御批厯代通鉴辑览卷三十五

译（拓跋）珪即位，号称八国。吏部尚书崔宏通领三十六曹，如同令、仆统领事务。设置五经博士，增加国子太学的学生名额，共三千人。拓跋珪问博士李先（字荣仁，中山卢奴人）说：“天下什么东西能够增进人的神智？”李先回答说：“没有比书籍更好的了。”拓跋珪说：“书籍有多少，怎样能够收集？”李先回答说：“自从有文字记载以来，世代都在增加，到现在多得无法计算。如果君主喜好，还担心收集不到吗？”于是下令各郡县大力搜求书籍，全部送到平城。

译追尊生母陈氏为德皇太后。

夏季四月，任命会稽世子司马元显为扬州刺史。

会稽王司马道子患病，而且没有一天不喝醉。司马元显掌握朝廷声望，想要除掉他，暗示朝廷解除司马道子的扬州刺史职务，改由自己担任。司马道子酒醒后得知此事，非常愤怒，却无可奈何。司马元显以庐江太守张法顺（会稽人）为谋主，大量引荐安插亲信党羽，朝廷权贵都畏惧顺从他。

燕国废除公侯用金帛赎罪的法规。

燕主慕容盛每十天审理一次案件，不使用拷打逼供，大多能查清实情。下诏说：“法例律（晋初将旧律改为刑名法例，这里大概指法例所载的律条）规定公侯有罪，可以用金帛赎罪。这大概不足以惩治罪恶，反而有利于王府，非常没有意义。从今以后，都让他们立功来自行赎罪。”

南凉王秃发乌孤去世，弟弟秃发利鹿孤继位，迁都到西平（注：见前）。

南燕王慕容德攻陷广固（注：见前），于是定都于此。

起初，后秦主苻登的弟弟苻广率领部众依附南燕王慕容德。不久，苻广自称秦王。南燕所属的部众大多离去归附苻广。慕容德于是留下鲁王慕容和镇守滑台，亲自率领部众讨伐苻广，将其斩首。慕容和的长史李辩杀死慕容和，献出滑台投降北魏。慕容德想要回师攻打滑台，与部下商议此事（韩范说：“以前魏军是客，我们是主；现在我们是客，魏军是主，人心危惧，不能再战。不如先占据一方，自立根基，再图进取。”潘聪说：“青州沃野二千里，精兵十余万，左边有靠海的富饶，右边有山河的险固。广固城地形险峻，如果得到此地，闭关休养锐气，等待时机而动，这就是陛下的关中河内啊。”）慕容德于是率领军队向南，进军占据琅邪。徐州、兖州的百姓归附的有十余万人。幽州刺史辟闾浑（复姓）镇守广固，他的部下大多出降。辟闾浑害怕逃奔北魏，慕容德追击斩杀了他，于是定都广固（此前燕国发生兰汗之乱，吏部尚书封孚向南投奔辟闾浑，辟闾浑上表任命他为渤海太守。等到慕容德到来，封孚出降，慕容德大喜说：“我得到青州，并不高兴，高兴的是得到你啊。”于是将机密事务托付给他，国家大事都与他参酌商议。）封孚字处道，是渤海蓨人。

后秦主苻兴因灾异屡次出现，降低称号称王。下诏群臣、卿士、将、牧、守、宰各自降低一等，慰问孤寡贫苦，举荐防范贤俊，精简法令，清明察狱讼。地方长官有政绩的赏赐，贪婪残暴的诛杀。远近肃然。

冬季十月，后秦攻陷洛阳。

后秦侵犯洛阳，河南太守辛恭靖（陇西狄道人）坚守百余日，后秦军队攻下洛阳，抓获了他。辛恭靖见到秦王苻兴，不拜见说：“我不做羌贼的臣子！”苻兴将他囚禁。于是淮水、汉水以北大多投降后秦（辛恭靖被囚禁三年，逃回江东，病故）。

孙恩侵犯攻陷会稽，杀死内史王凝之（王羲之的儿子）。朝廷下诏徐州刺史谢琰及刘牢之讨伐击败他，任命谢琰为会稽太守。

会稽世子司马元显性情苛刻，生杀随意，征发东土各郡免奴为客的人（胡三省注：有罪没为官奴，凡是公卿之后及士人子孙占防以为客户，这就是免奴为客），安置在京师充当兵役，东土喧哗不安。孙恩趁民心骚动，从海岛进攻会稽，杀死内史王凝之（王凝之世代信奉天师道，不出兵也不设防备，官员请求讨伐他，王凝之说：我已经借鬼兵守卫各要津，不必担忧，孙恩于是攻陷会稽，杀死王凝之）。于是八郡（会稽、吴郡、吴兴、义兴、临海永嘉、东阳、新安）的人一时起兵，杀死长官来响应孙恩，十天内众数十万。孙恩自称征东将军，称他的党羽为长生人，上表列举会稽王司马道子及司马元显的罪状，诛杀他们。于是内外戒严，加授司马道子黄钺，司马元显兼任中军将军，命令徐州刺史谢琰讨伐他。刘牢之也发兵讨伐孙恩，拜表随即行动。谢琰击斩义兴、吴郡群盗，与刘牢之转战向前，所向皆克。谢琰留屯乌程，派遣司马高素协助刘牢之进逼浙江（注见前）。下诏任命刘牢之都督吴郡诸军事。起初，彭城人刘裕（字德舆，小字寄奴，汉楚元王刘交的后代）侨居京口，勇健有大志， barely 识字，以卖鞋为业，喜欢赌博被乡里轻视（曾经在新洲砍伐荻草，遇到大蛇击伤他，第二天又到洲上，看见有群儿在涂药，刘裕问做什么，回答说：我们的王被刘寄奴所伤，刘裕说：为什么不杀他？儿说：寄奴是王者不死，刘裕叱责他们都散了。新洲胡三省注：在京口西大江中）。至此，刘牢之引荐他参军事，让他率领数十人侦察贼军，遇到数千人就迎击，随从都死了，刘裕坠落到岸下。贼军临岸想要下来，刘裕奋起长刀仰砍，杀死数人才得以登岸，仍然大呼追逐他们，杀伤很多。刘敬宣奇怪刘裕很久不返回，率领军队寻找他，看见刘裕独自驱赶数千人，都叹息，于是进击贼军，大破贼军（胡三省说：刘裕事迹始于此）。孙恩驱赶男女二十余万口向东逃跑，大多在路上抛弃宝物子女，官军争抢夺取，孙恩因此得以逃脱，又逃入海岛。朝廷担忧他，再次到来，任命谢琰为会稽太守，都督五郡军事，驻守海浦（明年夏，孙恩再次攻陷会稽，谢琰出战兵败，被帐下所

译孙恩转而进犯临海，朝廷大为震惊，派遣军队讨伐却未能取胜。不久，孙恩被刘牢之击败，再次逃入海中。海浦从龛山向东直到定海，都属于临海郡。吴郡即今天的浙江台州府。

译任命会稽世子司马元显录尚书事。

当时人们称司马道子为东录，司马元显为西录。西府车马拥挤，东府门前可以张网捕鸟。司马元显所亲信的人，大都是阿谀奉承之徒，他们暗示礼官提出建议。公卿以下的人见到他都要下拜。当时国家财政枯竭，公卿们说：“百姓的粮食只有七升，而司马元显却聚敛不止，财富超过了皇室。”

桓元起兵攻打江陵，杀死了殷仲堪、杨佺期。

殷仲堪担心桓元专横跋扈，于是与杨佺期结为姻亲作为外援。杨佺期多次想要攻打桓元，殷仲堪每次都阻止他。桓元担心最终会被殷、杨二人消灭，于是请求扩大自己的管辖范围。执政者也想要挑拨离间，于是加封桓元为都督荆州四郡军事，名义上让桓元的哥哥桓伟代替杨佺期的哥哥杨广担任南蛮校尉。杨佺期愤怒又恐惧，想要与殷仲堪共同袭击桓元。殷仲堪多疑且缺乏决断，苦苦禁止他。这一年荆州发生大水灾，殷仲堪耗尽仓库粮食来赈济饥民。桓元想要趁其空虚而讨伐他，于是发兵向西进发，声称是去救援洛阳，先派兵袭击夺取巴陵的积粮并吃掉了。殷仲堪派遣杨广等人抵抗，都被打败。江陵缺乏粮食，用胡麻供给军队，紧急召杨佺期来自救。杨佺期说：“江陵没有粮食，可以来投靠我，共同守卫襄阳。”殷仲堪欺骗他说：“等到我收集完，已经有储备了。”杨佺期率领步兵骑兵八千人到达江陵，殷仲堪只拿饭食供给他。杨佺期大怒说：“这次败定了！没看见殷仲堪与我哥哥杨广共同攻打桓元，大败，单人匹马逃回来。”殷仲堪也逃往酂城。桓元派遣将军冯该追击抓获，都将他们杀了【起初，殷仲堪的参军罢企生对他的弟弟遵生说：“殷侯仁慈但没有决断，必定会遭遇灾难。我预知受恩遇义，不能离去，必将为他而死。”等到殷仲堪败逃时，文武官员没有送行的，只有企生跟随他。路经家门，遵生说：“做出这样的分离，怎么可以不握一下手？”企生勒马握手，遵生在下面拉住他说：“家里有老母亲，去了将去哪里？”抱得很紧，于是企生不能离去。等到桓元到达荆州，人士没有不去拜见的，只有企生不去，而是料理殷仲堪的家事。桓元派人逮捕他，问他想说什么。企生说：“请求留一个弟弟来养老母。”桓元于是杀了企生而赦免了他的弟弟】

凉王李光去世，太子李绍【字永业】继承，庶兄李纂杀了他取而代之。

李光病重，立李绍为天王，自称太上皇，以太原公李纂为太尉，常山公李宏为司徒【李光对李绍说：我死后，你重任交给两位哥哥，或许可以成功，不要内部互相猜忌。又对李纂、李宏说：永业才能不足以治理乱世，只是按照立嫡的常规，勉强居于元首之位。你们兄弟和睦，那么福泽流传万世；如果内部互相谋害，那么祸患不会等到转身】等到李光去世，李绍秘不发丧，李纂推开房门进去哭丧，尽哀而出。李绍害怕，把位置让给他，李纂不答应。李宏对李纂说：主上昏弱，不能承担多难，哥哥应该为国家社稷考虑。李纂、李宏于是夜里率领士兵进入宫中，李绍自杀。李纂于是登上天王位，任命李宏为大都督、录尚书事【后来李宏作乱，李纂杀了他】

【庚子】四年【南燕建平元年，南凉王利鹿孤建和元年，西凉公李昞庚子元年。这一年，西秦降秦旧大国三，燕、秦、秦小国四，凉、南凉、北凉、秦新小国一，西凉。共八个僭国】春季三月，下诏任命桓元都督荆、江八州军事，荆州、江州刺史。

桓元既然攻克了荆、雍，上表请求兼任荆、江。下诏任命桓元都督荆、司等七州军事，兼任荆州刺史。桓元又请求江州，于是加督八州，兼任二州刺史。桓元擅自任命哥哥桓伟为雍州刺史，朝廷不能违背。

