载记第六

译《尚书》不是说过吗：父亲要像父亲，儿子要像儿子，不相…… 慕容儁听从了。等到慕容儁僭越称尊号，封慕容垂为吴王，迁镇信都，以侍中、右禁将军、录留台事的身份，大力收揽东北地区的和顺之众。又任征南将军、荆州和兖州牧，在梁、楚以南颇有声望。再次任司隶伪王，公爵以下的人没有不接连升迁的。当时慕容暐继承伪位，慕容恪任太宰。慕容恪非常器重慕容垂，常对慕容暐说：“吴王有将相之才，是我的十倍。先帝按照长幼次序，让我位居他之前。我死以后，希望陛下把政事交给吴王，这可以说是亲近贤能、兼收并举。”慕容垂在枋头击败桓温后，威名大振。慕容评深深嫉妒厌恶他，于是谋划诛杀慕容垂。慕容垂害怕祸及自身，和世子慕容全逃奔苻坚。自慕容恪死后，苻坚暗中已经有谋划图谋慕容暐的打算，只是忌惮慕容垂的威名而没有发动。听说慕容垂到来，苻坚大喜，亲自到郊外迎接，握手以礼相待，非常器重。苻坚的丞相王猛厌恶慕容垂的雄才大略，劝苻坚杀掉他。苻坚不听，任他为冠军将军，封宾都侯，食邑华阴五百户。王猛讨伐洛阳，带慕容全任护军。王猛于是派人假传慕容垂的话给慕容全说：“我已经向东回去了，你可以自行谋划。”慕容全信以为真，于是逃奔慕容暐。王猛上表说明慕容全叛变的情况，慕容垂害怕，向东逃走。到了蓝田，被追赶的骑兵擒获。苻坚在东堂召见他，慰劳勉励说：“你们国家失和，你委身投奔我；贤子志向没有忘本，还怀有归葬故丘的心愿。如今机会到了，你为什么过分恐惧而狼狈到这种地步？于是恢复慕容垂的爵位，恩遇如同当初。”慕容坚擒获慕容暐后，慕容垂随苻坚进入邺城，收集诸子，对着他们悲痛哭泣。看到他的旧属官有不高兴的神色，前郎中令高弼私下对慕容垂说：“大王凭借当世罕有的资质，却遭逢意外的命运，困顿蛰伏，艰难也到极点了。上天开启美好的时会，神灵的命运暂时转移，这正是鸿雁渐进、潜龙变化的开始。深愿您仁慈宽厚，能够以此安慰他们。况且德行高尚、才略卓越的人，必然怀有保存遗俗的规矩；正要图谋使法网漏过吞舟之鱼，以扩大包容养育的道义，收纳旧臣的后代，用来成就积土成山的功业，怎么能因为一时愤怒就舍弃他们呢？我私下认为大王不应这样。”慕容垂深深采纳了他的话。慕容垂在苻坚朝廷，历任京兆尹，进封泉州侯。每逢出征讨伐，都有大功。苻坚在淮南失败时，慕容垂的军队独自保全。苻坚带着一千多名骑兵投奔慕容垂。慕容垂的世子慕容宝对慕容垂说：“国家倾覆丧亡，皇纲废弛，至尊的明命已经显现在图谶中，应当兴隆中兴的事业，建立少康那样的功业。只是时机和命运还没有到，所以暂且收敛光芒等待奋发罢了。如今上天厌弃暴乱的德行，凶恶的众人土崩瓦解，可以说是上天开启神妙的机遇，把它授予我们，千载难逢。” “如今正是时机，应当恭敬承受上天的意旨，趁机取而代之。况且建立大功的人不顾小节，施行大仁的人不计小惠。秦国已经荡平毁灭三京，私自玷辱神器，仇恨羞耻之深，没有比这更大的了。希望您不要因为意气而顾念旧恩，忘记社稷的大事。五木呈祥，如今正是应验的时候。”慕容垂说：“你说得对。但苻坚以赤诚之心把性命托付给我，怎么能害他？如果上天已经抛弃他，谋取他的国家有的是机会。即使让他向北返回，也可以再等待他的祸衅；既不辜负往日的心愿，又可以凭义取天下。”慕容垂的弟弟慕容德进言说：“邻国相互吞并，自古以来就是这样。秦强盛时兼并燕国，秦衰弱时就图谋秦国，这是为了报仇雪耻，难道能说是辜负往日的心愿吗？从前邓祁侯不采纳三个外甥的意见，最终被楚国灭亡；吴王夫差违背伍子胥的劝谏，给勾践带来灾祸。前事不能忘记，是后事的老师；愿您不要抛弃商汤、周武王成功的旧路，反而追随韩信失败的踪迹，趁着秦国土崩瓦解，恭敬执行上天的惩罚，斩除叛逆的氐人，恢复宗庙祭祀，建立中兴事业，继承宏大的功业。天下的大好时机，不应失去。如果放走数万士众，授予他们干将之柄，就是拒绝天时而等待后患，不是最好的计策。俗话说：‘应当决断而不决断，反而会遭受祸乱。’希望兄长不要迟疑。”慕容垂说：“我过去不被太傅容纳，投身于秦主，又被王猛谗毁；后来又承蒙昭亮国士的礼遇，我一直深思报答恩德，万分还未报答其一。假如秦的国运必定穷尽，历数归于我，夺取其首级的机会哪里会没有？关西称帝的机会不会属于我，自然会有扰乱它的人，我可以安坐而平定关东。”君子不依赖动乱，也不首先制造祸患，暂且可以观察事势。于是把军队交给苻坚。当初，慕容宝在长安，和韩、黄、李根等人因赌博玩摴蒱。慕容宝正襟危坐，整肃容色，发誓说：“世人说摴蒱有神，难道是虚言吗？如果我将来可以富贵，希望连续掷出三个卢。”于是三次投掷全都得到卢，慕容宝拜谢接受神赐，所以说这是“五木之祥”。苻坚到达渑池，慕容垂请求前往邺城，拜谒陵墓，借此张扬国家威势和刑法，以安定戎狄，苻坚答应了。权翼劝谏说：“慕容垂是爪牙名将，是当今的韩信、白起，世代雄视东夏，志向不是受人驱使。近来他为了避祸归诚，并非仰慕德义而来；给他土地和屏障，也不能满足他的志向。冠军将军的名号，哪里足以称合他的心意？况且慕容垂像鹰一样，饥饿时便依附别人，吃饱后就高飞远去，一遇风尘变化，必定有凌霄的志向。” “只应当赶快加紧对他的羁绊，不可以任由他提出要求。”苻坚不听，派他的将领李蛮、闵亮、尹国率三千人护送慕容垂，又派石越戍守邺城，张蚝戍守并州。当时苻坚的儿子苻丕先在邺城，慕容垂到达后，苻丕让他住在邺城西部，慕容垂详细说明淮南战败的情况。苻坚的将领苻晖报告说，丁零翟斌聚集部众，谋划进逼洛阳。苻丕对慕容垂说：“翟斌兄弟因王师略有失利，竟敢放纵凶暴，母子之军，恐怕难以抵敌。若不是冠军将军的英明谋略，没有人能够消灭他们。我想烦劳您走一趟，可以吗？”慕容垂说：“下官是殿下的鹰犬，怎么敢不听从命令？”于是苻丕大量赏赐金帛，慕容垂一概不接受，只请求归还旧日田园，苻丕答应了；又配给慕容垂士兵二千人，派他的将领苻飞龙率氐族骑兵一千人作慕容垂的副将。苻丕告诫苻飞龙说：“你是王室的亲属，年资官秩虽然低，实际上却是主帅。慕容垂统率三军，你是为慕容垂谋划的主将，用兵制胜的权力、防微杜异的谋略，都交给你，希望你努力。”慕容垂请求进入邺城拜谒宗庙，苻丕不答应；慕容垂于是暗中穿着便服进入，亭吏阻止他，慕容垂愤怒，斩杀亭吏、焚烧亭舍而去。石越对苻丕说：“慕容垂在燕国时破坏国家、扰乱家室，等到投身圣朝，受到非同寻常的待遇，却忽然敢轻慢地方镇守，杀亭吏、焚亭舍，反叛的形迹已经显露，最终会成为祸乱的根源。” “如今他年老兵疲，可以袭击并擒取了。”苻丕说：“淮南战败时，众人离散、亲信背离，而慕容垂侍奉护卫圣驾，实在不能忘记。”石越说：“慕容垂既然不忠于燕国，难道肯竭尽忠诚于我们吗？况且他是逃亡的俘虏，主上宠爱他，使他和功臣旧臣相同；他不能铭记恩泽、发誓效忠，却首先谋划作乱。如今不攻击他，一定会成为后患。”苻丕不听。石越退下后对人说：“公父子喜欢保存小人，不顾天下大计，我们最终一定会成为鲜卑人的俘虏。”慕容垂到达河内，杀死苻飞龙，把氐族士兵全部诛杀，招募远近人众，部众达到三万人，渡过黄河，焚烧桥梁，下令说：“我本来表面上借用秦的声势，内心却谋划复兴国家。扰乱军法的人，军中有常刑；奉行命令的人，给予赏赐。不出一日，天下就会平定，封爵各有等级，彼此不会辜负。”翟斌听说慕容垂将要渡过黄河，派使者推举慕容垂为盟主。慕容垂拒绝说：“我父子把性命托付给秦朝，在危难中得到救济，承受主上非同寻常的恩德和使我们再生的恩惠；虽然名义上是君臣，情义深厚如同父子，怎么能因为一时小小的嫌隙便心怀二意？我本来是来救援豫州的，并不是来赴约你们，为什么提出这样的议论还要牵涉到我？”慕容垂向前进军，是想袭取占据洛阳，所以表面上对苻晖表示臣节；退兵又没有确认翟斌的诚意，因此用这番话拒绝他。

