资治通鉴卷第一百一十五
年〔（己酉、四〇九）〕
①春，正月，庚寅朔，南燕主超朝会群臣，叹太乐不备，〔三年，超献太乐伎于秦，故叹其不备。朝，直遥翻。〕议掠晋人以补伎。〔伎，困绮翻。〕领军将军韩辺曰：〔丁度曰：辺，竹角翻。〕「先帝以旧京倾覆，戢翼三齐。〔中山陷，慕容德弃，邺台；既而复失滑，乃东取齐地而据之。事并见前。戢，疾立翻。〕陛下不养士息民，以伺魏衅，恢复先业，而更侵掠南邻以雠敌，可乎！」超曰：「我计已定，不与卿言」。〔史言慕容超愎谏致寇而亡。伺，相吏翻。〕
译己酉年（409年）
①春季，正月，庚寅朔日，南燕君主慕容超朝见群臣，感叹太乐（宫廷音乐机构）人员不齐全，（因为三年前，慕容超将太乐艺人献给了后秦，所以感叹其不齐全。“朝”读作zhao。）商议掠夺晋人来补充乐伎。（“伎”读作qi。）领军将军韩辺说：“先帝因为旧都沦陷，收敛羽翼，退守三齐之地。（中山陷落，慕容德放弃邺城；后来又失去滑台，于是向东夺取齐地并占据它。这些事前面都已记载。“戢”读作ji。）陛下不休养士兵、安抚百姓，来等待北魏的破绽，以恢复先帝的基业，反而去侵掠南边的邻国来结下仇敌，可以吗？”慕容超说：“我的计策已经定下，不与你商量。”（史书以此说明慕容超刚愎自用、拒绝劝谏，导致招来敌寇而灭亡。“伺”读作si。）
辛卯，大赦。
③庚戌，以刘毅为卫将军、开府仪同三司。毅爱才好士，〔好，呼到翻。〕当世名流莫不辐凑，独扬州主簿吴郡张卲不往。或问之，卲曰：「主公命世人杰，何烦多问！」〔刘裕领扬州，故称之为主公。〕
④秦王兴遣其弟平北将军冲、征虏将军狄伯支等帅骑四万，〔帅，读曰率。骑，奇寄翻。〕击夏王勃勃。冲至岭北，谋还袭长安，伯支不从而止，困酖杀伯支以灭口。
⑤秦王兴遣使再拜谯纵为大都督、相国、蜀王，加九锡，承制封拜，悉如王者之仪。
⑥二月，南燕将慕容兴宗、斛谷提、公孙归等帅骑寇宿豫，拔之，〔宿豫城在淮北，帝置宿豫郡及宿豫县；唐代宗讳豫，改为宿迁县，属徐州。宋白曰：宿豫城在下邳东南百八十里，盖本宋人迁宿处也，宋灭，为邑；汉为仇犹县，属临淮郡；晋安帝立宿豫县，唐改宿迁县。将，即亮翻。〕大掠而去，简男女二千五百付太乐教之。归，五楼之兄也。是时，五楼为侍中、尚书、领左卫将军，专总朝政，〔朝，直遥翻。〕宗亲并居显要，王公内外无不惮之。南燕主超论宿豫之功，封斛谷提等并为郡、县公。桂林王〔【严：「林」改「阳」。】〕镇谏：「此数人者，勤民顿兵，〔顿，读曰钝。〕为国结怨，〔为，于伪翻。〕何功而封﹖」超怒，不答。尚书都令史王俨谄事五楼，〔汉尚书有令史十八人，后增为二十一人，其后员数愈增，置都令史以总之。〕比岁屡迁，官至左丞。〔比，毗至翻。礼记：比年入学。注：每岁也。汉书，比年，频年也。〕国人为之言曰：「欲得侯，事五楼。」超又遣公孙归等寇济南，俘男女千余人而去。〔此济南郡亦是侨置于淮北。济，子礼翻。〕自彭城以南，民皆堡聚以自固。诏并州刺史刘道怜镇淮阴以备之。
⑦乞伏炽盘入见秦太原公懿于上邽，〔炽，昌志翻。〕彭奚念乘虚伐之。炽盘闻之，怒，不告懿而归，击奚念，破之，遂围枹罕。乞伏干归从秦王兴如平凉；炽盘克枹罕，〔彭奚念据枹罕。，枹，音肤。〕遣入告干归，干归逃还苑川。〔软归为秦所留，见上卷三年。〕
冯翊人刘厥聚众数千，据万年作乱，〔秦王兴在平凉，故厥乘间作乱。〕秦太子泓遣镇军将军彭白狼帅东宫禁兵讨之，斩厥，赦其余党。诸将请露布，表言广其首级。〔帅，读曰率。将，即亮翻。〕泓不许，曰：「主上委吾后事，不能式遏寇逆，当责躬请罪，尚敢矜诞自为功乎！」〔姚泓优游文义，自儒者观之，似得子道，然非拨乱才也。〕
秦王兴自平凉如朝那，闻姚冲之谋，〔谓欲还袭长安也。〕赐冲死。
⑧三月，刘裕抗表伐南燕，朝议皆以为不可，〔朝，直遥翻。〕惟左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹以为必克，劝裕行。裕以昶监中军留府事。〔监中军将军留府事也。昶，丑两翻。监，古衔翻。〕谢裕，之兄孙也。
初，苻氏之败也，王猛之孙镇恶来奔，以为临澧令。〔武帝太康四年立临澧县，属天门郡，隋、唐并入澧州澧阳县。澧，音礼。〕镇恶骑乘非长，关弓甚弱，〔关，读曰弯。〕而有谋略，善困断，喜论军国大事。或荐镇恶于刘裕，裕与语，说之，〔断，丁乱翻。喜，许记翻。说，读曰悦。〕因留宿；明旦，谓参佐曰：「吾闻将门有将，〔将，即亮翻。〕镇恶信然。」即以为中军参军。
⑨恒山崩。〔恒，户邓翻。〕
⑩夏，四月，乞伏干归如枹罕，留世子炽盘镇之，收其众得二万，徙都度坚山。〔度坚山，乞伏之先司繁所居也。〕
▯雷震魏天安殿东序；魏主珪恶之，命左校以冲车攻东、西序，皆毁之。初，珪服寒食散，〔晋人多服寒食散，今千金方中有数方。苏轼曰：世有食锺孔、乌喙而纵酒色以求长年者，盖始于何晏。晏少而富贵，故服寒食散以济其欲。凡服之者，疽背、呕血相踵也。〕久之，药发，性多躁扰，忿怒无常，至是寖剧。〔躁，则到翻。〕又灾异数见，〔见，贤遍翻。〕占者多言当有急变生肘腋。〔腋，音亦。〕珪忧懑不安，〔懑，音闷，
译辛卯日，大赦天下。
③庚戌日，任命刘毅为卫将军、开府仪同三司。刘毅喜爱人才、礼遇士人，当时的名流无不像车辐条集中于车毂一样聚集到他身边，唯独扬州主簿吴郡人张卲不去拜访。有人问张卲原因，张卲说：“主公是当世的人杰，何必多问！”（刘裕兼任扬州刺史，所以称他为主公。）
④后秦王兴派遣他的弟弟平北将军姚冲、征虏将军狄伯支等人率领骑兵四万，攻打夏王赫连勃勃。姚冲到达岭北，谋划返回袭击长安，狄伯支不听从而停止行动，姚冲于是用毒酒杀死狄伯支以灭口。
⑤后秦王兴派遣使者再次拜谯纵为大都督、相国、蜀王加九锡，允许他秉承皇帝旨意封拜官员，完全按照天子的礼仪行事。
⑥二月，南燕将领慕容兴宗、斛谷提、公孙归等人率领骑兵侵犯宿豫，攻克了该城，大肆掠夺后离去，挑选男女二千五百人交给太乐署教习歌舞。公孙归是公孙五楼的哥哥。这时，公孙五楼担任侍中、尚书、领左卫将军，独揽朝政，宗室亲属都居于显要职位，王公内外没有不畏惧他的。南燕君主慕容超评定宿豫的战功，封斛谷提等人都为郡公、县公。桂林王慕容镇劝谏说：“这几个人，劳民伤财，使军队疲惫，为国家结下怨恨，有什么功劳而封赏他们？”慕容超发怒，不予回答。尚书都令史王俨谄媚侍奉公孙五楼，连年屡次升迁，官至左丞。国人对此有谚语说：“想要获得侯爵，就去侍奉公孙五楼。”慕容超又派遣公孙归等人侵犯济南，俘虏男女一千多人后离去。（这个济南郡也是侨置在淮北的。）从彭城以南，百姓都聚集在城堡中来自我保卫。朝廷下诏命并州刺史刘道怜镇守淮阴以防御他们。
⑦乞伏炽盘进入上邽拜见后秦太原公姚懿，彭奚念趁机乘虚攻打他。乞伏炽盘听说后，大怒，不告辞姚懿就返回，攻击彭奚念，击败了他，于是包围枹罕。乞伏干归跟随后秦王兴前往平凉；乞伏炽盘攻克枹罕，派人报告乞伏干归，乞伏干归逃回苑川。（乞伏干归被后秦扣留，见上卷三年。）
冯翊人刘厥聚集数千部众，占据万年发动叛乱，（后秦王兴在平凉，所以刘厥趁机作乱。）后秦太子姚泓派遣镇军将军彭白狼率领东宫禁军讨伐他，斩首刘厥，赦免其余党众。众将领请求发布捷报，上表夸大斩首的功劳。姚泓不允许，说：“主上把后方事务委托给我，我不能制止寇乱逆贼，应当自责请罪，还敢夸耀虚妄地自居有功吗！”（姚泓优游于文学义理，从儒者的角度看，似乎符合孝道，但不是拨乱反正的人才。）
后秦王兴从平凉前往朝那，听说姚冲的阴谋，（指想要返回袭击长安的事。）赐姚冲自杀。
⑧三月，刘裕上表请求讨伐南燕，朝廷议论都认为不可行，只有左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军事臧熹认为必定能攻克，劝刘裕出兵。刘裕任命孟昶监领中军留府事务。（即监领中军将军留府事务。谢裕是谢安的孙子。
起初，苻氏败亡时，王猛的孙子王镇恶前来投奔，被任命为临澧令。王镇恶骑术不好，拉弓也很弱，但有谋略，善于决断，喜欢谈论军国大事。有人向刘裕推荐王镇恶，刘裕与他交谈，很喜欢他，于是留他住宿；第二天早晨，刘裕对参佐官员说：“我听说将门出将，王镇恶确实如此。”立即任命他为中军参军。
⑨恒山崩塌。
⑩夏季，四月，乞伏干归前往枹罕，留下世子乞伏炽盘镇守那里，收编他的部众得到二万人，迁都到度坚山。（度坚山，是乞伏氏祖先司繁居住的地方。）
雷电震击魏天安殿东厢；魏主拓跋珪厌恶这件事，命令左校用冲车攻击东、西厢，都将其毁坏。起初，拓跋珪服用寒食散，（晋人多服寒食散，现在《千金方》中有几种方子。苏轼说：世上有吃钟乳、乌喙而纵情酒色以求长寿的人，大概始于何晏。何晏年少而富贵，所以服用寒食散来满足他的欲望。凡是服用的人，背生痈疽、呕血相继发生。）过了很久，药性发作，性情多躁动不安，愤怒无常，至此逐渐加剧。又多次出现灾异，占卜的人多说应当在身边发生紧急变故。拓跋珪忧愁烦闷不安，
又音满。〕或数日不食，或达旦不寐，追计平生成败得失，独语不止。疑群臣左右皆不可信，每百官奏事至前，追记其旧恶，辄杀之；其余或颜色变动，或鼻息不调，〔气一出一入谓之。〕息或步趋失节，或言辞差缪，皆以为怀恶在心，发形于外，往往手击杀之，〔史言魏主珪死期将至。〕死者皆陈天安殿前。朝廷人不自保，百官苟免，莫相督摄，盗贼公行，里巷之间，人为希少。〔为，于伪翻。少，诗沼翻。〕珪亦知之，曰：「朕故纵之使然，待过灾年，更当清治之耳。」〔治，直之翻。〕是时，群臣畏罪，多不敢求亲近；〔近，其靳翻。〕唯著作郎崔浩恭勤不懈，或终日不归。浩，使部尚书宏之子也。宏未尝忤旨，亦不谄谀，故宏父子独不被谴。〔懈，居隘翻。忤，五故翻。被，皮义翻。〕
译又音满。〕有时几天不吃东西，有时通宵不睡觉，反复追忆平生成败得失，独自说话不停。怀疑群臣和身边的人都不值得信任，每当百官奏事来到面前，就追究他们过去的过错，立即杀掉；其余的人如果脸色变化，或者呼吸不匀，〔气一出一入称为一息。〕或者走路节奏失当，或者言辞有差错，都认为是内心怀有恶意，表现在外表上，往往亲手击杀他们，〔史家说魏主拓跋珪死期将至。〕死者都陈列在天安殿前。朝廷中人无法保全自己，百官只求苟且免祸，没有人互相监督约束，盗贼公然横行，街巷之间，人迹稀少。〔为，读作“于伪”。少，读作“诗沼”。〕拓跋珪也知道这种情况，说：“朕故意放纵他们才造成这样，等到度过灾年，再加以整顿治理罢了。”〔治，读作“直之”。〕这时，群臣畏惧获罪，大多不敢接近皇帝；〔近，读作“其靳”。〕只有著作郎崔浩恭敬勤勉不懈怠，有时整天不回家。崔浩是使部尚书崔宏的儿子。崔宏从未违背旨意，也不阿谀奉承，所以崔宏父子唯独没有受到谴责。〔懈，读作“居隘”。忤，读作“五故”。被，读作“皮义”。〕
夏王勃勃率骑二万攻秦，〔骑，奇寄翻。〕掠取平凉杂胡七千余户，进屯依力川。〔魏收地形志：平凉城在汉安定鹑阴界，唐为原州之地。依力川又当在其东南。〕
己巳，刘裕发建康，帅舟师自淮入泗。〔帅，读曰率。〕五月，至下邳，留船舰、辎重，〔舰，户黯翻。重，直用翻。〕步进至琅邪，所过皆筑城，留兵守之。〔虑南燕以奇兵断其后也。〕或谓裕曰：「燕人若塞大岘之险，〔水经注：沭水出琅邪东莞县西北山，东南流，右合岘水。水北出大岘山，今有大岘关。魏收志，齐郡盘阳县有大岘山五代志，临朐县有岘山。杜佑曰：大岘在沂州沂水县北。塞，悉则翻。岘，户典翻。〕或坚壁清野，大军深入，不唯无功，将不能自归，奈何﹖」裕曰：「吾虑之熟矣，鲜卑贪焚，〔焚，卢含翻。〕不佑远计，进利虏获，退惜禾苗，谓我孤远入，不能持久；不过进据临朐，〔魏收志曰：临朐即汉之朐县也，属东海郡；晋曰临朐，属东莞郡。宋白曰：因临朐山而名。朐，音劬。〕退守广固，必不能守险清野，敢为诸君保之。」〔为，于伪翻。〕
