卷一五四
。利则进，不利则退，不羞遁走。苟利所在，不知礼义。自君王以下，咸食畜肉，衣其皮革，被旃裘。壮者食肥美，老者饮食其余。贵壮健，贱老弱。父死妻其后母，兄弟死皆取其妻妻之。
译有利可图就前进，没有利益就撤退，不认为逃跑是可耻的。只要有利可图，就不顾礼义廉耻。从君王到百姓，都吃牲畜的肉，穿它们的皮，披着毡裘。强壮的人吃肥美的食物，年老的人吃剩下的。崇尚强壮健康的人，轻视年老体弱的人。父亲死后，儿子娶后母为妻；兄弟死后，都娶他们的妻子为妻。
臣按：汉史谓匈奴无文书，以言语为约束，自秦汉以至于唐宋皆然，蒙古始令西番僧帕克斯巴造为字书，今所谓蒙古字是也。
周武王世以时入贡，名曰荒服。其后二百有余年，周道衰，穆王之孙懿王时，王室遂衰，戎狄交侵，诗人始作疾而歌之，曰：“靡室靡家，猃狁之故。”至懿王曾孙宣王，兴师命将以征伐之，诗人美大其功，曰：“薄伐猃狁，至于太原。”是时四夷宾服，称为中兴。至于幽王用周姬褒氏之故，与申侯有隙，申侯怒而与畎戎共杀幽王于丽（与骊同）山之下，遂取周之地虏获而居于泾渭之间，侵暴中国。
匈奴之先自淳维，在殷时奔北方，至周末七国时而与燕、赵、秦三国为边邻。秦灭六国，始皇遣蒙恬北击胡，悉逐出塞，收河南地，渡河以阴山为塞，起临洮至辽东万余里。匈奴单于曰头曼，不胜秦北徙，至秦乱，稍度河与中国界于故塞。后为其子冒顿射杀之而自立为单于，遂东袭灭东胡，西击走月氏，南并楼烦，侵燕、代，悉复秦所夺匈奴地，其控弦之士三十余万。自淳维以至头曼千有余岁，其世传不可得而次，然至冒顿而匈奴最强大，尽服从北夷而南与诸夏为敌国，其姓世官号可得而记，曰单于，姓孪鞮氏，其国称之曰撑犁孤涂单于，匈奴谓天为撑犁（今犹谓为腾乞里，即撑犁也），谓子为孤涂，单于者广大之貌也，言其象天单于然也。
臣按：此北狄之在前汉者。
汉高祖七年，帝自将讨韩王信，信亡走，帝闻冒顿居代谷，欲击之，使人觇匈奴，冒顿匿其壮士、肥马，但见老弱及羸畜，使者十辈来皆言匈奴可击。高帝复使刘敬往使匈奴，敬还报曰：“两国相击，此宜矜夸见所长，今臣往徒见羸瘠老弱，此必欲见短伏奇兵以争利，愚以为匈奴不可击也。”是时汉兵已业行，高帝怒骂刘敬曰：“齐虏以口舌得官，今乃妄言沮吾军。”械系敬广武。高帝至平城，兵未尽到，冒顿纵精骑四十万骑围高帝于白登，七日，汉兵中外不得相救饷。高帝用陈平秘计，使使间厚遗阏氏，谓冒顿曰：“两主不相围，今得汉地而单于终非能居之也。”乃解围之一角，会天大雾，汉使人往来匈奴不觉，陈平请令强弩傅两矢外乡（去声），从解角直出。高帝出围至平城，汉大军亦到，胡骑遂解去。高帝至广武，赦刘敬曰：“吾不用公言，以困平城，吾皆已斩前使十辈矣。”乃封敬二千户为关内侯。
臣按：汉高祖以百战之余，所统皆奇才良将，且为匈奴所围者七日，不有陈平秘计，不几于危乎？然是时敌骑乃至四十万，则是北部之强自汉初已然矣。夫自高祖解围之后，至于我朝一千四百余年，中间历魏晋、隋、唐、宋，而北部之兴亡盛衰、起灭分合不知凡几变，而至于元极矣。盖天下理势相为乘除，物极则反，盛极而衰，亦必然之理也。何以明之？自古北部之为害者非以其地之广也，亦非以其人之众也，徒以其生长沙漠之外，逐水草以为居，捕野兽以为食而衣其皮，耐饥寒、习劳苦而不畏死，而中国之人好逸而不禁劳，不能忍饥而受寒，而又惜身爱命，以故往往为彼所胜耳。至于元人崛起，奄南北而有之，宫居而室处，衣锦而食粟，其黠慧者雅言而士行，阔步而宽衣，凡其自昔猛鸷之态皆变而为柔，耐苦之性皆变而为骄，其肢体筋骨无复如前日之耐饥寒、甘劳苦矣。