前有梓潼人文齐，起初担任属国长官，开凿龙池，灌溉稻田，为百姓兴利，也为此立祠祭祀。大姓有朱、鲁、雷、兴、仇、递、高李，也有部曲。这里的百姓喜好学习，靠近犍为，号称人才众多，是宁州的冠冕。
朱提县是郡治所在地。
堂螂县：因山得名。出产银、铅、白铜、各种药材，有堂螂附子。
南秦县：从道县、南广县有八条亭道通往平夷。
汉阳县有汉水，流入延江。
南补蓉县：原都督治所，有邓安远城。
南广郡：蜀汉延熙年间设置，任命蜀郡人常竺为太守。蜀朝召常竺入朝担任侍中，巴西人令狐衷接替了他。郡建九年撤销。元帝时期，刺史王逊将朱提郡治所迁移到南广。太守李钊多次击败李雄，斩杀贼寇大剿阒初。后来刺史尹奉将郡治迁回原处。等到李雄平定宁州，又设置郡，任命兴古太守朱提人李播为太守。辖县四个，户数一千。
从道县到朱提县有水道和陆路。水道有黑水和羊官水，极为险峻，难以通行。陆路要渡过三津，也很艰难险阻。所以行路的人说：“犹溪、赤木，盘蛇七曲；盘阳、乌栊，气与天通。看都，住柱呼伊。降贾子，左儋七里。”还有牛叩头、马搏颊坂，险峻到了这种程度。土地没有稻田和蚕桑，多蛇、蛭、虎、狼。风俗崇尚妖巫，迷惑于禁忌，多神祠。
南广县是郡治所在地。汉武帝太初元年设置。设有盐官。
临利县
常迁县
新兴县
永昌郡，古代是哀牢国。哀牢，是山名。它的祖先有一位妇人，名叫沙壹，居住在哀牢山下，靠捕鱼自给。忽然在水中触到一根沉木，于是感应怀孕。过了十个月，生下十个男孩。后来沉木化为龙，出来对沙壹说：“你为我生的孩子，现在在哪里？”九个儿子惊恐逃走。只有一个最小的儿子不能离开，陪伴龙坐着，龙靠近他舔舐他。沙壹与他说话，因为龙与他陪坐，所以取名叫元隆，相当于汉语中的“陪坐”。沙壹带着元隆居住在龙山下。元隆长大成人，勇武有才。后来九个哥哥说：“元隆能与龙说话，而且聪慧有智慧，是上天所珍视的。”共同推举他为王。当时哀牢山下又有一对夫妇，生了十个女儿，元隆兄弟娶她们为妻。从此开始有人类，都模仿他们，衣服后面拖着尾巴，手臂和小腿刻有花纹。元隆死后，世代相继，分封小王，往往建立邑落，散布在溪谷之中。地处绝域荒外，山川阻隔深邃，自有人类以来，未曾与中原相通。南中的昆明人效法他们，所以诸葛亮为他们编写了国谱。
孝武帝时开通博南山，渡过兰沧水、耆溪，设置唐、不韦两个县。迁徙南越相吕嘉的子孙宗族充实此地，因此命名为不韦，以彰显其祖先的罪恶。行人歌唱道：“汉德广，开不宾。渡博南，过兰津。渡兰沧，为他人。”渡过兰沧水以夺取哀牢的土地，哀牢于是逐渐衰落。
到了世祖建武二十三年，王扈栗派兵乘坐船向南攻打鹿多。鹿多的百姓弱小
小，将为所禽。会天大震雷，疾风暴雨，水为逆流，▯船沈没，溺死者数千人。后扈栗复遣六王攻鹿{艹多}。鹿{艹多}王迎战，大破哀牢军，杀其六王。牢人埋六王。夜，虎掘而食之。哀牢人惊怖，引去。扈栗惧，谓诸耆老曰：“哀牢略徼，自古以来，初不如此。今攻鹿{艹多}，辄被天诛，中国有受命之王乎，是何天▯之明也？汉威甚神！”即遣使诣越▯太守，愿率种人归义奉贡。世祖纳之，以为西部属国。其地东西三千里，南北四千六百里。有穿胸、儋耳种，闽越濮、鸠僚。其渠帅皆曰王。
