资治通鉴卷第一百六
烈宗孝武皇帝中之上
太元十年〔（乙酉、三八五）〕
①春，正月，秦王坚朝飨群臣。〔朝，直遥翻。〕时长安饥，人相食，诸将归，吐肉以饲妻子。〔穷匮如此，外无救援，乌得不败乎！饲，祥吏翻。〕
②慕容冲即皇帝位于阿房，〔是为西燕。〕改元更始。冲有自得之志，赏罚任情。慕容盛年十三，谓慕容柔曰：「夫十人之长，〔长，知两翻。〕亦须才过九人，然后得安。今中山王才不逮人，功未有成，而骄汰已甚，殆难济乎！」〔冲在前燕时封中山王。汰，侈也，溢也。史言慕容盛幼而有识略，所以能自奋而有国。盛、柔归冲，见上卷上年。〕
③后秦王苌留诸将攻新平，自引兵击安定，擒秦安西将军勃海公珍，岭公诸城悉降之。〔降，户江翻。〕
④甲寅，秦王坚与西燕主冲战于仇班渠，大破之。〔慕容垂复兴于山东，而冲称号于关中，故书西燕以别之。〕乙卯，战于雀桑，又破之。甲子，战于白渠，〔白渠，即汉时白公所凿者也。〕秦兵大败。西燕兵围秦王坚，殿中将军邓迈力战却之，坚乃得免。壬申，冲遣尚书令高盖夜袭长安，入其南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等击破之，斩首八百级，分其尸而食之。乙亥，高盖引兵攻渭北诸垒，太子宏与战于成贰壁，〔成贰，盖人姓名；关中大乱，立壁自保，因为地名。〕大破之，斩首三万。
⑤燕带方王佐与宁朔将军平规共攻蓟，〔蓟，音计。〕王永兵屡败。二月，永使宋敞烧和龙及蓟城宫室，帅众三万奔壶关；〔帅，读曰率。〕佐等入蓟。
⑥慕容农引兵会慕容麟于中山，与共攻翟真。麟、农先帅数千骑至承营，〔帅，读曰率；下同。〕观察形势。翟真望见，陈兵而出。诸将欲退，农曰：「丁零非不劲勇，而翟真懦弱，今简精锐，望真所在而冲之，真走，众必散矣，乃邀门而蹙之，可尽杀也。」使骁骑将军慕容国帅百余骑冲之，〔骁，坚尧翻。骑，奇寄翻。〕真走，其众争门，自相蹈藉，〔藉，慈夜翻。〕死者太半，遂拔承营外郭。
⑦癸未，秦王坚与西燕主冲战于城西，〔长安城西也。〕大破之，追奔至阿城。〔阿城，即阿房宫城，冲之巢穴也。〕诸将请乘胜入城，坚恐为冲所掩，引兵还。〔万乘之主，固不可乘危徼幸；然秦丧败若此，乘诸将之胜气以图万一之功，可也；引兵而还，何欤！还，从宣翻。〕
⑧乙酉，秦益州刺史王广以蜀人江阳太守李丕为益州刺史，守成都。〔沈约曰：江阳郡，刘璋分犍为立。守，式又翻。〕己丑，广帅所部奔还陇西，【章：十二行本「西」下有「依其兄秦州刺史统」八字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】蜀人随之者三万余人。
⑨刘牢之至枋头。杨膺、姜让谋泄，〔膺、让谋见上卷上年。〕长乐公丕收杀之。〔枋，音方。乐，音洛。〕牢之闻之，盘桓不进。
⑩秦平原悼公晖数为西燕主冲所败，〔数，所角翻。败，补迈翻。〕秦王坚让之曰：「汝，吾之才子也，拥大众与白虏小儿战，而屡败，何用生为！」三月，晖愤恚自杀。〔坚责怒晖，欲其死战耳，岂意其自杀哉！恚，于避翻。〕
前禁将军李辩、都水使者陇西彭和正恐长安不守，召集西州人〔晋书职官志：都水长，属大司农。沈约志：都水使者，掌舟航及运部。李辩，李俨之子，亦陇西人也。〕屯于敏园；坚召之，不至。〔为后坚袭敏园张本。敏，举有翻。〕
▯西燕主冲攻秦高阳愍公方于骊山，杀之，〔苻方戍骊山，见上卷上年七月。〕执秦尚书韦锺，以其子谦为冯翊太守，使招集三辅之民。冯翊垒主邵安民等责谦曰：「君雍州望族，〔七相五公，雍州之望族，锺盖韦贤后也。雍，于用翻。〕今乃从贼，与之为不忠不义，何面目以行于世乎！」谦以告锺，锺自杀，谦来奔。
秦左将军苟池、右将军俱石子与西燕主冲战于骊山，兵败。西燕将军慕容永斩苟池，俱石子奔邺。永，廆弟运之孙；石子，难之弟也。〔俱难见一百四卷太元三年。廆，户罪翻。〕秦王坚遣领军将军
译烈宗孝武皇帝中之上
太元十年（乙酉，公元385年）
①春季，正月，秦王苻坚在朝廷设宴款待群臣。当时长安发生饥荒，人吃人，各位将领归来，吐出胃里的肉来喂养妻子儿女。（穷困匮乏到了这种地步，外面又没有救援，怎么能不失败呢！）
②慕容冲在阿房宫即皇帝位，（这就是西燕。）改年号为更始。慕容冲有自满自得的心态，赏罚随心所欲。慕容盛十三岁，对慕容柔说：“十个人的首领，也必须才能超过其余九个人，然后才能安定。现在中山王才能不如别人，功业尚未成就，而骄奢淫逸已经非常严重，大概难以成功吧！”（慕容冲在前燕时被封为中山王。汰，奢侈、过度。史书说慕容盛年幼就有见识谋略，所以能够自我奋发而拥有国家。慕容盛、慕容柔归附慕容冲，见上卷上年。）
③后秦王姚苌留下各位将领攻打新平，自己率领军队攻打安定，擒获秦国安西将军渤海公苻珍，岭公苻诸城全部投降。
④甲寅日，秦王苻坚与西燕君主慕容冲在仇班渠交战，大败慕容冲。乙卯日，在雀桑交战，又打败了慕容冲。甲子日，在白渠交战，秦军大败。西燕军队包围了秦王苻坚，殿中将军邓迈奋力作战击退了敌军，苻坚才得以脱险。壬申日，慕容冲派遣尚书令高盖夜间偷袭长安，攻入南城，左将军窦冲、前禁将军李辩等人击破敌军，斩首八百级，分食尸体。乙亥日，高盖率领军队攻打渭水北岸的各营垒，太子苻宏在成贰壁与敌军交战，大败敌军，斩首三万。
⑤燕国带方王慕容佐与宁朔将军平规共同攻打蓟城，王永的军队屡次战败。二月，王永派宋敞烧毁和龙及蓟城的宫室，率领三万部众逃往壶关；慕容佐等人进入蓟城。
⑥慕容农率领军队与慕容麟在中山会合，共同攻打翟真。慕容麟、慕容农先率领数千骑兵到达承营，观察形势。翟真望见他们，列阵出战。各位将领想要撤退，慕容农说：“丁零人并非不勇猛，但翟真懦弱，现在挑选精锐部队，朝着翟真所在的方向冲击，翟真逃跑，众人必定溃散，然后堵住城门逼迫他们，可以全部杀死。”派骁骑将军慕容国率领百余骑兵冲击，翟真逃跑，他的部众争抢城门，互相践踏，死了一大半，于是攻下承营的外城。
⑦癸未日，秦王苻坚与西燕君主慕容冲在西城交战，大败慕容冲，追击逃兵到阿城。各位将领请求乘胜攻入城中，苻坚担心被慕容冲偷袭，率领军队返回。（万乘之国的君主，固然不可冒险侥幸；然而秦军失败到这种地步，乘着将领们的胜气去谋求万一的成功，是可以的；率领军队返回，为什么呢！）
⑧乙酉日，秦国益州刺史王广任命蜀人江阳太守李丕为益州刺史，镇守成都。己丑日，王广率领所属部众逃回陇西，跟随他的蜀人有三万多人。
⑨刘牢之到达枋头。杨膺、姜让的阴谋泄露，长乐公苻丕逮捕并杀死了他们。刘牢之听说后，徘徊不前。
⑩秦国平原悼公苻晖多次被西燕君主慕容冲打败，秦王苻坚责备他说：“你是我的才子，拥有大军与白虏小儿作战，却屡次战败，活着还有什么用！”三月，苻晖愤恨自杀。（苻坚责骂苻晖，是希望他死战，哪里料到他会自杀呢！）
前禁将军李辩、都水使者陇西人彭和正担心长安守不住，召集西州人驻扎在敏园；苻坚召见他们，他们不来。（为后来苻坚袭击敏园埋下伏笔。）
西燕君主慕容冲在骊山攻打秦国高阳愍公苻方，杀死他，俘虏秦国尚书韦锺，任命他的儿子韦谦为冯翊太守，让他招集三辅的百姓。冯翊垒主邵安民等人责备韦谦说：“您是雍州的望族，现在却跟随贼人，与他们一起做出不忠不义的事，有什么脸面活在世上呢！”韦谦把这话告诉韦锺，韦锺自杀，韦谦前来投奔。
秦国左将军苟池、右将军俱石子与西燕君主慕容冲在骊山交战，兵败。西燕将军慕容永斩杀苟池，俱石子逃往邺城。慕容永是慕容廆弟弟慕容运的孙子；俱石子是俱难的弟弟。
杨定击冲，大破之，虏鲜卑万余人而还，悉坑之。定，佛奴之孙【章：十二行本「孙」下有「坚之伲」三字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】也。〔北史曰：定，佛奴之子；佛奴，宋奴之子也。
译杨定冲击敌军，大败他们，俘虏鲜卑人一万多人后返回，全部活埋了这些人。杨定是佛奴的孙子。《北史》说：杨定是佛奴的儿子；佛奴是宋奴的儿子。
荥阳人郑燮以郡来降。〔降，户江翻。〕
燕王垂攻邺，久不下，将北诣冀州，乃命抚军大将军麟屯信都，乐浪王温屯中山，召骠骑大将军农还邺；〔乐浪，音洛琅。骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。〕于是远近闻之，以燕为不振，颇怀去就。
农至高邑，〔高邑本鄗县，汉光武即位于此，改曰高邑，属常山；晋志属赵国。〕遣从事中郎眭邃近出，违期不还。〔师古曰：眭，息随翻。〕长史张攀言于农曰：「邃目下参佐，〔目下参佐，言其近在眼前也。〕敢欺罔不还，请回军讨之。」农不应，敕备假版，以邃为高阳太守，参佐家在赵北者，悉假署遣归。〔赵北，赵国以北也。假署者，权时以假版署置其官，未以白燕王垂也。〕凡举补太守三人，长史二十余人，退谓攀曰：「君所见殊误，当今岂可自相鱼肉！俟吾北还，邃等自当迎于道左，君但观之。」〔为后邃等迎农张本。〕
乐浪王温在中山，兵力甚弱，丁零四布，分据诸城；温谓诸将曰：「以吾之众，攻则不足，守则有余。骠骑、抚军，首尾连兵，会须灭贼，但应聚粮厉兵以俟时耳。」于是抚旧招新，劝课农桑，民归附者相继，郡县壁垒争送军粮，仓库充溢。翟真夜袭中山，温击破之，自是不敢复至。〔复，扶又翻；下复还同。〕温乃遣兵一万运粮以饷垂，且营中山宫室。〔欲迎垂都中山也。〕
刘牢之攻燕黎阳太守刘抚于孙就栅，〔孙就，人姓名，盖立栅于黎阳界，刘抚因屯焉。〕燕王垂留慕容农守邺围，自引兵救之。秦长乐公丕闻之，出兵乘虚夜袭燕营，农击败之。〔败，补迈翻。〕刘牢之与垂战，不胜，退屯黎阳，垂复还邺。
▯吕光以龟兹饶乐，〔龟兹，音丘慈。乐，音洛。〕欲留居之。天竺沙门鸠摩罗什谓光曰：「此凶亡之地，不足留也；〔据载记，鸠摩罗，姓也；什，其名。〕将军但东归，中道自有福地可居。」〔鸠摩罗什知数，知吕光必得凉州之地而据之。〕光乃大飨将士，议进止，众皆欲还。乃以驼二万余头载外国珍宝奇玩，驱骏马万余匹而还。〔还，音旋，又如字。〕
夏，四月，刘牢之进兵至邺，燕王垂逆战而败，撤撤围，退屯新城，乙卯，自新城北遁。牢之不告秦长乐公丕，即引兵追之。丕闻之，发兵继进。庚申，牢之追及垂于董唐渊。垂曰：「秦、晋瓦合，相待为强，〔瓦合，言其势不胶固，触而动之，一瓦坠碎，则众瓦俱解矣。「待」，当作「恃」。今观待字，义亦自通。〕一胜则俱豪，一失则俱溃，非同心也。今两军相继，势既未合，宜急击之。」牢之军疾趋二百里，至五桥泽，〔五桥泽，在临漳县北。兵法，百里而趋利者蹶上将；况二百里乎！〕争燕辎重，〔重，直用翻。〕垂邀击，大破之，斩首数千级；牢之单马走，会秦救至，得免。
燕冠军将军宜都王凤〔冠，古玩翻。〕每战奋不顾身，前后大小二百五十七战，未尝无功。垂戒之曰：「今大业甫济，汝当先自爱！」使为车骑将军德之副以抑其锐。〔以德持重也。〕
邺中饥甚，长乐公丕帅众就晋谷于枋头。〔帅，读曰率。〕刘牢之入邺城，收集亡散，兵复少振；〔复，扶又翻。少，诗沼翻。〕坐军败，征还。
燕、秦相持经年，〔去年正月，垂攻邺。〕幽、冀大饥，人相食，邑落萧条。燕之军士多饿死；燕王垂禁民养蚕，以桑椹为军粮。
垂将北趣中山，〔趣，七喻翻。〕以骠骑大将军农为前驱，前所假授吏眭邃等皆来迎候，上下如初，李攀【严：「李」改「张」。】乃服农之智略。〔前作「张攀」，此作「李攀」，未知孰是。〕
会稽王道子好专权，〔好，呼到翻。〕复为奸谄者所构扇，〔复，扶又翻；下同。〕与太保安有隙。安欲避之，会秦王坚来求救，安乃请安将救之。〔将，即亮翻。〕壬戌，出镇广陵之步丘，筑垒曰新城而居之。〔今扬州邵伯镇，即其地也，在扬州城北六十里。晋史云：安于步丘筑埭，后人谓之召伯埭。〕
蜀郡太守任权攻拔成都，斩秦益州刺史李丕，复取益州。〔秦取益州见
译荥阳人郑燮率领郡兵前来投降。
燕王慕容垂攻打邺城，很久没有攻下，打算向北前往冀州，于是命令抚军大将军慕容麟驻扎在信都，乐浪王慕容温驻扎在中山，召回骠骑大将军慕容农回到邺城；于是远近的人听说后，认为燕军士气不振，很多人心里产生了去留的念头。
慕容农到达高邑，派遣从事中郎眭邃就近出巡，超过了期限没有回来。长史张攀对慕容农说：“眭邃只是眼前的参佐官员，竟敢欺骗蒙蔽而不回来，请回师讨伐他。”慕容农没有回答，命令准备临时官印，任命眭邃为高阳太守，参佐中家住在赵国以北的，全部暂时任命并遣送回家。总共提拔补任太守三人，长史二十多人，慕容农退下后对张攀说：“你的看法大错特错，当今怎么可以自相残杀！等我从北边回来，眭邃等人自然会到路边迎接，你只管看着吧。”
乐浪王慕容温在中山，兵力很弱，丁零人四处散布，分别占据各个城池；慕容温对各位将领说：“凭借我们的兵力，进攻则不足，防守则有余。骠骑将军、抚军将军，首尾相连出兵，必定能消灭贼寇，只应当聚集粮食、磨砺兵器以等待时机罢了。”于是安抚旧部、招纳新人，鼓励督促农桑，百姓归附的接连不断，郡县壁垒争相运送军粮，仓库充盈。翟真夜间袭击中山，慕容温击破了他，从此不敢再来。慕容温于是派遣一万士兵运送粮食来供给慕容垂，并且营造中山的宫室。
刘牢之在孙就栅攻打燕黎阳太守刘抚，燕王慕容垂留下慕容农守卫邺城的包围圈，自己率领军队去救援。秦长乐公苻丕听说后，出兵趁虚夜间袭击燕营，慕容农击败了他们。刘牢之与慕容垂交战，不能取胜，退守驻扎在黎阳，慕容垂又回到邺城。
吕光因为龟兹富饶安乐，想要留居在那里。天竺沙门鸠摩罗什对吕光说：“这是凶险灭亡的地方，不值得停留；将军只要东归，中途自然有福地可以居住。”吕光于是大摆宴席犒劳将士，商议进退，众人都想回去。于是用两万多头骆驼装载外国的珍宝奇玩，驱赶一万多匹骏马而返回。
