卷第九
去，曰：“毋俱死也！”张良曰：“臣为韩王送沛公。沛公今有急，亡去不义，不可不语。”良乃入，具告沛公。沛公大惊。良曰：“料公士卒足以当项羽乎？”沛公默然曰：“固不如也。且为之奈何？”张良曰：“请往谓项伯，言沛公之不敢叛也。”沛公曰：“君安与项伯有故？”张良曰：“秦时与臣游，尝杀人，臣活之。今事有急，故幸来告良。”沛公曰：“孰与君少长？”良曰：“长于臣。”沛公曰：“君为我呼入，吾得兄事之。”张良出，固要项伯；项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿，约为婚姻，曰：“吾入关，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府库而待将军。所以遣将守关者，备他盗之出入与非常也。日夜望将军至，岂敢反乎！愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺，谓沛公曰：“旦日不可不蚤自来谢。”沛公曰：“诺。”于是项伯复夜去，至军中，具以沛公言报项羽，因言曰：“沛公不先破关中，公岂敢入乎！今人有大功而击之，不义也。不如因善遇之。”项羽许诺。
译（项伯）离开，说：“不要一起死！”张良说：“我替韩王护送沛公。沛公现在遇到紧急情况，逃跑离去是不义的，不能不告诉他。”张良于是进去，详细地告诉沛公。沛公非常吃惊。张良说：“估计您的士兵足以抵挡项羽吗？”沛公沉默着说：“本来就不如他。况且这该怎么办呢？”张良说：“请让我去对项伯说，表明沛公不敢背叛他。”沛公说：“你怎么和项伯有旧交情？”张良说：“秦朝时和我交往，曾经杀了人，我救活了他。现在事情紧急，所以幸亏他来告诉我。”沛公说：“他和你谁年轻谁年长？”张良说：“比我年长。”沛公说：“你替我叫他进来，我得以用对待兄长的礼节侍奉他。”张良出去，坚决地邀请项伯；项伯就进去拜见沛公。沛公捧着酒杯向项伯祝寿，约定结为亲家，说：“我进入关中，一丝一毫的财物都不敢沾染，登记官吏百姓，封存府库，等待将军的到来。派遣将领把守函谷关的原因，是防备其他盗贼的进出和意外变故。日夜盼望将军到来，怎么敢反叛呢！希望项伯详细地说明我不敢违背恩德的心意。”项伯答应了，对沛公说：“明天不能不早点亲自来道歉。”沛公说：“好。”于是项伯又连夜离去，回到军营，把沛公的话全部报告给项羽，趁机说：“沛公如果不先攻破关中，您怎么敢进入呢！现在人家有大功却攻打他，是不义的。不如趁机好好对待他。”项羽答应了。
沛公旦日从百馀骑来见项羽鸿门，谢曰：“臣与将军戮力而攻秦，将军战河北，臣战河南。不自意能先入关破秦，得复见将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有隙。”项羽曰：“此沛公左司马曹无伤言之，不然，籍何以生此！”项羽因留沛公与饮。范增数目项羽，举所佩玉▯夬以示之者三。项羽默然不应。范增起，出，召项庄，谓曰：“君王为人不忍。若入前为寿，寿毕，以剑舞，因击沛公于坐，杀之。不者，若属皆且为所虏！”庄则入为寿，寿毕，曰：“军中无以为乐，请以剑舞。”项羽曰：“诺。”项庄拔剑起舞。项伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。
于是张良至军门见樊哙。哙曰：“今日之事何如？”良曰：“今项庄拔剑舞，其意常在沛公也。”哙曰：“此迫矣，臣请入，与之同命！”哙即带剑拥盾入。军门卫士欲止不内，樊哙侧其盾以撞，卫士仆地。遂入，披帷立，▯真目视项羽，头发上指，目眦尽裂。项羽按剑而跽曰：“客何为者？”张良曰：“沛公之参乘樊哙也。”项羽曰：“壮士！赐之卮酒！”则与斗卮酒。哙拜谢，起，立而饮之。项羽曰：“赐之彘肩！”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地，加彘肩其上，拔剑切而啖之。项羽曰：“壮士能复饮乎？”樊哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞！夫秦有虎狼之心，杀人如不能举，刑人如恐不胜；天下皆叛之。怀王与诸将约曰：‘先破秦入咸阳者，王之。’今沛公先破秦入咸阳，豪毛不敢有所近，还军霸上以待将军。劳苦而功高如此，未有封爵之赏，而听细人之说，欲诛有功之人，此亡秦之续耳，窃为将军不取也！”项羽未有以应，曰：“坐！”樊哙从良坐。坐须臾，沛公起如厕，因招樊哙出。公曰：“今者出，未辞也，为之奈何？”樊哙曰：“如今人方为刀俎，我方为鱼肉，何辞为！”于是遂去。鸿门去霸上四十里，沛公则置车骑，脱身独骑；樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑、盾步走，从骊山下道芷阳，间行趣霸上。留张良使谢项羽，以白璧献羽，玉斗与亚父。沛公谓良曰：“从此道至吾军，不过二十里耳。度我至军中，公乃入。”沛公已去，间至军中，张良入谢曰：“沛公不胜杯杓，不能辞，谨使臣良奉白璧一双，再拜献将军足下；玉斗一双，再拜奉亚父足下。”项羽曰：“沛公安在？”良曰：“闻将军有意督过之，脱身独去，已至军矣。”项羽则受璧，置之坐上。亚父受玉斗，置之地，拔剑撞而破之，曰：“唉！竖子不足与谋！夺将军天下者，必沛公也。吾属今为之虏矣！”沛公至军，立诛杀曹无伤。居数日，项羽引兵西，屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭。收其货宝、妇女而东。秦民大失望。韩生说项羽曰：“关中阻山带河，四塞之地，地肥饶，可都以霸。”项羽见秦宫室皆已烧残破，又心思东归，曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者！”韩生退曰：“人言楚人沐猴而冠耳，果然！”项羽闻之，烹韩生。
项羽使人致命怀王，怀王曰：“如约。”项羽怒曰：“怀王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得专主约！天下初发难时，假立诸侯后以伐秦。然身被坚执锐首事，暴露于野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍之力也。怀王虽无功，固当分其地而王之。”诸将皆曰：“善！”春，正月，羽阳尊怀王为义帝，曰：“古之帝者，地方千里，必居上游。”乃徙义帝于江南，都郴。
二月，羽分天下王诸将。羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。羽与范增疑沛公，而业已讲解，又恶负约，乃阴谋曰：“巴、蜀道险，秦之迁人皆居之。”乃曰：“巴、蜀亦关中地也。”故立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。而三分关中，王秦降将，以距塞汉路。章邯为雍王，王咸阳以西，都废丘。长史欣者，故为栎阳狱掾，尝有德于项梁；都尉董翳者，本劝章邯降楚。故立欣为塞王，王咸阳以东，至河，都栎阳；立翳为翟王，王