译慕容垂到达洛阳，苻晖关闭城门抵抗防守，不与慕容垂往来。翟斌又派长史、河南人郭通游说慕容垂，慕容垂才答应。翟斌率众归附慕容垂，劝他称帝。慕容垂说：“新兴侯是国家的正统，是我的君主。如果凭借诸位的力量能够平定关东，我应当以大义向秦说明，奉迎他返回正位；不应擅自尊大，这不是我的心愿。”他和众人商议说：“洛阳四面受敌，北面阻隔大河；至于控制驾驭燕、赵两地，也没有地形险胜的便利，不如向北夺取邺都，据有它来控制天下。”众人都认为正确，于是率军向东，派建威将军王腾在石门架设浮桥。当初，慕容垂从邺城出发时，儿子慕容农以及兄长的儿子慕容楷、慕容绍、弟弟的儿子慕容宙被苻丕留下；等到慕容垂杀死苻飞龙，派田生秘密通知慕容农等人，让他们在赵、魏起兵响应。于是慕容农、慕容宙逃奔列人，慕容楷、慕容绍逃奔辟阳，众人都响应。慕容农向西招来库辱官伟于上党，向东引来乞特归于东阿，各自率领数万人前来，部众达到十多万人。苻丕派石越讨伐慕容农，被慕容农击败，石越在阵中被斩。慕容垂率军到达荥阳，于太元八年自称大都督、燕王，承制行事，建元为燕元，下令称为统府，府中设置四名僚佐；王公以下都称臣，所有封爵任命全都按照王者的制度。任命翟斌为建义大将军，封河南王；翟檀为柱国大将军、弘农王；弟弟慕容德为车骑大将军、范阳王；兄长的儿子慕容楷为征西大将军、太原王。部众达到二十多万人，从石门渡河，长驱直入攻打邺城。慕容农、慕容楷、慕容绍、慕容宙等率众归附慕容垂，立慕容宝为燕王太子，封功臣为公、侯、伯、子、男的有一百多人。苻丕于是派侍郎姜让对慕容垂说：“往年大驾失去根据，您保卫銮舆，勤王的忠诚超过前代功臣，应当遵循前人的规矩，终守忠贞的节操，为什么要抛弃崇高的功劳，做这种错误的举动？过错贵在能够改正，这是先贤赞美的事情，应该深思，醒悟还不算晚。”慕容垂对姜让说：“我承受主上非同寻常的恩德，所以想保全长乐公，让他率全部人马赴京，然后恢复国家的事业，同秦永远结为邻好。为什么不明白时运，把邺城归还给我？大义尚且可以灭亲，何况意气上的顾念。您如果迷失而不回头，我也只能穷尽兵力了。如今事情已经这样，恐怕再单骑乞求性命也办不到了。”姜让严厉地责备慕容垂说：“将军不被本国容纳，投身于圣朝，燕国的一尺土地，将军难道有份吗？” “主上和将军风采不同、类别有别，志趣也不相同。主上一见就惊异将军，把可以同心协力的重任托付给将军，宠爱超过宗室旧臣，任用您治理重要藩镇。自古以来君臣之间默契的重要，难道有超过这的吗？正要把六尺之孤、万里江山托付给将军，为什么王师略有失败，您便产生两种打算？军队出动没有正当名义，最终就不会成功；上天要废弃的，人不能扶持。将军发动没有名义的军队，却想兴起上天所废弃的国家，我实在看不出这样做有什么可行。”长乐公主是主上的长子，声望德行超过唐、卫两国的公子，镇守陕东，作为朝廷的屏障，难道能够束手把百城之地交给将军吗？大夫为国事而死，国君为社稷而死；将军想要撕裂冠冕、拔本塞源，尽可以依仗兵势去做，为什么还要多说？只是想到将军已经七十岁，首级悬在白旗上，崇高一世的忠臣忽然成为叛逆之鬼，我私下替将军感到痛惜。”慕容垂默然不语，左右随从劝他杀掉姜让。慕容垂说：“古代两军交战，使者还处在其中；狗各自对非己主的人吠叫，有什么可追究的？”于是派姜让返回。慕容垂上表给苻坚说：“臣的才干比不上古人，以致祸乱从宫墙内部兴起，身陷时难，归命于圣朝。陛下的恩德深厚如周、汉，我蒙受微薄而特殊的眷顾，位列将领，爵封通侯；我发誓竭力输诚，常常害怕来不及报效。” “去年夏天桓冲前来送死，一战便如云消散；回军讨伐郧城，俘获斩首以万计，这确实是陛下神妙谋略的奇功，也有些是愚臣不顾性命效力的结果。正要在桂洲饮马，在闽地悬挂军旗，却没有料到上天帮助暴乱的德行，大驾返回。陛下单骑奔来投靠臣，臣奉命护卫，绝无二心，难道陛下圣明，不能察知臣的一片忠心吗？皇天后土也确实知道。臣奉诏向北巡视，受长乐公节制；但苻丕对外失去众心，对内多有猜忌，让臣在野外停驻，不许我拜谒宗庙。丁零的叛逆之徒侵犯逼近豫州，苻丕逼迫臣单独前往，只限以军队行程，给我的只有疲敝士卒二千人，完全没有兵器，又命苻飞龙暗中充当刺客。到了洛阳，平原公苻晖又不信任接纳臣。臣私下想，进不能有淮阴侯功高震主的忧虑，退也没有李广失利的过错，却害怕遭到青蝇搬弄是非。”丁零和夷夏各族因为臣忠诚却受到怀疑，于是推举臣为盟主。臣接受托付，想善始善终，却不能使事情有好的结局；哭望西京，挥泪出发。军队驻扎石门，各地人众像云一样前来。即使是周武王在孟津的会师、汉高祖在垓下的聚集，也没有预料到的部众多，实际上也没有超过这里。臣想让长乐公率全部人马赴难，按礼节送他出发，可是苻丕固守匹夫的意气，不懂得变通的道理。” “臣的儿子慕容农收集旧日营众，以防意外；石越却倾尽邺城的兵力，轻率地发动袭击。两军阵势还没有交锋，石越已经丢了脑袋。臣既然乘单车、悬挂车轴归来，归附者便如云而来。这实在是上天的符命，不是臣个人的力量。况且邺城是臣国旧都，应当立即施加恩惠于它，然后向西接受节制，永远镇守东方藩屏；对上成全陛下厚待臣的心意，对下保全愚臣感恩报答的诚意。如今进军包围邺城，也把天时人事告知苻丕，但苻丕不察时机运数，闭门自守，时常出城挑战，刀兵屡次交锋，我一直害怕飞箭误中，伤害陛下对亲人的天性之念。臣的这片诚心，还没有得到神明听察，便停止军队、收敛锋芒，不敢穷力攻城。时运有推移，离合进退是常事，希望陛下明察。”苻坚答复说：“朕凭借无德，忝居神灵授予的命运，君临万邦，已经三十年了。远方幽僻的异族，没有不来朝见的。只有东南一角，竟敢违抗王命。朕于是发动六军，恭敬执行上天的惩罚，却因为天意不善，王师遭到失败。幸赖卿忠诚至极，辅佐护卫朕身，社稷没有陨亡，是卿的力量。《诗经》说：‘中心藏着它，哪一天能够忘记它。’正要任命卿为丞相，封卿为郡侯，希望你弘扬功业、渡过艰难，恭敬酬报功勋。”

译“哪里料到伯夷忽然毁坏冰清的操守，柳下惠忽然成为淫荡之夫。读到你的上表，朕惋惜不已，对朝廷士人感到惭愧。卿既然不被本朝容纳，便单骑投命于朕；朕于是宠爱卿，授以将军之位，以宾客上宾之礼待卿，任用如同旧臣，爵位等同功臣辅弼。我们割臂饮血、断金交誓，披露内心彼此相托；以为卿如食桑葚而怀念故国之音，可以同卿保全到老。哪里想到蓄水反而覆舟，养虎反被其害，如今后悔咬自己的肚脐，也来不及了。荒诞的言辞惊骇众人，夸张比拟不同寻常。周武王的事情，难道是卿这样的庸人所能议论的吗？逃出笼子的鸟，不是罗网所能拘束；脱离网的鲸，难道是渔网所能制伏？翘陆任怀之事，又何必劳烦听闻？想到卿已经年老，老了却成为贼，生为叛臣，死为逆鬼，在幽明之间张狂作乱，把毒害散布于生死之中。中原士女，还有什么痛苦能超过这个？朕的历代运数兴亡，难道还要由卿决定吗？只是长乐公、平原公年纪尚轻，在两都遭遇卿，朕担心他们的经营谋划不合朕意，所恨的只是这一点。”慕容垂攻拔邺城外郭，苻丕固守内城，慕容垂挖壕沟包围他，分派老弱到魏郡肥乡，筑新兴城安置辎重，堵塞漳水灌城。翟斌暗中唆使丁零和西方人，请求任翟斌为尚书令。慕容垂向群僚询问，他的安东将军封衡严厉地说：“马能够日行千里，也不能免除缰绳羁绊。” “明白了，畜生不可以用人的方法驾驭。”翟斌是戎狄中的小人，遭逢时运机会，兄弟都被封王，自从驩兠以来从未有过这样的福分；他忽然身处盈满却忘记止足，又提出这样的要求，精神错乱，必定活不过一年。慕容垂仍然克制忍耐，容纳了他，下令说：“翟王的功劳，应当居于辅佐之首；但尚书台尚未建立，这个官职不能立即设置，等天下四方清平之后，再当商议。”翟斌愤怒，暗中响应苻丕，偷偷让丁零决开堤防，使水溃出，事情败露，慕容垂诛杀了他。翟斌的兄长之子翟真率部众向北逃到邯郸，带兵向邺城进发，想和苻丕形成内外夹攻之势。慕容垂命太子慕容宝、冠军将军慕容隆击败他。翟真从邯郸向北逃走，慕容垂又派慕容楷率骑兵追赶，在下邑交战，被翟真击败。翟真于是驻军承营。慕容垂对诸将说：“苻丕是穷途末路的敌寇，一定会死守而不投降；丁零叛乱扰动，才是我的心腹之患。我想把军队迁到新城，打开苻丕逃走的道路；前进是为了报答秦王过去的恩德，后退是为了严密防备、进攻翟真。”于是率军离开邺城，向北驻扎新城。慕容农进攻在黄泥的翟嵩，击败了他。慕容垂对范阳王慕容德说：“苻丕是我放走也不能离开的敌人，正要引晋军来谋划固守邺都，不可以置之不理。” 进军再次攻打邺城，给他打开向西逃奔的道路。慕容垂将要北向中山建立都城，慕容农率数万人迎接他。群僚听说慕容暐被苻坚杀死，劝慕容垂僭越即位；慕容垂因为慕容冲已经在关中称号，不答应。晋朝龙骧将军刘牢之率众救援苻丕到达邺城，慕容垂迎战失败，于是撤除对邺城的包围，退驻新城。慕容垂从新城向北逃走，刘牢之追赶他，连续交战都失败；又在五桥泽交战，王师遭到失败。慕容德和慕容隆带兵在五丈桥拦截刘牢之，刘牢之策马跳过五丈涧，因为苻丕的援军赶到才得以逃脱。翟真离开承营，迁驻行唐。翟真的司马鲜于乞杀死翟真，把翟氏全部诛杀，自称赵王。营中人攻杀鲜于乞，迎立翟真的堂弟翟成为王。翟真的儿子翟辽逃奔黎阳。高句骊侵犯辽东，慕容垂任命平北将军慕容佐，派司马郝景率众救援，被高句骊击败，辽东和玄菟于是失陷。建节将军徐岩在武邑叛乱，驱赶掠夺四千多人向北逃往幽州。慕容垂飞驰下诏给他的将领平规说：“只要坚守，不要交战；等击破丁零后，我将亲自讨伐他。”平规违背命令出兵抵抗，被徐岩击败。徐岩乘胜进入蓟城，掠夺一千多户后离开，所经过的地方都进行侵扰暴虐，于是占据令支。慕容盛字道运，是慕容宝的庶长子。年轻时沉着机敏，多有谋略。苻坚诛杀慕容氏时，慕容盛暗中逃奔慕容冲。慕容冲称帝后，产生自得之意，赏罚不公，政令不明。慕容盛十二岁时对叔父慕容柔说：“现在中山王的智慧并不在众人之上，才能也没有超过下等，恩德尚未施于人，自己却先骄傲自大。依我看，很少有不覆败的。”不久慕容冲被叚木延杀死，慕容盛跟随慕容永向东到长子。他对慕容柔说：“如今处在刀锋之间，又处于彼此猜疑的时候，愚蠢就会被人猜忌，聪明反而更加危险。栖身在帷幕上的鸟巢，应当像鸿鹄一样高飞，一举飞行万里，不能坐等罗网来捕捉。”于是他与慕容柔及弟弟慕容防秘密向东返回慕容垂处，在陕中遇到盗贼。慕容盛说：“我这六尺之躯，入水不会下沉，入火不会烧焦，你们想抵挡我的锋芒吗？你们把手中的箭竖起来，距离一百步，我若能射中，就请谨慎保全性命；如果射不中，我便捆缚自己交给你们。”盗贼于是竖起箭，慕容盛一箭射中。盗贼说：“原来是贵人的儿子，我们只是故意试探。”于是给他资财送他离开。一年多以后，慕容永把慕容儁、慕容垂的子孙男女全部杀尽。慕容盛到达后，慕容垂询问西方的事情，他便在地上画图说明。慕容垂笑着说：“过去魏武帝抚摸明帝的头，后来就封他、让他成为祖先所宠爱的孙子，看来这种事情自古就有来由。”〔原文数字、纪年保留：元十一年〕 慕容垂留下太子慕容宝守卫中山，率领诸将南下进攻翟辽，以慕容楷为前锋。翟辽统辖的部众都是燕、赵人，都说：“太原王的儿子就是我们的父母，我们应当相率归附。”翟辽害怕了，派使者请求投降。慕容垂到达黎阳，翟辽袒露上身请罪，慕容垂厚加安抚。慕容垂为太子慕容宝建造承华观，让慕容宝总录尚书政事，大小事务全都交给他，自己只总揽大纲。立夫人叚氏为皇后，又让慕容宝兼领侍中、大单于、骠骑大将军、幽州牧。在龙城设置留台，任高阳王慕容隆总录留台尚书事务。当时慕容暐及诸宗室中被苻坚杀害的人，一并招魂安葬。清河太守贺耕聚集部众，在定陵叛乱，向南响应翟辽。慕容农讨伐并杀了他，毁掉定陵城。军队继续进入邺城，因邺城广大难以固守，便在凤阳门大道以东修筑隔城。尚书娄防上疏，请求允许遭逢父母大丧的官吏，按三年丧制服丧完毕。慕容垂没有听从。翟辽死后，他的儿子翟钊继位，进攻逼近邺城。慕容农将他击退。慕容垂率军在滑台进攻翟钊，驻扎在黎阳津。翟钊在南岸设防抵抗，诸将厌恶翟钊兵力精锐，都劝谏不应渡河。