夏季，四月，刘牢之进兵到达邺城，燕王慕容垂迎战而失败，撤除包围，退守驻扎在新城，乙卯日，从新城向北逃跑。刘牢之不告诉秦长乐公苻丕，就率领军队追击他。苻丕听说后，发兵随后进发。庚申日，刘牢之在董唐渊追上慕容垂。慕容垂说：“秦、晋像瓦片一样聚合，互相倚仗才显得强大，一次胜利则都豪壮，一次失败则都崩溃，并不是同心协力。现在两军相继而来，势力既然没有会合，应该急忙攻击他们。”刘牢之的军队急速行军二百里，到达五桥泽，争夺燕军的辎重，慕容垂伏击，大破刘牢之，斩首数千级；刘牢之单人匹马逃跑，恰逢秦军救援赶到，得以逃脱。
燕冠军将军宜都王慕容凤每次作战奋不顾身，前后大小二百五十七战，没有一次没有功劳。慕容垂告诫他说：“现在大业刚刚成功，你应当先爱惜自己！”让他担任车骑将军慕容德的副手来抑制他的锐气。
邺城中饥荒严重，长乐公苻丕率领众人到枋头去获取晋朝的粮食。刘牢之进入邺城，收拢逃亡离散的人，兵力稍微恢复；因为战败的罪过，被征召回朝。
燕、秦相持经年，幽州、冀州发生大饥荒，人吃人，村落萧条。燕军的士兵很多饿死；燕王慕容垂禁止百姓养蚕，用桑椹作为军粮。
慕容垂将要向北前往中山，任命骠骑大将军慕容农为前驱，先前临时任命的官吏眭邃等人都来迎接等候，上下关系像当初一样，张攀于是佩服慕容农的智慧谋略。
会稽王司马道子喜欢专权，又被奸邪谄媚的人构陷煽动，与太保谢安有嫌隙。谢安想要避开他，恰逢秦王苻坚来求救，谢安于是请求担任安将去救援他。壬戌日，出镇广陵的步丘，修筑堡垒叫新城而居住在那里。
蜀郡太守任权攻下成都，斩杀秦益州刺史李丕，重新夺取益州。
新平粮竭矢尽，〔后秦自去年攻新平。〕外救不至。后秦王苌使人谓苟辅曰：「吾方以义取天下，岂雠忠臣邪！卿但帅城中之人还长安，吾正欲得此城耳。」辅以为然，帅民五千口出城，苌围而坑之，男女无遗。〔苌，仲良翻。帅，读曰率。〕独冯杰子终得脱，奔长安。〔冯杰劝辅拒后秦事见上卷上年。〕秦王坚追赠辅等官爵，皆谥曰节愍侯，以终为新平太守。
翟真自承营徙屯行唐，〔即汉之南行唐县也，属常山郡。燕王垂趣中山，真为所逼，故徙屯。〕真司马鲜于乞杀真及诸翟，自立为赵王。营人共杀乞，立真从弟成为主；其众多降于燕。〔降，户江翻。〕
五月，西燕主冲攻长安，秦王坚身自督战，飞矢满体，流血淋漓。冲纵兵暴掠，关中士民流散，道路断绝，千里无烟。有堡壁三十余，推平远将军赵敖为主，〔安远、平远，二将军号，盖皆当时所置。〕相与结盟，冒难遣兵粮助坚，多为西燕所杀。坚谓之曰：「闻来者率不善达，此诚忠臣之义，然今寇难殷繁，〔难，乃旦翻。殷，众也，盛也。繁，多也。〕非一人之力所能济也，徒相随入虎口，何益！汝曹宜为国自爱，〔为，于伪翻。〕畜粮厉兵，以俟天时，庶几善不终否，有时而泰也！」〔几，居希翻。否，皮鄙翻。〕
三辅之民为冲所略者，遣人密告坚，请遣兵攻冲，欲纵火为内应。坚曰：「甚哀诸卿忠诚！然吾猛士如虎豹，利兵如霜雪，困于乌合之虏，岂非天乎！恐徒使诸卿坐致夷灭，吾不忍也！」其人固请不已，乃遣七百骑赴之。冲营纵火者，反为风火所烧，其得免者什一、二，坚祭而哭之。〔史言关中之人，乃心为坚，而力不能济，盖天弃秦也。〕
卫将军杨定与冲战于城西，为冲所擒。定，秦之骁将也。〔骁，坚尧翻。将，即亮翻。〕坚大惧，以谶书云：「帝出五将久长得。」〔据载记，此谶书谓之古符传贾录。秦王坚始也禁人学谶，及丧败之极，乃欲用谶书，奔五将山以求免，其颠倒错缪甚矣，盖死期将至也。谶，楚谮翻。〕乃留太子宏守长安，谓之曰：「天其或者欲导予出外。汝善守城，勿与贼争利，吾当出陇收兵运粮以给汝。」遂帅骑数百与张夫人及中山公诜、二女宝、锦出奔五将山，〔新唐书地理志：京兆醴泉县有武将山。水经注：扶风杜阳县有五将山。又按唐杜佑，凤翔府岐山县有五将山。〕宣告州郡，期以孟冬救长安。坚过袭敏园，李辩奔燕，〔奔西燕也。〕彭和正凓，自杀。
闰月，以广州刺史罗友为益州刺史，镇成都。
庚戌，燕王垂至常山，围翟成于行唐。命带方王佐镇龙城。六月，高句丽寇辽东，〔句，如字，又音驹。丽，力知翻。〕佐遣司马郝景将兵救之，为高句丽所败，〔败，补迈翻。〕高句丽遂陷辽东、玄菟。〔自此燕不能胜高句丽。菟，同都翻。〕
秦太子宏不能守长安，将数千骑与母、妻、宗室西奔下辨；〔辨，皮苋翻。〕百官逃散，司隶校尉权翼等数百人奔后秦。权翼本姚襄僚属，苻氏既败，故奔后秦。〕西燕主冲入据长安，纵兵大掠，死者不可胜计。〔胜，音升。〕
秋，七月，旱，饥，井皆竭。
后秦王苌自故县如新平。〔汉安定郡有安定县，后汉、晋省，故曰故县。〕
秦王坚至五将山，后秦王苌遣骁骑将军吴忠帅骑围之。秦兵皆散走，独侍御十数人在侧，坚神色自若，坐而待之，召宰人进食。俄而忠至，执之，送诣新平，幽于别至。
太子宏至下辨，南秦州刺史杨璧拒之。〔苻坚破仇池，置南秦州。杨璧，氐之种类，仕秦尚主，任居方面，以宏奔败，拒而不纳。孟子曰：「寡助之至，亲戚叛之。」信哉斯言！〕璧妻，坚之女顺阳公主也，弃其夫从宏。宏奔武都，投氐豪强熙，〔强，其两翻。〕假道来奔，诏处之江州。〔为苻宏附桓玄而诛张本。处，昌吕翻。〕
长乐公丕帅众三万自枋头将归邺城，龙骧将军檀玄击之，战于谷口，〔檀玄，晋将也。谷口在枋头西。〕玄兵败，丕复入邺城。〔复，扶又翻。〕
燕建节将军余岩叛
译新平的粮食耗尽，箭矢用尽，〔后秦从去年开始攻打新平。〕外面的救兵没有到来。后秦王姚苌派人告诉苟辅说：“我正以道义来夺取天下，怎么会仇视忠臣呢！你只管率领城里的人回到长安，我正是想要得到这座城池罢了。”苟辅认为他说得对，率领五千百姓出城，姚苌包围了他们并将他们全部活埋，男女无一幸免。〔姚苌，音仲良。帅，读作率。〕只有冯杰的儿子冯终得以逃脱，逃奔到长安。〔冯杰劝谏苟辅抵抗后秦的事，见上卷上一年。〕秦王苻坚追赠苟辅等人官爵，都谥号为节愍侯，任命冯终为新平太守。
翟真从承营迁移驻屯到行唐，〔即汉代的南行唐县，隶属于常山郡。燕王慕容垂趋向中山，翟真受到逼迫，所以迁移驻屯。〕翟真的司马鲜于乞杀害了翟真以及翟氏宗族，自立为赵王。营中的人一起杀死了鲜于乞，拥立翟真的堂弟翟成为首领；他们的大部分人投降了燕国。〔降，音户江。〕
五月，西燕君主慕容冲攻打长安，秦王苻坚亲自督战，飞箭射满全身，鲜血淋漓。慕容冲放纵士兵大肆抢掠，关中的士人和百姓流离失所，道路断绝，千里之内没有炊烟。有三十多个堡垒，推举平远将军赵敖为首领，〔安远、平远，是两种将军名号，大概都是当时设置的。〕互相结盟，冒着危难派遣士兵和粮食援助苻坚，大多被西燕所杀。苻坚对他们说：“听说前来的人大多不能到达，这确实是忠臣的道义，然而如今敌寇灾难众多，〔难，音乃旦。殷，众多、盛大的意思。繁，多的意思。〕不是一个人的力量所能挽救的，白白地跟随进入虎口，有什么好处！你们应当为国家爱惜自己，〔为，音于伪。〕积蓄粮食，磨砺兵器，以等待天时的变化，或许善恶不会始终如此，有时也会安泰的！”〔几，音居希。否，音皮鄙。〕
三辅地区被慕容冲掳掠的百姓，派人秘密告诉苻坚，请求派遣军队攻打慕容冲，想要放火作为内应。苻坚说：“非常哀怜各位的忠诚！然而我的勇士像虎豹一样勇猛，锋利的兵器像霜雪一样锐利，却被乌合之众的敌虏所困，难道不是天意吗！恐怕白白地让各位坐受灭亡，我不忍心啊！”那人坚持请求不停，于是派遣七百骑兵前往。慕容冲军营中放火的人，反而被风火所烧，能够幸免的只有十分之一二，苻坚祭奠并痛哭他们。〔史书说关中的人，内心向着苻坚，但力量无法援助，大概是上天抛弃秦国了。〕
卫将军杨定与慕容冲在城西交战，被慕容冲擒获。杨定，是秦国的勇猛将领。〔骁，音坚尧。将，音即亮。〕苻坚非常恐惧，因为谶书说：“帝出五将久长得。”〔根据《载记》，这本谶书叫做《古符传贾录》。秦王苻坚起初禁止人们学习谶书，等到失败到了极点，才想利用谶书，奔向五将山以求免祸，他的颠倒错谬太严重了，大概是死期将至了。谶，音楚谮。〕于是留下太子苻宏守卫长安，对他说：“上天或许想要引导我外出。你好好守卫城池，不要与贼寇争利，我应当出陇山收取军队、运输粮食来供给你。”于是率领几百骑兵与张夫人以及中山公苻诜、两个女儿苻宝、苻锦出逃奔向五将山，〔《新唐书·地理志》：京兆醴泉县有武将山。《水经注》：扶风杜阳县有五将山。又据唐代杜佑说，凤翔府岐山县有五将山。〕向各州郡宣告，约定在孟冬时节救援长安。苻坚经过袭敏园，李辩逃奔燕国，〔逃奔西燕。〕彭和正凓，自杀身亡。
闰月，任命广州刺史罗友为益州刺史，镇守成都。
庚戌日，燕王慕容垂到达常山，在行唐包围翟成。命令带方王慕容佐镇守龙城。六月，高句丽侵犯辽东，〔句，读如字，又音驹。丽，音力知。〕慕容佐派遣司马郝景率领军队救援，被高句丽打败，〔败，音补迈。〕高句丽于是攻陷辽东、玄菟。〔从此燕国不能战胜高句丽。菟，音同都。〕
秦太子苻宏不能守卫长安，率领几千骑兵与母亲、妻子、宗室向西逃奔下辨；〔辨，音皮苋。〕百官逃散，司隶校尉权翼等人几百人逃奔后秦。权翼本来是姚襄的僚属，苻氏失败后，所以逃奔后秦。〕西燕君主慕容冲进入占据长安，放纵士兵大肆抢掠，死者数不胜数。〔胜，音升。〕
秋，七月，大旱，饥荒，井水都枯竭了。
后秦王姚苌从故县前往新平。〔汉代安定郡有安定县，后汉、晋代废除，所以称为故县。〕
秦王苻坚到达五将山，后秦王姚苌派遣骁骑将军吴忠率领骑兵包围他。秦兵都四散逃跑，只有十几个侍从在身旁，苻坚神色自若，坐着等待他们，召唤厨师进餐。不久吴忠到来，将他擒获，押送到新平，囚禁在别室。
太子苻宏到达下辨，南秦州刺史杨璧拒绝接纳他。〔苻坚攻破仇池，设置南秦州。杨璧，是氐族的同族，在秦国做官并娶了公主，担任地方要职，因为苻宏逃奔失败，所以拒绝接纳。孟子说：“帮助他的人少到了极点，亲戚都会背叛他。”这话确实啊！〕杨璧的妻子，是苻坚的女儿顺阳公主，抛弃丈夫跟随苻宏。苻宏逃奔武都，投靠氐族豪强强熙，〔强，音其两。〕借路前来投奔，诏令安置他在江州。〔为苻宏依附桓玄而被诛杀埋下伏笔。处，音昌吕。〕
长乐公苻丕率领三万军队从枋头将要返回邺城，龙骧将军檀玄攻打他，在谷口交战，〔檀玄，是晋将。谷口在枋头西边。〕檀玄军队战败，苻丕再次进入邺城。〔复，音扶又。〕
燕建节将军余岩叛
，自武邑北趣幽州。〔趣，七喻翻。〕燕王垂驰使敕幽州将平规曰：〔使，疏吏翻。〕「固守勿战，俟吾破丁零自讨之。」规出战，为岩所败。〔败，补迈翻。〕岩入蓟，掠千余户而去，遂据令支。〔令，音铃，又郎定翻。支，音祁。〕癸酉，翟成长史鲜于得斩成出降，垂屠行唐，尽坑成众。〔去年丁零叛燕，至是而灭。降，户江翻。〕
译慕容垂从武邑向北直奔幽州。〔趣，音促。〕燕王慕容垂派遣使者急令幽州将领平规说：〔使，音史。〕“坚守城池不要出战，等我击破丁零人后亲自讨伐他们。”平规出战，被翟岩击败。〔败，音拜。〕翟岩攻入蓟城，掠夺了一千多户百姓后离去，于是占据了令支。〔令，音铃，又音郎。支，音祁。〕癸酉日，翟成的长史鲜于得斩杀翟成出城投降，慕容垂屠杀行唐，将翟成的部众全部活埋。〔去年丁零背叛后燕，至此被消灭。降，音江。〕
太保安有疾求还，〔安屯广陵步丘。〕诏许之；八月，安至建康。
甲午，大赦。
丁酉，建昌文靖公谢安薨。〔谥法：柔德安众曰靖；宽乐令终曰靖。〕诏加殊礼，如大司马温故事。〔晋以此崇宠谢安；安之雅志岂愿与桓温同哉！〕庚子，以司徒琅邪王道子领扬州刺史、录尚书，都督中外诸军事；〔道子得权，晋自此乱。〕以尚书令谢石为卫将军。
▯后秦王苌使求传国玺于秦王坚〔玺，斯氏翻。〕曰：「苌次应历数，可以为惠。」坚瞋目叱之曰：「小羌敢逼天子，五胡次序，无汝羌名。〔胡、羯、鲜卑、氐、羌，五胡之次序也。无汝羌名，谓谶文耳。姚苌自谓次应历数，坚故亦以谶文为言。瞋，七人翻。〕玺已送晋，不可得也！」苌复遣右司马尹纬说坚，求为禅代；〔复，扶又翻。说，输芮翻。〕坚曰：「禅代，圣贤之事，姚苌叛贼，何得为之！」坚与纬语，问纬：「在朕朝何官﹖」〔朝，直遥翻。〕纬曰：「尚书令史。」〔后汉以来尚书有令史十八人，秩二百石。〕坚叹曰：「卿，王景略之俦，宰相才也，而朕不知卿，宜其亡也。」坚自以平生遇苌有恩，尤忿之，数骂苌求死，〔数，所角翻。〕谓张夫人曰：「岂可令羌奴辱吾儿。」乃先杀宝、锦。〔坚自知身死之后，女必当归姚苌也。〕辛丑，苌遣人缢坚于新平佛寺。〔年四十八。〕张夫人、中山公诜皆自杀。后秦将士皆为之哀恸。〔为，于伪翻。〕苌欲隐其名，谥坚曰壮烈天王。
臣光曰：论者皆以为秦王坚之亡，由不杀慕容垂、姚苌故也。臣独以为不然。许劭谓魏武帝治世之能臣，乱世之奸雄。〔事见五十八卷汉灵帝中平元年。治，直吏翻。〕使坚治国无失其道，〔治，直之翻。〕则垂、苌皆秦之能臣也，乌能为乱哉！坚之所以亡，由骤胜而骄故也。魏文侯问李克，吴之所以亡，对曰：「数战数胜。」文侯曰：「数战数胜，国之福也，何故亡﹖」对曰：「数战则民疲，数胜则主骄，〔数，所角翻。〕以骄主御疲民，未有不亡者也。」秦王坚似之矣。
长乐公丕在邺，将西赴长安，〔乐，音洛。〕幽州刺史王永在壶关，〔是年春，王永自幽州奔壶关。〕遣使招丕，丕乃帅邺中男女六万余口西如潞川，〔使，疏吏翻。帅，读曰率。〕骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎之入晋阳。〔骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。蚝，七吏翻。〕丕【章：十二行本「丕」上有「王永留平州刺史苻冲守壶关，自帅骑一万会丕于晋阳」二十二字；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】始知长安不守，坚已死，乃发丧，即皇帝位，〔丕字永叔，坚之庶长子也。〕追谥坚曰宣昭皇帝，庙号世祖，大赦，改元大安。