译沛公第二天带领一百多骑兵来到鸿门拜见项羽，道歉说：“我和将军合力攻打秦国，将军在黄河以北作战，我在黄河以南作战。没想到我能先入关攻破秦国，得以在这里再次见到将军。现在有小人的谗言，让将军和我产生了隔阂。”项羽说：“这是沛公的左司马曹无伤说的，不然的话，我怎么会这样呢！”项羽于是留下沛公一起饮酒。范增多次向项羽使眼色，举起所佩带的玉玦示意他三次。项羽沉默不回应。范增起身，走出营帐，召来项庄，对他说：“君王为人不忍心。你进去上前敬酒，酒敬完后，请求舞剑助兴，趁机在座位上击杀沛公。不这样做，你们这些人都将被他俘虏！”项庄就进去敬酒，酒敬完后，说：“军营中没有可以用来娱乐的东西，请让我舞剑助兴。”项羽说：“好。”项庄拔剑起舞。项伯也拔剑起舞，常常用身体像鸟张开翅膀一样遮蔽沛公，项庄无法击杀他。
于是张良到军门去见樊哙。樊哙说：“今天的情况怎么样？”张良说：“现在项庄拔剑起舞，他的意图始终在沛公身上。”樊哙说：“情况危急了，请让我进去，和他同生共死！”樊哙就带着剑拿着盾牌闯入军门。军门守卫想要阻止他不让进，樊哙侧过盾牌去撞击，守卫倒在地上。樊哙于是进入，掀开帷帐站立，瞪大眼睛直视项羽，头发向上竖起，眼眶都裂开了。项羽握着剑跪起说：“这位客人是干什么的？”张良说：“是沛公的车右卫士樊哙。”项羽说：“壮士！赐给他一杯酒！”就给他一大杯酒。樊哙拜谢，起身，站着把酒喝完了。项羽说：“赐给他一只猪腿！”就给他一只生猪腿。樊哙把盾牌反扣在地上，把猪腿放在上面，拔出剑切着吃。项羽说：“壮士还能再喝酒吗？”樊哙说：“我连死都不躲避，一杯酒哪里值得推辞！秦王有虎狼一样的心肠，杀人唯恐不能杀尽，处罚人唯恐不能用尽酷刑；天下人都背叛了他。怀王曾和各位将领约定：‘先攻破秦国进入咸阳的人，封他为王。’现在沛公先攻破秦国进入咸阳，连一丝一毫的财物都不敢接近，把军队撤回霸上等待将军。如此劳苦功高，没有得到封爵的赏赐，反而听信小人的谗言，想要诛杀有功的人，这是重蹈灭亡的秦朝的覆辙，我私下认为将军不应该这样做！”项羽无话可答，说：“坐！”樊哙就跟着张良坐下。坐了一会儿，沛公起身去上厕所，趁机招呼樊哙出来。沛公说：“现在出来，没有告辞，怎么办？”樊哙说：“现在人家正是刀和砧板，我们正是鱼和肉，还告辞什么呢！”于是就离开了。鸿门距离霸上四十里，沛公就丢下车马，独自骑马脱身；樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等人四人拿着剑和盾牌步行跟随，从骊山脚下经过芷阳，抄小路奔向霸上。留下张良去辞谢项羽，把白璧献给项羽，把玉斗送给范增。沛公对张良说：“从这条路到我的军营，不过二十里罢了。估计我到了军营，你再进去。”沛公已经离开，从小路到了军营，张良进去辞谢说：“沛公禁不起多喝酒，不能告辞，恭敬地派臣张良奉上白璧一双，再次拜谢献给将军；玉斗一双，再次拜谢奉给亚父。”项羽说：“沛公在哪里？”张良说：“听说将军有意责备他，脱身独自离去，已经到军营了。”项羽就收下白璧，把它放在座位上。范增收下玉斗，把它放在地上，拔出剑撞破它，说：“唉！这小子不值得和他谋划！夺取将军天下的人，一定是沛公。我们这些人现在都要被他俘虏了！”沛公回到军营，立即诛杀了曹无伤。过了几天，项羽领兵向西，屠戮咸阳，杀了秦朝投降的王子婴，烧毁秦朝宫殿，大火三个月不灭。收集他的财物珍宝和妇女向东而去。秦地百姓非常失望。韩生劝说项羽说：“关中地区有山有河作为屏障，是四面险要的地方，土地肥沃富饶，可以建都称霸。”项羽看到秦朝宫殿已经被烧得残破，又心里想着东归，说：“富贵了不回到故乡，就像穿着锦绣衣服在夜里行走，谁知道呢！”韩生退下后说：“人们说楚国人像猴子戴帽子一样，果然如此！”项羽听说后，烹杀了韩生。
项羽派人向怀王传达命令，怀王说：“按照约定办。”项羽愤怒地说：“怀王是我们家拥立的，没有功劳，凭什么能独自主持约定！天下刚开始起事时，暂时拥立诸侯的后裔来讨伐秦国。然而亲身穿着坚固的铠甲拿着锐利的兵器首先起事，在野外风餐露宿三年，消灭秦国平定天下的，都是将相各位和项籍的力量。怀王虽然没有功劳，本来也应该分给他土地让他称王。”各位将领都说：“好！”春天，正月，项羽表面上尊奉怀王为义帝，说：“古代的帝王，疆域方圆千里，一定要居住在上游。”于是把义帝迁往江南，定都郴县。
二月，项羽分封天下诸侯王。项羽自立为西楚霸王，统治梁、楚九郡，定都彭城。项羽和范增怀疑沛公，但既然已经和解，又厌恶违背约定，于是阴谋说：“巴、蜀道路险峻，秦朝流放的人都居住在那里。”于是说：“巴、蜀也是关中的土地。”所以封沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中，定都南郑。而把关中分为三份，封给秦朝投降的将领，用来阻挡汉王的道路。章邯封为雍王，统治咸阳以西，定都废丘。长史司马欣，以前是栎阳的狱吏，曾经对项梁有恩德；都尉董翳，本来劝章邯投降楚国。所以封司马欣为塞王，统治咸阳以东，直到黄河，定都栎阳；封董翳为翟王，统治
上郡，都高奴。项羽欲自取梁地，乃徙魏王豹为西魏王，王河东，都平阳。瑕丘申阳者，张耳嬖臣也，先下河南郡，迎楚河上，故立申阳为河南王，都洛阳。韩王成因故都，都阳翟。赵将司马卬定河内，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，治襄国。当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王，都六。番君吴芮率百越佐诸侯，又从入关，故立芮为衡山王，都邾。义帝柱国共敖将军击南郡，功多，因立敖为临江王，都江陵。徙燕王韩广为辽东王，都无终。燕将臧荼从楚救赵，因从入关，故立荼为燕王，都蓟。徙齐王田市为胶东王，都即墨。齐将田都从楚救赵，因从入关，故立都为齐王，都临菑。项羽方渡河救赵，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。田荣数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈馀弃将印去，不从入关，亦不封。客多说项羽曰：“张耳、陈馀，一体有功于赵，今耳为王，馀不可以不封。”羽不得已，闻其在南皮，因环封之三县。番君将梅鋗功多，封十万户侯。