夏季六月庚辰初一发生日食

秋季七月太皇太后李氏去世

后秦攻打西秦，西秦王乞伏乾归战败，逃往南凉，于是向后秦投降。

后秦派遣姚硕德讨伐西秦，进入白南安峡【在巩昌府安定县南】，西秦王乞伏乾归派将军慕兀等驻守，后秦军队砍柴取路断绝，秦王姚兴暗中率领军队救援，乞伏乾归听说后，亲自率领轻骑兵迎战，战败逃跑，他的部众都投降了。姚兴进军枹罕，乞伏乾归逃往金城，将要再次向西逃跑，与各位豪帅大哭告别，于是向南凉乞求投降。南凉王秃发利鹿孤以上宾之礼对待他。后秦军队撤退后，南羌梁戈等秘密招引乞伏乾归，乞伏乾归将要响应。有人把这事告诉秃发利鹿孤，乞伏乾归害怕被杀，于是逃往后秦【后秦封乞伏乾归为归义侯，第二年春天又派乞伏乾归回镇守苑川】

九月发生地震

任命会稽世子司马元显都督扬、豫等十六州军事。

北凉敦煌太守李昞【字元盛，陇西郡成纪人】自称为凉公【这就是西凉】起初，北凉李昞喜好文学，有美好的名声。孟敏担任沙州刺史，任命李昞为效谷【汉县，后周废除，故城在今安西府敦煌县】县令。孟敏去世，治中索仙【敦煌人】等人因为李昞温和坚毅且有惠民政策，推举他为敦煌太守，请求段业，段业于是授予他。到这时，晋昌【晋郡，今安西府】太守唐瑶叛乱，传檄六郡，推举李昞为沙州刺史。凉公李昞派遣宋繇【字体业，敦煌人】向东取代凉兴【前凉郡，后周为县，故址在今西凉府渊泉县】，并攻打玉门以西的各城，都攻下了【起初，梁太常郭膺擅长天文术数，曾经与李昞、宋繇同宿。秃发傉檀起兵，对宋繇说：“你将要位极人

译臣下李君最终应当拥有国家。有一匹母马生下了白额的小马驹，这正是时候了。”等到索仙等人推举李暠时，李暠起初对此感到为难。李防由到来，对李暠说：“忘记郭膺的话了吗？白额小马驹如今已经出生了。”李暠于是听从了他们的建议。郭黁先前背叛了前凉，起兵后被吕纂击败，后来归附姚兴，打算投奔东晋，被追赶的人杀死。郭黁，是西平人。黁，音奴昆。骒马，即母马。骒，音课。

译冬季十二月，有彗星出现在天津星宿【《晋书·天文志》记载：天津九星，横亘在银河中，又称天汉】。会稽世子司马元显解除录尚书事的职务。

司马元显因为星象变异而辞去录尚书事，又加授尚书令、吏部尚书。车武子因为司马元显骄横放纵，向会稽王司马道子报告，请求加以抑制。司马元显问司马道子说：“车武子屏退旁人后，说了什么事？”司马道子愤怒地说：“你想幽禁我不让我与朝中士人说话吗？”司马元显出来后对他的党羽说：“车武子离间我们父子，他恐怕会自杀。”

魏国设置仙人博士

魏国仪曹郎董谧进献服食丹药的仙经，曹丕设置仙人博士，建立仙坊，煮炼各种药物，炼成后，让死囚试服，无效却仍然不停地访求。

南燕王慕容德称帝，改名慕容备德

【辛丑年】五年【燕王慕容熙光始元年，凉州王吕隆神鼎元年，北凉王沮渠蒙逊永安元年】春季二月，凉州吕超弑杀其君主吕纂而自立，他的哥哥吕隆【吕超、吕隆都是吕光的侄子】

吕超擅自攻击鲜卑，吕思盘遵从吕纂的命令，吕超和吕思盘入朝。吕超恐惧，与殿中监杜尚深相勾结。吕纂见到吕超，责备他说：“你倚仗兄弟【指吕超与吕隆】威武，竟敢欺骗我？一定要斩了你，天下才能安定。但我实在没有杀你的意思。”于是带领吕超、吕思盘及群臣在内殿宴饮。吕超的哥哥吕隆多次劝吕纂喝酒，吕纂喝醉，吕超拔剑击杀了他，将王位让给吕隆。吕隆于是登上天王之位，任命吕超为都督中外诸军事、录尚书事【吕纂的后妃杨氏将要出宫，吕超担心她携带珍宝，命人搜查后说：“你兄弟不义，亲手互相残杀，我早晚是死人，哪里用得着珍宝？”吕义询问玉玺在哪里，杨后说：“已经毁掉了。”杨后有美貌，吕超打算纳她为妾，对她的父亲杨桓说：“如果后妃自杀，祸患将波及你的宗族。”杨桓将这话告诉杨后，杨后说：“父亲将女儿卖给氐人，以谋取自己的富贵，一次已经太过分了，难道还可以再来一次吗？”于是自杀。杨桓逃往河西】

夏季五月，北凉沮渠蒙逊弑杀其君主沮渠业。

北凉王沮渠业忌惮沮渠蒙逊的勇猛谋略，蒙逊也深深隐藏自己。张掖太守马权一向被沮渠业亲近重用，蒙逊诬陷并杀了他，于是对他的哥哥沮渠男成说：“段公不是拨乱反正的君主，以前所忌惮的是马权，现在马权已死，想除掉他来拥立兄长，怎么样？”男成说：“君主亲信我，图谋他不吉利。”蒙逊于是暗中派人告发男成谋反，沮渠业于是逮捕男成，赐死【男成说：“蒙逊先前与我谋反，我因为兄弟的缘故，隐瞒而不说。现在因为我在，恐怕部众不服从，所以诬陷我谋反，他的意图是想让君主杀我。请求假传我死讯，公布我的罪恶，蒙逊必定反叛，然后让我讨伐他，没有不成功的。”沮渠业不听，杀了他】男成一向深得人心，众人都愤怒。蒙逊于是率领众人，假称替男成报仇，进入张掖，沮渠业被杀。蒙逊自称张掖公【也称北凉】

六月，孙恩侵犯丹徒【汉代县名，今为江南镇江府治所】，刘裕击破了他。

此前刘裕驻守句章【注释见前】，袁山松【袁乔的孙子】修筑沪渎【在江南松江府上海县东北，《吴都记》说松江东防海曰沪海，也称扈渎】的堡垒，以防备孙恩。不久孙恩侵犯句章，攻打海盐【汉代县名，后汉时沦为当湖，晋朝迁置在吴御城，今县即此，属浙江嘉兴府】，刘裕随即抵抗他【海盐城中兵少，刘裕偃旗息鼓隐藏军队，第二天早晨开门，让几个病弱的人登上城墙，贼人问刘裕在哪里，回答说夜里已经逃走了，贼人争着入城，刘裕奋起攻击，大败贼人】孙恩进军趋向沪渎，刘裕追击不利，退兵。孙恩于是攻陷沪渎，杀了袁山松。至此孙恩乘船从海上突然到达丹徒，战士十余万，楼船一千多艘，建康震动惊骇，内外戒严。刘牢之派刘裕从海盐入援，刘裕兵不满千人，加倍赶路，与孙恩同时到达丹徒，守军没有斗志。孙恩率领众人鼓噪登上蒜山【在镇江府城西江岸】，居民都挑着担子站立。刘裕率领所部奔袭攻击，大败孙恩。孙恩狼狈不堪，仅能回到船上，但孙恩还倚仗人多，又整顿兵马朝向京师。谯王司马尚之率领精锐骑兵赶到，孙恩的楼船高大，逆风不能快速行驶，几天后才到达白石之间。司马尚之在建康，刘牢之到新洲，于是孙恩乘船向北逃往郁洲【即郁洲，洲上有岛叫郁林山，在江南海州东北海中】，他的别将攻陷广陵，朝廷任命刘裕为下邳太守，在郁洲讨破孙恩。孙恩因此衰弱，又沿着海南逃，刘裕随即追击，屡次击败他。

秋季八月，燕国段玑弑杀其君主，盛太后丁氏被立，盛叔父慕容熙讨伐段玑，杀了他。

燕王慕容盛鉴于其父慕容宝因懦弱而失国，致力于严刑峻法，宗亲勋旧人人自危。前将军段玑【段太后的侄子】等人在夜间于禁中作乱，慕容盛亲自率领左右出战，受伤而死。中垒将慕容防报告太后丁氏，说国家多难，应当立年长的君主。当时众望在于慕容盛的弟弟平原公慕容元【字道光，慕容宝第四子】，而河间公慕容熙【字道文，慕容垂少子】一向受丁氏宠幸，于是废掉太子慕容定，迎接慕容熙入宫，登上天王之位。逮捕段玑等人，诛灭三族。慕容元、慕容定都被赐死【后来慕容熙纳苻谟二女为宠，丁氏怨恨愤怒，图谋废黜慕容熙，慕容熙逼迫丁氏自杀】

九月，秦听说凉州凉王吕隆派遣使者投降秦

凉

译王隆大量杀害豪强名望之士以树立威名，朝廷内外人心惶惶。魏安人焦朗派人游说后秦讨伐他。于是后秦君主姚兴派遣陇西公姚硕德率领军队渡过黄河，直逼姑臧。王隆派遣吕超迎战，大败。王隆环城固守，姚硕德围困他数月，安抚接纳夷汉百姓，分别设置守宰官员，节制粮食，积聚粟米，做持久战的打算。吕超对王隆说：“如今资财储备内部枯竭，上下哀号，应当用谦卑的言辞来退却敌人。敌人退去之后，修明政治，让百姓休养生息。如果国运未尽，何必担忧旧业不能恢复？如果天命已去，也可以保全宗族。”王隆于是派遣使者向后秦请降，姚硕德上表推荐王隆为凉州刺史。后秦军队撤退后，吕超在魏安攻打焦朗。焦朗向南凉君主秃发利鹿孤请求救援，利鹿孤派遣将军秃发傉檀前往。等到傉檀到达时，吕超已经退兵。傉檀于是与焦朗结盟，不久又进攻夺取了魏安。

译冬季十一月，桓玄表奏桓伟镇守夏口，刁畅镇守襄阳。

桓玄表奏他的兄长桓伟担任江州刺史，镇守夏口；司马刁畅督领八郡，镇守襄阳；派遣将领冯该戍守湓口【桓玄自认为拥有晋国三分之二的疆域，多次派人上报祥瑞征兆，想要以此迷惑众人。又给会稽王司马道子写信说：“叛军逼近近郊，因为风向不利无法进食，最终离去，并非兵力耗尽。从前国宝死后，王恭不趁着这股威势入朝统揽朝政，足以证明他的心并非轻慢明公。却说他是不忠？如今的心腹重臣，谁有当时的声望？难道没有优秀的人才？只是不能信任任用罢了。”】元显看到信后非常恐惧，张法顺对他说：“桓玄刚得到荆州，人心尚未归附。如果让刘牢之作为前锋，大军随后跟进，桓玄可以擒获。”元显认为说得对。恰逢武昌太守庾楷秘密派人向元显表示归附，请求作为内应。元显很高兴，派遣张法顺到京口，与刘牢之谋划。刘牢之认为难以成功。张法顺回来报告说：“看刘牢之的脸色，必定对我们有二心，不如召他进来杀掉；不然，会败坏大事。”元显没有听从。于是大规模修治水军，谋划讨伐桓玄。