南燕主超闻有晋师，引群臣会议。征虏将军公孙五楼曰：「吴兵轻果，利在速战，不可争；宜据大岘，使不得入，旷日延时，沮其锐气，〔沮，在吕翻。〕然后徐简精骑二千，循海而南，绝其粮道，别敕段晖帅兖州之众，缘山东下，〔南燕兖州治梁父；缘梁父之山而东下也。骑，奇寄翻。帅，读曰率。〕腹背击之，此上策也。各命守宰依险自固，校其资储之外，余悉焚荡，芟除禾苗，〔芟，所衔翻；下同。〕使敌无所资，彼侨军无食，〔侨，渠娇翻。〕求战不得，旬月之间，可以坐制，此中策也。纵贼入岘，出城逆战，此下策也。」超曰：「今岁星居齐，以天道推之，不战自克。客主势殊，以人事言之，彼远来疲弊，势不能久。吾据五州之地，〔南燕以并州牧镇阴平，幽州刺史镇发干，徐州刺史镇莒城，兖州刺镇梁父，青州刺史镇东莱，所谓五州也。〕拥富庶之民，铁骑万群，麦禾布野，柰何芟苗徙民，先自蹙弱乎！不如纵使入见，以精骑蹂之，何忧不克。」〔蹂，人九翻。〕辅国将军广宁王贺赖卢苦谏不从，退谓五楼曰：「必若此，亡无日矣！」太尉桂林王镇曰：「陛下必以骑兵利平地者，宜出岘逆战，战而不胜，犹可退守；不宜纵敌入岘，自弃险固也。」超不从。镇出，谓韩辺曰：「〔丁度曰：辺，竹角翻。〕「主上既不能逆战却敌，又不肯徙民清野，延敌入腹，坐待攻围，酷似刘璋矣。〔刘璋事见六十七卷汉献帝建安十八年。〕今年国灭，吾必死之。卿中华之士，复为文身矣。」〔古者东南之民断发文身，故镇云然。〕超闻之，大怒，收镇下狱。〔下，户稼翻。〕乃摄莒、梁父二戌，〔父，音甫。〕修城隍，简士马，以待之。
刘裕过大岘，燕兵不出。裕举手指天，喜形于色。左右曰：「公未见敌而先喜，何也﹖」裕曰：「兵已过险，士有必死之志；〔谓已得过大岘之险。〕余粮栖亩，人无匮乏之忧。〔谓燕人不芟除禾苗。〕虏已入吾掌中矣。六月，己巳，裕至东莞。〔莞，音官。〕超先遣公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等将步骑五万屯临朐；〔朐，音劬。〕闻晋兵人岘，自将步骑四万往就之，使五楼帅骑进据巨蔑水。〔巨蔑水，国语谓之具水，袁宏谓之巨昧水，水经谓之巨洋水。水出朱虚县太山北，过其县西，又北过临朐县东。上下沿水，悉是刘裕伐广固营垒所在。〕前锋孟龙符与战，破之，五楼退走。裕以车四千乘为左右翼，〔乘，绳证翻。〕方轨徐进，与燕兵战于临朐南，日向昃，〔日过中为向昃。昃，阻力翻。〕胜负犹未决。参军胡藩言于裕曰：「燕悉兵出战，临朐城中留守必寡，愿以奇兵从间道取其城，此韩信所以破赵也。」〔间，古苋翻。韩信事见九卷汉高帝三年。〕裕遣藩及咨议参军檀韶、建威将军河内向弥潜师出燕兵之后，攻临朐，声言轻丘自海道至矣。向弥擐甲先登，遂克之。〔
译夏王赫连勃勃率领骑兵二万攻打后秦，掠夺平凉地区的杂胡七千多户，进军驻扎在依力川。
己巳日，刘裕从建康出发，率领水军从淮河进入泗水。五月，到达下邳，留下船只和辎重，徒步进军到琅邪，所经过的地方都修筑城池，留下士兵守卫。有人对刘裕说：“南燕人如果堵塞大岘山的险要，或者坚壁清野，我军深入敌境，不仅不会有什么功效，恐怕连回来都困难，怎么办？”刘裕说：“我已经考虑得很周详了，鲜卑人贪婪残暴，不善于做长远的打算，前进时贪图掠夺，后退时爱惜庄稼，认为我们孤军深入，不能持久；他们不过会前进占据临朐，后退守卫广固，一定不敢坚守险要、实行清野，我敢向各位保证。”
南燕君主慕容超听说有晋军来犯，召集群臣商议。征虏将军公孙五楼说：“吴地士兵轻捷果敢，利于速战，不可与之争锋；应当占据大岘山，使他们不能进入，拖延时日，挫伤他们的锐气，然后慢慢挑选精锐骑兵二千，沿着海岸向南，切断他们的粮道，另外命令段晖率领兖州的军队，沿着山东边南下，前后夹击，这是上策。命令各地长官依靠险要地势自我巩固，除了储备的物资外，其余全部烧毁，铲除庄稼，使敌人没有物资可取，他们作为客军没有粮食，求战不得，一两个月之间，就可以坐而制胜，这是中策。放任敌人进入大岘山，出城迎战，这是下策。”慕容超说：“今年岁星位于齐地，从天道推算，不战自胜。客军与主军形势不同，从人事来说，他们远道而来疲惫困顿，势必不能持久。我们占据五州之地，拥有富庶的百姓，铁骑万群，麦禾遍布田野，为什么要铲除庄稼、迁徙百姓，先让自己削弱呢！不如放任他们进入，用精锐骑兵践踏他们，还担心什么不能取胜。”辅国将军广宁王贺赖卢极力劝谏不被采纳，退下后对公孙五楼说：“如果这样，灭亡的日子就不远了！”太尉桂林王慕容镇说：“陛下如果认为骑兵利于在平地作战，应当出大岘山迎战，战不胜，还可以退守；不应该放任敌人进入大岘山，自弃险要坚固之地。”慕容超不听从。慕容镇出来，对韩辺说：“主上既然不能迎战退敌，又不肯迁徙百姓、实行清野，把敌人引进腹地，坐等被围攻，酷似刘璋了。今年国家灭亡，我必死于此。你是中原人士，又要纹身了。”慕容超听说后，大怒，逮捕慕容镇下狱。于是征发莒、梁父两地的戍卒，修筑城墙，挑选士兵战马，以等待晋军。
刘裕越过岘山，燕军不出战。刘裕举起手指向天空，喜形于色。左右的人说：“您没见到敌人就高兴，为什么呢？”刘裕说：“军队已经越过险要，士兵有了必死的决心；剩余的粮食还在田里，人们没有匮乏的担忧。敌人已经落入我的掌中了。”六月，己巳日，刘裕到达东莞。慕容超先前派遣公孙五楼、贺赖卢以及左将军段晖等人率领步兵骑兵五万驻扎在临朐；听说晋军进入大岘山，亲自率领步兵骑兵四万前往会合，让公孙五楼率领骑兵前进占据巨蔑水。前锋孟龙符与燕军交战，击败了他们，公孙五楼退走。刘裕用四千辆战车作为左右两翼，并排缓缓前进，在临朐南面与燕军交战，太阳偏西，胜负还未决定。参军胡藩对刘裕说：“燕军全部出动迎战，临朐城中留守的兵力一定很少，希望用奇兵从小路夺取那座城，这就是韩信所以能打败赵军的原因。”刘裕派遣胡藩以及咨议参军檀韶、建威将军河内向弥秘密出兵到燕军后方，攻打临朐，扬言轻丘的海军已经到达。向弥穿上铠甲率先登城，于是攻克了临朐。
向，式亮翻。擐，音宦。〕超大惊，单骑就段晖于城南。〔超自临朐城中出城南就晖。〕裕因纵兵奋击，燕众大败，斩段晖等大将十余人，超遁还广固，获其玉玺、辇及豹尾。〔服虔曰：大驾属车八十一乘，作三行，尚书、御史乘之，最后一乘，悬豹尾，豹尾以前皆为省中。晋志：法驾属车三十六乘，最后车悬豹尾。玺，斯氏翻。〕裕乘胜逐北至固；丙子，克其大城。超收众入保小城。裕筑长围守饮，湋高三丈，穿堑三重；〔高，古号翻。重，直龙翻；堑，七艳翻。〕抚维降附，采拔贤俊，华、九大悦。于是因齐地粮储，悉停江、淮漕运。
译向，读作式亮。擐，音宦。〕慕容超大为震惊，单人单骑到城南去会见段晖。〔慕容超从临朐城中出来，到城南去会见段晖。〕刘裕于是纵兵奋力攻击，燕军大败，斩杀段晖等大将十余人，慕容超逃回广固，缴获了他的玉玺、车驾以及豹尾旗。〔服虔说：大驾的属车有八十一辆，排成三行，尚书、御史乘坐，最后一辆车悬挂豹尾，豹尾以前都算是省中。《晋书·职官志》：法驾的属车有三十六辆，最后一辆车悬挂豹尾。玺，音斯氏。〕刘裕乘胜追击溃逃的敌军直到广固；丙子日，攻克了广固的大城。慕容超收拢残兵退入小城防守。刘裕修筑长围进行围困，墙高三丈，挖掘壕沟三重；〔高，音古号。重，音直龙；堑，音七艳。〕安抚维系投降归附的人，选拔任用贤才俊杰，华山、九山一带的百姓非常高兴。于是依靠齐地的粮食储备，全部停止了从江、淮地区的漕运。
超遣尚书郎张纲乞师于秦，赦桂林王镇，以为录尚书、都督中外诸军事，引见，谢之，且问计焉。镇曰：「百姓之心，系于一人。今陛下亲董六师，奔败而还，〔还，从宣翻，又如字。〕群臣离心，士民丧气。闻秦人自有内患，〔谓秦内有赫连之患也。丧，息浪翻。〕恐不暇分救人。散卒还者尚有数万，宜悉出金帛以饵之，更决一战。若天命我，必能破敌；如其不然，死亦为美，比于闭门待尽，不犹愈乎！」司徒乐浪王惠曰：「不然。〔乐浪，音洛琅。〕晋兵乘胜，气势百倍，我以败军之卒当之，不亦难乎！秦虽与勃勃相持，不足为患；且与我分据中原，势如唇齿，安得不来相救！但不遣大臣则不能得重兵。尚书令韩范为燕、秦所重，〔事见上卷三年。〕宜遣乞师。」超从之。
秋，七月，加刘裕北青、冀二州刺史。〔晋氏南渡，立南青、冀二州于淮南，北青、冀二州于齐地。〕
南燕尚书略阳垣尊及弟京兆太守苗踰城来降，裕以为行参军。〔垣氏子孙后遂为南国道将，着功名。〕尊、苗皆超所委任以为腹心者也。
或谓裕曰：「张纲有巧思，〔思，相吏翻。〕若得纲使为攻具，度固必可拔也。」会纲自长安还，太山太守申宣执之，送于裕。裕升纲于楼车，〔杜预曰：楼车，车上望橹。〕使周城呼曰：〔呼，火故翻。〕「刘勃勃大破秦军，无兵相救。」城中莫不失色。江南每发兵及遣使者至广固，裕辄潜遣兵夜迎之，明日，张旗鸣鼓而至，〔董卓之入洛，计亦出此。〕北方之民执兵负粮归裕者，日以千数，围城益急。张华、封恺皆为裕所获。超请割大岘以南地为藩臣，裕不许。
秦王兴遣使谓裕曰：「慕容氏相与邻好，〔好，呼到翻。〕今晋攻之急，秦已遣铁骑十万屯洛阳；晋军不还，当长驱而进。」裕呼秦使者谓曰：「语汝姚兴：〔使，疏吏翻；下同。语，牛倨翻；下相语同。〕我克燕之后，息兵三年，当取关、洛；今能自送便可速来！」刘穆之闻有秦使，驰入见裕，而秦使者已去。裕以所言告穆之。穆之尤之〔尤，怪也，过也。〕曰：「常日事无大小，必赐预谋，此宜善详，〔善，谓善为之辞；详，谓审谛也。〕云何遽尔答之！此语不足以威敌，适足以怒之。若广固未下，羌寇奄至，不审何以待之﹖」裕笑曰：「此是兵机，非卿所解，〔解，户买翻，晓也。〕故不相语耳。〔语，牛倨翻。〕夫兵贵神速，彼若审能赴救，必畏我知，宁容先遣信命，逆设此言！是自张大之辞也。晋师不出，为日久矣。羌见伐齐，殆将内惧，自保不暇，何能救人邪！」
▯乞伏干归复即秦王位，〔复，扶又翻。〕大赦，改元更始，〔更，工衡翻。〕公卿以下皆复本位。〔干归降公卿将帅为僚佐偏裨，见一百十二卷隆安五年。〕
慕容氏在魏者百余家，谋逃去，魏主珪尽杀之。
初，魏太尉穆崇与卫王仪伏甲谋弒魏主珪，不果；珪惜崇、仪之功，秘而不问。及珪有疾，杀〔【章：甲十一行本「杀」上有「多」字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】〕大臣。仪自疑而出亡，追获之。八月，赐仪死。
封融诣刘裕降。〔封融奔魏，见上卷二年。魏杀慕容氏，故融归裕。降，户江翻。〕
九月，加刘裕太尉；裕固辞。
秦王兴自将击夏王勃勃，至贰城，〔贰城，贰县城也，在杏城西北、平凉东南。〕遣安远将军姚详等分督租运。勃勃乘虚奄至，兴惧，欲轻骑就详等。〔骑，奇寄翻。〕右仆射韦华曰：「若銮舆一动，众心骇惧，必不战自溃，详营亦未必可至也。」兴与勃勃战，秦兵大败，将姚榆生为勃勃所禽，左将军姚文崇〔【章：十一行本「崇」作「宗」；乙十一行本同；孔本同；张校同。】〕等力战，勃勃乃退，兴还长安。勃勃复攻秦敕奇堡、黄石固、〔魏收地形志：原州长城郡有黄石县。五代志，西魏改黄石为长城；隋开皇初，废郡为县，大业初，改长城县为百泉县。复，扶又翻。〕我罗城，皆拔之，徙七千余家于大城，以其丞相右地代领幽州牧以镇之。
初
译慕容超派遣尚书郎张纲向秦国请求援军，赦免桂林王慕容镇，任命他为录尚书、都督中外诸军事，召见并感谢他，同时向他询问计策。慕容镇说：“百姓的心，系于一个人身上。现在陛下亲自统领六军，战败而还，群臣离心，士民丧气。听说秦人自有内患，恐怕无暇分兵救人。逃散的士兵回来的还有数万，应该拿出全部的金帛来引诱他们，再决一死战。如果天命助我，一定能打败敌人；如果不是这样，死也光荣，比起闭门坐以待毙，不还是更好吗！”司徒乐浪王慕容惠说：“不对。晋军乘胜追击，气势百倍，我们用败军之卒抵挡他们，不是很难吗！秦国虽然与赫连勃勃相持，不足以成为祸患；况且与我们分据中原，势如唇齿，怎么会不来相救！只是不派遣大臣就不能得到重兵。尚书令韩范被燕、秦两国所看重，应该派遣他请求援军。”慕容超听从了他的建议。
秋季，七月，加授刘裕北青州、冀州刺史。
南燕尚书略阳人垣尊及弟弟京兆太守垣苗越城来投降，刘裕任命垣尊为行参军。垣尊、垣苗都是慕容超所委任的心腹。
有人对刘裕说：“张纲有巧思，如果能得到张纲让他制造攻城器械，估计广固城一定能攻克。”恰逢张纲从长安回来，太山太守申宣抓获了他，送给刘裕。刘裕把张纲升到楼车上，让他绕着城墙呼喊说：“刘勃勃大破秦军，没有兵力来相救。”城中的人没有不失色的。江南每次发兵及派遣使者到广固，刘裕就暗中派遣士兵夜间迎接他们，第二天，张旗鸣鼓而至，北方的百姓拿着兵器背着粮食归附刘裕的，每天有上千人，围城更加紧急。张华、封恺都被刘裕抓获。慕容超请求割让大岘山以南的土地作为藩臣，刘裕不允许。