译慕容垂笑着说：“这个小子能做什么？我今天就替你们杀了他。”于是把营地移到西津，制作牛皮船一百多艘，装载疑兵，排列兵杖逆流而上。翟钊先率大军防守黎阳，看见慕容垂向西津进发，便放弃营地向西迎击。慕容垂暗中派桂林王慕容镇和骁骑慕容国在黎阳津连夜渡河，在黄河南岸筑垒。翟钊听说后奔回，士卒疲惫口渴，逃回滑台。翟钊带着妻子儿女，率数百骑兵向北奔往白鹿山，慕容农追击，把他的部众全部擒获。翟钊单骑逃往长子。翟钊所统辖的七郡、三万八千户，都安然如故。把徐州的流民七千多户迁到黎阳。于是商议征讨长子，诸将都劝谏说，慕容永没有过错，连年征发徭役，士卒已经疲惫懈怠，请等待来年。慕容垂将要听从，等听到慕容德的计策后，笑着说：“我的计策已经决定了。况且我将老之人拿出囊中最后的智慧，也足以击败他，不能再把逆贼留给子孙去对付。”于是发兵步骑七万，派丹阳王慕容瓒、龙骧将军张崇进攻慕容永的弟弟慕容支于晋阳。慕容永派将领刁云、慕容钟率五万军队驻扎在潞州。慕容垂派慕容楷从▯口出兵，慕容农从壶关进入，慕容垂驻军邺城西南，一个多月没有前进。慕容永认为慕容垂是用诡道进攻，于是统率各军退回，扼守太行山轵关。慕容垂进军，从天井关进入，到达壶壁。慕容永率五万精锐前来抵抗，凭借河曲阻挡军队来巩固自己，并派快马请求交战。慕容垂在壶壁南面列阵，慕容农、慕容楷分为左右两翼，慕容国在深涧中埋伏一千名士兵，与慕容永交战。慕容垂带军假装退却，慕容永追赶数里，慕容国发动伏兵，奔驰截断慕容永军的后路，慕容楷、慕容农从两面夹击，慕容永的军队大败，被斩首八千多级。慕容永逃回长子，慕容瓒攻克晋阳。慕容垂进军包围长子，慕容永的将领贾韬等人在城内作内应，慕容垂进军入城，慕容永从北门逃走，被前锋擒获。于是列数他的罪状后杀死他，并杀掉他所任命的公卿刁云等三十多人。慕容永所统辖的新旧八郡、七万六千八百户，以及乘舆、服御、伎乐、珍宝，全都被缴获。到这时，各种物品才算齐备。派慕容农攻取黄河以南的土地，廪丘、阳城都被攻克。太山、琅邪诸郡全都弃城溃逃。慕容农进军到海边，设置守宰后返回。慕容垂在龙城宗庙告祭，派太子慕容宝及慕容农、慕容麟等率八万人进攻魏。慕容德、慕容绍率步骑一万八千人作为慕容宝的后续部队。魏听说慕容宝将到，迁往黄河以西。慕容宝进军到黄河边，害怕而不敢渡河，退驻参合。忽然刮起大风，出现黑气，形状像堤防，有时高、有时低，临近并覆盖在军队上空。沙门支昙猛对慕容宝说：“风势猛烈迅疾，这是魏军将要到来的征兆，应当派兵抵御。”慕容宝笑着没有采纳。支昙猛再三进言，慕容宝才派慕容麟率三万骑兵作为后卫，以防意外。慕容麟认为支昙猛的话是虚妄的，放纵骑兵防御。过了一会儿，黄雾四处弥漫，日月都昏暗不明。当夜，魏军大举到来，三军溃败奔逃。慕容宝、慕容德等数千骑兵逃脱，士卒回来的人只有十分之一二。慕容绍死后不久，慕容宝到了幽州，所乘车辆的车轴无故自行折断。术士靳安认为这是大凶之兆，极力劝慕容宝返回。慕容宝发怒不听，所以终于遭到失败。慕容宝痛恨参合之败，多次说魏军有可以乘隙进攻的机会。慕容德也说：“魏人因参合之战而骄纵自得，产生了轻视太子的心，应当趁机以圣明的谋略摧毁他们的锐气。”慕容垂听从了，留下慕容德守中山，亲自率大军从参合出发，凿山开路，驻扎在猎领，派慕容宝、慕容农从天门出兵，征北慕容隆、征西慕容盛越过青山，袭击魏在平城的陈留公泥，击败他，收服三万多人后返回。慕容垂到达参合，看见前一年交战的地方，尸骸堆积如山，于是设立吊祭仪式，死者的父兄一同号哭，军中人人悲痛。慕容垂因惭愧愤恨而吐血，从此卧病不起。他乘坐马车进军，经过平城以北三十里时，病情加重，于是修筑燕昌城后返回。慕容宝等人到达云中，听说慕容垂病重，都率军返回。等慕容垂到了平城，有人叛逃后奔告魏军说：“慕容垂已经病死，尸体还在军中车上。”魏军又听说参合陂大败的消息，痛哭不止，以为这次确实是真的，于是进兵追赶，得知平城已经陷落，便退回到馆阴山。慕容垂到达上谷郡的俎阳，于太元二十一年去世，时年七十一岁。他在位共十三年，遗诏说：“如今祸乱灾难仍然严重，丧礼一概从简，早晨去世，晚上入殓，事情办完便穿丧服，三天以后脱去丧服处理政务。强敌正在伺机而动，丧事要秘密办理，不要发丧。到了京城以后再举哀服丧。”慕容宝等人遵照执行，伪谥为成武皇帝，庙号世祖，陵墓称宣平陵。慕容宝字道祐，是慕容垂的第四个儿子。他年轻时轻率果断，没有志向操守，喜欢亲近佞人。在苻坚时期，他任太子洗马、万年令。苻坚发动淮肥之战时，任慕容宝为陵江将军。等到他成为太子后，磨炼自己，修养品行，重视崇尚儒学，善于谈论，擅长写文章，曲意侍奉慕容垂身边的小臣以求取美誉，慕容垂朝中的士人也都一致称赞他。慕容垂也认为他能够保守家业，非常贤能。慕容垂去世，这一年慕容宝继承伪位，在境内大赦，改年号为永康。任太尉库辱官伟为太师，左光禄大夫叚崇为太保，其余人员分别授予官职。慕容宝遵照慕容垂的遗令，核查户口，撤销各军营，将军队分属郡县，确定士族旧籍，明确官员仪制。但法律严酷、政令苛峻，上下离心失德，百姓中想要作乱的十家有九家。起初，慕容垂认为慕容宝的嫡系继承尚未确定，常为此忧虑。慕容宝的庶子清河公慕容防，多才多艺，有雄才大略，慕容垂非常惊异。慕容宝北伐时，让慕容防代替自己处理官府事务，总录政务，所受礼遇与太子完全相同，这就是慕容垂已经确定意旨的表现。慕容垂进攻魏时，因为龙城是旧都、宗庙所在地，又让慕容防镇守幽州，把东北方面的重任交给他，精心选拔属官，以提高他的威望。

译慕容垂临死时留下遗命，要以慕容防为慕容宝的继承人。但慕容宝宠爱小儿子濮阳公慕容防，心意并不在慕容防。慕容宝的庶长子长乐公慕容盛自认为与慕容防同母且年长，以慕容防排在自己之前为耻，于是极力称赞慕容防适合做太子，同时诋毁慕容防。慕容宝非常高兴，于是询问赵王慕容麟、高阳王慕容隆等人，慕容麟等都迎合他的意旨表示赞成。慕容宝于是与慕容麟等定下计策，立慕容防的母亲叚氏为皇后，立慕容防为皇太子。慕容盛、慕容防都进爵为王。慕容防字道符，十一岁，容貌俊美，但愚钝软弱，没有智慧。魏进攻并州，骠骑将军李农迎战失败，退到晋阳。司马慕舆嵩闭门抵抗魏军，李农率数千骑兵逃回中山。行至潞川时，被魏军追上，其余骑兵全部覆没，他单骑逃回。慕容宝在东堂召集群臣商议。中山尹苻谟说：“魏军强盛，跋涉千里连续作战，乘胜而来，勇气加倍。如果让骑兵驰骋平原，声势会更加盛大，恐怕难以抵挡。应当凭借险要阻挡他们。”中书令眭邃说：“魏军多为骑兵，行军迅疾锐利，马上的军粮不会超过十天。应当命令郡县把一千家聚集为一堡，深挖沟渠，高筑营垒，清空野外物资等待他们。等到他们无处掠夺、粮食又无法补充时，不超过六十天，自然会困穷退走。” 尚书封懿说：“现在魏军十万，是天下的强敌。百姓即使想聚集起来，也不足以自我固守。这样做就是聚集粮食、集合士兵，为强敌提供资助，而且会动摇人心，向他们显示我们的弱小。凭借关隘阻挡并交战，这是上策。”慕容麟说：“魏军现在乘胜而来，士气锐利，锋芒不可抵挡，应当先自我防守，做好防备，等待他们疲惫后再乘机攻击。”于是修筑城池，积存粮食，作持久防守的准备。魏军攻打中山不能攻克，便进据博陵、鲁口，诸将望见风势便奔逃退却，郡县全都向魏投降。慕容宝听说魏国内部有难，便倾尽军队出兵抵抗，步兵十二万、骑兵三万七千，驻扎在曲阳、栢津。魏军进到新梁，慕容宝畏惧魏军锐气，于是派征北慕容隆连夜袭击，魏军战败退回。魏军列成方阵前来，两军对营相持，上下都惊惧不安，三军丧失斗志。慕容农、慕容麟劝慕容宝退回中山，于是领军返回。魏军追击，慕容宝、慕容农等抛下大军，率两万骑兵奔回。当时大风雪，冻死的人一个挨着一个倒在路上。慕容宝害怕被魏军追上，命令丢掉袍服、兵杖，军械连一寸刀刃也不许带回。魏军进攻中山，驻扎在芳林园。当夜，尚书慕容皓谋划杀慕容宝，拥立慕容麟，慕容皓妻子的兄长苏泥把此事告发。慕容宝派慕容隆逮捕慕容皓，慕容皓与同谋的几十人斩断关门逃奔魏国。慕容麟害怕不能自安，便想率领禁军劫持左卫将军北地王慕容精，谋杀慕容宝。慕容精以义拒绝，慕容麟发怒杀了慕容精，出逃投奔丁零。起初，慕容宝听说魏军来攻，派慕容防率幽州、并州的军队赶赴中山。慕容麟叛变后，慕容宝担心他反过来夺取慕容防的军队，准备派兵迎接慕容防。慕容麟的侍郎叚平子从丁零逃回，说慕容麟招集的丁零军队非常强盛，正谋划袭击慕容防的军队，向东占据龙城。慕容宝与太子慕容防以及慕容农、慕容隆等一万多骑兵，在蓟地迎接慕容防，以开封公慕容详守卫中山。慕容防竭力诱导招纳士众，整治铠甲，磨砺兵器，率步骑二万人列阵前进，在蓟城以南迎接慕容宝。慕容宝把他的军队分给慕容农、慕容隆，又派西河公库辱官骥率三千人协助守卫中山。慕容防因为自己被立为太子而面露怨恨，慕容宝把这件事告诉慕容农、慕容隆，他们都说：“慕容防年纪小，专门处理当前事务，这是长期骄纵造成的，哪里会有别的原因？我们应当按照礼法责备他。”幽州、平州的将士都感念慕容防的威势和恩德，不愿离开他，都请求说：“清河王天资神武，权谋才略超过常人。我们愿与他同生共死，感念大王的恩泽，都勇气倍增。希望陛下与皇太子、诸王暂且驻驾蓟宫，让大王率领我们解除京城的包围，然后我们再迎接车驾。”〔原文数字、纪年保留：一年〕 慕容宝身边的人都嫉恨慕容防的勇略，进谗言而不允许这样做，众人都产生怨言。近臣劝慕容宝杀掉慕容防。侍御史仇尼归听说后，告诉慕容防说：“近臣正在秘密谋划此事，皇上将要听从他们。大王所依仗的只有父母，父亲已经另有图谋，所能依靠的就是军队，而军队也已经脱离掌握，进退之路都已穷尽，恐怕没有保全自己的办法了。为什么不诛杀二王，废掉太子，由大王自己居东宫，兼领将相，来匡正社稷？”慕容防没有听从。慕容宝对慕容农、慕容隆说：“看慕容防的样子，他发动变乱是必然的，应当早点杀掉他，否则恐怕会酿成大祸。”慕容农说：“外有盗贼侵扰，国内纷乱，慕容防镇抚旧都，使众人安定、境内安宁。京城有难时，他从万里之外星夜赶来；他的威名很重，可以震服戎狄。况且叛逆的迹象还没有显露，应当暂且隐忍。现在社稷的危急，就像系在将断丝带上的旒旗一样，如果再在内部互相诛杀，会损害威望。”慕容宝说：“慕容防的叛逆之心已经形成，而你们二人仁慈，不愿除掉他。恐怕一旦祸衅发动，他一定先杀诸位叔父，然后才轮到我。事情失败以后，你们应当想起我的话。”慕容农等再三劝谏，慕容宝才停止。慕容防听说后更加害怕，逃到广都黄榆谷。慕容防派仇尼归等率二十多个壮士，分头袭击慕容农、慕容隆。慕容隆当夜被杀，慕容农身受重伤。不久慕容防回到慕容宝那里，慕容宝本想杀慕容防，却诱骗他使其安心，暗中派左卫慕容腾杀慕容防，慕容腾没有伤到他，慕容防又逃回自己的部众。于是慕容防整顿兵马进攻慕容宝，慕容宝率数百骑兵奔驰逃往龙城。慕容防率军追赶，派使者请求诛杀近臣佞臣，并请求交出太子慕容宝，慕容宝没有答应。慕容防包围龙城，侍御郎高云当夜率一百多名敢死士袭击慕容防，将其击败，众人全都逃散，慕容防单骑逃回中山，翻越包围进入城中，被慕容详杀死。慕容详擅自称帝，设置百官，改换年号，沉湎酒色，荒淫奢侈，杀戮没有节制，诛杀王公以下五百多人，城内外震惊恐惧，没有人敢违抗他。城中发生严重饥荒，公卿中饿死的有几十人。慕容麟率丁零部众进入中山，杀了慕容详及其亲党三百多人，又擅自称帝。中山饥荒严重，慕容麟出城占据新市，与魏军在义台交战，慕容麟的军队战败，魏军于是进入中山。慕容麟逃往邺城。慕容德派侍郎李延劝慕容宝南伐，慕容宝非常高兴。慕容盛极力劝谏，认为军队疲惫、兵员衰老，魏刚刚平定中原，应当养兵观望形势，过些年再说。慕容宝将要听从，抚军慕舆腾进言说：“如今军队已经集合，应当趁着局势刚刚稳定的时机，成就进取的功业。”