【壬寅】元兴元年【南凉王秃发乌孤宏昌元年】春季，正月，任命尚书令元显为征讨大都督，加上黄钺，讨伐桓玄。

下诏列举桓玄的罪状，任命元显为骠骑大将军、征讨大都督，加上黄钺。刘牢之作为前锋，谯王司马尚之作为后部。张法顺对元显说：“桓谦【字敬祖，桓冲的次子】兄弟【指桓谦的弟弟桓修，桓修字承祖】常常作为上游的耳目，而刘牢之反复无常，万一发生变故，那么祸败立刻就会到来。可以命令刘牢之杀掉桓谦兄弟，以显示没有二心；如果不接受命令，应当预先处置他们。”元显说：“现在没有刘牢之就无法抵挡桓玄，况且刚开战就诛杀大将，人心不安。”又因为桓冲在荆州地区有遗留的恩惠，于是任命桓谦为荆州刺史，以结纳西部人心。

柔然占据漠北，自称可汗【胡三省说：柔然成为北魏的祸患，从此开始】

起初，魏王拓跋珪立慕容氏【前燕君主慕容宝的小女儿】为皇后【北魏旧例，将要立皇后，铸造金人来占卜，慕容氏所铸的金人成功，于是立为皇后】后来又派遣贺狄干【比部大人】献马向秦求婚，秦王苻坚得知北魏先前已经立了皇后，于是扣留贺狄干并断绝婚事。因此北魏与秦产生嫌隙，攻击其属国没奕干等部族。柔然社仑当时与秦和睦，派遣将领救援，大败，远远逃遁到漠北，夺取高车的土地居住，于是吞并各部落，兵马繁盛，雄踞北方。其地盘西至焉耆，东接朝鲜，南临沙漠，旁边的小国都臣属于它。自号豆代可汗【开始制定约束，以一千人为一军，军设有将领，以一百人为一幢，幢设有帅，作战进攻率先登城的人赏赐战利品，畏惧懦弱的人用石头击打头部杀死】

桓玄起兵反叛

东方遭受孙恩之乱，因而发生饥荒，漕运不能接续，桓玄禁止阻断江路，商旅全部断绝，公私匮乏，用谷皮【扶牛反，谷皮】橡实【似两反，橡树的果实】供给士卒。桓玄认为朝廷多事，必定没有空闲讨伐自己，可以积蓄力量观察时机。等到听说大军将要出发，于是大惊，想要集结兵力保卫江陵。长史卞范之【字敬祖冤句人】说：“明公威震远近，元显嘴里还有奶腥味，刘牢之大失人心。如果军队逼近京城，向他们展示祸福，土崩瓦解的形势，可以翘足等待，为什么要引敌入境，自取困窘呢？”桓玄听从了他的建议，留下桓伟守卫江陵，上表传檄，列举元显的罪状，起兵东下。檄文到达，元显非常恐惧，下船却不出发。

桓玄的军队到达姑孰，三月，刘牢之叛变归附桓玄。元显的军队溃败，桓玄进入建康。自以太尉总领百官，杀掉元显等人。任命刘牢之为会稽内史，刘牢之自杀。

桓玄从江陵出发到历阳【庾楷阴谋泄露，桓玄囚禁了他，谯王司马尚之的军队溃败被俘，司马休之败走】刘牢之向来厌恶元显，又担心功高不被容纳，自恃材能勇武，拥有强兵，想借助桓玄来挟持执政，再伺机夺取权力。参军刘裕请求攻击桓玄，刘牢之不允许。桓玄派刘牢之的族舅何穆游说他，刘牢之于是与桓玄勾结。东海人何无忌，是刘牢之的外甥，与刘裕极力劝谏不听。他的儿子刘敬宣又劝谏，刘牢之发怒说：“我难道不知道今天取桓玄如同翻手一样容易，只是平定桓玄之后，让我怎么对付骠骑将军（元显）呢？”于是派遣刘敬宣到桓玄处请降【桓玄暗中想诛杀刘牢之，于是与刘敬宣宴饮，陈列名书画，共同观赏，以安抚取悦他的心意，刘敬宣没有察觉】元显将要出发，听说桓玄已经到达新亭，弃船退军。过了两天，桓玄到达南桁。元显想回宫，桓玄派人持刀跟随，大声呼喊：“放下武器！”军人都奔逃溃散。元显逃入东府，桓玄派遣从事官数落他的罪状。元显说：“是被张法顺误导罢了。”桓玄进入京师，宣称诏令解除戒严，自任丞相，总领百官，都督中外诸军事，录尚书事，扬州牧。又辞让丞相而担任太尉，任命桓伟为荆州刺史，桓修为徐兖刺史，桓石生为江州刺史，�范之为丹阳尹，王谧【字稚远，王导的孙子】为中书令。迁徙会稽王司马道子到安成郡【吴国设置治所平都，故城在今江西吉安府

译安福县】斩杀元显、刘尚之、庾楷、张法顺。任命刘牢之为会稽内史。刘牢之说：“刚开始就剥夺我的兵权，灾祸就要降临了【刘敬宣劝刘牢之袭击桓元，刘牢之犹豫不决，告诉刘裕说：“现在应当向北到广陵，起兵来匡扶国家，你能跟随我吗？”刘裕说：“将军率领数万精锐部队望风投降，他们刚刚得志，威震天下，朝廷和民间的人心都已经背离了。广陵能到达吗？我应当返回京城，回到京口罢了。”刘裕退下后对何无忌说：“我看镇北将军必定不能幸免，你可以跟随我回到京口。桓元如果坚守臣子的节操，我们就和他一起侍奉他；如果不这样，我们就和他一起谋划对付他】于是刘牢之大肆召集僚属佐吏，商议占据江北来讨伐桓元【防军刘袭说：“事情中不可做的，没有比造反更大的了。将军往年反叛王兖州，近日反叛司马郎君，现在又反叛桓公，一个人三次反叛，凭什么自立？”说完快步退出】佐吏大多逃散，刘牢之害怕，率领部曲向北逃跑，到新洲时上吊而死【桓元不久辞去录尚书事，出屯姑孰，大事都向他咨询，小事则由桓谦和卞范之决断。桓元派御史杜林负责防卫，会稽王道子到安成，杜林秉承桓元的防备之心，用毒酒将他杀害】

译孙恩侵犯临海郡，军队将其击破。孙恩跳海而死。桓玄因为孙恩的党羽卢循（字子先，卢谌的曾孙）担任永嘉（晋代郡名，即今浙江温州府）太守。

孙恩侵犯临海，太守辛景将其击破。孙恩所掳掠的三吴地区男女，大多死亡，他们害怕被官军抓获，于是跳海而死。他的党羽跟随他死去的数以百计，被称为“水仙”。剩余的部众数千人，再次推举孙恩的妹夫卢循（卢循神采清秀，很有才艺，年轻时高僧慧远常对他说：“你虽然外表风度翩翩，但志向不轨，怎么办？”）。桓玄想要安抚东方地区，于是任命卢循为永嘉太守。卢循虽然接受了任命，但侵扰暴行没有停止。

南凉王吕利鹿孤去世，他的弟弟吕傉檀继位。

吕傉檀开始称凉王，迁都乐都。（当初吕思复鞬喜爱重视吕傉檀，对儿子们说：“吕傉檀的才能确实不是你们能比得上的，所以各位兄长不传位给儿子而传给弟弟。”）

三吴地区发生大饥荒。

三吴地区发生大饥荒，人口减少了一半，临海、永嘉两地几乎灭绝，富人家都穿着丝绸，怀揣金玉，闭门饿死。

秦王姚兴进攻北魏，大败，他的将领姚平战死。

秦王姚兴大规模征发各军，派遣义阳公姚平等代替北魏作战，自己率领大军随后跟进。北魏主拓跋珪派遣长孙肥（代地人）作为前锋，自己也率领大军随后跟进。姚平被长孙肥击败，筑起营垒坚守。北魏军队包围了他们，姚兴率领四万军队来救援。拓跋珪率领步兵骑兵在防阬（在今平阳府曲沃县北）以南迎战，姚兴退走。姚平率领全部军队突围不能出去，于是率领部下投水而死。剩余的两万多人，都束手就擒。姚兴无力救援，全军痛哭，多次派遣使者向北魏求和，拓跋珪不允许。

将军司马休之（字季预，司马尚之的弟弟）、刘敬宣、高雅之逃奔南燕。桓玄杀害吴兴太守高素，将军竺谦之以及刘袭等人，都是刘牢之北府军的旧将。刘袭的哥哥刘轨邀请司马休之、刘敬宣、高雅之等人共同占据山阳（晋代县名，今为江南淮安府治所），想要起兵攻打桓玄，未能成功，于是逃奔南燕。

【癸卯】二年（这一年凉州灭亡，大国三国：燕、秦、魏；小国四国：南凉、北凉、西凉、南燕，共七个僭国）春天，卢循派遣他的党羽徐道覆侵犯东阳（晋代郡治长山，即今浙江金华府治所金华县），建武将军刘裕将其击破。

徐道覆是卢循的姐夫。

桓玄自任大将军。

桓玄上表请求率领各军平定关中和洛阳，但暗示朝廷不允许，于是说因为奉诏所以停止。（桓玄起初想要整理行装，先命令制作轻便的船只装载服饰玩物、书画，有人问他原因，他回答说：“战争危险，如果有意外，应当使物品轻便容易运输。”众人都嘲笑他。）

夏四月癸巳初一，发生日食。

五月，南燕建造龙腾苑。

南燕王慕容熙建造龙腾苑，方圆十余里，役使劳役者两万人，在苑内修筑景云山，基座宽五百步，山峰高十七丈。（后来慕容熙又在苑中修建逍遥宫，开凿曲光海，正值盛夏，士兵中暑死去的占大半。）

秋七月，后秦征召吕隆为散骑常侍，任命王尚为凉州刺史。南凉和北凉互相出兵攻打吕隆。后秦的谋臣对秦主姚兴说：“吕隆现在饥荒窘迫，尚能自保；如果将来丰收富足，终究不会为我们所有。不如趁他危难时夺取他。”姚兴于是征召吕超入朝侍奉，派遣齐难等人率领军队迎接吕隆。吕隆乘坐素车白马在道旁迎接，齐难以司马王尚代理凉州刺史，镇守姑臧。将吕隆的宗族及百姓一万户迁徙到长安。姚兴任命吕隆为散骑常侍，吕超为安定太守。（后凉自吕光占据姑臧到吕隆灭亡，共四任君主，合计十九年。）

九月，桓玄自任相国，封楚王，加九锡。

殷仲文（殷觊的弟弟）、卞范之劝桓玄早日接受禅让。朝廷册命桓玄为相国，总揽百官事务，封楚王，加九锡。楚国设置丞相以下的官职。（桓谦私下问刘裕说：“楚王功勋德行隆重，朝廷的情意，都认为应当有揖让禅代之事，你认为如何？”刘裕说：“楚王功勋德行盖世，晋室的民心早已转移，顺应时运禅代，有什么不可以？”桓谦高兴地说：“你说可以，那就是可以了。”）

南燕在城西讲武。

高雅之上表，南燕主慕容备德请求讨伐桓玄说：“即使不能廓清吴会地区，也可以收复江北的土地。（韩范也上疏说：“晋室衰乱，戎马单弱，加上桓玄悖逆，上下离心，开拓疆土建立功业，正在今日。失时不取，如果他们的豪杰诛灭桓玄，再修德政，就没有希望了。”）慕容备德于是在城西讲武，公卿都认为桓玄新得志，不可图谋，于是停止。