秦王姚兴派遣使者对刘裕说：“慕容氏与我们是邻国友好关系，现在晋军攻打他们很急，秦国已经派遣十万铁骑驻扎在洛阳；晋军如果不撤退，我将长驱直入。”刘裕叫来秦国的使者对他说：“告诉姚兴：我攻克南燕之后，休兵三年，将夺取关中、洛阳；现在如果能自己送上门来就可以快点来！”刘穆之听说有秦国的使者，快马进入见刘裕，而秦国的使者已经离开。刘裕把所说的话告诉刘穆之。刘穆之责怪他说：“平时事情无论大小，必定赐我参与谋划，这件事应该好好详审，为什么突然这样回答！这话不足以威慑敌人，只足以激怒他们。如果广固没有攻下，羌人突然到来，不知道用什么来对付他们？”刘裕笑着说：“这是军事机密，不是你所能理解的，所以不告诉你罢了。用兵贵在神速，他们如果确实能来救援，必定害怕我知道，难道会先派遣使者，预先说这样的话！这是自我夸大的言辞。晋军不出兵，已经很久了。羌人看到讨伐齐地，大概将内部恐惧，自保尚且来不及，怎么能救人呢！”
乞伏干归再次登上秦王位，大赦天下，改年号为更始，公卿以下都恢复原来的职位。
在魏国的慕容氏有一百多家，图谋逃跑，魏主拓跋珪把他们全部杀了。
起初，魏太尉穆崇与卫王拓跋仪埋伏甲士图谋弑杀魏主拓跋珪，没有成功；拓跋珪爱惜穆崇、拓跋仪的功劳，秘而不问。等到拓跋珪有病，杀了许多大臣。拓跋仪自己怀疑而逃亡，被追获。八月，赐拓跋仪死。
封融到刘裕那里投降。
九月，加授刘裕太尉；刘裕坚决推辞。
秦王姚兴亲自率军攻打夏王赫连勃勃，到达贰城，派遣安远将军姚详等分别督运租税。赫连勃勃乘虚突然到来，姚兴害怕，想轻骑前往姚详那里。右仆射韦华说：“如果车驾一动，众心惊骇恐惧，必定不战自溃，姚详的营垒也未必能到达。”姚兴与赫连勃勃交战，秦军大败，将领姚榆生被赫连勃勃俘虏，左将军姚文崇等奋力作战，赫连勃勃才退兵，姚兴回到长安。赫连勃勃再次攻打秦国的敕奇堡、黄石固、我罗城，都攻下了它们，迁徙七千多家到大城，任命他的丞相右地代兼任幽州牧镇守那里。
起初
，兴遣卫将军姚强帅步骑一万随韩范往就姚绍于洛阳，并兵以救南燕，〔帅，读曰率。骑，奇寄翻。〕及为勃勃所败，〔败，补迈翻。〕追强兵还长安。韩范叹曰：「天灭燕矣！」南燕尚书张俊自长安还，降于刘裕，〔降，户江翻；下同。〕因说裕曰：〔说，输芮翻。〕「燕人所恃者，谓韩范必能致秦师也，今得范以示之，燕必降矣。」裕乃表范为散骑常侍，〔散，悉亶翻。骑，奇寄翻。〕且以书招之。长水校尉王蒲劝范秦，范曰：「裕起布衣，灭桓玄，复晋室，今兴师伐燕，所向崩溃，此殆天授，非人力也。燕亡，则秦为之次矣，吾不可以再辱。」遂降于裕。〔汉李降降匈奴，霍光、上官桀使其故人任立政招之使归，陵，陵曰：「大丈夫不能再辱。」〕裕将范循城，城中人情离沮。〔将，如字，引也。沮，在吕翻。〕或劝燕主超诛范家。超以范弟辺尽忠无贰，并范家赦之。
译前秦皇帝姚兴派遣卫将军姚强率领步兵和骑兵一万，跟随韩范前往洛阳与姚绍会合，合并兵力去救援南燕。等到被赫连勃勃打败，姚兴追回姚强的军队返回长安。韩范叹息说：“上天要灭亡南燕了！”南燕尚书张俊从长安回来，向刘裕投降，于是对刘裕说：“南燕人所依仗的，是认为韩范一定能招致前秦的军队，现在得到韩范来展示给他们看，南燕必定会投降。”刘裕于是上表任命韩范为散骑常侍，并且写信招降他。长水校尉王蒲劝韩范归顺前秦，韩范说：“刘裕出身平民，消灭桓玄，恢复晋朝社稷，如今起兵讨伐南燕，所到之处敌军崩溃，这大概是上天授予的使命，不是人力所能做到的。南燕灭亡，那么前秦就是下一个了，我不能再次受辱。”于是向刘裕投降。刘裕带着韩范沿着城墙巡视，城中人心离散沮丧。有人劝南燕皇帝慕容超诛杀韩范的家人。慕容超因为韩范的弟弟韩辺尽忠没有二心，一并赦免了韩范的家人。
冬，十月，段宏自魏奔于裕。〔宏奔魏见上卷三年。〕
张纲为裕造攻其，尽诸奇巧；超怒，县其母于城上，支解之。〔为，于伪翻。县，读曰悬。〕
西秦王干归立夫人边氏为皇〔【章：甲十一行本「皇」作「王」；乙一行本同；孔本同；张校同。】〕后，世子炽盘为太子，仍命炽盘都督中外诸军、录尚书事。〔炽，昌志翻。〕以屋引破光为河州刺史，镇枹罕；〔枹，音肤。〕以南安焦遗为太子太师，与参军国大谋。干归曰：「焦生非特名儒，乃王佐之才也。」谓炽盘曰：「汝事之当如事吾。」炽盘拜遗于床下。遗子华至孝，干归欲以女妻之。〔妻，七细翻。〕辞曰：「凡娶妻者，欲与之共事二亲也。今以王姬之贵，〔周，姬姓也，故王女谓之王姬，后世因而称之，凡王者之女皆谓之王姬。〕下嫁蓬茅之士，诚非其匹，臣惧其阙于中馈，〔易家人之六二曰：在中馈。言以阴应阳，居中得正，尽妇人之义，职乎中馈，巽顺而已。馈，食也。〕非所愿也。」干归曰：「卿之所行，古人之事，孤女不足以强卿。」乃以为尚书民部郎。〔魏尚书郎有民曹，晋初分置左民右民，江左以后，省右民郎，有左民郎。民部郎至是始见于通鉴。强，其两翻。〕
北燕王云自以无功德而居大位，内怀危惧，常畜养壮士以为腹心、爪牙。〔畜，吁玉翻。〕宠臣离班、桃仁专典禁卫，〔离、桃，皆姓也；班、仁，其名。〕赏赐以巨万计，衣食起居皆与之同，而班、仁志愿无厌，〔厌，于盐翻。〕犹有怨憾。戊辰，云临东堂，班、仁怀剑执豊而入，〔豊，与纸同，通俗书也。〕称有所启。班抽剑击云，云以几扞之，仁从旁击云，弒之。〔高云以勇力发身，叨居君位，自谓非壮士以为翼卫不足以防其身，岂知小人之难养也。是以古之缀衣虎贲，左右携仆，必用吉士，其虑患诚深远也。云得燕见上卷三年。〕
冯跋升洪光门以观变，帐下督张泰、李桑言于跋曰：「此竖势何所至，请为公斩之！」〔为，于伪翻。〕及奋剑而下，桑斩班于西门，泰杀仁于庭中。众推跋为主，跋以让其弟范阳公素弗，素弗不可。跋乃即天王位于昌黎，〔载记：冯跋，字文起，长乐信都人，其先毕万之后也；万之子孙有食采冯乡者，因氏焉。〕大赦，诏曰：「陈氏代姜，不改齐国，周师尚父始封于齐，姜姓也。战国时，齐太公田和，陈敬仲之后也，篡姜氏之后而取其国，仍号曰齐。〕宜即国号曰燕。」改元太平，谥云曰惠懿皇帝。跋尊母张氏为太后，立妻孙氏为王后，子永为太子，以范阳公表素弗为车骑大将军、录尚书事，孙护为尚书令，张兴为左仆射，汲郡公弘为右仆射，广川公万泥为幽、平二州牧，上谷公孔陈为并、青二州牧。素弗少豪侠放荡，〔少，诗照翻。侠，户颊翻。荡，徒浪翻。〕尝请婚于尚书左丞韩业，业拒之。及为宰辅，待业尤厚；好申拔旧门，〔好，呼到翻。〕谦恭俭约，以身帅下，〔帅，读曰率。〕百僚惮之，论者美其有宰相之度。〔温公作通鉴，虽相小国者，苟有片善，必因旧史而表章之，以言为辅之难。〕
魏主珪将立齐王嗣为太子；魏故事，凡立嗣子辄先杀其母，乃赐嗣母刘贵人死。珪召嗣谕之曰：「汉武帝杀钩弋夫人，以防母后豫政，外家为乱也。〔事见二十二卷汉武帝后元元年。〕汝当继统，吾故远亦古人，〔蜀本作「故吾」。〕为国家长久之计耳。」嗣子孝，哀泣不自胜。珪怒之。嗣还舍，日夜号泣，〔胜，音升。号，户高翻。〕珪知而复召之。〔复，扶又翻。〕左右曰：「上怒甚，入将不测，不如且避之，俟上怒解而入。」嗣乃逃匿于外，惟帐下代人车路头、〔车焜氏，拓跋氏之疏属也，至后魏孝文改为车氏。〕京兆王洛儿二人随之。
初，珪如贺兰部，见献明贺太后之妹美，〔珪父寔，魏昭成帝什翼犍之嫡子也，先昭成而薨，追谥献明皇帝。贺太后从夫谥。〕言于贺太后，请纳之。贺太后曰：「不可。是过美，必有不善。〔左传：晋叔向欲娶于申公巫臣氏
译冬季，十月，段宏从北魏投奔到拓跋珪这里。（段宏投奔北魏的事见上卷三年。）
张纲为拓跋珪制造攻城器械，穷尽各种奇巧的设计；拓跋珪的叔父拓跋超非常愤怒，将张纲的母亲悬挂在城楼上，肢解了她。（“为”字读作“于伪”；“县”字读作“悬”。）
西秦国王乞伏乾归立夫人边氏为皇后，世子乞伏炽盘为太子，并任命炽盘都督中外诸军、录尚书事。（“炽”字读作“昌志”。）任命屋引破光为河州刺史，镇守枹罕；（“枹”字读作“肤”。）任命南安人焦遗为太子太师，参与谋划军国大事。乾归说：“焦先生不仅是著名的儒者，更是辅佐君王的才能。”对炽盘说：“你侍奉他应当像侍奉我一样。”炽盘在床下向焦遗行拜礼。焦遗的儿子焦华非常孝顺，乾归想把女儿嫁给他。（“妻”字读作“七细”。）焦华推辞说：“凡是娶妻，是想与她共同侍奉双方父母。如今以王室公主的尊贵身份，下嫁给贫寒之士，实在不是合适的配偶，我担心她在主持家务方面会有欠缺，（《易经·家人卦》六二爻辞说：‘在中馈’。意思是说以阴应阳，居中得正，尽到妇人的本分，职掌家中饮食，只要顺从谦卑即可。‘馈’指食物。）这不是我所希望的。”乾归说：“你所做的，是古人的行为，我的女儿不足以勉强你。”于是任命他为尚书民部郎。（北魏尚书郎中有民曹，晋朝初年分设左民、右民，东晋以后，省去右民郎，只有左民郎。民部郎到这时才在《通鉴》中首次出现。“强”字读作“其两”。）
北燕国王高云自认为没有功德却居于大位，内心怀有危惧，常常蓄养壮士作为自己的心腹和爪牙。（“畜”字读作“吁玉”。）宠臣离班、桃仁专门掌管禁卫军，（离、桃都是姓氏；班、仁是名字。）赏赐给他们数以万计的钱财，衣食起居都和他们相同，但离班、桃仁的贪欲没有满足，（“厌”字读作“于盐”。）仍然心怀怨恨。戊辰日，高云来到东堂，离班、桃仁怀揣宝剑、手持纸笔进入，（“豊”与“纸”同义，是通俗的书写材料。）声称有事启奏。离班抽出剑攻击高云，高云用几案抵挡，桃仁从旁边攻击高云，弑杀了高云。（高云凭借勇力发迹，侥幸居于君位，自认为没有壮士作为护卫不足以保卫自身，哪里知道小人难以供养呢。因此古代的缀衣、虎贲，以及左右侍从，必定任用善良正直的人，他们考虑祸患确实深远。高云获得燕国的事见上卷三年。）
冯跋登上洪光门观察局势变化，帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这个竖子能闹到什么地步，请让我们为您斩杀他！”（“为”字读作“于伪”。）冯跋于是奋剑而下，李桑在西门斩杀了离班，张泰在庭院中杀死了桃仁。众人推举冯跋为主，冯跋将位置让给他的弟弟范阳公冯素弗，冯素弗不同意。冯跋于是在昌黎即天王位，（《载记》记载：冯跋，字文起，长乐信都人，他的祖先是毕万的后代；毕万的子孙中有在冯乡食邑的，因此以冯为姓氏。）大赦天下，下诏说：“陈氏取代姜氏，没有改变齐国的国号，周朝太公望最初封于齐，是姜姓。战国时，齐太公田和，是陈敬仲的后代，篡夺了姜氏的后裔而夺取其国家，仍然号称齐国。”应当将国号定为燕。改年号为太平，给高云上谥号为惠懿皇帝。冯跋尊奉母亲张氏为太后，立妻子孙氏为王后，儿子冯永为太子，任命范阳公冯素弗为车骑大将军、录尚书事，冯孙护为尚书令，张兴为左仆射汲郡公冯弘为右仆射，广川公冯万泥为幽、平二州牧，上谷孔陈为并、青二州牧。冯素弗年轻时豪侠放荡，（“少”字读作“诗照”；“侠”字读作“户颊”；“荡”字读作“徒浪”。）曾经向尚书左丞韩业求婚，韩业拒绝了他。等到冯素弗成为宰辅，对待韩业尤其优厚；喜好提拔旧门第的人，（“好”字读作“呼到”。）谦恭俭约，以身作则率领下属，（“帅”字读作“率”。）百官都敬畏他，评论的人赞美他有宰相的气度。（司马光编写《通鉴》，即使是治理小国的人，只要有片面的善行，必定依据旧史加以表彰，以说明辅佐君主的困难。）
北魏主拓跋珪将要立齐王拓跋嗣为太子；北魏的旧例，凡是立嗣子就首先杀死他的母亲，于是赐死拓跋嗣的母亲刘贵人。拓跋珪召见拓跋嗣并晓谕他说：“汉武帝杀死钩弋夫人，是为了防止母后干预政事，外戚作乱。（此事见二十二卷汉武帝后元元年。）你应当继承皇位，所以我效仿古人，（蜀本作“故吾”。）这是为国家做长久之计罢了。”拓跋嗣孝顺，哀痛哭泣不能自持。拓跋珪为此发怒。拓跋嗣回到住处，日夜号哭，（“胜”字读作“升”；“号”字读作“户高”。）拓跋珪知道后又召见他。（“复”字读作“扶又”。）左右的人说：“皇上非常愤怒，进去将有不可测的后果，不如暂且躲避，等皇上怒气消解后再进去。”拓跋嗣于是逃匿在外，只有帐下代国人车路头、（车焜氏，是拓跋氏的疏远亲属，到后魏孝文帝时改为车氏。）京兆王洛儿两人跟随他。
起初，拓跋珪到贺兰部，看见献明贺太后的妹妹很美，（拓跋珪的父亲拓跋实，是魏昭成帝什翼犍的嫡子，先于昭成帝去世，追谥为献明皇帝。贺太后随丈夫的谥号。）对贺太后说，请求纳她为妃。贺太后说：“不可以。这个人过于美丽，必定有不好的结果。（《左传》：晋国叔向想娶申公巫臣家的女儿，
，其母止之曰：「甚美必甚恶。」此言类之。〕且已有夫，不可夺也。」珪密令人杀其夫而纳之，生清河王绍。绍凶很无赖，好轻游里巷，劫剥行人以为乐。〔很，户垦翻。好，呼到翻。乐，音洛。〕珪怒之，尝倒悬井中，垂死，乃出之。齐王嗣屡诲责之，绍由是与嗣不协。
译他的母亲劝阻他说：“过于美好必然招致极大的灾祸。”这就是所说的同类事物。况且她已有丈夫，不能强行夺取。”高纬暗中派人杀了她的丈夫，然后纳她为妃，生下了清河王高绍。高绍凶狠蛮横、毫无顾忌，喜欢轻率地游荡于街巷，以抢劫掠夺行人为乐。高纬对他感到愤怒，曾将他倒吊在井中，几乎死去，才将他放出来。齐王高嗣屡次教诲责备他，高绍因此与高嗣不和。
