卷八 高祖本纪第八
卷八 高祖本纪第八高祖，沛丰邑中阳里人，姓刘氏，字季。父曰太公，母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂，梦与神遇。是时雷电晦冥，太公往视，则见蛟龙於其上。已而有身，遂产高祖。高祖为人，隆准而龙颜，美须髯，左股有七十二黑子。仁而爱人，喜施，意豁如也。常有大度，不事家人生产作业。及壮，试为吏，为泗水亭长，廷中吏无所不狎侮。好酒及色。常从王媪、武负贳酒，醉卧，武负、王媪见其上常有龙，怪之。高祖每酤留饮，酒雠数倍。及见怪，岁竟，此两家常折券弃责。高祖常繇咸阳，纵观，观秦皇帝，喟然太息曰：“嗟乎，大丈夫当如此也！”单父人吕公善沛令，避仇从之客，因家沛焉。沛中豪桀吏闻令有重客，皆往贺。萧何为主吏，主进，令诸大夫曰：“进不满千钱，坐之堂下。”高祖为亭长，素易诸吏，乃绐为谒曰“贺钱万”，实不持一钱。谒入，吕公大惊，起，迎之门。吕公者，好相人，见高祖状貌，因重敬之，引入坐。萧何曰：“刘季固多大言，少成事。”高祖因狎侮诸客，遂坐上坐，无所诎。酒阑，吕公因目固留高祖。高祖竟酒，后。吕公曰：“臣少好相人，相人多矣，无如季相，原季自爱。臣有息女，原为季箕帚妾。”酒罢，吕媪怒吕公曰：“公始常欲奇此女，与贵人。沛令善公，求之不与，何自妄许与刘季？”吕公曰：“此非儿女子所知也。”卒与刘季。吕公女乃吕后也，生孝惠帝、鲁元公主。高祖为亭长时，常告归之田。吕后与两子居田中耨，有一老父过请饮，吕后因餔之。老父相吕后曰：“夫人天下贵人。”令相两子，见孝惠，曰：“夫人所以贵者，乃此男也。”相鲁元，亦皆贵。老父已去，高祖適从旁舍来，吕后具言客有过，相我子母皆大贵。高祖问，曰：“未远。”乃追及，问老父。老父曰：“乡者夫人婴儿皆似君，君相贵不可言。”高祖乃谢曰：“诚如父言，不敢忘德。”及高祖贵，遂不知老父处。高祖为亭长，乃以竹皮为冠，令求盗之薛治之，时时冠之，及贵常冠，所谓“刘氏冠”乃是也。高祖以亭长为县送徒郦山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到丰西泽中，止饮，夜乃解纵所送徒。曰：“公等皆去，吾亦从此逝矣！”徒中壮士愿从者十馀人。高祖被酒，夜径泽中，令一人行前。行前者还报曰：“前有大蛇当径，愿还。”高祖醉，曰：“壮士行，何畏！”乃前，拔剑击斩蛇。蛇遂分为两，径开。行数里，醉，因卧。后人来至蛇所，有一老妪夜哭。人问何哭，妪曰：“人杀吾子，故哭之。”人曰：“妪子何为见杀？”妪曰：“吾子，白帝子也，化为蛇，当道，今为赤帝子斩之，故哭。”人乃以妪为不诚，欲告之，妪因忽不见。后人至，高祖觉。后人告高祖，高祖乃心独喜，自负。诸从者日益畏之。秦始皇帝常曰“东南有天子气”，於是因东游以厌之。高祖即自疑，亡匿，隐於芒、砀山泽岩石之间。吕后与人俱求，常得之。高祖怪问之。吕后曰：“季所居上常有云气，故从往常得季。”高祖心喜。沛中子弟或闻之，多欲附者矣。秦二世元年秋，陈胜等起蕲，至陈而王，号为“张楚”。诸郡县皆多杀其长吏以应陈涉。沛令恐，欲以沛应涉。掾、主吏萧何、曹参乃曰：“君为秦吏，今欲背之，率沛子弟，恐不听。愿君召诸亡在外者，可得数百人，因劫众，众不敢不听。”乃令樊哙召刘季。刘季之众已数十百人矣。於是樊哙从刘季来。沛令后悔，恐其有变，乃闭城城守，欲诛萧、曹。萧、曹恐，逾城保刘季。刘季乃书帛射城上，谓沛父老曰：“天下苦秦久矣。今父老虽为沛令守，诸侯并起，今屠沛。沛今共诛令，择子弟可立者立之，以应诸侯，则家室完。不然，父子俱屠，无为也。”父老乃率子弟共杀沛令，开城门迎刘季，欲以为沛令。刘季曰：“天下方扰，诸侯并起，今置将不善，壹败涂地。吾非敢自爱，恐能薄，不能完父兄子弟。此大事，愿更相推择可者。”萧、曹等皆文吏，自爱，恐事不就，后秦种族其家，尽让刘季。诸父老皆曰：“平生所闻刘季诸珍怪，当贵，且卜筮之，莫如刘季最吉。”於是刘季数让。众莫敢为，乃立季为沛公。祠黄帝，祭蚩尤於沛庭，而衅鼓旗，帜皆赤。由所杀蛇白帝子，杀者赤帝子，故上赤。於是少年豪吏如萧、曹、樊哙等皆为收沛子弟二三千人，攻胡陵、方与，还守丰。秦二世二年，陈涉之将周章军西至戏而还。燕、赵、齐、魏皆自立为王。项氏起吴。秦泗川监平将兵围丰，二日，出与战，破之。命雍齿守丰，引兵之薛。
译卷八 高祖本纪第八 高祖是沛郡丰邑中阳里人，姓刘，字季。父亲叫太公，母亲叫刘媪。起先，刘媪曾在大泽的堤岸上休息，梦见与神相遇。当时雷电交加，天色昏暗，太公前去查看，只见一条蛟龙盘在她身上。不久刘媪有了身孕，后来生下高祖。高祖的相貌，高鼻梁，面容像龙，胡须美好，左大腿上有七十二颗黑痣。他仁厚而爱人，喜欢施舍，胸襟开阔。他一向气度宏大，不经营家庭产业。成年后，曾试着做官，担任泗水亭长，县廷中的官吏没有不被他轻慢侮辱的。他喜欢酒色。常到王媪、武负那里赊酒喝，醉后躺卧；武负、王媪常看见他身上有龙，感到奇怪。高祖每次来买酒，留下来饮酒，酒钱常增加到原来的几倍。后来看到这种怪异现象，到年终时，这两家常把酒债账券折断，弃置不再追讨。高祖曾经到咸阳服徭役，获准纵情游观，看见秦始皇帝后，长叹道：“唉，大丈夫就应当像这样啊！” 单父人吕公与沛县令交好，为躲避仇人跟随他来到沛县做客，便在沛县安家。沛县的豪杰和官吏听说县令有贵客，都前去祝贺。萧何任主吏，负责收礼，县令对各位大夫说：“礼钱不到一千钱的，让他坐在堂下。”高祖任亭长，平日轻视各位官吏，于是假称名帖上写着“贺钱一万”，其实一文钱也没有带。名帖送进去后，吕公大为惊讶，起身到门口迎接他。吕公喜欢给人相面，看见高祖的相貌，便格外敬重他，领他进去就座。萧何说：“刘季一向说大话，实际成事很少。”高祖于是戏弄侮辱各位宾客，竟坐到上座，没有一点屈服的样子。酒喝到尽兴时，吕公向高祖使眼色，坚决挽留他。高祖喝完酒，最后才离去。吕公说：“我年轻时就喜欢给人相面，相过的人很多，没有一个像季这样的相貌。希望季您自爱。我有一个女儿，愿意让她做您的洒扫侍妾。”酒席散后，吕媪对吕公发怒说：“您起初总想把这个女儿嫁给贵人。沛县令与您交好，向您求婚您都不答应，为什么却擅自许给刘季？”吕公说：“这不是你们妇女所能懂的。”最终还是把女儿嫁给了刘季。吕公的女儿就是吕后，生下孝惠帝和鲁元公主。高祖任亭长时，常请假回乡下田里。吕后和两个孩子住在田中锄草。有一位老人路过，请求给他水喝，吕后便给他饭吃。老人给吕后相面说：“夫人将来是天下的贵人。”又让他给两个孩子相面；见到孝惠帝时说：“夫人之所以显贵，就是因为这个男孩。”给鲁元公主相面，也说她将来显贵。老人离去后，高祖正好从附近的村舍回来，吕后把有客人经过、给他们母子相面且都将大贵的事全告诉了他。高祖问老人去了哪里，吕后说：“还没有走远。”高祖便追上去，询问老人。老人说：“刚才那位夫人和孩子们都像您，您的相貌显贵得无法形容。”高祖于是拜谢说：“确实如您所说，我不敢忘记您的恩德。” 等到高祖显贵以后，终于不知道那位老人去了哪里。高祖任亭长时，用竹皮做帽子，命令薛县的求盗为他制作，时常戴着；后来显贵后仍常戴这种帽子，所谓“刘氏冠”就是这种帽子。高祖以亭长身份替县里押送刑徒到骊山。刑徒大多在路上逃跑了。他估计等走到骊山时一定会全部逃光，于是到了丰县西边的泽中，停下来饮酒，夜里便解开刑徒的束缚，放他们逃走，说：“你们都走吧，我也从此逃亡！”刑徒中有十多个壮士愿意跟随他。高祖喝醉了，夜里走过沼泽，让一个人在前面探路。探路的人回来报告说：“前面有一条大蛇挡住道路，还是回去吧。” 高祖醉醺醺地说：“壮士走路，有什么可怕的！”于是上前拔剑把蛇砍成两段，道路便通了。走了几里路，他醉得厉害，便躺下睡了。后来有人来到蛇被斩的地方，见一位老妇人在夜里哭泣。那人问她为什么哭，老妇人说：“有人杀了我的儿子，所以我哭。”那人问：“您的儿子为什么被杀？”老妇人说：“我的儿子是白帝的儿子，变成蛇挡在路上，如今被赤帝的儿子斩杀，所以我哭。”那人认为老妇人说得不真实，想要把她告发，老妇人却突然不见了。后来那人赶上高祖，高祖已经醒来。那人把事情告诉高祖，高祖心中暗自高兴，自以为得意。跟随他的人因此越来越敬畏他。秦始皇帝常说“东南方有天子的气象”，于是借东游来压制它。高祖听说后也开始怀疑自己，便逃亡藏匿，隐居在芒山、砀山一带的山泽岩石之间。吕后和别人一起去寻找他，常常能够找到。高祖奇怪地询问原因。吕后说：“您所在的地方上空常有云气，所以顺着云气去找，总能找到您。”高祖心中欢喜。沛县子弟中有人听说此事，很多人已经想来依附他了。秦二世元年秋天，陈胜等人在蕲县起兵，到了陈县就称王，国号称为“张楚”。各郡县大多杀死当地的长吏来响应陈涉。沛县县令害怕了，想带领沛县响应陈涉。掾、主吏萧何和曹参于是说：“您是秦朝的官吏，如今想背叛秦朝，率领沛县的子弟，恐怕他们不会听从。希望您召集那些逃亡在外的人，可以得到数百人，趁机劫持民众，民众不敢不听从。”于是命樊哙召来刘季。刘季的部众已经有数十百人了。于是樊哙跟随刘季回来。沛县县令后来又后悔了，害怕发生变故，便关闭城门坚守，想杀死萧何、曹参。萧何、曹参害怕，翻城投奔刘季。