译上郡，郡治在高奴。项羽想自己夺取梁地，于是将魏王豹改封为西魏王，统治河东地区，郡治在平阳。瑕丘人申阳，是张耳宠爱的臣子，他率先攻下河南郡，在黄河边上迎接楚军，所以项羽封申阳为河南王，郡治在洛阳。韩王成沿用原来的都城，郡治在阳翟。赵国将领司马卬平定了河内，多次立下战功，所以封司马卬为殷王，统治河内地区，郡治在朝歌。将赵王歇改封为代王。赵国丞相张耳向来贤能，又跟随项羽进入关中，所以封张耳为常山王，统治赵地，治所在襄国。当阳君黥布作为楚军将领，常常勇冠三军，所以封黥布为九江王，郡治在六。番君吴芮率领百越部族辅助诸侯，又跟随进入关中，所以封吴芮为衡山王，郡治在邾。义帝的柱国共敖率领军队攻打南郡，功劳很多，于是封共敖为临江王，郡治在江陵。将燕王韩广改封为辽东王，郡治在无终。燕国将领臧荼跟随楚军救援赵国，又跟随进入关中，所以封臧荼为燕王，郡治在蓟。将齐王田市改封为胶东王，郡治在即墨。齐国将领田都跟随楚军救援赵国，又跟随进入关中，所以被封为齐王，郡治在临淄。项羽正渡过黄河救援赵国时，田安攻下了济北的几个城池，率领他的军队投降项羽，所以封田安为济北王，郡治在博阳。田荣多次辜负项梁，又不肯率领军队跟随楚军攻打秦军，因此没有被封侯。成安君陈馀丢弃将军印信离去，没有跟随进入关中，也没有被封侯。门客大多劝项羽说：“张耳、陈馀，同为一体，在赵国都有功劳，现在张耳被封为王，陈馀不可以不封。”项羽不得已，听说陈馀在南皮，于是环绕南皮封给他三个县。番君的将领梅鋗功劳很多，被封为食邑十万户的侯。
汉王怒，欲攻项羽，周勃、灌婴、樊哙皆劝之。萧何谏曰：“虽王汉中之恶，不犹愈于死乎？”汉王曰：“何为乃死也？”何曰：“今众弗如，百战百败，不死何为！夫能诎于一人之下而信于万乘之上者，汤、武是也。臣愿大王王汉中，养其民以致贤人，收用巴、蜀，还定三秦，天下可图也。”汉王曰：“善！”乃遂就国，以何为丞相。汉王赐张良金百镒，珠二斗；良具以献项伯。汉王亦因令良厚遗项伯，使尽请汉中地，项王许之。夏，四月，诸侯罢戏下兵，各就国。项王使卒三万人从汉王之国。楚与诸侯之慕从者数万人，从杜南入蚀中。张良送至褒中，汉王遣良归韩；良因说汉王烧绝所过栈道，以备诸侯盗兵，且示项羽无东意。
田荣闻项羽徙齐王市于胶东，而以田都为齐王，大怒。五月，荣发兵距击田都，都亡走楚。荣留齐王市，不令之胶东。市畏项羽，窃亡之国。荣怒，六月，追击杀市于即墨，自立为齐王。是时，彭越在巨野，有众万馀人，无所属。荣与越将军印，使击济北。秋，七月，越击杀济北王安。荣遂并王三齐之地，又使越击楚。项王命萧公角将兵击越，越大破楚军。
张耳之国，陈馀益怒曰：“张耳与馀，功等也。今张耳王，馀独侯，此项羽不平！”乃阴使张同、夏说说齐王荣曰：“项羽为天下宰不平，尽王诸将善地，徙故王于丑地。今赵王乃北居代，馀以为不可。闻大王起兵，不听不义。愿大王资馀兵击常山，复赵王，请以赵为扞蔽！”齐王许之，遣兵从陈馀。
项王以张良从汉王，韩王成又无功，故不遣之国，与俱至彭城，废以为穰侯；已，又杀之。
初，淮阴人韩信，家贫，无行，不得推择为吏，又不能治生商贾，常从人寄食饮，人多厌之。信钓于城下，有漂母见信饥，饭信。信喜，谓漂母曰：“吾必有以重报母。”母怒曰：“大丈夫不能自食，吾哀王孙而进食，岂望报乎！”淮阴屠中少年有侮信者曰：“若虽长大，好带刀剑，中情怯耳。”因众辱之曰：“信能死，刺我；不能死，出我袴下！”于是信孰视之，俛出袴下，蒲伏。一市人皆笑信，以为怯。及项梁渡淮，信杖剑从之。居麾下，无所知名。项梁败，又属项羽，羽以为郎中。数以策干羽，羽不用。汉王之入蜀，信亡楚归汉，未知名。为连敖，坐当斩。其辈十三人皆已斩，次至信，信乃仰视，适见滕公，曰：“上不欲就天下乎？何为斩壮士？”滕公奇其言，壮其貌，释而不斩。与语，大说之，言于王。王拜以为治粟都尉，亦未之奇也。信数与萧何语，何奇之。汉王至南郑，诸将及士卒皆歌讴思东归，多道亡者。信度何等已数言王，王不我用，即亡去。何闻信亡，不及以闻，自追之。人有言王曰：“丞相何亡。”王大怒，如失左右手。居一二日，何来谒王。王且怒且喜，骂何曰：“若亡，何也？”何曰：“臣不敢亡也，臣追亡者耳。”王曰：“若所追者谁？”何曰：“韩信也。”王复骂曰：“诸将亡者以十数，公无所追。追信，诈也！”何曰：“诸将易得耳。至如信者，国士无双。王必欲长王汉中，无所事信，必欲争天下，非信无可与计事者。顾王策安所决耳。”王曰：“吾亦欲东耳，安能郁郁久居此乎！”何曰：“计必欲东，能用信，信即留；不能用信，终亡耳。”王曰：“吾为公以为将。”何曰：“虽为将，信不留。”王曰：“以为大将。”何曰：“幸甚！”于是王欲召信拜之。何曰：“王素慢无礼。今拜大将，如呼小儿，此乃信所以去也。王必欲拜之，择良日，斋戒，设坛场，具礼，乃可耳。”王许之。诸将皆喜，人人各自以为得大将。至拜大将，乃韩信也，一军皆惊。
信拜礼毕，上坐。王曰：“丞相数言将军，将军何以教寡人计策？”信辞谢，因问王曰：“今东乡争权天下，岂非项王耶？”汉王曰：“然。”曰：“大王自料勇悍仁强孰与项王？”汉王默然良久，曰：“不如也。”信再拜贺曰：“惟信亦以为大王不如也。然臣
译汉王发怒，想要攻打项羽，周勃、灌婴、樊哙都劝他这样做。萧何劝谏说：“即使汉中之地再恶劣，不也比死了好吗？”汉王说：“为什么就会死呢？”萧何说：“现在我们的兵力不如对方，百战百败，不死还等什么！能够向一个人屈服而在万乘之尊的君主面前取信的人，商汤、周武王就是这样。臣希望大王在汉中称王，休养百姓以招致贤人，收用巴、蜀两地，回师平定三秦，天下就可以图谋了。”汉王说：“好！”于是就到封国去，任命萧何为丞相。汉王赐给张良黄金百镒，珍珠二斗；张良全部献给项伯。汉王也趁机让张良厚赠项伯，让他尽力请求得到汉中全境，项王答应了。夏季，四月，诸侯解散戏下的军队，各自回到封国。项王派三万名士兵跟随汉王到封国。楚国和诸侯中仰慕跟随的有几万人，从杜南进入蚀中。张良送到褒中，汉王派张良回韩国；张良趁机劝说汉王烧毁所经过的栈道，以防备诸侯的盗匪军队，并且向项羽表示没有东进的意图。
田荣听说项羽把齐王田市迁徙到胶东，而让田都做齐王，非常愤怒。五月，田荣发兵抵抗攻击田都，田都逃跑到楚国。田荣留住齐王田市，不让他去胶东。田市害怕项羽，偷偷逃往封国。田荣发怒，六月，在即墨追赶击杀田市，自立为齐王。这时，彭越在巨野，有一万多部众，没有归属。田荣给彭越将军印信，让他攻打济北。秋季，七月，彭越击杀济北王安。田荣于是兼并了齐地三王的土地，又派彭越攻打楚国。项王命令萧公角率领军队攻打彭越，彭越大败楚军。
张耳到封国去，陈馀更加愤怒地说：“张耳与我，功劳相等。现在张耳称王，我却只封侯，这是项羽不公平！”于是暗中派张同、夏说去游说齐王田荣说：“项羽主宰天下不公平，把好的地方都封给各位将领，把原来的王迁徙到恶劣的地方。现在赵王向北居住在代地，我认为不可以。听说大王起兵，不听从不义之事。希望大王资助我兵马攻打常山，恢复赵王地位，请让我以赵国作为屏障！”齐王答应了，派遣军队跟随陈馀。
项王因为张良跟随汉王，韩王成又没有功劳，所以不派他到封国去，和他一起到了彭城，废黜他做穰侯；后来，又杀了他。