冬十月，桓玄自称皇帝，废皇帝为平固（晋代县名，隋代废除，故城在今江西赣州府兴国县）王，迁往寻阳。

桓玄上表请求归藩，让皇帝作手诏坚决挽留他，谎称钱塘临平湖（注见前）听说江州降下甘露，于是让百官集会祝贺，作为自己受命的符瑞。（又因为前世都有隐士，耻于自己没有，求得安定皇甫谧的六世孙皇甫希之，供给他资用，让他居住山林，征召为著作郎，又让他坚决推辞，然后下诏旌表礼遇，号曰高士，当时人称之为□〇。桓玄生性贪婪鄙陋，人士中有法帖、好画以及佳园宅第，必定借赌博而夺取，尤其喜爱珠玉，未曾离手。）至此，卞范之起草禅让诏书，逼迫皇帝书写，派遣司徒王谧捧着玺印绶带，将皇位禅让给楚王。皇帝出居永安宫，百官到姑孰劝进。

译桓元在九井山北筑坛【九井山位于大平府当涂县】，即皇帝位，改年号为永始，封晋帝为平固王，将其迁往寻阳。桓元进入建康宫殿，登上御座时床榻忽然塌陷，群臣大惊失色。殷仲文说：“这大概是因为圣德深厚，大地无法承载。”桓元非常高兴。桓元因为他的祖父桓彝以上祖先名位不显赫，不再追尊他们，只将桓温的神位纳入太庙。卞承之说：“宗庙祭祀，上不及祖父，由此可知楚国的德行不会长久【桓元性情苛刻琐碎，喜欢自我夸耀，诏令纷繁复杂，有关部门忙于应对都来不及，而纲纪混乱，奏章积压，朝廷内外动荡不安，想造反的人很多】

译益州刺史毛璩（字叔琏，毛宝的孙子）起兵讨伐桓玄。

桓玄派遣使者加封毛璩为左将军，毛璩不接受任命，传布檄文列举桓玄的罪状，进军驻扎在白帝城。

【甲辰】三年（北魏天赐元年）春天，二月，刘裕在京口起兵，讨伐桓玄。桓玄派弟弟桓谦抵抗他。

刘裕跟随徐兖二州刺史桓修入朝，桓玄对王谧说：“刘裕的风度骨相不寻常，大概是杰出的人才。每次聚会，必定殷勤地接待他，赠送赏赐非常丰厚。”桓玄的妻子刘氏对桓玄说：“刘裕龙行虎步，目光注视不凡，恐怕终究不会屈居人下，应该早点除掉他。”桓玄说：“我正要平定中原，除了刘裕没有可以任用的人，等关中和黄河地区平定后，再另行商议罢了。”刘裕与何无忌同船回到京口，秘密谋划复兴晋室。刘迈（字伯群，下邳人）的弟弟刘毅（字希乐）家在京口，也参与何无忌的谋划（何无忌说：“桓氏强盛，可以图谋吗？”刘毅说：“天下自有强弱之分，如果失去道义，虽然强大也会变弱，只担心难以找到事奉的主君罢了。”何无忌说：“荒野草泽之中，并非没有英雄。”刘毅说：“我所看到的只有刘下邳。”何无忌笑而不答，回去把这话告诉了刘裕）。平昌人孟昶从建康回来，刘裕对他说：“草野之间应当有英雄兴起，你听说过吗？”孟昶说：“今天的英雄有谁？正是你罢了。”于是刘裕、刘毅、何无忌、孟昶以及刘裕的弟弟刘道规（字道则）、诸葛长民（琅邪阳都人）等人共同谋划起兵（当时桓宏镇守广陵，刁逵镇守历阳，刘道规担任桓宏的参军，孟昶担任王谧的幕僚，刘裕派刘毅去联络刘道规和孟昶，共同图谋桓宏并占据广陵；诸葛长民担任刁逵的参军，刘裕派诸葛长民去杀死刁逵并占据历阳；何无忌连夜起草檄文，他的母亲偷偷窥视，哭着说：“我比不上东海吕母了，你能这样，我还有什么遗憾？”问一起谋划的人是谁，回答说：“刘裕。”母亲更加高兴。桓宏是桓修弟弟，刁逵是刁协的孙子，东海吕母是王莽时的人，事迹见前文）。刘裕借口游猎，与何无忌招集徒众得到一百多人，第二天清晨，京口城门打开，何无忌穿着传诏官的服饰，自称敕使，走在前面，徒众跟随进入，斩杀桓修示众。刘裕问何无忌说：“急需一名府主簿，从哪里得到？”何无忌说：“没有比刘道民（刘穆之，东莞莒人，字道和，“道民”是他的乳名）更合适的了。”刘裕说：“我也认识他，立即派人送信召他。”（当时刘穆之听到京口喧闹的声音，早晨起来走到街头，恰好与送信的人相遇，直视着不说话很久，回到屋里撕破布衣做成裤子，去见刘裕）。刘裕见到刘穆之说：“刚开始举义，急需一名军吏，你认为谁胜任？”刘穆之说：“仓促之间，大概没有比得上我的了。”刘裕笑着说：“你能委屈自己，我的事就成功了。”立即在座位上任命他为主簿（这天孟昶在广陵，也劝桓宏出猎，孟昶与刘毅、刘道规率领几十名壮士斩杀了桓宏，于是收编部众渡过长江）。众人推举刘裕为盟主，总督徐州事务，任命孟昶为长史，镇守京口。刘裕率领二州的部众一千七百人，驻扎在竹里，向远近各地传布檄文，桓玄加封桓谦为征讨都督。桓谦等人请求迅速派兵攻击刘裕，桓玄说：“不如在覆舟山（在江宁府上元县东北，《元和志》说是钟山西脚）屯驻大军来抵抗他。他们空行二百里，一无所获，锐气已经受挫，忽然看到大军，必定惊愕。我们按兵不动，坚守阵地，不与交战，他们求战不得，自然会败退逃走，这是上策。”桓谦等人坚持请求，于是派遣吴甫之、皇甫敷相继北上（桓玄非常忧虑恐惧，有人说：“刘裕等人是乌合之众，势单力薄，必定不会成功。”何宪之对桓玄说：“刘裕足以成为一世的英雄，刘毅家中没有担石之粮的积蓄，赌博一掷百万，何无忌酷似他的舅舅，共同举大事，怎么说不会成功？”）

三月，刘裕与桓谦在覆舟山交战，大败桓谦。桓玄逃跑。刘裕在石头城设立留台。

三月初一，刘裕的军队与吴甫之在江乘相遇，斩杀了吴甫之。到达罗落桥（在上元县东北，《建康志》记载下面有罗落浦流入大江），皇甫敷率领几千人迎战，又被斩杀。桓玄派桓谦屯驻东陵，卞范之屯驻覆舟山，向西集结部众两万人。第二天，刘裕的部众吃完饭，全部丢弃剩余粮食，分几路并进。刘裕与刘毅身先士卒，冲入敌阵，将士都拼死作战，趁着风向放火，桓谦等大败。桓玄先前已暗中派殷仲安准备船只，到这时就带着他的儿子桓升，鞭打马匹奔向石头城，渡江南逃。整天不吃东西，悲伤得不能自持。刘裕进入建康，第二天移驻石头城，设立留台百官（焚烧桓温的神主牌位，制作晋朝新神主，放入太庙）。派遣各位将领追击桓玄。尚书王嘏率领百官奉迎皇帝车驾，诛杀在建康的桓玄宗族。派臧熹（东莞人，臧焘的弟弟）入宫收取图籍器物，封闭府库。桓玄的司徒王谧与众人商议推举刘裕领扬州刺史，刘裕坚决推辞，于是任命王谧为侍中，领扬州刺史录尚书事（刘裕起初名位低微，只有王谧独自看重他。桓玄接受禅让时，王谧亲自解下皇帝的印绶授予桓玄。等到桓玄失败，众人认为王谧应当伏诛，刘裕因为旧恩特别保全他）。王谧推举刘裕为都督八州、徐州刺史，何无忌任琅邪内史，孟昶任丹阳尹，刘道规任义昌

译三省说：大概是因为晋朝尚未设置郡，宋初废除为县。南梁时，晋侨郡寄治于寿阳。太守一职。所有重大事务的处理都委托给刘穆之，仓促间确立下来，无不令人满意。刘裕于是将他视为心腹。当时晋朝政令宽缓松弛，法纪没有建立，豪强家族欺凌放纵，百姓穷困窘迫。刘穆之斟酌时势，因地制宜地进行矫正。刘裕以身作则作为表率，首先用威严禁令，内外都肃然有序。【诸葛长民到达豫州，因延误期限未能出发，刁逵逮捕了他，用囚车送往桓玄处。还未到达，桓玄就败亡了，押送的人一起打破囚车救出诸葛长民，返回历阳。刁逵弃城逃跑，他的部下逮捕刁逵送给刘裕，在石头城斩首。豫州是晋朝南渡后侨置在历阳的】

译元到达寻阳，逼迫皇帝向西行进。刘毅等人率领军队追赶他。

元在路上，亲自撰写起居注，叙述讨伐刘裕、经略天下的事情毫无遗漏，防备各军违背节制，导致溃败，专门思考著述，没有空闲与部下商议政事【不久元挟持皇帝进入江陵，担心威令不能施行，更加增设严酷的刑罚，众人更加离心怨恨。在荆江各郡之间，元流离失所，有人上表问候起居，元都不接受，反而命令各地祝贺迁往新都】

刘裕推举武陵王遵【字茂远，威王晞的儿子】承制行事。

刘裕声称接受了密诏，让遵承制，进入东宫，内外都恭敬对待。任命官员称为承制，教令称为命。

刘敬宣、司马休之从南燕来归顺

刘敬宣、高雅之联合青州大姓及鲜卑豪帅，谋划刺杀南燕王慕容德，推举司马休之为主，阴谋泄露，向南逃跑。南燕人追杀，高雅之、刘敬宣、司马休之到达淮泗之间，听说桓元战败，于是来归顺。刘裕任命刘敬宣为晋陵【吴毗陵郡，晋朝更名，即今江南常州府】太守，司马休之为荆州刺史【刘敬宣不久担任江州刺史】

夏四月，何无忌与元军在桑落洲【在江西九江府德化县东北】交战，大败元军。

桓元派遣庾稚祖、何澹之等人守卫湓口。何无忌、刘道规到达桑落洲，何澹之等人迎战。何澹之平时乘坐的船旗帜非常盛大，何无忌说：“贼帅一定不在此，是想欺骗我们。现在敌众我寡，作战没有全胜的可能，这船上的战士一定薄弱，我用精锐部队攻击他们，一定能夺得。夺得后他们气势受挫而我军士气倍增，趁机逼近，一定能打败贼军。”于是攻击并夺得了那艘船，随即传呼道：“已经捉住何澹之了！”贼军惊恐混乱，官军也以为是真的，乘胜大败贼军，于是攻克湓口，进军占据寻阳，派遣使者护送宗庙神主返回京师。

元挟持皇帝向东行进，五月，刘毅等人与元军在峥嵘洲【在湖北武昌府东昌县东北，又名得胜洲】交战，大败元军。元再次挟持皇帝进入江陵，宁州督护冯迁攻击元，诛杀了他。皇帝复位。