刘季于是把一封写在帛上的信射到城上，对沛县父老说：“天下苦于秦朝的暴政已经很久了。如今父老虽然替沛县县令守城，但诸侯同时起兵，现在就要屠灭沛县。沛县如今如果共同杀死县令，选择子弟中可以拥立的人拥立他，以响应诸侯，那么家室可以保全；否则父子都将被屠杀，实在没有意义。”父老于是率领子弟共同杀死沛县县令，打开城门迎接刘季，想让他担任沛县县令。刘季说：“天下正处于动乱之中，诸侯同时起兵，如今如果任命将领不恰当，一旦失败便会一败涂地。我不是不敢爱惜自己，而是担心才能浅薄，不能保全父老兄弟和子弟。这是大事，希望你们重新推举选择合适的人。”萧何、曹参等都是文官，爱惜自己，害怕事情不成功，日后秦朝会灭族他们的家人，于是全都推让刘季。各位父老都说：“平生听说刘季有许多珍奇怪异之事，将来一定显贵；再说占卜，也没有谁比刘季的卦象更吉利。”于是刘季多次推让。众人没有谁敢任职，于是拥立刘季为沛公。在沛县庭院祭祀黄帝和蚩尤，并以牲血涂鼓和旗帜，旗帜全都用红色。因为传说所杀的蛇是白帝之子，杀蛇的人是赤帝之子，所以崇尚赤色。于是萧何、曹参、樊哙等年轻豪杰和官吏，都替沛公收集沛县子弟二三千人，进攻胡陵、方与，回来后守卫丰县。秦二世二年，陈涉的部将周章率军向西到达戏地后退回。燕、赵、齐、魏都各自立为王。项氏在吴地起兵。秦朝泗川郡监平率兵包围丰县，两天后出城交战，被击败。平命令雍齿守卫丰县，自己带兵前往薛县。
泗州守壮败於薛，走至戚，沛公左司马得泗川守壮，杀之。沛公还军亢父，至方与，未战。陈王使魏人周市略地。周市使人谓雍齿曰：“丰，故梁徙也。今魏地已定者数十城。齿今下魏，魏以齿为侯守丰。不下，且屠丰。”雍齿雅不欲属沛公，及魏招之，即反为魏守丰。沛公引兵攻丰，不能取。沛公病，还之沛。沛公怨雍齿与丰子弟叛之，闻东阳甯君、秦嘉立景驹为假王，在留，乃往从之，欲请兵以攻丰。是时秦将章邯从陈，别将司马▯将兵北定楚地，屠相，至砀。东阳甯君、沛公引兵西，与战萧西，不利。还收兵聚留，引兵攻砀，三日乃取砀。因收砀兵，得五六千人。攻下邑，拔之。还军丰。闻项梁在薛，从骑百馀往见之。项梁益沛公卒五千人，五大夫将十人。沛公还，引兵攻丰。从项梁月馀，项羽已拔襄城还。项梁尽召别将居薛。闻陈王定死，因立楚后怀王孙心为楚王，治盱台。项梁号武信君。居数月，北攻亢父，救东阿，破秦军。齐军归，楚独追北，使沛公、项羽别攻城阳，屠之。军濮阳之东，与秦军战，破之。秦军复振，守濮阳，环水。楚军去而攻定陶，定陶未下。沛公与项羽西略地至雍丘之下，与秦军战，大破之，斩李由。还攻外黄，外黄未下。项梁再破秦军，有骄色。宋义谏，不听。秦益章邯兵，夜衔枚击项梁，大破之定陶，项梁死。沛公与项羽方攻陈留，闻项梁死，引兵与吕将军俱东。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。章邯已破项梁军，则以为楚地兵不足忧，乃渡河，北击赵，大破之。当是之时，赵歇为王，秦将王离围之钜鹿城，此所谓河北之军也。秦二世三年，楚怀王见项梁军破，恐，徙盱台都彭城，并吕臣、项羽军自将之。以沛公为砀郡长，封为武安侯，将砀郡兵。封项羽为长安侯，号为鲁公。吕臣为司徒，其父吕青为令尹。赵数请救，怀王乃以宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，北救赵。令沛公西略地入关。与诸将约，先入定关中者王之。当是时，秦兵彊，常乘胜逐北，诸将莫利先入关。独项羽怨秦破项梁军，奋，愿与沛公西入关。怀王诸老将皆曰：“项羽为人僄悍猾贼。项羽尝攻襄城，襄城无遗类，皆阬之，诸所过无不残灭。且楚数进取，前陈王、项梁皆败。不如更遣长者扶义而西，告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，毋侵暴，宜可下。今项羽僄悍，今不可遣。独沛公素宽大长者，可遣。”卒不许项羽，而遣沛公西略地，收陈王、项梁散卒。乃道砀至成阳，与杠里秦军夹壁，破秦二军。楚军出兵击王离，大破之。沛公引兵西，遇彭越昌邑，因与俱攻秦军，战不利。还至栗，遇刚武侯，夺其军，可四千馀人，并之。与魏将皇欣、魏申徒武蒲之军并攻昌邑，昌邑未拔。西过高阳。郦食其为监门，曰：“诸将过此者多，吾视沛公大人长者。”乃求见说沛公。沛公方踞床，使两女子洗足。郦生不拜，长揖，曰：“足下必欲诛无道秦，不宜踞见长者。”於是沛公起，摄衣谢之，延上坐。食其说沛公袭陈留，得秦积粟。乃以郦食其为广野君，郦商为将，将陈留兵，与偕攻开封，开封未拔。西与秦将杨熊战白马，又战曲遇东，大破之。杨熊走之荥阳，二世使使者斩以徇。南攻颍阳，屠之。因张良遂略韩地轘辕。当是时，赵别将司马卬方欲渡河入关，沛公乃北攻平阴，绝河津。南，战雒阳东，军不利，还至阳城，收军中马骑，与南阳守齮战犨东，破之。略南阳郡，南阳守齮走，保城守宛。沛公引兵过而西。张良谏曰：“沛公虽欲急入关，秦兵尚众，距险。今不下宛，宛从后击，彊秦在前，此危道也。”於是沛公乃夜引兵从他道还，更旗帜，黎明，围宛城三匝。南阳守欲自刭。其舍人陈恢曰：“死未晚也。”乃逾城见沛公，曰：“臣闻足下约，先入咸阳者王之。今足下留守宛。宛，大郡之都也，连城数十，人民众，积蓄多，吏人自以为降必死，故皆坚守乘城。今足下尽日止攻，士死伤者必多；引兵去宛，宛必随足下后：足下前则失咸阳之约，后又有彊宛之患。为足下计，莫若约降，封其守，因使止守，引其甲卒与之西。诸城未下者，闻声争开门而待，足下通行无所累。”沛公曰：“善。”乃以宛守为殷侯，封陈恢千户。引兵西，无不下者。至丹水，高武侯鳃、襄侯王陵降西陵。还攻胡阳，遇番君别将梅鋗，与皆，降析、郦。遣魏人甯昌使秦，使者未来。是时章邯已以军降项羽於赵矣。
译泗州守壮在薛地战败，逃到戚县。沛公的左司马俘获泗川郡守壮，将他杀死。沛公把军队撤回亢父，到了方与，还没有交战。陈王派魏人周市攻取土地。周市派人对雍齿说：“丰县原来是梁国迁徙来的地方。如今魏地已经平定了几十座城。雍齿如果现在投降魏国，魏国就任命你为侯，让你守卫丰县；如果不投降，就要屠灭丰县。”雍齿一向不愿归属沛公，等魏国招降他，便反过来替魏国守卫丰县。沛公带兵攻打丰县，不能攻下。沛公生病，退回沛县。他怨恨雍齿和丰县子弟背叛自己，听说东阳甯君、秦嘉在留县拥立景驹为代理王，便前往依附他们，想请求军队来攻打丰县。这时秦将章邯从陈县出发，另一位将领司马▯率军向北平定楚地，屠杀相县，进到砀县。东阳甯君和沛公带兵向西，在萧县西面与他交战，失利。退回后收拢军队聚集在留县，又带兵攻打砀县，三天才攻下。于是收编砀县军队，得到五六千人。攻打下邑，攻克后撤回丰县。听说项梁在薛县，便带一百多名随骑前去拜见。项梁给沛公增加士卒五千人，五大夫级将领十人。沛公回来后，带兵再次攻打丰县。跟随项梁一个多月后，项羽已经攻下襄城并返回。项梁把各路将领全部召集到薛县。听说陈王已经确实死了，便拥立楚国后裔、怀王的孙子熊心为楚王，定都盱台。项梁号称武信君。过了几个月，向北攻打亢父，救援东阿，击败秦军。齐军撤回，楚军独自追击败军，派沛公、项羽分别攻打城阳，屠灭了城阳。军队驻扎在濮阳东面，与秦军交战，击败秦军。秦军重新振作起来，守卫濮阳，环绕水边布阵。楚军离开濮阳去攻打定陶，定陶没有攻下。沛公和项羽向西攻取土地，到了雍丘城下，与秦军交战，大败秦军，斩杀李由。回来攻打外黄，外黄没有攻下。项梁再次击败秦军，脸上显出骄傲之色。宋义劝谏他，他不听。秦朝增加章邯的兵力，章邯夜里让士卒口衔枚无声行军，袭击项梁，在定陶大败楚军，项梁战死。沛公和项羽当时正在攻打陈留，听说项梁战死，便带兵与吕将军一同向东。吕臣的军队驻扎在彭城东面，项羽的军队驻扎在彭城西面，沛公的军队驻扎在砀县。章邯击败项梁的军队后，认为楚地的军队不足为虑，于是渡过黄河，向北攻打赵国，大败赵军。当时赵歇为赵王，秦将王离包围了钜鹿城，这就是所谓的河北军队。秦二世三年，楚怀王见项梁的军队被击败，感到害怕，便把都城从盱台迁到彭城，并把吕臣、项羽的军队合并起来，亲自统领。任命沛公为砀郡长，封为武安侯，统领砀郡军队。封项羽为长安侯，号为鲁公。任命吕臣为司徒，任命他的父亲吕青为令尹。赵国多次请求救援，怀王于是任命宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，向北救援赵国。命令沛公向西攻取土地进入关中，并与各位将领约定：先进入并平定关中的人，就在那里称王。当时秦军强大，常常乘胜追击败军，各位将领都认为先进入关中没有好处。只有项羽怨恨秦军击败项梁的军队，奋发请战，愿意与沛公一同向西进入关中。怀王的老将们都说：“项羽这个人轻捷强悍、凶狠残暴。项羽曾攻打襄城，襄城没有留下活口，全都被活埋；凡是他经过的地方，没有不被残害毁灭的。况且楚军多次进攻，先前陈王、项梁都失败了。不如另派一位宽厚长者扶持正义向西，告谕秦地父老。秦地父老苦于他们的君主已经很久了，如今如果真有长者前往，不侵扰暴虐，应该可以使他们投降。项羽轻捷强悍，现在不能派他去。只有沛公一向宽厚仁慈，可以派遣。”最终没有答应项羽，而派沛公向西攻取土地，收集陈王、项梁的散兵。