译小，将被擒获。恰逢天降大雷，狂风暴雨，河水逆流，〇船沉没，淹死的人有数千人。后来扈栗又派遣六王攻打鹿{艹多}。鹿{艹多王迎战，大败哀牢军队，杀死了他们的六王。哀牢人埋葬了六王。夜里，老虎挖出尸体并吃掉了他们。哀牢人惊恐害怕，撤军离去。扈栗恐惧，对各位长老说：“哀牢侵犯边境，自古以来，起初并不像这样。如今攻打鹿{艹多}，就遭受天罚，中原有受命的君王吗，为何天意如此昭明？汉朝的威势非常神异！”于是派遣使者前往越〇太守处，愿意率领部众归顺朝廷，进奉贡品。世祖接受了他的请求，将其设为西部属国。其地域东西长三千里，南北宽四千六百里。有穿胸、儋耳等部族，以及闽越濮、鸠僚。他们的首领都称为王。
孝明帝永平十二年，哀牢抑狼遣子奉献。明帝乃置郡，以蜀郡郑纯为太守。属县八，户六万，去洛六千九百里，宁州之极西南也。有闽濮、鸠獠、亻票越、裸濮、身毒之民。土地沃腴，有黄金、光珠、虎魄、翡翠、孔雀、犀、象、蚕桑、绵、绢、采帛、文绣。又有貊兽食铁，猩猩兽能言，其血可以染朱▯。有大竹名濮竹，节相去一丈，受一斛许。有梧桐木，其华柔如丝，民绩以为布，幅广五尺以还，洁白不受污，俗名曰桐华布。以覆亡人，然后服之及卖与人。有兰干细布——兰干，獠言▯也，织成文如绫锦。又有▯旄、帛叠、水精、琉璃、轲虫、蚌珠。宜五谷，出铜锡。太守著名绩者，自郑纯后，有蜀郡张化、常员，巴郡沈稚、黎彪，然显者犹鲜。
章武初，郡无太守。值诸郡叛乱，功曹吕凯奉郡丞蜀郡王伉保境六年。丞相亮南征，高其义，表曰：“不意永昌风俗敦直乃尔！”以凯为云南太守，伉为永昌太守，皆封亭侯。李恢迁濮民数千落于云南、建宁界，以实二郡。凯子祥太康中献光珠五百斤，还临本郡，迁南夷校尉。祥子元康末为永昌太守。值南夷作乱，闽濮反，乃南移永寿，去故郡千里，遂与州隔绝。吕氏世官领郡，于今三世矣。大姓陈、赵、谢、杨氏。
不韦县故郡治。
比苏县
哀牢县
永寿县今郡治。
▯唐县有周水从徼外来。
雍乡县
南涪县有翡翠、孔雀。
博南县西山高三十里，越之得兰沧水。有金沙，以火融之为黄金。有光珠穴，出光珠。有虎魄，能吸芥。又有珊瑚。
云南郡，蜀建兴三年置。属县七，户万，去洛六千三百四十三里。本云川地。有熊仓山。上有神鹿，一身两头，食毒草。有上方、下方夷。亦出桐华布。孔雀常以二月来翔，月馀而去。土地有稻田蓄牧，但不蚕桑。
云南县郡治。
叶榆县有河洲。
遂久县有绳水也。
弄栋县有无血水，水出连山。
蜻蛉县有盐官。濮水出。禺同山有碧鸡金马，光影倏忽，民多见之，有山神。汉宣帝遣谏议大夫蜀郡王褒祭之，欲致鸡马。褒道病卒，故不宣着。
其县二，别为郡。
河阳郡，刺史王逊分云南置。属县四，户千。
河阳县郡治。在河源洲上也。
（下阙）
梁水郡，刺史王逊分置，在兴古之盘南。
梁水县郡治。有振山，出铜。
贲古县山出银、铜、铅、锡。
西随县
兴古郡，建兴三年置。属县七，户四万，去洛五千八百九十里。多鸠僚、濮。特有瘴气。自梁水、兴古、西平三郡少谷。有桄榔木，可以作面，以牛酥酪食之，人民资以为粮。欲取其木，先当祠祀。
宛温县郡治。元鼎六年置。
律高县西有石空山，出锡；东南有▯町山，出银。
镡封县有温水。
句町县故句町王国名也。其置自濮王，姓毋，汉时受封迄今。
汉兴县
胜休县有河水也。
都唐县故名都梦县。