桓元收集荆州士兵，有两万人，再次率领各军挟持皇帝向东行进【派徐放劝说刘裕等人解散军队，刘裕等人不听】刘毅、何无忌、刘道规率领众人从寻阳向西行进，与元军在峥嵘洲相遇。刘道规指挥众人先进攻，刘毅等人跟随，乘风放火，精锐部队争先恐后。元军大溃，元挟持皇帝乘单船向西逃跑，留下永安何皇后【穆帝的皇后】及王皇后【皇帝的皇后】在巴陵。殷仲文因此背叛元，奉送两位皇后返回建康。元与皇帝进入江陵，打算逃往汉中，但人心背离沮丧，于是与心腹一百多人夜间出逃，互相杀害，勉强到达船上。左右随从奔逃溃败，荆州别驾王康产奉送皇帝进入南郡府舍。校尉毛脩之【字敬文，毛璩的侄子】引诱元进入蜀地，元听从了他。恰逢毛璩的弟弟宁州刺史毛璠在任上去世，毛璩派哥哥的孙子毛祐之及参军费恬率领几百人护送灵柩，在枚回洲【在荆州府江陵的西南】遇到元，迎击他。督护冯迁【汉嘉人】拔刀上前，元说：“你是什么人，敢杀天子？”冯迁说：“我杀的是天子的贼人罢了。”于是斩杀了他。皇帝在江陵复位，任命毛脩之为骠骑将军，大赦天下，将神主奉入太庙。刘毅等人传送桓元的头颅，在大桁上枭首示众。

闰月，桓振袭击江陵，攻陷它。刘毅等人进军讨伐他，未能攻克。

刘毅等人既然战胜，认为大事已定，不急于追击。元死几乎十天，各军还没有到达。桓谦及桓振逃匿，又出来聚集众人袭击江陵，攻陷它，杀害王康产。桓振在宫中见到皇帝，想要行弑逆之事，桓谦极力禁止，于是拜见后退出。为元举哀，追赠谥号。桓谦率领群臣将玺绶献给皇帝，侍从左右都是桓振的心腹。何无忌、刘道规在马头【城名，在荆州府公安县东，《水经注》记载江津戌南封马头岸，即此处】进攻桓谦，打败了他。何无忌直趋江陵，桓振在灵溪【在荆州府江陵县西】迎战，何无忌等大败，退回到寻阳。

秋七月，永安皇后何氏去世

九月，魏国改革官制

魏主设置六谒【其品秩为五品】，依据古代六卿，在昭阳殿，亲自加以选拔。爵位分为四等，曰王、公、侯、子【王分封大郡，公分封小郡，侯分封大县，子分封小县】，其品秩从第一到第四。又设置散官五等，其品秩从第五到第九【前代职次都没有品级，魏制从第一到第九都有】，文官才能秀异，武官堪为将帅者，其品秩也相当于第五到第九。百官有空缺，就从其中提拔补充【其官职多仿效上古龙官、鸟官，称诸曹的使者为凫鸭，取其飞翔迅速；称候官伺察者为白鹭，取其伸长脖子远望；其余都类似这样】

冬十一月，魏命宗室州郡各设帅。

魏主命令宗室设置宗师，八国【即八部，见前文】设置大师、小师，州郡也各设师，以辨别宗族党派，举荐材行，如同魏晋中正的职务。

燕王熙与其皇后苻氏【苻谟的女儿】游览白鹿山【在今喀喇沁右翼西北，《水经注》记载石城川水北屈经过白鹿山西，即此处，今〇古名是山为布虎图】

这次出行士卒被虎狼伤害及冻死的有五千多人【熙为

译苻氏建造承华殿，在北门堆积泥土，其价值与谷物相当。苻氏曾在夏末时节想吃冻鱼，苻熙命令有关部门严厉督责，未能办到，便将其斩首。

译乙巳日，义熙元年（南燕主慕容超太上元年，西凉建初元年）春季，正月，刘毅等人进入江陵，桓振逃亡，桓谦投奔后秦。

在此之前，刘毅等人进军攻克巴陵，军令严明整齐，所经过的地方百姓安居喜悦。到了这时，军队到达马头，桓振挟持皇帝出屯江津，派遣使者请求割让江州、荆州两地，并奉送天子，刘毅等人不答应。恰逢南阳太守鲁宗之起兵袭击襄阳，桓蔚向南逃跑，鲁宗之进军驻扎在纪南。桓振留下桓谦、冯该守卫江陵，自己率领军队与鲁宗之作战。刘毅等人在豫章口击败冯该，桓谦弃城逃跑。刘毅等人进入江陵，抓获卞范之等人，将其斩首。桓振回来知道城池已经陷落，他的部众全部溃散，于是逃到涢川。皇帝下诏将重大事务全部委托给冠军将军刘毅，大赦天下并改年号（唯独桓氏不予赦免，因为桓冲对王室尽忠，特别宽恕他的孙子桓𬀩，将其迁徙到新安），任命鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军，统督梁、益等五州事务，毛璩的弟弟毛瑾为梁、秦刺史，毛瑗为宁州刺史。桓谦、何澹之都投奔后秦（不久桓振再次袭击江陵，将军刘怀肃与他交战，诛杀了他。刘怀肃是彭城人）。

后秦任命鸠摩罗什为国师。

秦王苻兴任命鸠摩罗什为国师，像供奉神明一样尊敬他，率领群臣及僧人听他讲经。又命令鸠摩罗什翻译西域的经论，大规模修建塔寺。僧人坐禅的常常数以千计，因此州郡受到感化，信奉佛教的人十室有九。

西凉公李暠派遣使者来上表。

西凉公李暠自称大将军，兼任秦、凉二州牧，派遣黄始、梁兴从小路前往建康上表。

二月，皇帝东还。

留台准备法驾，在江陵迎接皇帝。刘毅、刘道规留在夏口驻守，何无忌奉送皇帝东还。

益州参军谯纵杀害刺史毛璩，自称成都王。在此之前，毛璩派遣军队攻打梁州，诛杀了桓玄所任命的刺史桓希，已经听说桓振攻陷江陵，率领三万部众顺流东下，准备讨伐桓振，派他的弟弟毛瑗出外水，参军谯纵出涪水。蜀地百姓不愿意远征，逼迫谯纵为主帅。毛璩听说变故，逃回成都，派遣军队讨伐谯纵，未能取胜。营户打开城门接纳谯纵，杀害了毛璩和毛瑗。谯纵自称成都王，于是蜀地大乱，汉中空虚，氐王杨盛派遣他的侄子杨抚占据那里。

三月，皇帝到达建康。任命琅邪王司马德文、武陵王司马遵，刘裕以下官员各有封赏。

皇帝到达建康，百官到宫门待罪。皇帝下诏让他们恢复职务（尚书殷仲文因为朝廷音乐不完备，对刘裕说，请求整治它。刘裕说：“现在没有空闲，况且本性也不懂。”殷仲文说：“喜欢它自然就会懂。”刘裕说：“正因为懂了就会喜欢，所以不学习罢了。”）任命琅邪王司马德文为大司马，武陵王司马遵为太保，刘裕为侍中、车骑大将军、都督中外诸军，加录尚书事。刘裕都不接受，请求回到封地（不久任命刘裕都督十六州军事，出京镇守京口）。

任命刘敬宣为宣城内史。

起初，刘毅曾经担任刘敬宣的参军，当时有人用雄杰之才来期许他。刘敬宣说：“非凡的人才，自有其调度安排。这个人外表宽厚而内心忌刻，自我夸耀而凌驾于人，如果一旦得志，也应当会因为凌驾上级而招致祸患。”刘毅听说后怨恨他。等到刘敬宣担任江州刺史，刘毅派人告诉刘裕说：“刘敬宣没有参与建立义军，授予他郡守已经过于优厚，听说他担任江州刺史，尤其感到惊骇惋惜。”刘敬宣心中不安，请求解除职务，于是被召回担任宣城内史。

任命卢循为广州刺史。

在此之前，卢循攻陷番禺，徐道覆攻陷始兴。当时朝廷刚刚平定，来不及征讨，任命卢循为广州刺史，徐道覆为始兴太守（卢循派遣使者进献贡品，顺便送给刘裕益智粽，刘裕回赠续命汤。卢循攻陷番禺时，抓获刺史吴隐之。这时，刘裕写信给卢循，命令他遣送吴隐之回来，卢循不听从，很久才遣送他。吴隐之字处默，是濮阳甄城人）。

夏季五月，刘毅、何无忌讨灭桓玄的余党，荆、湘、江、豫四州都平定了。桓玄的余党苻宏等人拥众侵犯郡县的有十几处，刘毅等人分别讨伐消灭了他们，荆、湘、江、豫四州都平定。皇帝下诏任命刘毅为都督淮南五郡、豫州刺史，何无极为都督江东五郡、会稽内史。

秋季七月，刘裕派遣使者向后秦求和，得到南乡等十二个郡。

刘裕派遣使者向后秦求和，趁机请求南乡等郡。秦王苻兴答应了他，群臣认为不可以。苻兴说：“天下的善行是一致的。刘裕从细微之处兴起，能够讨伐桓玄，恢复晋室，对内整顿政务，对外修治边防。我何必吝惜几个郡，不用来成全他的美德呢？”于是将十二个郡归还给晋朝。

九月，南燕主慕容备德去世，太子慕容超即位。

汝水（胡三省注：汝当

译女水，位于山东青州府临淄县东南。《水经注》记载：女水发源于东安平县的蛇头山，有人说齐桓公女儿的坟墓在山上，因此用水名命名，向东北流入巨淀。南燕君主慕容备德厌恶这条水。不久他就卧病在床。在此之前，备德的侄子慕容超从秦国逃归，被封为北海王。备德先前跟随秦王苻坚南侵，留下金刀与母亲公孙氏告别。等到备德与慕容垂在山东起兵，秦国杀死了他的哥哥慕容纳及其诸子，公孙氏因年老得以幸免。慕容纳的妻子段氏当时正怀孕，备德的老部下呼延平带她逃入羌人地区，生下慕容超。十岁时公孙氏去世，将金刀交给慕容超。不久呼延平带着慕容超母子投奔凉州的吕隆，又投降秦国，随迁至长安。呼延平去世后，段氏为慕容超娶了呼延平的女儿。慕容超担心被秦国征召，于是假装疯癫行乞。恰逢备德派人来探望，慕容超不敢告诉母亲。妻子暗中改变姓名逃归，将金刀献给备德。备德悲痛得无法自持，于是封慕容超为北海王。到了这时，慕容超请求在汝水祈祷，备德说：“人的寿命由上天决定，不是汝水所能控制的。”病重时，召集群臣商议立慕容超为太子。不久发生地震，君臣震惊恐惧。当晚，备德去世，做了十多口棺材，夜间从四个城门分别送出，秘密埋葬在山谷中。慕容超即位，在东陵空葬备德。慕容超即位后，因为母亲和妻子还在秦国，派遣使者请求接回。秦国要求称藩，并且命令献出太乐等乐伎，慕容超听从了。秦国于是归还慕容超的母亲和妻子，丰厚地赠送财物礼仪后送她们回去。

译西凉迁都酒泉

西凉公李暠与长史张邈谋划迁都酒泉，以逼迫沮渠蒙逊。【李暠亲手写信告诫儿子们说：“担任官职的人应当审慎地施行赏罚，不要凭个人的爱憎行事，亲近忠诚正直的人，远离奸邪谄媚的人，不要让身边的人窃取威权、操纵祸福。听到毁谤或赞誉时，应当考察核实真伪；审理诉讼、决断案件，一定要态度和颜悦色、依据情理，千万不要预先怀疑别人欺诈、武断臆测，轻易显露声色喜怒，务必广泛咨询意见，不要独断专行。我处理政务五年，虽然未能使百姓休养生息，但能包容污垢、掩盖瑕疵，早上还是仇敌，晚上就委以心腹重任，办事公平，坦荡没有偏私。从近处看似乎不足，但从长远看却绰绰有余，大概也可以无愧于前人吧。”】