戊辰，珪谴责贺夫人，〔谴，去战翻。〕囚，将杀之，会日暮，未决。夫人密使告绝曰：「汝何以救我﹖」左右以珪残忍，人人危惧。绍年十六，夜，与帐下及宦者宫人数人通谋，踰垣入宫，至天安殿。左右呼曰：「贼至！」〔呼，火故翻。〕珪惊起，求弓刀不获，遂弒之。〔年三十九。明元帝永兴二年，上谥曰宣武皇帝，庙号烈；泰常五年，改谥道武。〕
己巳，宫门至日中不开。绍称诏，集百官于端门前，〔宫门正南门曰端门。〕北面立。〔句断。〕绍从门扉间〔馡，门扇也。〕谓百官曰：「我有叔父，亦有兄，公卿欲从谁﹖」众愕然失色，莫有对者。良久，南平公长孙嵩曰：「从王。」〔长，知两翻。〕众乃知宫车晏驾，而不测其故，莫敢出声，唯阴烎公烈大哭而去。烈，仪之弟也。〔魏之克燕，仪有功焉；是年八月赐死。〕于是朝野恟恟，人怀异志。〔朝，直遥翻。恟，许拱翻。〕肥如侯贺护举烽于安阳城北，〔安阳城，即汉代郡之东安阳县城也。魏收地形志：永熙中，置高柳郡，治安阳。〕贺兰部人皆赴之，其余诸部亦各屯聚。绝闻人情不安，大出布帛赐王公以下，崔宏独不受。〔史言崔宏有识。〕
齐王嗣闻变，乃自外还，昼伏匿山中，夜宿王洛儿家。洛儿邻人李道潜奉给嗣，民间颇知之，喜而相告；绍闻之，收道，斩之。绝募人求访嗣，欲杀之。猎郎叔孙俊〔拓跋氏起于代北，俗尚猎，故置猎郎，以豪望子弟有材勇者为之，亦汉期门郎、羽林郎之类也。魏书官氏志：天赐元年置散骑郎、猎郎、诸省令史、省事、典签等。后魏孝文以献帝叔父之后乙旃氏为叔孙氏。〕与宗室疏属拓跋磨浑〔磨浑，元城侯屈之子也。〕自云知嗣所在，绍使帐下二人与之偕往；俊、磨浑得出，即执帐下诣嗣，斩之。俊，建之子也。王洛儿为嗣往来平城，通问大臣，〔为，于伪翻。〕夜，告安远将军安同等。众闻之，翕然响应，争出奉迎。嗣至城西，卫士执绍送之。嗣杀绝及其母贺氏，并诛绝帐下及宦官宫人为内应者十余人；其先犯乘舆者，群臣脔食之。〔乘，绳证翻。〕
壬申，嗣即皇帝位，〔嗣，道武皇帝之长子也。萧子显曰：嗣，字木末。〕大赦，改元永兴。追尊刘贵人曰宣穆皇后；公卿先罢归第不预朝政者，悉召用之。〔朝，直遥翻。〕诏长孙嵩与北新侯安同、阳侯奚斤、〔后魏孝文以献帝第三兄之后为达奚氏，寻又改为奚氏。〕白马侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人坐止车门右，〔臣子至宫门皆下车而入，故谓之止车门。〕共听朝政，时人谓之八公。屈，磨浑之父也。嗣以尚书燕凤逮事什翼犍〔什翼犍为代王，以凤为左长史。犍，居言翻。〕使与都坐大官封懿等〔魏谓尚书都省为尚书都坐。都坐大官盖尚书长官也。坐，徂卧翻。〕入侍讲论，出议政事。以王洛儿、车路头为散骑常侍，叔孙俊为卫将军。〔散，悉亶翻。骑，奇寄翻。〕拓跋祏浑为尚书，皆赐爵郡、县公。嗣问旧臣为先帝所亲信者为谁。王洛儿言李先。〔先，慕容永之谋主也，永灭，徙中山，魏伐燕，先归魏，道武亲信之。〕嗣召问先：「卿以何才何功为先帝所知﹖」对曰：「臣不才无功，但以忠直为先帝所知耳。」诏以先为安东将军，常宿于内，以备顾问。
朱提王悦，虔之子也，〔拓跋虔见一百八卷孝武太元二十一年。朱提，音铢时。〕有罪，自疑惧。闰十一月，丁亥，悦怀匕首入侍，将作乱。叔孙俊觉其举止有异，引手掣之，索怀中，得匕首，〔掣，昌列翻。索，七客翻。〕遂杀之。
十二月，乙巳，太白犯虚、危。〔虚二星，危三星。晋天文志：自须女八度至危十五度为玄枵，齐之分野，属青州。〕南燕灵台令张光劝南燕主超出降，〔降，户江翻；下同。超手杀之。
柔然侵魏。
六年〔（庚戌、四一○）〕
①春，正月，甲寅朔，南燕主超登天门，〔天门，广固内城南门也。〕朝群臣于城上。〔朝，直遥翻。〕乙卯，超与宠姬魏夫人登城，见晋兵之盛，握手对泣。韩辺谏
译戊辰日，拓跋珪谴责贺夫人，将她囚禁，打算杀她，恰逢天色已晚，尚未决断。贺夫人秘密派人告诉拓跋绝说：“你如何救我？”左右侍从因为拓跋珪残忍，人人恐惧。拓跋绍当时十六岁，夜里，与帐下亲信及宦官宫女数人密谋，翻墙进入宫中，来到天安殿。左右侍从呼喊说：“贼人来了！”拓跋珪惊起，寻找弓刀没有找到，于是被拓跋绍弑杀。（拓跋珪享年三十九岁。明元帝永兴二年，上谥号宣武皇帝，庙号烈；泰常五年，改为谥号道武。）
己巳日，宫门直到中午才打开。拓跋绍假称诏命，在端门前召集百官，（宫门正南门称为端门。）让他们面朝北站立。（句断。）拓跋绍从门扇间（馡，指门扇。）对百官说：“我有叔父，也有兄长，公卿们想跟随谁？”众人惊愕失色，没有人回答。过了很久，南平公长孙嵩说：“跟随大王。”（长，读音知两。）众人才知道皇帝驾崩，但不明原因，不敢出声，只有阴烎公拓跋烈大哭离去。拓跋烈是拓跋仪的弟弟。（北魏攻克后燕时，拓跋仪有功；这一年八月被赐死。）于是朝廷内外人心惶惶，人人怀有异心。（朝，读音直遥。恟，读音许拱。）肥如侯贺护在安阳城北点燃烽火，（安阳城，即汉代郡的东安阳县城。魏收《地形志》记载：永熙年间，设置高柳郡，治所在安阳。）贺兰部的人都前往响应，其他各部也各自屯聚。拓跋绝听说人心不安，大量拿出布帛赏赐王公以下官员，只有崔宏不接受。（史书以此说明崔宏有见识。）
齐王拓跋嗣听说变故，便从外地返回，白天潜伏在山中，晚上住在王洛儿家。王洛儿的邻居李道潜侍奉供给拓跋嗣，民间对此颇有知晓，高兴地互相告知；拓跋绍听说后，逮捕李道，将他斩首。拓跋绝招募人寻找拓跋嗣，想要杀他。猎郎叔孙俊（拓跋氏兴起于代北，风俗崇尚狩猎，所以设置猎郎，由豪族望族中有材勇的子弟担任，类似汉朝的期门郎、羽林郎。《魏书·官氏志》记载：天赐元年设置散骑郎、猎郎、诸省令史、省事等官职。后魏孝文帝将献帝叔父的后代乙旃氏改为叔孙氏。）与宗室疏属拓跋磨浑（磨浑，是元城侯拓跋屈的儿子。）自称知道拓跋嗣的下落，拓跋绍派两名帐下亲信与他们一同前往；叔孙俊、拓跋磨浑出来后，就抓住那两名帐下亲信送到拓跋嗣处，将他们斩首。叔孙俊是拓跋建的儿子。王洛儿替拓跋嗣往返平城，通报大臣，（为，读音于伪。）夜里，告知安远将军安同等人。众人听说后，一致响应，争相出城迎接。拓跋嗣到达城西，卫士逮捕拓跋绍送给他。拓跋嗣杀了拓跋绝及其母亲贺氏，一并诛杀了拓跋绝帐下及充当内应的宦官宫女十余人；那些先前侵犯皇帝车驾的人，被群臣切成肉块吃掉。（乘，读音绳证。）
壬申日，拓跋嗣即皇帝位，（拓跋嗣，是道武皇帝的长子。萧子显说：拓跋嗣，字木末。）大赦天下，改年号为永兴。追尊刘贵人为宣穆皇后；先前被罢免回家、不参与朝政的公卿，全部召来任用。（朝，读音直遥。）诏令长孙嵩与北新侯安同、阳侯奚巾、（后魏孝文帝将献帝第三兄的后代改为达奚氏，不久又改为奚氏。）白马侯崔宏、元城侯拓跋屈等八人在止车门右侧就座，（臣子到宫门都要下车而入，所以称为止车门。）共同听政，当时人称他们为八公。拓跋屈是拓跋磨浑的父亲。拓跋嗣因为尚书燕凤曾侍奉过什翼犍（什翼犍作为代王，任命燕凤为左长史。犍，读音居言。）让他与都坐大官封懿等人（北魏称尚书都省为尚书都坐。都坐大官大概是尚书长官。坐，读音徂卧。）入宫侍奉讲论，出宫议论政事。任命王洛儿、车路头为散骑常侍，任命叔孙俊为卫将军。（散，读音悉亶。骑，读音奇寄。）拓跋祏浑任尚书，都赐爵位为郡公、县公。拓跋嗣询问旧臣中谁是被先帝亲信的人。王洛儿说是李先。（李先，是慕容永的谋主，慕容永灭亡后，李先被迁到中山，北魏攻打后燕，李先归附北魏，道武帝亲信他。）拓跋嗣召见李先，问：“你凭借什么才能和功劳被先帝所知？”李先回答说：“臣没有才能和功劳，只是凭借忠诚正直被先帝所知罢了。”诏令任命李先为安东将军，常在宫内宿卫，以备顾问。
朱提王拓跋悦，是拓跋虔的儿子，（拓跋虔见第一百八卷孝武帝太元二十一年。朱提，读音铢时。）有罪，自己怀疑恐惧。闰十一月，丁亥日，拓跋悦怀揣匕首入宫侍奉，打算作乱。叔孙俊察觉他举止异常，伸手拉扯他，搜查怀中，得到匕首，（掣，读音昌列。索，读音七客。）于是杀了他。
十二月，乙巳日，太白星侵犯虚、危二宿。（虚宿有两颗星，危宿有三颗星。《晋书·天文志》记载：从须女八度到危十五度为玄枵，是齐国的分野，属于青州。）南燕灵台令张光劝南燕君主慕容超出降，（降，读音户江；下文同。）慕容超亲手杀了他。
柔然侵犯北魏。
六年〔（庚戌、四一○）〕
①春天，正月，甲寅初一，南燕君主慕容超登上天门，（天门，是广固内城的南门。）在城上朝见群臣。（朝，读音直遥。）乙卯日，慕容超与宠姬魏夫人登上城墙，看到晋军声势浩大，握手相对哭泣。韩辺进谏
曰：〔辺，竹角翻。〕「陛下遭堙厄庂运，正当努力自强以壮士民之志，而更为儿女子泣邪！」〔为，于伪翻；下为民同。〕超拭目谢之。尚书令董诜劝超降，超怒，囚之。〔诜，疏臻翻。〕
译有人说道：“陛下遭遇困厄险恶的命运，正应当努力自强以振奋士民的心志，怎么反而像小儿女那样哭泣呢！”高超擦着眼泪向他谢罪。尚书令董诜劝高超投降，高超大怒，将他囚禁起来。
魏长孙嵩将兵伐柔然。
③魏主嗣以郡县豪右多为民患，悉以优诏征之。民恋土不乐内徙，〔乐，音洛。〕长吏逼遣之，于是无赖少年逃亡相聚，〔长，知两翻。少，诗照翻。〕所在寇盗群起。嗣引八公议之曰：「朕欲为民除蠹，而守宰不能绥抚，使之纷乱。今犯者既众，不可尽诛，吾欲大赦以安之，何如﹖」元成侯屈曰：「民逃亡为盗，不罪而赦之，是为上者反求于下也，不如诛其首恶，赦其余党。」崔宏曰：「圣王之御民，务在安之而已，不与之较胜负也。夫赦虽非正，可以行权。屈欲先诛后赦要为两不能去，〔两不能去，言先不能去诛，后又不能去赦也。去，羌吕翻。〕葛若一赦而遂定乎！赦而不从，诛未晚也。」嗣从之。二月，癸未朔，遣将军于栗磾将骑一万讨不从命者，所向皆平。〔史言魏有谋臣，所以靖乱。磾，丁奚翻。将，即亮翻。骑，奇寄翻；下同。〕
④南燕贺赖卢、公孙五楼为地道击晋兵，不能却。城久闭，城中男女病脚弱者太半，出降者相继。〔降，户江翻。〕超辇而登城，尚书悦寿说超曰：〔说，输芮翻。〕「今天助寇为虐，战士凋瘁，〔瘁，秦醉翻。〕独守穷城，绝望外援，天时人事亦可知矣。苟历数有终，尧、舜避位，陛下岂可不思变通之计乎！」超叹曰：「废兴，命也。吾宁奋剑而死，不能衔璧而生！」
丁亥，刘裕悉众攻城。或曰：「今日往亡，不利行师。」〔历书二月以惊蛰后十四日为往亡日。〕裕曰：「我往彼亡，何为不利！」四面急攻之。悦寿开门纳晋师，超与左右数十骑踰城突围出走，追获之。裕数以不降之罪，〔数，所其翻。降，户江翻。〕超神色自若，一无所言，惟以母托刘敬宣而已。〔敬宣先尝奔燕，故超以母托之。夫孝莫大于宁亲，超以母之故，屈节事业，竭声伎以奉之，既又掠取晋人以足声伎，由是致寇，至于母子并为俘虏，柔更欲以托刘敬宣，何庸浅也！〕
裕忿广固久不下，欲尽坑之，以妻女赏将士。韩范谏曰：「晋室南迁，中原鼎沸，士民无援，强则附之，既为君臣，必须为之尽力。〔为，于伪翻。〕彼皆衣冠旧族，先帝遗氏；今王师吊伐而尽坑之，使安所归乎！窃恐西北之人无复来苏之望矣。」〔汤征诸侯，东面而征西夷怨，南面而征北狄怨，曰：「奚为后我﹖」攸徂之民，室家胥庆，曰：「傒我后，后来其苏。」〕裕改容谢之，然犹斩王公以下三千人，没入家口万余，夷其城隍，送超诣建康，斩之。〔隆安二年，慕容德建国，号南燕，二主，十三年而亡。〕
臣光曰：晋自济江以来，威灵不竞，戎狄横骛，虎噬中原。刘裕始以王师翦平东夏，〔骛，音务。夏，户雅翻。〕不于此际旌礼贤俊，慰抚疲民，宣恺悌之风，涤残秽之政，使群士向风，遗黎企踵，而更恣行屠戮以快忿心；迹其施设，曾苻、姚之不如，宜其不能荡壹四海，成美大之业，岂非虽有智勇而无仁义使之然哉！
⑤初，徐道覆闻刘裕北伐，劝卢循乘虚袭建康，循不从。道覆自至番禺〔番禺，音愚。〕说循曰：「本住岭外，〔说，输芮翻。交、广之地在五岭之外。〕岂以理极于此，传之子孙邪﹖正以刘裕难与为敌故也。今裕顿兵坚城之下，未有还期，我以此思归死士〔孙泰徒党本三吴之人，孙恩所掠者又三吴人也；久在海中，故皆怀土思归。〕掩击何、刘之徒，如反掌耳。〔何、刘，谓何无忌、刘毅也。〕不乘此机而苟求一日之安，朝廷常以君为腹心之疾；若裕平齐之后，息甲岁余，以玺书征君，裕自将屯豫章，遣诸将帅锐师过岭，〔玺，斯氏翻。将，即亮翻。帅，读曰率；下同。〕虽复以将军之神武，恐必不能当也。〔复，扶又翻。〕今日之机，万不可失。若先克建康，倾其根蔕，裕虽南还，无能为也。君若不同，便当帅始兴之众直拘寻阳。」〔元兴三年，循使道覆攻陷始兴，因使守之。〕循甚不乐此举而无以夺其计乃从之。〔乐，音洛。〕