一旦大兵南来，其主开建德门夜遁，仓卒随行者惟宫禁宿卫、京辇屯营者耳，若夫远宦之臣、外戍之卒，固不能尽从也，败亡之余归其故域者，盖亦无几，游魂残魄，苟延喘息于草野之间，分散而微弱，纷杂而无统，方且自相鱼肉、自相攘夺，救死扶伤之不暇，以故不能为我边防之害，虽有小警，不过鼠窃狗偷，非有深谋宿计、处心积虑如前代匈奴、突厥之所为者。我太宗皇帝亲统六师，凡六出塞，历数千里之远，穷其巢穴，彼皆雉窜鼠伏，无有敢张螳臂以当雷霆之威者，自洪武、永乐以来，其酋如布尼雅锡哩、玛哈穆特、阿噜多尔、济巴勒皆驽才下乘，
译臣按：汉史称匈奴没有文字，以口头言语作为约束，从秦汉一直到唐宋都是这样，直到蒙古才开始命令西番僧人帕克斯巴创制文字，就是现在所谓的蒙古字。
周武王时代，匈奴按时入贡，名叫荒服。此后二百多年，周朝王道衰微，到穆王的孙子懿王时，王室于是衰败，戎狄交相侵扰，诗人开始作诗痛恨并歌唱道：“没有家室没有家庭，是因为猃狁的缘故。”等到懿王的曾孙宣王，兴兵任命将领去征伐他们，诗人赞美并夸大他的功绩，说：“征伐猃狁，到达了太原。”这时四方夷狄归顺服从，被称为中兴。到了幽王因为宠幸褒姒的缘故，与申侯有了嫌隙，申侯愤怒而与畎戎一起把幽王杀在丽山之下，于是夺取周朝的土地，俘虏掠夺后居住在泾水渭水之间，侵扰暴虐中原。
匈奴的祖先淳维，在殷商时逃奔北方，到周末七国时与燕、赵、秦三国成为边境邻居。秦灭六国，始皇派遣蒙恬向北攻击胡人，全部驱逐出塞外，收回河南地区，渡过黄河以阴山为边塞，从临洮修筑到辽东一万多里。匈奴单于叫头曼，不能抵挡秦军向北迁徙，等到秦朝混乱，稍稍渡过黄河与中国在原来的边塞交界。后来被他的儿子冒顿射杀而自立为单于，于是向东袭击灭掉东胡，向西击退月氏，向南兼并楼烦，侵犯燕、代，全部收复秦朝所夺取的匈奴土地，他拉弓的士兵有三十多万。从淳维到冒顿一千多年，他们的世系传承无法详细排列，然而到冒顿时匈奴最强大，完全使北方夷族服从，向南与华夏各国成为敌对的国家，他的姓氏世代官号可以记录下来，叫单于，姓挛鞮氏，他的国家称他为撑犁孤涂单于，匈奴称天为撑犁（现在仍然称为腾乞里，就是撑犁），称儿子为孤涂，单于是广大的样子，是说他们像天一样广大。
臣按：这是前汉时期的北狄。
汉高祖七年，皇帝亲自率军讨伐韩王信，韩王信逃跑，皇帝听说冒顿驻守在代谷，想要攻击他，派人侦察匈奴，冒顿隐藏了他的壮士、肥马，只让使者看到老弱和瘦弱的牲畜，十批使者回来都说匈奴可以攻击。高帝又派刘敬出使匈奴，刘敬回来报告说：“两国相攻，这应该炫耀显示长处，现在我去了只看到瘦弱老迈，这一定是想显示短处埋伏奇兵来争夺利益，我认为匈奴不可攻击。”这时汉军已经出发，高帝愤怒骂刘敬说：“齐地的俘虏靠口舌得到官职，现在竟胡说八道阻碍我的军队。”把刘敬戴上刑具囚禁在广武。高帝到了平城，军队没有全部到达，冒顿放纵四十万精锐骑兵把高帝围困在白登，七天，汉军内外不能互相救援供给。高帝采用陈平的秘计，派使者暗中厚赠阏氏，对冒顿说：“两位君主不互相围困，现在得到汉地而单于终究不能居住。”于是解开了包围的一个角，恰逢天下大雾，汉军派人往来匈奴没有察觉，陈平请求让强弩手在两翼背着箭向外，从解开的角落直冲出去。高帝出包围圈到达平城，汉军主力也到了，胡骑于是解围离去。高帝到了广武，赦免刘敬说：“我不听你的话，因此在平城受困，我已经杀了前面十批使者了。”于是封刘敬两千户为关内侯。