西平郡，刺史王逊时，爨量保盘南，逊出军攻讨，不能克。及逊薨后，寇掠州下，吏民患之。刺史尹奉重募徼外夷刺杀量，而诱降李▯，盘南平。奉以功进安西将军，封迁陵伯。乃割兴古盘南之盘江、来如、南零裙蓉为郡。（以下阙）
右宁州。统郡十四，县六十八。
咸熙元年，吴交趾郡吏吕兴杀太守孙▯，内附魏，魏拜兴安南将军。时南中监军霍弋表遣建宁爨谷为交趾太守，率牙门将军建宁董元、毛炅、孟干、孟通、爨熊、李松、王素等领部曲以讨之。谷未至，兴已为功曹李统所杀。
泰始元年，谷等迳至郡，抚和初附。无几，谷卒，晋更用马忠子融代谷。融卒，遣犍为杨稷代之，加绥远将军；又进诸牙门，皆杂号将军，封侯。吴交州刺史刘峻、前部督修则领军三攻稷，皆为稷所败；郁林、九真皆附稷。稷表遣将军毛炅、董元等攻合浦，战于古城，大破吴军，杀峻、则。稷因表炅为郁林太守，元为九真太守。元病亡，更
译孝明帝永平十二年，哀牢王抑狼派遣儿子前来进献贡品。明帝于是设置郡县，任命蜀郡人郑纯为太守。辖下八个县，六万户，距离洛阳六千九百里，是宁州最西南的地方。那里有闽濮、鸠獠、僰越、裸濮、身毒等部族的百姓。土地肥沃，出产黄金、光珠、琥珀、翡翠、孔雀、犀角、象牙、蚕桑、丝绵、绢帛、彩色丝织品和刺绣。还有貊兽吃铁，猩猩能说话，它的血可以用来染红色。有一种大竹名叫濮竹，竹节相距一丈，容量约一斛。有梧桐树，它的花柔软如丝，百姓纺绩做成布，幅宽五尺左右，洁白不沾污，俗名叫桐华布。用它来覆盖死者，然后才穿着或卖给别人。有兰干细布——兰干，是獠语“好”的意思，织成的花纹像绫锦一样。还有旄牛尾、帛叠、水晶、琉璃、轲虫、蚌珠。适宜种植五谷，出产铜和锡。太守中著名的，自郑纯之后，有蜀郡人张化、常员，巴郡人沈稚、黎彪，但显赫的仍然很少。
章武初年，郡中没有太守。正值各郡叛乱，功曹吕凯奉命辅佐郡丞蜀郡人王伉，坚守边境六年。丞相诸葛亮南征，推崇他们的忠义，上表说：“没想到永昌的风俗如此敦厚正直！”任命吕凯为云南太守，王伉为永昌太守，都封为亭侯。李恢迁移数千落濮人到云南、建宁边界，用来充实这两个郡。吕凯的儿子吕祥在太康年间进献光珠五百斤，回到本郡，升任南夷校尉。吕祥的儿子在元康末年担任永昌太守。正值南夷作乱，闽濮反叛，于是向南迁移到永寿，距离原来的郡治千里，于是与州府隔绝。吕氏世代做官统领郡政，到现在已经三代了。当地大姓有陈、赵、谢、杨四家。
不韦县是原来的郡治。
比苏县
哀牢县
永寿县是现在的郡治。
唐县有周水从边境外流来。
雍乡县
南涪县出产翡翠、孔雀。
博南县西面有高山高三十里，越过山去得到兰沧水。有金沙，用火熔化就成为黄金。有光珠洞，出产光珠。有琥珀，能吸引芥子。还有珊瑚。
云南郡，蜀汉建兴三年设置。辖下七个县，一万户，距离洛阳六千三百四十三里。本来是云川之地。有熊仓山。山上有神鹿，一个身体两个头，吃毒草。有上方、下方夷人。也出产桐华布。孔雀常在二月来飞翔，一个多月后离去。土地有稻田和畜牧，但不养蚕种桑。
云南县是郡治。
叶榆县有河洲。
遂久县有绳水。
弄栋县有无血水，水从连山流出。
蜻蛉县有盐官。濮水流出。禺同山有碧鸡金马，光影变幻莫测，百姓多见，有山神。汉宣帝派遣谏议大夫蜀郡人王褒去祭祀，想要招致鸡马。王褒在路上病死，所以没有显灵。
其中两个县，另外划为郡。
河阳郡，刺史王逊从云南郡分出设置。辖下四个县，一千户。
河阳县是郡治。在河源洲上。