沛公从砀县经成阳前进，与杠里秦军夹壁驻扎，击破秦军两支部队。楚军出兵攻打王离，大败秦军。沛公带兵向西，在昌邑遇到彭越，便与他一同攻打秦军，交战失利。退到栗县，遇到刚武侯，夺取他的军队，约有四千多人，将其合并。又与魏将皇欣、魏申徒武蒲的军队合力攻打昌邑，昌邑没有攻下。向西经过高阳。郦食其担任看守城门的官，说：“经过这里的将领很多，我看沛公是个大人长者。”于是请求拜见并游说沛公。沛公当时伸腿坐在床上，让两个女子给他洗脚。郦生不下拜，只作长揖，说：“您如果一定要诛灭无道的秦朝，就不应当坐没坐相地接见长者。”于是沛公起身，整理衣襟向他道歉，请他上堂就座。郦食其劝沛公袭击陈留，取得秦朝储存的粮食。沛公于是任命郦食其为广野君，任命郦商为将军，率领陈留军队，与他一起攻打开封，开封没有攻下。向西在白马与秦将杨熊交战，又在曲遇东面交战，大败杨熊。杨熊逃到荥阳，秦二世派使者将他斩首示众。向南攻打颍阳，屠灭颍阳。又因张良的关系攻取韩国土地，经过轘辕。当时，赵国的别将司马卬正想渡过黄河进入关中，沛公于是向北攻打平阴，断绝黄河渡口。向南在雒阳东面交战，军队失利，退到阳城，收集军中的马匹和骑兵，与南阳守齮在犨县东面交战，击败他。沛公攻取南阳郡，南阳守齮逃走，依靠宛城防守。沛公带兵经过那里向西而去。张良劝谏说：“沛公虽然想赶快进入关中，但秦军还很多，而且凭险据守。现在不攻下宛城，宛城从后面进攻，强大的秦军又在前面，这是危险的道路。”于是沛公在夜里带兵从另一条路返回，换了旗帜，黎明时把宛城包围三层。南阳守想自杀。他的舍人陈恢说：“死还不晚。”于是翻越城墙去见沛公，说：“我听说您约定，先进入咸阳的人就在关中称王。现在您却留在宛城防守。” 宛城是大郡的都城，周围连接着几十座城，人口众多，积蓄丰富。官吏和百姓认为投降一定会死，所以都坚守城墙。如今您整天停留攻城，士卒死伤必定很多；带兵离开宛城，宛城一定会从后面追击您：您向前进，就会失去先入咸阳的约定；您向后退，又会面临强大宛城的祸患。替您谋划，不如约定投降，封南阳守为侯，让他继续守城，再带领他的精锐士卒和他们一起向西。其他尚未攻下的城池听到这个消息，都会争着开门等待，您通行时就没有阻碍。”沛公说：“好。” 于是任命宛城守为殷侯，封陈恢食邑千户。带兵向西，所到之处没有不投降的。到丹水时，高武侯鳃、襄侯王陵在西陵投降。沛公回军攻打胡阳，遇到番君的别将梅鋗，与他会合，招降析县、郦县。派魏人甯昌出使秦国，使者还没有回来。这时章邯已经在赵地率军投降项羽了。
初，项羽与宋义北救赵，及项羽杀宋义，代为上将军，诸将黥布皆属，破秦将王离军，降章邯，诸侯皆附。及赵高已杀二世，使人来，欲约分王关中。沛公以为诈，乃用张良计，使郦生、陆贾往说秦将，啗以利，因袭攻武关，破之。又与秦军战於蓝田南，益张疑兵旗帜，诸所过毋得掠卤，秦人憙，秦军解，因大破之。又战其北，大破之。乘胜，遂破之。汉元年十月，沛公兵遂先诸侯至霸上。秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺符节，降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽容；且人已服降，又杀之，不祥。”乃以秦王属吏，遂西入咸阳。欲止宫休舍，樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上。召诸县父老豪桀曰：“父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，偶语者弃巿。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约，法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。馀悉除去秦法。诸吏人皆案堵如故。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，无恐！且吾所以还军霸上，待诸侯至而定约束耳。”乃使人与秦吏行县乡邑，告谕之。秦人大喜，争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受，曰：“仓粟多，非乏，不欲费人。”人又益喜，唯恐沛公不为秦王。或说沛公曰：“秦富十倍天下，地形彊。今闻章邯降项羽，项羽乃号为雍王，王关中。今则来，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关，无内诸侯军，稍徵关中兵以自益，距之。”沛公然其计，从之。十一月中，项羽果率诸侯兵西，欲入关，关门闭。闻沛公已定关中，大怒，使黥布等攻破函谷关。十二月中，遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒，欲攻沛公，使人言项羽曰：“沛公欲王关中，令子婴为相，珍宝尽有之。”欲以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士，旦日合战。是时项羽兵四十万，号百万。沛公兵十万，号二十万，力不敌。会项伯欲活张良，夜往见良，因以文谕项羽，项羽乃止。沛公从百馀骑，驱之鸿门，见谢项羽。项羽曰：“此沛公左司马曹无伤言之。不然，籍何以生此！”沛公以樊哙、张良故，得解归。归，立诛曹无伤。项羽遂西，屠烧咸阳秦宫室，所过无不残破。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。项羽使人还报怀王。怀王曰：“如约。”项羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关，而北救赵，后天下约。乃曰：“怀王者，吾家项梁所立耳，非有功伐，何以得主约！本定天下，诸将及籍也。”乃详尊怀王为义帝，实不用其命。正月，项羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。负约，更立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。三分关中，立秦三将：章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，都洛阳。赵将司马卬为殷王，都朝歌。赵王歇徙王代。赵相张耳为常山王，都襄国。当阳君黥布为九江王，都六。怀王柱国共敖为临江王，都江陵。番君吴芮为衡山王，都邾。燕将臧荼为燕王，都蓟。故燕王韩广徙王辽东。广不听，臧荼攻杀之无终。封成安君陈馀河间三县，居南皮。封梅鋗十万户。四月，兵罢戏下，诸侯各就国。汉王之国，项王使卒三万人从，楚与诸侯之慕从者数万人，从杜南入蚀中。去辄烧绝栈道，以备诸侯盗兵袭之，亦示项羽无东意。至南郑，诸将及士卒多道亡归，士卒皆歌思东归。韩信说汉王曰：“项羽王诸将之有功者，而王独居南郑，是迁也。军吏士卒皆山东之人也，日夜跂而望归，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，人皆自宁，不可复用。不如决策东乡，争权天下。”项羽出关，使人徙义帝。曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”乃使使徙义帝长沙郴县，趣义帝行，群臣稍倍叛之，乃阴令衡山王、临江王击之，杀义帝江南。项羽怨田荣，立齐将田都为齐王。田荣怒，因自立为齐王，杀田都而反楚；予彭越将军印，令反梁地。楚令萧公角击彭越，彭越大破之。陈馀怨项羽之弗王己也，令夏说说田荣，请兵击张耳。齐予陈馀兵，击破常山王张耳，张耳亡归汉。迎赵王歇於代，复立为赵王。赵王因立陈馀为代王。项羽大怒，北击齐。八月，汉王用韩信之计，从故道还，袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；止战好畤，又复败，走废丘。汉王遂定雍地。东至咸阳，引兵围雍王废丘，而遣诸将略定陇西、北地、上郡。令将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵南阳，以迎太公、吕后於沛。楚闻之，发兵距之阳夏，不得前。令故吴令郑昌为韩王，距汉兵。