臣按：汉高祖凭借百战之余，所统领的都是奇才良将，却被匈奴围困七天，如果没有陈平的秘计，不几乎陷入危险吗？但是当时敌骑竟然达到四十万，那么北部的强大从汉初就已经这样了。自从高祖解围之后，直到我朝一千四百多年，中间历经魏晋、隋、唐、宋，而北部的兴亡盛衰、起灭分合不知变化了多少次，而到了元朝达到了极点。大概天下的理势相互消长，事物到了极端就会反转，兴盛到了极点就会衰败，这也是必然的道理。怎么证明呢？自古以来北部成为祸害的不是因为他们的土地广阔，也不是因为他们的人民众多，只是因为他们生长在沙漠之外，追逐水草作为居所，捕捉野兽作为食物并穿它们的皮，耐饥寒、习劳苦而不畏死，而中原的人喜好安逸而不能忍受劳苦，不能忍受饥饿和寒冷，又爱惜身体爱护生命，所以往往被他们战胜。至于元人崛起，吞并南北而占有，住在宫殿里居住在房屋中，穿锦绣吃粮食，那些狡猾聪明的人说雅言行士人之举，阔步宽衣，凡是他们从前凶猛鸷悍的姿态都变成了柔和，耐苦的性情都变成了骄纵，他们的肢体筋骨不再像从前那样耐饥寒、甘劳苦了。一旦大军南来，他们的君主打开建德门连夜逃跑，仓促跟随的只有宫禁宿卫、京城屯营的士兵罢了，至于远地任职的臣子、外地戍守的士兵，本来不能全部跟随，败亡之后回到原来地域的，大概也没有多少，游魂残魄，在草野之间苟延残喘，分散而微弱，纷杂而无统帅，正自相残杀、自相争夺，救死扶伤都来不及，所以不能成为我边防的祸害，虽然有小的警报，不过是鼠窃狗偷，没有像前代匈奴、突厥那样的深谋宿计、处心积虑。我太宗皇帝亲自统领六军，一共六次出塞，历经数千里之远，穷尽他们的巢穴，他们都像野鸡逃窜老鼠潜伏，没有敢伸出螳臂来抵挡雷霆之威的，自洪武、永乐以来，他们的酋长如布尼雅锡哩、玛哈穆特、阿噜多尔、济巴勒都是驽才下乘，
非有冒顿之猛鸷、尚结赞之狡猾，虽或侵央随即破灭，惟托欢者挟托克托布哈以肆毒，其子额森继之，已已之变，非彼之能，乃吾谋臣之误也，使当时听大臣言，遣一裨将御之，不过旬日彼自去也，若夫统幕之还，分为数营，使彼不知所攻，不终日入怀来城矣，设使不分而我军中尚存前代之长技，如高祖解平城之围，令其强弩傅二矢外向，数万之弩次第齐发，彼安能薄我哉？然当是时彼悉其部落并胁乌梁海、海西诸部皆来，大众不满四五万，其视平城之四十万骑，何其多寡之悬绝也。自是以后，托欢为哈喇所杀，哈喇为博飖所杀，博飖之后，摩飖欢、奇木嘉色棱之徒皆是自相屠戮，衅生于党与，祸起于肘腋，未有父子继世者，是其无能为亦可见矣。虽然，蜂虿有毒，古人善喻，昔者阿固达之起于辽末，特穆津之起于金季，皆以其微弱而蔑视之也，为国者防微杜渐，恒恐祸生于所忽，譬则近山之居，虑有虎狼之害，则必高其垣墉、深其陷阱、塞其蹊隧而迂其往来之道径，则虎狼不能为吾畜产之害矣。我国家都燕，边防尤宜加慎，则夫关隘之修、兵备之饬、将师之任，兢兢然如蹈虎尾，如临深渊，一食息之顷、一寐之余，念兹在兹，无一念而不在兹，是惟宗社无疆之休。
译如果没有冒顿那样凶猛鸷悍、尚结赞那样狡猾奸诈，即使他们偶尔侵犯边境，随即就会破灭。只有托欢倚仗托克托布哈来肆意施暴，他的儿子额森继承了他的势力。己巳年的变故，并非他们有什么能耐，而是我国谋臣的失误。假使当时听从大臣的建议，派遣一名副将抵御他们，不过十天他们自己就会离去。至于统幕的军队返回，分成几处营地，使他们不知该进攻哪里，不到一天就能攻入怀来城了。假使不分散兵力，而我军中尚存前代的长技，比如高祖解除平城之围时，命令强弩手每箭附两支箭向外发射，数万支弩依次齐发，他们怎么能迫近我们呢？然而在那时，他们倾尽部落，并胁迫乌梁海、海西各部都来，总人数不满四五万，他们与平城之战的四十万骑兵相比，多么悬殊啊。