燕王垂以鲁王和为南中郎将，镇邺。遣慕容农出蠮螉塞，〔蠮，于结翻。螉，于公翻。〕历凡城，趣龙城，〔趣，七喻翻。〕会兵讨余岩，慕容麟、慕容隆自信都徇勃海、清河。麟击勃海太守封懿，执之，因屯历口。〔水经注：清河自广川东北流，径历县故城南，前汉信都国之属县也。应劭曰：广川县西北三十里有历城亭，故县也。今亭在县东津济之所，谓之历口渡。〕懿，放之子也。〔封放见九十九卷穆永和七年。〕
鲜卑刘头眷击破贺兰部于善无，〔善无县，前汉属鴈门郡，后汉属定襄郡，汉末日弃之荒外。〕又破柔然于意亲山。〔意亲山盖即意辛山，亲、辛语相近。按魏书帝纪，道武登国五年，四月，幸意辛山，与质驎讨贺兰、纥突邻、纥奚诸部，大破之，六月还幸牛川。则意辛山在牛川之北。〕头眷子罗辰言于头眷曰：「比来行兵，所向无敌；〔比，毗至翻。〕然心腹之疾，愿早图之！」头眷曰：「谁也﹖」罗辰曰：「从兄显，忍人也，〔从，才用翻。〕必将为乱。」头眷不听。显，库仁之子也。
顷之，显果杀头眷自立。又将杀拓跋珪，〔珪依刘库仁见一百四卷太元元年。〕显弟亢难妻，珪之姑也，〔难，与泥同。〕以告珪母贺氏。显谋主梁六眷，代王什翼犍之甥也，〔犍，居言翻；下同
译太保安患病请求回京，〔安驻军在广陵步丘。〕皇帝下诏允许；八月，安到达建康。
甲午日，大赦天下。
丁酉日，建昌文靖公谢安去世。〔谥法：柔顺的德行安定众人叫做靖；宽和安乐善终叫做靖。〕皇帝下诏追加特殊的礼遇，如同大司马桓温的先例。〔晋朝以此尊崇宠待谢安；谢安高雅的志向难道愿意与桓温相同吗！〕庚子日，任命司徒琅邪王道子兼任扬州刺史、录尚书事，都督中外诸军事；〔道子获得权力，晋朝从此混乱。〕任命尚书令谢石为卫将军。
〇后秦王姚苌派使者向秦王苻坚索取传国玉玺〔玺，斯氏翻。〕说：「姚苌按次序应当承受天命，可以施予恩惠。」苻坚瞪着眼睛斥责他说：「小羌敢逼迫天子，五胡的次序，没有你羌人的名字。〔胡、羯、鲜卑、氐、�羌，是五胡的次序。没有你羌人的名字，是指谶文而言。姚苌自认为按次序应当承受天命，苻坚所以也用谶文来回答。瞋，七人翻。〕玉玺已经送给晋朝，不能得到了！」姚苌又派右司马尹纬游说苻坚，请求禅让帝位；〔复，扶又翻。说，输芮翻。）苻坚说：「禅让帝位，是圣贤的事，姚苌是叛贼，怎么能做这种事！」苻坚与尹纬谈话，问尹纬：「在我朝廷担任什么官职﹖」〔朝，直遥翻。）尹纬说：「尚书令史。」〔自后汉以来尚书台有令史十八人，俸禄二百石。〕苻坚感叹说：「你是王景略一类的人，有宰相的才能，而我却不知道你，应当灭亡了。」苻坚自认为平生对姚苌有恩，尤其愤恨他，多次骂姚苌求死，〔数，所角翻。）对张夫人说：「怎么能让羌奴侮辱我的儿子。」于是先杀死了苻宝、苻锦。〔苻坚自知自己死后，女儿必定会归顺姚苌。）辛丑日，姚苌派人将苻坚在新平佛寺勒死。〔享年四十八岁。〕张夫人、中山公苻诜都自杀。后秦将士都为他们哀痛。〔为，于伪翻。）姚苌想隐瞒自己的名字，给苻坚谥号为壮烈天王。
臣司马光说：评论者都认为秦王苻坚的灭亡，是因为不杀慕容垂、姚苌的缘故。我独自认为不是这样。许劭说魏武帝是治世的能臣，乱世的奸雄。〔事见五十八卷汉灵帝中�元年。治，直吏翻。）假如苻坚治理国家没有失去正道，〔治，直之翻。）那么慕容垂、姚苌都是秦朝的能臣，怎么能作乱呢！苻坚之所以灭亡，是因为屡次获胜而骄傲的缘故。魏文侯问李克，吴国灭亡的原因，李克回答说：「屡次作战屡次获胜。」文侯说：「屡次作战屡次获胜，是国家的福气，为什么灭亡﹖」李克回答说：「屡次作战百姓就疲惫，屡次获胜君主就骄傲，〔数，所角翻。）用骄傲的君主驾驭疲惫的百姓，没有不灭亡的。」秦王苻坚类似这种情况。
长乐公苻丕在邺城，准备西去奔赴长安，〔乐，音洛。）幽州刺史王永在壶关，〔这年春天，王永从幽州逃到壶关。）派使者招引苻丕，苻丕于是率领邺城的男女六万多口向西前往潞川，〔使，疏吏翻。帅，�读曰率。）骠骑将军张蚝、并州刺史王腾迎接他进入晋阳。〔骠，匹妙翻。�骑，奇寄翻。蚝，七吏翻。）丕【章：十二行本「丕」�上有「王永留平州刺史苻冲守�壶关，自帅骑一万会丕于�晋阳」二十二字；乙十一行本同；�孔本同；张校同；退斋�校同。】才知道长安失守，苻坚已经死去，于是发布丧讯，即皇帝位，〔丕字永叔，是苻坚的庶长子。）追谥苻坚为宣昭皇帝，庙号世祖，大赦天下，改年号为大安。
燕王慕容垂任命鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城。派慕容农出蠮螉塞，〔�蠮，于结翻。螉，�于公翻。）经过凡城，趋向龙城，〔�趣，七喻翻。）会合军队讨伐余岩，慕容麟、慕容隆从信都巡行勃海、清河。慕容麟攻击勃海太守封懿，抓住他，于是驻军在历口。〔水经注：清河从广川向东北流，经过历县故城南，是前汉信都国的属县。应劭说：广川县西北三十里有历城亭，是故县。现在亭在县城东边济水渡口，叫做历口渡。）封懿，是封放的儿子。〔封放见九十九卷穆永和七年。）
鲜卑刘头眷在善无击破贺兰部，〔善无县，前汉属雁门郡，后汉属定襄郡，汉朝末年被抛弃在荒远之外。）又在意亲山击破柔然。〔意亲山大概就是意辛山，亲、辛语音相近。按魏书帝纪，道武帝登国五年，四月，驾临意辛山，与质�驎讨伐贺兰、�纥突邻、�纥奚诸部，大破他们，六月回来驾临牛川。那么意辛山在牛川之北。）头眷的儿子罗辰对头眷说：「近来行军作战，所向无敌；〔比，毗至翻。）然而心腹之患，希望早点图谋！」头眷说：「是谁﹖」罗辰说：「堂兄刘显，是残忍的人，〔从，才用翻。）一定会作乱。」头眷不听。刘显，是库仁的儿子。
不久，刘显果然杀了头眷自立。又将杀拓跋珪，〔�珪依刘库仁见一百四卷�太元元年。）刘显的弟弟亢难的妻子，是拓跋珪的姑姑，〔难，与泥同。）把这件事告诉拓跋珪的母亲贺氏。刘显的谋主梁六眷，是代王什翼犍的外甥，〔�犍，居言翻；下同
。〕亦使其部人穆崇、奚牧密告珪，〔魏书官氏志，拓跋氏之先，兼并他国，各有本部，部中别族为内姓。丘穆陵氏，后改为穆氏。又拓跋邻以弟为达奚氏，后改为奚氏。〕且以其爱妻、骏马付崇曰：「事泄，当以此自明。」贺氏夜饮显酒，令醉，〔饮，于鸩翻。〕使珪阴与旧臣长孙犍、元他、罗结轻骑亡去。〔元他、罗结，二人也。他，唐何翻。〕向晨，贺氏故惊厩中群马，使显起视之。贺氏哭曰：「吾子适在此，今皆不见，汝等谁杀之邪﹖」显以故不急追。珪遂奔贺兰部，依其舅贺讷。〔贺讷本贺兰讷，后魏孝文帝改北方旧姓，以贺兰氏为贺氏，史因简便而书之，如上文穆崇、奚牧之类皆是也。〕讷惊喜曰：「复国之后，当念老臣！」珪笑曰：「诚如舅言，不敢忘也。」
译也派他的部将穆崇、奚牧秘密告知拓跋珪，并且把他宠爱的妻子和骏马交给穆崇，说：“如果事情泄露，就用这些来表明我的心迹。”贺氏在夜里让拓跋显喝酒，使他喝醉，让拓跋珪暗中与老臣长孙犍、元他、罗结骑快马逃走。快到天亮时，贺氏故意惊动马厩里的群马，让拓跋显起床查看。贺氏哭着说：“我的儿子刚才还在这里，现在都不见了，你们谁杀了他们？”拓跋显因为知道内情，所以不急着追赶。拓跋珪于是逃奔到贺兰部，依靠他的舅舅贺讷。贺讷惊喜地说：“恢复国家之后，应当想着老臣！”拓跋珪笑着说：“确实如舅舅所说，不敢忘记。”
显疑梁六眷泄其谋，将囚之。穆崇宣言曰：「六眷不顾恩义，助显为逆，我掠得其妻马，足以解忿。」显乃舍之。
贺氏从弟外朝大人贺悦举所部以奉珪。〔贺悦，盖什翼犍时为外朝大人。魏书官氏志曰：登国二年，因旧制置南北大人，对治二部；又置外朝大人，无常员，主受诏命，外使，出禁中，国有大丧大礼，皆与参知，随所典焉。从，才用翻。〕显怒，将杀贾氏，贺氏奔亢难家，匿神车中三日，〔北人无室屋，逐水草，置神于车中而严事之，因谓之神车。〕亢难举家为之请，乃得免。〔为，于伪翻。〕
故南部大人长孙嵩帅所部七百余家叛显，【章：十二行本，「显」下有「将」字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】奔五原。嵩依刘氏，亦见一百四卷太元元年。五原，秦郡，魏、晋弃之荒外。帅，读曰率。〕时拓跋寔君之子渥亦聚众自立，嵩欲从之；乌渥谓嵩曰：「逆父之子，不足从也。〔寔君杀什翼犍，见太元元年。〕不如归珪。」嵩从之。〔史言长孙嵩由此遂为拓跋珪佐命功臣，福流子孙。〕久之，刘显所部有乱，故中部大人庾和辰奉贺氏奔珪。〔凡言故者，皆什翼犍旧所署置也。魏书官氏志：拓跋诘汾时余部诸姓内入者，自有庾氏，非中国之庾氏也。〕
贺讷弟染干以珪得众心，忌之，使其党侯引七矣【严：「七」改「乙」；下同。】杀珪；代人尉古真知之，以告珪，侯引七突不敢发。〔侯引七突，官氏志无此氏。志云：诸姓年世稍久，互以改易，兴衰存灭，间有之；今举其可知者，则其不可知而不举者亦有之矣。西方尉迟氏，后改为尉氏。尉，读如郁。〕染干疑古真泄其谋，执而讯之，〔讯，鞠问也。〕以两车轮【章：十二行本「轮」作「轴」；乙十一行本同；孔本同；张校同。】夹其头，伤一目，不伏，乃免之。染干遂兵围珪，贺氏出，谓染干曰：「汝等欲于何置我，而杀吾子乎！」染干凓而去。〔史言贺讷兄弟不能举部以奉拓跋珪，为珪攻贺兰部张本。夫以珪备尝险阻艰难以成大业，而卒毙于贺兰氏，岂天道邪！〕
九月，秦主丕以张蚝为侍中、司空，〔蚝，七吏翻。〕王永为侍中、都督中外诸军事、车骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隶校尉，苻冲为尚书左仆射，封西平王；又以左长史杨辅为右仆射，右长史王亮为护军将军，立妃杨氏为皇后，子宁为皇太子，寿为长乐王，〔乐，音洛。〕锵为平原王，懿为勃海王，昶为济北王。
吕光自龟兹还至宜禾，〔班志：敦煌郡广至县昆仑障，宜禾都尉治，晋分为宜禾县，属晋昌郡。刘昫曰：瓜州常乐县，汉广至县；魏分广至置宜禾县；李暠于此置凉兴郡，隋废，置常乐镇，武德五年，改镇为县。龟兹，音丘慈。〕秦凉州刺史梁熙谋闭境拒之。高昌太守杨翰言于熙曰：〔李延寿曰：高昌者，车师前王之故地。昔汉武帝遣兵西讨，师旅顿弊，其中尤困者住焉，地势高敞，人庶昌盛，因名高昌。其地有汉时高昌垒。晋为高昌郡；后因为国名。〕「吕光新破西域，兵强气锐，闻中原丧乱，〔丧，息浪翻。〕必有异图。河西地方万里，带甲十万，足以自保。若光出流沙，其势难敌。高梧谷口险阻之要，宜先守之而夺其水；〔高梧谷口，当在高昌西界。〕彼既穷渴，可以坐制。如以为远，伊吾关亦可拒也。〔伊吾县，晋置，属晋昌郡，有伊吾关。〕度此二阨，虽有子房之策，无所施矣！」〔言地险既失，虽有张良之计，无所用也。〕熙弗听。美水令犍为张统谓熙曰：「今关中大乱，京师存亡不可知。〔长安已陷，而凉州不知，道梗故也。犍，居言翻。〕吕光之来，其志难测，将军何以抗之﹖」熙曰：「忧之，未知所出。」统曰：「光智略过人，今拥思归之士，乘战胜之气，其锋未易当也。〔易，以豉翻。〕将军世受大恩，忠诚夙着，立勋王室，宜在今日。行唐公洛，上之从弟，勇冠一时，〔从，才用翻。冠，古玩翻。〕为将军计，莫若奉为盟主以收众望，推忠义以帅群豪，〔帅
译拓跋显怀疑梁六眷泄露了他的计谋，打算囚禁他。穆崇公开宣称：“梁六眷不顾念恩义，帮助拓跋显做叛逆之事，我抢来了他的妻子和马匹，足以平息我的愤怒。”拓跋显于是释放了他。
贺氏的堂弟外朝大人贺悦率领所属部众归附拓跋珪。〔贺悦，大概在什翼犍时期担任外朝大人。《魏书·官氏志》说：登国二年，沿袭旧制设置南北大人，分别治理两部；又设置外朝大人，没有固定员额，主要负责接受诏命，出使外地，离开禁中，国家有大丧大礼，都参与知晓，随其所主管的事务。从，音才用。〕拓跋显大怒，将要杀害贾氏，贺氏逃到亢难家中，藏在神车中三天，〔北方人没有房屋，逐水草而居，把神像放在车中恭敬侍奉，因此称为神车。〕亢难全家为她求情，才得以幸免。〔为，音于伪。〕
原南部大人长孙嵩率领所属七百多家叛离拓跋显，【章：十二行本，“显”下有“将”字；乙十一行本同；孔本同；张本同。】逃往五原。长孙嵩依附刘氏，也见一百四卷太元元年。五原，是秦代的郡，魏、晋时期将其抛弃在荒远之地。帅，读作率。〕当时拓跋寔君的儿子拓跋渥也聚集部众自立，长孙嵩想跟随他；拓跋渥对长孙嵩说：“弑父者的儿子，不值得跟随。〔拓跋寔君杀害什翼犍，见太元元年。〕不如去归附拓跋珪。”长孙嵩听从了他的建议。〔史书说长孙嵩从此成为拓跋珪的佐命功臣，福泽流传子孙。〕过了很久，拓跋显的部众发生动乱，原中部大人庾和辰奉送贺氏投奔拓跋珪。〔凡是说“故”的，都是什翼犍旧时所任命的。《魏书·官氏志》：拓跋诘汾时期余部各姓内迁的人，本来就有庾氏，不是中原的庾氏。〕
贺讷的弟弟染干因为拓跋珪深得人心，对他产生忌恨，派他的党羽侯引七乙杀害拓跋珪；代人尉古真知道了这件事，告知拓跋珪，侯引七乙不敢动手。〔侯引七乙，《官氏志》没有这个姓氏。志书说：各姓氏年代稍久，互相改易，兴衰存灭，间或有之；现在列举那些可以知道的，那么那些不可知而不列举的也有。西方的尉迟氏，后来改为尉氏。尉，读如郁。〕染干怀疑尉古真泄露了他的计谋，逮捕并审问他，〔讯，审讯。〕用两个车轮【章：十二行本“轮”作“轴”；乙十一行本同；孔本同；张校本同。〕夹住他的头，伤了一只眼睛，他不屈服，于是释放了他。染干于是出兵包围拓跋珪，贺氏走出来说：“你们想把我安置在哪里，而要杀害我的儿子呢！”染干恐惧地退兵。〔史书说贺讷兄弟不能率领全族归附拓跋珪，为拓跋珪攻打贺兰部埋下伏笔。况且拓跋珪备尝险阻艰难而成就大业，最终却死于贺兰氏之手，难道是天道吗！〕
九月，后秦君主姚丕任命张蚝为侍中、司空，〔蚝，音七吏。〕王永为侍中、都督中外诸军事、骠骑大将军、尚书令，王腾为中军大将军、司隸校尉，苻冲为尚书左仆射，封为西平王；又任命左长史杨辅为右仆射，右长史亮为护军将军，立妃子杨氏为皇后，儿子姚宁为皇太子，姚寿为长乐王，〔乐，音洛。〕姚锵为平原王，姚懿为勃海王，姚昶为济北王。