译起初，项羽与宋义向北救援赵国。等项羽杀死宋义，取代他成为上将军，各路将领以及黥布都归属项羽；项羽击破秦将王离的军队，章邯投降，诸侯都来归附。等赵高杀死秦二世后，派人来想约定分割关中称王。沛公认为这是欺诈，于是采用张良的计策，派郦生、陆贾前去游说秦将，用利益诱惑他们，趁机袭击武关，攻破武关。又在蓝田南面与秦军交战，增加疑兵和旗帜，军队所经过的地方不许掠夺俘虏，秦地百姓很高兴，秦军因此瓦解，沛公乘势大败秦军。又在蓝田北面交战，再次大败秦军。沛公乘胜前进，终于彻底击破秦军。汉元年十月，沛公的军队于是先于诸侯抵达霸上。秦王子婴乘着没有装饰的车，骑着白马，用丝带系住脖子，封好皇帝的玉玺和符节，到轵道旁投降。将领中有人说要杀掉秦王。沛公说：“当初怀王派遣我，本来就是认为我能够宽厚容忍；况且人家已经服罪投降了，再杀掉他，是不吉利的。”于是把秦王交给官吏处理，便向西进入咸阳。沛公想留在宫中休息住宿，樊哙、张良劝谏他，于是封存秦朝的珍宝、财物和府库，带兵返回霸上。他召集各县的父老和豪杰，说：“父老们苦于秦朝的严酷法令已经很久了，诽谤朝廷的人要灭族，私下交谈的人要在市中处死。我和诸侯约定，谁先进入关中，谁就在那里称王；我应当在关中称王。现在只同父老们约定三章法律：杀人的处死，伤人和盗窃的依法治罪。其余的秦朝法律全部废除。各级官吏和百姓都安居如常。” 我这次来的全部目的，是替父老除去祸害，不是来侵扰、残暴对待你们的，大家不要害怕！而且我之所以退军霸上，是为了等待诸侯到来，再确定约束各方的规章。”于是派人与秦朝官吏一起巡行各县乡邑，向百姓宣告晓谕。秦地人非常高兴，争着拿牛羊酒食来慰劳汉军将士。沛公又推辞不接受，说：“仓库里的粮食很多，并不缺乏，不想耗费百姓的东西。”百姓更加欢喜，只怕沛公不能在秦地称王。有人劝沛公说：“秦朝的财富多于天下十倍，地势险要强固。如今听说章邯已经投降项羽，项羽于是号称雍王，要在关中称王。现在项羽就要来了，沛公恐怕不能拥有关中。可以赶紧派兵守住函谷关，不让诸侯军队进入，再逐渐征发关中士卒来增强自己，抵挡他们。”沛公认为这个计策正确，便听从了。十一月中旬，项羽果然率诸侯军队向西，想进入关中，函谷关关门紧闭。项羽听说沛公已经平定关中，大怒，派黥布等攻破函谷关。十二月中旬，项羽到达戏地。沛公的左司马曹无伤听说项王发怒，想攻打沛公，便派人对项羽说：“沛公想在关中称王，任命子婴为丞相，秦朝的珍宝都归自己所有。”想借此求得封赏。亚父范增劝项羽攻打沛公。项羽正设宴犒赏士卒，准备第二天交战。当时项羽有兵四十万，号称百万；沛公有兵十万，号称二十万，实力不能相敌。正好项伯想救张良，夜里去见张良，便把事情写信告知项羽，项羽这才停止进攻。沛公带着一百多名骑兵，赶到鸿门，拜见项羽并道歉。项羽说：“这是沛公的左司马曹无伤说的，不然我项籍怎么会产生这样的念头！”沛公因为樊哙、张良的缘故得以脱身返回。回去后，立即杀了曹无伤。项羽于是向西进军，屠杀并焚烧咸阳的秦朝宫室，所经过的地方没有不遭到残破的。秦地百姓大失所望，但心怀恐惧，不敢不服从罢了。项羽派人回来向怀王报告。怀王说：“照原来的约定办。”项羽怨恨怀王不肯让自己与沛公一同向西进入关中，却让自己向北救援赵国，后来又制定天下的约定。于是说：“怀王只是我家项梁拥立的，并没有功劳，凭什么能主持原来的约定！本来平定天下，是各位将领和我项籍的功劳。”于是表面上尊奉怀王为义帝，实际上不采用他的命令。正月，项羽自立为西楚霸王，统治梁地和楚地九郡，定都彭城。他违背约定，改封沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中，定都南郑。把关中分成三部分，立秦朝三位降将为王：章邯为雍王，定都废丘；司马欣为塞王，定都栎阳；董翳为翟王，定都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，定都洛阳。赵将司马卬为殷王，定都朝歌。赵王歇迁徙到代地称王。赵国丞相张耳为常山王，定都襄国。当阳君黥布为九江王，定都六县。怀王的柱国共敖为临江王，定都江陵。番君吴芮为衡山王，定都邾县。燕将臧荼为燕王，定都蓟县。原燕王韩广迁徙到辽东称王。韩广不听从，臧荼攻打他，在无终杀死了他。封成安君陈馀为河间三县的封君，居住在南皮。封梅鋗食邑十万户。四月，军队在戏下解散，诸侯各自前往自己的封国。汉王前往封国时，项王派三万人跟随，楚国和诸侯中仰慕汉王而愿意跟随的人有数万人，从杜县南面进入蚀中。军队经过的地方就烧毁、截断栈道，以防备诸侯的军队偷袭，也向项羽表示自己没有向东进军的意图。到了南郑，将领和士卒中有许多人在路上逃亡回去，士卒都唱着思念东归的歌。韩信劝说汉王道：“项羽把有功劳的诸将封为王，却唯独把您安置在南郑，这是贬谪。军中的官吏和士卒都是崤山以东的人，日夜踮起脚远望，盼望回到东方；趁着他们士气锐利时使用他们，可以建立大功。天下已经平定以后，人人都自行安宁，就不能再使用他们了。不如作出决策向东进发，争夺天下的权力。” 项羽出了关中，派人迁徙义帝，说：“古代的帝王，土地方圆千里，一定居住在上游。”于是派使者把义帝迁到长沙郴县，催促义帝上路。群臣逐渐背叛义帝，项羽便暗中命令衡山王、临江王袭击义帝，在江南杀死了他。项羽怨恨田荣，立齐将田都为齐王。田荣发怒，便自立为齐王，杀死田都而反叛楚国；又给彭越将军印，命他在梁地反楚。楚国命萧公角攻打彭越，彭越大败萧公角。陈馀怨恨项羽不封自己为王，便让夏说游说田荣，请求军队攻打张耳。齐国给陈馀军队，他击败常山王张耳，张耳逃亡归附汉王。陈馀在代地迎接赵王歇，重新拥立他为赵王。赵王于是立陈馀为代王。项羽大怒，向北攻打齐国。八月，汉王采用韩信的计策，从故道返回，袭击雍王章邯。章邯在陈仓迎击汉军，雍军战败，退逃；在好畤停下交战，又再次失败，逃到废丘。汉王于是平定雍地。向东到达咸阳，带兵包围雍王在废丘的军队，同时派各路将领攻取并平定陇西、北地、上郡。命令将军薛欧、王吸出武关，借助王陵在南阳的军队，到沛县迎接太公、吕后。楚国听说后，派兵在阳夏阻挡他们，使他们不能前进。又任命原吴县县令郑昌为韩王，抵挡汉军。
二年，汉王东略地，塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。韩王昌不听，使韩信击破之。於是置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；关外置河南郡。更立韩太尉信为韩王。诸将以万人若以一郡降者，封万户。缮治河上塞。诸故秦苑囿园池，皆令人得田之，正月，虏雍王弟章平。大赦罪人。汉王之出关至陕，抚关外父老，还，张耳来见，汉王厚遇之。二月，令除秦社稷，更立汉社稷。三月，汉王从临晋渡，魏王豹将兵从。下河内，虏殷王，置河内郡。南渡平阴津，至雒阳。新城三老董公遮说汉王以义帝死故。汉王闻之，袒而大哭。遂为义帝发丧，临三日。发使者告诸侯曰：“天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝於江南，大逆无道。寡人亲为发丧，诸侯皆缟素。悉发关内兵，收三河士，南浮江汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者。”是时项王北击齐，田荣与战城阳。田荣败，走平原，平原民杀之。齐皆降楚。楚因焚烧其城郭，系虏其子女。齐人叛之。田荣弟横立荣子广为齐王，齐王反楚城阳。项羽虽闻汉东，既已连齐兵，欲遂破之而击汉。汉王以故得劫五诸侯兵，遂入彭城。项羽闻之，乃引兵去齐，从鲁出胡陵，至萧，与汉大战彭城灵壁东睢水上，大破汉军，多杀士卒，睢水为之不流。乃取汉王父母妻子於沛，置之军中以为质。当是时，诸侯见楚彊汉败，还皆去汉复为楚。塞王欣亡入楚。吕后兄周吕侯为汉将兵，居下邑。汉王从之，稍收士卒，军砀。汉王乃西过梁地，至虞。使谒者随何之九江王布所，曰：“公能令布举兵叛楚，项羽必留击之。得留数月，吾取天下必矣。”随何往说九江王布，布果背楚。楚使龙且往击之。汉王之败彭城而西，行使人求家室，家室亦亡，不相得。败后乃独得孝惠，六月，立为太子，大赦罪人。令太子守栎阳，诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。更名废丘为槐里。於是令祠官祀天地四方上帝山川，以时祀之。兴关内卒乘塞。是时九江王布与龙且战，不胜，与随何间行归汉。汉王稍收士卒，与诸将及关中卒益出，是以兵大振荥阳，破楚京、索间。三年，魏王豹谒归视亲疾，至即绝河津，反为楚。汉王使郦生说豹，豹不听。汉王遣将军韩信击，大破之，虏豹。遂定魏地，置三郡，曰河东、太原、上党。汉王乃令张耳与韩信遂东下井陉击赵，斩陈馀、赵王歇。其明年，立张耳为赵王。汉王军荥阳南，筑甬道属之河，以取敖仓。与项羽相距岁馀。项羽数侵夺汉甬道，汉军乏食，遂围汉王。汉王请和，割荥阳以西者为汉。项王不听。汉王患之，乃用陈平之计，予陈平金四万斤，以间疏楚君臣。於是项羽乃疑亚父。亚父是时劝项羽遂下荥阳，及其见疑，乃怒，辞老，愿赐骸骨归卒伍，未至彭城而死。汉军绝食，乃夜出女子东门二千馀人，被甲，楚因四面击之。将军纪信乃乘王驾，诈为汉王，诳楚，楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。诸将卒不能从者，尽在城中。周苛、枞公相谓曰：“反国之王，难与守城。”因杀魏豹。汉王之出荥阳入关，收兵欲复东。袁生说汉王曰：“汉与楚相距荥阳数岁，汉常困。愿君王出武关，项羽必引兵南走，王深壁，令荥阳成皋间且得休。使韩信等辑河北赵地，连燕齐，君王乃复走荥阳，未晚也。如此，则楚所备者多，力分，汉得休，复与之战，破楚必矣。”汉王从其计，出军宛叶间，与黥布行收兵。项羽闻汉王在宛，果引兵南。汉王坚壁不与战。是时彭越渡睢水，与项声、薛公战下邳，彭越大破楚军。项羽乃引兵东击彭越。汉王亦引兵北军成皋。项羽已破走彭越，闻汉王复军成皋，乃复引兵西，拔荥阳，诛周苛、枞公，而虏韩王信，遂围成皋。汉王跳，独与滕公共车出成皋玉门，北渡河，驰宿脩武。自称使者，晨驰入张耳、韩信壁，而夺之军。乃使张耳北益收兵赵地，使韩信东击齐。汉王得韩信军，则复振。引兵临河，南飨军小脩武南，欲复战。郎中郑忠乃说止汉王，使高垒深堑，勿与战。汉王听其计，使卢绾、刘贾将卒二万人，骑数百，渡白马津，入楚地，与彭越复击破楚军燕郭西，遂复下梁地十馀城。淮阴已受命东，未渡平原。汉王使郦生往说齐王田广，广叛楚，与汉和，共击项羽。韩信用蒯通计，遂袭破齐。齐王烹郦生，东走高密。项羽闻韩信已举河北兵破齐、赵，且欲击楚，则使龙且、周兰往击之。韩信与战，骑将灌婴击，大破楚军，杀龙且。齐王广奔彭越。当此时，彭越将兵居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。