从此以后，托欢被哈喇所杀，哈喇被博飖所杀，博飖之后，摩飖欢、奇木嘉色棱之流都是自相残杀，祸端产生于党羽之间，灾祸起于身边，没有父子相继统治的情况，由此可知他们无能。虽然如此，蜂蝎有毒，古人善于比喻，从前阿固达兴起于辽朝末年，特穆津兴起于金朝末年，都是因为轻视他们的微弱。治理国家的人要防微杜渐，常恐祸患产生于被忽视的地方，这就好比住在近山的人，担心有虎狼的危害，就一定会加高围墙、加深陷阱、堵塞小路而迂回往来的道路，那么虎狼就不能危害我们的牲畜了。我国定都燕京，边防尤其应当加倍谨慎，那么关隘的修缮、军备的整顿、将领的任用，都要战战兢兢如同踩在虎尾上、如同面临深渊，每一顿饭食呼吸之间、每一次睡眠之余，都念念不忘，没有一个念头不在此事上，这才是宗庙社稷无疆的福佑。
晁错言于文帝曰：“今匈奴地形、技艺与中国异，上下山阪，出入溪涧，中国之马弗与也；险道倾仄，且驰且射，中国之骑弗与也；风雨罢劳，饥渴不困，中国之人弗与也，此匈奴之长技也。若夫平原易地，轻车突骑，则匈奴之众易挠乱也；劲弩长戟，射疏及远，则匈奴之弓弗能格也；坚甲利刃，长短相杂，游弩往来，什伍俱前，则匈奴之兵弗能当也；材官驺发，矢道同的，则匈奴之革笥、木荐弗能支也；下马地斗，剑戟相接，去就相薄，则匈奴之足弗能给也，此中国之长技也。以此观之，匈奴之长技三，中国之长技五。”
臣按：匈奴地形、技艺与中国异而各有所长，用兵者知其长短之所在，以其所长而乘其所短，掩吾所短而避其所长，则可以取胜而不败矣。
突厥阿史那氏，盖古匈奴北部也，居金山之阳，臣于蠕蠕，种裔繁衍。至吐门遂强大，更号可汗，犹单于也，妻曰可敦，其地三垂薄海，南抵大漠。隋末，始毕可汗咄吉嗣位，华人多往依之，控弦且百万。唐高祖起太原，遣使往聘与连和。
宋祁曰：“隋季世虚内以攻外，生者罢道路，死者暴原野，天下盗贼共攻而亡之，当此时，突厥最强，控弦者号百万，华人之失职不逞者往从之，共为之谋，导之入边，故颉利自以为强大，古无有也。高祖初即位与和，因子出军助讨贼，故诡臣之赠予不可计，于是扫国入寇，薄渭桥，骑蒙京师，太宗身勒兵显责而阴间之，戎始内阻，不三年缚颉利献北阙下，霆扫风除，其国遂墟。”
臣按：汉之冒顿控弦三十万，唐之颉利控弦几百万，宋之契丹、女真、鞑靼未必如汉、唐之盛，然而汉唐之世虽受其害而终不若宋朝之甚焉，盖汉、唐有边关以为之厄塞，宋则失其险隘而以内地为边故也。
回纥，其先匈奴也，元魏时号高车部，或曰敕勒，讹为铁勒，其部落曰袁纥、薛延陀等凡十有五种，皆散处碛北，至隋曰韦讫。其人骁强，初无酋长，逐水草转徙，善骑射，喜盗钞，臣于突厥，突厥资其才力雄北荒，后韦纥叛突厥，自为俟斤，称回纥，姓药罗葛氏，居薛延陀北娑陵水上，距京师七千里，众十万，胜兵半之。突厥已亡，惟回纥与薛延陀为最雄强，其后攻薛延陀残之，并有其地，遂南逾贺兰山，境诸河。天宝中，有裴罗者自称骨咄禄毗伽阙可汗，南居突厥故地，悉有九姓之地，斥地愈广，东极室韦，西金山南，控大漠，尽得古匈奴地。其后易回纥曰回鹘，言捷鸷犹鹘然。
臣按：有唐一代前曰突厥、后曰回鹘，期其最强者，突厥控弦多几百万，回纥悉有九姓之众，然皆居其境内而不得中国地，故其为害止于边地。宋之契丹、拓跋，其地与众未必过此二部，然契丹得幽燕十八州地，拓跋尽有兴夏之境，据中国地，用中国人，为中国害，此宋边患所以比唐为甚。今当以之为戒而防之于微，切不可使之得用吾逸出之人，据吾尺寸之地。
契丹之制，居有宫卫谓之鄂尔多，出有行营谓之巴纳，分镇边圉谓之部族，有事则以攻战为务，闲暇则以畋渔为生，秋冬则违寒，春夏则避暑，随水草以就弋猎。