起初，淮阴人韩信，家境贫寒，品行不端，不能被推选为官吏，又不能经营生计做买卖，常常寄食在别人家里，人们大多厌恶他。韩信在城下钓鱼，有一位漂洗丝絮的老婆婆看见韩信饥饿，就给他饭吃。韩信很高兴，对老婆婆说：“我将来一定重重报答您。”老婆婆生气地说：“大丈夫不能养活自己，我可怜你这公子哥儿才给你饭吃，难道指望报答吗！”淮阴屠户中有个年轻人侮辱韩信说：“你虽然身材高大，喜欢带刀剑，内心其实是胆怯的。”于是当众侮辱他说：“韩信如果不怕死，就刺我；如果怕死，就从我裤裆下爬过去！”于是韩信仔细看着他，低头从他裤裆下爬过，趴在地上。全城的人都嘲笑韩信，认为他胆怯。等到项梁渡过淮河，韩信带着剑跟随他。在项梁部下，没有什么名声。项梁战败，韩信又归属项羽，项羽让他做郎中。韩信多次献计策给项羽，项羽不采纳。汉王进入蜀地，韩信逃离楚国归附汉王，还没有名声。担任连敖，犯罪应当斩首。同案的十三个人都已经斩首，轮到韩信，韩信于是抬头看，恰好看见滕公，说：“大王不想成就天下大业吗？为什么要斩杀壮士？”滕公对他的话感到惊奇，认为他相貌威武，释放了他没有斩首。和他交谈，非常高兴，向汉王推荐。汉王任命他做治粟都尉，也没有觉得他有什么特别。韩信多次和萧何交谈，萧何认为他才能出众。汉王到达南郑，各位将领和士兵都歌唱怀念东归，很多人中途逃跑。韩信估计萧何已经多次向汉王推荐，汉王不任用我，就逃走了。萧何听说韩信逃走，来不及报告汉王，自己追赶他。有人报告汉王说：“丞相萧何逃走了。”汉王非常愤怒，像失去了左右手一样。过了一两天，萧何来拜见汉王。汉王又怒又喜，骂萧何说：“你逃走，为什么呢？”萧何说：“臣不敢逃走，臣是去追赶逃走的人罢了。”汉王说：“你追赶的是谁？”萧何说：“韩信。”汉王又骂说：“各位将领逃走的有几十人，您都没有去追。追韩信，是欺骗！”萧何说：“各位将领容易得到。至于像韩信这样的人，国内独一无二。大王如果只想在汉中称王，就用不着韩信；如果一定要争夺天下，除了韩信没有可以和他谋划大事的人。只看大王的策略如何决定了。”汉王说：“我也想要东进，怎么能郁郁寡欢长久住在这里呢！”萧何说：“如果一定要东进，能任用韩信，韩信就会留下；不能任用韩信，他终究会逃走。”汉王说：“我为了你让他做将领。”萧何说：“即使做将领，韩信也不会留下。”汉王说：“让他做大将。”萧何说：“太好了！”于是汉王想要召见韩信拜他为大将。萧何说：“大王平时傲慢无礼。现在拜大将，就像呼唤小孩一样，这就是韩信离开的原因。大王一定要拜他，选择吉日，斋戒，设置坛场，备齐礼仪，才可以。”汉王答应了。各位将领都很高兴，每个人都以为自己将得到大将之位。等到拜大将时，竟然是韩信，全军都感到震惊。
韩信拜将的礼仪完毕，坐在上位。汉王说：“丞相多次称赞将军，将军用什么计策教导我？”韩信推辞谢罪，于是问汉王说：“现在向东争夺天下权力，难道不是项王吗？”汉王说：“是的。”韩信说：“大王自己估量勇猛强悍仁义强大与项王相比如何？”汉王沉默了很久，说：“不如他。”韩信再次拜贺说：“我也认为大王不如他。但是臣
尝事之，请言项王之为人也。项王暗噁叱咤，千人皆废，然不能任属贤将，此特匹夫之勇耳。项王见人，恭敬慈爱，言语呕呕，人有疾病，涕泣分食饮；至使人，有功当封爵者，印刓敝，忍不能予，此所谓妇人之仁也。项王虽霸天下而臣诸侯，不居关中而都彭城；背义帝之约，而以亲爱王诸侯，不平；逐其故主而王其将相，又迁逐义帝置江南；所过无不残灭，百姓不亲附，特劫于威强耳。名虽为霸，实失天下心，故其强易弱。今大王诚能反其道，任天下武勇，何所不诛！以天下城邑封功臣，何所不服！以义兵从思东归之士，何所不散！且三秦王为秦将，将秦子弟数岁矣，所杀亡不可胜计；又欺其众降诸侯，至新安，项王诈坑秦降卒二十馀万，唯独邯、欣、翳得脱。秦父兄怨此三人，痛入骨髓。今楚强以威王此三人，秦民莫爱也。大王之入武关，秋毫无所害；除秦苛法，与秦民约法三章；秦民无不欲得大王王秦者。于诸侯之约，大王当王关中，民咸知之；大王失职入汉中，秦民无不恨者。今大王举而东，三秦可传檄而定也。”于是汉王大喜，自以为得信晚，遂听信计，部署诸将所击。留萧何收巴、蜀租，给军粮食。
译我曾经侍奉过他，请让我说说项王的为人。项王怒吼一声，千人皆废，然而却不能任用贤能的将领，这不过是匹夫之勇罢了。项王待人恭敬慈爱，言语温和，有人生病，他就流泪哭泣，并分出自己的饮食给他；等到要派人做事，或者有人立功应当封爵时，他把印信都磨破了，却舍不得给人，这就是所谓的妇人之仁。项王虽然称霸天下，使诸侯臣服，却不占据关中而都彭城；违背义帝的约定，而让自己的亲信担任诸侯王，令人不平；驱逐原来的君主，却让他的将相称王，又将义帝迁徙放逐到江南；所过之处没有不残杀毁灭的，百姓不归附他，只是被他的威势武力所胁迫罢了。名义上虽然是霸王，实际上却失去了天下人的心，所以他的强盛容易转为衰弱。现在大王如果能反其道而行之，任用天下的武勇之士，有什么不能诛灭的！用天下的城邑封赏功臣，有什么不能使人心服的！率领正义之师，跟随那些思念东归的士兵，有什么不能瓦解的！况且三秦王原是秦朝的将领，率领秦地子弟多年了，所杀所亡的人不可胜数；又欺骗他们的部下投降诸侯，到了新安，项王欺诈坑杀了秦朝降卒二十多万，唯独章邯、司马欣、董翳得以逃脱。秦地的父老兄弟怨恨这三个人，痛恨入骨髓。现在楚国凭借威势让这三个人称王，秦地百姓没有谁喜爱他们。大王进入武关时，秋毫无犯；废除了秦朝的苛法，与秦地百姓约定法三章；秦地百姓没有不想拥戴大王在秦地称王的。按照诸侯的约定，大王应当在关中称王，百姓都知道；大王失去王位进入汉中，秦地百姓没有不怨恨的。现在大王起兵向东，三秦之地可以传檄而定。”于是汉王非常高兴，自认为得到韩信太晚了，于是听从韩信的计策，部署诸将进攻的方向。留下萧何收取巴、蜀的赋税，供给军队的粮食。
八月，汉王引兵从故道出，袭雍；雍王章邯迎击汉陈仓。雍兵败，还走；止，战好畤，又败，走废丘。汉王遂定雍地，东至咸阳，引兵围雍王于废丘，而遣诸将略地。塞王欣、翟王翳皆降，以其地为渭南、河上、上郡。将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵以迎太公、吕后。项王闻之，发兵距之阳夏，不得前。王陵者，沛人也，先聚党数千人，居南阳，至是始以兵属汉。项王取陵母置军中，陵使至，则东乡坐陵母，欲以招陵。陵母私送使者，泣曰：“愿为老妾语陵：善事汉王，汉王长者，终得天下，毋以老妾故持二心。妾以死送使者！”遂伏剑而死。项王怒。烹陵母。
项王以故吴令郑昌为韩王，以距汉。
张良遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚。”项王以此故无西意，而北击齐。
燕王广不肯之辽东，臧荼击杀之，并其地。
是岁，以内史沛周苛为御史大夫。
项王使趣义帝行，其群臣、左右稍稍叛之。
太祖高皇帝上之上二年
冬，十月，项王密使九江、衡山、临江王击义帝，杀之江中。