译汉二年，汉王向东攻取土地，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降。韩王昌不肯投降，汉王派韩信击败他。于是设置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地六郡；关外设置河南郡。改立韩太尉信为韩王。将领中以一万人投降的，或以一郡投降的，都封给万户食邑。修缮治理河上要塞。原秦朝的苑囿、园林和池沼，都让百姓耕种。正月，俘获雍王的弟弟章平。大赦罪人。汉王出关到达陕县时，安抚慰问关外父老；返回时，张耳前来拜见，汉王厚礼接待他。二月，下令废除秦朝的社稷，重新建立汉朝的社稷。三月，汉王从临晋渡河，魏王豹率兵跟随。攻下河内，俘获殷王，设置河内郡。向南渡过平阴津，到达雒阳。新城的三位父老董公拦住汉王，劝他以义帝被杀为由讨伐项羽。汉王听说后，袒露上身大哭。于是为义帝发丧，哭临三天。派使者告知诸侯：“天下共同拥立义帝，臣下都面向北方侍奉他。如今项羽把义帝放逐并杀死在江南，这是大逆无道。我亲自为义帝发丧，诸侯都穿白色丧服。全部征发关内军队，收集三河地区的士卒，向南乘船沿江、汉水而下，希望与诸侯王一同攻打杀害义帝的项羽。” 这时项王正在北面攻打齐国，田荣与他在城阳交战。田荣战败，逃到平原，平原的百姓杀死了他。齐地全都向楚投降。楚军于是焚烧齐国的城郭，拘捕俘虏齐人的子女。齐人因此背叛楚军。田荣的弟弟田横拥立田荣的儿子田广为齐王，齐王在城阳反叛楚国。项羽虽然听说汉军向东进发，但既然已经同齐军相连，便想先彻底击败齐军再攻打汉军。汉王趁此机会劫持并调动五路诸侯的军队，于是进入彭城。项羽听说后，便带兵离开齐地，从鲁地出胡陵，到了萧县，与汉军在彭城灵壁东面的睢水上大战，大败汉军，杀死许多士卒，睢水也因此几乎不流。项羽又在沛县俘获汉王的父母、妻子和儿女，把他们放在军中作为人质。当时诸侯见楚军强大、汉军失败，回来后都离开汉王重新归附楚国。塞王司马欣逃亡投奔楚国。吕后的哥哥周吕侯带兵任汉将，驻扎在下邑。汉王投奔他，逐渐收集士卒，驻军砀县。汉王于是向西经过梁地，到达虞县。派谒者随何到九江王黥布那里，说：“您如果能让黥布起兵背叛楚国，项羽一定会留下来攻打他。只要能使项羽被牵制几个月，我取得天下就一定成功了。”随何前去游说九江王黥布，黥布果然背叛楚国。楚国派龙且前往攻打他。汉王在彭城战败后向西行进，派人寻找家人，但家人也逃散了，彼此没有找到。战败后只找到了孝惠帝；六月，立孝惠帝为太子，大赦罪人。命太子守卫栎阳，关中各地诸侯的子弟都集中到栎阳担任卫士。汉王引水灌注废丘，废丘投降，章邯自杀。把废丘改名为槐里。于是命令祠官祭祀天地、四方上帝、山川，按照时节举行祭祀。征发关内士卒修筑和守卫要塞。这时九江王黥布与龙且交战，不能取胜，便与随何秘密行走归附汉王。汉王逐渐收集士卒，又和各位将领以及关中士卒增加出兵，因此军势在荥阳大振，击败楚军于京县、索县之间。三年，魏王豹以探望生病的亲人为由请求回去，到了那里立即断绝黄河渡口，反过来归附楚国。汉王派郦生游说魏豹，魏豹不听。汉王派将军韩信攻打魏豹，大败魏军，俘获魏豹。于是平定魏地，设置三个郡，叫河东、太原、上党。汉王于是命令张耳和韩信向东攻下井陉，攻打赵国，斩杀陈馀和赵王歇。第二年，立张耳为赵王。汉王驻军荥阳南面，修筑甬道连接黄河，以便取得敖仓的粮食。与项羽相持了一年多。项羽多次侵夺汉军的甬道，汉军缺少粮食，于是项羽包围汉王。汉王请求议和，提出把荥阳以西割给汉国。项王不答应。汉王为此忧虑，便采用陈平的计策，给陈平黄金四万斤，用来离间疏远楚国君臣。于是项羽怀疑亚父范增。亚父当时劝项羽赶快攻下荥阳，等到他受到怀疑后，便愤怒地辞去职务，请求赐还尸骨、回到普通士卒行列，还没有到彭城就死了。汉军断粮，于是夜里从东门放出两千多名女子，她们都穿着铠甲；楚军便从四面攻打她们。将军纪信乘坐汉王的车驾，假装是汉王，欺骗楚军。楚军都高呼万岁，奔向城东观看，因此汉王得以带着几十名骑兵从西门逃走。汉王命令御史大夫周苛、魏豹、枞公守卫荥阳。各路将领和士卒中不能随汉王出城的，全都留在城里。周苛和枞公相互说：“反叛本国的王，难以和他共同守城。”于是杀死魏豹。汉王离开荥阳进入关中后，收集军队，想再次向东进军。袁生劝汉王说：“汉军和楚军在荥阳相持了好几年，汉军常常困窘。希望大王从武关出兵，项羽一定会带兵向南赶来；您坚守营垒，让荥阳、成皋之间暂且得到休息。让韩信等人收拢河北、赵地的军队，联合燕、齐，等大王再进军荥阳也不晚。这样一来，楚军需要防备的地方就多，力量会分散；汉军得到休息，再同楚军交战，一定能击败楚军。”汉王听从了他的计策，出兵到宛县、叶县之间，与黥布一起收集军队。项羽听说汉王在宛县，果然带兵向南进发。汉王坚守营垒，不与他交战。这时彭越渡过睢水，在下邳与项声、薛公交战，彭越大败楚军。项羽于是带兵向东攻打彭越。汉王也带兵向北驻军成皋。项羽击败并赶走彭越后，听说汉王又驻军成皋，便再次带兵向西，攻下荥阳，杀死周苛、枞公，俘获韩王信，于是包围成皋。汉王逃出成皋，只与滕公同车从玉门出城，向北渡过黄河，奔驰到脩武住宿。汉王自称使者，清晨驰入张耳、韩信的营垒，夺取了他们的军队。于是派张耳向北在赵地继续收集士卒，派韩信向东攻打齐国。汉王得到韩信的军队后，军势再次振作。他带兵来到黄河边，在小脩武南面犒赏军队，准备再次交战。郎中郑忠劝汉王停止进攻，修筑高垒、挖深壕沟，不要交战。汉王听从了他的计策，派卢绾、刘贾率领士卒二万人、骑兵数百人，渡过白马津进入楚地，与彭越再次击败楚军于燕县城郭以西，于是又攻下梁地十多座城。淮阴侯韩信已经接受向东进军的命令，还没有渡过平原。汉王派郦生去游说齐王田广，田广背叛楚国，与汉国讲和，共同攻打项羽。韩信采用蒯通的计策，于是袭击并击败齐军。齐王把郦生烹死，向东逃到高密。项羽听说韩信已经发动河北军队击败齐、赵两国，而且将要攻打楚国，便派龙且、周兰前去攻打韩信。韩信与楚军交战，骑将灌婴发动攻击，大败楚军，杀死龙且。齐王田广逃奔彭越。这时彭越带兵驻扎梁地，往来袭扰楚军，断绝他们的粮食。
四年，项羽乃谓海春侯大司马曹咎曰：“谨守成皋。若汉挑战，慎勿与战，无令得东而已。我十五日必定梁地，复从将军。”乃行击陈留、外黄、睢阳，下之。汉果数挑楚军，楚军不出，使人辱之五六日，大司马怒，度兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长史欣皆自刭汜水上。项羽至睢阳，闻海春侯破，乃引兵还。汉军方围锺离眛於荥阳东，项羽至，尽走险阻。韩信已破齐，使人言曰：“齐边楚，权轻，不为假王，恐不能安齐。”汉王欲攻之。留侯曰：“不如因而立之，使自为守。”乃遣张良操印绶立韩信为齐王。项羽闻龙且军破，则恐，使盱台人武涉往说韩信。韩信不听。楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转饟。汉王项羽相与临广武之间而语。项羽欲与汉王独身挑战。汉王数项羽曰：“始与项羽俱受命怀王，曰先入定关中者王之，项羽负约，王我於蜀汉，罪一。项羽矫杀卿子冠军而自尊，罪二。项羽已救赵，当还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三。怀王约入秦无暴掠，项羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，私收其财物，罪四。又彊杀秦降王子婴，罪五。诈阬秦子弟新安二十万，王其将，罪六。项羽皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争叛逆，罪七。项羽出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁楚，多自予，罪八。项羽使人阴弑义帝江南，罪九。夫为人臣而弑其主，杀已降，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑馀罪人击杀项羽，何苦乃与公挑战！”项羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤匈，乃扪足曰：“虏中吾指！”