译人可以使他们遵从，却难以同他们谋划事情，只有独自决断圣上的思虑，不必广泛采纳不同意见，以免阻挠、扰乱军议。”慕容宝说：“我的计策已经决定了，敢于劝谏的人处死。”慕容宝从龙城出发，以慕舆腾为前军，大司马慕容农为中军，慕容宝为后军，步骑三万人，驻扎在乙连。长上叚速骨、宋赤眉趁各军畏惧征役，杀了司空乐浪王慕容宙，逼迫拥立高阳王慕容崇。慕容宝单骑奔到慕容农处，仍率军讨伐叚速骨，众人都害怕出征，幸而借乱丢下兵杖投奔叚速骨，慕舆腾的部众也溃散。慕容宝、慕容农奔驰返回龙城，兰汗暗中与叚速骨通谋。叚速骨进军攻城，慕容农被兰汗欺骗，暗中出城投奔叛贼，被叚速骨杀死，众人全都逃散。慕容宝与慕容盛、慕舆腾等向南逃奔。兰汗奉太子慕容防的名义处理政务，派使者到蓟城迎接慕容宝。慕容宝想返回北方，慕容盛等都认为兰汗的忠诚真假尚未明了，如今单骑返回，若兰汗有二心，后悔也来不及。慕容宝听从了，于是从蓟城向南，到达黎阳，听说慕容德奉行皇帝权力，害怕而退走，派慕舆腾在钜鹿招集散兵，慕容盛在冀州联结豪杰，叚仪、叚温在内黄收集部曲，众人都响应慕容防，约定日期将要会集。兰汗派左将军苏超迎接慕容宝。慕容宝认为兰汗是慕容垂的小舅子，慕容盛又是兰汗的女婿，必定认为他忠诚没有二心，于是返回龙城。兰汗把慕容宝引入外邸，将他杀死。当时慕容宝四十四岁，在位三年，即隆安三年。兰汗又杀了太子慕容防及王公卿士一百多人。兰汗自称大都督、大将军、大单于、昌黎王。慕容盛擅自即位，追谥慕容宝为惠愍皇帝，庙号烈宗。慕容皝迁都龙城时，种松树作为社主。等到苻秦灭亡燕国，过了几年，大风拔掉了社主后的松树，社坛所在的地方忽然生出两棵桑树。此前辽川没有桑树，等到慕容廆与晋通好，求取江南平州的桑树种子，都是从吴地运来的。慕容廆死后，慕容垂凭借吴王的身份中兴。慕容宝将要失败时，大风又拔掉了其中一棵。”}], 盛，字道运，是慕容宝的庶长子。年少时沉着机敏，足智多谋。苻坚诛杀慕容氏时，盛逃奔慕容冲。等到慕容冲自称尊号，便有自以为得意的志向，赏罚不公，政令不明。盛十二岁时，对叔父慕容柔说：“如今中山王的智慧不能胜过众人，才能也不出众，恩德还没有施及于人，自己却先骄傲自大。依我看来，很少有不覆灭失败的。”不久，慕容冲被段木延杀死，盛跟随慕容永向东投奔长子。盛对慕容柔说：“如今在刀锋之间艰难跋涉，又处在彼此猜忌的环境中，愚蠢就会被人猜疑，聪明反而更加危险。栖身幕上的鸟巢，应当像鸿鹄一样高飞，一举飞行万里，不能坐等罗网来捕捉。”于是盛与慕容柔及弟弟慕容防秘密取道向东，归附慕容垂，在陕中遇到盗贼。盛说：“我这六尺之躯，投入水中不会溺死，进入火中不会烧焦，你们想抵挡我的锋芒吗？你们把手中的箭竖在百步之外，我若能射中，你们就应当谨慎保全性命；如果射不中，我就束手把自己交给你们。”盗贼便竖起箭，盛一箭射中。盗贼说：“原来是贵人的儿子，我们只是故意试探你。”于是给他资财，放他离去。一年多以后，慕容永诛杀慕容儁、慕容垂的子孙男女，一个不留。盛到达以后，慕容垂向他询问西方的情况，盛在地上画图说明。慕容垂笑着说：“从前魏武帝抚摸明帝的头，后来封侯；祖父宠爱孙子，原来是有来由的。” 于是封盛为长乐公。他骁勇刚毅，有伯父慕容全的风范和功业。慕容宝登上伪位后，进封盛为王。慕容宝从龙城向南征伐，盛留下来统领后方事务。等到段速骨发动叛乱，盛飞驰出城迎战护卫。慕容宝被段速骨擒获，依靠盛才得以免死。盛多次向慕容宝提出奇策，慕容宝不能听从，因此屡屡失败。慕容宝回到龙城后，盛留在后方。慕容宝被兰汗杀死，盛飞驰前往吊唁。将军张真坚决劝谏，认为不可前往。盛说：“我现在前去把性命交给兰汗，以此表示哀悼和困穷。兰汗性情愚昧浅近，一定会顾念婚姻关系，不忍心杀我。十天到一个月之内，足以施展我的志向。”于是进入宫中参加丧事。兰汗的妻子乙氏哭泣着为盛求情，兰汗也为之悲伤，派儿子兰穆迎接盛，把他安置在宫内，亲近敬重如同从前。兰汗的兄长兰提、弟弟兰难劝兰汗杀盛，兰汗没有听从。慕容奇是兰汗的外孙，兰汗也宽赦了他。慕容奇进宫见盛，于是两人共同谋划。盛派慕容奇在外面起兵，部众达到数千人。兰汗派兰提讨伐慕容奇，兰提骄横凶狠、荒淫放纵，对兰汗也很无礼。盛便乘机对兰汗说：“慕容奇只是个小孩子，不能办成这件事，里面一定有响应他的人。兰提向来骄横，不可把大军交给他。”兰汗因此发怒，逮捕兰提并杀死他，又派抚军仇尼慕率军讨伐慕容奇。兰汗的兄弟们看到兰提被杀，没有不感到危险恐惧的，于是都据兵背叛兰汗，袭击并击败了仇尼慕的军队。兰汗非常害怕，派儿子兰穆率军讨伐他们。兰穆对兰汗说：“慕容盛是我们的仇敌，如今慕容奇又起兵叛逆，慕容盛一定会响应他，而且内部还有萧墙之祸，不应当养成心腹之患。”兰汗准备杀死慕容盛，召他来相见察看。盛的妻子把这件事告诉了盛，于是盛假称病重，不再出入，兰汗这才作罢。有李旱、卫防、刘志、张豪、张真等人，都是慕容盛过去亲近的人。兰穆把他们引为心腹，李旱等人多次入宫见盛，秘密结成大谋。慕容防讨伐兰难等人，将他们斩杀。兰穆大规模宴请将士，兰汗、兰穆都喝醉了。盛夜里借口上厕所，袒露身体翻墙进入东宫，与李旱等人杀死兰穆。众人都跳跃呼喊，进攻兰汗，将他杀死。兰汗的两个儿子鲁公兰和、陈公兰杨分别驻屯在令支、白狼，盛派李旱、张真袭击并杀死他们。于是内外都安定下来，士人和女子全都喜悦。盛谦逊作揖，自称卑下，不称尊号。这一年，盛以长乐王的身份行使皇帝权力，在境内实行大赦，改年号为建平。诸王降爵为公，文武官员各自恢复原来的官位。当初，慕容奇在建安聚集部众，准备讨伐兰汗，百姓一致归附他。兰汗派兄长的儿子慕容全讨伐慕容奇，慕容奇将其击灭，进军驻扎在乙连。

译慕容盛杀死兰汗后，命慕容奇停止用兵，慕容奇于是与丁零人严生、乌丸王龙据兵叛变慕容盛。他们率军到达横沟，距离龙城十里。盛出兵将他们击败，擒获慕容奇后返回，斩杀龙生等一百多人。盛于是僭越登上尊位，大赦死刑以下的罪犯，追尊伯父献庄太子慕容全为献庄皇帝，尊奉慕容宝的皇后段氏为皇太后，慕容全的妃子丁氏为献庄皇后，谥太子慕容防为献哀太子。幽州刺史慕容豪、尚书左仆射张通、昌黎尹张顺谋反，盛把他们全部杀死。改年号为长乐。有犯罪的人，每十天亲自审决一次，不施加鞭打杖责的刑罚，而狱讼案情大多属实。高句骊王安派使者进献地方特产，有一只身体白、头部绿色的雀鸟飞集在端门，栖息飞翔于东园二十天后离去，于是改东园为白雀园。盛喜欢发表奇异诡谲的议论，曾经听到诗歌歌咏周公的事，回头对群臣说：“周公辅佐成王，不能用至诚感动上下，只好诛杀兄弟来杜绝流言，却还擅自在经传中夸耀自己的美德，在管弦乐中歌颂自己的功德，不如我太宰桓王辅佐少主，功勋和治道更加盛美。”于是命中书省重新撰写歌颂燕国的颂文。桓王就是慕容恪。盛又召中书令常忠、尚书阳璆、秘书监郎敷到东堂辩论，认为周公权变欺诈，不能算忠臣圣人；伊尹倚仗才智而隐藏仁德，成全君主的恶行；这些说法不合常理，所以略去不谈。辽西太守李朗在郡中任职十年，凭威势控制境内。慕容盛怀疑他，多次征召他，他都不赴任；因为他的母亲在龙城，所以还不敢公开叛乱，只是暗中引导魏军，准备作为保全自己的计策，并上表请求发兵抵御敌寇。慕容盛说：“这一定是欺诈。”于是召来李朗的使者加以盘问，果然验证了这一点，便把李朗的全族全部诛灭。派辅国将军李旱率骑兵讨伐李朗，军队驻扎在建安。慕容盛又召李旱回师。李朗听说自己的家族被诛杀，便聚集二千多户自我固守。等听说李旱在半路返回，以为内部发生了变故，便不再防备，留下儿子守卫令支，亲自到北平迎接魏军。李旱侦察得知此事，袭击攻克令支。慕容盛派广威将军孟广平率骑兵追赶李朗，在无终追上并杀死了他。当初，慕容盛追令李旱回师时，群臣都不知道原因。李旱杀死李朗后，慕容盛对群臣说：“先前让李旱追到一半就回师，正是为了这件事。李朗刚刚成为叛逆，一定会害怕官军的威势：一方面会聚集同党，劫掠伤害良善；另一方面会逃入山林沼泽，不能很快平定。所以我出乎意料地让军队返回，使他的意志因松懈而自满，突然袭击他，必定取胜，这是其中的道理。”群臣都说：“这不是我们所能想到的。”李旱从辽西回来，听说慕容盛杀了他的部将卫防，感到害怕，丢下军队逃走。不久，慕容盛又把罪责归还给他，恢复了他的爵位官位。慕容盛对侍中孙勍说：“李旱承担统领三军的职责，负有专门征伐的重任，却不能手持符节战死于败军之中，无故逃亡，按照军正的法令考核，这是不可赦免的罪过。然而，当先帝逃避灾难时，众人的心情离散，骨肉忘掉亲情，股肱大臣失去臣节。李旱以受过刑罚的残余之身，尽力效命；他的忠诚恳切，精诚可以贯通白日。因此朕特意记录他舍身忘我的功劳，免除他像丘山一样重大的罪过。”慕容盛去掉皇帝的称号，自称庶人、大王。魏军袭击幽州，擒获刺史卢溥后离去。慕容盛派孟广平救援，没有赶上。慕容盛率二万兵力征伐高句骊，袭击其新城、南苏，都攻克了；又分散其积聚的物资，把五千多户迁徙到辽西。慕容盛在东堂召见百官，考察详问他们的器量才艺，破格提拔十二人。命令百官分别举荐文武之士，凡才干足以辅佐当世的，各举荐一人。立他的儿子辽西公慕容定为太子，大赦死刑以下的罪犯。慕容盛在新昌殿召集群臣。盛说：“诸位卿大夫各自谈谈自己的志向，朕将加以阅览。”七兵尚书丁信，十五岁，是慕容盛舅舅的儿子。他进言说：“身居高位却不骄傲，地位崇高却不危险，这是臣的愿望。”慕容盛笑着说：“丁尚书年纪还小，怎么能说出长者的话呢？” 慕容盛用威严驾驭臣下，骄横暴虐而少有亲近之人，常常猜忌他人，所以丁信的话正是涉及这一点。慕容盛讨伐库莫奚，大量俘获人口和牲畜后返回。左将军慕容国与殿中将军秦舆、段赞等人谋划率领禁兵袭击慕容盛，事情败露后被诛杀，死者五百多人。前将军思悔侯段玑与儿子段兴、段赞的儿子段泰等人，趁着众人内心动摇，夜里在宫禁之中击鼓喧哗，大声呼喊。慕容盛听说发生变乱，率领左右亲兵出战，叛众全都披靡溃散。不久，有一个贼人从黑暗中袭击并刺伤慕容盛，于是把他用车抬到前殿；他重新部署并约束禁卫，召叔父河间公慕容熙来，把后事托付给他。慕容熙还没有到，慕容盛就死了。当时二十九岁，在位三年，伪谥昭武皇帝，陵墓称兴平陵，庙号中宗。慕容盛从小就处在卑微困厄之中，长期流离漂泊，后来又遭遇家族多难，险境和安危都亲身经历过。他吸取慕容宝昏暗而不能决断的教训，于是把威刑推行到极其严酷的地步，哪怕纤小轻微的嫌疑，也无不在尚未萌发时裁断，在尚未显露时防范。于是上下震动不安，人人不能自安，即使忠诚的亲属也都离心叛变，旧臣没有不被夷灭的。他残忍而不能容亲，所以最终也不能免于祸患。这一年是隆安五年。慕容熙，字道文，是慕容垂的小儿子。起初封为河间王。段速骨作乱时，诸王大多受到他的祸害。慕容熙一向受到高阳王慕容崇的亲爱，所以得以免祸。兰汗篡位时，任慕容熙为辽东公，以此表示备办宗庙祭祀的意义。慕容盛刚即位时，将他的爵位降为公，任命他为都督中外诸军事、骠骑大将军、尚书左仆射，兼领中领军。随从慕容盛征伐高句骊、契丹，都勇冠诸将。慕容盛说：“叔父雄健果敢英武壮烈，有世祖的风范，只是宏大的谋略不如他罢了。”等慕容盛死后，太后丁氏认为国家多难，应当拥立年长的君主，众人的希望都在平原公慕容元身上；但丁氏心里想立慕容熙，于是废黜太子慕容定，迎接慕容熙入宫。群臣劝他登位，慕容熙把帝位让给慕容元，慕容元坚决把帝位让给慕容熙，慕容熙于是僭越登上尊位，诛杀大臣段玑、秦兴等人，并诛灭他们的三族。慕容元因嫌疑被赐死。慕容元，字道光，是慕容宝的第四子。慕容熙大赦死刑以下的罪犯，改年号为光始。改北燕台为大单于台，设置左右辅，官位次于尚书。当初，慕容熙曾与丁氏通奸，所以被丁氏拥立。后来慕容熙宠幸苻贵人，丁氏怨恨并诅咒他，与兄长的儿子、七兵尚书丁信谋划废掉慕容熙。慕容熙得知后大怒，逼迫丁氏令其自杀，按照皇后的礼仪安葬她，诛杀丁信。