陈馀悉三县兵，与齐兵共袭常山。常山王张耳败，走汉，谒汉王于废丘，汉王厚遇之。陈馀迎赵王于代，复为赵王。赵王德陈馀，立以为代王。陈馀为赵王弱，国初定，不之国，留傅赵王；而使夏说以相国守代。
张良自韩间行归汉，汉王以为成信侯。良多病，未尝特将，常为画策臣，时时从汉王。
汉王如陕，镇抚关外父老。
河南王申阳降，置河南郡。
汉王以韩襄王孙信为韩太尉，将兵略韩地。信急击韩王昌于阳城，昌降。十一月，立信为韩王，常将韩兵从汉王。
汉王还都栎阳。
诸将拔陇西。
春，正月，项王北至城阳。齐王荣将兵会战，败，走平原，平原民杀之。项王复立田假为齐王。遂北至北海，烧夷城郭、室屋，坑田荣降卒，系虏其老弱、妇女，所过多所残灭。齐民相聚叛之。
汉将拔北地，虏雍王弟平。
三月，汉王自临晋渡河。魏王豹降，将兵从；下河内，虏殷王卬，置河内郡。
初，阳武人陈平，家贫，好读书。里中社，平为宰，分肉食甚均。父老曰：“善，陈孺子之为宰！”平曰：“嗟乎，使平得宰天下，亦如是肉矣！”及诸侯叛秦，平事魏王咎于临济，为太仆，说魏王，不听。人或谗之，平亡去。后事项羽，赐爵为卿。殷王反楚，项羽使平击降之。还，拜为都尉，赐金二十镒。居无何，汉王攻下殷。项王怒，将诛定殷将吏。平惧，乃封其金与印，使使归项王；而挺身间行，杖剑亡，渡河，归汉王于脩武，因魏无知求见汉王。汉王召入，赐食，遣罢就舍。平曰：“臣为事来，所言不可以过今日。”于是汉王与语而说之。问曰：“子之居楚何官？”曰：“为都尉。”是日，即拜平为都尉，使为参乘，典护军。诸将尽讙曰：“大王一日得楚之亡卒，未知其高下，而即与同载，反使监护长者！”汉王闻之，愈益幸平。
汉王南渡平阴津，至洛阳新城。三老董公遮说王曰：“臣闻‘顺德者昌，逆德者亡’；‘兵出无名，事故不成’。故曰：‘明其为贼，敌乃可服。’项羽为无道，放杀其主，天下之贼也。夫仁不以勇，义不以力，大王宜率三军之众为之素服，以告诸侯而伐之，则四海之内莫不仰德，此三王之举也。”于是汉王为义帝发丧，袒而大哭，哀临三日，发使告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝江南，大逆无道！寡人悉发关中兵，收三河士，南浮江、汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者！”使者至赵，陈馀曰：“汉杀张耳，乃从。”于是汉王求人类张耳者斩之，持其头遗陈馀；馀乃遣兵助汉。
田荣弟横收散卒，得数万人，起城阳，夏，四月，立荣子广为齐王，以拒楚。项王因留，连战，未能下。虽闻汉东，既击齐，欲遂破之而后击汉，汉王以故得
译八月，汉王率军从故道出兵，袭击雍地；雍王章邯在陈仓迎战汉军。雍军战败，退走；驻扎在好畤，再次交战又败，逃往废丘。汉王于是平定了雍地，向东推进到咸阳，率军将雍王围困在废丘，并派遣各位将领去攻取各地。塞王司马欣、翟王董翳都投降了，汉王将他们的领地设置为渭南郡、河上郡、上郡。将军薛欧、王吸从武关出兵，凭借王陵的军队去迎接太公和吕后。项王听说后，发兵在阳夏抵御他们，汉军无法前进。王陵是沛县人，先前聚集了几千人的队伍，居住在南阳，到这时才率领军队归属汉王。项王抓来王陵的母亲安置在军中，王陵的使者到来，项王就让王陵的母亲面向东坐着，想以此招降王陵。王陵的母亲私下送别使者，哭着说：“请替我对王陵说：好好侍奉汉王，汉王是德高望重的人，最终会取得天下，不要因为我的缘故而怀有二心。我这就死来为你送行！”于是拔剑自刎而死。项王大怒，烹杀了王陵的母亲。
项王因此任命原来的吴令郑昌为韩王，用来抵御汉军。
张良给项王送信说：“汉王失去了封地，只想得到关中，如果按照约定就止步，不敢向东进发。”又把齐国、梁国反叛的书信送给项王说：“齐国想联合赵国一起消灭楚国。”项王因为这个缘故没有西进的意思，而是向北攻打齐国。
燕王臧荼不肯前往辽东，臧荼击杀了他，兼并了他的土地。
这一年，任命内史沛人周苛为御史大夫。
项王派人催促义帝起程，义帝的群臣、侍从渐渐背叛了他。
太祖高皇帝上之上二年
冬季，十月，项王密令九江王、衡山王、临江王攻打义帝，在江中杀害了他。
陈馀率领三县的军队，与齐军共同袭击常山。常山王张耳战败，逃往汉军，在废丘拜见汉王，汉王厚待他。陈馀在代地迎接赵王，让他重新做赵王。赵王感激陈馀，立他为代王。陈馀认为赵王势力弱小，国家刚安定，不回国都，留在赵王身边辅佐；而派夏说以相国的身份镇守代地。
张良从韩国间道回到汉营，汉王封他为成信侯。张良多病，不曾单独统领军队，常作为出谋划策的臣子，时时跟随汉王。
汉王到达陕县，安抚关外的父老乡亲。
河南王申阳投降，设置河南郡。
汉王任命韩襄王的孙子韩信为韩太尉，率领军队攻取韩国土地。韩信在阳城猛烈攻击韩王昌，韩王昌投降。十一月，立韩信为韩王，他常率领韩军跟随汉王。
汉王回师定都栎阳。
各位将领攻克了陇西。
春季，正月，项王向北到达城阳。齐王田荣率军会战，战败，逃往平原，平原百姓杀了他。项王又立田假为齐王。于是向北到达北海，焚烧毁坏城郭房屋，活埋田荣的降卒，捆绑俘虏老弱妇女，所过之处大多遭到残害毁灭。齐国百姓聚集起来反叛项王。
汉将攻克北地，俘虏了雍王的弟弟平。
三月，汉王从临晋渡河。魏王豹投降，率领军队跟随；攻下河内，俘虏殷王司马卬，设置河内郡。
起初，阳武人陈平，家境贫寒，喜好读书。乡里举行社祭，陈平担任主持分割祭肉的人，分肉非常均匀。父老们说：“好，陈平这孩子做主持真不错！”陈平说：“唉，假使我能主宰天下，也会像分这块肉一样公平！”等到诸侯反叛秦国，陈平在临济侍奉魏王魏咎，担任太仆，劝说魏王，魏王不听。有人进谗言，陈平逃走。后来侍奉项羽，被赐爵位为卿。殷王反叛楚国，项羽派陈平去攻打并使其投降。回来，被任命为都尉，赐金二十镒。没过多久，汉王攻下殷地。项王愤怒，将要诛杀平定殷地的将领官吏。陈平害怕，于是封存了黄金和印信，派使者归还项王；而自己轻装简从，手持宝剑逃亡，渡过黄河，在脩武归附汉王，通过魏无知请求见汉王。汉王召他进来，赐给他饭食，打发他回去休息。陈平说：“我是有事来，所说的话不能超过今天。”于是汉王与他交谈并很赏识他。问说：“你在楚国担任什么官职？”回答说：“担任都尉。”当天，就任命陈平为都尉，让他担任参乘，掌管护军。各位将领都喧哗说：“大王一天得到楚国的逃兵，不知道他的才能高低，就和他同车，反而让他监护各位老将！”汉王听说后，更加宠幸陈平。
汉王向南渡过平阴津，到达洛阳新城。三老董公拦路劝谏汉王说：“我听说‘顺从道德的人昌盛，违背道德的人灭亡’；‘出兵没有名义，事情就不能成功’。所以说：‘明确他是贼寇，敌人才能被制服。’项羽做无道之事，放逐并杀害了他的君主，是天下的贼寇。仁德不靠勇力，正义不靠强力，大王应该率领三军将士为他穿丧服，以此告知诸侯并讨伐他，那么四海之内没有不仰慕您的德行的，这是夏禹、商汤、周武王那样的举动。”于是汉王为义帝发丧，露臂大哭，哀悼三天，派遣使者告知诸侯说：“天下共同拥立义帝，面向北方侍奉他。现在项羽在江南放逐并杀害义帝，是大逆无道！我尽发关中军队，收集三河地区的士兵，向南沿长江、汉水而下，愿意跟随诸侯王攻打杀害义帝的楚国！”使者到达赵国，陈馀说：“汉王杀了张耳，我才跟随。”于是汉王寻找长得像张耳的人杀了，拿着他的头送给陈馀；陈馀于是派兵援助汉军。