（下文缺失）
梁水郡，刺史王逊分出设置，在兴古郡的盘南。
梁水县是郡治。有振山，出产铜。
贲古县山出产银、铜、铅、锡。
西随县
兴古郡，建兴三年设置。辖下七个县，四万户，距离洛阳五千八百九十里。多鸠僚、濮人。特有瘴气。自梁水、兴古、西南三郡粮食较少。有桄榔树，可以做成面粉，用牛酥酪食用，百姓以此作为口粮。想要砍取它的木材，必须先祭祀。
宛温县是郡治。元鼎六年设置。
律高县西面有石空山，出产锡；东南有町山，出产银。
镡封县有温水。
句町县是原来句町王国的名字。其设置始于濮王，姓毋，汉朝时受封至今。
汉兴县
胜休县有河水。
都唐县原名都梦县。
西平郡，刺史王逊时期，爨量据守盘南，王逊出兵攻讨，不能攻克。等到王逊死后，爨量寇掠州下，官吏百姓深受其害。刺史尹奉重金招募边境外的夷人刺杀爨量，并诱降李，盘南平定。尹奉因功晋升为安西将军，封迁陵伯。于是割取兴古郡盘南的盘江、来如、南零、裙蓉等地设为郡。（以下缺失）
以上是宁州。统辖十四郡，六十八县。
咸熙元年，吴国交趾郡官吏吕兴杀死太守孙，归附魏国，魏国任命吕兴为安南将军。当时南中监军霍弋上表派遣建宁人爨谷为交趾太守，率领牙门将军建宁人董元、毛炅、孟干、孟通、孟熊、李松、王素等人带领部曲去讨伐。爨谷还没到，吕兴已经被功曹李统所杀。
泰始元年，爨谷等人直接到达郡城，安抚刚刚归附的人。不久，爨谷去世，晋朝改用马忠的儿子马融代替爨谷。马融去世，派遣犍为人杨稷代替他，加封绥远将军；又晋升各位牙门将军，都是杂号将军，封侯。吴国交州刺史刘峻、前部督修则率领军队三次攻打杨稷，都被杨稷打败；郁林、九真都归附杨稷。杨稷上表派遣将军毛炅、董元等人攻打合浦，在古城交战，大破吴军，杀死刘峻、修则。杨稷于是上表任命毛炅为郁林太守，董元为九真太守。董元病亡，改
以益州王素代之，数攻交州诸郡。
泰始七年春，吴主孙皓遣大都督薛▯、交州刺史陶璜帅二十万军，兴扶严恶夷合十万伐交趾。稷遣炅及将军建宁孟岳等御之，战于封溪。众寡不敌，炅等败绩，仅以身还。交趾固城自守。破败之后，众才千人，并新附可有四千，男女万馀口。陶璜围之。杜塞蹊径，救援不至，虽班粮约食，犹不供继。至秋七月，城中食尽，病饿死者大半。交趾人广野将军王约反应陶璜，以梯援外，吴人遂得入城。得稷等，皆囚之，即斩稷长史张登、将军孟通及炅，并交趾人邵晖等二千馀人。受皓诏，传稷秣陵，故梏稷及孟干、爨熊、李松四人于吴，通四远消息。稷至合浦，发病欧血死，传首秣陵，弃其尸丧于海。干、松、熊至吴，将加斩刑。或说皓：宥免干等，可以劝边将。皓原之，欲徙付临海郡。初，稷等私誓：不能死节，困辱虏手，若蒙未死，必当思求北归。稷既路死，干等恐北路转远，以吴人爱蜀侧竹弓弩，言能作之，皓转付作部为弓工。九年，干自吴逃返洛阳，松、熊为皓所杀。初，晋武帝以稷为交州刺史，大封；半道，稷城陷，或传降，故不录。干至表状，乃追赠交州刺史，封松、熊后嗣侯焉。
译任命益州王素代替他，多次攻打交州的各个郡县。