吕光从龟兹返回到达宜禾，〔《汉书·地理志》：敦煌郡广至县昆仑障，宜禾都尉驻守，晋代分为宜禾县，属晋昌郡。刘昪说：瓜州常乐县，汉代是广至县；魏代分广至设置宜禾县；李暠在这里设置凉兴郡，隋代废除，设置常乐镇，武德五年，改镇为县。〕后秦凉州刺史梁熙谋划关闭边境拒绝吕光入境。高昌太守杨翰对梁熙说：〔李延寿说：高昌，是车师前王故地。从前汉武帝派兵西征，军队疲惫，其中特别困顿的住在这里，地势高敞，人口昌盛，因此命名为高昌。这里有汉代的高昌垒。晋代为高昌郡；后来因此成为国名。〕“吕光刚刚攻破西域，兵强气盛，听说中原丧乱，〔丧，音息浪。〕一定另有图谋。河西地区方圆万里，带甲士兵十万，足以自保。如果吕光走出流沙，其势头难以抵挡。高梧谷口是险阻的要害，应该先占据它并断绝水源；〔高梧谷口，应当在高昌西界。〕他们既然困窘口渴，就可以坐而制胜。如果认为太远，伊吾关也可以抵御。〔伊吾县，晋代设置，属晋昌郡，有伊吾关。〕越过这两个险隘，即使有张良的计策，也无从施展了！”〔意思是地势险要既失，即使有张良的计策，也无用武之地。〕梁熙不听。美水令犍为人张统对梁熙说：“现在关中大乱，京城存亡不可知。〔长安已陷落，而凉州不知道，是因为道路阻塞的缘故。犍，音居言。〕吕光前来，其志向难以揣测，将军凭什么抵抗他？”梁熙说：“担忧这件事，不知道该怎么办。”张统说：“吕光智谋略过人，现在拥有思归的士兵，乘着战胜的气势，其锋芒不容易抵挡。〔易，音以豉。〕将军世代承受大恩，忠诚早著，为皇室建立功勋，应当就在今天。行唐公姚洛，是太上的堂弟，勇冠一时，〔从，音才用。冠，音古玩。〕为将军谋划，不如奉他为盟主以收揽众望，推崇忠义以率领群豪，〔帅
，读曰率；下同。〕则光虽至，不敢有异心也。资其精锐，东兼毛兴，〔毛兴时刺河州。〕连王统、杨璧，〔王统时刺秦州，杨璧时刺南秦州。〕合四州之众，扫凶逆，宁帝室，此桓、文之举也。」熙又弗听，杀洛于西海。〔洛徙西海见一百四卷太元五年。梁熙既欲拒吕光，又杀苻洛，不过欲保据凉州，非有扶颠持危之志也。〕
译“率”字读作“率”；以下同。那么吕光即使到来，也不敢怀有异心。凭借精锐的部队，向东兼并毛兴，（毛兴当时任河州刺史。）联合王统、杨璧，（王统当时任秦州刺史，杨璧当时任南秦州刺史。）集结四州的兵力，扫荡凶恶叛逆，安定皇室，这是齐桓公、晋文公那样的壮举。”梁熙又不听从，在西海杀死了苻洛。（苻洛被迁徙到西海之事，见第一百零四卷太元五年。梁熙既然想要抗拒吕光，又杀死了苻洛，不过是想要保全占据凉州，并没有匡扶危局、拯救时艰的志向。）
光闻杨翰之谋，惧，不敢进。杜进曰：「梁熙文雅有余，机鉴不足，终不能用翰之谋，不足忧也。宜及其上下离心，速进以取之。」光从之。进至高昌，杨翰以郡迎降。〔熙不能用杨翰之谋，翰遂降于光。降，户江翻；下同。〕至玉门，熙移檄责光擅命还师，以子胤为鹰扬将军，与振威将军南安姚皓、别驾卫翰帅众五万拒光于酒泉。〔帅，读曰率。〕敦煌太守姚静、晋昌太守李纯以郡降光。〔敦，徒门翻。〕光报檄凉州，责熙无赴难之志〔难，乃旦翻。〕而遏归国之众；遣彭晃、杜进、姜飞为前锋，与胤战于安弥，〔安弥县自汉以来属酒泉郡。〕大破，擒之。于是四山胡、夷皆附于光。武威太守彭济执熙以降，光杀之。
光入姑臧，自领凉州刺史，表杜进为武威太守，自余将佐，各受职位。凉州郡县皆降于光，独酒泉太守宋【章：十二行本「宋」作「索」；乙十一行本同；孔本同；张校同；退斋校同。】皓、西郡太守宋泮〔晋志曰：汉分张掖之日勒、删丹等县置西郡，其地当岭要。〕城守不下。光攻而执之，让泮曰：「吾受诏平西域，而梁熙绝我归路，此朝廷之罪人，卿何为附之﹖」泮曰：「将军受诏平西域，不受诏乱凉州，梁公何罪而将军杀之﹖泮但苦力不足，不能报君父之雠耳，岂肯如逆氐彭济之所为乎！主灭臣死，固其常也。」光杀泮及皓。
主簿尉佑，奸佞倾险，〔尉，姓也，读如字。〕与彭济俱执梁熙，光宠信之；佑谮杀名士姚皓等十余人，凉州人由是不悦。〔昔齐人伐燕，胜之。孟子曰：「取之而燕民悦，则取之；取之而燕民不悦，则勿取。」其后燕卒报齐。吕光始得凉士而无以收凉人之心，宜其有国不永也。〕光以佑为金城太守，佑至允吾，〔允吾，汉县，属金城郡，晋省。据水经注，允吾在广武西北，其地在当时盖属广武郡界。刘昫曰：唐鄯州龙支县，本汉允吾县，后汉改曰龙耆，后魏改曰金城，又改曰龙支。积石山在今县南。允，音铅。吾，音牙。〕袭据其城以叛；姜飞击破之，佑奔，据兴城。〔以载记参考水经，兴城当在允吾之西，白土之东。〕
乞伏国仁自称大都督、大将军、单于、领秦?河二州牧，〔单，音蝉。〕改元建义，以乙旃童难为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，〔乙旃、屋引、独孤、武群，皆夷人复姓。乞伏与拓跋同出于鲜卑，故其部人亦有乙旃、独孤二姓。难，与泥同。〕弟干归为上将军，分其地置武城等十二郡，〔载记曰：置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡。〕筑勇士城而都之。〔水经注：苑川水出勇士县之字城南山，北径牧师苑，故汉牧苑之地也，有东、西二苑城，其城相去七里；西城即乞伏所都。〕
秦尚书令、魏昌公纂自关中奔晋阳；秦主丕拜纂太尉，封东海王。
冬，十月，西燕主冲遣尚书令高盖帅众五万伐后秦，战于新平南，盖大败，降于后秦。〔帅，读曰率。降，户江翻。〕初，盖以杨定为子，及盖败，定亡奔陇右，复收集其旧众。【张：「众」下脱「定佛奴之孙也。】定为西燕禽，财六月耳。复，扶又翻。〕
苻定、苻绍、苻谟、苻亮闻秦主丕即位，皆自河北遣使谢罪；〔定，绍、谟、亮降燕，见上卷上年。〕中山太守王兖，本新平氐也，固守博陵，为秦拒燕。〔为，于伪翻。〕十一月，丕以兖为平州刺史，定为冀州牧，绍为冀州都督，谟为幽州牧，亮为幽、平二州都督，并进爵郡公。左将军窦冲据兹川，〔兹川，即霸川也；霸水，古曰滋水。秦穆公之霸也，更滋水曰霸水以显霸功。今曰兹川，因古名也。〕有众数万，与秦州刺史王统、河州刺史毛兴、益州刺史王广、南秦州刺史杨璧、卫将军杨定皆自陇右遣使邀丕，共击后秦。丕以定为雍州牧，〔雍，于用翻。〕冲为梁州牧，加统镇西大将军，兴车骑大将军，璧征南大将军，并开府仪同三司，加广安西将军，皆进位州牧。
杨定寻徙治历城，置储蓄于
译吕光听说杨翰的计谋，感到恐惧，不敢进军。杜进说：“梁熙文雅有余，但缺乏机敏的鉴识，终究不会采用杨翰的计谋，不值得担忧。应当趁他们上下离心，迅速进军夺取凉州。”吕光听从了他的建议。进军到高昌，杨翰率领郡县投降。〔梁熙不采纳杨翰的计谋，杨翰于是向吕光投降。降，读作xiáng；下文同。〕到达玉门，梁熙发布檄文指责吕光擅自命令撤军，任命儿子梁胤为鹰扬将军，与振威将军南安人姚皓、别驾卫翰率领五万军队在酒泉抵御吕光。〔帅，读作shuài。〕敦煌太守姚静、晋昌太守李纯率领郡县投降吕光。〔敦，读作duì。〕吕光回复檄文给凉州，指责梁熙没有奔赴国难的志向，反而阻挡归顺国家的军队；派遣彭晃、杜进、姜飞作为前锋，与梁胤在安弥交战，〔安弥县从汉代以来属于酒泉郡。〕大败梁胤，并活捉了他。于是四山的胡人、夷人都归附吕光。武威太守彭济擒获梁熙投降，吕光杀死了梁熙。
吕光进入姑臧，自己兼任凉州刺史，上表推荐杜进为武威太守，其余将领佐吏，各自接受职位。凉州各郡县都向吕光投降，只有酒泉太守宋皓、西郡太守宋泮〔《晋书·地理志》说：汉代分割张掖郡的日勒、删丹等县设置西郡，其地处于山岭要害。〕坚守城池不降。吕光攻打并擒获了他们，责备宋泮说：“我接受诏令平定西域，而梁熙断绝我的归路，他是朝廷的罪人，你为什么要依附他？”宋泮说：“将军接受诏令平定西域，没有接受诏令扰乱凉州，梁公有什么罪而将军杀了他？宋泮只是苦于力量不足，不能为君父报仇罢了，岂肯像叛逆的氐族人彭济那样做！君主灭亡臣子效死，本是常理。”吕光杀死了宋泮和宋皓。
主簿尉佑，奸邪谄媚、阴险狡诈，〔尉，姓氏，读原音。〕与彭济一起擒获梁熙，吕光宠信他；尉佑诬陷杀害名士姚皓等十余人，凉州人因此不高兴。〔从前齐国攻打燕国，战胜了。孟子说：“夺取燕国如果燕国百姓高兴，就夺取；如果燕国百姓不高兴，就不要夺取。”后来燕国最终报复了齐国。吕光起初得到凉州士人却没有办法收服凉州人的心，难怪他的国家不能长久。〕吕光任命尉佑为金城太守，尉佑到达允吾，〔允吾，汉代县名，属于金城郡，晋代废除。根据《水经注》，允吾在广武西北，其地当时大概属于广武郡界。刘昫说：唐代鄯州龙支县，本是汉代允吾县，东汉改为龙耆，北魏改为金城，又改为龙支。积石山在今县南。允，读作yǔn。吾，读作wú。〕袭击占据该城叛变；姜飞击败了他，尉佑逃跑，占据兴城。〔根据《载记》参考《水经》，兴城应当在允吾以西，白土以东。〕
乞伏国仁自称大都督、大将军、单于，兼任秦州、河州二州牧，〔单，读作chán。〕改年号为建义，任命乙旃童难为左相，屋引出支为_right相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为_right辅，〔乙旃、屋引、独孤、武，都是夷人的复姓。乞伏与拓跋同出于鲜卑族，所以他的部众中也有乙旃、独孤这两个姓氏。难，与“泥”同音。〕弟弟乞伏干归为上将军，分割土地设置武城等十二个郡，〔《载记》说：设置武城、武阳、安固、武始、汉、天水、略阳、漒川、甘松、朋、白马、苑川十二个郡。〕修筑勇士城并定都于此。〔《水经注》：苑川水发源于勇士县字城南山，向北经过牧师苑，是汉代牧苑的地方，有东、西两个苑城，两城相距七里；西城就是乞伏国仁定都的地方。〕
后秦尚书令、魏昌公苻纂从关中逃奔晋阳；后秦君主苻丕任命苻纂为太尉，封为东海王。
冬季，十月，西燕君主慕容冲派遣尚书令高盖率领五万军队讨伐后秦，在新平以南交战，高盖大败，向后秦投降。〔帅，读作shuài。降，读作xiáng。〕起初，高盖认杨定为儿子，等到高盖失败，杨定逃亡投奔陇右，再次收集他的旧部众。【张：「众」下脱「定，佛奴之孙也。」杨定被西燕擒获，才六个月罢了。复，读作fù。〕
苻定、苻绍、苻谟、氐亮听说后秦君主苻丕即位，都从黄河以北派遣使者谢罪；〔苻定、苻绍、苻谟、符亮投降燕国，见上卷上年。〕中山太守王兖，本来是新平氐族人，固守博陵，为后秦抵御燕军。〔为，读作wèi。〕十一月，苻丕任命王兖为平州刺史，苻定为冀州牧，苻绍为冀州都督，苻谟为幽州牧，苻亮为幽、平二州都督，都进爵为郡公。左将军窦冲占据兹川，〔兹川，就是霸川；霸水，古称滋水。秦穆公称霸时，将滋水改名为霸水以彰显霸业。现在叫兹川，是沿用了古名。〕有数万军队，与秦州刺史王统、河州刺史毛、益州刺史王广、南秦州刺史杨、卫将军杨定都从陇右派遣使者邀请苻丕，共同攻打后秦。苻丕任命杨定为雍州牧，〔雍，读作yōng。〕窦冲为梁州牧，加封王统为镇西大将军，毛兴为车骑大将军，杨璧为征南大将军，都开府仪同三司，加封广安西将军，都进位为州牧。
杨定不久迁移治所到历城，在
百顷，〔百顷，自杨茂搜以来，保为巢穴。〕自称龙骧将军、仇池公，遣使来称藩；〔骧，思将翻。使，疏吏翻。〕诏因其所号假之。其后又取天水、略阳之地，自称秦州刺史、陇西王。
译拥有百顷之地，〔百顷，自从杨茂搜以来，便作为其巢穴。〕他自称龙骧将军、仇池公，派遣使者前来称臣归附；〔骧，音思将翻。使，音疏吏翻。〕皇帝下诏顺承他所使用的称号，授予他相应的官职。此后他又夺取了天水、略阳的土地，自称秦州刺史、陇西王。
绎幕人蔡匡据城以叛燕，〔绎幕县，自汉以来属清河郡，至隋废，入德州安乐县。〕燕慕容麟、慕容隆共攻之。泰山太守任泰潜师救匡，〔任，音壬。〕至匡垒南八里，燕人乃觉之。诸将以匡未下而外敌奄至，甚患之。隆曰：「匡恃外救，故不时下。今计泰之兵不过数千人，及其未合，击之，泰败，匡自降矣。」乃释匡击泰，大破之，斩首千余级。匡遂降，〔降，户江翻；下同。〕燕王垂杀之，且屠其垒。
慕容农至龙城，〔自蠮螉塞历凡城，至龙城。〕休士马十余日。诸将皆曰：「殿下之来，取道甚速，今至此久留不进，何也﹖」农曰：「吾来速者，恐余岩过山钞盗，侵扰良民耳。〔此山，谓白狼山。钞，楚交翻。〕岩才不踰人，诳诱饥儿，〔诳，居况翻。诱，音酉。〕乌集为群，非有纲纪；吾已扼其喉，久将离散，无能为也。今此田善熟，未取而行，徒自耗损，当俟收毕，往则枭之，〔枭，坚尧翻。〕亦不出旬日耳。」顷之，农将步骑三万至令支，岩众震骇，稍稍踰城归农。岩计穷出降，农斩之；进击高句丽，复辽东、玄菟二郡。〔郝景之败，高句丽陷辽东、玄菟。菟，同都翻。〕还至龙城，上疏请缮修陵庙。〔燕自慕容皝以前皆葬辽西，故陵庙在焉。〕
燕王垂以农为使持节、都督幽?平二州?北狄诸军事、幽州牧，镇龙城。〔使，疏吏翻。〕徙平州刺史带方王佐镇平郭。农于是创立法制，事从宽简，清刑狱，省赋役，劝课农桑，居民富赡，四方民前后至者数万口。先是幽、冀流民多入高句丽，〔先，悉荐翻。〕农以骠骑司马范阳庞渊为辽东太守，招抚之。
慕容麟攻王兖于博陵，城中粮竭矢尽，功曹张猗踰城出，聚众以应麟。兖临城数之曰：〔数，所具翻。〕「卿是秦民，吾是卿君，卿起兵应贼，自号『义兵』，何名实之相违也﹖古人求忠臣必于孝子之门，〔后汉韦彪之言。〕卿母在城，弃而不顾，吾何有焉！今人取卿一切之功则可矣；宁能忘卿不忠不孝之事乎﹖不意中州礼义之邦，乃有如卿者也！」十二月，麟拔博陵，执兖及苻鉴，杀之。昌黎太守宋敞帅乌桓、索头之众救兖，不及而还。〔帅，读曰率。索，昔各翻。还，从宣翻，又如字。〕秦主丕以敞为平州刺史。〔敞时从王永在壶关。〕