初，道覆使人伐船材于南康山，〔南康山，南康县之山也。吴立安南
译魏国的长孙嵩率领军队讨伐柔然。
③魏主拓跋嗣因为郡县的豪强大多成为百姓的祸患，全部用优厚的诏书征召他们。百姓眷恋故土，不乐意迁往内地，地方长官强迫驱赶他们，于是无赖少年逃亡聚集，各地的盗匪纷纷兴起。拓跋嗣召集八公商议说：“我想为百姓铲除祸害，但地方官不能安抚他们，导致他们动乱。现在犯罪的人众多，不能全部诛杀，我想大赦以安定他们，怎么样？”元成侯屈说：“百姓逃亡做盗贼，不惩罚反而赦免他们，这是上位者反而向低位者求全，不如诛杀首恶，赦免其余党羽。”崔宏说：“圣明的君主治理百姓，务必在于安定他们罢了，不与他们计较胜负。赦免虽然不合正道，但可以行使权变。屈想要先诛杀后赦免，终究是两样都不能去掉，如果一次性赦免就能安定呢！如果赦免后不服从，再诛杀也不晚。”拓跋嗣听从了他的建议。二月，癸未初一，派遣将军于栗磾率领一万骑兵讨伐不服从命令的人，所到之处都被平定。
④南燕的贺赖卢、公孙五楼挖掘地道攻击晋军，不能击退他们。城池长久封闭，城中男女患脚气病而虚弱的超过一半，出来投降的人接连不断。慕容超坐着轿子登上城墙，尚书悦寿劝说慕容超说：“现在上天帮助寇贼作恶，士兵凋敝疲惫，独自坚守穷困的城池，绝望外援，天时人事也可以知道了。如果气数有终结，尧、舜退位，陛下怎么能不考虑变通的计策呢！”慕容超叹息说：“废兴，是命运。我宁愿挥剑而死，不能捧着玉璧活着投降！”
丁亥，刘裕率领全部军队攻城。有人说：“今天是往亡日，不利于行军。”刘裕说：“我去他们亡，为什么不利！”四面紧急攻城。悦寿开门接纳晋军，慕容超与左右几十名骑兵翻越城墙突围出走，被追上抓获。刘裕列举他不投降的罪状，慕容超神色自若，一句话也不说，只是把母亲托付给刘敬宣罢了。
刘裕愤恨广固长久不能攻下，想要全部活埋城中百姓，把妻女赏赐给将士。韩范劝谏说：“晋室南迁，中原动荡，士民没有援助，强者就依附他们，既然成为君臣，必须为他们尽力。他们都是衣冠旧族，先帝遗留的百姓；现在王师慰问讨伐却全部活埋他们，让他们去哪里呢！我私下担心西北的人不再有复苏的希望了。”刘裕改变脸色向他道歉，但还是斩杀了王公以下三千人，没收家口万余人，夷平城墙，把慕容超送到建康，斩首。
臣光说：晋朝自渡江以来，威势不强，戎狄横行，像老虎一样吞噬中原。刘裕起初以王师平定东方，不在这个时候表彰礼遇贤能俊杰，慰劳安抚疲惫的百姓，宣扬和乐之风，清除残暴污秽的政治，使群士向往，遗民仰慕，反而恣意屠杀以快心意；看他的举措，还不如苻、姚，适宜他不能统一四海，成就美好的大业，难道不是虽然有智勇而没有仁义使他这样吗！
⑤起初，徐道覆听说刘裕北伐，劝卢循乘虚袭击建康，卢循不听从。徐道覆亲自到番禺劝说卢循说：“本来住在岭外，难道因为道理穷尽在这里，传给子孙吗？只是因为刘裕难以与他为敌的缘故。现在刘裕驻扎在坚城之下，没有回师的日期，我借此率领思归的死士袭击何、刘之徒，易如反掌。不乘此机会而苟且求取一日之安，朝廷常把你视为心腹之疾；如果刘裕平定齐地之后，休兵一年多，用玺书征召你，刘裕亲自率领军队驻扎豫章，派遣诸将率领精锐军队过岭，即使凭借将军的神武，恐怕也一定不能抵挡。今日的机会，万万不可失。如果先攻克建康，倾覆其根基，刘裕虽然南还，也无能为力。你如果不赞同，我就率领始兴的军队直接拘捕寻阳。”卢循很不乐意这样做，但无法改变他的计策，于是听从了他。
起初，徐道覆派人到南康山砍伐造船的木材。
县于汉豫章梅岭，武帝太康元年更名南康。所谓梅岭，今大庾岭是也。南康山，即大庾诸山，皆在今南安军界。〕玉始兴，贱卖之，〔自南康西至始兴四百里。〕居人争市之，船材大积而人不疑，至是，悉取以装舰，〔舰，户黯翻。〕旬日而办。循自始兴寇长沙，道覆寇南康、庐陵、豫章，诸守相皆委任奔走。〔守，式又翻。相，息亮翻。〕道覆顺流而下，〔顺赣石之流而下。〕舟械甚盛。时克燕之问未至，朝廷急征刘裕。裕方议留镇下邳，经营司、雍，〔雍，于用翻。〕会得诏书，乃以韩范为都督八郡军事、燕郡太守，〔青州旧督齐、济南、乐安、城阳、东荚、长广、平昌、高密八郡；而所谓燕郡者，盖南燕于广固置燕都尹而今改为燕郡太守耳。〕封融为勃海太守，檀韶为琅邪太守；戊申，引兵还。韶，祗之兄也。久之，刘穆之称范、融谋反，皆杀之。〔二人燕之旧臣，穆之恐其为变，故杀之。
译该县在汉代属于豫章郡的梅岭，到武帝太康元年改名为南康。所谓的梅岭，就是现在的大庾岭。南康山，即大庾山等群山，都在今天南安军的境内。卢循从始兴出发，低价出售木材，从南康向西到始兴有四百里。当地居民争相购买，造船的木材大量堆积而人们没有怀疑，到了这时，卢循全部取来用来装备战船，十天就准备好了。卢循从始兴进犯长沙，徐道覆进犯南康、庐陵、豫章，各郡的太守和丞相都只敢任其摆布、四处奔逃。徐道覆顺着水流而下，顺着赣石的流向而下，船只和器械非常强盛。当时平定南燕的消息还没有传到京城，朝廷紧急征召刘裕。刘裕正商议留守镇守下邳，经营司州、雍州，恰逢得到诏书，于是任命韩范为都督八郡军事、燕郡太守。青州旧时督管齐、济南、乐安、城阳、东莞、长广、平昌、高密八个郡；而所谓的燕郡，大概是南燕在广固设置燕都尹，现在改为燕郡太守罢了。任命封融为勃海太守，檀韶为琅邪太守。戊申日，刘裕率领军队返回。檀韶是檀祗的哥哥。过了很久，刘穆之称韩范、封融谋反，把两人都杀了。这两人是南燕的旧臣，刘穆之担心他们作乱，所以杀了他们。
⑥安成忠肃公何无忌自寻阳引兵拒卢循。〔谥法：危身奉上曰忠；刚德克就曰肃。〕长史邓潜之谏曰：「国家安危，在此一举。闻循兵舰大盛，势居上流，宜决南塘，守二城以待之，〔赣水出汉豫章南埜县聂都山；汉南埜，晋南康之地也。赣水至南昌县，历南塘；南塘在徐孺子宅西。二城，谓豫章、寻阳也。水经注曰：豫章城东大湖，十里二百二十六步，北与城齐，南缘回折至南塘，本通赣江，增减与江水同。汉永元中，太守张躬筑塘以通南路，兼遏此水。若决南塘，则卢循之舟兵无所用，可以坚守而待其敝。〕彼必不敢舍我远下。蓄力养锐，俟其疲老，然后击之，此万全之策也。今决成败于一战，万一失利，悔将无及。」参军殷阐曰：「循所将之众皆三吴旧贼，百战余勇，始兴溪子，拳捷善鬬，未易轻也。〔始兴溪子，谓徐道覆所统始兴兵也。诗云：无拳无勇。毛传曰：拳，力也。将，即亮翻。易，以鼓翻。〕将军宜留屯豫章，征兵属城，兵至合战，未为晚也；若以此众轻进，殆必有悔。」无忌不听。三月，壬申，与徐道覆遇于豫章，贼令强弩数百登西岸小山邀射之。〔射，而亦翻。〕会西风暴急，飘无忌所乘小舰向东岸。贼乘风以大舰逼之，众遂奔溃。无忌厉声曰：「取我苏武节来！」节至，执以督战。贼众云集，无忌辞色无挠，〔挠，奴教翻。〕握节而死。于是中外震骇，朝议欲奉乘舆北走，就刘裕；〔朝，直遥翻。乘，绳证翻。〕既而知贼未至，乃止。
⑦西秦王干归攻秦公城郡，拔之。
⑧夏王勃勃遣尚书胡金纂攻平凉，秦王兴救平凉，击金纂，杀之。勃勃又遣兄子左将军罗提攻拔定阳，〔魏收地形志，敷城郡有定阳县；在今鄜州鄜城县界。〕坑将士四千余人。秦将曹炽、曹云、王肆佛等各将数千户内徙，〔将，即亮翻。〕兴处之湟山及陈仓。〔据载记，湟山，泽名。处，昌吕翻。〕勃勃寇陇右，破白崖堡，遂趣清水，〔清水县，前汉属天水郡，后汉省，晋分属略阳郡。元丰九域志：清水县在秦州东九十里，有白沙镇，县西又有白石堡。趣，七喻翻。〕略阳太守姚寿都弃城走，勃勃徙其民万六千户于大城。兴自安定追之，至寿渠川，不及而还。
⑨初，南凉王傉檀遣左将军枯木等伐沮渠蒙逊，掠临松千余户而还。〔张天锡分张掖置临松郡。五代志：甘州张掖县，后周并临松入焉。専，奴沃翻。沮，子余翻。还，从宣翻，又如字；下同。〔蒙蒙逊伐南凉，至显美，徙数千户而去。〔显美县，前汉属张掖郡，后汉、晋属武威郡。五代志：后周废显美入姑臧县。〕南凉太尉俱延复伐蒙逊，大败而归。〔复，扶又翻。〕是月，傉檀自将五万骑伐蒙逊。〔将，即亮翻。〕战于穷泉，傉檀大败，单马奔还。蒙逊乘胜进围姑臧，姑臧人惩王锺之诛，皆惊溃，〔王锺诛见上卷四年。〕夷、夏万余户降于蒙逊。〔夏，户雅翻。降，户江翻；下同。〕傉檀惧，遣司隶校尉敬归及子佗为质于蒙逊以请和，〔何承天姓苑：敬姓，黄帝孙敬康之后；风俗通：陈敬仲之后。质，音致。〕蒙逊许之；归至胡坑，逃还，佗为追兵所执，蒙逊徙其众八千余户而去。右卫将军折掘奇镇据石驴山以叛。〔石驴山在姑臧西南长宁川西北，属晋昌郡界。张寔讨曹袪于晋昌，自姑臧西踰石驴，据长宁。折，而设翻。掘，其月翻。〕傉檀畏蒙逊之逼，且惧岭南为奇镇所据，乃迁于乐都，〔乐，音洛。〕留大司农成鈆绪守姑臧。傉檀纔出城，魏安人侯谌等〔晋书载记作「焦諆、王侯等」。谌，氏壬翻。〕闭门作乱，收合三千余家，据南城，推焦朗为大都督、龙骧大将军，谌自称凉州刺史，降于蒙逊。〔傉檀自据姑臧之后，与四邻交兵，所遇辄败，不惟失姑臧，亦不能保乐都矣。诗曰：「毋田甫田，维莠骄骄。毋思远人，劳心切忉。」正谓此也。〕
⑩刘裕至下邳，以船载辎重，〔重，直用翻。〕自帅精锐步归。〔帅，读曰率。〕至山阳，闻何无忌败死，虑京邑失守，卷甲兼行，〔卷
译⑥安成忠肃公何无忌从寻阳率领军队抵抗卢循。〔谥法：冒着生命危险侍奉君主称为忠；刚强的德行能够成就称为肃。〕长史邓潜之劝谏说：“国家的安危，取决于这一战。听说卢循的兵舰非常强盛，占据上游的有利地势，应当决开南塘的水，守住豫章、寻阳两城来等待他，〔赣水发源于汉代豫章郡南埜县的聂都山；汉代的南埜，是晋代南康的地域。赣水流经南昌县，经过南塘；南塘在徐孺子住宅的西边。两城，指的是豫章、寻阳。《水经注》说：豫章城东面有大湖，长十里二百二十六步，北边与城墙齐平，南边沿着曲折的水道到达南塘，本来与赣江相通，水量的增减与江水相同。东汉永元年间，太守张躬修筑堤塘以开通南路，同时遏制这股水流。如果决开南塘，那么卢循的水军就无处施展，可以坚守城池等待他们疲惫。〕他们一定不敢舍弃我们向下游远行。积蓄力量，保养精锐，等到他们疲乏衰老，然后再攻击他们，这是万全的策略。现在把成败决定于一次战斗，万一失利，后悔就来不及了。”参军殷阐说：“卢循所率领的军队都是三吴地区的旧日贼寇，是历经百战的勇士，始兴的溪兵，勇猛敏捷善于战斗，不可轻视。〔始兴溪兵，指的是徐道覆所统率的始兴军队。《诗经》说：没有勇力。毛亨传曰：拳，就是力。将，读作“jiàng”。易，读作“yì”。〕将军应当留在豫章驻守，征调所属各城的军队，等兵力集结后再交战，也不算晚；如果率领这些军队轻率进击，大概一定会后悔。”何无忌不听从。三月，壬申日，与徐道覆在豫章相遇，贼军命令数百名强弩手登上西岸的小山拦截射击。〔射，读作“yì”。〕恰逢西风暴急，吹得何无忌乘坐的小舰漂向东岸。贼军乘着风势用大舰逼近，军队于是奔逃溃散。何无忌厉声说：“把我的苏武节拿来！”节杖拿来后，他拿着它督战。贼军如云般聚集，何无忌言辞神色毫不屈服，〔挠，读作“náo”。〕握着节杖而死。于是朝廷内外震惊骇怕，朝中议论打算奉皇帝北逃，去投奔刘裕；〔朝，读作“zhāo”。乘，读作“shèng”。〕后来知道贼军还没有到达，才停止。
⑦西秦王乞伏干归进攻秦公城郡，攻克了它。
⑧夏王赫连勃勃派遣尚书胡金纂进攻平凉，秦王姚兴救援平凉，攻击胡金纂，杀死了他。赫连勃勃又派遣侄子左将军罗提攻克定阳，〔《魏书·地形志》记载，敷城郡有定阳县；在今鄜州鄢城县境内。〕坑杀将士四千多人。秦将曹炽、曹云、王肆佛等人各自率领数千户内迁，〔将，读作“jiàng”。〕姚兴把他们安置在湟山和陈仓。〔根据《载记》，湟山，是泽名。处，读作“chǔ”。〕赫连勃勃侵犯陇右，攻破白崖堡，于是趋向清水，〔清水县，西汉属于天水郡，东汉废除，晋代分属略阳郡。《元丰九域志》：清水县在秦州东九十里，有白沙镇县，县西又有白石堡。趣，读作“qū”。〕略阳太守姚寿都弃城逃跑，赫连勃勃把他的民众一万六千户迁徙到大城。姚兴从安定追击他，到达寿渠川，没有追上就返回了。