田荣的弟弟田横收集散兵，得到几万人，在城阳起兵，夏季，四月，立田荣的儿子田广为齐王，用来抵御楚军。项王因此停留，连续作战，未能攻克。虽然听说汉军向东进发，但既然攻打齐国，就想先攻破齐国然后再攻打汉军，汉王因此得以
率诸侯兵凡五十六万人伐楚。到外黄，彭越将其兵三万馀人归汉。汉王曰：“彭将军收魏地得十馀城，欲急立魏后。今西魏王豹，真魏后。”乃拜彭越为魏相国，擅将其兵略定梁地。汉王遂入城，收其货宝、美人，日置酒高会。项王闻之，令诸将击齐，而自以精兵三万人南，从鲁出胡陵至萧。晨，击汉军而东至彭城，日中，大破汉军。汉军皆走，相随入穀、泗水，死者十馀万人。汉卒皆南走山，楚又追击至灵壁东睢水上；汉军却，为楚所挤，卒十馀万人皆入睢水，水为之不流。围汉王三匝。会大风从西北起，折木，发屋，扬沙石，窈冥昼晦，逢迎楚军，大乱坏散，而汉王乃得与数十骑遁去。欲过沛收家室，而楚亦使人之沛取汉王家。家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢孝惠、鲁元公主，载以行。楚骑追之，汉王急，推堕二子车下。滕公为太仆，常下收载之。如是者三，曰：“今虽急，不可以驱，奈何弃之！”故徐行。汉王怒，欲斩之者十馀；滕公卒保护，脱二子。审食其从太公、吕后间行求汉王，不相遇，反遇楚军。楚军与归，项王常置军中为质。
译率领诸侯的军队共五十六万人讨伐楚国。到达外黄时，彭越率领他的三万多士兵归附汉王。汉王说：“彭将军收复魏地得到十多座城池，我想尽快确立魏国的后代。现在的西魏王豹，才是真正的魏国后代。”于是任命彭越为魏国相国，让他独自率领军队攻取平定梁地。汉王于是进入彭城，收缴那里的财物珍宝和美女，每天摆酒设宴举行盛大的聚会。项王听说后，命令各位将领攻打齐国，而自己率领三万精锐士兵向南，从鲁地经过胡陵到达萧县。清晨，攻击汉军并向东到达彭城，中午时分，大败汉军。汉军都逃跑，相继涌入穀水、泗水，淹死的有十多万。汉军士兵都向南逃往山地，楚军又追击到灵壁东面的睢水边；汉军后退，被楚军挤压，士兵十多万人都掉进睢水，水因此断流。楚军将汉王包围了三层。恰逢大风从西北刮起，折断树木，掀翻房屋，扬起沙石，白天昏暗如同黑夜，迎面扑向楚军，楚军大乱溃散，汉王才得以与几十名骑兵逃脱。汉王想经过沛县去接回家眷，而楚军也派人到沛县去抓汉王的家眷。家眷都逃散了，没有与汉王相见。汉王在路上遇到了孝惠帝和鲁元公主，把他们带上车一起走。楚军骑兵追赶上来，汉王情势危急，把两个孩子推下车去。滕公担任太仆，每次都下车把他们重新抱上车。像这样三次，滕公说：“现在虽然危急，但不能为了赶路而抛弃他们，怎么能丢下他们呢！”所以放慢车速。汉王发怒，想杀滕公十多次；滕公最终保护了两人，使两个孩子脱险。审食其跟随太公、吕后从小路出行寻找汉王，没有相遇，反而遇到了楚军。楚军把他们带回去，项王常常把他们留在军中作为人质。
是时，吕后兄周吕侯为汉将兵，居下邑。汉王间往从之，稍稍收其士卒。诸侯皆背汉，复与楚。塞王欣、翟王翳亡降楚。
田横进攻田假，假走楚，楚杀之。横遂复定三齐之地。
汉王问群臣曰：“吾欲捐关以东，等弃之，谁可与共功者？”张良曰：“九江王布，楚枭将，与项王有隙；彭越与齐反梁地；此两人可急使。而汉王之将，独韩信可属大事，当一面。即欲捐之，捐之此三人，则楚可破也！”
初，项王击齐，征兵九江，九江王布称病不在，遣将将军数千人行。汉之破楚彭城，布又称病不佐楚。楚王由此怨布，娄使使者诮让，召布。布愈恐，不敢往。项王方北忧齐、赵，西患汉，所与者独九江王；又多布材，欲亲用之，以故未之击。汉王自下邑徙军砀，遂至虞，谓左右曰：“如彼等者，无足与计天下事！”谒者随何进曰：“不审陛下所谓。”汉王曰：“孰能为我使九江，令之发兵倍楚？留项王数月，我之取天下可以百全。”随何曰：“臣请使之！”汉王使与二十人俱。
五月，汉王至荥阳，诸败军皆会，萧何亦发关中老弱未傅者悉诣荥阳，汉军复大振。楚起于彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索间。楚骑来众，汉王择军中可为骑将者，皆推故奉骑士重泉人李必、骆甲。汉王欲拜之，必、甲曰：“臣故秦民，恐军不信；愿得大王左右善骑者傅之。”乃拜灌婴为中大夫令，李必、骆甲为左右校尉，将骑兵击楚骑于荥阳东，大破之，楚以故不能过荥阳而西。汉王军荥阳，筑甬道属之河，以取敖仓粟。
周勃、灌婴等言于汉王曰：“陈平虽美如冠玉，其中未必有也。臣闻平居家时盗其嫂；事魏不容，亡归楚；不中，又亡归汉。今日大王尊官之，令护军。臣闻平受诸将金，金多者得善处，金少者得恶处。平，反覆乱臣也，愿王察之！”汉王疑之，召让魏无知。无知曰：“臣所言者能也，陛下所问者行也。今有尾生、孝己之行，而无益胜负之数，陛下何暇用之乎！楚、汉相距，臣进奇谋之士，顾其计诚足以利国家不耳。盗嫂、受金，又何足疑乎！”汉王召让平曰：“先生事魏不中，事楚而去，今又从吾游，信者固多心乎！”平曰：“臣事魏王，魏王不能用臣说，故去；事项王，项王不能信人，其所任爱，非诸项，即妻之昆弟，虽有奇士不能用。闻汉王能用人，故归大王。臣裸身来，不受金无以为资。诚臣计画有可采乎，愿大王用之；使无可用者，金具在，请封输官，得其骸骨。”汉王乃谢，厚赐，拜为护军中尉，尽护诸将。诸将乃不敢复言。
魏王豹谒归视亲疾；至则绝河津，反为楚。
六月，汉王还栎阳。
壬午，立子盈为太子；赦罪人。
汉兵引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。尽定雍地，以为中地、北地、陇西郡。
关中大饥，米斛万钱，人相食。令民就食蜀、汉。
初，秦之亡也，豪杰争取金玉，宣曲任氏独窖仓粟。及楚、汉相距荥阳，民不得耕种，而豪杰金玉尽归任氏，任以此起，富者数世。
秋，八月，汉王如荥阳，命萧何守关中，侍太子，为法令约束，立宗庙、社稷、宫室、县邑；事有不及奏决者，辄以便宜施行，上来，以闻。计关中户口，转漕、调兵以给军，未尝乏绝。汉王使郦食其往说魏王豹，且召之。豹不听，曰：“汉王慢而侮人，骂詈诸侯、群臣如骂奴耳，吾不忍复见也。”于是汉王以韩信为左丞相，与灌婴、曹参俱击魏。汉王问食其：“魏大将谁也？”对曰：“柏直。”王曰：“是口尚乳臭，安能当韩信！骑将谁也？”曰：“冯敬。”曰：“是秦将冯无择子也，虽贤，不能当灌婴。”“步卒将谁也？”曰：“项佗。”曰：“不能当曹参。吾无患矣！”韩信亦问郦生：“魏得无用周叔为大将乎？”郦生曰：“柏直也。”信曰：“竖子耳。”遂进兵。魏王盛兵蒲坂以塞临晋。信乃益为疑兵，陈船欲渡临晋，而伏兵从夏阳以木罂流军，袭安邑。魏王豹惊，引兵迎信。