《大明一统志》曰：北部种落不一，历代名称各异，夏曰獯鬻，周曰猃狁，秦汉皆曰匈奴。自汉以来，匈奴颇盛，后稍弱而乌桓兴，汉末鲜卑灭乌桓，尽有其地。后魏时，蠕蠕独强，与魏为敌，蠕蠕灭而突厥起，尽有西北地，唐灭之。五代及宋，契丹复盛，别部小者曰蒙古、曰泰楚特、曰塔塔尔，各据分地，既而蒙古兼并有之，遂入中国，传十四世遁于沙漠，传子阿裕尔实哩达喇，传托果斯特穆尔，为伊苏岱尔所杀，其部属皆奔散来附。洪武二十五年，遣将周兴往讨其罪，追至察察尔山，大败之，自是不敢近边者十余年。永乐间，有布尼雅锡哩者及其下玛哈穆特、阿噜台奉贡惟谨，因封玛哈穆特为顺宁王、阿噜台为和宁王。已而叛服不常，遣使谕之不悛，车驾屡亲征，布尼雅锡哩妻率其部属来朝，愿居京师。宣德中，玛哈穆特杀
译晁错对汉文帝说：“如今匈奴的地形、技艺与中国不同，上下山坡，出入溪涧，中国的马匹比不上他们；在险峻狭窄的道路上，边奔驰边射箭，中国的骑兵比不上他们；在风雨中奔波劳累，饥渴也不困倦，中国的人比不上他们，这是匈奴的长处。至于在平坦开阔的地形上，使用轻车突击骑兵，那么匈奴的军队就容易被打乱；使用强劲的弩和长戟，射击稀疏且射程远，那么匈奴的弓就不能抵挡；穿着坚固的铠甲，手持锋利的刀刃，长短兵器配合使用，游动的弩手往来射击，十人五人编组一起前进，那么匈奴的军队就不能抵挡；材官箭如飞发，箭矢指向同一目标，那么匈奴的皮甲、木盾就不能支撑；下马在地面搏斗，剑戟相接，进退逼迫，那么匈奴的脚力就不能应付，这是中国的长处。由此看来，匈奴的长处有三，中国的长处有五。”
臣按：匈奴的地形、技艺与中国不同而各有长处，用兵的人知道彼此的长短所在，用自己的长处去乘敌之短，掩盖自己的短处而避开敌人的长处，这样就可以取胜而不失败了。
突厥阿史那氏，大概是古代匈奴的北部，居住在金山以南，臣服于蠕蠕，种族繁衍。到了吐门时于是变得强大，改称可汗，相当于单于，妻子称为可敦，他们的土地三面濒临大海，南面到达大漠。隋朝末年，始毕可汗咄吉继位，很多华人前往依附他们，控弦之士将近百万。唐高祖在太原起兵，派遣使者前往聘问并与他们结盟。
宋祁说：“隋朝末年，国家内部空虚却去攻打外部，活着的人在道路上疲惫不堪，死去的人在原野上暴露，天下的盗贼共同攻击而灭亡了它，在这个时候，突厥最强，控弦之士号称百万，华人中失势不得志的人前往跟随他们，共同为他们谋划，引导他们入侵边境，所以颉利自认为强大，古代没有这样的。高祖刚即位时与他们和好，借机出兵帮助讨伐盗贼，所以诡诈地臣服他们，赠送的财物不可计数，于是他们扫荡全国入侵，逼近渭桥，骑兵包围京师，太宗亲自率领军队公开责备而暗中离间他们，戎狄开始内部阻碍，不到三年就把颉利捆绑献在北阙下，像雷霆扫荡、风吹云散一样，他们的国家于是成为废墟。”
臣按：汉朝的冒顿控弦三十万，唐朝的颉利控弦几乎百万，宋朝的契丹、女真、鞑靼未必像汉、唐那样强盛，然而汉、唐的时代虽然受到他们的祸害，但最终不像宋朝那样严重，这是因为汉、唐有边关作为险要关塞，宋朝则失去了险要关隘而以内地为边界的缘故。
回纥，他们的祖先也是匈奴，北魏时称为高车部，有的说叫敕勒，讹传为铁勒，他们的部落有袁纥、薛延陀等共十五种，都散居在沙漠以北，到了隋朝称为韦讫。他们的人骁勇强壮，起初没有酋长，追随水草迁徙，善于骑射，喜欢抢劫掠夺，臣服于突厥，突厥凭借他们的才力雄踞北方荒远之地，后来韦纥背叛突厥，自己担任俟斤，称回纥，姓药罗葛氏，居住在薛延陀北面的娑陵水上，距离京师七千里，民众十万，能打仗的占一半。突厥已经灭亡，只有回纥与薛延陀最为雄强，后来他们攻打薛延陀将其残破，并吞了他们的土地，于是向南越过贺兰山，边境到达诸河。天宝年间，有个叫裴罗的人自称骨咄禄毗伽阙可汗，向南居住在突厥故地，全部拥有九姓的土地，开拓的地域更加广阔，东面到室韦，西面到金山以南，控制大漠，完全得到了古代匈奴的土地。后来把回纥改称为回鹘，意思是敏捷勇猛像鹘鸟一样。