⑨起初，南凉王秃发傉檀派遣左将军枯木等人讨伐沮渠蒙逊，掠夺临松一千多户后返回。〔张天锡分割张掖设置临松郡。《五代志》：甘州张掖县，后周把临松并入其中。専，读作“nuò”。沮，读作“jǔ”。还，读作“xuán”，又如字；以下同。〕沮渠蒙逊讨伐南凉，到达显美，迁徙数千户后离去。〔显美县，西汉属于张掖郡，东汉、晋代属于武威郡。《五代志》：后周废除显美并入姑臧县。〕南凉太尉俱延又讨伐蒙逊，大败而归。〔复，读作“fù”。〕这个月，秃发傉檀亲自率领五万骑兵讨伐蒙逊。〔将，读作“jiàng”。〕在穷泉交战，秃发傉檀大败，单人匹马逃跑返回。蒙逊乘胜进军包围姑臧，姑臧人因为王锺被杀的教训，都惊恐溃散，〔王锺被杀见上卷四年。〕夷、夏一万多户投降蒙逊。〔夏，读作“xià”。降，读作“xiáng”；以下同。〕秃发傉檀害怕，派遣司隶校尉敬归和儿子秃发佗作为人质到蒙逊那里请求讲和，〔何承天《姓苑》：敬姓，是黄帝孙子敬康的后代；《风俗通》：陈敬仲的后代。质，读作“zhì”。〕蒙逊答应了他；敬归到达胡坑，逃跑返回，秃发佗被追兵抓获，蒙逊迁徙他的民众八千多户后离去。右卫将军折掘奇镇占据石驴山叛变。〔石驴山在姑臧西南长宁川的西北，属于晋昌郡边界。张寔在晋昌讨伐曹袪，从姑臧向西越过石驴，占据长宁。折，读作“zhé”。掘，读作“jué”。〕秃发傉檀害怕蒙逊的逼迫，又担心岭南被折掘奇镇占据，于是迁都到乐都，〔乐，读作“yuè”。〕留下大司农成鈆绪守卫姑臧。秃发傉檀刚出城，魏安人侯谌等人〔《晋书·载记》作“焦諆、王侯等”。谌，读作“chén”。〕闭门作乱，收拢三千多户，占据南城，推举焦朗为大都督、龙骧大将军，侯谌自称凉州刺史，投降蒙逊。〔秃发傉檀自从占据姑臧之后，与四邻交战，所遇到的都失败，不仅失去了姑臧，也不能保住乐都了。《诗经》说：“不要耕种大田，野草高高。不要思念远人，劳心切忉。”正是说的这种情况。〕
⑩刘裕到达下邳，用船装载辎重，〔重，读作“zhòng”。〕亲自率领精锐步兵返回。〔帅，读作“shuài”。〕到达山阳，听说何无忌战败而死，担心京城失守，卷起铠甲加倍赶路，〔卷
，读曰卷。〕与数十人至淮上，〔李延寿南史作「江上」，当从之，盖裕至山阳则已渡淮也。〕问行人以朝廷消息。行人曰：「贼尚未至，刘公若还，便无所忧。」裕大喜。将济江，风急，众咸难之。〕裕曰：「若天命助国，风当自息；若其不然，覆溺何害！」〔溺，奴狄翻。〕即命登舟，舟移而风止。过江，至京口，众乃大安。夏，四月，癸未，裕至建康。以江州覆没，表送章绶，诏不许。〔绶，音受。〕
译“读”字当作“卷”字读。刘裕与几十个人来到淮水边，（李延寿《南史》记载为“江上”，应当遵从《南史》的说法，因为刘裕到达山阳时已经渡过淮水了。）向路人打听朝廷的消息。路人说：“叛贼还没有到达，如果刘公回来，就没什么可担忧的了。”刘裕非常高兴。将要渡江时，风势很急，大家都认为难以渡江。刘裕说：“如果天命帮助国家，风自然会平息；如果不是这样，翻船淹死又有什么害处！”（“溺”字，音奴狄。）于是命令登上船只，船刚移动风就停止了。渡过江后，到达京口，众人才完全安定下来。夏季，四月，癸未日，刘裕到达建康。因为江州失陷，刘裕上表呈交印信和绶带（请求免罪），皇帝下诏不准许。（“绶”字，音受。）
青州刺史诸葛长民、兖州刺史刘藩、并州刺史刘道怜各将兵入卫建康。〔青州、兖州、并州，时皆侨在江、淮间，将，即亮翻；下同。〕藩，豫州刺史毅之从弟也。〔从，才用翻。〕毅闻卢循入寇，将拒之而疾作；既瘳，将行。刘裕遗毅书曰：「吾往习击妖贼，〔孙泰以士道惑众，孙恩、卢循皆其党也，故谓之妖贼。遗，于季翻。妖，于娇翻。〕晓其变态。贼新获奸利，其锋不可轻。今修船垂毕，当弟同举。克平之日，上流之任，皆以相委。」又遣刘藩往，谕止之。毅怒，谓藩曰：「往以一时之功相推耳，汝便谓我真不及刘裕邪！」投书于地，帅舟师二万发姑孰。〔毅时以豫州刺史镇姑孰。帅，读曰率。〕
循之初入寇也，使徐道覆向寻阳，循自将攻湘中诸郡。〔湘中诸郡，汉长沙、零、桂之地。〕荆州刺史刘道规遣军逆战，败于长沙。循进至巴陵，将向江陵。徐道覆闻毅将至，驰使报循曰：〔使，疏吏翻。〕「毅兵甚盛，成败之事，系之于此，宜并力摧之；若此克捷，江陵不足忧也。」循即日发巴陵，与道覆合兵而下。五月，戊午，毅与循战于桑落洲，毅兵大败弃船以数百，人步走，余众皆为循所虏，所遮辎重山积。〔重，直用翻。｝
初，循至寻阳，闻裕已还，犹不；信；既破毅，乃得审问，〔审者，悉其实也；问，音问也。〕与其党相视失色。循欲退还寻阳，攻取江陵，据二州以抗朝廷。〔二州，谓荆、江也。〕道覆谓宜乘胜径进，固争之。循犹豫累日，乃从之。
己未，大赦。裕募人为兵，赏之同京口赴义之科。〔裕起兵于京口以讨桓玄，赴义之人酬赏重于当时。〕发民治石头城。〔治，直之翻。〕议者谓宜分兵守诸津要，裕曰：「贼众我寡，若分兵屯守，则测人虚实；且处利，则沮三军之也。〔沮，在吕翻。〕今聚众石头，随宜应走，既令彼无以测多少，〔少，诗沼翻。〕又于众力不分。若徙旅转集，徐更论之耳。」
朝廷闻刘毅败，人情恟惧。时北师始还，将士多创病，〔恟，许拱翻。创，初良翻。〕建康战士不盈数千。循既克二镇，〔二镇，谓江、豫也。〕战士十余万，舟车百里不绝，楼船高十二丈，〔高，古号翻。〕败还者争言其强盛。孟昶、诸葛长民欲奉乘舆过江，裕不听。〔时江西、江北皆无城池可倚。昶、长民欲奉天子过江，不过东走广陵，西据历阳耳。昶，丑两翻。〕初，何无忌、刘毅之南讨也昶策其必败，已而困然。至是，又谓裕必不能抗循，众颇信之，惟龙骧将军东海虞丘进廷折昶等，以为不然。〔骧，思将翻。虞丘，复姓，史记楚相有虞丘子。折，之舌翻。〕中兵参军王仲德言于裕曰：「明公命世作辅，新建大功，威震六合，〔魏尚书曹有中兵郎，诸公府征镇亦因而置中兵参军。新建大功，谓灭燕也。妖贼乘虚入寇，既闻凯，还自当奔溃；若先自遁逃，则势同匹夫。匹夫号令，何以威物！此谋若立，请从此辞。」裕甚悦。昶固请不已，裕曰：「今重镇外倾，强寇内逼，人情危骇，莫有固志；若一旦迁动，便自土崩瓦解，江北亦岂可得至！设令得至，不过延日月耳。今兵士虽少，〔少，诗沼翻；下同。〕自足一战。若其克济，则臣主同休；苟厄运必至，我当横尸庙门，遂其由来以身许国之志，不能窜伏草间苟求存活也。我计决矣，卿勿复言！」昶恚其言不行，〔恚，于避翻。〕且以为必败，因请死。裕怒曰：「卿且申一战，〔申，重也。〕死复何晚！」〔复，扶又翻。〕昶知裕终不用其言，乃抗表自陈曰：「臣裕北讨，众并不同，虽臣赞裕行计，〔事见上年。〕玫使强贼乘间，社稷危逼，臣之罪也。〔间，古苋翻。〕谨引咎以谢天下。」封表毕，仰药而死。
乙丑，卢循至淮口，〔秦淮入江之口也。〕中外戒严。琅邪王德文都督宫城诸军事，屯中堂皇，〔堂无四壁曰皇。〕刘裕屯石头，诸将各有屯守。裕子义隆始四岁，裕使咨议参军刘粹辅之，镇京口。粹、毅之族弟也。
裕见民临水望贼，怪之，以问参军张
译青州刺史诸葛长民、兖州刺史刘藩以及并州刺史刘道怜各自率领军队进入建康保卫京城。（青州、兖州、并州，当时都侨置在江淮之间；“将”，音jiàng；下文同。）刘藩是豫州刺史刘毅的堂弟。（“从”，音cóng。）刘毅听说卢循入侵，准备抵抗他，却生病了；病愈后，准备出发。刘裕写信给刘毅说：“我过去熟悉打击妖贼，（孙泰用士道迷惑众人，孙恩、卢循都是他的党羽，所以称他们为妖贼。“遗”，音wèi。“妖”，音yāo。）了解他们的变化。贼军刚获得奸利，他们的锋芒不可轻视。现在修船即将完成，应当与你一同举兵。平定之日，上游的防务，都托付给你。”又派遣刘藩前往，劝止刘毅出兵。刘毅发怒，对刘藩说：“过去是因为一时的功劳推举你罢了，你就认为我真的比不上刘裕吗！”把信扔在地上，率领水军两万人从姑孰出发。（刘毅当时以豫州刺史的身份镇守姑孰。“帅”，读作shuài。）
卢循刚入侵时，派徐道覆前往寻阳，卢循亲自率领军队攻打湘中的各郡。（湘中各郡，是汉代长沙、零陵、桂阳的地方。）荆州刺史刘道规派遣军队迎战，在长沙战败。卢循进兵到巴陵，准备前往江陵。徐道覆听说刘毅将要到达，急忙派使者报告卢循说：“刘毅的军队非常强大，成败的关键，系于此战，应当合力摧毁他；如果这一战获胜，江陵就不值得担忧了。”卢循当天从巴陵出发，与徐道覆合兵而下。五月戊午日，刘毅与卢循在桑落洲交战，刘毅的军队大败，丢弃船只，只有几百人徒步逃跑，其余的士兵都被卢循俘虏，被拦截的辎重堆积如山。（“重”，音zhòng。）
起初，卢循到达寻阳，听说刘裕已经回来，还不相信；打败刘毅后，才得到确切的消息，（“审”，是详尽了解实情；“问”，音wèn，消息。）和他的党羽面面相觑，吓得变了脸色。卢循想要退回到寻阳，攻取江陵，占据荆、江二州来对抗朝廷。（二州，指荆州、江州。）徐道覆认为应当乘胜直接进军，坚决争辩。卢循犹豫了好几天，才听从了他。
己未日，大赦天下。刘裕招募百姓当兵，赏赐标准与当初在京口响应义举的相同。（刘裕在京口起兵讨伐桓玄，响应义举的人得到的酬赏比当时更重。）征发百姓修缮石头城。（“治”，音zhì。）议论的人认为应当分兵守卫各个渡口要塞，刘裕说：“贼军众多我军寡少，如果分兵屯守，就会让人探测我们的虚实；况且占据有利地形，会挫伤三军的锐气。（“沮”，音jǔ。）现在聚集军队在石头城，根据情况应对进退，既让敌人无法探测我们的多少，（“少”，音shǎo。）又使众人的力量不分散。如果转移部队重新集结，再慢慢商议罢了。”
朝廷听说刘毅战败，人心惊恐不安。当时北方的军队刚回来，将士大多受伤生病，（“恟”，音xiōng。“创”，音chuāng。）建康的战士不超过几千人。卢循已经攻克了两个镇区，（二镇，指江州、豫州。）战士有十几万人，舟车连绵百里不断，楼船高达十二丈，（“高”，音gāo。）战败逃回的人争相说卢循强盛。孟昶、诸葛长民想要奉皇帝渡江，刘裕不听从。（当时江西、江北都没有城池可以依靠。孟昶、诸葛长民想奉天子渡江，不过是向东逃往广陵，向西占据历阳罢了。“昶”，音chǎng。）起初，何无忌、刘毅向南讨伐时，孟昶预测他们必定失败，后来果然如此。到了这时，又说刘裕必定不能抵抗卢循，众人大多相信他，只有龙骧将军东海人虞丘进在朝廷上驳斥孟昶等人，认为不是这样。（“骧”，音xiāng。虞丘，复姓，《史记》中楚国有相国虞丘子。“折”，音zhé。）中兵参军王仲德对刘裕说：“明公应运而生作为辅佐，刚建立大功，威震天下，（魏尚书曹有中兵郎，诸公府征镇也因而设置中兵参军。新建大功，指灭燕一事。妖贼乘虚入侵，既然听说凯旋，自然应当奔溃；如果先自行逃跑，那么气势就等同于普通人。普通人的号令，怎么能使别人敬畏！这个计谋如果确立，请允许我从此辞职。”刘裕非常高兴。孟昶坚持请求不停，刘裕说：“现在重镇在外倾覆，强寇在内部逼迫，人心危惧，没有坚定的意志；如果一旦迁移变动，就会土崩瓦解，江北又怎么能到达！假设即使到达，也不过是拖延时日罢了。现在士兵虽然少，（“少”，音shǎo；下文同。）足以打一仗。如果成功，那么君臣共同享受福禄；如果厄运必然到来，我应当横尸庙门，实现我向来以身许国的志向，不能躲藏在草丛中苟且求生。我的计策已定，你不要再说了！”孟昶怨恨他的话不被采纳，（“恚”，音huì。）并且认为必定失败，于是请求赐死。刘裕发怒说：“你暂且再打一仗，（“申”，是重复的意思。）死又何必晚！”（“复”，音fù。）孟昶知道刘裕最终不会采纳他的话，于是上表自我陈述说：“臣刘裕北伐，众人都不赞同，虽然臣赞同刘裕执行计策，（事见上年。）致使强贼乘虚而入，社稷危在旦夕，是臣的罪过。（“间”，音jiàn。）谨引咎以谢天下。”封好奏表后，仰头服药而死。
乙丑日，卢循到达淮口，（秦淮河入江的口子。）内外戒备森严。琅邪王司马德文都督宫城诸军事，驻扎在中堂皇，（堂没有四壁叫皇。）刘裕驻扎在石头，各位将领各有屯守。刘裕的儿子刘义隆刚四岁，刘裕派咨议参军刘粹辅佐他，镇守京口。刘粹是刘毅的族弟。
刘裕看见百姓临水望着贼军，感到奇怪，问参军张
劭，劭曰：「若节钺未反，民奔散之不暇，亦何能观望！今当无复恐耳。」〔复，扶又翻。〕裕谓将佐曰：「贼若于新亭直进，其锋不可当，宜且回避，胜负之事未可量也；〔量，音良。〕若回泊西岸，〔西岸，即蔡洲。〕此成禽耳。」
译刘劭说：“如果节钺没有返回，百姓连逃散都来不及，哪里还能观望！现在应当不再恐惧了。”刘裕对将领和佐官说：“贼军如果从新亭直接进犯，他们的锐气不可抵挡，我们应当暂且回避，胜负之事还难以预料；如果贼军回泊西岸，那就是待擒的禽兽罢了。”