译慕容熙在北原石城打猎，命令高和杀死司隶校尉张显，并关闭城门抵抗慕容熙。慕容熙率骑兵飞驰返回，高和的部众都丢下武器投降，慕容熙入城将高和等人诛杀。于是慕容熙在东宫召见各州郡以及单于八部的年长旧人，询问他们的疾苦。大规模修筑龙腾苑，东西南北广阔十多里，役使徒众二万人。在苑中修建景云山，山基宽三百步，山峰高十七丈。又修建逍遥宫、甘露殿，连接的房屋有数百间，楼观台阁彼此相连。开凿天河渠，引水进入宫中。又为他的昭仪苻氏开凿曲光海、清凉池。正值夏季末的酷暑，士卒不能休息，中暑而死的超过一半。慕容熙游幸城南，停在一棵大柳树下，好像有人呼喊说：“大王暂且停下。”慕容熙厌恶这句话，便砍掉那棵树，原来有一条一丈多长的蛇从树中爬出。立贵嫔苻氏为皇后，大赦死刑以下的罪犯。慕容熙向北袭击契丹，大败契丹。昭仪苻氏死后，伪谥为愍皇后，追赠苻谟为太宰，谥号文献公。两个苻氏都美丽艳丽，喜欢微服出游，慕容熙不加禁止。凡有人请托谒见，必定听从；刑罚、赏赐等重大政务，没有不由她们决定的。当初，昭仪患病，龙城人王温自称能够医治她，但还没有来得及医治，昭仪就死了。慕容熙恼怒他夸大其词，便在公车门处把王温支解后焚烧。后来苻氏喜欢巡行田猎，慕容熙便跟随她，向北登上白鹿山，向东经过青岭，向南临视沧海。百姓因此困苦不堪，士卒被豺狼伤害以及冻死的，已有五千多人。高句骊侵犯燕郡，杀死并掠走一百多人。慕容熙讨伐高句骊，带着苻氏同行，制造冲车和地道来进攻辽东。慕容熙说：“等扫平敌城，朕应当和皇后乘坐辇车一起入城。”他不听将士请求先登城，于是城中严加防备，燕军进攻不能攻下。恰逢大雨雪，士卒大多死亡，于是引军返回。仿照邺城凤阳门修建弘光门，层层叠起，共三层。慕容熙与苻氏袭击契丹，忌惮契丹兵众强盛，准备返回，苻氏不同意，于是丢弃辎重，轻装袭击高句骊，往返行军三千多里，士卒和马匹疲惫不堪，冻死者接连倒在道路上。进攻木底城没有成功，返回。把慕容宝的儿子们全部杀死。在大城、肥如及宿军分别设置镇守，任命仇尼倪为镇东大将军、营州刺史，镇守宿军；上庸公慕容懿为镇西将军、幽州刺史，镇守令支；尚书刘木为镇南大将军、冀州刺史，镇守肥如。为苻氏修建承华殿，建筑高度比承光殿高一倍；在北门外运土，土的价格与谷物相同。典军杜静载着棺材到宫门，上书极力劝谏。慕容熙大怒，杀死了杜静。苻氏曾在夏季末想吃冻鱼脍，又在冬季中旬需要新鲜的地黄，于是都下令有关官署严厉责问，不能办到就处以死刑。她的残暴竟到了这种地步。苻氏死后，慕容熙悲痛号哭，跺脚跳跃，像死了父母一样；他抱着她的尸体抚摸说：“身体已经冷了，生命终于断绝了。”于是僵倒在地，气息断绝，过了很久才苏醒。大殓完毕后，他又打开棺材，与苻氏的尸体交接，穿着斩衰服，吃粥服丧。命令百官在宫内哭临，又让沙门穿白色丧服，命有关官署查验哭丧者是否流泪，把有眼泪视为忠孝，没有眼泪就治罪。于是群臣震恐，没有不强忍辛苦挤出眼泪的。慕容隆的妻子张氏，是慕容熙的嫂子，容貌美丽而且心灵手巧。慕容熙准备让她为苻氏殉葬，又想找罪名杀她，于是毁坏她的丧鞋，发现里面有破旧的毛毡，便赐她自杀。她的三个女儿叩头请求哀怜，慕容熙不答应。命令公卿以下直到百姓，按户修筑陵墓，耗尽府库财物，向下深挖到三泉，陵墓周围数里，内部还绘制尚书八座的形象。慕容熙说：“好好修建它，朕将随后进入这座陵墓。”有见识的人认为这是不祥之兆。右仆射韦璆与慕容熙都害怕被迫殉葬，沐浴后等待死亡。把苻氏的陵墓称为徽平陵。慕容熙披散头发，光着脚，步行跟随苻氏的丧车；高大毁坏北门后出城。长老们私下相互说道：“慕容氏这是自己毁掉自己的门户，恐怕不会长久了。”卫中将军冯跋、左卫将军张兴先前都因获罪逃亡，是因为慕容熙的政治残暴。他们与冯跋的堂兄万泥等二十一人结盟，推举慕容云为首领，发动尚方的徒众五千多人，关闭城门据守抵抗。中黄门赵洛生逃来报告此事，慕容熙说：“这不过是些鼠窃小盗，朕回去后就应当杀掉他们。”于是收束头发，穿上铠甲，飞驰回去赴难。夜里到达龙城，进攻北门没有攻克，于是败逃进入龙腾苑，换穿便服躲藏在树林中，被人捉住。慕容云得到他后把他杀死，并杀死他的几个儿子，一同葬在城北。当时慕容熙二十三岁，在位六年。慕容云把他安葬在苻氏墓中，伪谥昭文皇帝。慕容垂在孝武帝太元八年僭越即位，到慕容熙已经传了四代，共二十四年；在安帝义熙二年灭亡。当初有童谣说：“一束蒿草，两头燃烧；秃头小儿来灭燕。”蒿字上面有草，下面有禾；两头燃烧，就会使草和禾都烧尽而成为“高”字。慕容云的父亲名叫冯跋，小字秃头；慕容云是三兄弟中的幼子。慕容熙最终被慕容云消灭，正如童谣所说。高云字子雨，是慕容宝的养子。他的祖父高和，是高句骊的旁支子孙。高云自称是高阳氏的苗裔，所以以“高”为姓。高云深沉有器量，厚重少言，当时的人都认为他愚钝。只有冯跋认为他的志向和气度非同寻常，便与他交好。慕容宝为太子时，高云凭借武艺供职于东宫，任侍御郎。高云袭击并击败慕容熙的军队，慕容宝因喜爱他而赐姓慕容，封为夕阳公。慕容熙为苻氏下葬时，冯跋到高云那里，把谋划的事情告诉他。高云害怕地说：“我患病多年，你们都是知道的，希望你们改变计划。”冯跋逼迫他说：“慕容氏世代衰微，河间王残暴，迷恋妖媚淫荡的女子，违逆天理常伦，百姓不能忍受他的祸害，十户人家中有九户都想作乱。这正是上天要灭亡他的时机。您本来就是高氏名门之后，怎么能永远做别人的养子？机会和命运难以求得，千年才有一次，您怎么能推辞呢？”说着便扶他出来。高云说：“我的病苦日子很久了，早已荒废、隔绝于世务。如今你们要兴建大事，却错误地推举逼迫我；我之所以迟疑徘徊，不是为了自身，实在是因为我的德行不足以救济百姓。”冯跋等人强迫他，高云于是登上天王位，恢复高姓，大赦境内死罪以下的罪犯，改年号为正始，国号大燕。

译任命冯跋为侍中、都督中外诸军事、征北大将军、开府仪同三司、录尚书事，封武邑公。封为伯、子、男以及乡侯、亭侯的有五十多人。士卒按等级赐予谷物和绢帛。恢复熙时期群臣的爵位，立妻子李氏为天王后，儿子彭为太子。越骑校尉慕舆良谋反，说要诛杀他。高云来到东堂，宠臣离班、桃仁怀剑拿着文书进去，说有事启奏，拔剑刺击高云。高云用几案抵挡离班，桃仁上前将他杀死。冯跋把高云的尸体迁到东宫，伪谥为惠懿皇帝。高云自认为没有功德，却被豪杰推举，常常心怀恐惧，所以蓄养壮士作为心腹。离班、桃仁等人专掌禁卫，把爪牙的职任交给他们，赏赐每天多达数千万，衣食起居都与他们相同，最终因此招致败亡。高云 西秦 乞伏国仁，是陇西鲜卑人。过去有如弗斯、出连、叱卢三个部落，从漠北向南越过大阴山，途中遇到一条巨大的虫，形状像神龟，大得如同山陵，于是杀马祭祀它，祷告说：“如果是善神，就请开通道路；如果是恶神，就让道路堵塞不通。”不久巨虫消失，只剩下一只小虫在那里。当时乞伏部有一位没有儿子的老人，请求把它收养为儿子，众人都答应了。老人很高兴，认为自己有了依靠，给它取字为纥于。纥于，是夏人的语言，意思是依靠。它十岁时，勇猛善战，擅长骑马射箭，能拉开五百斤的弓。四部都佩服它的勇武，推举它为统领，称它为乞伏可汗，又称托铎莫何；“托铎”是既非神也非人的称呼。后来有祐邻，就是国仁的五世祖。泰始初年，率领五千户迁到夏地。由于部众逐渐强盛，鲜卑鹿结率七万多落屯驻在高平川，与祐邻轮番交战。鹿结战败，向南逃到略阳，祐邻把他的部众全部兼并，于是居住在高平川。祐邻死后，儿子结权继立，迁居牵屯。结权死后，儿子利那继立，在乌树山攻打鲜卑吐赖，在大非川讨伐尉迟渴权，收编三万多落。利那死后，弟弟祁埿继立。祁埿死后，利那的儿子述延继立，在苑川讨伐鲜卑莫侯，将其大败，使其两万多落投降，于是居住在苑川，并任用叔父轲埿为师傅，把国政交给他。任命斯引乌埿为左辅将军，镇守蔡园川；出连高胡为右辅将军，镇守至便川；叱卢那胡为率义将军，镇守牵屯山。述延死后，儿子傉大寒继立。为躲避石勒消灭刘曜，害怕而迁居麦田无孤山。大寒死后，儿子司繁继立，开始迁居度坚山。不久被苻坚的将领王统袭击，部众叛离并投降王统。司繁叹息着对左右说：“智慧不足以抵御敌人，德行不足以安抚众人，剑骑尚未交战而根本已经败坏；眼看部众离散，形势也难以保全。如果逃奔各部，他们一定不会容纳我，我将采取呼韩邪的办法了。”于是到王统那里投降苻坚。苻坚非常高兴，任命他为南单于，把他留在长安。任用司繁的叔父吐雷为勇士防军，安抚他的部众。不久鲜卑勃寒侵犯并掠夺陇右，苻坚任命司繁为使持节、都督讨西胡诸军事、镇西将军，出兵讨伐他。勃寒害怕，请求投降，司繁于是镇守勇士川，很有威望和恩惠。司繁死后，国仁代替他镇守。苻坚发动寿春战役时，征召国仁为前将军，统领先锋骑兵。国仁的叔父步颓在陇西反叛，苻坚派国仁回去讨伐。步颓听说后非常高兴，在路上迎接国仁。国仁摆酒，髙防挽起衣袖，大声说：“苻氏过去趁赵石之乱，妄自窃取名号，穷兵黩武，僭越占有八州。疆域已经安定，本应以德行安抚，却反而扩张威势声名，劳心于远大谋略，使百姓骚动，使中原疲敝。违背天意，激怒众人，将凭什么成功？况且事物发展到极点就会亏损，祸患积满就会覆亡，这是天道。依我看，这一战恐怕难以避免灾祸。应当和诸位成就一方事业。”苻坚战败归来后，国仁于是招集各部，有不归附的就讨伐并兼并他们，部众达到十多万人。苻坚被姚苌杀死后，国仁对豪帅们说：“苻氏凭借高世的资质，却困败于乌合之众，可以说是天意。拘守常道而不知时运变化，是先达所耻；看准时机而行动，是英豪的举动。我虽然德行浅薄，借助数代积累的资业，难道可以看见时运到来却不行动吗？”于是以孝武帝太元十年自称大都督、大将军、大单于，兼任秦州、河州二州牧，建元为建义。任用他的将领乙旃音埿为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟干归为上将军，其余人员也分别授予官职。设置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡，修筑勇士城让他们居住。鲜卑匹兰率五千人投降。第二年，南安秘宜和各部羌人来攻打国仁，从四面而来。国仁对诸将说：“先发制人可以夺取敌人的斗志，不能坐等他们到来；应当暂时抑制威势以诱敌，故意显示弱军来壮大敌人的气势。这就是军法所说的激怒我军而使敌军懈怠。”于是整顿五千人，出其不意袭击，大败敌军。秘宜逃回南安，不久和弟弟莫侯悌率三万多户投降国仁，分别授予将军、刺史。苻登派使者任命国仁为使持节、大都督杂夷诸军事、大将军、大单于、苑川王。国仁率三万骑兵，在六泉袭击鲜卑大人密贵、裕茍、提伦等三个部落。高平鲜卑没奕于、东胡金熙联合出兵袭击，在渴浑川相遇，交战后将他们大败，斩首二千，缴获马五千匹。没奕于和金熙逃回去，三个部落震惊恐惧，率众迎接并投降。任命密贵为建义将军、六泉侯，裕茍为建忠将军、兰泉侯，提伦为建节将军、鸣泉侯。任命国仁为建威将军。叱卢乌孤跋拥众反叛，据守牵屯山，国仁率七千骑兵讨伐，斩杀他的部将叱罗侯，投降的有一千多户。乌孤跋非常害怕，于是投降，恢复他的官位。接着在平襄讨伐鲜卑越质叱黎，将其大败，俘获他的儿子诘。归还弟子一半，以及部落五千多人后返回。太元十三年，国仁死，在位四年，伪谥宣烈王，庙号烈祖。