【丙午年】二年夏季六月，后秦任命秃发傉檀为凉州刺史，驻守姑臧。南凉王秃发傉檀讨伐北凉，回国后，向后秦进献马三千匹、羊三万只。后秦王姚兴认为他忠诚，任命傉檀为凉州刺史，镇守姑臧。姚兴征召王尚回朝。【凉州人派遣主簿胡威请求留下王尚，姚兴没有答应。胡威拜见姚兴，流泪说道：“我们州地处偏远，依靠好牧守的仁政，才得以保全至今。陛下怎么拿我们这些人去交换马和羊呢？如果军国需要马匹，只需烦劳尚书下发一道文书，我们州三千多户人家，早上下令晚上就能办到。从前汉武帝倾尽天下资力，开拓河西，以切断匈奴的右臂。如今无故抛弃五郡的忠良华族，去资助残暴的胡虏，这不仅使我们州的士民陷入水深火热，恐怕也将成为圣朝寝食难安的忧患。”姚兴后悔了，派人快马加鞭阻止王尚，但秃发傉檀已经在五涧驻军，逼迫王尚出发了。五涧，水名，在凉州府武威县城东，现在叫杂木涧，发源于天梯山，向北流汇入黄羊川。】秃发傉檀虽然接受了后秦的爵位任命，但他的车马服饰礼仪都像国王一样。

冬季十月，评定建立义军的功劳，封赏刘裕等人，等级不同。

刘裕封为豫章郡公；刘毅封为南平郡公；何无忌封为安成郡公；其余封赏各有差别。

西秦乞伏干归前往后秦

后秦王姚兴因为乞伏干归逐渐强大难以控制，将他留下担任主客尚书，让他的儿子乞伏炽磐监管他的部众。

【丁未年】三年【燕王高云正始元年，夏主赫连勃勃龙升元年。这一年，燕主慕容熙去世。旧有的大国两个：后秦、北魏；小国四个：南凉、北凉、南燕、西凉；新出现的小国两个：燕、夏，总共八个僭伪政权。】春季二月，刘裕杀害东阳太守殷仲文以及桓冲的孙子桓石民，并诛灭他们的家族。

殷仲文向来有才华声望，自认为应该执掌朝政，被外放为东阳太守，心中郁郁不乐。【何无忌一向仰慕殷仲文的名声，殷仲文答应顺路去拜访他，何无忌很高兴，殷切期待。但殷仲文失意，心神恍惚，最终没有去府衙拜访，何无忌认为他轻视自己，大怒。恰逢南燕入侵，何无忌对刘裕说：“桓石民、殷仲文是心腹之患，北方的胡虏不值得担忧。”】恰逢刘裕府中的将领骆球谋反，被伏诛。刘裕便说骆球与殷仲文、桓石民有勾结，都将他们族诛。

夏季六月，赫连勃勃【刘卫辰的儿子，见前文】自称大夏天王。

赫连勃勃身材魁梧，风度仪态美好，性格辩才智慧。后秦王姚兴见他后觉得他奇特，与他谈论大事，宠信待遇超过功臣旧臣。姚兴的弟弟姚邕说：“赫连勃勃不可亲近。”姚兴说：“赫连勃勃有济世之才，我正打算与他平定天下，为什么要预先猜忌他！”于是任命他为将军，让他协助没奕干镇守高平，窥探北魏的间隙。姚邕坚决争辩，姚兴才作罢。过了很久，竟然将两万多个杂胡部落配给他，让他镇守朔方。赫连勃勃于是谋划背叛后秦，柔然向后秦进献马匹，赫连勃勃劫掠夺取，袭击杀死没奕干并吞并了他的部众。他自称是夏后氏的后裔【匈奴单于淳维的后代】，称大夏天王。【赫连勃勃认为先前跟随母亲姓刘氏不合礼制，于是改姓赫连氏，意思是他的征伐与天相连。】

秋季七月戊戌朔日发生日食。

燕高云弑杀君主慕容熙，自立为天王

起初，燕将军冯跋【字文超，长乐信都人】得罪了燕主慕容熙，逃亡到山泽之中。慕容熙赋税徭役繁多，百姓无法忍受。冯跋利用百姓的怨恨，想要起兵大事，潜入龙城，藏在孙护家中。恰逢慕容熙的皇后苻氏去世。【慕容熙哭得昏死过去又苏醒，穿着斩衰丧服喝粥，命令百官哭泣，没有眼泪的治罪，又让他的嫂子张氏殉葬。】到了这时，慕容熙外出送葬。【披头散发，赤脚步行跟随二十多里。】冯跋等人与将军张兴等作乱，推举慕容熙的养子夕阳公高云为主。【高云先前跟随慕容熙袭击高句丽，被箭射伤，而且畏惧慕容熙的暴虐，于是称病辞官。到了这时，冯跋来到他家，扶他出来。】率领众人进入皇宫，分发铠甲，闭门拒守。慕容熙回宫攻打北门，未能攻克。高云于是登上天王位，大赦天下，改换年号。抓住慕容熙杀了他，恢复高氏姓氏。任命冯跋为都督中外诸军录尚书事。

夏王赫连勃勃攻破薛干等部落，使他们投降。于是进攻后秦和南凉，大败他们。夏王赫连勃勃攻破鲜卑薛干等三个部落，降服其部众数以万计。进攻后秦三城【在陕西延安府肤施县】以北的各座戍堡，斩杀后秦将领杨丕、姚石生等人。各位将领请求定都高平，以巩固根本。赫连勃勃说：“我的大业刚刚开创，姚兴也是一时的英雄，还不可以图谋。现在专门固守一座城池，他们一定会合力对付我，灭亡很快就会到来。不如率领骁勇骑兵像风一样奔驰，出其不意。他们救前面就攻击后面，救后面就攻击前面，使他们疲于奔命，我们则照常吃饭休息。不到十年，岭北【胡三省注：九峻岭的北面】、河东都将为我所有。等到姚兴死后，慢慢夺取长安，都在我的计谋之中了。”于是侵扰掠夺岭北地区。

译诸城。秦主姚兴于是感叹说：“我没有听从黄儿（姚邕的小字）的话，才落到这个地步。”赫连勃勃向南凉王秃发傉檀求婚，秃发傉檀不答应。赫连勃勃率领两万骑兵击败了他，南凉的名臣勇将死去了十分之六七。赫连勃勃堆积尸体并封土为冢，称之为髑髅台。

译【戊申】四年【南凉嘉平元年】春季，正月，刘裕自任扬州刺史，录尚书事。王谧去世后，刘〇等人不希望刘裕入朝辅政，商议让谢混【字叔原，谢琰的儿子】担任扬州刺史。有人打算让刘裕在丹徒统领扬州，把朝廷内部事务交给孟昶，派遣皮沈带着这两种意见去咨询刘裕。皮沈先拜见刘穆之，详细陈述了朝廷的议论。刘穆之秘密禀告刘裕，请求入朝【刘穆之说：“晋朝的气数已经转移，您的功勋高、地位重，怎么能就此成为镇守边藩的将领呢？刘孟之人与您都是从平民出身，凭借大义来获取富贵，一时互相推崇，并非真心臣服、早已确定君臣名分。如果力量相当、势力均衡，最终会互相吞并。扬州是国家的根本所在，不能假手于人。先前授予王谧，是出于权宜之计。现在如果再授予别人，就会受制于人。一时的权柄，从哪里能得到呢？现在只需回答说这件事重大，不能凭空议论，就暂时入朝共同商讨异同。您到了京城，他们一定不敢越过您再授予别人了】刘裕听从了他的建议。朝廷于是征召刘裕为侍中、扬州刺史、录尚书事。刘裕解除兖州职务，让诸葛长民镇守丹徒，刘道怜【刘裕的异母弟】戍守石头城。

南燕君主慕容超祭祀南郊

慕容超任用亲信公孙五楼为心腹，猜忌暴虐日益严重【公孙五楼想独揽朝政，诬陷并离间地方长官王钟，请求诛杀他。王钟害怕，于是与段宏谋反，未能成功。王钟逃奔前秦，段宏逃奔北魏】到了这时，慕容超祭祀南郊，有一种像老鼠但通体红色的野兽，大小像马，来到祭坛旁边。不一会儿，狂风大作，天色昏暗，仪仗旗帜和帷帐都被毁坏撕裂。慕容超害怕，询问太史令成公绥，成公绥回答说：“陛下信用奸佞，诛杀贤良，赋税徭役繁重，导致了这种情况。”慕容超于是罢免了公孙五楼等人，不久又复用了他们。

夏季五月，谯纵向前秦称藩

在此之前，刘裕派遣将军毛修之与益州刺史司马荣期讨伐谯纵。司马荣期被参军杨承祖杀害，毛修之退守驻扎在白帝城。到了这时，谯纵向前秦称藩【并且请求桓谦共同攻打刘裕。前秦王苻兴询问桓谦，桓谦趁机请求前往。苻兴说：“小水容不下大鱼，如果谯纵的才力足以办事，也不需要您作为羽翼了。”于是派遣他前往。桓谦到达成都，虚心招揽士人，谯纵怀疑他，把他安置在龙格，派人看守他。胡三省注：龙格即广都县的龙爪滩之地】不久，刘裕上表让刘敬宣督率毛修之讨伐谯纵。刘敬宣进入三峡，转战前进，距离成都五百里。前秦派遣军队救援，谯纵也倾尽兵力抵抗防守。恰逢饥荒和瘟疫，于是刘敬宣率军撤退。刘敬宣因此获罪被免官。刘裕降号为中军将军。

前秦派遣军队袭击南凉、讨伐夏国都战败

前秦王苻兴因为傉檀内外多难【傉檀被赫连勃勃打败，他的各位将领梁裒、边宪等因谋反被诛杀】想要趁机夺取他【派韦宗去窥探傉檀，与他谈论治理天下的宏大策略，韦宗觉得他纵横捭阖、无穷无尽。韦宗退下后感叹说：奇才英杰，不一定出自华夏；明智敏锐的见识，不一定来自读书。我这才知道九州之外、五经之外，还有这样的人啊。回去向苻兴报告说：凉州虽然衰弱，但还不可以图谋。苻兴不听】派他的儿子广平公苻弼、将军敛成率领步兵骑兵三万人袭击傉檀，仆射齐难率领骑兵三万人讨伐赫连勃勃。苻弼长驱直入到达姑臧，傉檀环城固守，派出奇兵击破了他们。命令郡县把牛羊全部散放到野外，敛成放纵士兵抢掠，又被击败。赫连勃勃听说前秦军队将要到来，退守到河曲【黄河千里有一个弯曲，这个河曲在朔方以北】齐难于是放纵士兵夜间抢掠，赫连勃勃暗中派军队袭击并抓获了他们，于是擒获了齐难，俘虏了他的将士一万三千人。于是岭北依附于赫连勃勃的夷人和汉人数以万计，赫连勃勃都设置守宰来安抚他们。

冬季十一月，南凉再次称王

【己酉】五年【魏太宗拓跋嗣永兴元年、北燕王冯跋太平元年、西秦更始元年。旧大国两个：前秦、北魏；小国六个：南凉、北凉、南燕、西凉、西秦、北燕、夏、新。小国一个：西秦。总共九个僭国】春季二月，南燕侵犯掠夺宿豫【晋朝县名，后魏设置郡，唐朝仍为县，叫宿迁，现在属于江南徐州府】