徐道覆请于新亭至白石焚舟而上，〔上，时掌翻。〕数道攻裕。循欲以万全为计，谓道覆曰：「大军未至，孟昶便望风自裁；以大势言之，自当计日溃乱。今决胜负于一朝，干求利，〔干，音干。〕既非必克之道，且杀伤士卒，不如按兵待之。」道覆以循多疑少决，乃叹曰：「我终为卢公所误，事必无成；使我得为英雄驱驰，天下不足定也。」〔为，于伪翻。〕
裕登石头城望循军，初见引向新亭，顾左右失色；既而回泊蔡洲，乃悦。〔蔡洲在石头西岸，今建康府上元县西二十五里有蔡洲。〕于是众军转集。裕恐循侵轶，〔轶，徒结翻。〕用虞丘进计，伐树栅石头淮口，修治越城，筑查浦、药园、廷尉三垒，〔查浦在大江南岸，近秦淮口。药园，盖种芍药之所。廷尉寺舍所在，因以为地名。查，庄加翻。据晋书帝纪，三垒皆在淮口。〕皆以兵守之。
刘毅经涉蛮、晋，〔西阳上下群蛮所居之地，谓之蛮；其为王民应租税征役者，谓之晋。〕仅能自免，从者饥疲，死亡什七八。〔从，才用翻。〕丙寅，至建康，待罪。裕慰勉之，使知中外留事。〔知都督中外诸军府留事也。〕毅乞自贬，诏降为后将军。
▯魏长孙嵩至漠北而还，〔还，从宣翻，又如字；下同。〕柔然追围之于牛川。壬申，魏主嗣北击柔然。柔然可汗社仑闻之，遁走，道死；〔仑，卢昆翻。〕其子度尚幼，部众立社仑弟斛律，号蔼豆〔【章：甲十一行本「豆」作「苦」；乙十一行本同；孔本同；退斋校同。】〕盖可汗。〔可，读从刊入声；汗，音寒。〕嗣引兵还参合陂。
卢循伏兵南岸，〔南岸，即秦淮口南岸。〕使老弱乘舟向白石，声言悉众自白石步上。〔上，时掌翻。〕刘裕留参军沈林子徐赤特南岸，断查浦，〔断，丁管翻。〕戒令坚守勿动；裕及刘毅、诸葛长民北出拒之。林子曰：「妖贼此言，未必有实，宜深为之防。」裕曰：「石头城险，且淮栅甚固，留卿在后，足以守之。」林子，穆夫之子也。〔沈穆夫，吴兴武康人。隆安三年，孙恩寇会稽，三吴响应。穆夫在会稽，恩以为余姚令，恩为刘牢之所破，并杀穆夫。〕
庚辰卢循焚查浦，进至张侯桥。徐赤特将击之，林子曰：「贼声往白石而屡来挑战，〔挑，徒了翻。〕其情可知。吾众寡不敌，不如守险以待大军。」赤特不从，遂出战；伏兵发，赤特大败，单舸奔淮北。〔秦淮北岸也。〕林子及将军刘锺据栅力战，朱龄石救之，贼乃退。循引精兵大上，至丹阳郡。〔丹阳郡，丹阳尹治所也。上，时掌翻。〕裕帅诸军驰还石头，〔帅，读曰率。〕斩徐赤特，解甲久之，乃出陈于南塘。〔南塘，秦淮南岸也。陈，读曰阵。〕
六月，以刘裕为太尉、中书监、君黄钺；裕受黄钺，余固辞。以车骑中军司马庾悦为江州刺史。悦，准之子也。〔刘裕为车骑将军，以刘敬宣征蜀失利，乞降号中军将军，故车骑、中军二府共一司马。庾准，庾亮之孙也。〕
▯司马国璠及弟叔璠、叔道奔秦。〔璠，孚袁翻。〕秦王兴曰：「刘裕方诛桓玄，辅晋室，卿何为来﹖」对曰：「裕削弱王室，臣宗族有自修立者，裕辄除之；方为国患，甚于桓玄耳。」兴以国璠为扬州刺史，叔道为交〔【严：「交」改「兖」。】〕州刺史。
卢循寇掠诸县无所得，谓徐道覆曰：「师老矣，不如还寻阳，并力取荆州，据天下三分之二，徐更与建康争衡耳。」秋，七月，庚申，循自蔡洲南还寻阳，留其党范崇民将五千人据南陵。〔南陵在宣城郡宣县，西梁置南陵郡及南陵县，盖汉丹阳郡石城县之界也，今为池州贵池县。循虑兵有利钝，欲南归番禺，故使崇民守之以固彭蠡湖口。宋白曰：栅江口对县即旧南陵县地，今为繁昌县。〕甲子，裕使辅国将军王仲德、广川太守刘锺、河间内史兰陵蒯恩、中军咨议参军孟怀玉等帅众追循。〔帅，读曰率。〕
乙丑，魏主嗣还平城。
西秦王干归讨越质、屈机等十余部，〔越质，鲜卑种也；其酋曰叱黎。叱黎之子曰诘归，孝武太元十
译徐道覆请求在新亭到白石之间烧毁船只，率军登陆，分多路进攻刘裕。卢循想以万全之策行事，对徐道覆说：“大军尚未到达，孟昶就会望风自杀；从大势来看，敌军自然会在几天内溃败。如今将胜负决于一天之内，冒险求利，这既不是必胜的方法，而且会杀伤士卒，不如按兵不动等待他们。”徐道覆认为卢循多疑少决，于是叹息说：“我终究被卢公所误，事情一定无法成功；假使我能为英雄效力，天下不难平定。”
刘裕登上石头城眺望卢循的军队，起初见敌军驶向新亭，环顾左右脸色大变；随后敌军又回泊蔡洲，刘裕才高兴起来。于是各路军队逐渐集结。刘裕担心卢循侵扰劫掠，采用虞丘进的计策，砍伐树木在石头城淮口设置栅栏，修缮越城，修筑查浦、药园、廷尉三个营垒，都用士兵驻守。
刘毅历经蛮、晋之地，勉强得以自保，跟随的人饥饿疲惫，十之七八死亡。丙寅日，刘毅到达建康，请罪待命。刘裕慰勉他，让他掌管内外留守事务。刘毅请求自我贬官，下诏将他降为后将军。
魏国的长孙嵩到达漠北后返回，柔然人在牛川追围他。壬申日，魏主拓跋嗣向北进击柔然。柔然可汗社仑听说后，逃跑，途中死去；他的儿子度尚年幼，部众拥立社仑的弟弟斛律，号称蔼豆盖可汗。拓跋嗣率兵返回参合陂。
卢循在南岸埋伏军队，派老弱士兵乘船驶向白石，扬言全军将从白石登陆。刘裕留下参军沈林子、徐赤特在南岸，切断查浦，告诫他们坚守不动；刘裕与刘毅、诸葛长民向北出击抵御。沈林子说：“妖贼这番话，未必属实，应当深加防备。”刘裕说：“石头城地势险要，而且淮口的栅栏很坚固，留你在后方，足以防守。”沈林子是沈穆夫的儿子。
庚辰日，卢循焚烧查浦，进逼张侯桥。徐赤特准备出击，沈林子说：“贼军声言前往白石却屡次来挑战，其意图可以知晓。我方兵力寡不敌众，不如据守险要等待大军。”徐赤特不听从，于是出战；伏兵发动，徐赤特大败，独自乘小船逃往淮北。沈林子与将军刘锺据守栅栏奋力作战，朱龄石来救援，贼军才退去。卢循率领精锐部队大量登陆，到达丹阳郡。刘裕率领各军驰回石头城，斩杀徐赤特，脱下铠甲休息了很久，才在南塘布阵。
六月，任命刘裕为太尉、中书监，赐君黄钺；刘裕接受黄钺，其余官职坚决推辞。任命车骑中军司马庾悦为江州刺史。庾悦是庾准的儿子。
司马国璠及其弟叔璠、叔道投奔后秦。秦王苻兴说：“刘裕正在诛杀桓玄，辅佐晋室，你们为何前来？”回答说：“刘裕削弱王室，臣的宗族中有自修自立的人，刘裕就加以铲除；他将成为国家的祸患，比桓玄更严重。”苻兴任命司马国璠为扬州刺史，叔道为兖州刺史。
卢循劫掠各县一无所获，对徐道覆说：“军队已经疲惫，不如返回寻阳，合力夺取荆州，占据天下三分之二的地盘，然后再与建康争衡。”秋季，七月，庚申日，卢循从蔡洲向南返回寻阳，留下他的党羽范崇民率领五千人据守南陵。甲子日，刘裕派辅国将军王仲德、广川太守刘锺河间内史兰陵蒯恩、中军咨参议参军孟怀玉等率领军队追击卢循。
乙丑日，魏主拓跋嗣返回平城。
西秦王乞伏干归讨伐越质、屈机等十余个部落，
六年降于干归，二十一年叛降秦。屈机即诘归也，语稍讹耳。〕降其众二万五千，〔降，户江翻。〕徙于苑川。八月，干归复都苑川。〔乞伏氏本都度坚山，干归强盛，始都苑川。既为秦所破而降于秦，秦使镇苑川，复叛，恐为秦所袭，还保度坚山。今部众浸盛，不畏秦，复都苑川。〕
译六年，乞伏干归投降了后秦，二十一年又背叛后秦再次投降。屈机就是诘归，只是语音略有讹变罢了。他率领部下二万五千人投降，被迁徙到苑川。八月，干归再次定都苑川。
沮渠蒙逊伐西凉，败西凉世子歆于马庙，〔古者祭马祖，后世因立庙以祭之，故名其地为马庙。〕禽其将朱元虎而还。凉公暠以根二千斤、金二千两赎元虎；蒙逊归之，遂与暠结盟而还。〔将，子高翻。暠，古老翻。〕
刘裕还东府，〔卢循退，裕乃还东府。〕大治水军，〔治，直之翻。〕遣建威将军会稽孙处、振武将军沈田子帅众三千自海道袭番禺。〔会，工外翻。处，昌吕翻。帅，读日率。番禺，音潘愚。〕田子，林子之兄也。众皆以为「海道艰远，必至为难，且分撤见力，〔见，贤遍翻；下同。〕非目前之急。」裕不从，敕处曰：「大军十二月之交必破妖虏，卿至时，先倾其巢窟，使彼走无所归也。」
谯纵遣侍中谯良等入见于秦，请兵以伐晋。〔见，贤遍翻。〕纵以桓谦为荆州刺史，谯道福为梁州刺史，帅众二万寇荆州；秦王兴遣前将军苟林帅骑兵会之。
江陵自卢循东下，不得建康之问，〔问，音问也。〕群盗?为_。荆州刺史刘道规遣司马王镇之帅天门太守檀道济、〔吴孙休永安六夫分武陵立天门郡。充县有松梁山，山有石，石开处数十丈，其高，以弩仰射不至，其上名天门，因以名郡。舆地志：澧州石门县，古天门郡。帅，读曰率；下同。〕广武将军彭城到彦之入援建康。道济，祗之弟也。
镇之至寻阳，为苟林所破。卢循闻之，以林为南蛮校尉，分兵配之，使乘胜伐江陵，声言徐道覆已克建康。桓谦于道召募义旧，〔桓氏世居荆楚，旧恩所结，义不相忘，谓之义旧。〕民投之者二万人。谦屯枝江，〔枝江县自汉以来属南郡，春秋之罗国也。江水于县西别出为□□东复合于江，故曰枝江。我朝熙宁六年，省枝江为镇，入松滋县。〕林屯江津，二寇交逼，汞陵士民多怀异心。道规乃会将士告之曰：「桓谦今在近道，闻诸长者颇有去就之计，〔长，知两翻。〕吾东来文武足以济事；〔东来文武，谓道规从行将佐兵士也。〕若欲去者，本不相禁。」因夜开城门，达晓不闭。众咸惮服，莫有去者。
雍州刺史鲁宗之帅众数千自襄阳赴江陵。〔雍，于用翻。〕或谓宗之情未可测，道规单马迎之，宗之感悦。道规使宗之居守，〔守，式又翻。〕委以腹心，自帅诸军攻谦。诸将佐皆曰：「今远出讨谦，其胜难必。苟林近在江津，伺人动静，〔伺，相吏翻。〕若来攻城，宗之未必能固；脱有蹉跌，〔蹉，仓何翻。跌，徒结翻。〕大事去矣。」道规曰：「苟林愚懦，无他奇计，以吾去未远，必不敢向城。吾今取谦，往至便克；沈疑之间，已自还返。〔沈，持林翻，沈吟不决也。还，音旋。〕谦败则林破胆，岂暇得来！且宗之独守，何为不支数日！」乃驰往攻谦，水陆齐进。谦等大陈舟师，兼以步骑，战于枝江。檀道济先进陷陈，〔陷陈，读曰阵。〕谦等大败。谦单舸奔苟林，道规追斩之。还，至涌口，〔水经注：涌水自夏水南通于江，谓之涌口。春秋左氏传所谓阎敖游涌而逸者也，在江陵城东。杜预曰：涌水在南郡华容县。涌，音勇。〕讨林，林走，道规遣咨议参军临淮刘遵帅众追之。初，谦至枝江，江陵士民皆与谦书，言城内虚实，欲为内应；至是检得之，道规悉焚不视，众于是大安。
江州刺史庾悦以鄱阳太守虞丘进为前驱，屡破卢循兵，进据豫章，绝循粮道。九月，刘遵斩苟林于巴陵。
桓石绥因循入寇，起兵洛口，〔水经注：汉水过魏兴安阳县，又东至党城南，与洛谷水合，水北出洛谷，谷北通长安，其水南流注汉水，所谓洛口也。〕自号荆州刺史，征阳令王天恩自号梁州刺史，〔「征阳」，当作「微阳」。晋地理志：微阳县属上庸郡。沈约曰：魏立建始县，晋武帝改曰微阳。周武王之伐纣，庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮八国从之。窃意微阳县盖因古微国而得名，而史无其据。〕袭据西城。梁州刺史傅韶遣其子魏兴太守弘之讨石绥等，皆斩之，桓氏遂灭。韶，畅之孙也。
西秦王干归攻秦略阳、南安、陇西诸郡，皆克之，徙民二万
译沮渠蒙逊讨伐西凉，在马庙击败西凉世子李歆，〔古代祭祀马祖，后世因此建立庙宇祭祀，所以称那个地方为马庙。〕擒获他的将领朱元虎后返回。西凉公李暠用铁二千斤、黄金二千两赎回朱元虎；蒙逊归还了元虎，于是与李暠结盟后返回。〔将，读作“子高”。暠，读作“古老”。〕
刘裕回到东府，〔卢循退兵，刘裕才回到东府。〕大力整顿水军，〔治，读作“直之”。〕派遣建威将军会稽人孙处、振武将军沈田子率领三千士兵从海路袭击番禺。〔会，读作“工外”。处，读作“昌吕”。帅，读作“率”。番禺，读作“潘愚”。〕沈田子是沈林子的大哥。大家都认为：“海路艰难遥远，必定会遭遇困难，况且分散撤走现有的兵力，〔见，读作“贤遍”；以下同。〕不是眼前的急务。”刘裕不听从，告诫孙处说：“大军在十二月之交必定击破妖贼，你到达时，先摧毁他们的巢穴，使他们逃跑时无处可归。”
谯纵派遣侍中谯良等人入朝拜见后秦，请求出兵讨伐东晋。〔见，读作“贤遍”。〕谯纵任命桓谦为荆州刺史，谯道福为梁州刺吏，率领两万军队侵犯荆州；后秦王姚兴派遣前将军苟林率领骑兵会合他们。
江陵自从卢循东下，无法与建康互通音讯，〔问，音问。〕群盗纷纷起事。荆州刺史刘道规派遣司马王镇之率领天门太守檀道济、〔吴国孙休永安六年分武陵郡设立天门郡。充县有松梁山，山上有石头，石头开裂处宽达数十丈，其高度，用弩向上射击也射不到，上面名叫天门，因此用天门命名郡名。《舆地志》：澧州石门县，即古天门郡。帅，读作“率”；以下同。〕广武将军彭城人刘彦之入援建康。檀道济是檀祗的弟弟。