泰始七年春天，吴主孙皓派遣大都督薛〇、交州刺史陶璜率领二十万军队，征召扶严、恶夷等部族合共十万兵力，讨伐交趾。杜稷派遣陶炅以及将军建宁人孟岳等人抵御，双方在封溪交战。因兵力悬殊，陶炅等人战败，仅能保全性命逃回。交趾守军坚守城池自保。战败之后，剩余士兵仅千人，加上新归附的约四千人，男女共计一万多口。陶璜包围了城池，堵塞所有小路，援军无法到达，虽然分发粮食、节约食用，仍然供应不上。到了秋天七月，城中粮食耗尽，病死饿死的占去大半。交趾人广野将军王约暗中响应陶璜，用梯子接应外军，吴人于是得以进入城中。抓获杜稷等人，全部囚禁起来，随即斩首了杜稷的长史张登、将军孟通以及陶炅，连同交趾人邵晖等两千多人。孙皓下诏，将杜稷押解到秣陵，因此在吴国境内将杜稷及孟干、爨熊、李松四人流放，以便向四方传递消息。杜稷到达合浦时，发病吐血而死，首级被传送到秣陵，尸体被抛弃在海中。孟干、李松、爨熊到达吴国，即将被处以斩刑。有人劝谏孙皓说：“宽恕孟干等人，可以用来勉励边疆将领。”孙皓赦免了他们，打算将他们迁徙到临海郡安置。起初，杜稷等人私下立誓：如果不能死守节操，却受困受辱于敌手，如果侥幸未死，必定要设法北归。杜稷已在途中死去，孟干等人担心北归之路更加遥远，便利用吴人喜爱蜀地侧竹弓弩的特点，声称自己能制作，孙皓便将他们转交给工部担任弓匠。泰始九年，孟干从吴国逃回洛阳，李松、爨熊被孙皓杀害。起初，晋武帝任命杜稷为交州刺史，并大加封赏；半路上，杜稷城池陷落，有人传言他投降了，因此不予录用。孟干到达后上表陈述情况，朝廷才追赠杜稷为交州刺史，并封赏李松、爨熊的后代为侯爵。
古城之战，毛炅手杀修则。则子允随陶璜。璜以炅壮勇，欲赦之；而允必欲求杀炅，炅亦不屈于璜。璜怒，乃裸身囚结面缚，呵曰：“晋兵贼！”炅亦烈声呵曰：“吴狗，何等为贼！”吴人生剖其腹，允割其肝，骂曰：“虏腹作贼！”炅骂不断，曰：“尚欲斩汝孙皓，汝父何死狗也！”吴人斩之。武帝闻而矜哀，即诏炅子袭爵，封诸子三人关内侯。
九真太守王素以交趾败，与董元牙门王承等欲还南中，为陶璜别将卫濮所获。功曹李祚见交趾民残害，还，遂率吏民保郡为晋。祚舅黎晃为吴将，攻伐祚不下，数遣人解喻降之。祚答曰：“舅自吴将，祚自晋臣，惟力是视矣。”邵晖子胤先为父使诣洛，拜奉车都尉。比还，晖败亡，胤依祚固守，求救南中，南中遥为之援。诸姓得世有部曲，弋遣之南征，因以功相承也。
撰曰：南域处邛、笮、五夷之表，不毛闽濮之乡，固九服之外也。而能开土列郡，爰建方州，逾博南，越兰沧，远抚西垂，汉武之迹，可谓大业。然要荒之俗，不与华同，安边抚远，务在得才。故高祖思猛士作歌，孝文想颇、牧咨嗟。斯静御之将，信王者所详择也。马、霍、王、尹，得失之际，足以观矣。交趾虽异州部，事连南中，故并志焉。
●卷五
○公孙述刘二牧志
先王命史，立典建则，经纪人伦，三材炳焕，品物章矣。然而有志之士犹敢议论于乡校之下，萏荛之人加之谣诵于林野之中。管▯瞽言，君子有采，所以综核群善，休风惟照也。公孙述、刘牧、二主之废兴存亡，《汉书》、《国志》固以详矣。统之州部，物有条贯，必申斯篇者，格之前宪：《左氏》素臣之功，王侯之载籍也，而八国之《语》作焉；五《传》渊邃，大义洋洋，圣人之微言也，而八《览》之书兴焉。苟在宜称，虽道同世出，一事身见，游精博志，无嫌其繁矣。
汉十二世孝平皇帝，帝祚短促，国统三绝，孝元后兄子、安汉公、新都侯魏郡王莽篡盗称天子。改天下郡守为卒正，又改蜀郡为导江；迁故中散大夫、茂陵公孙述字子阳为导江卒正，治临邛。而刘辟起兵广汉，更始刘圣公在南阳，蜀欲应之。会宗成、垣副、王岑等作乱，述率吏民拒御之，所在讨破，作围守防遏逸越，斩首万计，遂据成都，威有巴、汉。政治严刻，民不为非。更始诛王莽，都关中，为赤眉贼所败。