译干归，是国仁的弟弟。他勇武英杰，沉静文雅而有气度。国仁死时，群臣都认为国仁的儿子公府年幼，应该拥立年长的君主，于是推举干归为大都督、大将军、大单于、河南王，在境内实行大赦，改元为太初。立他的妻子边氏为王后，任命出连乞都为丞相、镇南将军、南梁州刺史，悌眷为御史大夫，其余人员也分别封赏授官。于是迁到金城。太元十四年，苻登派使者任命干归为大将军、大单于、金城王。南羌独如率七千人投降。休官阿敦、侯年两个部落各自拥有五千多落，占据牵屯山，成为边境的祸患。干归讨伐并击败他们，使其部众全部投降。于是声威震动边境各族。吐谷浑大人视连派使者进贡土产。鲜卑豆留防、叱豆浑和南邱鹿结，以及休官曷呼奴、卢水尉、地拔，都率众投降干归，干归分别授予他们原有的官爵。陇西太守越质诘归在平襄反叛，自称建国将军、右贤王。干归击败他，诘归向东逃到陇山。不久又拥众来降，干归把宗室女嫁给他，任命为立义将军。苻登的将领没奕于派使者结交，以两个儿子作为人质，请求讨伐鲜卑大兠国。干归于是和没奕于在安阳城攻打大兠，大兠退守鸣蝉堡。干归攻陷鸣蝉堡，随后回到金城。被吕光的弟弟吕宝攻打，在鸣雀峡战败，退驻青防。吕宝继续追击干归，派他的将领彭奚念截断归路，亲自穿戴铠甲，又连续交战并击败干归。吕宝和将士投河而死的有一万多人。苻登派使者任命干归为假黄钺、大都督陇右河西诸军事、左丞相、大将军、河南王，兼任秦、梁、益、凉、沙五州牧，加赐九锡之礼。当时苻登被姚兴逼迫，派使者请求援兵，进封干归为梁王，命令他设置官署，并纳苻登的妹妹东平长公主为梁王后。干归派前将军乞伏益州、冠军翟瑥率两万骑兵救援。苻登被姚兴杀死后，干归才收兵返回。氐王杨定率步骑四万人进攻干归。干归对诸将说：“杨定凭借勇猛暴虐聚集众人，穷兵黩武以满足欲望。兵器如同火，不加收敛终会自焚。杨定这次出兵，恐怕正是上天借此帮助我。”于是派凉州牧乞伏轲殚、秦州牧乞伏益州、立义将军诘归抵御他。杨定在平川击败益州，轲殚、诘归率众撤退。翟瑥拔剑责备轲殚等没有前去救援的罪过。轲殚害怕，率骑兵赶去，益州、诘归也整顿部众进军。大败杨定，斩杀杨定及其首级一万七千，至此完全占有陇西、巴西地区。太元十七年，在境内赦免死刑以下的罪犯，任命长子炽磐兼任尚书令，左长史边芮为尚书左仆射，右长史秘宜为右仆射，翟瑥为吏部尚书，翟勍为主客尚书，杜宣为兵部尚书，王松寿为民部尚书，樊谦为三公尚书，方宏、麴景为侍中。其余官员的授任，都依照魏武帝、晋文帝的旧例，仍然称大单于、大将军。杨定死后，天水羌人乳袭占据上邽。到这时，干归派乞伏益州讨伐他，益州因屡次获胜而习以为常，没有防备，被乳袭击败。诸将请求治罪，干归把过错归到自己身上，将他们全部赦免。索虏秃发如茍率两万户投降，干归把宗室女嫁给他。吕光率十万人将要讨伐干归，左辅密贵、周以及左卫莫者反叛。羝劝干归送爱子去使吕光退兵，干归听从，于是向吕光称藩，派儿子勑勃为人质。不久又后悔，于是诛杀周等人。乞伏轲殚和乞伏益州不和，逃奔吕光。吕光又来讨伐，众人都劝干归向东逃往成纪，干归不听，对诸将说：“从前曹孟德在官渡击败袁本初，陆伯言在白帝击败刘元德，都是凭借权谋取胜，难道在于兵众多吗？吕光虽然出动全州军队，却没有长远谋略，不值得畏惧。况且他的精锐都在吕延那里，吕延虽然勇猛却很愚钝，容易用奇计制伏。吕延的军队如果战败，吕光也会逃回去，我们乘胜追击败军，就可以成就大事。”众人都说：“这不是我们能够做到的。”隆安元年，吕光派儿子吕纂讨伐干归，任命吕延为前锋。干归哭着对众人说：“如今事势困窘，逃命无处可去，只有在死中求生，正在今天。凉军虽然从四面而来，但相距遥远，又有山河阻隔，各军力量不能相互接应；击败其中一军，其他军队自然会退走。然后施行反间计，声称秦王干归已经投降。”众人溃散向东逃往成纪。吕延相信了这个说法，率军轻进，果然被干归击败，于是被斩杀。秃发乌孤派使者前来缔结和亲，派乞伏益州攻克支阳、鹯武、允吾三城，俘获一万多人而回。又派益州和武卫慕容允、冠军翟瑥率两万骑兵讨伐吐谷浑视罴，到了度周川，将其大败。视罴逃入白兰山的堡垒，派使者谢罪，进贡土产，并以儿子宕岂为人质。鲜卑叠掘河内率五千户从魏投降干归。干归所居的南景门倒塌，他认为不祥，于是迁到苑川。姚兴的将领姚硕德率五万人讨伐，进入境内。干归驻军南安峡以西，在陇西驻扎，抵御姚硕德。姚兴暗中发兵继续前进，干归听说姚兴将到，对诸将说：“自从我建国以来，多次击败强敌，乘机运筹，行动从无遗漏。如今姚兴出动中原全部军队，军势很盛；山川险阻狭窄，没有纵骑驰骋的地方，应当把军队引到平川，等待他疲惫时再攻击。存亡的关键就在这一战，诸位要齐心努力。如果能斩杀姚兴，关中的土地就全归我们所有。”于是派卫军慕容允率中军二万人迁驻栢阳；镇军罗敦率外军四万人迁驻侯辰谷。干归亲自率数千轻骑，侦察姚兴的军势。不久遇到大风和昏雾，于是与中军失去联系，被姚兴的追骑逼迫，进入外军营中。天亮后交战，被姚兴击败。干归逃回苑川，随后逃往金城，与各位豪帅痛哭告别。于是率数百骑兵奔驰到允吾。

译秃发利鹿孤派弟弟傉檀迎接干归，把他安置在晋兴。南羌梁弋等派使者招引干归，干归准备反叛，事情泄露。利鹿孤派弟弟吐雷驻军扪天岭。干归害怕被利鹿孤杀害，对儿子炽磐说：“我不能承担大业，以致遭到这样的覆败。因为利鹿孤在道义上又有姻亲关系，我本来希望保存唇齿相依的援助，如今他却忘义背亲，图谋杀害他人的父子，嫉恨我的威名，势必不能让我保全。姚兴正盛，我将归附他。如果我们一起离开，一定会被追骑赶上。现在把你们兄弟和你母亲送去做人质，他一定不会怀疑。我既然到了秦地，最终不会加害你们。”于是把炽磐兄弟送到西平。干归随即逃往长安。姚兴见到他非常高兴，任命干归为持节、都督河南诸军事、镇远将军、河州刺史、归义侯。派干归回镇苑川，把部众全部交给他。干归到苑川后，任命边芮为长史，王松寿为司马。公卿大将以下官员，全都降职为偏将、裨将。元兴元年，炽磐从西平逃到长安。姚兴任命他为振忠将军、兴晋太守。不久又派使者加授干归散骑常侍、左贤王，派他跟随姚兴的将领齐难到河西迎接吕隆，并在滋川讨伐叛羌党龙头，在皮氏堡攻打杨盛的将领苻帛，都攻克了。又击败吐谷浑的将领大孩，俘获一万多人后返回。不久又率众在西阳堡攻打杨盛的将领杨玉，攻克了它。后来苑川发生地裂，生出毛狐，野鸡飞入寝宫，干归非常厌恶这些征兆。姚兴担心干归最终成为西州的祸患，趁干归入朝时把他留下，任命为主客尚书；任命炽磐为建武将军、行西夷校尉，监领安抚他的部众。炽磐认为长安将要发生兵乱，于是招集结交各部二万七千人，在嵻防山筑城据守。炽磐攻克枹罕，派使者报告。干归逃回苑川。鲜卑悦大坚率五千人从龙马苑投降干归。干归于是前往枹罕，留下炽磐镇守。干归收集三万人，迁到度坚山。属下劝干归称王，干归认为兵力少而弱，不同意。大家坚持请求，他才答应。义熙三年，僭称秦王，在境内实行大赦，改元更始，设置百官，公卿以下都恢复原来的职位。派炽磐讨伐并招降薄地延，军队驻扎在烦于地，薄地延率众出城投降，任命他为尚书，把他的部落迁到苑川。又派陇西羌昌何攻克姚兴的金城郡，任用骁骑乞伏务和为东金城太守。干归再次定都苑川，又攻克姚兴的略阳、南安、陇西各郡，把二万五千户迁到苑川。姚兴在枹罕的力量还不足以向西讨伐，担心干归再次成为边境祸患，于是派使者任命干归为使持节、散骑常侍、都督陇西岭北匈奴杂胡诸军事、征西大将军、河州牧、大单于、河南王。干归正图谋河右，权宜接受这些任命，于是向姚兴称藩。派炽磐和次子中军审防率一万骑兵讨伐秃发傉檀，军队渡过黄河，在岭南击败傉檀的太子武台，缴获牛马十多万后返回。又攻克姚兴的别将姚龙驻守的伯阳堡和王憬驻守的永洛城，把四千多户迁到苑川，三千多户迁到谭郊。干归率步骑三万人在枹罕讨伐西羌彭利发，军队驻扎奴葵谷，彭利发抛弃部众向南逃走。干归派部将公府在清水追上并斩杀他。干归进入枹罕，收编羌户一万三千户，又率两万骑兵在赤水讨伐吐谷浑支统阿若干，将其大败并使之投降。干归在五谿打猎时，有枭停在他的手上，他非常厌恶。义熙六年，被兄长的儿子公府杀害，连同他的十多个儿子一起遇害。炽磐与干归的弟弟广武智达、阳武木奕于出兵讨伐公府，公府逃走，智达等人在嵻防南山追上并擒获他，将他的四个儿子一并在谭郊车裂处死。把干归安葬在枹罕，伪谥武元王，在位二十四年。炽磐，是干归的长子。性情勇猛果敢，英明坚毅，遇到事机能够决断，权谋超过常人。起初，干归被姚兴击败，炽磐作为人质留在秃发利鹿孤那里。后来从南平逃出投降姚兴，姚兴任命他为振忠将军、兴晋太守，又授予建武将军、行西夷校尉，留下他的部众镇守苑川。干归重新掌政后，又立炽磐为太子，兼任冠军大将军、都督中外诸军、录尚书事。后来干归向姚兴称藩，姚兴派使者任命炽磐为假节、镇西将军、左贤王、平昌公。不久进号抚军大将军。干归死后，义熙六年，炽磐继承伪位，实行大赦，改元永康，任命翟勍为相国，麴景为御史大夫，叚晖为中尉，弟弟延祚为禁中录事，樊谦为司直，撤销尚书令、仆射、尚书六卿、侍中、散骑常侍、黄门郎等官职，设置中常侍、左常侍、右常侍，以及中侍郎、左侍郎、右侍郎各三人。义熙九年，派龙骧乞伏智达、平东王松寿在浇河讨伐吐谷浑树洛，大败他，俘获其将领呼那乌提，掳获三千多户后返回。又派镇东昙达与松寿率一万骑兵向东讨伐，在白石川击败休官权小郎吕破胡，掳获男女一万多人，进军占据白石城，休官投降的有一万多人。后来显亲休官权小成、吕奴迦等反叛，据守白坑。昙达对将士说：“从前公孙瓒凭借险要地势，最终遭到灭族之祸；韩约放纵暴行，最终受到覆灭宗族的诛罚。如今权小成等违抗命令，白坑应当被铲除。王者的军队，有征讨就不会失败，诸位众人要齐心努力。”众人都拔剑大喊，于是进攻白坑，斩杀权小成、吕奴迦及敌军首级四千七百，陇右的休官全部投降。派安北乌地延、冠军翟绍讨伐吐谷浑别统句旁，在泣勤川将其大败，俘获很多人。炽磐率诸将讨伐吐谷浑别统支旁，在长柳川、渴浑川击败掘达等部。前后俘获男女二万八千人。僭立十年，有五色云从南山升起，炽磐认为这是自己的祥瑞，非常高兴，对群臣说：“我今年应当有所成就，王业就要完成了。”于是修整铠甲、整顿军队，等待四方出现可乘之机。听说秃发傉檀西征乙弗，炽磐拔剑而起说：“可以行动了。”率步骑二万人袭击乐都。秃发武台凭城抵抗，炽磐攻打一旬攻克，于是进入乐都，按照功劳分别论功行赏。派平远犍防率五千骑兵追击傉檀，把武台及其文武官员和百姓一万多人迁到枹罕。