燕主垂北如中山，谓诸将曰：「乐浪王招流离，实仓廪，外给军粮，内营宫室，虽萧何之功，何以加之！」〔乐浪王温之功详见上。汉高祖与项羽相拒，萧何镇抚关中，为之根本。〕丙申，垂始定都中山。〔杜佑曰：后燕都中山，今博陵郡唐昌县。〕
秦苻定据信都以拒燕，燕王垂以从弟北地王精为冀州刺史，将兵攻之。〔从，才用翻。将，即亮翻。〕
拓跋珪从曾祖纥罗与其建及诸部大人共请贺讷推珪为主。〔从，才用翻。〕
十一年〔（丙戌、三八六）〕
①春，正月，戊申，拓跋珪大会于牛川，〔自武周塞西出至牛川，牛川以北，皆大汉也。据魏纪，窟咄之来寇也，珪乞师于燕，自弩山至牛川，屯于延水，南出代谷以会燕师。又据水经注，于延水出长川城南，则长川即牛川也。班志，于延水出代郡且如塞外，则牛川亦当在且如塞外也。又明元帝大狝于牛川，登釜山。括地志：釜山在妫州怀戎县北三里。且如之且，音子如翻。〕即代王位，〔珪，什翼犍之嫡孙，世子寔之子。拓跋氏自此兴矣。〕改元登国。以长孙为南部大人，叔孙普洛为北部大人，分治其众。〔魏书曰：魏初自北荒南迁，置四部大人，坐王庭，决辞讼，以言语约束，刻契记事，无囹圄考讯之法，诸犯罪者皆临时决遣。治，直之翻；下同。〕以上谷张衮为左长史，许谦为右司马，广宁王建、代人和跋、叔孙建、庾岳为外朝大人，〔魏书官氏志：拓跋邻命叔父之胤曰乙旃氏，后改叔孙氏。朝，直遥翻。〕奚牧为治民长，〔长，知两翻。〕皆掌宿卫及参军谋议；长孙道生、贺毗等侍从左古，〔从，才用翻。〕出纳教命。王建娶代王什翼犍之女；岳，和辰之弟；道生，嵩之从子也
译绎幕人蔡匡占据城池背叛后燕，〔绎幕县，从汉朝以来隶属于清河郡，到隋朝废除，并入德州安乐县。〕后燕慕容麟、慕容隆共同攻打他。泰山太守任泰暗中率领军队救援蔡匡，〔任，音壬。〕走到蔡匡营垒以南八里处，后燕人才发觉。各位将领因为蔡匡尚未攻下而外部敌人突然到来，非常担忧。慕容隆说：“蔡匡倚仗外部救援，所以不能迅速攻下。现在估计任泰的兵力不过几千人，趁他们还没有会合，攻击他们，任泰失败，蔡匡自然就会投降了。”于是放弃攻打蔡匡转而攻击任泰，大败任泰，斩首一千多级。蔡匡于是投降，〔降，户江翻；下文同。〕后燕王慕容垂杀了他，并且屠戮了他的营垒。
慕容农到达龙城，〔从蠮螉塞经过凡城，到达龙城。〕休整兵马十多天。各位将领都说：“殿下到来，行军速度很快，现在到这里长久停留不前进，为什么呢？”慕容农说：“我来得快，是担心余岩越过山去抢劫盗窃，侵扰善良百姓罢了。〔这座山，指白狼山。钞，楚交翻。〕余岩才能不超过常人，欺骗引诱饥饿的孩童，〔诳，居况翻。诱，音酉〕像乌鸦一样聚集成群，没有纪律法度；我已经扼住了他们的咽喉，时间一长他们就会离散，没有什么作为的了。现在这里的庄稼长势良好且成熟，不收割就离开，白白损耗粮食，应当等待收割完毕，然后前往剿灭他们，〔枭，坚尧翻。〕也不过十天罢了。”不久，慕容农率领步兵骑兵三万人到达令支，余岩的部众震惊害怕，渐渐地越城归顺慕容农。余岩计穷投降，慕容农杀了他；进而攻击高句丽，收复辽东、玄菟两个郡。〔郝景战败，高句丽攻陷辽东、玄菟。菟，同都。〕回到龙城，上奏章请求修缮陵墓宗庙。〔后燕从慕容皝以前都安葬在辽西，所以陵墓宗庙在那里。〕
后燕王慕容垂任命慕容农为使持节、都督幽州平州北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。〔使，疏吏翻。〕调任平州刺史带方王慕容佐镇守平郭。慕容农于是创立法律制度，事情从宽从简，清理刑狱，减少赋税徭役，鼓励督促农桑，居民富裕充足，四方百姓前后来到的有几万人。此前幽州、冀州的流民大多进入高句丽，〔先，悉荐翻。〕慕容农任命骠骑司马范阳人庞渊为辽东太守，招抚他们。
慕容麟在博陵攻打王兖，城中粮食耗尽箭矢用尽，功曹张猗越出城墙，聚集部众来响应慕容麟。王兖登上城墙责备他说：〔数，所具翻。〕“你是秦国的百姓，我是你的君主，你起兵响应贼寇，自称‘义兵’，为什么名实如此相违背呢？古人说寻求忠臣一定在孝子之门，〔后汉韦彪的话。〕你的母亲在城里，你抛弃不顾，我还有什么可说的呢！现在人们采纳你一时的功劳是可以的；难道能忘记你不忠不孝的事情吗？没想到中原礼义之邦，竟然有像你这样的人！”十二月，慕容麟攻克博陵，抓获王兖和苻鉴，杀了他们。昌黎太守宋敞率领乌桓、索头的部众救援王兖，来不及而返回。〔帅，读曰率。索，昔各。还，从宣，又如字。〕秦主苻丕任命宋敞为平州刺史。〔宋敞当时跟随王永在壶关。〕
后燕主慕容垂向北到中山，对各位将领说：“乐浪王招揽流亡离散的人，充实粮仓，对外供给军粮，对内营建宫室，即使是萧何的功劳，又能增加什么呢！”〔乐浪王慕容温的功劳详见上文。汉高祖与项羽相持，萧何镇抚关中，作为根本。〕丙申日，慕容垂开始在中山定都。〔杜佑说：后燕定都中山，即今博陵郡唐昌县。〕
秦苻定占据信都来抵抗后燕，后燕王慕容垂任命堂弟北地王慕容精为冀州刺史，率领军队攻打他。〔从，才用。将，即亮。〕
拓跋珪跟随曾祖纥罗和他的父亲拓跋建以及各部大人共同请求贺讷推举拓跋珪为主。〔从，才用。〕
十一年〔（丙戌、三八六）〕
①春季，正月，戊申日，拓跋珪在牛川举行大会，〔从武周塞向西出到牛川，牛川以北，都是大汉。根据《魏纪》，窟咄来侵犯时，拓跋珪向后燕求援，从弩山到牛川，驻扎在延水，向南出代谷来会见后燕军队。又根据《水经注》，延水出长川城南，那么长川就是牛川。《汉书·地理志》，延水出代郡且如塞外，那么牛川也应当在且如塞外。又明元帝在牛川大规模狩猎，登上釜山。《括地志》：釜山在妫州怀戎县北三英里。且如的且，音子如。〕即代王位，〔拓跋珪，什翼犍的嫡孙，世子拓跋寔的儿子。拓跋氏从此兴起。〕改年号为登国。任命长孙为南部大人，叔孙普洛为北部大人分别治理部众。〔《魏书》说：魏初从北荒南迁，设置四部大人，坐在王庭，裁决诉讼，用言语约束，刻契记事，没有监狱拷问的法度，各种犯罪的人都在当时判决遣散。治，直之；下文同。〕任命上谷人张衮为左长史，许谦为右司马广宁人王建、代人拓跋和跋、叔孙建、庾岳为外朝大臣，〔《魏书·官氏志》：拓跋邻命令叔父的后代叫乙旃氏，后来改为叔孙氏。朝，直遥。〕奚牧为治民长，〔长，知。〕都掌管宿卫以及参与军谋策划；长孙道生、贺毗等担任侍从左古，〔从，才用。〕传达教令命令。王建娶了代王什翼犍的女儿；庾岳，是和辰的弟弟；长孙道生，是长孙嵩的堂侄。
②燕王垂即皇帝位。〔垂字道明，燕主皝之第五子。〕
③后秦王苌如安定。
④南安秘宜〔秘，姓也。前汉书功臣表有戴侯秘彭。时秘氏为南安豪放。〕帅羌、胡五万余人攻乞伏国仁，国仁将兵五千逆击，大破之。〔帅，读曰率。将，即亮翻。〕宜奔还南安。
⑤鲜于乞之杀翟真也，〔翟真见杀，见上年四月。〕翟辽奔黎阳，黎阳太守滕恬之甚爱信之。恬之喜畋猎，〔喜，许记翻。〕不爱士卒，辽潜施奸惠以收众心。恬之南攻鹿鸣城，〔黎阳在河北，鹿鸣城在河南。郦道元曰：按竹书纪年，梁惠成王十三年，取郑鹿，即是城也。今城内有台，尚谓之鹿鸣台，又谓之鹿鸣城。〕辽于后闭门拒之，恬之东奔鄄城，〔鄄，吉掾翻。〕辽追执之，遂据黎阳。豫州刺史朱序遣将军秦膺、童斌与淮、泗诸郡共讨之。〔斌，音彬。〕
⑥秦益州牧王广自陇右引兵攻河州牧毛兴于枹罕，兴遣建节将军卫平帅其宗人一千七百夜袭广，大破之。〔帅，读曰率。〕二月，秦州牧王统遣兵助广攻兴，兴婴城自守。〔去年王广自成都依统。〕
燕大赦，改元建兴，置公卿尚书百官，缮宗庙、社稷。
⑧西燕主冲乐在长安，〔乐，音洛。〕且畏燕主垂之强，不敢东归，课农筑室，为久安之计；鲜卑咸怨之。〔鲜卑思东归，而冲安于长安，故怨。传曰：「以欲从人则可，以人从欲鲜济。」其是之谓欤！〕左将军韩延因心不悦，攻冲，杀之，立冲将段随为燕王，改元昌平。
⑨初，张天锡之南奔也，〔见上卷太元八年。〕秦长水校尉王穆匿其世子大豫，与俱奔河西，依秃发思复鞬，〔思复鞬，乌孤之父也。鞬，居言翻。〕思复鞬送魏安。〔五代志：武威郡昌松县，后魏置昌松郡；后周废郡，以揟次县入焉。又有后魏魏安郡，后亦废。载记言焦松等迎大豫于揟次，则魏安盖后魏所置郡。晋书成于唐，唐史臣以后魏郡名书之耳。孟康曰：揟，音子如翻。次，音恣。〕魏安人焦松、齐肃、张济等聚兵数千人迎大豫为主，攻吕光昌松郡，拔之，〔昌松，即汉仓松县地，本属武威郡，盖河西张氏分置郡也。吕光后以郭敷言，改昌松为东张掖郡。〕执太守王世强。光使辅国将军杜进击之，进兵败，大豫进逼姑臧。王穆谏曰：「光粮丰城固，甲兵精锐，逼之非利；不如席卷岭西，〔卷，读曰卷。〕砺兵积粟，然后东向与之争，不及期年，光可取也。」大豫不从，自号抚军将军、凉州牧，改元凤凰，以王穆为长史，传檄郡县，使穆说谕岭西诸郡，〔自西郡至张掖、酒泉、建康、晋昌，其地皆岭西也。说，输芮翻。〕建康太守李隰、祁连都尉严纯皆起兵应之，〔建康郡，张骏置，属凉州。新唐书地理志：甘州张掖县西北不九十里有祁连山，北有建康军，盖张氏置郡地也。晋书地理志，永兴中，张祚置汉阳县以守牧地，张玄靓改为祁连郡。〕有众三万，保据杨坞。〔杨坞在姑臧城西。〕
⑩代王珪徙居定襄之盛乐，〔按盛乐，前汉书作成乐，属定襄；后汉书作盛乐，属云中。疑定襄之盛乐，即云中之盛乐也。然魏书帝纪，什翼犍立，三年，移都于云中之盛乐；明年，筑盛乐城于故城南八里，则已非后汉之盛乐城；疑定襄之盛乐，乃前汉之成乐城也。盖建武之初，匈奴侵寇，塞下之民悉内徙。其后南单于内附，北单于势屈，复归内徙之民于塞下，郡县城郭，扫地更为，必有非其故处者。考宋白续通典，唐振武军，汉定襄郡之盛乐也，在阴山之阳，黄河之北，后魏所都盛乐是也；在唐朔州北三百余里。后魏孝文迁洛之后，于定襄故城置朔州，领盛乐、广牧二郡。唐初平突厥，置云中都督府于盛乐。贞观八年，移云州云中郡及定襄县于今云州，而云中都督府后又改单于都护府，又改安北都护府。由是云中、定襄，地名混乱不可考，而盛乐则一也。〕务农息民，国人悦之。〔史言拓跋珪所以兴。〕
三月，大赦。
泰山太守张愿以郡叛降翟辽。〔降，户江翻。〕初，谢玄欲使朱序屯梁国，玄自屯彭城，以
译②燕王垂即皇帝位。（垂字道明，是燕主皝的第五个儿子。）
③后秦王苌前往安定。
④南安秘宜（秘，是姓氏。《前汉书·功臣表》中有戴侯秘彭。当时秘氏是南安的豪强。）率领羌、胡五万多人进攻乞伏国仁，国仁率领五千士兵迎击，大败敌军。（帅，读作率。将，读作jiàng。）秘宜逃回南安。
⑤鲜于乞之杀害翟真时，（翟真被杀，见上年四月。）翟辽逃奔黎阳，黎阳太守滕恬之非常喜爱并信任他。滕恬之喜欢打猎，（喜，读作xǐ。）不爱惜士兵，翟辽暗中施行奸诈的恩惠来收买人心。滕恬之向南进攻鹿鸣城，（黎阳在黄河以北，鹿鸣城在黄河以南。郦道元说：按照《竹书纪年》，梁惠成王十三年，夺取郑国的鹿邑，就是这座城。现在城内有台，还叫鹿鸣台，又叫鹿鸣城。）翟辽在后面关闭城门抵抗他，滕恬之向东逃奔鄄城，（鄄，读作juàn。）翟辽追赶并抓获了他，于是占据黎阳。豫州刺史朱序派遣将军秦膺、童斌与淮水、泗水各郡共同讨伐他。（斌，读作bīn。）
⑥秦益州牧王广从陇右率领军队进攻河州牧毛兴于枹罕，毛兴派遣建节将军卫平率领他的同宗族人一千七百人在夜间袭击王广，大败王广。（帅，读作率。）二月，秦州牧王统派遣军队援助王广进攻毛兴，毛兴环城自守。（去年王广从成都依附王统。）
燕国大赦，改年号为建兴，设置公卿、尚书等百官，修缮宗庙、社稷。
⑧西燕主慕容冲乐于待在长安，（乐，读作lè。）并且畏惧燕主慕容垂的强大，不敢向东回归，督促农耕、建造房屋，做长久安定的打算；鲜卑人都怨恨他。（鲜卑人想东归，而慕容冲安于长安，所以怨恨。《传》说：“顺从别人的欲望就可以，让别人顺从自己的欲望很少能成功。”说的就是这种情况吧！）左将军韩延因此心中不悦，进攻慕容冲，杀了他，拥立慕容冲的将领段随为燕王，改年号为昌平。
⑨起初，张天锡向南逃跑时，（见上卷太元八年。）秦长水校尉王穆藏匿他的世子张大豫，与他一起逃奔河西，依附秃发思复鞬，（思复鞬，是乌孤的父亲。鞬，读作jiān。）思复鞬将他们送到魏安。（《五代志》：武威郡昌松县，后魏设置昌松郡；后周废除郡，将揟次县并入。又有后魏魏安郡，后来也废除了。《载记》说焦松等人在揟次迎接张大豫，那么魏安大概是后魏设置的郡。《晋书》成书于唐代，唐朝史官用后魏的郡名来书写罢了。孟康说：揟，读作zǐ。次，读作zì。）魏安人焦松、齐肃、张济等人聚集几千士兵迎接张大豫为主，进攻吕光的昌松郡，攻克了它，（昌松，就是汉代仓松县的地方，原本属于武威郡，大概是河西张氏分置的郡。吕光后来听从郭敷的建议，将昌松改为东张掖郡。）抓获太守王世强。吕光派遣辅国将军杜进攻击他们，杜进兵败，张大豫进逼姑臧。王穆劝谏说：“吕光粮食充足、城池坚固，军队精锐，逼近他不利；不如席卷岭西，（卷，读作juǎn。）磨砺兵器、积蓄粮食，然后向东与他争夺，不到一年，吕光就可以攻取了。”张大豫不听从，自称抚军将军、凉州牧，改年号为凤凰，任命王穆为长史，传檄文给各郡县，让王穆劝说晓谕岭西各郡，（从西郡到张掖、酒泉、建康、晋昌，这些地方都是岭西。说，读作shuì。）建康太守李隰、祁连都尉严纯都起兵响应他，（建康郡，是张骏设置的，属于凉州。《新唐书·地理志》：甘州张掖县西北不到九十里处有祁连山，北边有建康军，大概是张氏设置郡的地方。《晋书·地理志》，永兴年间，张祚设置汉阳县来守卫牧地，张玄靓改为祁连郡。）有三万士兵，据守杨坞。（杨坞在姑臧城西。）