汉王病创卧，张良彊请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜於汉。汉王出行军，病甚，因驰入成皋。病愈，西入关，至栎阳，存问父老，置酒，枭故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。关中兵益出。当此时，彭越将兵居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。田横往从之。项羽数击彭越等，齐王信又进击楚。项羽恐，乃与汉王约，中分天下，割鸿沟而西者为汉，鸿沟而东者为楚。项王归汉王父母妻子，军中皆呼万岁，乃归而别去。项羽解而东归。汉王欲引而西归，用留侯、陈平计，乃进兵追项羽，至阳夏南止军，与齐王信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而守之。用张良计，於是韩信、彭越皆往。及刘贾入楚地，围寿春，汉王败固陵，乃使使者召大司马周殷举九江兵而迎武王，行屠城父，随刘贾、齐梁诸侯皆大会垓下。立武王布为淮南王。五年，高祖与诸侯兵共击楚军，与项羽决胜垓下。淮阴侯将三十万自当之，孔将军居左，费将军居右，皇帝在后，绛侯、柴将军在皇帝后。项羽之卒可十万。淮阴先合，不利，卻。孔将军、费将军纵，楚兵不利，淮阴侯复乘之，大败垓下。项羽卒闻汉军之楚歌，以为汉尽得楚地，项羽乃败而走，是以兵大败。使骑将灌婴追杀项羽东城，斩首八万，遂略定楚地。鲁为楚坚守不下。汉王引诸侯兵北，示鲁父老项羽头，鲁乃降。遂以鲁公号葬项羽穀城。还至定陶，驰入齐王壁，夺其军。正月，诸侯及将相相与共请尊汉王为皇帝。汉王曰：“吾闻帝贤者有也，空言虚语，非所守也，吾不敢当帝位。”群臣皆曰：“大王起微细，诛暴逆，平定四海，有功者辄裂地而封为王侯。大王不尊号，皆疑不信。臣等以死守之。”汉王三让，不得已，曰：“诸君必以为便，便国家。”甲午，乃即皇帝位氾水之阳。皇帝曰义帝无后。齐王韩信习楚风俗，徙为楚王，都下邳。立建成侯彭越为梁王，都定陶。故韩王信为韩王，都阳翟。徙衡山王吴芮为长沙王，都临湘。番君之将梅鋗有功，从入武关，故德番君。淮南王布、燕王臧荼、赵王敖皆如故。天下大定。高祖都雒阳，诸侯皆臣属。故临江王驩为项羽叛汉，令卢绾、刘贾围之，不下。数月而降，杀之雒阳。五月，兵皆罢归家。诸侯子在关中者复之十二岁，其归者复之六岁，食之一岁。高祖置酒雒阳南宫。高祖曰：“列侯诸将无敢隐朕，皆言其情。吾所以有天下者何？项氏之所以失天下者何？”高起、王陵对曰：“陛下慢而侮人，项羽仁而爱人。然陛下使人攻城略地，所降下者因以予之，与天下同利也。项羽妒贤嫉能，有功者害之，贤者疑之，战胜而不予人功，得地而不予人利，此所以失天下也。”高祖曰：“公知其一，未知其二。夫运筹策帷帐之中，决胜於千里之外，吾不如子房。镇国家，抚百姓，给餽饟，不绝粮道，吾不如萧何。连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩信。此三者，皆人杰也，吾能用之，此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用，此其所以为我擒也。”
译四年，项羽对海春侯、大司马曹咎说：“谨慎守卫成皋。如果汉军挑战，千万不要同他们交战，只要不让他们向东推进就行。我十五天之内一定平定梁地，再回来和将军会合。”于是带兵攻打陈留、外黄、睢阳，全部攻下。汉军果然多次挑战楚军，楚军不出战；汉军派人辱骂他们五六天，大司马曹咎发怒，渡过汜水。楚军士卒渡到一半时，汉军发动攻击，大败楚军，缴获楚国全部金玉财物。大司马曹咎、长史司马欣都在汜水边自刎。项羽到达睢阳，听说海春侯战败，便带兵返回。汉军正在荥阳东面包围钟离眛，项羽到达后，汉军全都逃入险要之地。韩信已经击破齐国，派人对汉王说：“齐国靠近楚国，权势轻弱；如果不给我代理齐王的名号，恐怕不能安定齐国。”汉王想攻打韩信。留侯张良说：“不如趁此立他为王，让他自己守卫齐国。”于是派张良拿着印绶，册立韩信为齐王。项羽听说龙且的军队被击破，感到害怕，便派盱台人武涉去游说韩信。韩信没有听从。楚汉两军长久相持，胜负没有决定，壮年男子苦于军旅劳作，老弱之人疲于转运粮饷。汉王和项羽一同来到广武之间对话。项羽想与汉王单独决斗。汉王历数项羽的罪过说：“当初我和项羽一同接受怀王的命令，约定先进入并平定关中的人就在那里称王；项羽违背约定，却把我封王在蜀、汉，第一条罪状。项羽假传命令杀死卿子冠军宋义，自己抬高身份，第二条罪状。项羽救援赵国后，本应回来报告，却擅自劫持诸侯军队进入关中，第三条罪状。怀王约定进入秦地不得侵扰掠夺，项羽却焚烧秦朝宫室，挖掘秦始皇帝陵墓，私自收取其中财物，第四条罪状。又强行杀死已经投降的秦王子婴，第五条罪状。欺骗并活埋秦朝投降的新安二十万子弟，却封他们的将领为王，第六条罪状。项羽把肥沃的地方都封给各位将领，却迁徙、驱逐原来的君主，使臣下争相叛逆，第七条罪状。项羽出兵驱逐义帝到彭城，自己在那里建都，夺取韩王的土地，兼并梁、楚之地，许多土地都私自分给自己，第八条罪状。项羽派人暗中在江南杀害义帝，第九条罪状。作为臣下却杀害自己的君主，杀死已经投降的人，施政不公平，违背原来的约定，这是天下所不能容忍的大逆无道，正是第十条罪状。我以义兵跟随诸侯诛灭残暴贼寇，即使派刑满余罪之人去击杀项羽，又有什么可惜的，为什么还要同您单独决斗！”项羽大怒，埋伏的弩箭射中汉王。汉王胸部受伤，却摸着脚说：“这个俘虏射中了我的脚趾！”汉王因伤病卧床，张良强行请求汉王起身巡视军队、慰劳士卒，以安定军心，不让楚军乘胜打击汉军。汉王出来巡视军队，病势加重，于是奔驰进入成皋。病愈后，汉王向西进入关中，到达栎阳，慰问父老，设酒宴，并把原塞王司马欣的首级悬挂在栎阳市上。停留四天后，又回到军中，驻军广武。关中的军队不断增援出动。当时彭越带兵驻扎梁地，往来袭扰楚军，断绝他们的粮食。田横前去投奔他。项羽多次攻打彭越等人，齐王韩信又进攻楚军。项羽害怕，于是与汉王约定平分天下：鸿沟以西割给汉国，鸿沟以东归楚国。项王把汉王的父母、妻子和儿女归还给他，汉军全都高呼万岁；随后项王回军离去。项羽解除约定，向东返回。汉王想带兵向西回去，采用留侯张良、陈平的计策，便进兵追击项羽，到阳夏南面停军，约齐王韩信、建成侯彭越会合攻打楚军。到了固陵，他们没有按期会合，楚军攻打汉军，大败汉军。汉王重新退入营垒，挖深壕沟防守。采用张良的计策后，韩信、彭越都前来会合。等刘贾进入楚地、包围寿春，汉王在固陵战败，于是派使者召大司马周殷发动九江军队，迎接武王黥布；周殷进军屠灭城父，跟随刘贾、齐王、梁王等诸侯一同在垓下大会。汉王立武王黥布为淮南王。五年，高祖与诸侯的军队共同攻打楚军，在垓下与项羽决战。淮阴侯韩信率领三十万人正面迎战，孔将军在左，费将军在右，皇帝在后，绛侯和柴将军在皇帝之后。项羽的士卒约有十万人。淮阴侯率先交战，形势不利，退却。孔将军、费将军纵兵进攻，楚军失利，淮阴侯又乘势进攻，在垓下大败楚军。项羽突然听到汉军中唱楚地的歌，以为汉军已经完全占领了楚地，于是败逃，因此军队大败。汉军派骑将灌婴追到东城杀项羽，斩首八万，随后逐步平定楚地。鲁地坚守楚国，始终不降。汉王率诸侯军北行，向鲁地父老展示项羽的首级，鲁地才投降。于是汉王用鲁公的名号把项羽葬在穀城。汉王返回到定陶，驰入齐王的营垒，夺取了他的军队。正月，诸侯和将相共同请求尊奉汉王为皇帝。汉王说：“我听说有贤德的人才配称帝；如果只是空话虚言，并不是应当遵守的事情，我不敢担当帝位。”群臣都说：“大王起于微贱，诛灭暴逆，平定四海，有功的人就分封土地，封为王侯。大王如果不接受帝号，我们都会疑虑而不相信。我们这些臣下宁死也要坚持请求。”汉王辞让了三次，实在无法推辞，便说：“诸位一定认为这样做合适，那就以国家利益为重吧。”甲午日，汉王在氾水北岸登上皇帝之位。皇帝说，义帝没有后代。齐王韩信熟悉楚地风俗，改封为楚王，建都下邳。封建成侯彭越为梁王，建都定陶。原来的韩王信仍为韩王，建都阳翟。把衡山王吴芮改封为长沙王，建都临湘。番君的将领梅鋗有功，曾跟随汉军进入武关，因此汉王感念番君的恩德。淮南王黥布、燕王臧荼、赵王敖都保持原来的封号和封地。天下完全平定。高祖以雒阳为都城，诸侯都臣服归属。原临江王驩因为项羽而背叛汉朝，汉王命卢绾、刘贾包围他，他不投降。几个月后他才投降，汉王在雒阳把他杀了。五月，军队都解散，回家务农。诸侯留在关中的子弟免除十二年徭役；回到原籍的免除六年徭役，并供给一年的粮食。高祖在雒阳南宫摆酒宴。高祖说：“列侯和诸位将领不要对我有所隐瞒，都把心里话说出来。我之所以能得到天下，是什么原因？项氏之所以失去天下，又是什么原因？”高起、王陵回答说：“陛下傲慢而且轻侮人，项羽仁厚而且爱护人。然而陛下派人攻城夺地，凡是投降攻下的地方，便把它赏给有功之人，与天下人共享利益。项羽嫉妒贤能，有功的人他就加害，贤能的人他就猜疑；打了胜仗不给人功劳，取得土地不给人利益，这就是他失去天下的原因。”高祖说：“你们只知道一个方面，还不知道另一个方面。在帷帐之中筹划谋略，决定千里之外的胜负，我不如子房；镇守国家，安抚百姓，供应粮饷，使粮道不断，我不如萧何；统率百万军队，作战必胜，攻城必取，我不如韩信。这三个人都是人中豪杰，我能够任用他们，这就是我取得天下的原因。项羽有一个范增却不能任用，这就是他被我擒获的原因。”