译傉檀于是投降，被任命为骠骑大将军、左南公。跟随傉檀的文武官员，按照才能选拔任用。炽磐兼并傉檀之后，兵力强盛、土地广大，设置百官，立他的妻子秃发氏为王后。第十一年，炽磐攻克沮渠蒙逊，河湟太守沮渠汉平；任命他的左卫匹达为河湟太守，随后讨伐并降服乙弗窟干而回。派部将昙达、王松寿等讨伐南羌弥姐康薄于赤水，使其投降。炽磐攻打漒川，军队驻扎沓中，沮渠蒙逊率众攻打石泉来救援。炽磐听说后引军返回，派昙达和部将出连防率五千骑兵前往迎战。蒙逊听说昙达到来，率军退回。派使者向炽磐聘问，于是结成和亲。又派昙达、王松寿等率一万骑兵在上邽讨伐姚艾。昙达进军占据蒲水，姚艾抵抗交战，被大败。姚艾逃到上邽，昙达进军驻扎大利，攻破黄石大羌的两个戍堡，把五千多户迁到枹罕。命安东木奕于率七千骑兵在塞上讨伐吐谷浑树洛，在尧扞川击败他的弟弟阿柴，俘获五千多人后返回。树洛逃到白兰山据守而死。炽磐听说后高兴地说：“这个俘虏勇健强悍，正所谓猪有白蹄。” “往年昙达向东征讨姚艾，战败逃走；如今木奕于向西讨伐强悍的敌人，使其远逃。境内逐渐清静，奸凶之徒也将被消灭。辅佐大臣都很贤良，我没有忧患了。”于是任命昙达为左丞相，他的儿子元基为右丞相，麴景为尚书令，翟绍为左仆射。派昙达、元基向东讨伐姚艾，使其投降。到这时，乙弗鲜卑乌地延率两万户投降炽磐，任命为建义将军。乌地延不久死去，弟弟他子继立，把儿子轲兰送到西平做人质。他子的堂弟提孤等率五千户向西迁徙，反叛炽磐。凉州刺史出连防派使者晓谕他们，提孤等归降。炽磐认为提孤奸诈狡猾，终将成为边境祸患，于是征收其部落战马六万匹。两年后，提孤等煽动部落向西逃出边塞。他子率五千户进入西平居住。此前，姚艾反叛投降沮渠蒙逊，蒙逊率众迎接他。姚艾的叔父儁对众人说：“秦王宽仁而有高雅气度，我们自然可以安居本土侍奉他，为什么要跟随凉主向西迁徙？”众人都认为有理，一起驱逐姚艾，推举儁为首领，派使者请求投降。炽磐非常高兴，征召儁为侍中、中书监、征南将军，封陇西公，食邑一千户。派征西他子在弱水以南讨伐吐谷浑觅地，将其大败。觅地率六千人投降炽磐，被任命为弱水护军。派左卫匹达、建威梯君等在漒川讨伐彭利和，将其大败。利和单骑逃往仇池，俘获他的妻子儿女，把三千户羌族豪强迁到枹罕。漒川三万多户羌人，都像原来一样安居。元熙元年，立第二子慕末为太子，兼任抚军大将军、都督中外诸军事，在境内实行大赦，改元建弘，群臣属下多人得到封授。炽磐在位七年，宋氏接受禅让。宋元嘉五年死，儿子慕末，字安石跋。慕末即位，改年号为永弘，立妻子梁氏为王后，儿子万载为王太子。起初，尚书陇西人辛进曾跟随炽磐游后园，辛进弹射鸟丸，误伤慕末母亲的脸。到这时，慕末诛杀辛进五族，共二十七人。慕末的弟弟殊罗奸淫炽磐的左夫人秃发氏，慕末知道后禁止此事。殊罗与叔父什夤谋杀慕末，让秃发氏盗取宫门钥匙；钥匙插错门，门没有打开，守门人把此事报告慕末，慕末逮捕他们的党羽，将其全部杀死。慕末想鞭打什夤，什夤说：“我对不起你，甘愿受死，但不接受你的鞭打。”慕末大怒，剖开他的腹部，把尸体投入河中。什夤的同母弟弟养和去列也多有愤怒言语，慕末又杀了他们。政治和刑罚残酷滥施，内外离心崩溃，部众多有反叛。元嘉七年，慕末被赫连定攻打，派中书侍郎王恺、从事中郎乌讷阗从小路请求魏太武帝迎接。魏太武帝答应把安定以西、平凉以东封给他。慕末于是焚烧城邑，毁掉珍宝器物，率一万五千户到高田谷，被赫连定拒绝，于是退守南安。他原有的土地都被吐谷浑占领。魏人派军队迎接他，慕末的卫将军吉毗坚决劝谏，认为不应迁入魏境，慕末听从了。八年，赫连定派叔父北平公韦伐率一万人攻打南安，城内发生严重饥荒，甚至人吃人。侍中出连辅政等人逃奔赫连定的军队。慕末困窘不堪，抬着棺材出城投降。韦伐把他送到上邽。慕末的太子司直焦楷逃到广宁，哭着对父亲的遗臣说：“大人承受国家的恩宠，担任藩镇重任，如今本朝覆亡，难道能不率领现有部众，倡导大义来消灭寇仇……”遗臣说：“如今主上已经陷入贼庭，我不是贪生怕死而忘却义理，只是考虑到率大军追赶他，反而会加速他的死亡。不如选择贤能的王族奉为君主，然后讨伐赫连定，也许还能成功。”焦楷于是筑坛向众人宣誓，二十天之间，部众达到一万多人。遗臣因病去世，焦楷无法独自举事，逃往河西。赫连定于是杀死慕末，夷灭他的宗族。慕末在位四年。从国仁在晋孝武帝太元十年僭位开始，到慕末共四代，总计四十七年而灭亡。北燕 冯跋，字文起，长乐信都人。小字乞直。是冯姓先祖毕万的后代；毕万的子孙有人食采于冯乡，于是便以冯为氏。永嘉之乱时，冯跋的祖父冯和逃往上党避难，父亲冯安勇武而有器量，慕容永时任将军。慕容永灭亡后，冯跋向东迁到和龙，在长谷安家。他仪容端庄稳重，少言寡语，宽厚仁慈而有大度，饮酒一石也不醉乱。三个弟弟都任侠好义，不修习产业，只有冯跋恭敬谨慎，勤于经营家业。父母很器重他。他所居之处上空常有像楼阁一样的云气，当时人都觉得奇异。他曾在夜间看见天门打开，神光明亮，照耀庭院。慕容宝僭称帝号后，任命他为中卫将军。起初，冯跋的弟弟素弗与堂兄万泥以及一些年轻人在水边游玩，有一条金龙浮在水面顺流而下。素弗对万泥说：“你们看见什么了吗？”万泥等人都说：“什么也没看见。”素弗便取出金龙给他们看，众人都认为这是非同寻常的祥瑞。慕容熙听说后索要金龙，素弗把它藏了起来。慕容熙大怒，即位后暗中想诛杀冯跋兄弟。后来冯跋又触犯慕容熙的禁令，害怕遭祸，于是和弟弟们逃到山泽之中。每夜独自行走时，猛虎常常为他让路。当时赋税徭役繁重频繁，百姓不堪忍受。