南燕君主慕容超在元旦朝会时，感叹大乐不齐全，商议掠夺晋人来补充乐伎【韩〇说：“先帝因为旧京城倾覆，收敛羽翼退守三齐之地；陛下不养士息民，等待时机恢复，反而侵犯掠夺南邻，来扩大仇敌，可以吗？”慕容超说：“我的计策已经定下，不与你商量”】于是派遣公孙五楼的哥哥公孙归率领军队侵犯宿豫，大肆抢掠后离去，挑选男女二千五百人交给太乐署教导他们【当时公孙五楼专总朝政，宗室亲属都担任显要职位，尚书都令史王俨谄媚侍奉公孙五楼，连年屡次升迁，官至左丞，国人为此说：“想要得到侯爵，就去侍奉公孙五楼”】

三月，恒山【注见前】崩塌

夏季四月，雷击魏天安殿

雷击魏天安殿东厢，魏主厌恶它，命令用冲车攻打东西厢，都毁坏了。起初，魏主服用寒食散【用炼制钟乳、朱砂等药制成，据说可以辟火食，所以叫寒食。胡三省注：晋朝人多服用此散，大概始于何晏】药性发作导致暴躁愤怒无常，到了这时逐渐加剧。又多次出现灾异，占卜的人说有急变发生在身边，魏主忧愁烦闷，废寝忘食。每当百官奏事，就记起他们过去的过错，随即杀掉他们，死者都陈列在天安殿前。群臣大多不敢求取亲近，只有著作郎崔浩【字伯渊，清河人】恭敬勤勉不懈怠。

译父亲吏部尚书宏，不曾阿谀奉承，也不曾违逆李林甫，所以父子二人唯独没有受到谴责。

译刘裕讨伐南燕，六月，在临朐与燕军交战，大败燕军，于是包围了广固。

刘裕上表请求讨伐南燕，朝廷议论都认为不可行，只有孟昶、谢裕（字景仁，谢安的从孙）、臧熹劝他出兵。刘裕任命孟昶监管南府事务（当初，苻氏战败时，王猛的孙子王镇恶来投奔，骑射技术不如常人，但有谋略，善于果断决策，喜欢谈论军国大事。到了这时，有人向刘裕推荐他，刘裕与他交谈后很高兴，于是留他住宿。第二天早上，刘裕对参佐们说：“我听说将门出将，确实如此。”随即任命他为中军参军）。刘裕率领水军从淮河进入泗水，五月到达下邳，留下辎重，步行进军到琅邪，所经过的地方都修筑城池，留下士兵守卫。有人对刘裕说：“燕人如果堵塞大岘山的险要，或者坚壁清野，大军深入，不仅没有功劳，恐怕连回来都困难，怎么办？”刘裕说：“我已经考虑得很周到了。鲜卑人贪婪，不知道长远打算，前进贪图掠夺，后退爱惜庄稼，认为我孤军深入，不能持久，不过会前进占据临朐，后退守卫广固，一定不能坚守险要、坚壁清野，我敢为各位担保（南燕君主慕容超召集群臣商议，公孙五楼说：“吴军利于速战，应该占据大岘山，使他们不能进入，拖延时日，消耗他们的锐气，然后慢慢挑选精锐骑兵，沿着海边向南，切断他们的粮道；段晖率领兖州的军队，沿着山东南下，前后夹击，这是上策。命令各郡守宰依靠险要自我巩固，抛弃物资储备，其余全部烧毁，使敌人一无所获，一两个月之间就可以坐制取胜，这是中策。放任敌人进入大岘，出城迎战，这是下策。”慕容超说：“今年岁星在齐地，从天道推算，不战自胜，客主形势不同。从人事来说，他们远来疲惫，势力不能持久，为什么要割草迁民，先让自己削弱呢？不如放任他们进入大岘，用精锐骑兵践踏他们，还担心什么不能取胜？”桂林王慕容镇说：“陛下如果认为骑兵利于平地作战，应该出大岘迎战，战不胜还可以退守，不应该放任敌人进入大岘，自弃险固。”慕容超不听。慕容镇出来后叹息说：“既不能迎战，又不肯坚壁清野，引敌入腹，坐等被围攻，酷似刘璋了。”慕容超听说后大怒，逮捕慕容镇下狱）。刘裕越过岘山，燕军不出战。刘裕举手指天，喜形于色。身边的人说：“您还没见到敌人就先高兴，为什么呢？”刘裕说：“军队已经过了险要之地，士兵有必死的决心，剩余的粮食在田里，人们没有匮乏的担忧，敌人已经落入我的掌中了。”六月，刘裕到达东莞。慕容超先前派遣公孙五楼和段晖等人率领步骑兵五万驻扎在临朐，听说晋军进入岘山，亲自率领步骑兵四万前往会合。刘裕用四千辆战车作为左右两翼，并排缓缓前进，在临朐南面与燕军交战。太阳偏西时，胜负未决。参军胡藩对刘裕说：“燕军全部兵力出战，临朐城中留守的士兵一定很少，希望用奇兵从小路夺取城池，这是韩信打败赵军的方法。”刘裕派遣胡藩等人秘密出兵到燕军后面，攻打临朐，扬言轻装部队从海路进发，于是攻克了临朐。慕容超大惊，单人匹马到城南去找段晖。刘裕趁机纵兵奋力攻击，大败燕军，斩杀段晖等大将十余人，乘胜追击逃敌直到广固，攻克了外城。慕容超退入内城坚守，刘裕修筑长围防守，安抚接纳投降归附的人，选拔贤能俊杰，利用齐地的粮食储备，停止江淮的漕运。慕容超派遣张纲向秦求援，赦免桂林王慕容镇让他担任都督，并且向他问计。慕容镇说：“听说秦国有内部祸患，恐怕无暇救人。现在散兵还有数万，应该拿出所有的金银布帛来引诱他们，再决一死战。如果天命助我，一定能打败敌人；如果不是这样，死也值得。”乐浪王慕容惠说：“晋军气势百倍，我们用败兵抵挡，不是很难吗？秦国与我们像唇齿一样，怎么能不来相救？”慕容超听从了慕容惠的计策，又派遣韩范出使秦国。刘裕围城更加紧急，慕容超请求割地称臣，刘裕不答应（秦王姚兴派使者对刘裕说：“现在派遣十万铁骑驻扎在洛阳，晋军如果不撤退，我们将长驱直入。”刘裕对使者说：“告诉姚兴，我攻克南燕之后休兵三年，将夺取关中和洛阳。现在如果能自己送上门，就可以快点来。”刘穆之私下对刘裕的话感到担忧，责备他说：“这话不足以威慑敌人，只会激怒他们。如果广固还没攻克，羌人突然到来，不知道用什么办法对付他们？”刘裕回答说：“这正是用兵的关键，不是你所能理解的。用兵贵在神速，他们如果真能来救援，一定怕我知道，难道会先告诉吗？现在说这话，是自吹自大的言辞罢了。晋军很久没有出动了，羌人看到我们讨伐齐地，大概将内部恐惧自保都来不及，怎么能救人呢？）

秋七月，西秦再次称王。

在此之前，乞伏干归从秦国逃回苑川，留下世子乞伏炽磐镇守枹罕。到了这时，再次称王（乞伏干归任命安南焦遗为太子太师，对乞伏炽磐说：“焦先生不仅是名儒，而且是王佐之才，你侍奉他应当像侍奉我一样。”焦遗的儿子焦华非常孝顺，乞伏干归想把女儿嫁给他，焦华推辞说：“凡是娶妻，是想与她共同侍奉双亲。现在以王姬的尊贵下嫁给蓬茅之士，我担心她在内务上有所欠缺。”乞伏干归于是作罢）。

冬十月，燕国杀了他们的君主慕容云，冯跋自立为天王（这就是北燕。考察《晋书》，将冯跋列为北燕，高云则附在后燕末尾，因为高云是慕容熙的养子。）

译《通鉴》认为既然称为北燕，现在仍然依照《晋书》

译燕王慕容云自认为没有功绩和德行却占据君位，内心怀着危险和恐惧，曾经蓄养壮士作为自己的心腹和爪牙。宠臣离班、桃仁专门掌管禁卫军，赏赐多达巨万，衣服和日常起居都与慕容云相同。然而离班、桃仁的志向贪欲没有满足，仍然心怀怨恨。到了这时，他们杀了慕容云【后燕自慕容垂僭越称帝到慕容熙，共四位君主，又高云篡位一年而亡，合计二十五年】。冯跋登上城门观察局势变化，部下共同斩杀了离班、桃仁，于是冯跋在昌黎即天王位，任命他的弟弟范阳公慕容素弗录尚书事。慕容素弗谦恭节俭，以身作则率领下属，百官都畏惧他。评论的人赞美他有宰相的气度。

北魏拓跋绍弑杀了君主拓跋珪，齐王拓跋嗣讨伐拓跋绍，诛杀了他，于是自立为君。

北魏君主拓跋珪打算立齐王拓跋嗣为太子。北魏旧例，凡是立继承人，总是先杀掉他的母亲。于是赐拓跋嗣的母亲刘贵人死，召来拓跋嗣告知他。拓跋嗣生性孝顺，哀伤哭泣不能自制。拓跋珪发怒，拓跋嗣回到住处，日夜号哭。拓跋珪再次召见他，左右的人说：“皇上非常愤怒，进去将有不可测知的危险，不如暂且躲避。”拓跋嗣于是逃匿在外。只有帐下车路头【代人】王洛儿【京兆郡人】跟随他。起初，拓跋珪看见贺太后的妹妹貌美，杀了她的丈夫而纳她为妃，生下了清河王拓跋绍。拓跋绍凶狠无赖，拓跋珪曾经把他倒吊在井中，快要死了才放出来。到了这时，拓跋珪谴责贺夫人，打算杀她。贺夫人秘密派人告诉拓跋绍说：“怎么救我？”拓跋绍夜里与宦官、宫女勾结谋划，翻墙进入宫中弑杀了拓跋珪。拓跋嗣听说变故，派王洛儿进入平城报告将军安同【辽东人】等人，众人一致响应，争着出来迎接。卫士抓住拓跋绍送给拓跋嗣，拓跋嗣连同贺氏一起杀了他们，于是即位【拓跋珪谥号宣武，庙号烈祖。先前罢免回家居住的公卿，全部重新任用。下诏让长孙嵩与安同、奚斤、崔宏等人八人坐在止车门右边，共同听政。当时的人称他们为八公】。

十二月，太白星侵犯虚宿和危宿。

南燕灵台令张光劝南燕王慕容超投降，慕容超亲手杀了他。

【庚戌】六年【这一年南燕灭亡，大国二：秦、魏；小国六：西凉、南凉、北凉、北燕、夏、西秦，共八个僭越政权】。春季二月，刘裕包围广固，抓获南燕君主慕容超，押送建康，斩首。