建武元年，世祖光武皇帝即位河北。述梦人谓己曰：“八厶子系，十二为期。”述以语妇，妇曰：“朝闻道，夕死尚可，何况十二乎！”会夏四月，龙出府殿前，以为瑞应，述遂称皇帝，号大成，建元龙兴。以莽尚黄，乃服色尚白，自以兴西方，为金行也。以功曹李熊为大司徒，巴郡任满为大司空，弟恢为太尉。具置百官，造十层赤楼射兰船。改益州为司隶，蜀郡为成都尹。时世祖方平河北，而荆邯、延牙并归述，尽有益州。置铁钱官，废铜钱，百姓货卖不行。蜀中童谣曰：“黄牛白腹，五铢当复。”谓莽黄牛，述为白腹；五铢，汉钱，言汉当复也。故主簿李隆、常少数谏述归帝称藩，述不纳。天水隗嚣亦据陇连述。蜀土清晏，述乃移檄中国，称引图纬以惑众。世祖报曰：“《西狩获麟谶》曰‘乙子卯金’，即以未岁授刘氏，非西方之守也。‘光废昌帝，立子公孙’，即霍光废昌邑王，立孝宣帝也。黄帝姓公孙，自以土德，君所知也。‘汉家九百二十岁以蒙孙亡，受以丞相，其名当涂高’，‘高’岂君身耶？吾自继祖而兴，不称受命。求汉之断，莫过王莽。近张满作恶，兵围得之，叹曰：‘为天文所误！’恐君复误也。”又使述旧交马援喻述，述不从。
荆邯说述曰：“昔汤以七十里王天下，文王方百里臣诸侯。其次，汉祖败而复征，伤瘳复战，故能禽秦亡楚，以弱为强。况今地方数千，杖戟百万，天下之心，未有所归。不东出荆门，北陵关陇，与之进取，则王业不全，子孙不久安也。”述悦之，乃出军荆门、陈仓，欲震荡秦、楚。多改易郡县
译在古城之战中，毛炅亲手杀死了修则。修则的儿子修允跟随陶璜。陶璜因为毛炅勇猛壮烈，想要赦免他；但修允一定要求杀死毛炅，毛炅也不向陶璜屈服。陶璜发怒，于是让毛炅赤身裸体，用绳索捆绑手脚和面部，呵斥道：“晋军是贼寇！”毛炅也厉声呵斥道：“吴狗，什么叫做贼寇！”吴人当场剖开他的肚子，修允割下他的肝脏，骂道：“这贼寇的肚子！”毛炅骂声不断，说：“我还想斩了你们孙皓，你父亲是什么死狗！”吴人将他斩首。武帝听说后怜悯哀痛，立即下诏让毛炅的儿子继承爵位，封他的三个儿子为关内侯。
九真太守王素因交趾战败，与董元的牙门王承等人打算返回南中，被陶璜的别将卫濮抓获。功曹李祚看到交趾百姓遭受残害，返回后，于是率领官吏百姓保卫郡城归附晋朝。李祚的舅舅黎晃是吴国将领，攻打李祚未能取胜，多次派人劝解晓谕让他投降。李祚回答说：“舅舅自然是吴国将领，我自然是晋国臣子，只依仗力量行事罢了。”邵晖的儿子邵胤先前被父亲派往洛阳，拜为奉车都尉。等到回来时，邵晖兵败身亡，邵胤依附李祚坚守，向南中求救，南中远远地给予支援。各姓氏世代拥有私兵部曲，派遣他们南征，因此凭借战功相继承袭。
陈寿评论说：南方边域处在邛、笮、五夷之外，是不毛之地闽濮之乡，本来就在九州之外。却能开辟土地设立郡县，进而建立州府，越过博南，跨过兰沧，远远安抚西部边陲，汉武帝的功绩，可以说是大业。然而荒远之地的风俗，不与中原相同，安定边疆安抚远方，务必在于得到人才。所以高祖思念猛士而作歌，孝文帝想念李牧、廉颇而叹息。这些能静御敌国的将领，确实是王者所详细选择的。马援、霍去病、王莽、尹赏等人的得失之际，足以观察了。交趾虽然是不同的州部，但事情与南中相连，所以一并记载。