译冯跋兄弟谋划说：“慕容熙如今昏庸暴虐，又嫉恨我们兄弟；既然回去自首也没有活路，就不能坐等被诛灭，应当及时起兵，建立王侯事业。事情如果不成功，难道还会比死得更晚吗？”于是与万泥等二十二人结谋。冯跋和两个弟弟乘车，让妇女驾车进入龙城，藏在北部司马孙护的房中，随后杀死慕容熙，拥立高云为君主。高云任命冯跋为使持节、侍中、都督中外诸军事、征北大将军、开府仪同三司、录尚书事、武邑公。冯跋朝见群臣时，忽然有血从左臂流出，冯跋认为不祥。从事中郎王垂于是借符命应验来劝说他。冯跋告诫他不要再说。高云被宠臣离班、桃仁杀死。冯跋登上洪光门观察变故，帐下督张泰、李桑对冯跋说：“这个小人的势力能发展到什么地步？请允许我们替公杀了他。” 于是他们拔剑冲下去，李桑在西门斩杀离班，张泰在庭中杀死桃仁。众人推举冯跋为首领。冯跋说：“范阳公素弗才略非凡，有志于平定祸乱、扫除凶恶豪杰，这些都是您的功劳。” 素弗推辞说：“我听说父兄拥有天下，应当把它传给子弟；从未听说子弟凭借父兄的事业而抢先取代父兄。如今大业尚未建立，形势危急得像系在带子上的旒旗，天命的事业不能空缺，愿大兄向上顺应皇天的命令，向下符合百姓的心愿。”群臣坚持请求，冯跋才答应。于是晋义熙五年，在昌黎僭称天王，不迁改旧有国号，仍以燕为国号，实行大赦。在境内建元太平，分别派使者巡行郡国，考察风俗。追尊祖父冯和为元皇帝，父亲冯安为宣皇帝，尊母亲张氏为太后，立妻子孙氏为王后，儿子冯永为太子。任命弟弟素弗为侍中、车骑大将军、录尚书事，弘为侍中、征东大将军、尚书右仆射。封汲郡公、堂兄万泥为骠骑大将军、幽州平州二州牧，务银提为上大将军、辽东太守，孙护为侍中、尚书令、阳平公，张兴为卫将军、尚书左仆射、永宁公，郭生为镇东大将军、领右卫将军、陈留公，堂兄之子乳陈为镇西大将军、并州青州二州牧、上谷公，姚昭为镇南大将军、司隶校尉、上党公，马弗勤为吏部尚书、广宗公，王难为侍中、抚军将军、颍川公。其余文武官员的授任和晋升，也各有等级。不久，万泥上表请求代替冯跋，不被允许，仍加授开府仪同三司。第二年，冯跋按照礼制安葬高云及其妻子儿女，在韮町为高云建立宗庙，设置园邑二十家，四时供奉祭品。起初冯跋即位时，万泥、乳陈自认为是亲属且立有大功，认为应当入朝担任辅政大臣。冯跋认为他们镇守两藩、责任重大，因而没有召回他们，两人都对此不满。乳陈性情粗犷，勇气超过常人，暗中派人告诉万泥：“乳陈有重大谋划，希望和叔父一起谋划。”万泥于是逃到白狼，依仗兵力反叛。冯跋派冯弘和将军张兴率步骑二万人讨伐。冯弘派使者晓谕万泥，万泥想投降。乳陈按剑发怒说：“大丈夫的生死有命，今日决断，怎么能说投降？”于是约定日期出战。当夜，乳陈派一千多名壮士来劫营，众多火把同时燃起，伏兵截击，俘获斩杀一个不留。乳陈等害怕而出降，冯弘把他们全都斩杀。任命素弗为大司马，改封辽西公；冯弘为骠骑大将军，改封中山公。冯跋下诏，全部废除前朝苛政，命令地方长官不得侵害百姓，兰台、都官要明察清理政务。起初，慕容熙败亡时，工匠李训偷窃珍宝逃走，资财达到巨万，把货物卖给马弗勤。马弗勤认为李训有谋略，于是命人把这件事写在宫阙下的碑上。冯素弗把此事告诉冯跋，请求免去马弗勤的官职，并追究他的罪责。冯跋说：“大臣没有忠诚清廉的节操，公然在朝廷上交易财物，虽然也有我任用不明的原因，但马弗勤应当在朝市处死，以正刑法。不过大业刚刚创建，伦理纲常尚未整顿；马弗勤出身寒微，尚未形成君子的志向，特别赦免他。李训是小人，侮辱朝廷士人，可以在东市拷问至死。”于是上下肃然，行贿之路断绝。蝚蠕勇斛律派使者请求冯跋的女儿，封为伪乐浪公主，并献马三千匹，冯跋答应了，派将领防击秦都，率二千骑兵送女儿归于蝚蠕。库莫奚虞出库真率三千多落请求互市，献马千匹，冯跋答应，将他们安置在营丘。分别派使者巡行郡国，对孤儿老人和长期患病、不能自养的人，按等级赈济谷物绢帛。孝顺父母、友爱兄弟、努力耕田以及家庭和睦的人，都予以褒奖显扬。昌黎郝越、营丘张买、成周刁温、建德何纂，都因贤良而得到提拔任用。派太常丞刘轩把北部五百户迁到长谷，作为祖父的园邑。让太子冯永兼领大单于，设置四辅。冯跋勉励农业生产，勤于处理政事，于是下诏减省徭役、减轻赋税；懈怠农业的人处死，努力耕田的人予以褒奖赏赐。命尚书纪达为此制定条令。每次派遣郡守县宰，都一定亲自在东堂接见，询问治理政事的要领，命令他们尽量直言，不得隐瞒，以观察他们的志向。于是朝廷内外争相努力。河间人褚匡请求迎接冯跋旧国的宗族，冯跋答应，任命褚匡为防击将军、中书侍郎，并给足资财遣送。不久，褚匡与冯跋的堂兄买、堂弟暏从长乐率五千多户前来投奔，任命买为卫尉，封城阳伯；暏为太常，封高城伯。契丹、库莫奚投降，任命其大人为归善王。冯跋又下诏督促百姓种植桑树柘树，并禁止境内厚葬，把相关规定交给有关官员执行。魏国使者耿贰来到燕国，冯跋因他不称臣而发怒，扣留耿贰不让他回去。当时水井枯竭三天后又恢复，尚书令孙护的里巷中有狗和猪交配，孙护见到后认为不祥，召太史令闵尚占筮。闵尚说：“狗和猪属于不同种类却交配，违背本性、丧失根本，在《洪范》中属于犬祸；这将导致叛乱、失去众人，最终走向败亡。明公位居冢宰之极，远近都仰望您，几个弟弟都封为列侯，尊贵足以倾动王室，妖异出现在里巷庭院，不是为了别的。” “希望您戒除盈满自得的过失，崇尚恭敬节俭，这样妖怪就可以消除，永远享有大吉。”孙护默然不悦。昌黎尹孙伯仁、孙护的弟弟叱支、叱支的弟弟乙拔等人，都有才干力量，以骁勇闻名。冯跋即位时，他们都希望获得开府，冯跋没有答应，因此心怀怨恨。每逢朝会宴飨时，孙伯仁常常拔剑击打柱子说：“兴建大业，我们都有功劳，却滞留在散将之列，难道这符合汉高祖分封山河的意义吗？”冯跋大怒，将他诛杀。进封孙护为左光禄大夫、开府仪同三司、录尚书事，以安慰他。孙护自从三个弟弟被诛杀后，常常闷闷不乐，脸上流露不满，冯跋大怒，赐毒酒杀死他。不久，辽东太守务银提自认为功劳超过孙护、张兴，却被外放为边郡太守，上表流露怨恨之言，暗中谋划在外反叛。冯跋大怒，杀了他。冯跋下诏营建太学，任命长乐刘轩、营丘张炽、成周翟崇为博士郎中，选取二千石以下官员的子弟，年龄十五岁以上的，教育他们。冯跋的弟弟丕，此前因战乱投奔高句骊，冯跋迎接他回来，到龙城后任命为左仆射。常山公蝚蠕斛律被弟弟大但驱逐，带着全家投奔冯跋，于是把他安置在辽东郡，按照宾客礼节对待。

译跋纳其女为昭仪。当时连续三个月没有下雨，一直到了夏季五月。斛律上书请求回到塞北，跋派单于前辅万陵率骑兵三百人送他。万陵害怕路途遥远，到了黑山便杀死斛律返回。晋青州刺史申永派使者渡海来聘问，跋于是派中书郎李扶答复他。蝚蠕大但派使者献马三千匹、羊一万只。义熙十三年，和龙城有红色气体遮蔽天空，从寅时一直到申时。跋的太史令张穆认为这是战争之气，劝跋归附魏国，奉行职贡，跋没有听从。魏明元帝下诏征东大将军长孙道生讨伐他，冯跋据城固守，长孙道生不能攻克而返回。跋的境内发生地震，山崩，洪光门的鹳雀楼折断。又发生地震，右寝宫倒塌。〔原文数字、纪年保留：万口〕 跋问闵尚说：“近几年屡次发生地动的灾变，你可以明白地说说其中的原因吗？” 闵尚说：“地属阴，主宰百姓；震动若有左右相连的情况，都向右方震动。我担心百姓将要向西迁移。” 跋说：“我也非常担忧这件事。” 他分别派遣使者巡行各郡国，询问百姓的疾苦；对孤苦年老、不能养活自己的人，按等级赐给帛和粮食。跋在位十二年，宋氏接受禅让。元嘉七年，跋患病。跋的长子永先前已经去世，于是立次子翼为太子。到这时，跋乘车临朝，命翼代理国事，整顿军队听理政务，以防备非常变故。跋的妾宋夫人谋划立自己的儿子受居为太子，十分忌恨翼，对他说：“皇上的病将要痊愈，你为什么突然就想要代替父亲呢？” 翼性情仁厚而软弱，于是回到东宫，每天三次前往探视病情。宋夫人假传诏令，隔绝内外，只派宦官传话问候而已。翼以及跋的诸子和大臣，都不能进宫探病，只有中给事朝福能够出入，专门掌管禁卫。朝福担心宋夫人，于是促成了她的阴谋，便把这件事告诉中山公弘。弘和几十名壮士披甲进入禁中，宿卫全都没有交战便逃散。宋夫人命令关闭东阁，弘的家僮翻越宫门进入，射杀了数名女御。跋惊慌仓促中死去。弘于是登上伪天王位，太子翼率东宫兵出战而溃散，军队全都溃败逃去。弘于是杀死翼以及跋的一百多个儿子。跋在位二十二年，弘为他伪谥为文成皇帝，庙号太祖，墓称长谷陵。弘字文通，是跋的幼弟。跋即位后，授他侍中、征西大将军、尚书右仆射、汲郡公，后来升任骠骑大将军，改封中山公，兼领中领军，在内掌管禁卫，在外总理朝政，历任司徒。杀死翼而自立后，便与宋氏交好通和。第二年，改年号为大兴，立自己的夫人慕容氏为王后。元嘉九年秋，魏太武帝亲自讨伐他。石城太守李崇等十郡投降魏国，征发当地百姓三万人挖掘围城壕沟来守卫和龙。弘据城固守。八月，弘派数万人出战，魏军将其击败，攻下羌胡、固带方、建德、冀阳等郡。九月，太武帝带兵向西返回，迁徙成周、营丘、辽东、乐浪、带方、元莵六郡三万户百姓到幽州。弘的尚书郭渊劝弘向魏国送交降表、献女，请求成为附庸，以保全宗庙。弘说：“我先前已经结下罪衅，彼此的怨恨很深，投降归附只是自取死亡，不如坚守志向，再谋求合适的出路。”起初，弘的元妻王氏生下儿子崇，封为长乐公。崇在兄弟中最长，弘即位后立慕容氏为后，王氏却没有被立为后。到这时，弘又立慕容氏的儿子王仁为太子，废黜崇，让他镇守肥如。崇的同母弟广平公朗和乐陵公邈一起逃奔辽西，劝说崇投降魏国。魏主派给事中王德陈述成败利害，崇派邈到魏国，请求率领所属郡县投降。魏主封崇为辽西王，录其国尚书事。辽西十郡奉魏主之命，任命文官为尚书、武官为征虏将军以下官职。弘听说后，派他的将领封羽率军包围崇。魏主下诏命永昌王健督率诸军救援。封羽又以九城投降魏国，魏军迁徙当地三千

译多户后返回。十一年，弘派尚书高显称藩，向魏国请罪，请求把小女儿送入后宫。魏主答应了，并征召他的儿子王仁入朝。弘没有派遣。弘的散骑常侍刘训劝谏弘，弘大怒，将他杀死。弘又派使者到建康称藩进贡。文帝封弘为燕王，江南人称其为黄龙国。魏主又下诏命乐平王丕等讨伐弘。弘的处境日益窘迫削弱，君臣上下都感到危惧。太常杨崏再次劝弘赶快派王仁入朝侍奉，弘不听，于是暗中派臣子阳伊到高防那里请求迎接。十三年，魏国派平东将军娥清、安西将军古弼讨伐弘，攻下白狼城。高防王琏派将领葛居卢等率数万人随阳伊迎接弘。弘的尚书令郭生因百姓害怕迁徙，打开城门接纳魏兵。魏人怀疑其中有诈，没有入城。郭生于是率兵攻打弘。弘引高防兵入城，与郭生交战并杀死了他。高防兵趁机大肆抢掠。弘率军出龙城，眼看着百姓向东迁徙，军队首尾相接，行进八十里，焚烧宫殿，大火十天不灭。弘出城时，古弼的部将高苟子率骑兵想追赶他，古弼醉酒拔刀阻止，因此弘得以逃脱。魏主听说后大怒，用槛车征召古弼和娥清，到了平城后，两人都被贬为守门士卒。此前，弘的国中有狼夜间绕城群嗥，像这样持续了一整年。又有蝗虫聚集在城西，密集数里；向西飞到水边时，前面的蝗虫衔住马尾，后面的依次咬住前者的尾巴渡水。它们停宿在军营地上，十天后才消灭，落地后生出蛆虫，一个多月才停止。和龙城生出一尺二寸长的白毛，妖异之事就是这样。弘到了辽东，高防王琏派使者慰劳他说：“龙城王冯君，来到野外驻地，士卒和马匹劳累了吧？”弘惭愧而愤怒，以天子名义答复并责备他。高防于是把他安置在平郭，不久又迁到北丰。弘一向轻视高防，施行政令、刑罚、赏赐和惩罚，仍然像在自己的国家一样。高防于是夺取他的侍从，并把他的太子王仁作为人质。〔原文数字、纪年保留：五月〕 弘对此怨恨愤怒，派使者到宋国请求迎接。十五年，魏主向高防征召弘，高防于是把弘杀死在北丰，同时杀死他的子孙十多人，伪谥为燕昭成皇帝。起初，跋在晋安帝义熙五年僭越称号，传到弘共三代，总共二十八年而灭亡。弘的儿子朗、邈的儿子熙，都见于魏国《外戚传》。冯素弗是跋的长弟。他意气慷慨而有远大志向，身材相貌魁梧伟岸，雄健杰出而不合群，任性豪侠、放纵不羁，不拘小节，因此当时的人并不认为他奇异。只有王齐看出他的才能，说：“这是拨乱反正的人才。”他只把结交当时豪杰作为要务，不把产业放在心上。刚到弱冠之年，亲自到慕容熙的尚书左丞韩业那里请求婚配。韩业生气地拒绝了他。又求娶尚书郎高邵的女儿，高邵也不答应。南宫令成藻是豪杰俊才，享有很高声望，素弗前去拜访。成藻命令守门人不要接纳他，素弗径直走入，与成藻相对而坐，旁若无人地交谈饮酒，连续数日。成藻这才认为他非同寻常，说：“我向远方寻求千里马，却不知道它近在东邻。认识您实在太晚了！”当时的侠士没有不归附他的。慕容熙僭越称号后，素弗任侍御郎、小帐下督。跋所建立的伪业，是素弗建成的。等到他成为宰辅，谦虚恭敬而谨慎，不合礼法的事不做，即使是奴仆之类的卑贱人，也都以平等礼节相待。车马服饰、房屋器宇，都务求俭朴；修养自身并以身作则，百官都敬畏他。他起初任京尹，后来镇守营丘，百姓都歌颂他。他曾对韩业说：“您从前既然看不起我，如今我将亲自来求取，怎么样？”韩业拜谢并陈说歉意。素弗说：“过去的事情，哪里还值得和您计较呢！” 但他对韩业更加厚待。他喜好保存将亡的国家、延续断绝的世族，扶助旧日的名门。他问侍中阳哲：

译“秦、赵两国功臣的子弟，如今在哪里？”阳哲说：“都在中州，只有桃豹的孙子桃鲜在那里。”素弗召他来任左常侍。评论者认为他具有宰相辅弼的器度。跋在位第七年，素弗去世，跋哭得十分悲痛。临到下葬之前，跋七次亲临吊祭。