王镇之到达寻阳，被苟林击败。卢循听说后，任命苟林为南蛮校尉，分拨兵力给他，让他乘胜攻打江陵，扬言徐道覆已经攻克建康。桓谦在路上招募旧部义士，〔桓氏世代居住在荆楚地区，旧恩所结，义气不相忘，称为义旧。〕百姓投奔他的有两万人。桓谦驻扎在枝江，〔枝江县自汉代以来属于南郡，是春秋时期的罗国。江水在县城西边分出支流，向东又汇合于长江，所以叫枝江。我朝熙宁六年，撤销枝江设为镇，并入松滋县。〕苟林驻扎在江津，两股寇军交相逼近，江陵的士民大多怀有二心。刘道规于是召集将士告诉他们说：“桓谦现在就在附近，听说各位长辈颇有去留之计，〔长，读作“知两”。〕我东来的文武官员足以成就大事；〔东来文武，指刘道规随从的将佐兵士。〕如果想离开的人，本来也不禁止。”于是连夜打开城门，直到天亮也不关闭。众人全都敬畏信服，没有离开的人。
雍州刺史鲁宗之率领数千士兵从襄阳赶赴江陵。〔雍，读作“于用”。〕有人对鲁宗之的意图不可测度，刘道规单人匹马迎接他，鲁宗之感动喜悦。刘道规让鲁宗之留守，〔守，读作“式又”。〕把心腹重任托付给他，自己率领各军攻打桓谦。各位将佐都说：“现在远出讨伐桓谦，胜负难以预料。苟林近在江津，窥探我方动静，〔伺，读作“相吏”。〕如果来攻城，鲁宗之未必能坚守；假若有闪失，〔蹉，读作“仓何”。跌，读作“徒结”。〕大事就完了。”刘道规说：“苟林愚笨懦弱，没有其他奇计，认为我离开不久，必定不敢向城进攻。我现在去取桓谦，前往到达就能攻克；在他犹豫不决之间，我已经返回。〔沈，读作“持林”，沈吟不决的意思。还，读作“旋”。〕桓谦失败则苟林胆破，哪里有空来进攻！况且鲁宗之独自防守，为什么不能支撑几天！”于是驰马前往攻打桓谦，水陆并进。桓谦等人大摆舟师，兼用步兵骑兵，在枝江交战。檀道济先进攻冲入敌阵，〔陷陈，读作“阵”。〕桓谦等大败。桓谦乘单船逃奔苟林，刘道规追击斩杀了他。返回时，到达涌口，〔《水经注》：涌水从夏水南通向长江，叫做涌口。《春秋左氏传》所说的阎敖游涌而逃脱的人，就在江陵城东。杜预说：涌水在南郡华容县。涌，读作“勇”。〕讨伐苟林，苟林逃跑，刘道规派遣咨议参军临淮人刘遵率领军队追击他。起初，桓谦到达枝江，江陵士民都写信给桓谦，告知城内虚实，想作为内应；到了这时查获这些信，刘道规全部烧毁不看，众人于是大为安定。
江州刺史庾悦任命鄱阳太守虞丘进为前锋，多次击败卢循的军队，虞丘进占据豫章，断绝卢循的粮道。九月，刘遵在巴陵斩杀苟林。
桓石绥趁着卢循入侵，在洛口起兵，〔《水经注》：汉水流经魏兴安阳县，又向东到党城南，与洛谷水汇合，水从洛谷北流出，谷北通长安，那水向南流注入汉水，就是所说的洛口。〕自封为荆州刺史，征阳县令王天恩自封为梁州刺史，〔“征阳”，当作“微阳”。《晋地理志》：微阳县属于上庸郡。沈约说：魏国设立建始县，晋武帝改名为微阳。周武王讨伐纣王，庸、蜀、羌、髳、微、卢彭、濮八国跟随他。我推测微阳县大概是因古微国而得名，但史书没有依据。〕袭击占据西城。梁州刺史傅韶派遣他的儿子魏兴太守傅弘之讨伐桓石绥等人，都把他们斩杀了，桓氏于是灭亡。傅韶是傅畅的孙子。
西秦王乞伏干归攻打后秦的略阳、南安、陇西等郡，都攻克了，迁徙百姓两万
甲寅，葬魏主珪于盛乐金陵，谥曰宣武庙号烈祖。〔未高祖永初元年，魏改谥珪２曰道武皇帝。〕
刘毅固求追讨卢循，长史王诞密言于刘裕曰：「毅既丧败，不宜复使立功」。〔丧，息浪翻。复，扶又翻；下无复同。〕裕从之。冬，十月，裕帅兖州刺史刘藩、宁朔将军檀韶、冠军将军刘敬宣等南击卢循，〔帅，读曰率；下同。冠，古玩翻。〕以刘毅监太尉留府，后事皆委焉。〔监，工衔翻。〕癸巳，裕发建康。
徐道覆率众三万趣江陵，奄至破耱。〔破耱在江津之东。趣，七喻翻。〕时鲁宗之已还襄阳，追召不及，人情大震。或传循已平京邑，遣道覆来为刺史，江、汉士民感刘道规焚书之恩，无复贰志。〔复，扶又翻。〕道规使刘遵别为游军，自拒道覆于豫章口，前驱失利；遵自外横击，大破之，斩首万余级，赴水死者殆尽，道覆单舸走还湓口。〔湓，蒲奔翻。〕初，道规使遵为游军，众咸以为强敌在前，唯患众少，不应分割见力，置无用之地。〔见，贤遍翻。〕及破道覆，卒得游军之力，〔卒，子恤翻。〕众心乃服。
鲜卑仆浑、羌句岂、输报、邓若等帅户二万降于西秦。〔鲜卑有仆浑部；句岂、输报、邓若则羌种也。句，古侯翻。〕
王仲德等闻刘裕大军且至，进攻范崇民于南陵；崇民战舰夹屯西〔【章：甲十一行本「西」作「两」；乙十一行本同；孔本同；张校同。】〕岸。〔舰，户黯翻。〕十一月，刘锺自行觇贼，〔觇，丑廉翻，又丑艳翻。〕天雾，贼钩得其舸。锺因帅左右攻舰户，〔舰户，今舟人谓之马门。〕贼遽闭户拒之，锺乃徐还，与仲德共攻崇民，崇民走。〔崇民走，则裕可径进，德失湖口之险。〕
癸丑，益州刺史鲍陋卒。谯道福陷巴东，杀守将温祚、时延祖。〔温祚本巴东太守。时延祖自刘敬宣、黄虎之退皆屯巴东。将，即亮翻。〕
卢循兵守广州者不以海道为虞。庚戌，孙处乘海奄至，会大雾，四面攻之，即日拔其城。处抚其旧民，戮循亲党，勒兵谨守，分遣沈田子等击岭表诸郡。
刘裕军雷池。卢循扬声不攻雷池，当乘流径下；裕知其欲战，十二月，己卯，进军大雷。〔杜佑曰：晋大雷戌，舒州望江县是，今皖口之西有雷江口，即其地。宋书志云：望江县西岸有大雷江，自寻阳迤桑沿流三百里入江，即望江县。〕庚辰，卢循、徐道覆帅众数万塞江而下，〔塞，悉则翻。〕前后莫见舳舻之际。〔舳，音遂；舻，音卢。〕裕悉出轻舰，帅众军齐力击之；又分步骑屯于西岸，先备火具。裕以劲弩射循军，〔射，而亦翻。〕因风水之势似蹙之。循舰悉泊西岸，岸上军投火焚之，疴炎涨天；〔疴，与烟同。炎，读曰焰。〕循兵大败，走还寻阳。将趣豫章，〔趣，七喻翻。〕乃悉力栅断左里；〔左里以其地在章江之左，故名。杜佑曰：左里即江州寻阳县彭蠡湖口。断，丁管翻。〕丙申，裕军至左里，不得进。裕麾兵将战，所执麾竿折幡沈于水，众并怪惧。裕笑曰：「往年覆舟之战，〔谓讨桓玄与桓谦等战时也。折，而设翻。沈，持林翻。〕幡竿亦折，今者复然，〔复，扶又翻。〕贼必破矣。」即攻栅而进，循兵虽殊死战，弗能禁。循单舸走，〔舸古我翻。〕所杀及投水死者凡万余人。纳其降附，宥其逼略，〔降，户江翻。〕遣刘藩、孟怀玉轻军追之。循收散卒，尚有数千人，径还番禺；〔番禺，音潘愚。〕道覆走保始兴。裕版建威将军褚裕之行广州刺史。裕之，裒之曾孙也。〔褚裒，崇德太后之父。裒，蒲侯翻。〕裕还建康。刘毅恶刘穆之，每从，容与裕言穆之权太重，〔恶，乌路翻。从，千容翻。〕裕益亲任之。
燕广川公万泥、上谷公乳陈，自以宗室，有大功，〔慕容熙之死，万泥、乳陈皆有功。〕谓当入为公辅。燕王跋以二藩任重，久而弗征，〔跋以万泥为幽、平二州牧，镇肥如；乳陈为并、青二州牧，镇曰狼。〕二人皆怨。是岁，乳陈密遣人告万泥曰：「乳陈有至谋，愿与叔父图之。」万泥遂奔白狼，与乳陈俱叛，
译甲寅日，将北魏君主拓跋珪安葬在盛乐的金陵，谥号为宣武，庙号为烈祖。（后来高祖永初元年，北魏改谥拓跋珪为道武皇帝。）
刘毅坚持请求追击讨伐卢循，长史王诞秘密对刘裕说：“刘毅既然已经遭受失败，不适宜再让他建立功劳。”刘裕听从了他的意见。冬季，十月，刘裕率领兖州刺史刘藩、宁朔将军檀韶、冠軍将军刘敬宣等人向南进击卢循，任命刘毅监管太尉留府，后方的事务都委托给他。癸巳日，刘裕从建康出发。
徐道覆率领三万军队奔赴江陵，突然到达破耱。（破耱在江津的东面。）当时鲁宗之已经返回襄阳，追赶召回他来不及，人心大为震动。有人传言卢循已经平定了京城，派遣徐道覆来担任刺史，长江、汉水地区的士人和百姓感念刘道规焚烧书信的恩德，不再有二心。刘道规派遣刘遵另外作为游动部队，自己在豫章口抵御徐道覆，前锋失利；刘遵从外面横向攻击，大破敌军，斩首一万多颗，跳入水中淹死的几乎殆尽，徐道覆独自乘船逃回湓口。起初，刘道规派遣刘遵作为游动部队，大家都认为强敌在前，只担心兵力不足，不应该分割现有的兵力，放置在无用的地方。等到打败徐道覆，最终得到了游动部队的力量，大家的心才信服。
鲜卑仆浑部、羌族句岂、输报、邓若等率领两万户投降西秦。（鲜卑有仆浑部；句岂、输报、鄧若则是羌族部落。句，读作古侯。）
王仲德等人听说刘裕的大军即将到达，进攻驻守在南陵的范崇民；范崇民的战舰夹岸停泊在西岸。（舰，读作户黯。）十一月，刘锺亲自去侦察敌军，（觇，读作丑廉，又读作丑艳。）天上有雾，敌军钩住了他的船。刘锺于是率领左右随从攻击战舰的门，（舰户，现在船夫称之为马门。）敌军急忙关闭门抵御，刘锺于是慢慢返回，与王仲德共同攻击范崇民，范崇民逃跑。（范崇民逃跑，那么刘裕就可以直接前进，王仲德失去了湖口的险要。）
癸丑日，益州刺史鲍陋去世。谯道福攻陷巴东，杀害了守将温祚、时延祖。（温祚原本是巴东太守。时延祖自从刘敬宣、黄虎撤退后都驻守巴东。将，读作即亮。）
卢循驻守在广州的军队不把海路作为担忧。庚戌日，孙处乘海突然到达，恰逢大雾，四面攻击，当天就攻克了那座城。孙处安抚那里的旧民，诛杀卢循的亲信党羽，约束军队谨慎防守，分别派遣沈田子等人攻击岭表各郡。
刘裕的军队驻扎在雷池。卢循扬言不攻打雷池，将要顺着水流直接南下；刘裕知道他想要交战，十二月，己卯日，进军到大雷。（杜佑说：晋朝大雷戌，是舒州望江县，现在皖口的西面有雷江口，就是那个地方。《宋书·志》说：望江县西岸有大雷江，从寻阳蜿蜒沿流三百里流入长江，就是望江县。）庚辰日，卢循、徐道覆率领数万军队堵塞江面而下，（塞，读作悉则。）前后看不见船头船尾的边际。（舳，音遂；舻，音卢。）刘裕全部派出轻快的战舰，率领众军齐心协力攻击；又分派步兵骑兵驻扎在西岸，事先准备好火具。刘裕用强弩射击卢循的军队，（射，读作而亦。）借着风水的形势似乎逼迫他们。卢循的战舰全部停泊在西岸，岸上的军队投火焚烧，（疴，与烟同。炎，读作焰。）火光冲天；卢循的军队大败，逃回寻阳。将要奔赴豫章，（趣，读作七喻。）于是全力用栅栏截断左里；（左里因为它的地方在章江的左边，所以得名。杜佑说：左里就是江州寻阳县彭蠡湖口。断，读作丁管。）丙申日，刘裕的军队到达左里，不能前进。刘裕指挥军队将要交战，所执持的指挥旗杆折断，旗帜沉入水中，众人全都惊怪恐惧。刘裕笑着说：“往年覆舟之战，（指讨伐桓玄与桓谦等交战的时候。折，读作而设。沈，读作持林。）旗杆也折断，现在又是这样，（复，读作扶又。）敌军必定被击败了。”立即攻击栅栏前进，卢循的军队虽然拼死战斗，也不能抵挡。卢循独自乘船逃跑，（舸，读作古我。）被杀以及投水而死的一共一万多人。接纳投降归附的人，宽恕被胁迫掠夺的人，（降，读作户江。）派遣刘藩、孟怀玉率领轻装部队追击。卢循收集散兵，还有几千人，直接返回番禺；（番禺，音潘愚。）徐道覆逃跑退保始兴。刘裕上表任命建威将军褚裕之代理广州刺史。褚裕之，是褚裒的曾孙。（褚裒，是崇德太后的父亲。裒，读作蒲侯。）刘裕返回建康。刘毅厌恶刘穆之，每当跟随刘裕时，就从容地对刘裕说刘穆之的权力太重，（恶，读作乌路。从，读作千容。）刘裕更加亲近信任他。
后燕广川公慕容万泥、上谷公慕容乳陈，自认为是宗室，有大功劳，（慕容熙的死，万泥、乳陈都有功劳。）认为应当入朝担任公辅。燕王慕容跋因为两个藩镇责任重大，很久没有征召他们，（慕容跋任命万泥为幽、平二州牧，镇守肥如；乳陈为并、青二州牧，驻守曰狼。）两人都怨恨。这一年，乳陈秘密派人告诉万泥说：“乳陈有重大的谋略，愿意与叔父谋划。”万泥于是逃奔白狼，与乳陈一起叛变，
跋遣汲郡公弘与张兴将步骑二万讨之。弘先遣使谕以祸福；万泥欲降，乳陈不可。〔将，即亮翻。骑，奇寄翻。使，疏吏翻。降，户江翻；下同。〕兴谓弘曰：「贼明日出战，今夜必来惊我营，宜为之备。」弘乃密令人课草十束，畜火伏兵以待之。是夜，乳陈困遣壮士千余人来斫营，众火俱起，伏兵邀击，俘斩无遗。万泥、乳陈惧而出降，弘皆斩之。跋范阳公素弗为大司马，改封辽西公；弘为骠骑大将军，改封中山公。〔骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。〕
译拓跋遣汲郡公拓跋弘与张兴率领步兵和骑兵二万人讨伐他们。拓跋弘先派遣使者告知他们祸福利害；万泥想要投降，乳陈认为不可。张兴对拓跋弘说：“贼军明天出战，今晚必定来惊扰我们的军营，应当为此做好准备。”拓跋弘于是秘密命令人捆扎十束草，储备火种并埋伏士兵等待敌人。这天夜里，乳陈派遣一千多名壮士来砍伐营寨，众人点燃火种，伏兵迎击，俘虏和斩杀敌人无一遗漏。万泥、乳陈恐惧而出降，拓跋弘将他们全部斩首。拓跋任命范阳公拓跋素弗为大司马，改封为辽西公；拓跋弘担任骠骑大将军，改封为中山公。