高祖欲长都雒阳，齐人刘敬说，乃留侯劝上入都关中，高祖是日驾，入都关中。六月，大赦天下。十月，燕王臧荼反，攻下代地。高祖自将击之，得燕王臧荼。即立太尉卢绾为燕王。使丞相哙将兵攻代。其秋，利几反，高祖自将兵击之，利几走。利几者，项氏之将。项氏败，利几为陈公，不随项羽，亡降高祖，高祖侯之颍川。高祖至雒阳，举通侯籍召之，而利几恐，故反。六年，高祖五日一朝太公，如家人父子礼。太公家令说太公曰：“天无二日，土无二王。今高祖虽子，人主也；太公虽父，人臣也。柰何令人主拜人臣！如此，则威重不行。”后高祖朝，太公拥篲，迎门卻行。高祖大惊，下扶太公。太公曰：“帝，人主也，柰何以我乱天下法！”於是高祖乃尊太公为太上皇。心善家令言，赐金五百斤。十二月，人有上变事告楚王信谋反，上问左右，左右争欲击之。用陈平计，乃伪游云梦，会诸侯於陈，楚王信迎，即因执之。是日，大赦天下。田肯贺，因说高祖曰：“陛下得韩信，又治秦中。秦，形胜之国，带河山之险，县隔千里，持戟百万，秦得百二焉。地埶便利，其以下兵於诸侯，譬犹居高屋之上建瓴水也。夫齐，东有琅邪、即墨之饶，南有泰山之固，西有浊河之限，北有勃海之利。地方二千里，持戟百万，县隔千里之外，齐得十二焉。故此东西秦也。非亲子弟，莫可使王齐矣。”高祖曰：“善。”赐黄金五百斤。后十馀日，封韩信为淮阴侯，分其地为二国。高祖曰将军刘贾数有功，以为荆王，王淮东。弟交为楚王，王淮西。子肥为齐王，王七十馀城，民能齐言者皆属齐。乃论功，与诸列侯剖符行封。徙韩王信太原。七年，匈奴攻韩王信马邑，信因与谋反太原。白土曼丘臣、王黄立故赵将赵利为王以反，高祖自往击之。会天寒，士卒堕指者什二三，遂至平城。匈奴围我平城，七日而后罢去。令樊哙止定代地。立兄刘仲为代王。二月，高祖自平城过赵、雒阳，至长安。长乐宫成，丞相已下徙治长安。八年，高祖东击韩王信馀反寇於东垣。萧丞相营作未央宫，立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖还，见宫阙壮甚，怒，谓萧何曰：“天下匈匈苦战数岁，成败未可知，是何治宫室过度也？”萧何曰：“天下方未定，故可因遂就宫室。且夫天子四海为家，非壮丽无以重威，且无令后世有以加也。”高祖乃说。高祖之东垣，过柏人，赵相贯高等谋弑高祖，高祖心动，因不留。代王刘仲弃国亡，自归雒阳，废以为合阳侯。九年，赵相贯高等事发觉，夷三族。废赵王敖为宣平侯。是岁，徙贵族楚昭、屈、景、怀、齐田氏关中。未央宫成。高祖大朝诸侯群臣，置酒未央前殿。高祖奉玉卮，起为太上皇寿，曰：“始大人常以臣无赖，不能治产业，不如仲力。今某之业所就孰与仲多？”殿上群臣皆呼万岁，大笑为乐。十年十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮皆来朝长乐宫。春夏无事。七月，太上皇崩栎阳宫。楚王、梁王皆来送葬。赦栎阳囚。更命郦邑曰新丰。八月，赵相国陈豨反代地。上曰：“豨尝为吾使，甚有信。代地吾所急也，故封豨为列侯，以相国守代，今乃与王黄等劫掠代地！代地吏民非有罪也。其赦代吏民。”九月，上自东往击之。至邯郸，上喜曰：“豨不南据邯郸而阻漳水，吾知其无能为也。”闻豨将皆故贾人也，上曰：“吾知所以与之。”乃多以金啗豨将，豨将多降者。十一年，高祖在邯郸诛豨等未毕，豨将侯敞将万馀人游行，王黄军曲逆，张春渡河击聊城。汉使将军郭蒙与齐将击，大破之。太尉周勃道太原入，定代地。至马邑，马邑不下，即攻残之。豨将赵利守东垣，高祖攻之，不下。月馀，卒骂高祖，高祖怒。城降，令出骂者斩之，不骂者原之。於是乃分赵山北，立子恒以为代王，都晋阳。春，淮阴侯韩信谋反关中，夷三族。夏，梁王彭越谋反，废迁蜀；复欲反，遂夷三族。立子恢为梁王，子友为淮阳王。秋七月，淮南王黥布反，东并荆王刘贾地，北渡淮，楚王交走入薛。高祖自往击之。立子长为淮南王。十二年，十月，高祖已击布军会甀，布走，令别将追之。高祖还归，过沛，留。置酒沛宫，悉召故人父老子弟纵酒，发沛中儿得百二十人，教之歌。酒酣，高祖击筑，自为歌诗曰：“大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！”令儿皆和习之。高祖乃起舞，慷慨伤怀，泣数行下。谓沛父兄曰：“游子悲故乡。吾虽都关中，万岁后吾魂魄犹乐思沛。且朕自沛公以诛暴逆，遂有天下，其以沛为朕汤沐邑，复其民，世世无有所与。”沛父兄诸母故人日乐饮极驩，道旧故为笑乐。十馀日，高祖欲去，沛父兄固请留高祖。
译高祖本想长期以雒阳为都城，齐人刘敬进言，留侯又劝高祖进入关中建都，高祖当天就驾车出发，进入关中建都。六月，大赦天下。十月，燕王臧荼反叛，攻下代地。高祖亲自率军攻打他，擒获燕王臧荼。随即立太尉卢绾为燕王，又派丞相樊哙率军攻打代地。这一年秋天，利几反叛。高祖亲自率兵攻打他，利几逃走。利几是项氏的将领。项氏失败后，利几被陈公封为列侯，没有跟随项羽，而是逃亡投降高祖，高祖封他为颍川侯。高祖到达雒阳，拿出通侯名册召他来，但利几害怕，所以反叛。六年，高祖每隔五日朝见太公一次，按照普通人家父子相见的礼节。太公的家令劝太公说：“天上没有二日，天下没有二王。如今高祖虽是您的儿子，却是天下之主；太公虽是他的父亲，却是臣下。怎么能让君主拜见臣下呢！这样一来，君主的威势和尊贵就无法施行了。”后来高祖前来朝见，太公手持扫帚，迎到门口，倒退着行走。高祖大为惊讶，下车扶起太公。太公说：“皇帝是天下之主，怎么能因为我而扰乱天下的法度呢！”于是高祖便尊奉太公为太上皇。他认为家令的话说得很好，赏赐家令黄金五百斤。十二月，有人上报变故，告发楚王韩信谋反。高祖询问身边的人，左右近臣争相请求出兵攻打韩信。高祖采用陈平的计策，于是假装出游云梦，在陈地会合诸侯。楚王韩信前来迎接，高祖便趁机将他逮捕。这一天，大赦天下。田肯前来祝贺，乘机劝说高祖：“陛下俘获了韩信，又治理了秦中。秦地是地势险要、形势优越的国家，依傍河山的险阻，与外地隔绝千里，拥有手持戟的百万军队；秦地的形势，取得天下各地百二的优势。地势便利，凭借这些条件向诸侯用兵，就好像站在高屋顶上向下倾倒瓶中的水一样。“齐地东面有琅邪、即墨的富饶，南面有泰山的险固，西面有浊河的阻隔，北面有勃海的便利。齐地纵横二千里，拥有百万持戟的军队，距离中原千里之外；齐地占有天下十分之二。因此齐地就是东方的秦地。不是亲近的刘氏子弟，不能派来做齐王。”高祖说：“好。”赏赐田肯黄金五百斤。十多天后，封韩信为淮阴侯，把他的封地分为两个国家。高祖说将军刘贾多次立功，便封他为荆王，统治淮河以东地区；高祖的弟弟刘交为楚王，统治淮河以西地区；高祖的儿子刘肥为齐王，统治七十多座城，百姓中会说齐地方言的都归齐国管辖。于是评定功劳，和各位列侯剖分符节，依次实行封赏。把韩王信迁到太原。高祖七年，匈奴攻打韩王信驻守的马邑，韩王信于是同匈奴谋划在太原反叛。白土的曼丘臣、王黄拥立原赵国将领赵利为王，起兵反叛，高祖亲自前往攻打他们。恰逢天气寒冷，士卒冻掉手指的有十分之二三。军队于是到达平城。匈奴把我们围困在平城，七天后才撤走。高祖命樊哙留下来平定代地。又立高祖的哥哥刘仲为代王。二月，高祖从平城经过赵地和雒阳，到达长安。长乐宫建成，丞相以下的官员都迁到长安办公。高祖八年，向东攻打韩王信余党在东垣的叛军。萧丞相营建未央宫，修建东阙、北阙、前殿、武库和太仓。高祖回来后，看见宫殿楼阁十分壮丽，发怒，对萧何说：“天下纷乱，百姓苦战了好几年，成败还无法预知，为什么要把宫室修建得这样过分？”萧何说：“天下还没有平定，正好可以趁此机会把宫室建成。况且天子以四海为家，如果不建得壮丽，就无法显示威严；也不能让后世有超过它的机会。”高祖才高兴起来。高祖到东垣时，经过柏人，赵相贯高等人谋划刺杀高祖，高祖心中忽然不安，因此没有停留。代王刘仲丢弃封国逃走，后来自己到雒阳，请罪归还，被废为合阳侯。高祖九年，赵相贯高等人的事情被发觉，三族都被诛灭。废赵王敖为宣平侯。这一年，把楚国的昭、屈、景三姓贵族和齐国田氏迁到关中。未央宫建成。高祖在未央宫前殿大规模召集诸侯和群臣，设宴饮酒。高祖捧着玉杯起身，向太上皇祝寿，说：“当初父亲常说我没有出息，不能经营产业，比不上仲努力。如今我的产业和刘仲相比，谁的更多？”殿上的群臣都高呼万岁，大笑取乐。高祖十年十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮都到长乐宫朝见。春夏之间没有发生什么事情。七月，太上皇在栎阳宫去世。楚王、梁王都来送葬。赦免栎阳的囚犯。改把郦邑命名为新丰。八月，赵国相国陈豨在代地反叛。皇帝说：“陈豨曾替我出使，非常值得信任。代地是我最急于处理的地方，所以封陈豨为列侯，让他以相国身份镇守代地；如今他竟和王黄等人劫掠代地！