⑩代王拓跋珪迁徙居住在定襄的盛乐，（按盛乐，《前汉书》写成乐，属于定襄；《后汉书》写成盛乐，属于云中。怀疑定襄的盛乐，就是云中的盛乐。然而《魏书·帝纪》，什翼犍即位，第三年，迁都到云中的盛乐；第二年，在旧城南八里筑盛乐城，那就已经不是后汉的盛乐城了；怀疑定襄的盛乐，乃是前汉的成乐城。大概建武初年，匈奴侵犯，塞下的百姓全部内迁。后来南单于内附，北单于势力衰弱，又把内迁的百姓送回塞下，郡县城郭，彻底重建，必定有不在原来地方的。考证宋白《续通典》，唐振武军，是汉定襄郡的盛乐，在阴山南面，黄河北面，后魏所都的盛乐就是这里；在唐朔州北三百多里。后魏孝文帝迁都洛阳之后，在定襄故城设置朔州，领有盛乐、广牧二郡。唐初平定突厥，在盛乐设置云中都督府。贞观八年，将云州云中郡及定襄县移到现在的云州，而云中都督府后来又改为单于都护府，又改为安北都护府。由此云中、定襄，地名混乱不可考证，而盛乐则是一样的。）致力于农耕、让百姓休养生息，国人很高兴。（史书以此说明拓跋珪兴起的原因。）
三月，大赦。
泰山太守张愿以郡叛变投降翟辽。（降，读作xiáng。）起初，谢玄想让朱序驻守梁国，谢玄自己驻守彭城，以
北固河上，西援洛阳。朝议以征役既久，欲令玄置戍而还。会翟辽、张愿继叛，北方骚动，玄谢罪，乞解职，诏慰谕，令还淮阴。
译在固河以北，向西支援洛阳。朝廷议论认为征发徭役已经很久，打算让刘玄设置戍守部队后返回。恰逢翟辽、张愿相继叛乱，北方动荡不安，刘玄谢罪，请求解除职务，皇帝下诏安慰开导，命令他返回淮阴。
燕主垂追尊母兰氏为文昭皇后；欲迁文明段后，以兰氏配享太祖，〔段氏，燕王皝之元妃；兰氏，皝之侧室也。皝庙号太祖，谥文明皇帝。〕诏百官议之，皆以为当然。〔顺垂指也。〕博士刘详、董谧以为「尧母为帝喾妃，位第三，不以贵陵姜原，〔帝王纪曰：帝喾有四妃：元妃有邰氏女曰姜嫄，生后稷；次妃有娀氏女曰简狄，生▯；次妃陈丰氏女曰庆都，生放勋；次妃娵訾氏女曰常义，生挚。喾，苦沃翻。〕明圣之道，以至公为先；文昭后宜立别庙。」垂怒，逼之，详、谧曰：「上所欲为，无问于臣。臣按经奉礼，不敢有贰。」垂乃不复问诸儒，卒迁段后，以兰后代之。〔复，扶又翻。卒，子戌翻。〕又以景昭可足浑后倾覆社稷，追废之；尊烈祖昭仪段氏为景德皇帝，配享烈祖。〔可足浑氏，燕王儁之元妃也。倾覆事见一百二卷，海西公太和四年。段氏，儁之侧室也。儁庙号烈祖，谥景昭皇帝。〕
崔鸿曰：齐桓公命诸侯无以妾为妻。〔孟子曰：齐桓公葵丘之会，初命曰：「诛不孝，无易树子，无以妾为妻。」〕夫之于妻，犹不可以妾代之，况子而易其母乎！春秋所称母以子贵者，君母既没，得以妾母为小君也；〔春秋公羊传曰：桓幼而贵，隐长而卑；隐长又贤，诸大夫扳隐而立之；隐之立，为桓立也。隐长又贤，何以不宜立﹖立适以长不以贤，立子以贵不以长。桓何以贵﹖母贵也。母贵，则子何以贵﹖子以母贵，母以子贵。左氏传曰：惠公元妃孟子；孟子卒，继室以声子，生隐公。宋武公生仲子，为鲁夫人，生桓公，而惠公薨，是以隐公立而奉之。〕至于享祀宗庙，则成风终不得配庄公也。〔鲁庄公夫人姜氏。成风者，庄公之妾，僖公之母也。姜氏通于共仲，弒闵公而欲立共仲，不克，遂孙于邾，齐桓公杀之。僖公既立，请其丧，以夫之礼葬之。〕君父之所为，臣子必习而效之，犹形声之于影响也；宝之逼杀其母，〔事见后一百八卷太元二十一年。〕由垂为之渐也。尧、舜之让，犹为之、哙之祸，〔事见二卷周慎靓王五年。〕况违礼而纵私者乎！昔文姜得罪于桓公，春秋不之废。〔鲁桓公之夫人曰文姜，通于齐襄公，桓公谪之。夫人以告，襄公遂杀桓公。至庄公二十一年，春秋书夫人姜氏薨；二十二年书葬我小君文姜，是不之废也。〕可足浑氏虽有罪于前朝，〔朝，直遥翻。〕然小君之礼成矣；垂以私憾废之，〔私憾，谓谮杀垂妃段氏，又谮垂而逐之奔秦也。〕又立兄妾之无子者，皆非礼也。
▯刘显自善无南走马邑，〔畏代之偪，且惧其修怨也。〕其族人奴真帅所部请降于代。〔帅，读曰率。降，户江翻。〕奴真有兄鞬，先居贺兰部，〔鞬，居言翻。〕奴真言于代王珪，请召鞬而以所部让之；珪许之。鞬既领部，遣弟去斤遗贺讷金马。〔遗，于季翻。〕贺染干谓去斤曰：「我待汝兄弟厚，汝今领部，宜来从我。」去斤许之。奴真怒曰：「我祖父以来，世为代忠臣，故我以部让汝等，欲为义也。今汝等无状，乃谋叛国，义于何在！」遂杀鞬及去斤。染干闻之，引兵攻奴真，奴真奔代。珪遣使责染干，染干乃止。〔珪与贺兰从此隙矣。使，疏吏翻。〕
西燕仆【章：十二行本「仆」上有「左」字；十一行本同；孔本同；张校同。】射慕容恒、尚书慕容永袭段随，杀之；立宜都王子顗为燕王，〔顗盖燕宜都王桓之子。顗，鱼丰翻。〕改元建明，帅鲜卑男女四十余万口去长安而东。〔海西公太和五年，秦迁鲜卑于长安，至是财十七年耳，而种类审育乃如此。唐太宗阿史那结社率之变，亦幸其早发耳。帅，读曰率。〕恒弟护军将军韬诱顗，杀之于临晋，〔诱，音酉。〕恒怒，拾韬去。永与武卫将军刁云帅众攻韬，韬败，奔恒营。恒立西燕主冲之子瑶为帝，改元建平，谥冲曰威皇帝。众皆去瑶奔永，永执瑶，杀之，立慕容泓子忠为帝，改元建武。忠以永为太尉，守尚书令，封河东令。永持法宽平，鲜卑安之。至闻喜，闻燕主垂已称尊号，不敢进，
译燕主慕容垂追尊母亲兰氏为文昭皇后；打算迁出文明段后，让兰氏配享太祖庙，〔段氏，是燕王慕容皝的正妻；兰氏，是慕容皝的妾室。慕容皝庙号太祖，谥号文明皇帝。〕下诏让百官商议，大家都认为理所当然。〔顺从慕容垂的旨意。〕博士刘详、董谧认为：“尧的母亲是帝喾的妃子，排位第三，没有因为尊贵而凌驾于姜嫄之上，〔《帝王世纪》说：帝喾有四位妃子：正妻有邰氏女叫姜嫄，生了后稷；次妃有娀氏女叫简狄，生了契；次妃陈丰氏女叫庆都，生了放勋；次妃娵訾氏女叫常义，生了挚。喾，音苦沃。〕圣明的道理，以公正为首要；文昭皇后应该另立庙宇。”慕容垂发怒，逼迫他们，刘详、董谧说：“皇上想做的，不必问我们。我们依据经典奉行礼制，不敢有二心。”慕容垂于是不再询问其他儒生，最终迁出段后，让兰后替代。〔复，音扶又。卒，音子戌。〕又因为景昭可足浑后倾覆国家，追废她；尊烈祖昭仪段氏为景德皇帝，配祭烈祖庙。〔可足浑氏，是燕王慕容儁的正妻。倾覆之事见第一百二卷，海西公太和四年。段氏，是慕容儁的妾室。慕容儁庙号烈祖，谥号景昭皇帝。〕
崔鸿说：齐桓公命令诸侯不要以妾为妻。〔《孟子》说：齐桓公在葵丘会盟，第一条命令说：“诛杀不孝之人，不要更换已立的太子，不要以妾为妻。”〕丈夫对于妻子，尚且不可以用妾来替代，何况儿子更换自己的母亲呢！《春秋》所说的“母以子贵”，是指君主母亲去世后，可以让妾母成为小君；〔《春秋公羊传》说：桓公年幼而尊贵，隐公年长而卑贱；隐公年长又贤能，众大夫拥戴隐公让他即位；隐公即位，是为了给桓公即位做准备。隐公年长又贤能，为什么不适宜即位？立嫡子以年长不以贤能，立庶子以尊贵不以年长。桓公为什么尊贵？因为母亲尊贵。母亲尊贵，那么儿子为什么尊贵？儿子因母亲尊贵，母亲因儿子尊贵。《左氏传》说：惠公的正妻孟子；孟子去世，继室声子，生了隐公。宋武公生了仲子，做了鲁夫人，生了桓公，等到惠公去世，因此隐公即位并奉养他。〕至于祭祀宗庙，成风最终也不能配祭庄公。〔鲁庄公夫人姜氏。成风，是庄公的妾，僖公的母亲。姜氏与共仲私通，杀害闵公想立共仲，没有成功，于是逃到邾国，齐桓公杀了她。僖公即位后，请求她的丧礼，用夫人的礼仪安葬她。〕君父所做的，臣子必定学习并效仿，就像形体声音对于影子回声一样；慕容宝逼迫杀害他的母亲，〔事见后第一百八卷太元二十一年。〕是由慕容垂开了坏头。尧、舜的禅让，还导致了燕王哙的祸患，〔事见第二卷周慎靓王五年。〕何况违背礼制而放纵私欲的人呢！从前文姜得罪了桓公，《春秋》没有废黜她。〔鲁桓公的夫人叫文姜，与齐襄公私通，桓公责备她。夫人把这事告诉齐襄公，齐襄公于是杀了桓公。到庄公二十一年，《春秋》记载夫人姜氏去世；二十二年记载安葬我国的小君文姜，这就是没有废黜她。〕可足浑氏虽然在前朝有罪，〔朝，音直遥。〕然而小君的礼仪已经成就了；慕容垂因为私怨废黜她，〔私怨，指诬陷杀害慕容垂的正妻段氏，又诬陷慕容垂使他逃奔秦国。〕又立兄长没有儿子的妾，都不符合礼制。
〇刘显从善无向南逃到马邑，〔畏惧代国的逼迫，并且害怕他们报复。〕他的族人奴真率领所属部众向代国请降。〔帅，读曰率。降，音户江。〕奴真有哥哥叫鞬，先前居住在贺兰部，〔鞬，音居言。〕奴真对代王拓跋珪说，请求召来鞬并把部众让给他；拓跋珪答应了。鞬统领部众后，派弟弟去斤送给贺讷金和马。〔遗，音于季。〕贺染干对去斤说：“我厚待你们兄弟，你现在统领部众，应该来跟随我。”去斤答应了。奴真发怒说：“我祖父以来，世代做代国的忠臣，所以我让出部众给你们，是想行义。现在你们不成体统，竟然图谋背叛国家，义在哪里！”于是杀了鞬和去斤。贺染干听说后，率兵攻打奴真，奴真逃奔代国。拓跋珪派使者责备贺染干，贺染干才停止。〔拓跋珪与贺兰从此有了隔阂。使，音疏吏。〕
西燕左仆射慕容恒、尚书慕容永袭击段随，杀了他；立宜都王慕容桓的儿子慕容顗为燕王，〔慕容顗大概是燕宜都王慕容桓的儿子。顗，音鱼丰。〕改年号为建明，率领鲜卑男女四十多万口离开长安向东行进。〔海西公太和五年，后秦迁徙鲜卑人到长安，到现在才十七年罢了，而种类繁衍竟然如此之多。唐太宗时阿史那结社率的叛变，也是幸好他起事早罢了。帅，读曰率。〕慕容恒的弟弟护军将军慕容韬诱骗慕容顗，在临晋杀了他，〔诱，音酉。〕慕容恒发怒，抛弃慕容韬离去。慕容永与武卫将军刁云率领部众攻打慕容韬，慕容韬战败，逃奔慕容恒的军营。慕容恒立西燕主慕容冲的儿子慕容瑶为皇帝，改年号为建平，谥慕容冲为威皇帝。部众都离开慕容瑶投奔慕容永，慕容永抓住慕容瑶，杀了他，立慕容泓的儿子慕容忠为皇帝，改年号为建武。慕容忠任命慕容永为太尉，守尚书令，封为河东令。慕容永执法宽厚公平，鲜卑人安定下来。到了闻喜，听说燕主慕容垂已经称尊号，不敢前进，
鲜卑既东，长安空虚。前荥阳【章：十二行本「阳」下有「太守」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】高陵赵谷等招柘城卢水胡郝奴帅户四千入于长安，渭北皆应之，〔帅，读曰率；下同。〕以谷为丞相。扶风王驎有众数千，保据马嵬，〔马嵬山在咸阳县西，去长安城百余里。杜佑曰：京兆金城县有马嵬故城。孙景安征涂记云：马嵬所筑，不知何代人。金城，周曰犬丘，秦曰废丘，汉曰槐里。驎，离珍翻。嵬，吾回翻。〕奴遣弟多攻之。夏，四月，后秦王苌自安定伐之，驎奔汉中。苌执多而进，奴惧，请降，〔降，户江翻。〕拜镇北将军、六谷大都督。〔长安南山有六谷。〕
癸巳，以尚书仆射陆纳为左仆射，谯王恬为右仆射。〔晋志曰：左右仆射或不两置，但曰尚书仆射。〕纳，玩之子也。〔陆玩，见九十四卷成帝咸和四年。〕
毛兴袭击王广，败之，〔败，补迈翻。〕广奔秦州；陇西鲜卑匹兰执广送于后秦。兴复欲攻王统于上邽，枹罕诸氐皆厌苦兵事，〔诸氐，盖秦王坚使毛兴领之以镇枹罕者也。复，扶又翻。枹，音肤。〕乃共杀兴，推卫平为河州刺史，〔以卫平宗强，故推之。遣使请命于秦。〔使，疏吏翻；下同。〕
燕主垂封子农为辽西王，麟为赵王，隆为高阳王。
代王珪初改称魏王。〔拓跋氏自此国号魏。〕
张大豫自杨坞进屯姑臧城西，王穆及秃发思复鞬子奚于帅众三万屯于城南；〔鞬，居言翻。〕吕光出击，大破之，斩奚于等二万余级。
秦大赦，以卫平为抚军将军、河州刺史，吕光为车骑大将军、凉州牧。〔骑，奇寄翻。〕使者皆没于后秦，不能达。〔时秦主丕在晋阳，后汉隔其道，故不能达二镇。〕
燕主垂以范阳王德为尚书令，太原王楷为左仆射，乐浪王温为司隶校尉。〔温守中山，有营宫室、建都邑之功，因用为司隶。乐浪，音洛琅。〕
后秦王苌即皇帝位于长安，〔苌字景茂，姚弋仲之第二十四子也。〕大赦，改元建初，国号大秦。追尊其父弋仲为景元皇帝，立妻帮氏为皇后，〔类篇：帮，以者翻，虏姓也。姓谱：姚苌后帮氏，南安人也。帮，食遮翻，又音他。〕子兴为皇太子，置百官。苌与群臣宴，酒酣，言曰：「诸卿皆与朕北面秦朝，〔朝，直遥翻。〕今忽为君臣，得无耻乎！」赵迁曰：「天不耻以陛下为子，臣等何耻为臣！」苌大笑。
椬魏王珪东如陵石，〔陵石，地名，在盛乐东。〕护佛侯部帅侯辰、乙佛部帅代题皆叛走。〔帅，所类翻。〕诸将请追之，珪曰：「侯辰等累世服役，有罪且当忍之。方今国家草创，人情未壹，愚者固宜前却，〔一前一却，言叛服不常也。〕不足追也！」〔史言珪能识时知变以安反侧。〕
六月，庚寅，以前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇卫山陵。〔帝置雍州于襄阳；今遣亮带雍州，镇洛。雍，于用翻。〕荆州刺史桓石民遣将军晏谦击弘农，下之。〔姓谱曰：左传齐有晏氏，代为大夫。〕初置湖、陕二戍。〔湖、陕二县皆属弘农。陕，式冉翻。〕
西燕刁云等西燕主忠，推慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军、大单于、雍?秦?梁?凉四州牧、录尚书事、河东王，称藩于燕。〔称蕃于燕主垂也。使，疏吏翻。雍，于用翻。〕
燕主垂遣太原王楷、赵王麟、陈留王绍、章武王宙攻秦苻定、苻绍、苻谟、苻亮等；〔去年，苻定等背燕为秦。〕楷先以书与之，为陈祸福，定等皆降。〔降，户江翻。〕垂封定等为侯，曰：「以酬秦主之德。」
秦主丕以都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王纂为大司马，司空张蚝为太尉，〔蚝，七吏翻。〕尚书令咸阳徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。〔骠，匹妙翻。骑，奇寄翻。〕永传檄四方公侯、牧守、垒主、民豪，共讨姚苌、慕容垂，令各帅所统，以孟冬上旬会大驾于临晋。〔帅，读曰率。〕于是天水姜延、冯翊寇明、河东王昭、新平张晏、京兆杜敏、扶风马朗、建忠将军?高平牧官都