译这时，吕后的哥哥周吕侯作为汉军将领，驻扎在下邑。汉王趁机前往投奔他，逐渐收拢他的士兵。诸侯都背叛了汉王，重新归附楚国。塞王欣、翟王翳逃亡投降了楚国。
田横进攻田假，田假逃往楚国，楚国杀了他。田横于是重新平定了三齐地区。
汉王问群臣说：“我想舍弃函谷关以东的土地，把它抛弃，谁可以与我共同成就功业呢？”张良说：“九江王英布，是楚国的猛将，与项王有嫌隙；彭越在齐地反叛，占据了梁地；这两人可以紧急派遣。而汉王的将领中，只有韩信可以托付大事，独当一面。如果真要舍弃关东之地，就把它给这三个人，那么楚国就可以被击破！”
起初，项王攻打齐国，向九江征兵，九江王英布称病不出，只派遣将领率领几千士兵前往。汉军在彭城击败楚军时，英布又声称生病不援助楚国。楚王因此怨恨英布，屡次派遣使者责备他，召他前往。英布更加恐惧，不敢去。项王正北方担忧齐、赵，西方忧虑汉军，所依赖的只有九江王；又看重英布的才能，想亲近任用他，因此没有攻打他。汉王从下邑移军到砀，于是到达虞，对左右说：“像那些人，不值得与他们谋划天下大事！”谒者随何进言说：“不知道陛下所说的是什么。”汉王说：“谁能替我出使九江，让他发兵背叛楚国？只要能牵制项王几个月，我夺取天下就可以万无一失。”随何说：“臣请出使！”汉王派他与二十人一同前往。
五月，汉王到达荥阳，各路败军都聚集于此，萧何也征发关中老弱未服役的人全部到荥阳，汉军再次大振。楚军从彭城起兵，常常乘胜追击，与汉军在荥阳南面的京、索之间交战。楚军骑兵众多，汉王挑选军中可以做骑兵将领的人，大家都推举原秦朝奉车骑士重泉人李必、骆甲。汉王想任命他们，李必、骆甲说：“臣原是秦民，恐怕军中将士不信任；希望能得到大王身边善于骑射的人辅佐。”于是任命灌婴为中大夫令，李必、骆甲为左、右校尉，率领骑兵在荥阳东面攻击楚军骑兵，大破楚军，楚军因此不能越过荥阳向西进军。汉王驻军荥阳，修筑甬道连接黄河，以获取敖仓的粮食。
周勃、灌婴等对汉王说：“陈平虽然像冠玉一样美貌，内心未必有真才实学。臣听说陈平在家时曾偷窃嫂子；在魏国不被容纳，逃亡到楚国；在楚国也不得志，又逃亡到汉国。如今大王尊宠他，让他统领军队。臣听说陈平接受各位将领的金银，给金多的就安排好的位置，给金少的就安排差的位置。陈平是个反复无常、祸乱朝纲的臣子，希望大王明察！”汉王怀疑他，召来责备魏无知。魏无知说：“臣推荐的是他的才能，陛下询问的是他的品行。现在即使有尾生、孝己那样的品行，对胜负局势没有益处，陛下哪有闲暇任用他们呢！楚汉相持不下，臣推荐的是出奇谋之士，只看他的计策是否真的足以有利于国家罢了。偷窃嫂子、接受金银，又何必怀疑呢！”汉王召来责备陈平说：“先生侍奉魏王不得志，侍奉楚王又离开，现在又跟随我，守信的人难道本来就多心吗？”陈平说：“臣侍奉魏王，魏王不能采纳我的建议，所以离开；侍奉项王，项王不能信任人，他所任用的亲信，不是项氏宗族，就是妻子的兄弟，即使有奇士也不能任用。听说汉王能用人，所以归附大王。臣赤身裸体而来，不接受金银就没有资财。如果臣的计策有可取之处，希望大王任用；如果没有可用的，金银都在，请封存上交官府，只求保全性命。”汉王于是道歉，厚赐他，任命他为护军中尉，全面统领各位将领。各位将领才不敢再说什么。
魏王豹请假回家探望生病的亲人；到达后却断绝河津，反叛汉王归附楚国。
六月，汉王回到栎阳。
壬午日，立儿子刘盈为太子；赦免罪人。
汉军引水灌淹废丘，废丘投降，章邯自杀。完全平定了雍地，设置为中地、北地、陇西郡。
关中发生大饥荒，米价每斛一万钱，人吃人。命令百姓到蜀、汉地区就食。
起初，秦朝灭亡时，豪杰争相抢夺金玉，宣曲的任氏却独自窖藏粮食。等到楚汉在荥阳相持，百姓无法耕种，豪杰的金玉都归给了任氏，任氏因此起家，富足了数代。
秋天，八月，汉王前往荥阳，命令萧何镇守关中，侍奉太子，制定法令约束，建立宗庙、社稷、宫室、县邑；有事来不及上奏裁决的，就根据实际情况自行施行，等汉王回来，再上报。统计关中户口，转运漕粮、调派军队以供给军用，从未匮乏断绝。汉王派郦食其去游说魏王豹，并且召见他。魏豹不听，说：“汉王傲慢且侮辱人，辱骂诸侯、群臣就像骂奴仆一样，我不忍心再见他。”于是汉王任命韩信为左丞相，与灌婴、曹参一起攻打魏国。汉王问郦食其：“魏国的大将是谁？”回答说：“柏直。”汉王说：“这是嘴里还有奶腥味的乳臭未干的小子，怎么能抵挡韩信！骑兵将领是谁？”回答说：“冯敬。”汉王说：“这是秦将冯无择的儿子，虽然贤能，也不能抵挡灌婴。”“步兵将领是谁？”回答说：“项佗。”汉王说：“不能抵挡曹参。我没有忧患了！”韩信也问郦生：“魏国难道没有用周叔做大将吗？”郦生说：“是柏直。”韩信说：“不过是个小子罢了。”于是进军。魏王在蒲坂集结重兵以堵塞临晋关。韩信于是增加疑兵，陈列船只想要渡临晋，而伏兵从夏阳用木罂渡河，袭击安邑。魏王豹惊慌，率领军队迎战韩信。
汉之败于彭城而西也，陈馀亦觉张耳不死，即背汉。韩信既定魏，使人请兵三万人，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道。汉王许之，乃遣张耳与俱，引兵东，北击赵、代。后九月，信破代兵，禽夏说于阏与。信之下魏破代，汉辄使人收其精兵诣荥阳以距楚。
●卷第一十
【汉纪二】 起强圉作噩，尽著雍阉茂，凡二年。
太祖高皇帝上之下三年
冬，十月，韩信、张耳以兵数万东击赵。赵王及成安君陈馀闻之，聚兵井陉口，号二十万。
广武君李左车说成安君曰：“韩信、张耳乘胜而去国远斗，其锋不可当。臣闻‘千里馈粮，士有饥色；樵苏后爨，师不宿饱。’今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列；行数百里，其势粮食必在其后。愿足下假臣奇兵三万人，从间路绝其辎重；足下深沟高垒勿与战。彼前不得斗，退不得还，野无所掠，不至十日，而两将之头可致于麾下；否则必为二子所擒矣。”成安君尝自称义兵，不用诈谋奇计，曰：“韩信兵少而疲，如此避而不击，则诸侯谓吾怯而轻来伐我矣。”
韩信使人间视，知其不用广武君策，则大喜，乃敢引兵遂下。未至井陉口三十里，止舍。夜半，传发，选轻骑二千人，人持一赤帜，从间道萆山而望赵军。诫曰：“赵见我走，必空壁逐我；若疾入赵壁，拔赵帜，立汉赤帜。”令其裨将传餐，曰：“今日破赵会食！”诸将皆莫信，佯应曰：“诺。”信曰：“赵已先据便地为壁；且彼未见吾大将旗鼓，未肯击前行，恐吾至阻险而还也。”乃使万人先行，出，背水陈。赵军望见而大笑。平旦，信建大将旗鼓，鼓行出井陉口；赵开壁击之，大战良久。于是信与张耳佯弃鼓旗，走水上军；水上军开入之，复疾战。赵果空壁争汉旗、鼓，逐信、耳。信、耳已入水上军，军皆殊死战，不可败。信所出奇兵二千骑共候赵空壁逐利，则驰入赵壁，皆拔赵旗，立汉赤帜二千。赵军已不能得信等，欲还归壁；壁皆汉赤帜，见而大惊，以为汉皆已得赵王将矣，兵遂乱，遁走，赵将虽斩之，不能禁也。于是汉兵夹击，大破赵军，斩成安君泜水上，禽赵王歇。诸将效首虏，毕贺，因问信曰：“兵法：‘右倍山陵，前左水泽。’今者将军令臣等反背水陈，曰‘破赵会食’，臣等不服，然竟以胜，此何术也？”信曰：“此在兵法，顾诸君不察耳！兵法不曰‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’？且信非得素拊循士大夫也，此所谓‘驱市人而战之’，其势非置之死地，使人人自为战。今予之生地，皆走，宁尚可得而用之乎？！”诸将皆服，曰：“善！非臣所及也。”