臣按：唐朝一代前期叫突厥、后期叫回鹘，期望他们最强盛的时候，突厥控弦多几乎百万，回纥全部拥有九姓的民众，然而都居住在他们的境内而不能得到中国的土地，所以他们的祸害只限于边地。宋朝的契丹、拓跋，他们的土地和民众未必超过这两个部落，然而契丹得到了幽燕十八州的土地，拓跋完全占据了兴夏的境地，占据中国的土地，使用中国的人，成为中国人的祸害，这就是宋朝边患比唐朝更严重的原因。现在应当以此为戒而在细微之处加以防范，切不可让他们得以利用我们逃亡出来的人，占据我们尺寸的土地。
契丹的制度，居住时有宫卫称为鄂尔多，出行时有行营称为巴纳，分镇边疆称为部族，有事时以攻战为务，闲暇时以打猎捕鱼为生，秋冬时躲避寒冷，春夏时躲避暑热，追随水草去进行弋猎。
《大明一统志》说：北部种族部落不一，历代名称各异，夏朝叫獯鬻，周朝叫猃狁，秦汉都叫匈奴。自从汉朝以来，匈奴颇为强盛，后来稍微衰弱而乌桓兴起，汉朝末年鲜卑消灭了乌桓，完全占据了他们的土地。北魏时，蠕蠕独自强盛，与北魏为敌，蠕蠕灭亡而突厥兴起，完全占据了西北的土地，唐朝消灭了他们。五代及宋朝，契丹再次强盛，别部小的叫蒙古、叫泰楚特、叫塔塔尔，各自占据分地，不久蒙古兼并了它们，于是进入中国，传了十四世逃到沙漠，传子阿裕尔实哩达喇，传托果斯特穆尔，被伊苏岱尔所杀，他们的部属都奔散来归附。洪武二十五年，派遣将领周兴前往讨伐他们的罪过，追到察察尔山，大败他们，从此不敢靠近边境十多年。永乐年间，有个叫布尼雅锡哩的人及其部下玛哈穆特、阿噜台恭敬地进贡，于是封玛哈穆特为顺宁王、阿噜台为和宁王。不久叛服不定，派遣使者晓谕他们也不悔改，皇帝多次亲自征讨，布尼雅锡哩的妻子率领她的部属来朝见，愿意居住在京城。宣德年间，玛哈穆特杀
阿噜台，欲领部落，人心不服，乃求托克托布哈立为王，居沙漠北，玛哈穆特子托欢，托欢子额森，居沙漠之西北卫喇特地。
译阿噜台想要统领部落，但人心不服，于是请求托克托布哈立为王，居住在沙漠以北；玛哈穆特的儿子托欢，托欢的儿子额森，居住在沙漠西北的卫喇特地。
臣按：秦汉以来建都于关中、洛阳、汴梁，其边圉皆付之将臣，惟我朝都于幽燕，盖天子自为守也。前此都此者若金若元，而我朝则居中国之尽处而北临边夷，我之所以控而制之者固重而要，而彼之所以来而侵者亦速而近，所以思其患而预为之防者，比汉唐元宜倍加意焉。当夫无事之时而为先事之虑，毋恃其不来恃吾有以待之，毋恃其不攻恃吾有所不可攻可也。君臣上下朝夕讲究，预求所以待彼及我所不可攻之策，必须尽善尽美，万全无弊，彼虽欲来也无可通行之径，彼虽欲攻也无可容足之地，彼虽欲变也无可乘起之隙，兢兢焉无事之时，恒以有事处之业业焉，彼虽不来，而吾切切焉如其祸患常在旦夕间焉，此无他，切而近也，宁过备而弃之，不后时而生悔。万一公卿相将及左右之臣有假镇静之术以掩其无能之迹，为必无事之言，以宽主上之忧，此皆奸邪小人，李期、赵高之流也。吕祖谦有言：“何能为之一言，实亡国败家之本，古人所谓一言而丧邦者也。”又曰：“何能为者，万恶之所从生也。”伏惟圣明留神省察。
《大明一统志》曰：乌梁海本春秋时山戎地，秦为辽西郡北境，汉为奚酋所据，东汉征败之，走匿松漠间，后魏之先复居于此，号库莫奚，后服属契丹，元为大宁路北境。本朝洪武二十二年，诏以乌梁海之地置泰宁、诺延、福余三卫以处之，为东北外藩，命其长为指挥使、指挥同知，各领其部。