南燕城池长期封闭，男女患脚气病虚弱的大半，出来投降的人接连不断【尚书悦寿说：“现在战士凋敝疲惫，外援绝望，怎么能不考虑变通的计策？”慕容超叹息说：“废兴是命运，我宁愿奋剑而死，不能衔璧而生。”】刘裕率领全部军队攻城，有人说：“今天是往亡日，不利于行军。”刘裕说：“我前往，他们灭亡，为什么不利？”四面紧急攻打，悦寿开门接纳晋军，慕容超哭着突围逃跑，被追上抓获。刘裕多次列举他不投降的罪状，慕容超神色自若，一言不发，只把母亲托付给刘敬宣而已【先前韩范率领秦兵来救援，恰逢秦被夏击败，追回军队回去，韩范于是向刘裕投降。到了这时，刘裕因为广固久攻不下，打算全部坑杀城中人，把妻女赏赐给将士。韩范劝谏说：“晋室南迁，中原动荡，士民没有援助，强者就依附他们，既然成为君臣，必须为他们尽力。他们都是衣冠旧族，先帝遗留的百姓，现在王师吊民伐罪，却全部坑杀他们，私下担心西北的人不再有复苏的希望了。”刘裕改变脸色向他道歉，但仍然杀了王公以下三千人，没收家口万余人，夷平了城墙护城河】。刘裕押送慕容超到建康，斩首【南燕自慕容德僭越称帝到慕容超灭亡，共两位君主，合计十一年】。

卢循侵犯攻陷长沙、南康【晋郡治所在赣县，即今江西赣州府】等郡，刘裕率领军队返回。三月，江荆都督何无忌讨伐徐道覆，战败而死【谥号忠肃】。起初，徐道覆听说刘裕北伐，劝卢循袭击建康，卢循不听。徐道覆亲自到番禺劝说，卢循才从始兴侵犯长沙，徐道覆侵犯南康、庐陵、豫章，都攻陷了。徐道覆顺流而下，船只很多，朝廷紧急征召刘裕，刘裕正商议留镇下邳，经营司州、雍州，接到诏书才率领军队返回【刘裕任命韩范为都督八郡军事，封融为渤海郡太守，过了很久，刘穆之称韩范、封融谋反，都杀了他们】。江荆都督何无忌从寻阳率领军队抵抗卢循，与徐道覆在豫章相遇，贼军命令数百名强弩手登上山拦截射击，趁着风势猛烈，用大舰逼近，众人于是奔溃。何无忌厉声说：“把我的苏武节拿来！”节杖送到，他拿着它督战，贼军如云聚集，于是握着节杖而死，朝廷内外震骇【刘裕到达下邳，用船装载辎重，自己率领精锐步兵返回，间或听说何无忌战败而死，卷起铠甲兼程而行，将要渡江，风势猛烈，众人都认为困难。刘裕说：“如果天命助我，风自然应当停止，不然覆没溺水有什么害处？”立即命令登船，船移动而风停止，于是到达建康】。

夏季五月，豫州都督刘毅与卢循在桑落洲交战【注：见前】，大败。卢循进逼建康。

刘毅打算亲自抵抗卢循，刘裕写信给他：“贼军刚获得胜利，锋芒不可轻视。现在修船完毕，应当与你一同行动。”又派遣刘藩【刘毅的堂弟】告知制止他。刘毅愤怒地对刘藩说：“过去因为一时的功劳互相推让罢了，你以为我真的不如刘裕吗？”把信扔在地上，率领水军二万人从姑孰出发。五月与卢循在桑落洲交战，刘毅军队大败，弃船步行逃跑，他的部众都被卢循俘虏。卢循听说刘裕已经返回，与他的党羽相视失色，打算退回到寻阳，夺取江陵，占据两州来对抗朝廷。徐道覆认为应当乘胜径直进军，坚决争论多次

译桓玄于是顺从了刘裕的意见。刘裕招募百姓当兵，给予他们与京口起兵响应相同的奖赏，并征发民夫修缮石头城。有人建议应当分兵把守各个渡口要地，刘裕说：“敌人众多而我方兵少，如果分兵屯守，敌人容易探知我的虚实；而且一旦某处失利，就会挫伤全军士气。现在将众人聚集在石头城，根据实际情况灵活应对，既让敌人无法测度我方虚实，又不会分散兵力。如果军队逐渐集结，再慢慢商议对策。”朝廷听说刘毅战败，人心惶恐不安。当时北伐的军队刚刚返回，将士大多带伤患病，建康的战士不超过几千人。桓玄已经攻克两个镇所，拥有战士十余万人，舟车绵延百里，楼船高达十二丈。孟昶、诸葛长民想要奉皇帝渡江，刘裕不听从。参军王仲德对刘裕说：“明公刚刚建立大功，威震天下，妖贼既然听说我军凯旋，自然会奔逃溃散。如果先自行逃跑，那么形势就等同于普通人，普通人的号令，凭什么来威慑众人？”刘裕认为他说得对。孟昶坚持请求不停，刘裕说：“现在重要镇所在外倾覆，强敌在内逼迫，人心危惧，没有坚定的意志。如果一旦迁动，就会土崩瓦解，江北又怎么能到达？即使假设能够到达，也不过是拖延时日罢了。现在士兵虽然少，也足以一战。如果成功，那么君臣共享福泽；如果厄运必然到来，我应当横尸庙门，实现以身许国的志向，不能在草丛中苟且偷生。”孟昶非常愤怒，不久去世。王仲德名懿，以字行世，是太原祁人。桓玄到达淮口，朝廷内外戒严。琅邪王司马德文都督宫城，刘裕驻扎在石头城，对将领和佐官说：“敌人如果从新亭直进，其锋芒不可抵挡，应当暂时避开。如果他们回泊西岸，这就成了俘虏。”刘裕登上城墙看见桓玄的军队向新亭行进，回头看左右的人脸色都变了。不久桓玄回泊蔡洲，刘裕才高兴，于是修筑石头城的栅栏。在淮口修缮越城，修筑查浦、药园、廷尉三座堡垒，都用士兵把守。

译六月，刘裕自任太尉、中书监，加赐黄钺，他再次辞去官职，只接受了黄钺。秋七月，卢循退兵至寻阳，刘裕派兵追击。卢循侵扰劫掠各县，一无所获，对徐道覆说：“军队已经疲惫不堪，不如退回寻阳，集中力量攻取荆州，占据天下三分之二的土地，然后再与建康争雄。”于是退回寻阳，刘裕派王仲德等人率领军队追击。

刘裕派遣将军孙处（字季高，会稽永兴人）等人率兵偷袭番禺。

刘裕回到东府，大力整顿水军，派遣将军孙处、沈田子（吴兴武康人）从海路偷袭番禺。众人认为海路艰险遥远，必定难以到达，况且分散兵力，不是当前的急务。刘裕不听从，命令孙处说：“大军在十二月之交，必定击破妖贼，你到时先摧毁他们的巢穴，使他们逃跑时无处可归。”（卢循驻守广州的军队不防备海路，孙处乘海船突然到达，趁着大雾四面进攻，当天就攻下了城池。孙处安抚当地百姓，诛杀卢循的亲信党羽，严令军队谨慎防守，并分派沈田子等人攻打岭南各郡。）

谯纵派遣桓谦会同后秦将领苟林入侵荆州，刺史刘道规大败敌军，斩杀了苟林。

谯纵派使者向后秦请求援兵，后秦任命桓谦为荆州刺史，率领两万军队入侵荆州。后秦王姚兴派遣将军苟林率领骑兵会合。桓谦在路上招募旧部百姓，投奔他的有两万人。桓谦驻扎在枝江，苟林驻扎在江津。士人和百姓大多心存观望。刘道规于是召集将士，告诉他们：“听说各位长辈，颇有离去或留下的打算。我东来的文武官员，足以成就大事。如果想离开，我不禁止。”于是连夜打开城门，直到天亮也不关闭。众人全都敬畏信服，没有离开的。（鲁宗之率领数千军队，从襄阳赶来救援。有人对鲁宗之的意图表示怀疑，刘道规单人匹马迎接他。鲁宗之感动喜悦，刘道规让他留守，把心腹重任托付给他。）刘道规率领各军进攻桓谦，水陆并进，在枝江交战。天门太守檀道济（高平金乡人）率先冲锋陷阵，大破敌军。桓谦、苟林都逃跑，都被追兵斩杀。起初，桓谦到达枝江时，江陵的士民都写信告知城中虚实，许诺做内应。到了这时查获这些信，刘道规全部烧毁不看，众人这才安心。桓石绥也在洛口起兵，梁州刺史何绍讨伐并斩杀了他。桓氏于是灭亡。

冬十月，刘裕南下攻打卢循。

刘毅回到建康，坚决请求追击讨伐卢循。长史王诞（字茂世，琅邪临沂人）秘密对刘裕说：“刘毅既然已经战败，不适宜再让他立功。”刘裕于是率领刘藩、檀韶（字令孙，金乡人）等人南下攻打卢循，让刘毅监管留守府事。

徐道覆进犯江陵，刘道规大破敌军。

徐道覆率领三万军队奔赴江陵，突然到达破冢（在江岸以东）。江汉地区的士民感激刘道规烧毁书信的恩德，不再有二心。刘道规派刘遵（临淮人）另外作为游动部队，自己在豫章口抵御徐道覆。前锋失利，刘遵从外面横向攻击，大破敌军，斩首万余级，其余大多投水而死。徐道覆乘单船逃回湓口。

十二月，刘裕与卢循在大雷交战，又在左里交战，大破敌军。卢循和徐道覆向南逃跑，刘裕派遣将军刘藩等人追击。

刘裕军队驻扎在雷池，卢循扬言不攻打雷池，将顺流直下。刘裕知道他想决战，进军大雷。卢循和徐道覆率领数万军队，堵塞江面而下。刘裕全部派出轻骑兵和水军攻击，又分派步兵骑兵驻扎在西岸，预先准备好火具。刘裕用强弩射击卢循军队，借着风水的形势逼迫他们。卢循的战舰全部停泊在西岸，岸上的军队投火焚烧。卢循、徐道覆的军队大败，将要奔赴豫章，于是全力用栅栏阻断左里。刘裕到达后攻打，挥动旗帜准备进军，旗杆折断，旗帜沉没，众人都害怕。刘裕笑着说：“往年覆舟之战也是这样，如今又见到，必定能击破贼军。”随即冲破栅栏进军，杀死和淹死的人有一万多。卢循收集散兵，直接逃回番禺。徐道覆逃往始兴。刘裕派遣刘藩、孟怀玉（平昌安邱人）等人追击，于是返回建康。

御批历代通鉴辑览卷三十五

<史部,编年类,御批历代通览辑览>

钦定四库全书

御批历代通鉴辑览卷三十六

晋

安皇帝

【辛亥】义熙七年春，正月，西秦再次向后秦投降。

后秦派太尉索棱镇守陇西，招抚西秦。乞伏干归派使者谢罪，请求投降。后秦任命干归为河南王，太子炽磐为平昌公。（不久西秦再次反叛，攻打陇西，索棱的郡县投降了西秦。）

后秦王姚兴命令群臣举荐贤才。

后秦王姚兴命令群臣搜求举荐贤才，右仆射梁喜说：“我屡次接受诏令却找不到合适的人，世人可以说缺乏人才了。”姚兴说：“自古帝王兴起，不曾向古人求取宰相，也不等待未来的将领，随时任用人才，都能达到治理。你自己见识不明，怎么能远远诬蔑四海呢？”群臣都很高兴。

二月，刘藩等人攻克始兴，斩杀徐道覆。

三月，刘裕才正式接受太尉、中书监的任命。

刘裕任命刘穆之为司马，刘穆之举荐孟昶的旧部谢晦（字宣明，谢据的曾孙），刘裕任命他为参军。谢晦学识广博通达，刘裕非常