●卷五
○公孙述刘二牧志
先王命令史官，建立典章法则，治理人伦关系，天地人三才光辉灿烂，万物品类彰明。然而有志之士仍然敢于在乡校之下议论，采樵之人也在林野之中传唱歌谣。管仲的言论，君子有所采纳，所以综合考核群臣的善行，美好的风气得以昭示。公孙述、刘牧、两位君主的废兴存亡，《汉书》、《三国志》已经详细记载了。统领州部，事物有条理，必须申述这一篇，对照前代宪章：《左传》是素臣的功绩，王侯的记载，于是有了《国语》八篇；五经传注渊深，大义广博，是圣人的微言，于是有了《吕氏春秋》八览之书。如果适宜称述，即使道理相同时代相近，一事亲身所见，游历精博志趣，也不嫌其繁琐。
汉朝第十二代孝平皇帝，帝位短促，国统三次断绝，孝元后的侄子、安汉公、新都侯魏郡人王莽篡夺政权自称天子。将天下郡守改为卒正，又将蜀郡改为导江；调任原中散大夫、茂陵人公孙述字子阳为导江卒正，驻守临邛。而刘辟在广汉起兵，更始帝刘玄在南阳，蜀地想要响应他们。恰逢宗成、垣副、王岑等人作乱，公孙述率领官吏百姓抵御他们，所到之处讨伐攻破，设置围守防御阻止逃亡，斩首数以万计，于是占据成都，威震巴、汉。政治严酷刻薄，百姓不敢为非作歹。更始帝诛杀王莽，定都关中，被赤眉贼打败。
建武元年，世祖光武皇帝在河北即位。公孙述梦见有人对他说：“八厶子系，十二为期。”公孙述把这话告诉妻子，妻子说：“早晨听到道义，晚上死去还可以，何况十二年呢！”恰逢夏季四月，龙出现在府殿前，认为是祥瑞应验，公孙述于是称皇帝，国号大成，建元龙兴。因为王莽崇尚黄色，于是服色崇尚白色，自认为兴起于西方，属于金行。任命功曹李熊为大司徒，巴郡人任满为大司空，弟弟公孙恢为太尉。完备设置百官，建造十层赤楼和兰船。将益州改为司隶，蜀郡改为成都尹。当时世祖正在平定河北，而荆邯、延牙都归附公孙述，尽有益州之地。设置铁钱官，废除铜钱，百姓货物买卖无法流通。蜀中童谣说：“黄牛白腹，五铢当复。”意思是王莽是黄牛，公孙述是白腹；五铢是汉朝钱币，说汉朝将要恢复。所以主簿李隆、常少多次劝谏公孙述归顺皇帝称藩属，公孙述不采纳。天水人隗嚣也占据陇地联合公孙述。蜀地清平安定，公孙述于是向中原发布檄文，引用图谶纬书来迷惑众人。世祖回复说：“《西狩获麟谶》说‘乙子卯金’，即在未年将帝位授予刘氏，不是西方之守。‘光废昌帝，立子公孙’，就是霍光废黜昌邑王，拥立孝宣帝。黄帝姓公孙，自认为土德，这是你所知道的。‘汉家九百二十岁以蒙孙亡，授以丞相，其名当涂高’，‘高’难道是你吗？我自继承祖业而兴起，不称受命。寻求汉朝断绝的原因，没有超过王莽的。近来张满作恶，兵围捕获他，叹息说：‘被天文所误！’恐怕你也被误了。”又派公孙述的老朋友马援晓谕公孙述，公孙述不从。
荆邯劝谏公孙述说：“从前商汤以七十里土地称王天下，周文王以百里土地臣服诸侯。其次，汉高祖失败后又征讨，受伤痊愈后又战斗，所以能擒获秦朝灭亡楚国，以弱变强。何况现在地方数千里，手持戟盾的士兵百万，天下人心，还没有归属。如果不向东出荆门，向北凌越关陇，与他们进取，那么王业就不完整，子孙不久安。”公孙述很高兴，于是出兵荆门、陈仓，想要震荡秦、楚。多次更改郡县