臣按：三卫有以福余名者，古有扶余国，在玄菟北千里，或是其遗种，不可晓也。永乐初，弃大宁地与之，今其地密迩京师，岁岁朝贡不绝，用为藩屏。夫彼虽内附日久，然所以区处之者不可不以其道，赐予之者不可不以其节。窃闻景泰初三卫为北部所驱，窜名其中，随之来贡，我所以待之者比其常例加优数倍，彼乃愤然，谓我畏强而慢弱，遂坚从彼之心。噫，此乃陈平用草具间楚使之计，我偶袭而用之，不自觉也。
以上四方夷落之情（中）
卷一五五
▲四方夷落之情（下）
漢武帝元朔三年，張騫自月氏還，具為天子言西域諸國風俗：“大宛在漢正西，可萬裏。其東北則烏孫，東則於闐，於闐之西則水皆西流注西海，其東水東流注鹽澤，去長安可五千裏。匈奴右方居鹽澤以東，至隴西長城，南接羌，鬲（與隔同）漢道焉。烏孫、康居、奄蔡、大月氏皆行國，隨畜牧，與匈奴同俗。大夏在大宛西南，與大宛同俗。臣在大夏時見邛竹杖、蜀布，問安得此，曰：‘市之身毒。身毒在大夏東南可數千裏，其俗土著，與大夏同。’度大夏去漢萬二千裏，居漢西南，今身毒又居大夏東南數千裏，有蜀物，此其去蜀不遠矣。今使大夏，從羌中，險，少北則為匈奴所得，從蜀宜徑，又無寇。”天子既聞諸國多奇物而兵弱，貴漢財物，誠得而以義屬之則廣地萬裏，重九譯，致殊俗，威德遍於四海，欣然以騫言為然，乃令騫因蜀犍為發間使，四道並出求身毒國，各行一二千裏。其北閉氐、筰，南閉巂、昆明，殺略漢使，終莫能通。騫又言於武帝曰：“臣居匈奴中，聞烏孫王號昆莫，今單於新困於漢而昆莫地空，蠻夷戀故地，又貪漢物，誠以此時厚賂烏孫，招以東居故地，漢遣公主為大夫結昆弟，其勢宜聽，則是斷匈奴右臂也。既連烏孫，自其西大夏之屬皆可招來而為外臣。”自是西域始通於漢，凡三十六國。
臣按：此自秦漢以來通西域之始。
光武建武二十一年，西域十八國俱遣子入侍，請都護，帝不許。諸國侍子久留敦煌，皆愁思亡歸，莎車王賢知都護不出，擊破鄯善，鄯善王安上書願複遣子入侍，請都護。帝報曰：“今使者大兵未能得出，如諸國力不從心，東西南北自在也。”
班固曰：“孝武之世圖製匈奴，患其兼從西國結黨南羌，乃表河曲，列四郡，開玉門，通西域，以斷匈奴右臂，隔絕南羌月支，單於失援，由是遠遁而幕南無王庭矣。然通西域近有龍堆，遠則蔥嶺，身熱頭痛，懸度之阨，淮
译臣按：自秦汉以来，建都于关中、洛阳、汴梁，其边境防御都托付给将领大臣，只有我朝建都于幽燕，这大概是天子亲自守卫边疆。此前在此建都的如金朝、元朝，而我朝则居于中原的最北端，北面紧邻边地夷狄，我们用来控制他们的地方固然重要，而他们用来侵犯我们的地方也迅速且邻近，因此考虑祸患并预先设防，比起汉、唐、元朝应当加倍用心。应当在太平无事之时就事先忧虑，不要依赖敌人不来，而要依赖我们有准备；不要依赖敌人不攻打，而要依赖我们有不可被攻打的防御。君臣上下早晚研讨，预先寻求对待敌人以及我方不可被攻打的策略，必须做到尽善尽美，万无一失，敌人即使想来也没有可以通行的路径，敌人即使想攻打也没有可以立足的地方，敌人即使想生变也没有可以乘虚而入的间隙。在太平无事之时，兢兢业业，常以有事之态对待；战战兢兢，敌人即使不来，我们也切切担忧，好像祸患常在早晚之间。这没有别的原因，是因为关系密切且邻近。宁可过度防备而放弃，也不愿事后后悔。万一公卿将相及左右大臣有人假借镇静之术来掩盖自己无能的行迹，说必定无事的话，来宽慰皇上之忧虑，这些都是奸邪小人，是李期、赵高一类的人。吕祖谦曾说：“‘何能为’这一句话，实在是亡国败家的根本，就是古人所说的‘一言而丧邦’。”又说：“‘何能为’的人，是万恶产生的根源。”恳请圣明陛下留心省察。