信募生得广武君者予千金。有缚致麾下者，信解其缚，东乡坐，师事之。问曰：“仆欲北攻燕，东代齐，何若而有功？”广武君辞谢曰：“臣败亡之虏，何足以权大事乎！”信曰：“仆闻之，百里奚居虞而虞亡，在秦而秦霸；非愚于虞而智于秦也，用与不用，听与不听也。诚令成安君听足下计，若信者亦已为禽矣。以不用足下，故信得侍耳。今仆委心归计，愿足下勿辞。”广武君曰：“今将军涉西河，虏魏王，禽夏说；东下井陉，不终朝而破赵二十万众，诛成安君；名闻海内，威震天下，农夫莫不辍耕释耒，衤俞衣甘食，倾耳以待命者，此将军之所长也。然而众劳卒罢，其实难用。今将军欲举倦敝之兵，顿之燕坚城之下，欲战不得，攻之不拔，情见势屈；旷日持久，粮食单竭。燕既不服，齐必距境以自强。燕、齐相持而不下，则刘、项之权未有所分也，此将军所短也。善用兵者，不以短击长而以长击短。”韩信曰：“然则何由？”广武君对曰：“方今为将军计，莫如按甲休兵，镇抚赵民，百里之内，牛酒日至，以飨士大夫；北首燕路，而后遣辨士奉咫尺之书，暴其所长于燕，燕必不敢不听从。燕已从而东临齐，虽有智者，亦不知为齐计矣。如是，则天下事皆可图也。兵固有先声而后实者，此之谓也。”韩信曰：“善！”从其策，发使
译汉军在彭城战败向西撤退时，陈馀也察觉张耳没有死，于是背叛了汉军。韩信平定魏国后，派人请求增兵三万人，愿意向北攻取燕、赵，向东打击齐国，向南切断楚军的粮道。汉王答应了他，于是派遣张耳与他一同前往，率领军队向东进发，向北攻击赵国和代国。后九月，韩信击败代国军队，在阏与擒获夏说。韩信攻下魏国、击败代国后，汉王随即派人收编他们的精锐部队，送往荥阳以抵御楚军。
●卷第一十
【汉纪二】 起于强圉作噩年，止于著雍阉茂年，共二年。
太祖高皇帝上之下三年
冬天，十月，韩信、张耳率领数万军队向东攻击赵国。赵王和成安君陈馀听说后，在井陉口集结军队，号称二十万。
广武君李左车劝谏成安君说：“韩信、张耳乘胜离开本国远征，他们的锐气不可抵挡。我听说‘千里运送粮草，士兵就会面有饥色；砍柴割草后才做饭，军队就不能吃饱。’现在井陉的道路，车辆不能并排行驶，骑兵不能排成行列；行军数百里，他们的粮草必定落在后面。希望阁下借给我奇兵三万人，从小路截断他们的辎重；阁下深挖壕沟，高筑营垒，不与他们交战。他们前进不能战斗，后退不能返回，野外又没有什么可掠夺的，不到十天，两位将领的头颅就可以送到您的帐下；否则必定被这两人擒获。”成安君曾经自称是义兵，不使用欺诈谋略和奇计，说：“韩信兵少而且疲惫，像这样避开而不攻击，那么诸侯就会认为我怯懦而轻视地来讨伐我。”
韩信派人暗中侦察，得知陈馀不采纳广武君的计策，就非常高兴，于是才敢率领军队继续前进。距离井陉口三十里时，停下来扎营。半夜，传令出发，挑选轻骑兵二千人，每人手持一面红旗，从小路隐蔽在山中观察赵军。告诫他们说：“赵军见我们逃跑，必定倾巢出动追逐我们；你们就迅速冲入赵军营地，拔掉赵军旗帜，换上汉军红旗。”命令副将传达开饭的命令，说：“今天打败赵军后一起吃饭！”各位将领都不相信，假装答应说：“好。”韩信说：“赵军已经先占据了有利地形扎营；况且他们还没有看到我们的大将旗鼓，不肯出击前进，是担心我们到达险要之地后撤退。”于是派一万名士兵先行，出营后，背靠河水列阵。赵军望见后大笑。天亮时，韩信竖起大将旗鼓，击鼓进军出井陉口；赵军开营攻击，大战了很久。这时韩信和张耳假装丢弃旗鼓，逃向背水的军队；背水的军队打开营门让他们进入，又激烈战斗。赵军果然倾巢出动争夺汉军的旗帜、战鼓，追逐韩信、张耳。韩信、张耳已经进入背水的军队，军队都拼死战斗，不可战胜。韩信派出的奇兵二千骑兵，等到赵军倾巢出动追逐战利品时，就驰入赵军营地，都拔掉了赵军旗帜，竖立了二千面汉军红旗。赵军已经抓不到韩信等人，想要返回营地；营地里都是汉军的红旗，赵军看见后大惊，以为汉军已经擒获了赵王和将领，军队于是混乱，逃跑，赵将即使斩杀逃兵，也不能禁止。于是汉军夹击，大败赵军，在泜水上斩杀成安君，擒获赵王歇。各位将领献上首级和俘虏，全都祝贺，趁机问韩信说：“兵法说：‘右边和背面靠山陵，前面和左边临水泽。’现在将军命令我们反而背水列阵，说‘打败赵军后一起吃饭’，我们都不信服，但最终却胜利了，这是什么战术？”韩信说：“这在兵法中也有，只是各位没有察觉罢了！兵法不是说‘陷入死地而后能求生，置于亡地而后能保全’吗？况且我并没有长期安抚训练这些士大夫，这就是所谓的‘驱使市井百姓作战’，这种形势下如果不把他们置于死地，使人人各自为战。现在如果给他们生路，都会逃跑，难道还能再使用他们吗？”各位将领都信服，说：“好！这不是我们所能达到的。”
韩信招募能活捉广武君的人，赏赐千金。有人绑着广武君送到韩信帐下，韩信解开他的绑绳，让他面向东坐，以师礼对待他。问他说：“我想向北攻取燕国，向东取代齐国，怎样才有功绩？”广武君推辞说：“我是败亡的俘虏，哪里足以决断大事呢！”韩信说：“我听说，百里奚在虞国时虞国灭亡，在秦国时秦国称霸；并不是他在虞国愚蠢而在秦国智慧，而是用与不用，听与不听的区别。如果成安君听从您的计策，像我这样的人也已经被擒获了。因为不采纳您的计策，所以我得以侍奉您。现在我把心交给您，希望您不要推辞。”广武君说：“现在将军渡过西河，俘虏魏王，擒获夏说；东下井陉，不到一个早晨就击败赵军二十万，诛杀成安君；名声传遍海内，威震天下，农夫没有不停止耕作放下农具，穿着粗布衣服吃着甘美的食物，侧耳倾听等待命令的，这是将军的长处。然而军队疲劳士兵疲惫，实际上难以使用。现在将军想率领疲惫的军队，顿兵于燕国坚固的城下，想战不能战，攻打不能攻克，情势显露力量屈尽；旷日持久，粮食单尽。燕国既然不服，齐国必定在边境抵抗以自强。燕、齐相持不下，那么刘、项的权势还没有分出胜负，这是将军的短处。善于用兵的人，不以短处攻击长处而以长处攻击短处。”韩信说：“那么该怎么办？”广武君回答说：“现在为将军谋划，不如按兵休整，镇抚赵国百姓，百里之内，每天送牛酒到，用来犒劳士大夫；面向北通往燕国的道路，然后派遣辩士捧着书信，向燕国宣扬将军的长处，燕国必定不敢不听从。燕国已经顺从而向东逼近齐国，即使有智者，也不知道为齐国谋划了。像这样，那么天下大事都可以图谋了。用兵本来就有先声夺人而后实际行动的，说的就是这个。”韩信说：“好！”听从了他的计策，派遣使者