代地的官吏和百姓并没有罪。赦免代地官吏百姓。”九月，皇帝亲自从东方前往攻打陈豨。到邯郸时，皇帝高兴地说：“陈豨没有向南占据邯郸、凭漳水阻挡我，我就知道他没有什么能耐。”听说陈豨的将领都是过去的商人，皇帝说：“我知道用什么办法对付他们。”于是拿出许多黄金诱使陈豨的将领，陈豨的将领中有许多人投降。高祖十一年，高祖在邯郸诛杀陈豨等人还没有结束，陈豨的将领侯敞率一万多人四处活动，王黄驻军曲逆，张春渡过黄河攻打聊城。汉军派将军郭蒙和齐国将领合兵攻打，大败他们。太尉周勃取道太原进入，平定代地。军队到达马邑，马邑不投降，便攻打并摧毁了它。陈豨的将领赵利守卫东垣，高祖攻打它，没有攻下。一个多月后，士卒辱骂高祖，高祖大怒。城池投降后，高祖命令把那些辱骂他的人都带出来斩首，没有辱骂的予以赦免。于是划分赵地山岭以北的地区，立高祖的儿子刘恒为代王，建都晋阳。春天，淮阴侯韩信在关中谋反，三族被诛灭。夏天，梁王彭越谋反，被废黜并迁往蜀地；后来他又想反叛，于是三族都被诛灭。立高祖的儿子刘恢为梁王，刘友为淮阳王。秋七月，淮南王黥布反叛，向东兼并荆王刘贾的土地，向北渡过淮河，楚王刘交逃入薛地。高祖亲自前往攻打他。立高祖的儿子刘长为淮南王。十二年十月，高祖已经在会甀攻打黥布的军队，黥布逃走，高祖命令别的将领追赶他。高祖返回京城，经过沛县时停留下来。在沛宫摆设酒宴，把过去的朋友、父老和子弟全都召来纵情饮酒；又从沛县征召青年一百二十人，教他们唱歌。酒兴正浓时，高祖敲击筑琴，亲自作歌道：“大风刮起啊云飞扬，威势遍及海内啊回到故乡，哪里能得到勇猛的武士啊守卫四方！”命令这些青年都跟着唱，并把歌曲练熟。高祖于是起身跳舞，情绪激昂而心中感伤，眼泪流下数行。他对沛县的父老兄长们说：“远游的人总是悲伤故乡。我虽然定都关中，但万岁以后，我的魂魄仍然会喜欢并思念沛县。况且我从沛公起兵诛讨暴虐叛逆，终于取得了天下，因此应当把沛县作为我的汤沐邑，免除沛县百姓的赋税徭役，使他们世世代代都不必承担赋役。”沛县的父老、兄长、诸位母辈和旧日朋友们天天欢快饮酒，极其欢乐，讲述往日旧事，作为笑谈取乐。十多天后，高祖想要离开，沛县的父老兄长们坚决请求挽留高祖。
高祖曰：“吾人众多，父兄不能给。”乃去。沛中空县皆之邑西献。高祖复留止，张饮三日。沛父兄皆顿首曰：“沛幸得复，丰未复，唯陛下哀怜之。”高祖曰：“丰吾所生长，极不忘耳，吾特为其以雍齿故反我为魏。”沛父兄固请，乃并复丰，比沛。於是拜沛侯刘濞为吴王。汉将别击布军洮水南北，皆大破之，追得斩布鄱阳。樊哙别将兵定代，斩陈豨当城。十一月，高祖自布军至长安。十二月，高祖曰：“秦始皇帝、楚隐王陈涉、魏安釐王、齐缗王、赵悼襄王皆绝无后，予守冢各十家，秦皇帝二十家，魏公子无忌五家。”赦代地吏民为陈豨、赵利所劫掠者，皆赦之。陈豨降将言豨反时，燕王卢绾使人之豨所，与阴谋。上使辟阳侯迎绾，绾称病。辟阳侯归，具言绾反有端矣。二月，使樊哙、周勃将兵击燕王绾，赦燕吏民与反者。立皇子建为燕王。高祖击布时，为流矢所中，行道病。病甚，吕后迎良医，医入见，高祖问医，医曰：“病可治。”於是高祖嫚骂之曰：“吾以布衣提三尺剑取天下，此非天命乎？命乃在天，虽扁鹊何益！”遂不使治病，赐金五十斤罢之。已而吕后问：“陛下百岁后，萧相国即死，令谁代之？”上曰：“曹参可。”问其次，上曰：“王陵可。然陵少戆，陈平可以助之。陈平智有馀，然难以独任。周勃重厚少文，然安刘氏者必勃也，可令为太尉。”吕后复问其次，上曰：“此后亦非而所知也。”卢绾与数千骑居塞下候伺，幸上病愈自入谢。四月甲辰，高祖崩长乐宫。四日不发丧。吕后与审食其谋曰：“诸将与帝为编户民，今北面为臣，此常怏怏，今乃事少主，非尽族是，天下不安。”人或闻之，语郦将军。郦将军往见审食其，曰：“吾闻帝已崩，四日不发丧，欲诛诸将。诚如此，天下危矣。陈平、灌婴将十万守荥阳，樊哙、周勃将二十万定燕、代，此闻帝崩，诸将皆诛，必连兵还乡以攻关中。大臣内叛，诸侯外反，亡可翘足而待也。”审食其入言之，乃以丁未发丧，大赦天下。卢绾闻高祖崩，遂亡入匈奴。丙寅，葬。己巳，立太子，至太上皇庙。群臣皆曰：“高祖起微细，拨乱世反之正，平定天下，为汉太祖，功最高。”上尊号为高皇帝。太子袭号为皇帝，孝惠帝也。令郡国诸侯各立高祖庙，以岁时祠。及孝惠五年，思高祖之悲乐沛，以沛宫为高祖原庙。高祖所教歌儿百二十人，皆令为吹乐，后有缺，辄补之。高帝八男：长庶齐悼惠王肥；次孝惠，吕后子；次戚夫人子赵隐王如意；次代王恒，已立为孝文帝，薄太后子；次梁王恢，吕太后时徙为赵共王；次淮阳王友，吕太后时徙为赵幽王；次淮南厉王长；次燕王建。太史公曰：夏之政忠。忠之敝，小人以野，故殷人承之以敬。敬之敝，小人以鬼，故周人承之以文。文之敝，小人以僿，故救僿莫若以忠。三王之道若循环，终而复始。周秦之间，可谓文敝矣。秦政不改，反酷刑法，岂不缪乎？故汉兴，承敝易变，使人不倦，得天统矣。朝以十月。车服黄屋左纛。葬长陵。
译高祖说：“我的随从人数太多，父老们供给不起。”于是离去。沛县全县的人都赶到城西献礼。高祖又留下来，设宴畅饮三天。沛县父老都叩头说：“沛县有幸得到免除赋役，丰邑还没有免除，愿陛下怜悯它。”高祖说：“丰邑是我出生和成长的地方，我怎么会忘记它呢？我只是因为丰邑人雍齿的缘故，曾经背叛我而投靠魏国。”沛县父老再三请求，于是连丰邑也一并免除赋役，和沛县一样。随后授予沛侯刘濞吴王之位。汉军将领分别在洮水南北攻击黥布的军队，都把他们打得大败，追赶到鄱阳，俘获并斩杀了黥布。樊哙率另一支军队平定代地，在当城斩杀陈豨。十一月，高祖从黥布军中回到长安。十二月，高祖说：“秦始皇帝、楚隐王陈涉、魏安釐王、齐缗王、赵悼襄王都断绝了后代，给他们各安排守墓人十家；秦始皇帝安排二十家，魏公子无忌安排五家。”凡代地被陈豨、赵利劫掠的官吏百姓，都赦免他们。陈豨的投降将领说，陈豨反叛时，燕王卢绾派人到陈豨那里，和他暗中谋划。皇帝派辟阳侯去迎接卢绾，卢绾称病不来。辟阳侯回来后，详细报告卢绾已有反叛的迹象。二月，派樊哙、周勃率兵攻打燕王卢绾，赦免燕地官吏百姓以及参与反叛的人。立皇子刘建为燕王。高祖攻打黥布时，被流箭射中，行军途中患病。病势加重，吕后请来名医。医生进宫拜见，高祖询问病情，医生说：“病可以治好。”高祖便傲慢地骂道：“我以平民身份提着三尺剑取得天下，这难道不是天命吗？人的寿命由上天决定，即使扁鹊来了又有什么用！”于是他不让医生治病，赏赐黄金五十斤，打发他走了。不久，吕后问：“陛下百年之后，萧相国如果去世，让谁来接替他？”皇帝说：“曹参可以。”吕后又问其次的人选，皇帝说：“王陵可以。不过王陵有些憨直，陈平可以辅助他。陈平智慧有余，却难以独自担当重任。周勃厚重少文，但安定刘氏天下的人一定是周勃，可以让他担任太尉。”吕后又问再后面的人选，皇帝说：“再以后的人，就不是你所能知道的了。” 卢绾带着几千名骑兵住在边塞下面，等候观察，盼望皇帝病愈后亲自入朝谢罪。四月甲辰日，高祖在长乐宫去世。四天没有发布丧讯。吕后和审食其谋划说：“诸位将领过去和皇帝一样都是编户百姓，如今却面向北方做臣子，他们常常心怀不满。现在要让他们侍奉年幼的君主，如果不把他们全部诛灭，天下就不得安宁。”有人听到了这番话，告诉了郦将军。郦将军去见审食其，说：“我听说皇帝已经去世，四天还没有发布丧讯，是想诛杀诸位将领。” “如果真是这样，天下就危险了。陈平、灌婴率十万军队守卫荥阳，樊哙、周勃率二十万军队平定燕、代；他们一旦听说皇帝去世，诸将又将被诛杀，一定会带兵接连返回故乡，进攻关中。大臣在内部反叛，诸侯在外部反叛，汉朝灭亡就可以翘足等待了。”审食其进去把这番话报告给吕后，于是在丁未日发布丧讯，大赦天下。卢绾听说高祖去世，于是逃入匈奴。丙寅日下葬。己巳日，立太子为帝，前往太上皇庙拜谒。群臣都说：“高祖起于微贱，拨乱反正，平定天下，成为汉太祖，功劳最高。”于是尊奉高祖的尊号为高皇帝。太子继承帝号，成为皇帝，就是孝惠帝。命令各郡国和诸侯都建立高祖庙，按时祭祀。到了孝惠帝五年，因为思念高祖在沛县的悲欢往事，就把沛宫作为高祖的原庙。高祖教过的那一百二十名歌童，都命令他们演奏歌乐；以后有人缺额，就立即补充。高帝有八个儿子：长子是庶出的齐悼惠王刘肥；其次是孝惠帝，是吕后的儿子；其次是戚夫人的儿子赵隐王刘如意；其次是代王刘恒，后来即位为孝文帝，是薄太后的儿子；其次是梁王刘恢，吕太后执政时迁为赵共王；其次是淮阳王刘友，吕太后执政时迁为赵幽王；其次是淮南厉王刘长；最小的是燕王刘建。太史公说：夏朝的政治崇尚忠厚。忠厚的弊端，是小人变得粗野，所以殷人继承它而用恭敬来矫正。恭敬的弊端，是小人流于迷信鬼神，所以周人继承它而用礼制文饰来矫正。礼制文饰的弊端，是小人变得虚浮浅薄，所以挽救这种虚浮浅薄，没有什么比采用忠厚更好。三王的治道如同循环，结束后又重新开始。周、秦之间，可以说礼制文饰的弊端已经很严重了。秦朝的政治不加改变，反而实行严酷的刑法，难道不是荒谬吗？所以汉朝兴起后，承接前代的弊病而改变制度，使百姓不感到疲倦，因而取得了上天所授的正统。朝廷以十月为岁首。车舆服饰使用黄屋，左边插着纛旗。高祖葬在长陵。