《大明一统志》说：乌梁海本是春秋时期山戎的地域，秦朝时是辽西郡的北境，汉朝时被奚族首领占据，东汉征讨击败他们，他们逃匿在松漠之间，后来北魏的先祖又居住在这里，号称库莫奚，后来臣服隶属于契丹，元朝时是大宁路的北境。本朝洪武二十二年，诏令在乌梁海之地设置泰宁、诺延、福余三卫来安置他们，作为东北的外藩，任命他们的首领为指挥使、指挥同知，各自统领他们的部众。
臣按：三卫中有以福余命名的，古代有扶余国，在玄菟以北千里，或许是他们的遗种，无法知晓。永乐初年，放弃大宁之地给他们，如今他们的地域紧邻京师，年年朝贡不断，用来作为藩篱屏障。他们虽然内附已久，但是安置他们的措施不可不遵循正道，赏赐他们的物品不可不遵循节制。我私下听说景泰初年，三卫被北部敌人驱赶，混迹其中，跟随他们来朝贡，我们对待他们的待遇比常规优待数倍，他们却愤然认为我们畏惧强者而轻慢弱者，于是坚定了跟随敌人的心。唉，这乃是陈平用粗劣草具离间楚国使者的计策，我们偶然沿袭使用，自己却没有察觉。
以上四方夷落之情（中）
卷一五五
▲四方夷落之情（下）
汉武帝元朔三年，张骞从月氏返回，详细向天子陈述西域各国的风俗：“大宛在汉朝的正西方，大约一万里。它的东北是乌孙，东边是于阗，于阗以西的水都向西流入西海，以东的水向东流入盐泽，距离长安大约五千里。匈奴右方居住在盐泽以东，直到陇西长城，南面连接羌人，隔绝了汉朝的道路。乌孙、康居、奄蔡、大月氏都是游牧国家，跟随畜牧，与匈奴风俗相同。大夏在大宛的西南，与大宛风俗相同。臣在大夏时见到邛竹杖、蜀布，问从哪里得到这些，回答说：‘在身毒国买到的。身毒在大夏东南几千里，他们的风俗是定居农业，与大夏相同。’估计大夏距离汉朝一万二千里，位于汉朝的西南，如今身毒又位于大夏东南几千里，有蜀地的物品，这说明它距离蜀地不远了。如今出使大夏，如果从羌人地区走，路途险阻，稍微向北就会被匈奴抓获，从蜀地走应该更直接，又没有寇盗。”天子既然听说各国多有奇珍异宝而兵力薄弱，珍视汉朝财物，如果真能以此名义使他们归属，那么可以扩展万里疆土，经过多次翻译，招致不同风俗的人，威德遍布四海，欣然认为张骞的话是对的，于是命令张骞经由蜀地犍为郡派遣秘密使者，分四路同时出发寻找身毒国，各自行走一二千里。北路被氐、筰阻断，南路被巂、昆明阻断，杀害劫掠汉朝使者，最终没能打通。张骞又对武帝说：“臣在匈奴时，听说乌孙王号称昆莫，如今单于新近被汉朝困窘而昆莫的地域空虚，蛮夷眷恋故土，又贪图汉朝财物，如果此时厚赂乌孙，招引他们东迁故地，汉朝派遣公主作为大夫结为兄弟，他们的形势应当听从，这样就是斩断匈奴的右臂。既然联合了乌孙，从它西边的大夏等国都可以招引来作为外臣。”从此西域开始与汉朝相通，共有三十六国。
臣按：这是自秦汉以来开通西域的开始。
光武帝建武二十一年，西域十八国都派遣子弟入朝侍奉，请求设置都护，皇帝不允许。各国侍子长期留在敦煌，都愁思想要逃归，莎车王贤知道都护不出，击破鄯善，鄯善王安上书愿意再次派遣子弟入朝侍奉，请求设置都护。皇帝回复说：“如今使者和大军未能出关，如果各国力量不能随心，东西南北各自随意吧。”
班固说：“孝武之世图谋制服匈奴，担忧他们联合西域各国结党并勾结南羌，于是标榜河曲，设立四郡，打开玉门关，开通西域，以斩断匈奴右臂，隔绝南羌和月氏，单于失去援助，因此远远逃遁而漠南没有王庭了。然而开通西域，近处有龙堆，远处有葱岭，身热头痛，悬度之险，淮