译鲜卑人向东迁徙后，长安变得空虚。前荥阳太守高陵人赵谷等人招引柘城卢水胡人郝奴，率领四千户人家进入长安，渭水以北的部众都响应他们，推举赵谷为丞相。扶风人王驎拥有数千部众，据守马嵬，郝奴派遣弟弟王多攻打他。夏季四月，后秦王姚苌从安定出兵讨伐王多，王驎逃奔汉中。姚苌擒获王多后继续进军，郝奴恐惧，请求投降，姚苌任命他为镇北将军、六谷大都督。
癸巳日，任命尚书仆射陆纳为左仆射，谯王桓恬为右仆射。陆纳是陆玩的儿子。
毛兴袭击王广，击败了他，王广逃奔秦州；陇西鲜卑人匹兰擒获王广，将他送给后秦。毛兴又想在上邽攻打王统，枹罕的各支氐人都厌恶苦于战争，于是共同杀死毛兴，推举卫平为河州刺史，派遣使者向秦朝请求任命。
燕主慕容垂封儿子慕容农为辽西王，慕容麟为赵王，慕容隆为高阳王。
代王拓跋珪起初改称魏王。
张大豫从杨坞进军驻扎在姑臧城西，王穆以及秃发思复鞬的儿子奚于率领三万部众驻扎在城南；吕光出兵攻击，大败敌军，斩杀奚于等两万余人。
秦朝大赦天下，任命卫平为抚军将军、河州刺史，任命吕光为车骑大将军、凉州牧。使者都陷落在后秦，无法到达。
燕主慕容垂任命范阳王慕容德为尚书令，太原王慕容楷为左仆射，乐浪王慕容温为司隶校尉。
后秦王姚苌在长安即皇帝位，大赦天下，改年号为建初，国号大秦。追尊父亲姚弋仲为景元皇帝，立妻子帮氏为皇后，立儿子姚兴为皇太子，设置百官。姚苌与群臣宴饮，酒喝得正酣时，说道：“各位卿家都曾经与我一起面向北方臣服秦朝，如今忽然成为君臣，难道不感到羞耻吗！”赵迁说：“上天都不以陛下为子为羞耻，我们这些人有什么羞耻做臣子呢！”姚苌大笑。
魏王拓跋珪向东前往陵石，护佛侯部首领侯辰、乙佛部首领代题都叛逃。将领们请求追击他们，拓跋珪说：“侯辰等人世代服役，有罪暂且应当容忍。如今国家刚刚创立，人心尚未统一，愚昧的人本来就应该反复无常，不值得追击！”
六月庚寅日，任命前辅国将军杨亮为雍州刺史，镇守保卫山陵。荆州刺史桓石民派遣将军晏谦攻打弘农，攻下了它。起初设置湖、陕两处戍所。
西燕人刁云等人废黜西燕主慕容忠，推举慕容永为使持节、大都督中外诸军事、大将军大单于、雍秦梁凉四州牧、录尚书事、河东王，向燕国称藩。
燕主慕容垂派遣太原王慕容楷、赵王慕容麟、陈留王慕容绍、章武王慕容宙攻打秦国的苻定、苻绍、苻谟、�亮等人；慕容楷先写信给他们，陈述祸福利害，苻定等人都投降了。慕容垂封苻定等人为侯，说：“用来报答秦主的恩德。”
秦主苻丕任命都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为右丞相，太尉、东海王苻纂为大司马，司空张蚝为太尉，尚书令咸阳人徐义为司空，司隶校尉王腾为�骑大将军、仪同三司。王永传檄四方公侯、牧守、营垒主将、民间豪强，共同讨伐姚苌、慕容垂，命令各自率领所统辖的部众，在孟冬月上旬于临晋会合大驾。于是天水人姜延、冯翊人寇明、河东人王昭、新平人张晏、京兆人杜敏、扶风人马朗、建忠将军高平牧官都
尉扶风王敏等〔建忠将军，盖亦苻氏创置。高平县，汉属安定郡；晋省，前赵刘曜以为朔州治所，秦置牧官都尉于其地。〕咸承檄起兵，各有众数万，遣使诣秦，〔使，疏吏翻。〕丕皆就拜将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据彭池，与窦冲为首尾，以击后秦。〔「彭池」，恐当作「彪池」。彪池在长安西，诗所谓「彪池北流」者也。窦冲据兹川，在长安东南，可以相为首尾。又据新唐书地理志，宁州有彭池，但去兹川远耳。〕丕以景为京兆尹。景，羌之子也。〔邓羌，秦之名将。〕
译扶风王敏等人（建忠将军，大概是苻氏创立的官职。高平县，汉代隶属于安定郡；晋朝时撤销，前赵刘曜将其作为朔州的治所，后秦在那里设置了牧官都尉。）都接受檄文起兵，各自拥有数万军队，派遣使者前往后秦，（使，音疏吏。）苻丕都就地任命他们为将军、郡守，封为列侯。冠军将军邓景率领五千军队占据彭池，与窦冲互为犄角，共同攻打后秦。（“彭池”，恐怕应当写作“彪池”。彪池在长安西边，就是《诗经》中所说的“彪池北流”的地方。窦冲占据兹川，在长安东南，可以相互呼应。又根据《新唐书·地理志》，宁州有彭池，但距离兹川太远了。）苻丕任命邓景为京兆尹。邓景是邓羌的儿子。（邓羌，是后秦的名将。）
后秦王苌徙安定五千余户于长安。
秋，七月，秦平凉太守金熙、安定都尉没弈干与后秦左将军姚方成战于孙丘谷，〔孙丘谷当在安定。〕方成兵败。后秦主苌以其弟征虏将军绪为司隶校尉，镇长安；自将至安定〔将，即亮翻。〕击熙等，大破之。金熙本东胡之种；〔秦谓鲜卑之种居辽碣者为东胡。种，章勇翻。〕没弈干，鲜卑多兰部帅也。〔帅，所类翻。〕
▯枹罕诸氐〔枹，音肤。〕以卫平衰老，难与成功，议废之，而惮其宗强，累日不决。氐啖青谓诸将曰：〔啖，徒览翻，姓也。〕「大事宜时定，不然，变生。诸君但请卫公为会，观我所为。」会七夕大宴，青抽剑而前曰：「今天下大乱，吾曹休戚同之，非主不可以济大事。卫公老，宜返初服以避贤路。〔卫平，本毛兴部将。〕狄道长苻登，〔长，知两翻。〕虽王室疏属，志略雄明，请共立之，以赴大驾。〔欲承王永檄赴秦主丕也。〕诸君有不同者，即下异议。」乃奋剑攘袂，将斩异己者。众皆从之，莫敢仰视。于是推登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍?河二州牧、略阳公，帅众五万，田下陇，攻南安，拔之，驰使请命于秦。登，秦主丕之族子也。〔苻登事始此。使，疏吏翻。雍，于用翻。帅，读曰率；下同。〕
秘宜与莫侯悌眷帅其众三万余户降于乞伏国仁，国仁拜宜东秦州刺史，悌眷梁州刺史。〔莫侯，夷人复姓。降，户江翻；下同。〕
己酉，魏王珪还盛乐，〔自陵石还也。〕代题复以部落来降，〔复，扶又翻。〕十余日，又奔刘显；珪使其孙倍斤代领其众。刘显弟肺泥帅众降魏。
八月，燕主垂留太子宝守中山，以赵王麟为尚书右仆射，录留台。庚午，自帅范阳王德等南略地，使高阳王隆东徇平原。丁零鲜于乞保曲阳西山，〔曲阳县，属常山郡。〕闻垂南伐，出营望都，〔望都县，属中山郡。水经注：尧封于唐，尧山在东北，尧母庆都山在南，登尧山见都山，故望都县以为名也。〕剽掠居民。〔剽，匹妙翻。〕赵王麟自出讨之，诸将皆曰：「殿下虚镇远征，万一无功而返，亏损威重，不如遣诸将讨之。」麟曰：「乞闻大驾在外，无所畏忌，必不设备，一举可取，不足忧也。」乃声言至鲁口，夜，回趣乞，〔趣，七喻翻。〕比明，至其营，掩击，擒之。〔比，必寐翻，及也。〕
翟辽寇谯，朱序击走之。
秦主丕以苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督，皆因其所称而授之。又以徐义为右丞相。留王腾守晋阳，右仆射杨辅戍壶关，帅众四万，进屯平阳。〔帅，读曰率。〕
初，后秦主苌之弟硕德统所部羌居陇上，闻苌起兵，自称征西将军，聚众于冀城以应之；以兄孙详为安远将军，据陇城，从孙训为安西将军，据南安之赤亭，〔诸姚本赤亭羌也。〕与秦秦州刺史王统相持。苌自安定引兵会硕德攻统，天水屠各、略阳羌胡应之者二万余户。秦略阳太守王皮降之。〔屠，直于翻。降，户江翻。〕
初，秦灭代，迁代王什翼犍少子窟咄于长安，〔事见一百四卷太元元年。窟，苦骨翻。咄，当没翻。〕从慕容永东徙，永以窟咄为新兴太守。刘显遣其弟亢难迎窟咄，以兵随之，逼魏南境，诸部骚动。魏王珪左右于桓等与部人谋执珪以应窟咄，幢将代人莫题等亦潜与窟咄交通。〔魏收官氏志；道武登国元年，置幢将六人，主三郎卫士直宿禁中者，侍中已下、中散已上皆统之。拓跋诘汾时，余部诸姓内入者，有莫那娄氏，后为莫氏。幢，直江翻。〕桓舅穆崇告之，珪诛桓等五人，莫题等七姓悉原不问。〔为后珪杀莫题张本。〕珪惧内难，〔难，乃旦翻。〕北踰阴山，复依贺兰部，〔复，扶又翻。〕遣外朝大人辽东安同求救于燕，〔姓谱：安息王子入侍，遂为汉人。风俗通，汉有安城为太守。庐山记有安息国王子安高。朝，直遥翻。〕燕主垂遣赵王麟救之。
九月，王统以秦州降于后秦。〔降，户江翻。〕后秦主苌以姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州
译后秦王姚苌将安定五千多户人家迁徙到长安。
秋季，七月，秦平凉太守金熙、安定都尉沒弈干与后秦左将军姚方成在孙丘谷交战，姚方成的军队战败。后秦君主姚苌任命他的弟弟征虏将军姚绪为司隶校尉，镇守长安；自己亲自率领军队到达安定，攻打金熙等人，大败他们。金熙本是东胡的后代；（前秦称居住在辽东、碣石一带的鲜卑人为东胡。）沒弈干，是鲜卑多兰部的首领。
枹罕的各族氐人因为卫平年老体衰，难以成就大业，商议废黜他，但又忌惮他宗族势力强大，连续几天不能决断。氐人啖青对各位将领说：“大事应当及时决定，否则，就会生出变故。各位只管邀请卫公举行宴会，看我怎么做。”恰逢七夕举行盛大宴会，啖青拔剑上前说：“如今天下大乱，我们休戚与共，没有君主就不能成就大事。卫公年老，应当恢复平民身份以避开贤路。（卫平，本来是毛兴的部将。）狄道长苻登，虽然是王室疏远的亲属，但志向谋略雄健英明，请共同拥立他，以奔赴大驾。（想要响应苻丕的檄文奔赴秦主苻丕。）各位有不同意见的，就提出异议。”于是挥剑捋袖，将要斩杀持异议的人。众人都顺从了他，没有人敢抬头看他。于是推举苻登为使持节、都督陇右诸军事、抚軍大将军、雍河二州牧、略阳公，率领五万军队，屯田于下陇，攻打南安，攻克了它，派遣使者向秦请求任命。苻登，是秦主苻丕的族侄。（苻登的事迹从此开始。）
秘宜与莫侯悌眷率领他们的三万多户部众投降乞伏国仁，国仁任命秘宜为东秦州刺史，莫侯悌眷为梁州刺史。
己酉日，魏王拓跋珪回到盛乐，（从陵石返回。）代题再次率领部落来投降，过了十多天，又投奔刘显；拓跋珪派他的孙子倍斤代替统领代题的部众。刘显的弟弟肺泥率领部众投降魏国。
八月，燕主慕容垂留下太子慕容宝镇守中山，任命赵王慕容麟为尚书右仆射，录留台事。庚午日，亲自率领范阳王慕容德等人向南攻取土地，派高阳王慕容隆向东攻取平原。丁零人鲜于乞据守曲阳西山，听说慕容垂南征，出兵驻扎在望都，劫掠居民。赵王慕容麟亲自出兵讨伐他，各位将领都说：“殿下空虚镇所远征，万一无功而返，会损害威望，不如派遣各位将领去讨伐他。”慕容麟说：“鲜于乞听说大驾在外，无所顾忌，必定不设防备，一举就可以攻取，不值得担忧。”于是扬言前往鲁口，夜里，回师直趋鲜于乞，等到天明，到达他的营地，突袭，擒获了他。
翟辽侵犯谯县，朱序击败并赶走了他。
秦主苻丕任命苻登为征西大将军、开府仪同三司马、南安王，持节、州牧、都督等职，都按照他自称的官职授予。又任命徐义为右丞相。留下王腾镇守晋阳，右仆射杨辅驻守壶关，率领四万军队，进军驻扎在平阳。
起初，后秦主姚苌的弟弟姚硕德统领所属的羌人居住在陇上，听说姚苌起兵，自称征西将军，在冀城聚集部众来响应他；任命兄长的孙子姚详为安远将军，占据陇城，堂孙姚训为安西将军，占据南安郡的赤亭，（姚氏本是赤亭羌人。）与秦秦州刺史王统相持不下。姚苌从安定率兵与姚硕德会合攻打王统，天水郡的屠各、略阳郡的羌胡响应他们的有两万多户。秦略阳太守王皮投降了他们。
起初，前秦灭掉代国，将代王什翼犍的小儿子窟咄迁到长安，（事情见一百四卷太元元年。）跟随慕容永向东迁徙，慕容永任命窟咄为新兴太守。刘显派他的弟弟亢难迎接窟咄，带着军队跟随，逼近魏国南部边境，各部骚动不安。魏王拓跋珪身边的于桓等人与部众谋划劫持拓跋珪来响应窟咄，幢将代人莫题等人也暗中与窟咄勾结。（魏国官氏志记载：道武登国元年，设置幢将六人，主管在禁中值宿的三郎卫士，侍中以下、中散以上都统辖他们。拓跋诘汾时，其余部族内迁的姓氏中，有莫那娄氏，后来改为莫氏。）于桓的舅舅穆崇告发了这件事，拓跋珪诛杀于桓等五人，莫题等七姓全部赦免不追究。（为后来拓跋珪杀死莫题埋下伏笔。）拓跋珪惧怕内部祸乱，向北越过阴山，再次依附贺兰部，派遣外朝大人辽东人安同向燕国求救，燕主慕容垂派遣赵王慕容麟去救援他。
九月，王统率领秦州投降后秦。后秦主姚苌任命姚硕德为使持节、都督陇右诸
吕光得秦王坚凶问，举军缟素，谥曰文昭皇帝。冬，十月，大赦，改元大安。〔晋书载记作「太安」。〕
西燕慕容永遣使诣秦主丕求假道东归，〔使，疏吏翻。〕丕弗许，与永战于襄陵，〔襄陵县，汉属河东郡，晋属平阳郡。〕秦兵大败，左丞相王永、卫大将军俱石子皆死。初，东海王纂自长安来，〔去年，纂奔丕。〕麾下壮士三千余人，丕忌之，既败，惧为纂所杀，帅骑数千南奔东垣，〔东垣县，汉已改为真定；此东垣在河南新安县界。宋白曰：河南府王屋县，汉为河东郡垣县地。又，绛州垣县，本河东郡县名，其地即周、召分陕之所。又曰：河南府，汉为河南郡，治洛阳；后汉都洛阳，河南属司隶校尉。魏陈留王奂合河南等五郡置司州，刘聪为荆州，石虎为洛州，苻坚为豫州；宋武入洛，更置东垣、西垣二县，仍于虎牢置司州。帅，读曰率。骑，奇寄翻。〕谋袭洛阳。扬威将军冯该自陕邀击之，〔陕，式冉翻。〕杀丕，执其太子宁、长乐王寿，送建康，〔乐，音洛。〕诏赦不诛，以付苻宏。〔苻宏去年来奔，处之江州。〕纂与其弟尚书永平侯师奴帅秦众数万走据杏城，其余王公百官皆没于永。
永遂进据长子，即皇帝位，改元中兴。将以秦后杨氏为上夫人，杨氏引剑刺永，〔刺，七亦翻。〕为永所杀。
甲申，海西公奕薨于吴。〔年四十五。〕
燕寺人吴深据清河反，〔寺，音侍，又如字。〕燕主垂攻之，不克。
后秦主苌还安定。〔自上邽还安定也。〕
秦南安王登既克南安，夷、夏归之者三万余户，〔夏，户雅翻。〕遂进攻姚硕德于秦州，后秦主苌自往救之。登与苌战于胡奴阜，〔胡奴阜在上邽西。〕大破之，斩首二万余级，将军啖青射苌，中之。〔射，而亦翻。中，竹仲翻。〕苌创重，〔创，初良翻。〕走保上邽，姚硕德代之统众。
燕赵王麟军未至魏，拓跋窟咄稍前逼魏王珪，贺染干侵魏北部以应之。魏众惊扰，北部大人叔孙普洛亡奔刘卫辰。麟闻之，遽遣安同等归。魏人知燕军在近，众心少安。〔少，诗沼翻。〕窟咄进屯高柳，〔高柳县，汉属代郡，晋省。郦道元曰：高柳在代中，其山重峦迭巘，霞举云高，其山隐隐而东出辽塞。〕珪引兵与麟会击之，窟咄大败，奔刘卫辰，卫辰杀之。珪悉苌其众，以代人库狄干为北部大人。〔魏书官氏志：次南诸部，有库狄氏，后为狄山。〕麟引兵还中山。
刘卫辰居朔方，士马甚盛。后秦主苌以卫辰为大将军、大单于、河西王、幽州牧，〔单，音蝉。〕西燕主永以卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，秦尚书寇遗奉勃海王懿、济北王昶自杏城奔南安，〔济，子礼翻。〕南安王登发丧行服，谥秦主丕曰哀平皇帝。登议立懿为主，众曰：「勃海王虽先帝之子，然年在幼冲，未堪多难，〔难，乃旦翻。〕今三虏窥觎，〔三虏，谓姚苌、慕容垂、慕容永也。〕宜立长君，〔长，知两翻。〕非大王不可。」登乃为坛于陇东，即皇帝位，〔登，字文高，坚之族孙也。〕大赦，改元太初，置百官。
慕容柔、慕容盛及盛弟会皆在长子，〔太元九年，柔等自长安得脱，奔慕容冲；冲死，随永东迁。〕盛谓柔、会曰：「主上已中兴幽、冀，〔主上，谓燕主垂。〕东西未壹，〔东，谓燕主垂；西，谓燕主永。〕吾属居嫌疑之地，为智为愚，皆将不免，不若以时东归，无为坐待鱼肉也！」遂相与亡归燕。后岁余，西燕主永悉诛燕主儁及燕主垂之子孙，男女无遗。〔史言慕容盛之智。〕
张大豫自西郡入临洮，掠民五千余户，保据俱城。〔俱城在临洮界。〕
十二月，吕光自称使持节、侍中、中外大都督、督陇右?河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。〔使，疏吏翻。〕
秦主登立世祖神主于军中，〔秦主坚庙号世祖。〕载以辎軿，〔车四面有屏蔽者曰辎軿。軿，蒲眠翻。〕建黄旗青盖，以虎贲三百人卫之，〔贲，音卉。〕凡所欲为，必启主而后行。引兵五万，东击后秦，将士皆刻鉾、铠为「死」「休」字；〔
译吕光得知秦王苻坚死去的消息，全军穿起白色丧服，追谥他为文昭皇帝。冬季，十月，大赦天下，改年号为大安。《晋书·载记》记载为“太安”。
西燕君主慕容永派遣使者到后秦君主苻丕处请求借道东归，苻丕不允许，与慕容永在襄陵交战，后秦军队大败，左丞相王永、卫大将军俱石子都战死。起初，东海王苻纂从长安来到，率领手下壮士三千多人，苻丕对他存有戒心，战败后，苻丕害怕被苻纂杀害，率领骑兵数千人向南逃奔东垣，谋划袭击洛阳。扬威将军冯该从陕县拦截攻击他，杀死了苻丕，抓获他的太子苻宁、长乐王苻寿，送往建康，朝廷下诏赦免他们不杀，交给苻宏处置。苻纂和他的弟弟尚书永平侯苻师奴率领后秦部众数万人逃到杏城占据，其余的王公百官都被慕容永所俘获。
慕容永于是进军占据长子，登上皇帝位，改年号为中兴。打算立后秦皇后杨氏为上夫人，杨氏拔剑刺向慕容永，被慕容永所杀。
甲申日，海西公司马奕在吴地去世。
后燕宦官吴深占据清河反叛，后燕君主慕容垂攻打他，未能攻克。
后秦君主姚苌回到安定。
后秦南安王苻登攻克南安后，胡人和汉人归附他的有三万多户，于是进攻驻守秦州的姚硕德，后秦君主姚苌亲自前往救援。苻登与姚苌在胡奴阜交战，大破姚苌军队，斩首二万余级，将军啖青射箭射中姚苌。姚苌伤势严重，逃回上邽据守，姚硕德代替他统领军队。
后燕赵王慕容麟的军队还未到达魏地，拓跋窟咄逐渐向前逼近魏王拓跋珪，贺染干侵犯魏国北部以响应他。魏国部众惊恐骚动，北部大人叔孙普洛逃亡投奔刘卫辰。慕容麟听说后，急忙派遣安同等人返回。魏国人知道后燕军队就在附近，人心稍微安定。拓跋窟咄进军驻扎在高柳，拓跋珪率领军队与慕容麟会合攻击他，拓跋窟咄大败，逃奔刘卫辰，刘卫辰杀死了他。拓跋珪全部收编了拓跋窟咄的部众，任命代人库狄干为北部大人。慕容麟率领军队返回中山。
刘卫辰居住在朔方，兵马非常强盛。后秦君主姚苌任命刘卫辰为大将军、大单于、河西王、幽牧，西燕君主慕容永任命刘卫辰为大将军、朔州牧。
十一月，后秦尚书寇遗奉送勃海王苻懿、济北王苻昶从杏城逃奔南安，南安王苻登发布丧讯并举行丧礼，追谥后秦君主苻丕为哀平皇帝。苻登商议立苻懿为君主，众人说：“勃海王虽然是先帝的儿子，但年纪幼小，不能承担多难的局面，现在三个敌国窥伺觊觎，应当立年长的君主，非大王不可。”苻登于是在陇东筑坛，登上皇帝位，大赦天下，改年号为太初，设置百官。
慕容柔、慕容盛以及慕容盛的弟弟慕容会都在长子，慕容盛对慕容柔、慕容会说：“主上已经复兴幽州、冀州，东西尚未统一，我们处在嫌疑之地，无论聪明还是愚笨，都将无法幸免，不如趁此时机东归，不要坐以待毙成为鱼肉！”于是一起逃亡归附后燕。后来一年多，西燕君主慕容永全部诛杀了燕主慕容儁及燕主慕容垂的子孙，男女无一幸免。
张大豫从西郡进入临洮，掠夺百姓五千多户，据守俱城。
十二月，吕光自称使持节、侍中、中外都督、督陇右及河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。
后秦君主苻登在军中设立世祖苻坚的神主牌位，用车载着，树立黄旗青盖，用三百名虎贲卫士护卫，凡是想要做的事，一定要禀告神主然后才行动。率领军队五万人，向东攻击后秦，将士都在戈矛和铠甲上刻上“死”、“休”字样；
鉾，头牟。铠，甲也。鉾，音牟。言欲复雠必死乃休也。杨正衡曰：字林：鉾，古矛字。〕每战以剑抬为方圆大阵，〔抬，色角翻，与槊同。〕知有厚薄，从中分配，故人自为战，所向无前。
译鉾，就是头牟。铠，就是铠甲。鉾，读音为牟。意思是说，想要复仇，必定誓死方休。杨正衡说：《字林》记载：“鉾，是古体的矛字。”每次作战，都用剑和槊组成方圆大阵，（抬，音色角，与槊同义。）根据兵力的厚薄，从中间进行分配，所以士兵各自为战，所向披靡，无人能挡。
初，长安之将败也，〔谓苻坚为慕容冲所困之时。〕中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各聚众五千，结垒自固；既而受后秦官爵。后秦主苌以王礼葬秦主坚于二垒之间。及登至，嵩、空以众降之。登拜嵩雍州刺史，空京兆尹，〔降，户江翻。雍，于用翻。〕改葬坚以天子之礼。
乙酉，燕主垂攻吴深垒，拔之，深单马走。〔吴深时据清河以叛燕。〕垂进屯聊城之逢关陂。〔聊城县，汉属东郡，晋属平原郡。〕初，燕太子洗马温详来奔，以为济北太守，屯东阿。〔东阿县，汉属东郡，晋属济北郡。洗，悉荐翻。济，子礼翻。〕燕主垂遣范阳王德、高阳王隆攻之，详遣从弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。
燕主垂以魏王珪为西单于，封上谷王；珪不受。〔珪不受燕封，其志不在小。单，音蝉。〕
资治通鉴卷第一百七
端明殿学士兼翰林侍读学士朝散大夫右谏议大夫充集贤殿修撰提举西京嵩
山崇福宫上柱国河内郡开国侯食邑一千八百户食实封六百户赐紫金鱼袋臣司马光奉敕编集
后学天台胡三省音注
晋纪二十九〔起强圉大渊献（丁亥），尽重单阏（辛卯），凡五年。〕
烈宗孝武皇帝中之下
太元十二年〔（丁亥、三八七）〕
①春，正月，乙巳，以朱序为青、兖二州刺史，代谢玄镇彭城；序求镇淮阴，许之。〔序求镇淮阴，以燕方强，必进取河南，彭城去建康道远，声援不接故也。〕以玄为会稽内史。〔优玄以内地也。会，工外翻。〕
丁未，大赦。
③燕主垂观兵河上，〔韦昭曰：观，示也，陈兵以示威武。观，古玩翻。〕高阳王隆曰：「温详之徒，皆白面儒生，乌合为群，徒恃长河以自固；若大军济河，必望旗震坏，不待战也。」垂从之。戊午，遣镇北将军兰汗、护军将军平幼于碻磝西四十里济河，隆以大众陈于北岸。〔陈，读曰阵。〕温攀、温楷果走趣城，〔盖趣东阿城也。趣，七喻翻。〕平幼追击，大破之。详夜将妻子奔彭城，其众三万余户皆降于燕。〔降，户江翻。〕垂以太原王楷为兖州刺史，镇东阿。
初，垂在长安，秦王坚尝与之交手语，〔章：十二行本「语」下有「垂出」二字；乙十一行本同；孔本同；退斋校同。】赜从仆射光祚言于坚曰：〔赜，而陇翻。从，才用翻。〕「陛下颇疑慕容垂乎﹖垂非久为人下者也。」坚以告垂。及秦主丕自邺奔晋阳，〔事见上卷十年。〕诈与黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝皆来奔。〔诈从苻丕在邺，见上卷九年。〕劝，奕之子也。〔封奕仕燕，燕兴于昌黎，奕有力焉。〕垂之再围邺也，〔见一百五卷九年。〕秦故臣西河朱肃等各以其众来奔。诏以祚等为河北诸郡太守，皆营于济北、濮阳，〔济北、濮阳，二郡。济，子礼翻。濮，博木翻。〕羁属温详；〔师古曰：言羁縻属之而已。〕详败，俱诣燕军降。〔降，户江翻。〕垂赦之，抚待如旧。垂见光祚，流涕沾衿，〔衿，音今。〕曰：「秦王待我深，吾事之亦尽；但为二公猜忌，〔二公，谓长乐公丕、平原公晖也。〕吾惧死而负之，〔事见一百五卷九年。〕每一念之，中宵不寐。」祚亦悲恸。垂赐祚金帛，祚固辞，垂曰：「卿犹复疑邪﹖」〔复，扶又翻。〕诈曰：「臣昔者惟知忠于所事，不意陛下至今怀之，臣敢逃其死！」垂曰：「此乃卿之忠，固吾所求也，前言戏之耳。」〔用孔子语。〕待之弥厚，以为中常侍。〔光祚，秦之宦者，故处以此官。〕
④翟辽遣其子钊寇陈、颍，朱序遣将军秦膺击走之。
⑤秦主登立妃毛氏为皇后，勃海王懿为太弟。后，兴之女也。遣使拜东海王纂为使持节、都督中外诸军事、太师、领大司马，封鲁王；〔使，疏吏翻。〕纂弟师奴为抚军大将军、井州牧，封朔方公。纂怒谓使者曰：「勃海王先帝之子，南安王何以不立而自立乎﹖」长史王旅谏曰：「南安已立，理无中改；今寇虏未灭，不可宗室之中自为仇敌也。」纂乃受命。于是卢水胡彭沛谷、屠各董成、张龙世、新平羌雷恶地等皆附于纂，有众十余万。〔以登
译当初，长安即将失守时，中垒将军徐嵩、屯骑校尉胡空各自聚集五千部众，构筑营垒以自保；不久便接受了后秦的官职爵位。后秦君主姚苌以王侯之礼将前秦君主苻坚安葬在两营垒之间。等到姚登即位，徐嵩、胡空率众投降。姚登任命徐嵩为雍州刺史，胡空为京兆尹，改用天子之礼重新安葬苻坚。
乙酉日，燕主慕容垂攻打吴深的营垒，攻克后，吴深单人匹马逃走。慕容垂进军驻扎在聊城的逢关陂。起初，燕太子洗马温详前来投奔，被任命为济北太守，驻守东阿。燕主慕容垂派遣范阳王慕容德、高阳王慕容隆攻打他，温详派遣堂弟温攀守卫黄河南岸，儿子温楷守卫碻磝以抵御燕军。
燕主慕容垂任命魏王拓跋珪为西单于，封为上谷王；拓跋珪不接受。
资治通鉴卷第一百七
端明殿学士兼翰林侍读学士朝散大夫右�议大夫充集贤殿修撰提举西京�山崇福宫上柱国河内郡开国侯�邑一千八百户�实封六百户赐紫金鱼袋臣司马光奉�编集
后学天台胡三省音注
晋纪二十九〔起强圉大渊�（丁亥），尽重单�（辛卯），凡五年。〕
烈宗孝武皇帝中之下
太元十二年〔（丁亥、三八七）〕
①春，正月，乙巳日，任命朱序为青、兖二州刺史，代替谢玄镇守彭城；朱序请求镇守淮阴，获准。任命谢玄为会稽内史。
丁未日，大赦天下。
③燕主慕容垂在黄河边阅兵，高阳王慕容隆说：“温详之流，都是白面书生，乌合之众，只凭黄河天险来自保；如果大军渡河，他们必定望风溃散，不必交战。”慕容垂听从了他的建议。戊午日，派遣镇北将军兰汗、护军将军平幼在碻磝以西四十里处渡河，慕容隆率领大军在北岸列阵。温攀、温楷果然逃向东阿城，平幼追击，大破敌军。温详连夜带着妻子儿女逃往彭城，他的三万多部众都投降了燕国。慕容垂任命太原王慕容楷为兖州刺史，镇守东阿。
当初，慕容垂在长安时，秦王苻坚曾与他面对面交谈，�从仆射�光祚对苻坚说：“陛下怀疑慕容垂吗？慕容垂不是长久屈居人下的人。”苻坚将这话告诉了慕容垂。等到秦主苻丕从邺城逃往晋阳，�光祚假装与黄门侍郎封孚、巨鹿太守封劝一起前来投奔。封劝是封奕的儿子。慕容垂第二次围攻邺城时，前秦旧臣西河人朱肃等人各自率领部众前来投奔。朝廷任命�光祚等人为河北各郡太守，都在济北、濮阳一带扎营，受温详牵制；温详战败后，他们都到燕军投降。慕容垂赦免了他们，像对待旧臣一样安抚优待。慕容垂见到�光祚，流泪沾湿了衣襟，说：“秦王待我恩情深重，我也尽心侍奉；只是被两位公爷猜忌，我害怕死而辜负了他，每想到这一点，半夜都睡不着。”�光祚也悲痛哭泣。慕容垂赏赐�光祚金帛，�光祚坚决推辞，慕容垂说：“你还怀疑我吗？”�光祚说：“臣以前只知道忠于所事，没想到陛下至今还怀念我，臣怎敢逃避死罪！”慕容垂说：“这正是你的忠诚，本来就是我想要的，刚才的话是开玩笑罢了。”对待他更加优厚，任命他为中常侍。
④翟辽派遣他的儿子翟钊侵犯陈、颍二地，朱序派遣将军秦膺击退了他。
⑤秦主姚登立妃子毛氏为皇后，勃海王姚懿为太弟。皇后是姚兴的女儿。派遣使者任命东海王姚纂为使持节、都督中外诸军事、太师，兼任大司马，封为鲁王；姚纂的弟弟姚师奴为抚军大将军、并州牧，封为朔方公。姚纂愤怒地对使者说：“勃海王是先帝的儿子，南安王为什么不立他而立自己呢？”长史王旅劝谏说：“南安王已经即位，按理不能中途更改；现在敌寇未灭，不可在宗室内部自相残杀。”姚纂于是接受了任命。于是卢水胡彭沛谷、屠各族董成、张龙世、新平羌族雷恶地等都归附姚纂，有部众十余万。